Magnus Agerström Cleantech Scandinavia "Ökat intresse för Nordisk Cleantech Kan vi matcha förväntningarna?"
Om Cleantech Scandinavia Två kommade Lanseringar Dealflow 11 - Om Investeringar och Trender NCO - Cleantech 2.0 Nästa Generation Kommande Evenemang
Cleantech Scandinavia Vad? För vem? WHO? Ett medlemsnätverk 1. Tillhandahåller kunskap, kontakter och investeringsmöjligheter 2. En gemensam röst som lyfter fram Cleantechsektorn 3. Driver cleantech innovationer och tillväxt Investorer: Venture capital Private equity Affärsänglar Offentliga fonder Övriga: Industriföretag Inkubatorer Konsulter och Advokatfirmor
Medlemmar i Cleantech Scandinavia
Nordic Cleantech Dealflow 2011(to be publ Nordic Cleantech Investments 500 460,6 505,7 400 371,9 300 200 187,3 202 157 183 173 186,1 100 0 87 2007 2008 2009 2010 2011 Number of deals EUR mln PRIVATE INVESTMENT
Public vs Private Number of investments Amounts invested 200 160 120 81 82 96 111 500 400 300 56,2 117 121,1 80 40 0 28 121 59 75 87 62 2007 2008 2009 2010 2011 Equity Public 200 100 0 9,8 177,7 315,7 343,6 384,6 68,7 117,4 2007 2008 2009 2010 2011 Equity EUR mln Public EUR mln
By country Distribution of Private Investments 2011 Total: EUR 117,4 mln Distribution of Public Funding 2011 Total: EUR 68,7 mln 28% 15% 54% 14% 5% 21% 1% 64% Denmark Finland Norway Sweden Denmark Finland Norway Sweden
By Sector (2011) Investments by cleantech segment Advanced Materials Air and Environment Energy Efficiency Energy Generation Energy Infrastructure Energy Storage Transportation and Logistics Waste and Recycling Water and Wastewater
Energy Efficiency 2007-2011 Private Equity Public Funding 60,0 40,0 20,0 EUR 5.4 mln 6 EUR 47.7 mln EUR 29.1 mln 18 11 EUR 62 mln EUR 26.5 mln 18 19 120 100 80 60 40 20 10 8 6 4 2 EUR 0.3 mln EUR 0.5 mln 10 6 EUR 3 mln 16 EUR 4.7 mln 17 EUR 8 mln 23 80 60 40 20 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 0
Seed funding Private Equity 60,0 EUR 55 mln EUR 63.7 mln 120 100 40,0 20,0 EUR 18.7 mln 21 57 EUR 35.1 mln 24 43 EUR 27.6 mln 33 80 60 40 20 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 0
Seed funding Public Funding 80 EUR 75.2 mln 120 60 EUR 54.1 mln 89 100 80 40 47 EUR 26.7 mln 40 60 60 20 EUR 2 mln 13 EUR 17.2 mln 40 20 0 2007 2008 2009 2010 2011 0
Top Deals Largest Private Equity deals in 2011 1. Amminex (DK), NOx emissions reduction from engines EUR 19,5 mln - Faurecia (FR) 2. Triventus (SE), Wind power developer EUR 10,9 mln - Sustainable Technologies Fund (SE) and Industrifonden (SE) 3. OWEC Tower (NO), Offshore windpower foundations EUR 7,8 mln - Keppel Corporation, Singapore and Trönder Energi Invest (NO) 4. Scandinavian Enviro System (SE), Tyre recycling - EUR 6,54 mln - Håfreström Business Park (SE), KL Ventures (SE), Dalslands Sparbank (SE) 5. Rindi (SE), Heat and energy generation plants EUR 6,45 mln - shares emission on Mangold Fondkomission AB 6. Ocean Saver (NO), Ballast water treatment EUR 5,2 mln - Investinor (NO) and BW Ventures (NO)
Market trends Most attractive technology segments Among the most attractive technology areas are: LED lighting: new nanotech LEDs (Glo, Ecospark), lighting solutions (Fionia Lighting, Heliospectra) and process improvements (Aluwave) Wind Energy: wind park developers (Triventus, Greenfield Wind, HS Power, OWEC Tower) Replacement for traditional materials (Deflamo, I-Tech, BT Wood, Ocean Saver, Abeo) Solar Energy (SolVoltaics, Innogie, Parans Solar Lighting, Savo- Solar) Wave and tidal energy (Minesto, Wello, Langlee Wave Power, Vigor Wave Energy, Havkraft)
Investeringar 2011 Huvudsakliga Trender Radikalt minskade investeringar Varför? Finanskris Svårare att göra bra Exits t ex Switch (Fi) cancelled, Gjort många investeringar redan En del Cleantech företag har inte lyckats så bra, trots investeringar, t ex Think (No), Moventas (Fi) PRIVATE INVESTMENT
Investeringar 2011 Huvudsakliga Trender Positiva Tecken Fortsatt stort intresse från Internationella Investerare (dock lägre aktivitet även där) Industriella aktörer allt mer aktiva (13 % av investeringarna hade med en industriell aktör) Trots allt, flera Exits under 2011 än under tidigare år (en del riktigt bra)! Transic (SE) som såldes till Amerikanska Fairchild Semiconductor, gav Industrifonden (SE) 50% vinst. Norska Arctic Solar Engineering såldes till Amerikanska EGPI FireCree Norska CruSin såldes till Franska Saint Gobain Norska OCAS såldes till Vestas av Investinor m fl. Många industriella förvärv snarare än börsintroduktioner PRIVATE INVESTMENT Internationella Cleantech Investeringar upp 13% 2011 (Källa: Cleantech Group)
Investeringar 2011 Positiva Tecken, forts. Flera företag går faktiskt riktigt bra Huvudsakliga Trender Nya fonder ger mer kapital Springfondet (Oslo Innovation Center och Kistefos AS) not CT-specific Energy Ventures Not CT-specific VNT Managament (Fi) PRIVATE INVESTMENT Zouk Ventures - Largest European private cleantech fund
Investeringar 2011 Hur ser framtiden ut? Nordic Cleantech 2.0 PRIVATE INVESTMENT
Nordic Cleantech Open We put you in front of the right people A business competition that Identifies Upgrades Highlights the top startups in the Nordic cleantech ecosystem
Nordic Cleantech Open Finansiärer
Nordic Cleantech Open 2011-2012 97 Ansökningar + 23 % Stark Jury 60 personer från ledande industri och riskkapitalbolag
Nordic Cleantech Open 2011-2012
Nordic Cleantech Open 2011-2012 Generellt högre kvalitet på bolagen Högre andel bra bolag större bredd Många nya ej tidigare på radarn Fler must have lösningar
Nordic Cleantech Open Topp 25 Förhandsvisning - 5 Norska Bolag på listan Missa inte den spännande finalen den 25 april i Finland!!!
Nordic Cleantech Open Final April 2012 Cleantech Venture Day Finland April 25-27TH, 2012 - Espoo and Lahti, Finland Annual event since 2006 Attracts the European Cleantech investor community (CVD 2010 gathered 75 investors, 90 companies and 300 participants) Over 60 % of presenting companies have obtained financing within two years. This year - special focus on China Pre-agreed meetings against investor and industrial s interests