ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter är basen i en. Andra viktiga områden är tredjepartslogistik för datautrustning, internationella bohagstransporter, kulturtransporter samt distribution och lagring. Vid tidpunkten för bokslutskommunikén sysselsätter bolaget 115 medarbetare och antalet fordonsekipage uppgår till cirka 50. Terminaler och kontor finns i Göteborg, Lund, Stockholm, Uppsala samt Örebro. Bolagets aktie är noterad vid AktieTorget och adress till bolagets hemsida är www.icm.se Bokslutskommuniké 2005 Rörelsens intäkter 159,5 (175,8) mkr Resultat efter skatt 5,1 (0,9) mkr Resultat per aktie 2,05 (0,36) kr Totalt kassaflöde -2,5 (4,1) mkr Soliditet 36,5 (26,3)% Viktiga händelser under räkenskapsåret och andra halvåret På årets första dag överläts distributionsen i södra Stockholm till Ågesta Transport AB vilket medförde att 47 fordon och 49 anställda lämnade ICM tillsammans med en årsomsättning på ca 30 Mkr. Genom förvärvet av Östra Aros Åkeri AB den 1 oktober förstärkte vi vår närvaro i Uppsala. Riktigheten i de beslut som fattades vid styrelsemötet den 2 oktober 2004, dels om vilken ICM borde dra sig ur, dels att öka produktionen med inhyrda resurser, har under året bekräftats. ICM:s kärn transport av ömtåligt och oemballerat gods har genom beslutet åter fått den uppmärksamhet och de resurser som krävs för att rätt kunna utvecklas. Detta har i sin tur lett till en omsättningsökning på nära 23 % i flyttsegmentet samt att den förväntade omsättningsminskningen kunnat halveras. Fortsatta ansträngningar att hålla kostnaderna under kontroll har resulterat i en väsentlig marginalförbättring. Prispressen på marknaden består men en viss uppgång i konjunkturen samt problem för flera av våra konkurrenter har hjälpt oss att trots detta hålla en rimlig prisnivå. Andra faktorer som medverkat till att hålla uppe prisbilden är vårt långsiktiga arbete med kvalitet, miljöfrågor och att seriöst bemöta kunden. Särskilt glädjande är utvecklingen i den internationella trafiken med en ökning på 18 % jämfört med 2004. En stor del av ökningen kommer från svenska storföretag med vilka vi arbetat länge. Ökade kundfordringar tillsammans med stor skuldamortering samt utdelning till aktieägarna har medfört att vi inte nådde ett positivt kassaflöde per bokslutsdagen. Dock har resultatökningen lett till en rejäl förstärkning av likviditeten under året. 1 (8)
Under fjärde kvartalet förvärvades Östra Aros Åkeri AB, ett lokalt flyttföretag verksamt i Uppsala, med en årsomsättning på ca 6 Mkr. Genom förvärvet, delvis genomfört med betalning i egna aktier i en emission riktad till ägaren av Östra Aros, skaffar vi mer lokal och därmed kostnadseffektivare produktion i Uppsala vilket stärker vår konkurrenskraft och gynnar våra kunder. Förvärvet ger oss också ökad magasinskapacitet med 3 000 kvm lageryta i Uppsala. Även i Spånga ökades lagerytan genom förhyrning av 1 300 kvm i en lokal som ligger nära och är ägnad som förstärkning till vårt ägda magasin i Spånga på 4 500 kvm. Under året har ICM erhållit flera kvalitetsutmärkelser och även certifierats på det högsta steget i Tullverkets Servicetrappa som ett flyttföretag kan nå. ICM är det första flyttföretaget i landet som når denna nivå. Samtliga tidigare erhållna certifieringar för miljöarbete och kvalitet har vid årets revisioner bekräftats och behållits. Viktiga händelser efter årets utgång I början av januari 2006 meddelade Riksteatern att ICM vunnit anbudsupphandlingen avseende deras turnétransporter fram till sommaren 2009 med möjlighet till förlängning med ytterligare tre år därefter. Riksteatern är en viktig kund för affärsområdet Kulturtransporter och uppdraget torde säkerställa fortsatt utveckling av affärsområdet. Intäkter och resultat Rörelsens intäkter för perioden januari-december uppgick till 159 476 (175 795) tkr. Resultatet före finansiella poster uppgick till 8 495 (2 064) tkr och efter finansiella poster till 8 238 (1 276) tkr. Rörelsemarginalen uppgick till 5,3 (1,2) procent. Rörelsens intäkter under andra halvåret minskade jämfört med föregående år och uppgick till 86 758 (88 497) tkr. Resultatet före finansiella poster förbättrades till 4 184 (2 861) tkr och rörelsemarginalen uppgick till 4,8 (3,2) procent. Finansiell ställning och kassaflöde Balansomslutningen per 20 uppgick till 57 415 tkr jämfört med 57 960 tkr föregående år och soliditeten till 36,5 procent jämfört med 26,3 procent 2004. Kassaflödet från den löpande en före förändring av rörelsekapital uppgick till 10 036 tkr. Ökning av kundfordringar på grund av ökad försäljning under sista kvartalet och minskning av kortfristiga skulder medförde att kassaflödet från den löpande en blev negativt. Försäljning av materiella anläggningstillgångar har haft en positiv effekt på kassaflödet och amortering av skulder har haft negativ effekt. Det totala kassaflödet under året uppgick till -2 458 (4 149) tkr. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1 709 tkr jämfört med 4 167 tkr föregående år. Outnyttjad checkkredit uppgick till 7 miljoner kr. Bolaget har 2 574 715 aktier och 2 574 715 kr i aktiekapital. Aktien är noterad vid AktieTorget sedan 2001 och toppkurs nåddes under 2005 då aktien i september handlades runt 16 kronor efter att vid årets inledning handlats runt 5 kronor. Introduktionskursen 2001 var 8 kronor. 2 (8)
Investeringar Under 2005 uppgick investeringar i materiella anläggningstillgångar till 2 621 (690) tkr. Under samma period avyttrades anläggningstillgångar för 6 509 (826) tkr. Under andra halvåret uppgick investeringar i materiella anläggningstillgångar till 2 349 (332) tkr. Under motsvarande period avyttrades anläggningstillgångar för 469 (672) tkr. Redovisningsprinciper Bolaget tillämpar från 1 januari 2005 Redovisningsrådets rekommendation RR 32, Redovisning för juridiska personer. Enligt rekommendationen skall juridiska personer, vars värdepapper är noterade på svensk börs eller auktoriserad marknadsplats, utforma sina finansiella rapporter enligt IFRS/IAS med de undantag och tillägg som anges i Redovisningsrådets rekommendation RR 32. De undantag som berör bolaget är i korthet följande: IFRS 1: Första gången IFRS tillämpas: Bolaget redovisar ingen öppningsbalans och ingen retroaktiv tillämpning sker. IFRS 3: Rörelseförvärv: Bolaget tillämpar planenlig avskrivning på förvärvad goodwill i enlighet med reglerna i årsredovisningslagen. IFRS 5: Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade er: Information om avvecklade er lämnas i noter. IAS 1: Utformning av finansiella rapporter: Bolaget följer årsredovisningslagens uppställningsformer. IAS 17: Leasingavtal: Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationella leasingavtal. IAS 19: Ersättningar till anställda: Bolagets pensionsplaner redovisas enligt reglerna för avgiftsbestämda pensionsplaner. Övergången till tillämpningen av RR 32 och därmed IFRS/IAS har inte medfört någon effekt på bolagets eget kapital. Koncernredovisning har inte upprättats, då dotterbolaget är vilande och anses vara av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild i enlighet med ÅRL 7:5. Framtidsutsikter 2006 Under 2005 har flera nya intressanta affärer gjorts och flera nya avtal slutits samtidigt som säljsidan förstärkts varför utvecklingen under 2006 minst bör kunna motsvara den under 2005. Särskilt tror vi att ökningen på de internationella uppdragen kan fortsätta. Vi bedömer att ICM Logistik AB skall kunna hålla den nyligen vunna ställningen som landets näst största flyttföretag under 2006 och beräknar en ökad omsättning för helåret 2006 jämfört med 2005. I likhet med 2005 kommer dock fokus att vara på resultat före omsättningstillväxt. 3 (8)
Utdelning, bolagsstämma och nästa rapporttillfälle Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 11 maj 2006 kl. 18.00 i Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Årsredovisning för 2005 som offentliggörs under mars kommer att sändas till aktieägarna samt finnas tillgänglig på bolagets hemsida och kontor. Styrelsen och VD avser att föreslå bolagsstämman att utdelning lämnas till aktieägarna med 0:80 kr per aktie. Nästa rapporttillfälle, Delårsrapport för perioden januari juni 2006, är den 17 augusti 2006. Stockholm den 16 februari 2005 Thomas Hanbo Verkställande direktör Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen. Stockholm den 15 februari 2006 Torkel Frostell Auktoriserad revisor Lena de Rosche Auktoriserad revisor 4 (8)
Resultaträkningar (tkr) 05-07-01 04-07-01 05-01-01 04-01-01 Rörelsens intäkter 86 758 88 497 159 476 175 795 Rörelsens kostnader -81 241-83 491-148 473-169 584 Avskrivningar -1 333-2 145-2 508-4 147 Rörelseresultat 4 184 2 861 8 495 2 064 Finansiella poster -146-313 -257-788 Resultat efter finansiella poster 4 038 2 548 8 238 1 276 Obeskattade reserver -1 121 - -1 121 - Skatt på årets resultat -774-736 -1 969-370 Årets resultat 2 143 1 812 5 148 906 Resultat per aktie (kr) 0,85 0,72 2,05 0,36 Genomsnittligt antal aktier (tusental) 2 515 2 500 2 515 2 500 Balansräkningar (tkr) Immateriella Anläggningstillgångar 642 - Materiella Anläggningstillgångar 21 270 26 939 Finansiella Anläggningstillgångar 569 569 Omsättningstillgångar exklusive likvida medel 33 225 26 285 Kassa och bank 1 709 4 167 Tillgångar 57 415 57 960 Eget kapital 20 167 15 269 Obeskattade reserver 1 121 - Uppskjuten skatt 2 470 2 495 Räntebärande skulder 6 735 9 325 Räntefria skulder 26 922 30 871 Eget kapital och skulder 57 415 57 960 5 (8)
Kassaflödesanalyser (tkr) 05-07-01 04-07-01 05-01-01 04-01-01 Den löpande en -10 8 974-2 830 7 977 Investeringsen -1 674 846 4 212 2 089 Finansieringsen -269-5 796-3 840-5 917 Förändring av likvida medel -1 953 4 024-2 458 4 149 Likvida medel vid periodens början 3 662 143 4 167 18 Likvida medel vid periodens slut 1 709 4 167 1 709 4 167 Nyckeltal 05-07-01 04-07-01 05-01-01 04-01-01 Tillväxt (%) -2,0 1,4-9,3-0,2 Rörelsemarginal (%) 4,8 3,2 5,3 1,2 Soliditet (%) 36,5 26,3 36,5 26,3 Justerat eget kapital per genomsnittligt antal aktier (kr) 8,3 6,1 8,3 6,1 Förändring av eget kapital (tkr) Aktiekapital Överkursfond Uppskrivningsfond Reservfond Fritt eget kapital Eget kapital 2003-12-31 2 500 120 6 480 789 4 429 14 318 Överföring från uppskrivningsfond -65 65 0 Återvunnen moms avseende nyemission 45 45 Årets resultat 906 906 Eget kapital 20 2 500 165 6 415 789 5 400 15 269 Överföring från uppskrivningsfond -65 65 0 Årets resultat 5 148 5 148 Utdelning -1 250-1 250 Nyemission 75 925 1 000 Överföring från överkursfond -1 090 1 090 0 Eget kapital 20 2 575 0 6 350 1 879 9 363 20 167 6 (8)
Rapportering per segment 2005-07-01 20 (tkr) Transporttjänster Flyttjänster Övriga tjänster Rörelsens intäkter 19 394 59 578 7 786 86 758 Resultat per segment 2 942 5 951-1 106 7 787 Ofördelade kostnader -3 603 Rörelseresultat 4 184 2004-07-01 20 (tkr) Transporttjänster Flyttjänster Övriga tjänster Rörelsens intäkter 37 202 44 030 7 265 88 497 Resultat per rörelsegren 3 818 3 447 942 8 207 Ofördelade kostnader -5 346 Rörelseresultat 2 861 2005-01-01 20 (tkr) Transporttjänster Flyttjänster Övriga tjänster Rörelsens intäkter 47 796 95 384 16 296 159 476 Resultat per rörelsegren 9 425 7 049-296 16 178 Ofördelade kostnader -7 683 Rörelseresultat 8 495 2004-01-01 20 (tkr) Transporttjänster Flyttjänster Övriga tjänster Rörelsens intäkter 83 640 77 842 14 313 175 795 Resultat per rörelsegren 7 536 2 916 1 270 11 722 Ofördelade kostnader -9 658 Rörelseresultat 2 064 Verksamheten omfattar två huvudsegment, dels Transporttjänster för emballerat och kommersiellt gods, dels Flyttjänster för oemballerat och ömtåligt gods. Segmentet Övrigt utgörs primärt av Kulturtransporter och Magasinering. 7 (8)
Avvecklad Rörelsens intäkter 86 758 72 684 15 813 86 758 88 497 Rörelsens kostnader -85 574-72 086-13 550-85 574-85 636 Rörelseresultat 4 184 598 2 263 4 184 2 861 Finansiella poster -146-242 -71-146 -313 Resultat efter finansiella poster 4 038 356 2 192 4 038 2 548 Obeskattade reserver -1 121 - - -1 121 - Skatt på årets resultat -774-127 -609-774 -736 Årets resultat 2 143 229 1 583 2 143 1 812 Resultaträkningar (tkr) 20 Kvarvarande 20 Kvarvarande Resultaträkningar (tkr) 2005-07-01-20 Kvarvarande 2004-07-01-20 Kvarvarande 2004-07-01-20 Avvecklad 2005 2004 2005-01-01-2004-01-01- 2004-01-01-20 Avvecklad 2005 Rörelsens intäkter 159 476 143 112 32 683 159 476 175 795 Rörelsens kostnader -150 981-139 939-33 792-150 981-173 731 Rörelseresultat 8 495 3 173-1 109 8 495 2 064 Finansiella poster -257-717 -71-257 -788 Resultat efter finansiella poster 2004 8 238 2 456-1 180 8 238 1 276 Obeskattade reserver -1 121 - - -1 121 - Skatt på årets resultat -1 969-705 335-1 969-370 Årets resultat 5 148 1 751-845 5 148 906 Balansräkning och kassaflöde Av bolagets totala balansräkning per 20 avsåg 9 252 tkr av tillgångarna och 5 535 tkr av skulderna avvecklad. Avvecklad påverkade under 2004 bolagets kassaflöde med -1 796 tkr. Av det negativa kassaflödet avsåg -852 tkr kassaflöde från den löpande en, -382 tkr investeringsen och -562 tkr finansieringsen. För ytterligare information: ICM Logistik AB, VD Thomas Hanbo, telefon: 08-445 70 90, mobil: 0733-25 77 27, e-post: thomas.hanbo@icm.se. Bolagets hemsida har adressen www.icm.se. 8 (8)