Delårsrapport januari - september 2007

Transkript

1 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter är basen i verksamheten. Andra viktiga områden är tredjepartslogistik för datautrustning, internationella bohagsflyttar, kulturtransporter samt distribution och lagring. Vid tidpunkten för delårsrapporten sysselsätter bolaget 153 medarbetare och antalet fordonsekipage uppgår till 48. Driftställen finns i Göteborg, Lund, Stockholm, Uppsala samt Örebro. Bolagets aktie är listad vid AktieTorget och adress till bolagets hemsida är Delårsrapport januari - september 2007 Rörelsens intäkter 141,8 (133,3) mkr Rörelseresultat 10,4 (7,1) mkr Resultat efter skatt 7,5 (5,0) mkr Resultat per aktie 2,71 (1,93) kr Totalt kassaflöde -1,7 (2,9) mkr Soliditet 49,3 (37,4) % Viktiga händelser under tredje kvartalet Hittills under 2007 har ICM dragit nytta av gjorda satsningar på marknadssidan och en god konjunktur. Resurserna har varit väl belagda och i vissa sektorer har det periodvis rått resursbrist. Bolagets utmaning i en sådan marknad är att balansera mellan kortsiktiga vinster å ena sidan eller kvalitet i tjänsterna och långsiktighet i affärerna å den andra sidan, varvid vi valt kvalitet, långsiktighet. Den omsättningsökning i kärnverksamheten som vi löpande kunnat redovisa sedan 2004 ligger vid 6,5 % jämfört med motsvarande period Det är främst segmentet Flyttjänster som ökat sin beläggning och i linje med planerna kompenserat för det minskade engagemanget inom segmentet Transporttjänster. Den internationella verksamheten har ökat jämfört med föregående år med 9 %. Det tredje kvartalet har verksamheten konsoliderats något för att klara det ökande antalet order vilket naturligtvis kräver omfördelning och utökning av produktionsresurserna. Den goda orderingången och medföljande arbete att finna produktionslösningar har präglat perioden. Under tredje kvartalet startades också försäljning och produktion av inrikes flyttverksamhet i Göteborg. Viktiga händelser tidigare under året Vid senaste årsskifte förvärvades tomträtten till grannfastigheten vid kontoret i Spånga i syfte att uppföra en ny lagerbyggnad som beräknas stå inflyttningsklar sommaren (7)

2 Under mars 2007 genomförde styrelsen en riktad emission om aktier till ett pris av 20 kr per styck till två privata investerare. Styrelsens avsikt var dels att bidra till ökad ägarspridning, dels att tillföra bolaget ytterligare kompetens och vidga dess nätverk. Investorerna har även köpt aktier i bolaget på marknaden och kontrollerar tillsammans ca 25 % av bolagets aktiestock och båda valdes in i bolagets styrelse vid den ordinarie årsstämman i maj. Sex fordon med tillhörande personal köptes upp från en underleverantör under april månad vilket säkrar transportkapacitet. Viktiga händelser efter rapportperiodens slut Oktober månad är de stora branschkonferensernas tid. ICM har deltagit i de viktigaste. Upphandling av de stora statliga avtalen avseende flyttjänster påbörjades under perioden och ICM deltar med anbud. Kosmetikjätten Oriflame flyttar inom kort en stor del av sin verksamhet till Stockholm. ICM har i konkurrens med andra logistikföretag vunnit upphandlingen om att flytta Oriflames personal i Bryssel, Dublin och Malmö till Stockholm. Flytten kommer att pågå under ca fem månader med start i oktober Cirka 100 anställda med familjer berörs och får allt sitt personliga bohag flyttat. Uppdraget är kvalificerat ur logistiksynpunkt, bl.a. därför att alla transporter går i en riktning. En avgörande faktor i upphandlingen var flyttens miljöpåverkan. Genom planerad samlastning ska antalet körningar minimeras. Många transporter kan ske genom lastning i s.k. växelskåp som minskar antalet omlastningar och möjliggör järnvägstransport på vissa sträckor. Omni (Overseas Moving Network International), som är en av världens främsta organisationer för de kvalitetsföretag som utför internationella flyttuppdrag med ett drygt 100-tal medlemsföretag hälsade nyligen ICM Logistik AB välkommen som ny medlem i organisationen. Vid styrelsens möte den 31 oktober 2007 meddelade Per-Gunnar Eriksson att han till följd av personliga skäl nödgas lämna uppdragen som ledamot och ordförande i styrelsen med omedelbar verkan. Till ny ordförande i styrelsen valdes Johan Blomqvist. Intäkter och resultat Rörelsens intäkter för perioden januari-september uppgick till ( ) tkr, varav intäkterna för perioden juli september uppgick till (47 853) tkr. Resultatet före finansiella poster uppgick för januari - september till (7 119) tkr och för tredje kvartalet till (5 069) tkr. Resultat efter finansiella poster uppgick för januari - september till (6 925) tkr, varav för tredje kvartalet till (4 999) tkr. Rörelsemarginalen för januari - september uppgick till 7,3 (5,3) procent. Rörelsemarginalen under tredje kvartalet uppgick till 9,3 (10,6) procent. Den resultatförsämring som framkommer i kvartal tre mellan åren förklaras i huvudsak av högre personalkostnader för bl.a. den utökade säljkåren. Finansiell ställning och kassaflöde Balansomslutningen per 20 uppgick till tkr jämfört med tkr vid årets början och soliditeten till 49,3 procent jämfört med 39,7 procent per Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till (5 983) tkr. Det totala kassaflödet under perioden uppgick till (2 928) tkr. Likvida medel vid periodens slut uppgick till tkr jämfört med tkr vid årets början. Outnyttjad checkkredit uppgick till sju miljoner kr. 2 (7)

3 Bolagets goda likvida situation har möjliggjort att samtliga räntebärande skulder har avvecklats och befintliga lån har återbetalades under årets första kvartal med tkr. Gällande leasingkontrakt löper oförändrat. Investeringar Under januari-september 2007 uppgick investeringar i anläggningstillgångar till (505) tkr. Under samma period avyttrades anläggningstillgångar för 433 (425) tkr. Investeringarna under tredje kvartalet uppgick till 451 (49) tkr och under denna period avyttrades anläggningstillgångar för 253 (0) tkr. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer I bolagets årsredovisning för 2006 (not 33) beskrivs främst de ekonomiska riskerna och hur dessa hanteras. Härvidlag har inga förändringar skett, d.v.s. riskerna är fortsatt under kontroll. Andra risker är att företaget förlorar flera nyckelmedarbetare inom en kort tidsrymd vilket på sikt kan leda till intäktstapp. De fyra största kunderna svarar tillsammans för drygt 28 % av omsättningen. Dessa fyra är spridda såväl geografiskt som på olika affärsområden. Sannolikheten att alla fyra skulle förloras samtidigt eller inom en kort tidsrymd bedöms inte som stor. En av de fyra, svarande mot ca 11 % av bolagets omsättning, genomför en ny upphandling inför utgången av befintligt avtal våren Redovisningsprinciper Bolaget tillämpar från 1 januari 2005 Redovisningsrådets rekommendation RR 32, Redovisning för juridiska personer. Enligt rekommendationen skall juridiska personer, vars värdepapper är noterade på svensk börs eller auktoriserad marknadsplats, utforma sina finansiella rapporter enligt IFRS/IAS med de undantag och tillägg som anges i Redovisningsrådets rekommendation RR 32:06. AktieTorget ändrade status den 29 mars 2007 och blev s.k. MTF (Multilateral Trading Facility) enligt den nya EU-normen men bolaget fortsätter att utforma sina finansiella rapporter enligt IFRS/IAS. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering med beaktande av de undantag från och tillägg till IFRS/IAS som anges i RR 32:06, Redovisning för juridiska personer. De redovisningsprinciper som tillämpas i denna delårsrapport är de som beskrivs i årsredovisningen för Utsikter 2007 Vi bedömer att ICM under 2007 kommer att befästa sin ställning som ett av landets mest seriösa flyttföretag och planerar för en fortsatt ökad omsättning med bibehållen lönsamhet. Det är styrelsens uppfattning att bolagets finansiella styrka möjliggör ytterligare åtgärder för att nå både högre omsättning och en god rörelsemarginal. Förvärv, som kan bidra med synergi- och skaleffekter, är alternativ som kan komplettera den organiska tillväxten. Diskussioner förs löpande då intressanta objekt bjuds ut till försäljning. Förvärvsobjekt skall vara geografiskt och/eller produktmässigt kompletterande men samtidigt kulturellt överlappande. ICMs rykte som seriös och högkvalitativ leverantör på marknaden kommer inte att äventyras. Valberedning Vid senaste årsstämma beslutade aktieägarna att inrätta en valberedning inför kommande val av styrelse. Valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de fyra röstmässigt största ägarna i bolaget. Valberedningens sammansättning kommer inom kort att publiceras på bolagets hemsida. 3 (7)

4 Nästa rapporttillfälle Nästa rapporttillfälle, Bokslutskommuniké för 2007 är den 20 februari Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Stockholm den 1 november 2007 Styrelsen i ICM Logistik AB (publ) Johan Blomqvist Kerstin Sjöstrand Thomas Hanbo Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot, VD John Pettersson Paul Rönnberg Anna Serner Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 4 (7)

5 Resultaträkningar (tkr) Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på periodens resultat Periodens resultat Resultat per aktie (kr) 1,15 1,39 2,71 1,93 2,53 Genomsnittligt antal aktier (tusental) Balansräkningar (tkr) Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar exklusive likvida medel Kassa och bank Tillgångar Eget kapital Obeskattade reserver Uppskjuten skatt Räntebärande skulder Räntefria skulder Eget kapital och skulder Fordon med äganderättsförbehåll avseende avbetalningskontrakt uppgår till 0 kr jämfört med tkr vid årets början. 5 (7)

6 Kassaflödesanalyser (tkr) Den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal Tillväxt (%) 1,7 11,6 6,4 15,2 14,0 Rörelsemarginal (%) 9,3 10,6 7,3 5,3 5,4 Soliditet (%) 49,3 37,4 49,3 37,4 39,7 Justerat eget kapital per genomsnittligt antal aktier (kr) Förändring av eget kapital 12,56 9,08 12,80 9,08 9,83 (tkr) Aktiekapital Uppskrivningsfond Reservfond Fritt eget kapital Summa Eget kapital Överföring från uppskrivningsfond Utdelning Periodens resultat Eget kapital Eget kapital Överföring från uppskrivningsfond Återvunnen moms avseende nyemission Nyemission efter avdrag för transaktionskostnader Utdelning Periodens resultat Eget kapital (7)

7 Rapportering per segment (tkr) Transporttjänster Flyttjänster Övriga tjänster Summa Rörelsens intäkter Resultat per segment Ofördelade kostnader Rörelseresultat (tkr) Transporttjänster Flyttjänster Övriga tjänster Summa Rörelsens intäkter Resultat per segment Ofördelade kostnader Rörelseresultat (tkr) Transporttjänster Flyttjänster Övriga tjänster Summa Rörelsens intäkter Resultat per segment Ofördelade kostnader Rörelseresultat (tkr) Transporttjänster Flyttjänster Övriga tjänster Summa Rörelsens intäkter Resultat per segment Ofördelade kostnader Rörelseresultat Verksamheten omfattar två huvudsegment, dels Transporttjänster för emballerat och kommersiellt gods, dels Flyttjänster för oemballerat och ömtåligt gods. Segmentet Övrigt utgörs primärt av Kulturtransporter och Magasinering. För ytterligare information: ICM Logistik AB, VD Thomas Hanbo, telefon: , mobil: , e-post: thomas.hanbo@icm.se. Bolagets hemsida har adressen 7 (7)