HUR MAN KAN VÄXA LÅNGSIKTIGT UNDERLAG TILL EN 10-ÅRIG STRATEGISK PLAN WEKUDATA AB I LAHOLM Jonathan Borggren SkillFlow 22 Sept 2016 +46 706 123 324
Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Exekutiv sammanfattning... 2 Bakgrund om uppdraget och om komplementaritet... 3 Om företaget, WeKuData... 4 WeKuDatas komplementära branscher I vilka branscher skall man hitta arbetskraften?... 5 WeKuDatas lokala arbetsmarknad närhet till konkurrent och komplement.... 7 Analys & Rekommendationer... 9 Mall till framtida rekryteringar... 10 Bilagor... 11 SKILLFLOW TILLVÄXTANALYS & RÅDGIVNING 1
Exekutiv sammanfattning Skall man växa eller inte? Om ja, hur då? Om nej, hur skall man behålla sin marknadsandel och sina nöjda kunder? Med en säker hemmamarknad med trogna kunder kan det tyckas extra svårt att växa genom att bryta ny mark. Däremot måste strävan vara att utvecklas och behålla en innovativ förmåga, dvs att hitta bra lösningar. I det fall att WeKuData väljer att växa genom nyanställningar så föreslår SkillFlow att arbetskraft söks i ett antal komplementära branscher som samtidigt finns representerade i den lokala arbetsmarknaden. SkillFlow har identifierat 6 olika branscher (se sid 5) som samtliga är komplementära med WeKuDatas bransch och som även finns representerade i den lokala arbetsmarknaden. De är källan till WeKuDatas SkillFlow. Den här rapporten fungerar som ett extra filter i rekryteringsprocessen. Med en enkel fråga eller utifrån kandidatens CV identifieras den bransch som kandidaten kommer ifrån (under förutsättning att kandidaten haft en tidigare anställning) och som sedan kan jämföras med de branscher som rekommenderas här. Underlaget här är ett komplement vid rekrytering, andra egenskaper såsom personlig lämplighet och utbildning bör ges samma betydelse innan slutgiltigt beslut. Vi vet genom forskning att för ett litet företag som växer så lönar det sig att lägga tid på rekryteringsprocessen. Att identifiera de branscher som kandidaterna tidigare jobbat inom (oavsett yrke) är en viktig del i en sådan process. WeKuDatas lokala arbetsmarknad präglas av färre företag verksamma i samma bransch än vad som är förväntat givet den nationella fördelningen och arbetsmarknadens storlek. Det är positivt ur ett konkurrensperspektiv. Då WeKuDatas lokala arbetsmarknad är större än enbart Laholms kommun så finns det med andra ord utrymme att växa och ta lokala marknadsandelar förutsatt att WeKuData håller sig till samma bransch. Samtidigt har SkillFlow identifierat en överrepresentation av företag verksamma i komplementära branscher i samma lokala arbetsmarknad. Det är positivt för WeKuData i samband med rekrytering då det innebär att det finns ett jämförelsevis stort utbud av kompetens i närområdet. Komplementära branscher är inte heller konkurrerande utan kan istället vara hjälpande i form av större leverantörsutbud. SKILLFLOW TILLVÄXTANALYS & RÅDGIVNING 2
Bakgrund om uppdraget och om komplementaritet I september 2016 fick SkillFlow i uppdrag av WeKuData att analysera rekrytering och lokalisering som kan användas i en långsiktig tillväxtstrategi. Med hjälp av beprövad forskning inom ekonomisk geografi utför SkillFlow en branschanalys med avsikt att identifiera de komplementära branscherna. I grunden är tanken bakom komplementaritet ganska enkel. Det gäller att hela tiden fylla på med ny kunskap och kompetens i anställningsprocessen utan att för den sakens skull få för lång startsträcka med inlärningstider. Anställer företaget personal som tidigare arbetat i samma bransch hamnar vi till slut i en situation där ny kunskap utifrån inte längre tillförs. Företaget tappar sin innovativa förmåga och de tjänster/produkter som erbjuds är inte längre konkurrenskraftiga. Lagom är således bäst i rekryteringsprocessen. På samma sätt som komplementaritet blir viktigt i inflödet av personal, att hitta ett SkillFlow som passar till just det företaget, så är även företagets lokalisering i förhållande till andra företag betydelsefullt i ett långsiktigt tillväxtperspektiv. Om det finns ett stort antal företag verksamma inom samma bransch i den lokala arbetsmarknaden så leder detta till en ökad konkurrenssituation samt ökade svårigheter med att hitta personal. Återigen är det de komplementära branscherna som är lösningen på problemet. Ett stort utbud av företag verksamma inom komplementära branscher inom samma lokala arbetsmarknad har en positiv effekt på företagets framtida överlevnad. Men hur vet man då vilka branscher som är komplementära med företagets bransch? Enkelt uttryckt så använder SkillFlow en vetenskapligt beprövad metod för att beräkna komplementaritet mellan branscher. Underlaget till metoden är samtliga förflyttningar eller jobbyten som görs under ett år på den svenska arbetsmarknaden. Dock tillskrivs jobbyten mellan branscher där en effekt är förstörelse av humankapital större betydelse. Till sist en liten kommentar om branscher. När vi tex hör branschnamnet tillverkning av kontorsmöbler och utrustning är det lätt att vi tänker på möbeltillverkare som står i en fabrik med sågspån som yr och maskiner som väsnas. Det är lätt att glömma att ett företag verksamt i sagda bransch består av en rad olika yrken, kompetenser och arbetsuppgifter. Många av dessa yrken och arbetsuppgifter kan lätt överföras till andra företag i andra branscher. Se även www.sni2007.scb.se. Ovanstående finns utförligt beskrivet och redovisat i dessa vetenskapliga artiklar: Neffke, F. & Henning, M. (2013): Skill relatedness and Firm diversification. Strategic Management Journal 34 (297-313). Borggren, J., Eriksson, R. H. & Lindgren, U. (2016): Knowledge flows in high-impact firms: How does relatedness influence survival, acquisition and exit? Journal of Economic Geography 16:3(637-665). SKILLFLOW TILLVÄXTANALYS & RÅDGIVNING 3
Om företaget, WeKuData WeKuData är den starkaste lokala aktören i Laholms kommun inom IT-området. Man erbjuder tjänster inom hosting, bredband, affärssystem, IP telefoni, kundsupport och webbutveckling. Sedan starten för 20 år sedan har en lojal kundkrets byggts upp som man är ytterst mån om. Framtiden ser spännande ut med fortsatt utbyggnad av direktansluten fiber till villor i Laholms kommun. WeKuData räknar med att ta 70-80 % av marknaden när kunderna skall välja bredbandsleverantör. Företaget har växt långsamt och stadigt med i genomsnitt en ny rekrytering vartannat år. De nyanställningar man gjort är främst direkt från skolan som sedan lärs upp inhouse. I likhet med andra företag inom samma bransch som är verksamma utanför de största arbetsmarknaderna så upplever man svårigheter med att rekrytera kompetent personal. Föreliggande analys syftar bland annat till att klargöra hur WeKuDatas tillväxtstrategier kan se ut i framtiden. Varifrån skall man rekrytera? Vilka är de komplementära branscherna? Hur ser det ut med andra aktörer inom samma bransch i den lokala arbetsmarknaden? Hur ser det ut med komplementära aktörer i den lokala arbetsmarknaden? Grundfakta Företag: WeKuData AB Antal anställda: 11 Registreringsår: 1997 Omsättning, MSEK: 28,061 Res eft finansnetto MSEK: 2,334 Operating margin: 8,3% Bransch (SNI): Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, dataoch tv-spel (47410) Datakonsultverksamhet (62020) Lokal Arbetsmarknad Halmstad (20), 68 000 förvärvsarbetande, 2 745 arbetsställen NACE: LIS, FIN Källa: allabolag.se. Siffrorna avser bokslut för 2014. Bransch nr 47 omfattar detaljhandel i butik till framförallt allmänheten. Här har det dagliga kundmötet stor betydelse för verksamheten. WeKuData är verksamt inom det som kallas specialiserad detaljhandel. Internationellt så klassas denna bransch som LIS, dvs arbetskraftsintensiv tjänstesektor. Företag i bransch 62 (dataprogrammering och datakonsultverksamhet) tillhandahåller expertis inom IT. Här hittar vi flera av de tjänster som WeKuData erbjuder såsom leverans av bredband och hosting. Internationellt så klassas denna bransch som FIN eller KIBS, dvs finanssektor eller kunskaps-intensiva företagstjänster. SKILLFLOW TILLVÄXTANALYS & RÅDGIVNING 4
WeKuDatas komplementära branscher I vilka branscher skall man hitta arbetskraften? WeKuData är verksamt inom två branscher enligt bolagsregistret, SNI 47410 (specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-spel) och SNI 62020 (datakonsultverksamhet). Det betyder också att vi kommer få två olika set med komplementära branscher. För att analysen skall bli tydligare så aggregerar vi branscherna till 4-siffernivå, dvs 4741, specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-spel. Samt 6202, datakonsultverksamhet. Aggregeringen innebär även att andra branscher på 5-siffernivån som inte överensstämmer med WeKuDatas kan uteslutas. Vid närmare analys av WeKuDatas komplementära branscher framkommer det att det finns kopplingar till ett flertal branscher. I bilagorna finns en fullständig tabell över branscherna med starkast komplementaritet och högst signifikans. Man bör dock komma ihåg att de komplementära branscherna speglar läget nationellt och inte specifikt för WeKuData. Nedan har därför ett urval gjorts baserat på WeKuDatas verksamhet och geografiska läge: WeKuDatas bransch Specialiserad butikshandel med datorer, etc Datakonsultverksamhet Komplementär bransch Gymnasial Yrkesutbildning Handel med personbilar och lätta motorfordon Tillverkning av kontors- och butiksmöbler Tillverkning av datorer Film- och videoproduktion Teknisk provning och analys I tabellen ovan redovisas först branscher komplementära med WeKuDatas första bransch: Specialiserad butikshandel med datorer, etc. Därefter redovisas den andra verksamhetsgrenen: Datakonsultverksamhet. I grunden bedöms dessa branscher som åtskilda mot bakgrund av vilken kompetens som krävs för att vara verksam i dem. Gymnasial yrkesutbildning kompetens från gymnasieskolornas yrkesutbildningar eller KomVux. Här finns arbetskraft (framförallt lärare och administratörer) som arbetar med datorer i både undervisnings- och administrativt syfte. Närheten till gymnasieskolor i kommunen och deras utbildningsprogram är viktig om det skall ha någon betydelse för WeKuDatas kompetensutbud. Över tid har vi sett en ökad etablering av gymnasieskolor i Laholms närområde, tex i Båstad. Handel med personbilar och lätta motorfordon bil- och motorcykelförsäljare som arbetar mot kunder på daglig basis. Även Internethandel med bilar. I det här fallet handlar komplementariteten, dvs flödet av rätt kompetens, framförallt om själva försäljningsarbetet. SKILLFLOW TILLVÄXTANALYS & RÅDGIVNING 5
Duktiga försäljare klarar av en branschomställning på kort tid. Återigen avgörs tillgången på arbetskraft i denna bransch på huruvida det finns aktörer verksamma i närområdet eller inte. Bedömningen blir återigen att så är fallet. Tillverkning av kontors- och butiksmöbler verksam arbetskraft vid möbeltillverkning. De större kontorsmöbeltillverkarna har kompetens inom flera områden som skulle vara intressanta för WeKuData. Tex inom försäljning, inköp och ekonomi. Därtill finns det branschöverbryggande kunskap kring kontorsmateriel och datorer som underlättar ett jobbyte. Givet WeKuDatas geografiska läge är det framförallt lokala säljare av kontorsmöbler som är intressant. Tillverkning av datorer ett brett spektra av kompetens knutna till datortillverkning. Personer med förflutet inom datortillverkning sitter på kunskap om tex teknik och har kunskaper om hur de tjänster som WeKuData erbjuder, tex hosting, går till. Vidare har datortillverkarna säljare som arbetat mot WeKuData och motsvarande aktörer sedan tidigare och därför har inblick i verksamheten från ett leverantörsperspektiv. Det skall heller inte uteslutas att en rekrytering från tillverkarna kan generera insider-fördelar i form av specifik produktkunskap. Film- och videoproduktion kompetensen i denna bransch består bland annat av programmering och redigering. Teknisk provning och analys där verksamma bland annat arbetar med prestandaprovning och kvalitetssäkring avseende kompletta maskiner, däribland elektronisk utrustning och datorer. I det här fallet finns det en branschgemensam kunskap kring framförallt produkterna som WeKuData säljer. Sammanfattningsvis ser vi ett ganska brett spektra av olika branscher ur vilka det finns ett SkillFlow som är synkat med WeKuDatas bransch. Eftersom WeKuDatas verksamhet är delad i två olika branscher så blir spridningen lite större vilket i sin tur öppnar upp intressanta möjligheter. Ovan är inte kompetensflöden mellan WeKuDatas båda branscher nämnt men rekommendationen är att även inkludera kandidater från tex branschen Datakonsultverksamhet när man söker kompetens till branschen Specialiserad butikshandel med datorer och vice versa för att få en bredare täckning. SKILLFLOW TILLVÄXTANALYS & RÅDGIVNING 6
WeKuDatas lokala arbetsmarknad närhet till konkurrent och komplement. Om vi inledningsvis beskriver den lokala arbetsmarknad som WeKuData är aktiva i (tabell finns i bilagor) så kan vi se att tillverkningsindustri, jord- och skogsbruk samt hälso- och sjukvård är de branscher som är överrepresenterade visa-vis riket. För WeKuDatas del innebär det att en utvidgad kundkrets finns bland småföretagare på landsbygden och inom offentlig sektor. Samtidigt är företag inom finans, fastighetsförvaltning och företagstjänster klart underrepresenterade. Effekten det får för WeKudata är både positiv och negativ. Dels innebär det en viss avsaknad av konkurrens (Datakonsultverksamhet återfinns inom branschen företagstjänster) samtidigt som det saknas en närhet till ett stort utbud av företagstjänster som WeKuData faktiskt skulle kunna dra nytta av för att hålla verksamheten effektiv. Inom Handel (den andra branschgrupp som WeKuData också är aktiva inom) är fördelningen av antalet anställda jämn mellan WeKuDatas arbetsmarknad och rikets. För att visa hur WeKuDatas bransch förhåller sig till likadana och komplementära aktörer i samma arbetsmarknad kan man använda sk lokaliseringskvoter (lq). En lokaliseringskvot är en enkel matematisk formel som visar hur andelen företag verksamma i samma bransch och lokala arbetsmarknad som WeKuData står sig i jämförelse med rikets motsvarighet. Resultatet 1 skulle då betyda att andelarna i den lokala arbetsmarknaden och i riket är lika stora. WeKuDatas Bransch Lqsim Lqrel 4741 0,752 1,128 Som framgår av tabellen ovan så finns det två olika typer av lokaliseringskvoter, lqsim och lqrel. Lqsim är lokaliseringskvoten för samma bransch och lqrel är lokaliseringskvoten för komplementära branscher. I WeKuDatas fall så framgår det att det finns en underrepresentation av företag i samma bransch. Enkelt uttryckt skulle vi förväntat oss fler företag som gör samma sak som WeKuData i den lokala arbetsmarknaden givet den nationella fördelningen eftersom Lqsim är lägre än 1. Samtidigt finns det fler företag i komplementära branscher än vad vi skulle ha förväntat oss eftersom lqrel överstiger 1. Vad betyder då ovanstående och vad får det för konsekvenser för WeKuData? Vi vet genom forskningen att för ett mindre företag verksamt inom samma bransch som WeKuData och lokaliserat utanför storstadsregionernas arbetsmarknader så leder närhet till komplementära branscher till ökad risk för överlevnad. Det finns i WeKuDatas lokala arbetsmarknad en överrepresentation av företag i komplementära branscher vilket är positivt. Samtidigt ser vi att det finns en underrepresentation av företag i samma bransch (Lqsim). Att det finns färre aktörer än förväntat i WeKuDatas lokala arbetsmarknad är både bra och dåligt och det rimmar ganska väl med WeKuDatas egen uppfattning om att de är starka på den lokala marknaden och att konkurrenter har svårt att ta sig in. Ett lqsim på 0,752 förklarar delvis detta. En underrepresentation av företag i samma bransch är bra ur ett konkurrensperspektiv men samtidigt kan det vara en signal om att det skett sammanslagningar av likadana aktörer. SKILLFLOW TILLVÄXTANALYS & RÅDGIVNING 7
Lokala arbetsmarknader (FA72) utgörs av kommuner och beräknas utifrån in- och utpendling. Om en kommun har större utpendling än inpendling så sugs den in i den större kommun som den matar med arbetskraft. Tanken med detta är helt enkelt att försöka fånga in ett område som motsvarar vad en individ kan tänka sig att bo och arbeta inom utan alltför lång pendling. I dagsläget bedömer man att 45 min enkel väg är en smärtgräns för pendlingsavstånd. Dagens pendlare tar ytterst lite hänsyn till kommungränser utan snarare till tids- och kostnadsgränser. Vad gäller regionala gränser finns det ett större motstånd vilket ofta förklaras av begränsningar i lokaltrafiken. I Laholms fall är detta dock delvis överbryggat då Skånes regionaltrafik, pågatågen, numera går till Halmstad och väl utbyggd motorväg leder genom Skåne och Halland. I Laholms fall blir den större pendlarorten Halmstad. WeKuData ligger i Laholms Kommun som således tillhör Halmstads lokala arbetsmarknad. I denna arbetsmarknad räknas Halmstad, Laholm, Hylte, och Falkenberg och har sammanlagt ca 68 000 förvärvsarbetande. För WeKuDatas del innebär det att det är i denna arbetsmarknad som man framförallt skall söka arbetskraft. Gränserna är inte exakta och man kan givetvis tänka sig att leta arbetskraft även i de angränsande kommunerna. I följande rapport kan man läsa mer utförligt om de lokala arbetsmarknaderna: Andersson, L.-F. (2006) Företagsdynamik och tillväxt: En kartläggning och analys av företagsdynamik och arbetsproduktivitet i Sverige. Report A2006:16. Östersund: Swedish Institute for Growth Policy Studies (ITPS). SKILLFLOW TILLVÄXTANALYS & RÅDGIVNING 8
Analys & Rekommendationer WeKuData befinner sig i en lokal arbetsmarknad som ger vissa fördelar givet de branscher man är aktiv inom. Samtidigt upplever man svårigheter med att rekrytera lokalt och lösningen har ofta varit att lära upp in-house. SkillFlow rekommenderar att WeKuData söker kompetens från de komplementära branscher som här identifierats för att säkra långsiktig tillväxt. Det kan enklast göras genom att komplettera rekryteringsprocessen med den information som här framkommit eller att låta SkillFlow agera rådgivare och extra filter i anställningsprocessen. De flesta branscher innehåller yrken som finns i mer än en bransch. Tex säljare, projektledare, tillverkare, reparatörer och HR-personal. Poängen är att inte stirra sig blind på namnet på branschen som kan tyckas helt främmande för WeKuData, utan att istället använda det som en portal till att hitta kompetens som kan bidra med andra erfarenheter och kunskaper som i längden gör företaget konkurrenskraftigt och innovativt. Det mindre lämpliga alternativet är att rekrytera inom branschen, ett slags quick fix, vilket forskning visat leder till uppköp eller konkurs. Använd rapporten eller SkillFlow som ett extra filter i rekryteringsprocessen! Låt anställningsprocessen få ta tid! De komplementära branscherna innehåller yrken som inte är branschspecifika. Fokusera på dem! Undvik branschinaveln! Se de dubbla möjligheterna med bostadsbyggande i närområdet! WeKuDatas lokala arbetsmarknad sträcker sig norrut. Det utesluter inte att kommunerna söder om Laholm också tas med. De boendemiljöer och pendlingsmöjligheter som erbjuds runt WeKuData får därför anses mycket fördelaktiga vid en nationell jämförelse. Det innebär i sin tur att möjligheterna för WeKuData att anställa kompetent personal (med annan branscherfarenhet sedan tidigare) ökar och att de kommer att öka ytterligare tex i samband med expansionen av bostäder i området runt Allarp. Nybyggda bostadsområden blir på så vis en dubbel potential för tillväxt för WeKuData både som nya kunder och som en utvidgad pool av kompetent arbetskraft. SKILLFLOW TILLVÄXTANALYS & RÅDGIVNING 9
Mall till framtida rekryteringar I samband med sökande efter lämpliga kandidater bör bakgrund inom följande branscher beaktas: (Kandidaten behöver inte ha haft det yrke som beskrivs, det viktigaste är branschen som individen kommer ifrån.) Bransch (4-siffernivå SNI2007) Gymnasial Yrkesutbildning (8532) Handel med personbilar och lätta motorfordon (4511) Tillverkning av kontors- och butiksmöbler (3101) Tillverkning av datorer (2620) Film- och videoproduktion (5911) Teknisk provning och analys (7120) Beskrivning Lärare och administratörer med kunskap om datorer och tjänster relaterade till datorer. Försäljare verksamma med handel i fysisk affär samt nätbaserad försäljning av bilar och motorcyklar. Personal med uppgift att sköta IT-lösningar och support. Ett brett spektra av yrken som återfinns hos kontorsmöbeltillverkarna. Närmast till hands ligger arbetsuppgifter som liknar WeKuDatas. Även här en bred palett av yrken i företag som tillverkar alla typer av datorer, servrar, skannrar etc. Individer som jobbar med produktion av film, tv-program och reklamfilm. Även drift av studior och medieproduktion. Verksamheten inom kontroll, kvalitetssäkring, certifiering och analys. Även fastighetskonsultverksamhet. SKILLFLOW TILLVÄXTANALYS & RÅDGIVNING 10
Bilagor Tabell över komplementära branscher nationellt Kod Namn 729 Utvinning av annan malm 1413 Tillverkning av andra gång- och ytterkläder. 1812 Annan tryckning 1814 Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning 2219 Annan gummivarutillverkning 2229 Annan plastvarutillverkning 2433 Tillverkning av andra kallformade produkter av stål 2453 Gjutning av lättmetall 2620 Tillverkning av datorer och kringutrustning 2824 Tillverkning av motordrivna handverktyg 3101 Tillverkning av kontors- och butiksmöbler samt kontors- och butiksinredningar 3320 Installation av industrimaskiner och -utrustning 3700 Avloppsrening 4391 Takarbeten 4399 Övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 4511 Handel med personbilar och lätta motorfordon 4639 Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak 4641 Partihandel med textilier 4666 Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning 4721 Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker 4751 Specialiserad butikshandel med textilier 4932 Taxitrafik 5221 Stödtjänster till landtransport 5811 Bokutgivning 5911 Film- och videoproduktion 7120 Teknisk provning och analys 7211 Bioteknisk forskning och utveckling 7220 Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling 7320 Marknads- och opinionsundersökning 7721 Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning 7990 Turist- och bokningsservice 8424 Polisverksamhet 8532 Gymnasial yrkesutbildning m.m. 9104 Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat. 9200 Spel- och vadhållningsverksamhet 9609 Hår- och skönhetsvård SKILLFLOW TILLVÄXTANALYS & RÅDGIVNING 11
Tabell över branschfördelningen i WeKuDatas lokala arbetsmarknad mätt i andel sysselsatta: Bransch Halmstads lokala arbetsmarknad Riket Jord- skogsbruk 3,8 % 1,9 % Tillverkningsindustri 22,5 % 19,1 % Byggindustri 5,9 % 5,6 % Handel 18,8 % 18,7 % Pers. Kult. Tjänster 6,3 % 6,6 % Företagstjänster 7,6 % 13,5 % Civila mynd. 5,2 % 5,3 % Utbildning 7,9 % 8,2 % Hälso- o Sjukvård 19,6 % 18,0 % SKILLFLOW TILLVÄXTANALYS & RÅDGIVNING 12