KVARTALSRAPPORT Q3 2012 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793 2012-11-15 2012-07-01 till 2012-09-30 1. SAMMANFATTNING AV KVARTALET FÖR KONCERNEN Tredje kvartalet (2012-07-01 2012-09-30) Nettoomsättningen uppgick till 6,9 MSEK (koncernredovisning saknas för Q3 2011). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -446 174 SEK (koncernredovisning saknas för Q3 2011). Resultatet för koncernen har reducerats med goodwill avskrivningar på 293 970 SEK*. Engångskostnader för introduktionen på Aktietorget har belastat FDT System Holdings resultat under kvartalet med 508 021 SEK. *Anm. FDT System Holding AB koncernens resultat belastas med goodwill avskrivningar om ca 250 tkr per kvartal, totalt ca 1 MSEK per år, hänförliga till förvärvet av FDT System AB. Goodwill uppkom med ca 5 MSEK då holdingbolaget förvärvade FDT System AB i november 2008. Koncernens resultat kommer därför från och med år 2014 inte längre att belastas med denna goodwill avskrivning. Resultatet per aktie uppgick till -0,114 SEK. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 3 911 500 aktier. FDT AB Tel. marknad/försäljning: 0920:24 33 10 E-post: info@fdt.se Köpmangatan 40 Tel. support/service: 0920-24 33 20 E-post: support@fdt.se 4040 972 33 LULEÅ Fax: 0920-24 33 99 www.fdt.se
2. SAMMANFATTNING AV KVARTALET FÖR FDT SYSTEM AB Tredje kvartalet (2012-07-01 2012-09-30) Nettoomsättningen uppgick till 6 861 647 SEK (10 508 421*). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 418 330 SEK (3 243 686*). Resultatet per aktie uppgick till 0,107 SEK (0,829) *Anm. FDT System AB bytte i september 2011 redovisningsprincip för redovisning av serviceintäkter. Tidigare hade man valt att redovisa dessa intäkter linjärt över avtalsperioden. Numera redovisar man dessa intäkter direkt vid inbetalning. Bytet av redovisningsprincip ökade resultatet i september 2011 med totalt 3 760 tkr. Rörelseresultatet per Q3 2011 uppgick till en vinst med 4 345 tkr. Exkluderar man bytet av redovisningsprincip skulle rörelseresultatet uppgått till 585 tkr. Resultatet efter finansiella poster Q3 visade på en vinst med 4 146 tkr inklusive resultatpåverkan från serviceintäkterna. Exkluderat denna resultatpåverkan var resultatet efter finansiella poster 387 tkr. 3. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET FDT startade ett nytt kontor med nytt koncept FDT Store i Stockholm. FDT har påbörjat framtagning av ett nytt franchisekoncept och en ny återförsäljarstrategi. Inflyttning i nya kontoret där konceptet nu byggs. Integration med förvärvet av Squids personal är nu färdig och kontoret är inrett och förberett. FDT uppgraderar Squid programvara till senaste utvecklingsmiljö. FDT investerar kraftfullt i utvecklingen av en ny generation av Squid programvara. Lansering av den nya plattformen till befintliga kunder förväntas starta Q1/Q2 2013. Squid integration i försäljningsarbetet har inte gett det förväntade resultatet. Paketering av Squid programvaran som FDT förvärvade under våren visade sig inte vara tillräckligt modern och uppfyllde inte FDT s krav på hur en modern plattform skall se ut. Därför har försäljningsarbetet gått på sparlåga till dess att vår nya plattform kan lanseras. Detta har påverkat FDT s förväntade försäljning och resultat negativt. FDT är dock mycket entusiastiska till produkten och ser stora möjligheter under 2013 och framöver. FDT bygger BI (Business Intelligence) som en service. Tjänsten innefattar en rad standardrapporter som är framtagna speciellt för detaljhandelsorganisationer och butikskedjor. Utan egen anpassning eller krångliga inställningar tillhandahålls viktiga sammanställningar. FDT säljer BI som ett månadserbjudande till kunder där de får tillgång till en rollbaserad information beroende på vilken kedja de tillhör och vilken roll de har. Detta stärker FDT s position som en marknadsledande aktör inom butiksdata och som en mycket kvalificerad leverantör av Microsoft Business Intelligence. FDT har tecknat två större avtal (varav ett är Letter Of Intent) med nya landsomfattande kedjor. Dessa avtal kommer att offentliggöras under Q4. 2 (10)
FDT WEB shop är nu i testfas. FDT sluttestar nu vår nya helt integrerade WEB shop som möjliggör för våra kunder att sälja över Internet utan krångliga anpassningar. Vi beräknar pilotdrift under Q4. FDT s nya butiksdataplattform ExcellenceRetail POS i slutfas. FDT är nu i slutfasen av utvecklingen av vår nya butiksdataplattform. Vi räknar med att vara i pilotfas under Q4. Produkten ser mycket lovande ut och med denna nya plattform kommer FDT att vara ledande på marknaden för butiksdatasystem. FDT har nu färdigställt vår nya driftsmiljö. FDT har nu två parallella driftsmiljöer för att uppnå optimal säkerhet för våra kunder. Vi har även utvecklat vår backuptjänst med egen speglad drift som driftsätts under Q4. 3 (10)
4. FDT I KORTHET FDT tillhandahåller affärssystem (för daglig företagsadministration) och butiksdatasystem (för kontroll över butikens ekonomi) som förenklar och effektiviserar för butiker och butikskedjor samt små och medelstora företag inom tjänstesektor och tillverkande industri. Med kvalificerad teknisk utveckling, stor driftsäkerhet, utvecklad support och lojalt kundbemötande ska FDT vara den IT-leverantör som ger den mest solida helhetslösningen som samtidigt ger kunderna mest värde för sin investering. FDT Förenkla Din Tillvaro. Verksamheten startade 1979 genom dotterbolaget FDT-System AB och har sedan dess expanderat och utökat kundstocken kontinuerligt. Samtliga produkter är utvecklade genom behovsstyrd produktutveckling och produkterna kan anpassas för varje enskild kund. Stor skalbarhet skapar låga ingångströsklar med möjligheten att växa inom samma system. 5. VD KENT FORSS KOMMENTAR Integrationen med Squid personal, produkt och kunder har inte gått som planerat. Intäkterna under Q3 och prognos för Q4 är väsentligt lägre än förväntat. FDT System AB gör därför en ny prognos på omsättning till 31,5 MKR med ett resultat på 1,5 MKR för helåret 2012. För koncernen är prognosen 31,5 MKR med resultatet 0,3 MKR. Under kvartalet så har FDT arbetat oerhört intensivt med de aktiviteter som visas ovan. Fokus har varit på att genomföra de projekt som vi har påbörjat. Tyvärr har marknaden varit svag då en hel del projekt hos våra kunder har lagts på is för att avvakta marknadens utveckling. Marknaden har väsentligt minskat för hela branschen och investeringar läggs på is. Vi har trots detta lyckats få ett starkt positivt nettoinflöde av nya kunder samt tecknat fina avtal med nya kedjor. Vi är övertygade om att vi har stärkt vår relativa marknadsposition och det avser vi att fortsätta med. Vi är mycket förväntansfulla för 2013 med våra nya produkter som kommer att stärka vår position på marknaden. Kent Forss / VD 4 (10)
6. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2012 Principer för kvartalsrapportens upprättande Kvartalsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. Granskning av revisor Kvartalsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Kommande finansiella rapporter Bokslutskommuniké 2012 25 februari 2013 Avlämnande av kvartalsrapport Stockholm den 14 November 2012 FDT System Holding AB (publ) Styrelsen Hans Alm Kent Forss Claes Andersson 5 (10)
Resultaträkning koncern och rörelsedrivande dotterbolag (SEK) Koncern Dotterbolaget FDT-System AB 120101 120101 110101-120930 -120930-110930 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 23656280 23463946 28167239 Aktiverat arbete för egen räkning 1423215 1423215 1891365 Övriga rörelseintäkter 148502 114750-25227997 25001911 30058604 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -5420749-5411178 -7728318 Övriga externa kostnader -6435602-5578015 -6152889 Personalkostnader -10847836-10842690 -10621024 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -2316662-1419354 -1185666 Övriga rörelsekostnader - - -25744 Summa rörelsens kostnader -25020849-23251237 -25713641 Rörelseresultat 207 148 1 750 674 4 344 963 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 48 735 12 690 26 260 Räntekostnader och liknande resultatposter -499 955-449 455-225 303 Summa resultat från finansiella poster -451 220-436 765-199 043 Resultat efter finansiella poster -244 072 1 313 909 4 145 920 Bokslutsdispositioner - - - Skatt på periodens resultat - - - Periodens resultat -244 072 1 313 909 4 145 920 6 (10)
Balansräkning koncern och rörelsedrivande dotterbolag (SEK) Koncern Dotterbolaget FDT-System AB 120930 120930 110930 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för programutveckling m.m. 725396 9447056 6371008 Licenser 11372056 - - Goodwill 1959016 - - Övriga immateriella anläggningstillgångar 88696 88696 153559 14145164 9535752 6524567 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 364 484 300 449 445 468 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag - - 510100 Andelar i koncernföretag - 790000 - Andra långfristiga fordringar 72000 72000-72000 862000 510100 Summa anläggningstillgångar 14 581 648 10 698 201 7 480 135 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter 1 061 548 1 056 751 1 410 158 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 4935772 4636263 5991105 Fordringar hos koncernföretag - 2128351 2308181 Fordringar hos intresseföretag - - 463947 Aktuella skattefordringar 1325320 858517 242471 Övriga kortfristiga fordringar 177503 165366 71995 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1805592 1798717 1201358 8244187 9587214 10279057 Kortfristiga placeringar 12 713 12 713 12 713 Kassa och bank 1 319 674 18 763 644 902 Summa omsättningstillgångar 10 638 122 10 675 441 12 346 830 SUMMA TILLGÅNGAR 25 219 770 21 373 642 19 826 965 Balansräkning koncern och rörelsedrivande dotterbolag 7 (10)
(SEK) Koncern Dotterbolaget FDT-System AB 120930 120930 110930 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 586725 600000 600000 Reservfond 2756134 120000 120000 3342859 720000 720000 Fritt eget kapital Överkursfond 1978000 - - Balanserad vinst eller förlust 1042410 995552 837067 Förvärvat resultat 496806 - - Periodens resultat -244072 1313909 4145920 3273144 2309461 4982987 Summa eget kapital 6 616 003 3 029 461 5 702 987 Obeskattade reserver - 3 225 766 1 665 125 Uppskjutna skatter 983 532 - - Långfristiga skulder Checkräkningskredit 668440 170455 - Övriga skulder till kreditinstitut 4870631 4704331 2125698 Övriga långfristiga skulder 1291670 - - 6830741 4874786 2125698 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 1360380 1330500 - Leverantörsskulder 2621556 2579409 2447898 Skulder till koncernföretag - - - Aktuella skatteskulder - - - Övriga kortfristiga skulder 3819301 3499236 6039989 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2988257 2834484 1845268 Summa kortfristiga skulder 10789494 10243629 10333155 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 25 219 770 21 373 642 19 826 965 8 (10)
Kassaflödesanalys moderbolag (SEK) Koncern 120101-120930 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster 207148 Avskrivningar 2322663 2529811 Erhållen ränta 48735 Erlagd ränta -499955 Betald inkomstskatt -1234668 843923 Ökning/minskning varulager 109297 Ökning/minskning kundfordringar 834237 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 382976 Ökning/minskning leverantörsskulder -238839 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -1581842 Kassaflöde från den löpande verksamheten 349752 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -5765504 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -77012 Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -72000 Kassaflöde från investeringsverksamheten -5914516 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission 2047000 Upptagna lån 2560771 Amortering av skuld -1340930 Utbetald utdelning/återbetalt aktieägartillskott -1500000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1766841 Årets kassaflöde -3797923 Likvida medel vid periodens början 5117597 Likvida medel vid periodens slut 1319674 9 (10)
Förändring eget kapital koncern och rörelsedrivande dotterbolag Koncern januari-september 2012 (SEK) Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver och årets resultat Summa eget kapital Eget kapital 2012-01-01 153400 2756134 3403540 6313074 Återbetalning av aktieägartillskott - - -1500000-1500000 Fondemission 364325 - -364325 - Nyemission 69000-1978000 2047000 Periodens resultat - - -244072-244072 Eget kapital 2012-09-30 586725 2756134 3273144 6616003 FDT-System AB januari-september 2012 (SEK) Aktiekapital Reservfond Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital 2012-01-01 600 000 120 000 995 551 1 715 551 Periodens resultat - - 1 313 909 1 313 909 Eget kapital 2012-09-30 600 000 120 000 2 309 461 3 029 461 10 (10)