26 april 2001 SCANIA DELÅRSRAPPORT - JANUARI - MARS 2001 Rörelseresultatet för Scaniaprodukter blev 943 miljoner kronor, en minskning med 10 procent. Den dämpning av efterfrågan i västra Europa som jag tidigare aviserat har förstärkts. En kostnadsanpassning av den europeiska verksamheten har inletts och åtgärdsprogrammet i Latinamerika fortsätter. säger VD Leif Östling. Kv 1 I KORTHET Antal 2001 Kv 1 2000 Kv 1 % Lastbilar och bussar Orderingång 12 577 14 214-12 Leveranser 11 727 13 006-10 Fakturering och resultat 1 MSEK (om inte annat anges) Fakturering 12 405 12 050 3 Rörelseresultat 952 1 105-14 Rörelsemarginal Scaniagruppen, procent 7,7 9,2 Rörelsemarginal Scaniaprodukter, procent 8,5 10,1 Resultat efter finansnetto 819 955-14 Nettovinst 573 661-13 Avkastning på eget kapital i procent 20,2 23,4 Avkastning på sysselsatt kapital i procent 18,6 20,1 Vinst per aktie, SEK 2,87 3,31 Kassaflöde före förvärv 571 481 Antal aktier: 200 miljoner Samtliga jämförelser gäller motsvarande period föregående år om inte annat anges. Denna rapport finns även på www.scania.com 1 Scaniagruppen tillämpar från första kvartalet 2001 Redovisningsrådets nya rekommendation, RR 11, avseende intäktsredovisning. Se sid 6. 1
SCANIA, FÖRSTA KVARTALET 2001 - KONCERNCHEFENS KOMMENTAR Scaniagruppens rörelseresultat för första kvartalet 2001 blev 952 miljoner kronor. Rörelseresultatet för Scaniaprodukter dvs exklusive personbilsverksamheten, blev 943 miljoner kronor, en minskning med 10 procent jämfört med motsvarande period år 2000. Valutakurseffekter inklusive säkringsåtgärder påverkade rörelseresultatet i Europaverksamheten positivt med runt 150 miljoner kronor. Leveranserna av lastbilar minskade med 17 procent i västra Europa, medan försäljningen av servicerelaterade produkter ökade med 18 procent. Volymtillväxten inom kundfinansieringen fortsatte. Personbilsverksamheten, främst i form av Volkswagenprodukter, visade ett svagt resultat på 9 miljoner kronor, en försämring med 47 miljoner kronor jämfört med motsvarande kvartal förra året, konstaterar Leif Östling. Den dämpning av efterfrågan i västra Europa som jag tidigare aviserat har under den senaste tiden ytterligare förstärkts. De makroekonomiska prognoserna för västra Europa har under den senaste månaden reviderats ned rejält och osäkerheten har ökat markant vad gäller andra halvårets tillväxt. Transportvolymerna är direkt relaterade till den ekonomiska utvecklingen, vilket betyder att aktiviteten i transportnäringen generellt sett gått in i en lugnare fas. De senaste årens kraftiga tillväxt på den västeuropeiska marknaden för tunga lastbilar bröts under andra halvåret 2000. Under hela den expansiva perioden har Scania kunnat hålla konstanta leveranstider, omkring tre månader, tack vare den flexibilitet vi byggt in i vårt produktionssystem. Det gör att vi känt av den minskade orderingången snabbt, eftersom orderboken varit kort, och därmed har utleveranstakten minskat. På ett flertal marknader har detta lett till en minskning av våra andelar och Scanias marknadsandel sjönk till 14,5 procent i västra Europa. Flera av våra konkurrenter har haft längre orderböcker som nu levereras ut. Scanias traditionellt största kundgrupp, de mindre åkerierna, påverkas snabbt av en avmattning i transportmarknaden och senarelägger då sina investeringar. De större transportföretagen ser däremot möjligheter att göra förmånliga affärer på en pressad nybilsmarknad. Vi har avstått från vissa av dessa affärer, eftersom vi ansett att prisnivåerna inte kunnat försvaras. I centrala och östra Europa ökade orderingången med 32 procent och i Asien med 31 procent. Redan i oktober förra året tog vi beslut om att börja anpassa personalstyrkan i den europeiska produktionsorganisationen, till en klart lägre efterfrågenivå. Fram till årsskiftet kommer antalet anställda i produktionen att minska med ungefär 1 200 personer. Detta sker i huvudsak genom att tidsbegränsade anställningskontrakt inte förlängs. En översyn har dessutom inletts av antalet anställda inom övriga personalgrupper, för att även där anpassa personalstyrkan. Åtgärderna kommer successivt att ge effekt under året. Under januari antog Beers aktieägare det bud som Scania lagt på de återstående 50 procenten av aktierna i Beers NV, som sedan mer än 50 år varit vår distributör i Nederländerna. I och med att Beers nu är helägt av Scania kommer vi att börja en omstrukturering av vår kontinentaleuropeiska försäljnings- och serviceorganisation, för att effektivisera denna och ge våra kunder en ännu bättre service. Resultatutvecklingen i Latinamerika under det första kvartalet är en besvikelse. Behovet av att fortsätta effektivisera verksamheten är tydligt, framförallt genom att ytterligare nationalisera en del av komponentinköpen. Flera externa faktorer har också påverkat resultatutvecklingen. Den politiska krisen i Argentina har haft ekonomiska återverkningar även i Brasilien där valutan deprecierades med drygt 10 procent under första kvartalet. Detta har lett till att prisnivån i Brasilien mätt i US dollar är klart för låg och därför höjer vi nu succesivt våra priser. I början av året förvärvade Scania delar av Battistellagruppen, den största distributörskedjan i Brasilien. 2
Orderingången inom bussverksamheten var i stort oförändrad. Även inom bussverksamheten löper ett åtgärdsprogram. Detta avser både produkter och produktionsupplägg, med syfte att nå samma rörelsemarginal för bussar som för lastbilar. Industri- och marinmotorverksamheten utvecklades positivt. Den under förra året introducerade 16-liters V8 motorn är nu uppe i full produktion och erfarenheterna från våra kunder är mycket positiva. Under januari introducerade vi en 470 hästkrafters turbocompoundversion av vår sexcylindriga 12-liters motor. Den kommer successivt under året att kunna produceras i allt större volymer. Med dessa motorer har vi väsentligt förstärkt vår konkurrenskraft i det övre segmentet, det mest prestigefulla och lönsamma. Personbilsverksamheten visade ett klart lägre rörelseresultat. Den största anledningen till detta är den kraftigt minskade försäljningen av personbilar i Sverige. Marknaden bedöms minska med mellan 10 och 15 procent jämfört med föregående år. Effekterna av den vikande efterfrågan i västra Europa för tunga lastbilar har inte fullt ut kunnat kompenseras med volymökningar på övriga marknader och med ökade intäkter i lokala valutor per sålt fordon och en svagare svensk krona. En kostnadsanpassning av den europeiska verksamheten har inletts och åtgärdsprogrammet i Latinamerika fortsätter. Dock förväntar vi oss ett lägre resultat i år jämfört med förra året. avslutar Leif Östling. 3
SCANIA DELÅRSRAPPORT - JANUARI - MARS 2001 MARKNAD Avmattningen i orderingången som inleddes under tredje kvartalet fortsatte, och takten i orderingången är nu på 1998 års nivå. Scanias marknadsandel i västra Europa uppgick till 14,5 (15,7) procent. Avmattningen i efterfrågan slog snabbt igenom eftersom flexibiliteten i Scanias kundorderstyrda produktionsapparat hållit orderstocken på en konstant låg nivå under de tre senaste åren. Främst i Storbritannien och Nederländerna har Scania avstått från vissa affärer till följd av en låg prisnivå till stora kunder. I centrala och östra Europa samt i Asien fortsatte orderingången att öka. Scanias orderingång i Latinamerika ökade med 19 procent under första kvartalet. Marknadsandelen i Brasilien förbättrades till 29,1 (27,6) procent. Orderingången på bussar i den europeiska och latinamerikanska verksamheten var oförändrad. Levererad volym av industri- och marinmotorer ökade till 760 (712) motorer. Faktureringen av serviceprodukter i form av främst reservdelar och verkstadstjänster ökade med 18 procent till MSEK 2 408 (2 047). Exklusive förvärv uppgick ökningen till 7 procent. Kundfinansieringsportföljen ökade med MSEK 4 239 (23 procent) under första kvartalet till MSEK 22 761, varav cirka MSEK 3 000 är hänförligt till förvärvet av Beers. Antal registrerade Scania lastbilar januari-mars Förändring i % 2001 2000 Frankrike 1 488 1 486 0,1 Storbritannien 1 329 1 792-25,8 Brasilien 1 288 994 29,6 Tyskland 1 097 1 369-19,9 Italien 977 757 29,1 Spanien 900 1 069-15,8 Nederländerna 830 873-4,9 Belgien 528 526 0,4 Sverige 421 539-21,9 Österrike 302 326-7,4 Västra Europa 9 354 10 328-9,4 Scanias marknadsandelar januari-mars, procent 2001 2000 Frankrike 10,8 10,6 Storbritannien 18,3 21,9 Brasilien 29,1 27,6 Tyskland 8,0 9,4 Italien 14,7 12,1 Spanien 12,8 15,0 Nederländerna 20,0 22,7 Belgien 19,1 19,1 Sverige 43,7 52,0 Österrike 16,5 16,6 Västra Europa 14,5 15,7 4
FAKTURERING OCH RESULTAT FAKTURERING (MSEK) Scaniagruppen tillämpar från första kvartalet Redovisningsrådets nya rekommendation RR 11 avseende intäktsredovisning, se sid 6. Scaniagruppen levererade under det första kvartalet 11 727 (13 006) lastbilar och bussar, en minskning med 10 procent. Det fakturerade värdet ökade med 3 procent till MSEK 12 405 (12 050). Faktureringen av Scaniaprodukter ökade med 7 procent. 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 1999 2000 2001 Scaniagruppens rörelseresultat uppgick till MSEK 952 (1 105) vilket motsvarar en marginal på 7,7 (9,2) procent. Rörelsemarginalen för Scaniaprodukter uppgick till 8,5 (10,1) procent. 2,500 2,000 RÖRELSERESULTAT (MSEK) Rörelseresultatet för Europaverksamheten 2 minskade med 12 procent till MSEK 994 (1 133) under det första kvartalet. Resultatet påverkades positivt av: en svagare svensk krona, trots att en stor del av valutaflödet säkrats i förväg, med netto MSEK 150. Exkluderas effekterna av valutasäkringar, skulle resultatet varit ytterligare cirka 250 miljoner kronor högre. en ökad genomsnittlig intäkt per fordon i lokala valutor. en ökad fakturering av serviceprodukter. 1,500 1,000 500 0 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 1999 2000 2001 Detta motverkades av: en lägre fakturerad volym på den västeuropeiska marknaden. ökade FoU-kostnader med drygt MSEK 100. Latinamerikaverksamhetens rörelseresultat uppgick för första kvartalet, vilket är ett semesterkvartal, till MSEK -121 (-122). Den positiva effekten av ökade volymer i Brasilien motverkades av minskade marginaler beroende på den drygt 10-procentiga deprecieringen av den brasilianska valutan, samt lägre volymer i Argentina. Den europeiska kundfinansieringsverksamhetens resultat ökade till MSEK 70 (38), främst till följd av en portföljtillväxt samt till viss del av den i Beers-förvärvet ingående kundfinansieringsverksamheten. Personbilsverksamhetens 3 rörelseresultatminskade till MSEK 9 (56) i allt väsentligt beroende på lägre försäljningsvolymer. 2 Europaverksamheten är den del av Scanias verksamhet som förser i princip samtliga marknader utom de latinamerikanska med företagets produkter, tjänster och finansiering. 3 Personbilsverksamheten innefattar hälften av importörsverksamheten Svenska Volkswagengruppen, den helägda delen av det svenska återförsäljarnätet för Svenska Volkswagenprodukter, Din Bil, samt ett återförsäljarnät i Finland och Schweiz. 5
Finansnettot uppgick till MSEK -133 (-150). Det förbättrades i Latinamerikaverksamheten till följd av positiva valutaeffekter på lokal upplåning medan det försämrades något i Europaverksamheten främst till följd av förvärvet av Beers. Scaniagruppens skattekostnad motsvarade 30,0 (30,7) procent av resultatet efter finansiella intäkter och kostnader. KASSAFLÖDE Scanias kassaflöde, exklusive kundfinansiering och förvärv ökade under första kvartalet till MSEK 571 (481). Tillförda medel uppgick till MSEK 1 229. Rörelsekapitalbindningen ökade med MSEK 239. Ökningen var i sin helhet hänförlig till Europaverksamheten. Nettoinvesteringarna uppgick till MSEK 419 (382). Inklusive förvärv uppgick investeringarna till MSEK 1 278 (395). ANSTÄLLDA Antalet anställda inklusive kontraktsanställda uppgick vid första kvartalets utgång till 28 540 (25 906), en ökning med 1 479 personer från årets början vilket var hänförbart till förvärv. ÖVRIGT Ändrade redovisningsprinciper Scania tillämpar från och med första kvartalet 2001 Redovisningsrådets nya rekommendation, RR 11, avseende intäktsredovisning. Detta innebär att intäkterna för så kallade operationella leasingavtal samt för övrig försäljning med återköpsåtaganden redovisas successivt över löptiden istället för som tidigare vid leveranstillfället. Som en konsekvens härav kvarstår motsvarande tillgångar i Scanias balansräkning exklusive kundfinansiering. Erhållna likvider redovisas där som förutbetalda intäkter. I resultaträkningen redovisas från och med första kvartalet 2001 indirekta kostnader relaterade till serviceverkstäder och reservdelshantering samt garantikostnader i marknadsbolagen som kostnad för sålda varor istället för som tidigare försäljningskostnader. Jämförelseperioderna har korrigerats för ovanstående förändringar. Scaniagruppen tillämpar samma redovisningsregler som föregående år förutom ovanstående beskrivningar av ändrade redovisningsprinciper. Denna rapport följer Redovisningsrådets rekommendation, RR 20, avseende delårsrapportering. 6
Bolagsstämma Den ordinarie bolagsstämman hålls torsdagen den 26 april 2001 kl 18:00 i Scaniarinken, Södertälje. Föreslagen utdelning är SEK 7,00 (7,00) per aktie med avstämningsdag 2 maj 2001. Södertälje, 26 april 2001 LEIF ÖSTLING Verkställande direktör Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Nästa rapportillfälle 20 juli 2001. Denna rapport innehåller framåtriktad information som avspeglar företagsledningens nuvarande bedömningar med avseende på vissa framtida förhållanden och möjliga resultat. Denna typ av framåtriktad information innefattar risker och osäkerheter som på ett väsentligt sätt kan påverka framtida resultat. Informationen baseras på vissa antaganden inklusive sådana som hänför sig till ekonomiska förhållanden i allmänhet på bolagets marknader och efterfrågenivån på bolagets produkter. Denna rapport innebär inte att bolaget åtagit sig att komplettera denna framåtriktade information, utöver vad som följer av inregistreringskontraktet med Stockholmsbörsen, om och när omständigheter inträffar som innebär förändringar i förhållande till då denna information lämnades. Magnus Hahn, Business Communications Tel. +46-8 5538 3510, mobil tel. +46-70 551 7903 Ulf Söderström, Business Communications, Tel. +46-8 5538 1044, Investor Relations mobil tel. +46-70 680 9595 7
Resultat per verksamhetsområde Belopp i MSEK om inte annat anges Första kvartalet Föränd- April 00-2001 2000 ring i % 2000 Mars 01 Leveranser, antal fordon Europaverksamheten 9 933 11 320-12 47 867 46 480 Latinamerikaverksamheten 1 794 1 686 6 8 625 8 733 Summa Scaniaprodukter 11 727 13 006-10 56 492 55 213 Fakturering, värde Europaverksamheten 10 101 9 540 6 40 097 40 658 Latinamerikaverksamheten 1 260 1 120 13 6 104 6 244 Internfakturering -279-305 -9-1 461-1 435 Summa Scaniaprodukter 11 082 10 355 7 44 740 45 467 Personbilsverksamheten 4 1 323 1 695-22 6 658 6 286 Totalt 12 405 12 050 3 51 398 51 753 Rörelseresultat Europaverksamheten 994 1 133-12 4 621 4 482 Latinamerikaverksamheten -121-122 0 9 10 Kundfinansieringsverksamheten 70 38 84 179 211 Summa Scaniaprodukter 943 1 049-10 4 809 4 703 Personbilsverksamheten 5 9 56-84 275 228 Totalt 952 1 105-14 5 084 4 931 Rörelsemarginal i procent Europaverksamheten 9,8 11,9 11,5 11,0 Latinamerikaverksamheten -9,6-10,9 0,1 0,2 Summa Scaniaprodukter 8,5 10,1 10,7 10,3 Personbilsverksamheten 0,7 3,3 4,1 3,6 Totalt 7,7 9,2 9,9 9,5 4 5 I fakturering ingår den helägda delen av det svenska återförsäljarnätet för Svenska Volkswagenprodukter, Din Bil, samt ett återförsäljarnät för personbilar i Finland och Schweiz. Fakturering av Svenska Volkswagenprodukter utgjorde MSEK 1 028 (1 366). I rörelseresultat ingår förutom de helägda verksamheterna den till hälften ägda importörsverksamheten Svenska Volkswagengruppen. 8
Fakturering per produktområde Belopp i MSEK Första kvartalet Förändring April 00 - om inte annat anges 2001 2000 i % 2000 Mars 01 Lastbilar 7 134 7 174-1 31 101 31 061 Bussar 850 785 8 3 704 3 769 Motorer 104 98 6 437 443 Serviceprodukter 2 408 2 047 18 8 113 8 474 Begagnade fordon och övrigt 958 876 9 3 810 3 892 Intäktsperiodisering 6-372 -625-40 -2 425-2 172 Summa Scaniaprodukter 11 082 10 355 7 44 740 45 467 Personbilsverksamheten 1 323 1 695-22 6 658 6 286 Totalt 12 405 12 050 3 51 398 51 753 6 Avser skillnad mellan resultatavräknad fakturering och faktureringsvärde baserat på leveranser. 9
Resultaträkning Belopp i MSEK om inte annat anges Första kvartalet Föränd- April 00-2001 2000 ring i % 2000 Mars 01 Fakturering 8 12 405 12 050 3 51 398 51 753 Kostnad för sålda varor 9-9 588-9 441-40 061-40 208 Bruttoresultat 8 2 817 2 609 8 11 337 11 545 Forsknings- och utvecklingskostnader -485-353 -1 621-1 753 Försäljningskostnader 8, 9-1 256-1 088-4 312-4 480 Administrationskostnader 10-200 -173-856 -883 Resultat för kundfinansieringsverksamheten 70 38 179 211 Andel av intressebolagens resultat 8 6 72 357 291 Rörelseresultat 7 952 1 105-14 5 084 4 931 Finansiella intäkter och kostnader -133-150 -630-613 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 819 955-14 4 454 4 318 Skatter -246-293 -1 371-1 324 Minoritetsandel 0-1 -3-2 Nettovinst 573 661-13 3 080 2 992 Antal aktier: 200 miljoner Rörelsemarginal i procent 7,7 9,2 9,9 Avkastning på eget kapital i procent 20,2 23,4 21,6 Avkastning på sysselsatt kapital exklusive kundfinansieringsverksamheten i procent 18,6 20,1 19,7 Avkastning på sysselsatt kapital i procent 12,3 13,9 13,2 Vinst per aktie, SEK 2,87 3,31 15,40 14,96 7 Avskrivningar ingår med -530-507 -2 043-2 066 8 9 10 Förvärvade bolag påverkade försäljningen med MSEK 438, bruttoresultat med MSEK 103, försäljningskostnader med MSEK -52 och andel av intressebolags resultat med MSEK -41. Försäljningskostnader: Definieras som försäljningskostnader, inklusive goodwill, i marknadsbolagen samt kostnader för centrala marknadsresurser. Indirekta kostnader relaterade till serviceverkstäder och reservdelshantering samt garantikostnader i marknadsbolagen redovisas från och med första kvartalet som kostnad såld vara istället för som tidigare bland försäljningskostnader. Administrationskostnader: Definieras som koncerngemensamma kostnader för företagsledningen samt för staber i Europa- och Latinamerikaverksamheterna. 10
Resultat per kvartal Belopp i MSEK 2001 2000 om inte annat anges Kv 1 Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Fakturering Europaverksamheten 10 101 40 097 12 043 8 142 10 372 9 540 Latinamerikaverksamheten 1 260 6 104 1 944 1 619 1 421 1 120 Internfakturering -279-1 461-303 -436-417 -305 Summa Scaniaprodukter 11 082 44 740 13 684 9 325 11 376 10 355 Personbilsverksamheten 1 323 6 658 1 511 1 581 1 871 1 695 Totalt 12 405 51 398 15 195 10 906 13 247 12 050 Rörelseresultat Europaverksamheten 994 4 621 1 694 791 1 003 1 133 Latinamerikaverksamheten -121 9 157 35-61 -122 Kundfinansieringsverksamheten 70 179 53 46 42 38 Summa Scaniaprodukter 943 4 809 1 904 872 984 1 049 Personbilsverksamheten 9 275 123 29 67 56 Totalt 952 5 084 2 027 901 1 051 1 105 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 819 4 454 1 866 742 891 955 Nettovinst 573 3 080 1 289 514 616 661 Vinst per aktie, SEK 2,87 15,40 6,45 2,57 3,08 3,31 Rörelsemarginal i procent Europaverksamheten 9,8 11,5 14,1 9,7 9,7 11,9 Latinamerikaverksamheten -9,6 0,1 8,1 2,2-4,3-10,9 Scaniaprodukter 8,5 10,7 13,9 9,4 8,6 10,1 Personbilsverksamheten 0,7 4,1 8,1 1,8 3,6 3,3 Totalt 7,7 9,9 13,3 8,3 7,9 9,2 11
Antal per kvartal 2001 2000 Kv 1 Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Orderingång, lastbilar Västra Europa 7 882 36 959 9 448 7 559 9 730 10 222 Centrala och östra Europa 611 2 413 593 622 736 462 Latinamerika 1 745 6 731 2 152 1 413 1 703 1 463 Asien 911 3 625 787 1 202 941 695 Övriga marknader 405 1 328 489 226 253 360 Totalt 11 554 51 056 13 469 11 022 13 363 13 202 Levererade lastbilar Västra Europa 7 986 38 476 10 882 7 972 9 997 9 625 Centrala och östra Europa 437 2 287 878 525 535 349 Latinamerika 1 509 6 777 2 163 1 592 1 709 1 313 Asien 644 3 438 1 506 516 949 467 Övriga marknader 317 1 340 378 295 367 300 Totalt 10 893 52 318 15 807 10 900 13 557 12 054 Orderingång, bussar Europa 398 1 904 709 403 381 411 Latinamerika 386 1 825 481 393 573 378 Övriga marknader 239 780 186 143 228 223 Totalt 1 023 4 509 1 376 939 1 182 1 012 Levererade bussar Europa 374 1 702 513 292 451 446 Latinamerika 285 1 843 598 456 421 368 Övriga marknader 175 629 158 121 212 138 Totalt 834 4 174 1 269 869 1 084 952 Levererad volym av industri- och marinmotorer uppgick till 760 (712) enheter under det första kvartalet 2001. 12
Balansräkning Med kundfinansieringsverksamheten redovisad enligt kapitalandelsmetoden Belopp i MSEK 2001 2000 om inte annat anges 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 1 199 545 516 534 550 Materiella anläggningstillgångar 25 043 21 949 21 431 20 426 20 401 Aktier och andelar 2 716 3 631 2 771 2 657 2 663 Varulager 9 225 7 429 8 331 7 768 7 852 Andra fordringar 11 612 12 147 9 935 10 589 10 190 Räntebärande fordringar 1 721 1 482 1 252 1 147 1 126 Likvida placeringar 2 882 3 468 4 624 4 304 1 794 Summa tillgångar 11 54 398 50 651 48 860 47 425 44 576 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 16 450 15 698 14 320 13 430 14 179 Avsatt till pensioner 1 921 1 925 1 925 1 886 1 874 Avsättningar 3 182 3 421 3 267 3 489 3 507 Andra skulder 21 725 18 358 17 619 16 146 15 421 Låneskulder 11 120 11 249 11 729 12 474 9 595 Summa eget kapital och skulder 54 398 50 651 48 860 47 425 44 576 Nettoskuldsättning exkl avsatt till pensioner 8 238 7 781 7 105 8 170 7 801 Nettoskuldsättningsgrad 0,50 0,50 0,50 0,61 0,55 Eget kapital per aktie, SEK 82,25 78,50 71,60 67,15 70,90 11 Ökningen av balansomslutningen är dels en följd av förvärv och dels en följd av försvagningen av den svenska kronan. Vidare har balansräkningen påverkats av ändrade redovisningsprinciper, se sid 6. 13
Balansräkning Kundfinansieringsverksamheten SCANIA DELÅRSRAPPORT - JANUARI - MARS 2001 Belopp i MSEK 2001 2000 om inte annat anges 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar TILLGÅNGAR Uthyrningstillgångar 9 644 7 208 6 907 6 158 6 038 Finansiella fordringar 13 117 11 314 10 677 10 081 9 607 Övriga tillgångar 516 691 586 632 356 Kassa och bank 426 113 174 162 94 Summa tillgångar 23 703 19 326 18 344 17 033 16 095 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 1 967 1 594 1 338 1 280 1 251 Låneskulder 20 078 16 108 15 625 14 447 13 609 Andra skulder och avsättningar 1 658 1 624 1 381 1 306 1 235 Summa eget kapital och skulder 23 703 19 326 18 344 17 033 16 095 Balansräkning Inklusive kundfinansieringsverksamheten Belopp i MSEK 2001 2000 om inte annat anges 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 1 199 545 515 534 550 Materiella anläggningstillgångar 25 058 21 967 21 446 20 440 20 416 Aktier och andelar 750 2 037 1 433 1 377 1 411 Varulager 9 319 7 467 8 495 7 981 7 959 Andra fordringar 11 685 12 508 10 080 10 711 10 257 Räntebärande fordringar 14 816 12 795 11 929 11 228 10 733 Likvida placeringar 3 307 3 581 4 798 4 466 1 888 Summa tillgångar 66 134 60 900 58 696 56 737 53 214 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 16 450 15 698 14 320 13 430 14 179 Avsatt till pensioner 1 922 1 929 1 928 1 889 1 877 Avsättningar 3 892 4 071 3 852 4 046 4 060 Andra skulder 12 672 11 844 11 243 10 452 9 894 Låneskulder 31 198 27 358 27 353 26 920 23 204 Summa eget kapital och skulder 66 134 60 900 58 696 56 737 53 214 Soliditet, % 24,9 25,8 24,4 23,7 26,6 14
Kassaflödesanalys Belopp i MSEK 2001 2000 om inte annat anges Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Tillförda medel från verksamheten 1 229 1 558 1 016 1 234 1 143 Förändring av rörelsekapitalet m m -239-1 032 761 135-280 Kassaflöde från verksamheten 990 526 1 777 1 369 863 Nettoinvesteringar exklusive förvärv av bolag -419-413 -350-376 -382 Kassaflöde före förvärv av bolag 571 113 1 427 993 481 Nettoinvestering genom förvärv av bolag -859-424 -13-7 -13 Kassaflöde exklusive kundfinansieringsverksamheten -288-311 1 414 986 468 Expansion i kundfinansieringsverksamheten 12-742 -528-834 -781-301 Förändring av nettoskuldsättning inklusive kundfinansieringsverksamheten -1 030-839 580 205 167 Förändring av skuldsättning genom finansieringsaktiviteter 611-368 -372 3 759-999 Lämnad utdelning 0 0 0-1 400 0 Nettoförändring av likvida medel och kortfristiga placeringar -419-1 207 208 2 564-832 Effekt av valutakursförändringar på likvida medel och kortfristiga placeringar 145-10 124 14 10 Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens början 3 581 4 798 4 466 1 888 2 710 Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens slut 3 307 3 581 4 798 4 466 1 888 12 Inklusive allokerat förvärvsvärde för kundfinansieringsverksamheten i Beers 15
SCANIA DELÅRSRAPPORT - JANUARY- MARS 2001 Antal anställda 2001 2000 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Produktionsbolagen m m 13 778 13 835 13 837 13 412 13 365 Marknadsbolagen 10 465 9 428 9 190 9 036 8 859 Europaverksamheten 24 243 23 263 23 027 22 448 22 224 Latinamerikaverksamheten 4 078 3 604 3 518 3 443 3 503 Kundfinansieringsbolagen 219 194 191 187 179 Totalt antal anställda 28 540 27 061 26 736 26 078 25 906 16