Slutliga Villkor: 2014-06-09 Swedbank ABs Warranter Bolag/Index ABB Ltd Alfa Laval AB Assa Abloy AB ser. B Atlas Copco AB ser. A Autoliv Inc. SDB Boliden AB Electrolux AB ser. B Elekta AB ser. B Ericsson, Telefonab. LM ser. B Getinge AB ser. B Hennes & Mauritz AB, H&M ser. B Holmen AB ser. B Husqvarna AB ser. B ICA Gruppen AB Investor AB ser. B Lundin Mining Corporation SDB Lundin Petroleum AB Modern Times Group ser. B Nokia Oyj Nordea Bank AB Orifl ame Cosmetics SA, SDB Sandvik AB Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A Skanska AB ser. B SKF AB ser. B SSAB Svenskt Stål AB ser. A Stora Enso Oyj ser. R Swedbank AB ser. A Swedish Match AB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Svenska Handelsbanken AB ser. A Tele2 AB ser. B TeliaSonera AB Trelleborg AB ser. B Volvo, AB ser. B
Slutliga Villkor Warranter Slutliga Villkor för warranter utgivna av Swedbank AB (publ) under dess Program för warranter Defi nitioner i dessa Slutliga Villkor ska om annat inte särskilt anges ha den betydelse som anges i Bankens Prospekt offentliggjort den 28 juni 2013 samt tilläggsprospekt offentliggjort den 19 juli 2013, 29 oktober 2013 och 5 februari 2014 vilket utgör ett grundprospekt enligt 2 kap 16 lagen (1991:980) om handel med fi nansiella instrument. Detta dokument utgör de Slutliga Villkoren, som har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG, för nedanstående warranter och ska läsas tillsammans med Prospektet och dess tillägg. Fullständig information om Banken och warranter erhålls endast genom att dessa Slutliga Villkor läses tillsammans med Prospektet. Prospektet samt eventuella tilläggsprospekt har offentliggjorts på Bankens webbplats (www.swedbank.se/ir) och kan även rekvireras kostnadsfritt från något av Bankens kontor. Till dessa Slutliga Villkor har bifogats en sammanfattning av emissionen. A. VILLKOR FÖR WARRANTER Aktiewarranter Tabell 1 Kortnamn Underliggande Aktie/Depåbevis -/sälj Noterings- Lösen- Multipli- ISIN-kod warrant valuta pris kator ABB6E 180SWE ABB6E 210SWE ABB6E 240SWE ALF6E 185SWE ALF6E 215SWE ALF6E 245SWE ASS6E 390SWE ASS6E 430SWE ASS6E 470SWE ATC4K 240SWE ATC5B 220SWE ATC6E 240SWE ATC6E 275SWE ATC6E 310SWE ALI5B 750SWE ALI5B 800SWE ALI5E 740SWE ALI5E 790SWE ALI5K 740SWE ALI5K 800SWE ALI6E 730SWE ALI6E 770SWE ALI6E 810SWE BOL5E 105SWE BOL5K 115SWE BOL6E 110SWE BOL6E 130SWE BOL6E 150SWE ELU5B 190SWE ELU6E 205SWE ELU6E 235SWE ELU6E 260SWE EKT4K 100SWE ABB Ltd ABB Ltd ABB Ltd Alfa Laval AB Alfa Laval AB Alfa Laval AB ASSA ABLOY AB ser. B ASSA ABLOY AB ser. B ASSA ABLOY AB ser. B Atlas Copco AB ser. A Atlas Copco AB ser. A Atlas Copco AB ser. A Atlas Copco AB ser. A Atlas Copco AB ser. A Autoliv Inc. SDB Autoliv Inc. SDB Autoliv Inc. SDB Autoliv Inc. SDB Autoliv Inc. SDB Autoliv Inc. SDB Autoliv Inc. SDB Autoliv Inc. SDB Autoliv Inc. SDB Boliden AB Boliden AB Boliden AB Boliden AB Boliden AB Electrolux AB ser. B Electrolux AB ser. B Electrolux AB ser. B Electrolux AB ser. B Elekta AB ser. B CH0012221716 CH0012221716 CH0012221716 SE0000695876 SE0000695876 SE0000695876 SE0000255648 SE0000255648 SE0000255648 SE0000101032 SE0000101032 SE0000101032 SE0000101032 SE0000101032 SE0000382335 SE0000382335 SE0000382335 SE0000382335 SE0000382335 SE0000382335 SE0000382335 SE0000382335 SE0000382335 SE0000869646 SE0000869646 SE0000869646 SE0000869646 SE0000869646 SE0000103814 SE0000103814 SE0000103814 SE0000103814 SE0000163628 180,00 210,00 240,00 185,00 215,00 245,00 390,00 430,00 470,00 240,00 220,00 240,00 275,00 310,00 750,00 800,00 740,00 790,00 740,00 800,00 730,00 770,00 810,00 105,00 115,00 110,00 130,00 150,00 190,00 205,00 235,00 260,00 100,00 SE0006025086 SE0006025094 SE0006025102 SE0006025110 SE0006025128 SE0006025136 SE0006025144 SE0006025151 SE0006025169 SE0006025177 SE0006025185 SE0006025193 SE0006025201 SE0006025219 SE0006025227 SE0006025235 SE0006025243 SE0006025250 SE0006025268 SE0006025276 SE0006025284 SE0006025292 SE0006025300 SE0006025318 SE0006025326 SE0006025334 SE0006025342 SE0006025359 SE0006025367 SE0006025375 SE0006025383 SE0006025391 SE0006025409 2
Fortsättning tabell 1 Kortnamn Underliggande Aktie/Depåbevis -/sälj Noterings- Lösen- Multipli- ISIN-kod warrant valuta pris kator EKT4K 115SWE EKT5B 105SWE EKT5E 100SWE EKT6E 105SWE EKT6E 125SWE EKT6E 145SWE ERI6E 100SWE ERI6E 120SWE ERI6E 140SWE GET4K 190SWE GET5B 200SWE GET5B 220SWE GET5E 190SWE GET5E 230SWE GET5K 220SWE GET6E 200SWE GET6E 230SWE GET6E 260SWE HMB4K 325SWE HMB5E 340SWE HMB5K 330SWE HMB6E 320SWE HMB6E 350SWE HMB6E 380SWE HOL5B 290SWE HOL5E 300SWE HOL5K 295SWE HOL6E 275SWE HOL6E 300SWE HOL6E 325SWE HUS5B 70SWE HUS5E 75SWE HUS5K 70SWE HUS6E 55SWE HUS6E 65SWE HUS6E 75SWE ICA6E 260SWE ICA6E 290SWE ICA6E 320SWE INV5B 290SWE INV5E 320SWE INV5K 295SWE INV5K 330SWE INV6E 300SWE INV6E 330SWE INV6E 360SWE LUM6E 45SWE LUM6E 55SWE LUM6E 65SWE LUP6E 170SWE LUP6E 190SWE LUP6E 210SWE MTG5E 340SWE MTG5K 360SWE MTG6E 350SWE MTG6E 390SWE MTG6E 430SWE NOK6E 60SWE NOK6E 70SWE NOK6E 80SWE NDA4K 115SWE NDA4K 125SWE NDA5E 110SWE NDA5E 130SWE NDA6E 105SWE NDA6E 125SWE NDA6E 145SWE ORI4K 175SWE ORI4K 200SWE ORI4K 225SWE ORI5B 185SWE ORI5B 215SWE ORI5E 200SWE ORI5K 180SWE ORI5K 210SWE ORI6E 190SWE ORI6E 220SWE ORI6E 250SWE SAN6E 110SWE SAN6E 130SWE SAN6E 150SWE Elekta AB ser. B Elekta AB ser. B Elekta AB ser. B Elekta AB ser. B Elekta AB ser. B Elekta AB ser. B Ericsson, Telefonab. LM ser. B Ericsson, Telefonab. LM ser. B Ericsson, Telefonab. LM ser. B Getinge AB ser. B Getinge AB ser. B Getinge AB ser. B Getinge AB ser. B Getinge AB ser. B Getinge AB ser. B Getinge AB ser. B Getinge AB ser. B Getinge AB ser. B Hennes & Mauritz AB, H&M ser. B Hennes & Mauritz AB, H&M ser. B Hennes & Mauritz AB, H&M ser. B Hennes & Mauritz AB, H&M ser. B Hennes & Mauritz AB, H&M ser. B Hennes & Mauritz AB, H&M ser. B Holmen AB ser. B Holmen AB ser. B Holmen AB ser. B Holmen AB ser. B Holmen AB ser. B Holmen AB ser. B Husqvarna AB ser. B Husqvarna AB ser. B Husqvarna AB ser. B Husqvarna AB ser. B Husqvarna AB ser. B Husqvarna AB ser. B Ica Gruppen AB Ica Gruppen AB Ica Gruppen AB Investor AB ser. B Investor AB ser. B Investor AB ser. B Investor AB ser. B Investor AB ser. B Investor AB ser. B Investor AB ser. B Lundin Mining Corporation SDB Lundin Mining Corporation SDB Lundin Mining Corporation SDB Lundin Petroleum AB Lundin Petroleum AB Lundin Petroleum AB Modern Times Group ser. B Modern Times Group ser. B Modern Times Group ser. B Modern Times Group ser. B Modern Times Group ser. B Nokia Oyj Nokia Oyj Nokia Oyj Nordea Bank AB Nordea Bank AB Nordea Bank AB Nordea Bank AB Nordea Bank AB Nordea Bank AB Nordea Bank AB Orifl ame Cosmetics SA, SDB Orifl ame Cosmetics SA, SDB Orifl ame Cosmetics SA, SDB Orifl ame Cosmetics SA, SDB Orifl ame Cosmetics SA, SDB Orifl ame Cosmetics SA, SDB Orifl ame Cosmetics SA, SDB Orifl ame Cosmetics SA, SDB Orifl ame Cosmetics SA, SDB Orifl ame Cosmetics SA, SDB Orifl ame Cosmetics SA, SDB Sandvik AB Sandvik AB Sandvik AB SE0000163628 SE0000163628 SE0000163628 SE0000163628 SE0000163628 SE0000163628 SE0000108656 SE0000108656 SE0000108656 SE0000202624 SE0000202624 SE0000202624 SE0000202624 SE0000202624 SE0000202624 SE0000202624 SE0000202624 SE0000202624 SE0000106270 SE0000106270 SE0000106270 SE0000106270 SE0000106270 SE0000106270 SE0000109290 SE0000109290 SE0000109290 SE0000109290 SE0000109290 SE0000109290 SE0001662230 SE0001662230 SE0001662230 SE0001662230 SE0001662230 SE0001662230 SE0000652216 SE0000652216 SE0000652216 SE0000107419 SE0000107419 SE0000107419 SE0000107419 SE0000107419 SE0000107419 SE0000107419 SE0001134529 SE0001134529 SE0001134529 SE0000825820 SE0000825820 SE0000825820 SE0000412371 SE0000412371 SE0000412371 SE0000412371 SE0000412371 FI0009000681 FI0009000681 FI0009000681 SE0000427361 SE0000427361 SE0000427361 SE0000427361 SE0000427361 SE0000427361 SE0000427361 SE0001174889 SE0001174889 SE0001174889 SE0001174889 SE0001174889 SE0001174889 SE0001174889 SE0001174889 SE0001174889 SE0001174889 SE0001174889 SE0000667891 SE0000667891 SE0000667891 115,00 105,00 100,00 105,00 125,00 145,00 100,00 120,00 140,00 190,00 200,00 220,00 190,00 230,00 220,00 200,00 230,00 260,00 325,00 340,00 330,00 320,00 350,00 380,00 290,00 300,00 295,00 275,00 300,00 325,00 70,00 75,00 70,00 55,00 65,00 75,00 260,00 290,00 320,00 290,00 320,00 295,00 330,00 300,00 330,00 360,00 45,00 55,00 65,00 170,00 190,00 210,00 340,00 360,00 350,00 390,00 430,00 60,00 70,00 80,00 115,00 125,00 110,00 130,00 105,00 125,00 145,00 175,00 200,00 225,00 185,00 215,00 200,00 180,00 210,00 190,00 220,00 250,00 110,00 130,00 150,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 SE0006025417 SE0006025425 SE0006025433 SE0006025441 SE0006025458 SE0006025466 SE0006025474 SE0006025482 SE0006025490 SE0006025508 SE0006025516 SE0006025524 SE0006025532 SE0006025540 SE0006025557 SE0006025565 SE0006025573 SE0006025581 SE0006025599 SE0006025607 SE0006025615 SE0006025623 SE0006025631 SE0006025649 SE0006025656 SE0006025664 SE0006025672 SE0006025680 SE0006025698 SE0006025706 SE0006025714 SE0006025722 SE0006025730 SE0006025748 SE0006025755 SE0006025763 SE0006025771 SE0006025789 SE0006025797 SE0006025805 SE0006025813 SE0006025821 SE0006025839 SE0006025847 SE0006025854 SE0006025862 SE0006025870 SE0006025888 SE0006025896 SE0006025904 SE0006025912 SE0006025920 SE0006025938 SE0006025946 SE0006025953 SE0006025961 SE0006025979 SE0006025987 SE0006025995 SE0006026001 SE0006026019 SE0006026027 SE0006026035 SE0006026043 SE0006026050 SE0006026068 SE0006026076 SE0006026084 SE0006026092 SE0006026100 SE0006026118 SE0006026126 SE0006026134 SE0006026142 SE0006026159 SE0006026167 SE0006026175 SE0006026183 SE0006026191 SE0006026209 SE0006026217 3
Fortsättning tabell 1 Kortnamn Underliggande Aktie/Depåbevis -/sälj Noterings- Lösen- Multipli- ISIN-kod warrant valuta pris kator SEB4K 110SWE SEB5K 120SWE SEB6E 95SWE SEB6E 105SWE SEB6E 115SWE SKA5E 200SWE SKA5K 220SWE SKA6E 170SWE SKA6E 190SWE SKA6E 210SWE SKF6E 185SWE SKF6E 215SWE SKF6E 235SWE SSA5K 90SWE SSA6E 65SWE SSA6E 75SWE SSA6E 85SWE SSA6E 95SWE STE4K 90SWE STE5B 85SWE STE6E 80SWE STE6E 90SWE STE6E 100SWE SWE6E 195SWE SWE6E 215SWE SWE6E 235SWE SWM5K 300SWE SWM5K 320SWE SWM6E 260SWE SWM6E 300SWE SWM6E 340SWE SCA6E 210SWE SCA6E 230SWE SCA6E 250SWE SHB5B 420SWE SHB6E 360SWE SHB6E 400SWE SHB6E 440SWE TEL6E 100SWE TEL6E 120SWE TEL6E 140SWE TLS4K 60SWE TLS5B 60SWE TLS5E 55SWE TLS5E 65SWE TLS6E 50SWE TLS6E 60SWE TLS6E 70SWE TRE4K 185SWE TRE6E 160SWE TRE6E 180SWE TRE6E 200SWE VOL6E 105SWE VOL6E 125SWE VOL6E 145SWE Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A SE0000148884 Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A SE0000148884 Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A SE0000148884 Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A SE0000148884 Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A SE0000148884 Skanska AB ser. B SE0000113250 Skanska AB ser. B SE0000113250 Skanska AB ser. B SE0000113250 Skanska AB ser. B SE0000113250 Skanska AB ser. B SE0000113250 SKF AB ser. B SE0000108227 SKF AB ser. B SE0000108227 SKF AB ser. B SE0000108227 SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE0000171100 SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE0000171100 SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE0000171100 SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE0000171100 SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE0000171100 Stora Enso Oyj ser. R FI0009007611 Stora Enso Oyj ser. R FI0009007611 Stora Enso Oyj ser. R FI0009007611 Stora Enso Oyj ser. R FI0009007611 Stora Enso Oyj ser. R FI0009007611 Swedbank AB ser. A SE0000242455 Swedbank AB ser. A SE0000242455 Swedbank AB ser. A SE0000242455 Swedish Match AB SE0000310336 Swedish Match AB SE0000310336 Swedish Match AB SE0000310336 Swedish Match AB SE0000310336 Swedish Match AB SE0000310336 Svenska Cellulosa AB SCA ser. B SE0000112724 Svenska Cellulosa AB SCA ser. B SE0000112724 Svenska Cellulosa AB SCA ser. B SE0000112724 Svenska Handelsbanken AB ser. A SE0000193120 Svenska Handelsbanken AB ser. A SE0000193120 Svenska Handelsbanken AB ser. A SE0000193120 Svenska Handelsbanken AB ser. A SE0000193120 Tele2 AB ser. B SE0000314312 Tele2 AB ser. B SE0000314312 Tele2 AB ser. B SE0000314312 TeliaSonera AB SE0000667925 TeliaSonera AB SE0000667925 TeliaSonera AB SE0000667925 TeliaSonera AB SE0000667925 TeliaSonera AB SE0000667925 TeliaSonera AB SE0000667925 TeliaSonera AB SE0000667925 Trelleborg AB ser. B SE0000114837 Trelleborg AB ser. B SE0000114837 Trelleborg AB ser. B SE0000114837 Trelleborg AB ser. B SE0000114837 Volvo, AB ser. B SE0000115446 Volvo, AB ser. B SE0000115446 Volvo, AB ser. B SE0000115446 110,00 120,00 95,00 105,00 115,00 200,00 220,00 170,00 190,00 210,00 185,00 215,00 235,00 90,00 65,00 75,00 85,00 95,00 90,00 85,00 80,00 90,00 100,00 195,00 215,00 235,00 300,00 320,00 260,00 300,00 340,00 210,00 230,00 250,00 420,00 360,00 400,00 440,00 100,00 120,00 140,00 60,00 60,00 55,00 65,00 50,00 60,00 70,00 185,00 160,00 180,00 200,00 105,00 125,00 145,00 SE0006026225 SE0006026233 SE0006026241 SE0006026258 SE0006026266 SE0006026274 SE0006026282 SE0006026290 SE0006026308 SE0006026316 SE0006026324 SE0006026332 SE0006026340 SE0006026357 SE0006026365 SE0006026373 SE0006026381 SE0006026399 SE0006026407 SE0006026415 SE0006026423 SE0006026431 SE0006026449 SE0006026456 SE0006026464 SE0006026472 SE0006026480 SE0006026498 SE0006026506 SE0006026514 SE0006026522 SE0006026530 SE0006026548 SE0006026555 SE0006026563 SE0006026571 SE0006026589 SE0006026597 SE0006026605 SE0006026613 SE0006026621 SE0006026639 SE0006026647 SE0006026654 SE0006026662 SE0006026670 SE0006026688 SE0006026696 SE0006026704 SE0006026712 SE0006026720 SE0006026738 SE0006026746 SE0006026753 SE0006026761 Tabell 2 Kortnamn Emissions- Tidigaste dag för Fixeringsperiod fr o m - t o m Sista handels- Återbetalningsdatum upptagande till dag/slutdag dag 1) handel ABB6E 180SWE ABB6E 210SWE ABB6E 240SWE ALF6E 185SWE ALF6E 215SWE ALF6E 245SWE ASS6E 390SWE ASS6E 430SWE ASS6E 470SWE ATC4K 240SWE ATC5B 220SWE ATC6E 240SWE ATC6E 275SWE - - - - - - - - - - - - 4
Fortsättning tabell 2 Kortnamn Emissions- Tidigaste dag för Fixeringsperiod fr o m - t o m Sista handels- Återbetalningsdatum upptagande till dag/slutdag dag 1) handel ATC6E 310SWE ALI5B 750SWE ALI5B 800SWE ALI5E 740SWE ALI5E 790SWE ALI5K 740SWE ALI5K 800SWE ALI6E 730SWE ALI6E 770SWE ALI6E 810SWE BOL5E 105SWE BOL5K 115SWE BOL6E 110SWE BOL6E 130SWE BOL6E 150SWE ELU5B 190SWE ELU6E 205SWE ELU6E 235SWE ELU6E 260SWE EKT4K 100SWE EKT4K 115SWE EKT5B 105SWE EKT5E 100SWE EKT6E 105SWE EKT6E 125SWE EKT6E 145SWE ERI6E 100SWE ERI6E 120SWE ERI6E 140SWE GET4K 190SWE GET5B 200SWE GET5B 220SWE GET5E 190SWE GET5E 230SWE GET5K 220SWE GET6E 200SWE GET6E 230SWE GET6E 260SWE HMB4K 325SWE HMB5E 340SWE HMB5K 330SWE HMB6E 320SWE HMB6E 350SWE HMB6E 380SWE HOL5B 290SWE HOL5E 300SWE HOL5K 295SWE HOL6E 275SWE HOL6E 300SWE HOL6E 325SWE HUS5B 70SWE HUS5E 75SWE HUS5K 70SWE HUS6E 55SWE HUS6E 65SWE HUS6E 75SWE ICA6E 260SWE ICA6E 290SWE ICA6E 320SWE INV5B 290SWE INV5E 320SWE INV5K 295SWE INV5K 330SWE INV6E 300SWE INV6E 330SWE INV6E 360SWE LUM6E 45SWE LUM6E 55SWE LUM6E 65SWE LUP6E 170SWE LUP6E 190SWE LUP6E 210SWE MTG5E 340SWE MTG5K 360SWE MTG6E 350SWE MTG6E 390SWE MTG6E 430SWE NOK6E 60SWE NOK6E 70SWE NOK6E 80SWE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Fortsättning tabell 2 Kortnamn Emissions- Tidigaste dag för Fixeringsperiod fr o m - t o m Sista handels- Återbetalningsdatum upptagande till dag/slutdag dag 1) handel NDA4K 115SWE NDA4K 125SWE NDA5E 110SWE NDA5E 130SWE NDA6E 105SWE NDA6E 125SWE NDA6E 145SWE ORI4K 175SWE ORI4K 200SWE ORI4K 225SWE ORI5B 185SWE ORI5B 215SWE ORI5E 200SWE ORI5K 180SWE ORI5K 210SWE ORI6E 190SWE ORI6E 220SWE ORI6E 250SWE SAN6E 110SWE SAN6E 130SWE SAN6E 150SWE SEB4K 110SWE SEB5K 120SWE SEB6E 95SWE SEB6E 105SWE SEB6E 115SWE SKA5E 200SWE SKA5K 220SWE SKA6E 170SWE SKA6E 190SWE SKA6E 210SWE SKF6E 185SWE SKF6E 215SWE SKF6E 235SWE SSA5K 90SWE SSA6E 65SWE SSA6E 75SWE SSA6E 85SWE SSA6E 95SWE STE4K 90SWE STE5B 85SWE STE6E 80SWE STE6E 90SWE STE6E 100SWE SWE6E 195SWE SWE6E 215SWE SWE6E 235SWE SWM5K 300SWE SWM5K 320SWE SWM6E 260SWE SWM6E 300SWE SWM6E 340SWE SCA6E 210SWE SCA6E 230SWE SCA6E 250SWE SHB5B 420SWE SHB6E 360SWE SHB6E 400SWE SHB6E 440SWE TEL6E 100SWE TEL6E 120SWE TEL6E 140SWE TLS4K 60SWE TLS5B 60SWE TLS5E 55SWE TLS5E 65SWE TLS6E 50SWE TLS6E 60SWE TLS6E 70SWE TRE4K 185SWE TRE6E 160SWE TRE6E 180SWE TRE6E 200SWE VOL6E 105SWE VOL6E 125SWE VOL6E 145SWE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Tabell 3 Kortnamn Handelsplats Högsta antal warranter Relevant hemsida för underliggande tillgång ABB6E 180SWE ABB6E 210SWE ABB6E 240SWE ALF6E 185SWE ALF6E 215SWE ALF6E 245SWE ASS6E 390SWE ASS6E 430SWE ASS6E 470SWE ATC4K 240SWE ATC5B 220SWE ATC6E 240SWE ATC6E 275SWE ATC6E 310SWE ALI5B 75SWE ALI5B 800SWE ALI5E 740SWE ALI5E 790SWE ALI5K 740SWE ALI5K 800SWE ALI6E 730SWE ALI6E 770SWE ALI6E 810SWE BOL5E 105SWE BOL5K 115SWE BOL6E 110SWE BOL6E 130SWE BOL6E 150SWE ELU5B 190SWE ELU6E 205SWE ELU6E 235SWE ELU6E 260SWE EKT4K 100SWE EKT4K 115SWE EKT5B 105SWE EKT5E 100SWE EKT6E 105SWE EKT6E 125SWE EKT6E 145SWE ERI6E 100SWE ERI6E 120SWE ERI6E 140SWE GET4K 190SWE GET5B 200SWE GET5B 220SWE GET5E 190SWE GET5E 230SWE GET5K 220SWE GET6E 200SWE GET6E 230SWE GET6E 260SWE HMB4K 325SWE HMB5E 340SWE HMB5K 330SWE HMB6E 320SWE HMB6E 350SWE HMB6E 380SWE HOL5B 290SWE HOL5E 300SWE HOL5K 295SWE HOL6E 275SWE HOL6E 300SWE HOL6E 325SWE HUS5B 70SWE HUS5E 75SWE HUS5K 70SWE HUS6E 55SWE HUS6E 65SWE HUS6E 75SWE ICA6E 260SWE ICA6E 290SWE ICA6E 320SWE INV5B 290SWE INV5E 320SWE INV5K 295SWE INV5K 330SWE INV6E 300SWE INV6E 330SWE INV6E 360SWE LUM6E 45SWE LUM6E 55SWE www.abb.com www.abb.com www.abb.com www.alfalaval.com www.alfalaval.com www.alfalaval.com www.assaabloy.com www.assaabloy.com www.assaabloy.com www.atlascopco.com www.atlascopco.com www.atlascopco.com www.atlascopco.com www.atlascopco.com www.autoliv.com www.autoliv.com www.autoliv.com www.autoliv.com www.autoliv.com www.autoliv.com www.autoliv.com www.autoliv.com www.autoliv.com www.boliden.se www.boliden.se www.boliden.se www.boliden.se www.boliden.se www.electrolux.se www.electrolux.se www.electrolux.se www.electrolux.se www.elekta.com www.elekta.com www.elekta.com www.elekta.com www.elekta.com www.elekta.com www.elekta.com www.ericsson.se www.ericsson.se www.ericsson.se www.getingegroup.com www.getingegroup.com www.getingegroup.com www.getingegroup.com www.getingegroup.com www.getingegroup.com www.getingegroup.com www.getingegroup.com www.getingegroup.com www.hm.com www.hm.com www.hm.com www.hm.com www.hm.com www.hm.com www.holmen.com www.holmen.com www.holmen.com www.holmen.com www.holmen.com www.holmen.com www.husqvarna.com www.husqvarna.com www.husqvarna.com www.husqvarna.com www.husqvarna.com www.husqvarna.com www.icagruppen.se www.icagruppen.se www.icagruppen.se www.investorab.com www.investorab.com www.investorab.com www.investorab.com www.investorab.com www.investorab.com www.investorab.com www.lundinmining.com www.lundinmining.com 7
Fortsättning tabell 3 Kortnamn Handelsplats Högsta antal warranter Relevant hemsida för underliggande tillgång LUM6E 65SWE LUP6E 170SWE LUP6E 190SWE LUP6E 210SWE MTG5E 340SWE MTG5K 360SWE MTG6E 350SWE MTG6E 390SWE MTG6E 430SWE NOK6E 60SWE NOK6E 70SWE NOK6E 80SWE NDA4K 115SWE NDA4K 125SWE NDA5E 110SWE NDA5E 130SWE NDA6E 105SWE NDA6E 125SWE NDA6E 145SWE ORI4K 175SWE ORI4K 200SWE ORI4K 225SWE ORI5B 185SWE ORI5B 215SWE ORI5E 200SWE ORI5K 180SWE ORI5K 210SWE ORI6E 190SWE ORI6E 220SWE ORI6E 250SWE SAN6E 110SWE SAN6E 130SWE SAN6E 150SWE SEB4K 110SWE SEB5K 120SWE SEB6E 95SWE SEB6E 105SWE SEB6E 115SWE SKA5E 200SWE SKA5K 220SWE SKA6E 170SWE SKA6E 190SWE SKA6E 210SWE SKF6E 185SWE SKF6E 215SWE SKF6E 235SWE SSA5K 90SWE SSA6E 65SWE SSA6E 75SWE SSA6E 85SWE SSA6E 95SWE STE4K 90SWE STE5B 85SWE STE6E 80SWE STE6E 90SWE STE6E 100SWE SWE6E 195SWE SWE6E 215SWE SWE6E 235SWE SWM5K 300SWE SWM5K 320SWE SWM6E 260SWE SWM6E 300SWE SWM6E 340SWE SCA6E 210SWE SCA6E 230SWE SCA6E 250SWE SHB5B 420SWE SHB6E 360SWE SHB6E 400SWE SHB6E 440SWE TEL6E 100SWE TEL6E 120SWE TEL6E 140SWE TLS4K 60SWE TLS5B 60SWE TLS5E 55SWE TLS5E 65SWE TLS6E 50SWE TLS6E 60SWE TLS6E 70SWE TRE4K 185SWE TRE6E 160SWE www.lundinmining.com www.lundin-petroleum.com www.lundin-petroleum.com www.lundin-petroleum.com www.mtg.se www.mtg.se www.mtg.se www.mtg.se www.mtg.se www.nokia.com www.nokia.com www.nokia.com www.nordea.se www.nordea.se www.nordea.se www.nordea.se www.nordea.se www.nordea.se www.nordea.se www.orifl ame.com www.orifl ame.com www.orifl ame.com www.orifl ame.com www.orifl ame.com www.orifl ame.com www.orifl ame.com www.orifl ame.com www.orifl ame.com www.orifl ame.com www.orifl ame.com www.sandvik.com www.sandvik.com www.sandvik.com www.seb.se www.seb.se www.seb.se www.seb.se www.seb.se www.skanska.se www.skanska.se www.skanska.se www.skanska.se www.skanska.se www.skf.com www.skf.com www.skf.com www.ssab.se www.ssab.se www.ssab.se www.ssab.se www.ssab.se www.storaenso.com www.storaenso.com www.storaenso.com www.storaenso.com www.storaenso.com www.swedbank.se www.swedbank.se www.swedbank.se www.swedishmatch.com www.swedishmatch.com www.swedishmatch.com www.swedishmatch.com www.swedishmatch.com www.sca.se www.sca.se www.sca.se www.handelsbanken.se www.handelsbanken.se www.handelsbanken.se www.handelsbanken.se www.tele2.se www.tele2.se www.tele2.se www.teliasonera.se www.teliasonera.se www.teliasonera.se www.teliasonera.se www.teliasonera.se www.teliasonera.se www.teliasonera.se www.trelleborg.com www.trelleborg.com 8
Fortsättning tabell 3 Kortnamn Handelsplats Högsta antal warranter Relevant hemsida för underliggande tillgång TRE6E 180SWE TRE6E 200SWE VOL6E 105SWE VOL6E 125SWE VOL6E 145SWE www.trelleborg.com www.trelleborg.com www.volvo.com www.volvo.com www.volvo.com 1) Ovan angivna datum för händelse i Warrant kan ändras bl. a. med anledning av Marknadsbrott. Banken kan lämna uppgifter om utfall av Warrant som gått till lösen liksom annan relevant information via sin hemsida www.swedbank.se/warranter. 9
B. ÖVRIG INFORMATION i. Allmän information om Warranter 1. Underliggande tillgångar Information om tidigare resultat och fortsatt utveckling samt dess volatilitet för underliggande instrument återfi nns här: Se tabell 3, Relevant hemsida för underliggande tillgång i del A. 2. Slutkurs För Aktiewarranter: Underliggande akties sista offi ciella betalkurs på slutdagen eller, om slutkurs enligt villkoren fastställs under en fi xeringsperiod, genomsnittet av underliggande akties sista offi ciella betalkurs varje noteringsdag under fi xeringsperioden. 3. Justeringar Aktiewarrant: Genomförs åtgärd eller inträffar i övrigt någon händelse före Slutdagens stängning som inverkar på Underliggande Aktie såsom fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktie, emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt till teckning för bolagets aktieägare, annat erbjudande till aktieägarna att med företrädesrätt förvärva värdepapper eller rättighet av något slag, utdelning av aktier eller rättigheter utan vederlag eller extraordinär kontant utdelning, fullföljande av offentligt erbjudande från utomstående part om förvärv av aktier i bolaget, tvångsinlösen, fusion, Marknadsavbrott av mer varaktigt slag, byte av noteringsvaluta, avregistrering eller avnotering från Aktiebörs, likvidation, konkurs eller annan liknande händelse, äger Banken rätt att fastställa Slutkurs och/eller Lösenpris till andra värden än vad som följer av punkt 1 ovan, besluta om justeringar eller byte av Underliggande Aktie, tidigarelägga Slutdag eller vidta andra åtgärder för beräkning av Återbetalningsbelopp som enligt Bankens bedömning överensstämmer med gällande marknadspraxis normalt det derivatregelverk som gäller för jämförbara standardiserade aktieoptioner - eller som Banken fi nner mer ändamålsenliga. 4. Förtida återbetalning Banken äger rätt att återbetala lånet i förtid i samtliga de fall som anges i Allmänna Villkor. 5. Handel Banken kommer under normala förhållanden att t o m sista handelsdagen upprätthålla andrahandsmarknad genom att ställa köpkurser och, när Bankens innehav så medger, säljkurser för Warranter med en marknadsmässig skillnad mellan köp- och säljkurs (spread). En aktiewarrants spread avgörs främst av skillnaden mellan köp- och säljkurs för underliggande aktie. För Warranter vars pris är mindre än ställs normalt inga köpkurser. 6. Clearinginstitut Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Tfn: +46 (0) 8 402 90 00. 7. Valörer Ej tillämpligt 8. Avveckling Återbetalningsbelopp erläggs till den som är innehavare på Avstämmningsdagen. Har Innehavare genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp ska insättas på visst bankkonto, sker insättningen genom ES försorg på Återbetalningsdagen. I annat fall översänder ES beloppet sistnämnda dag till Innehavaren under dennes hos ES på avstämningsdagen registrerade adress. Infaller Återbetalningsdagen på dag som inte är Bankdag insätts respektive översänds beloppet utan räntekompensation först följande Bankdag. 9. Rättigheter som sammanhänger med Warranter Warrant medför rätt till betalning ur Bankens tillgångar jämsides med (pari passu) Bankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Warranterna lyder under svensk rätt. 10
10. 11. 12. Bemyndiganden Återbetalningsbelopp per Warrant Lösen Beslut om att utge Warranter under Programmet fattas med stöd av bemyndigande från Bankens styrelse. Aktiewarrant: För köpwarrant: ett belopp i noteringsvalutan motsvarande multiplikatorn x (slutkurs - lösenpris) x i förekommande fall en valutakursfaktor, om värdet är positivt, annars noll. För säljwarrant: ett belopp i noteringsvalutan motsvarande multiplikatorn x (lösenpris - slutkurs) x i förekommande fall valutakursfaktor, om värdet är positivt, annars noll. Automatisk lösen genom kontantavräkning på slutdagen. 13. Valutakursfaktor Ej tillämpligt. 14. Betalning av premie och courtage 15. Störande händelser Inga avgifter åläggs investerare av Banken i egenskap av emittent. Investerare kan däremot åläggas avgifter enligt Bankens vid var tid gällande prislista för sådana avslut som sker via Banken. Sådana händelser vilka utgör Marknadsavbrott enligt Allmänna Villkor. ii. 16. Information om erbjudandet Placeringsvolym per serie såvida inte annan volym beslutats. 17. 18. 19. Minsta handelspost: Anmälan om köp Resultatet av erbjudandet Ej tillämpligt. Ej tillämpligt. Ej tillämpligt. 20. Simultana erbjudanden på fl era marknader 21. Tilldelning Ej tillämpligt Erbjudanden om Warranter görs endast på den svenska marknaden. Ej tillämpligt. 22. 23. 24. Metod för att fastställa pris och förfarandet för att offentligöra det Skatter och avgifter Arrangör Warranter kan antingen ges ut fortlöpande av Banken till aktuellt marknadspris under löptiden, eller efter utgången av en anmälningsperiod säljas på en och samma gång till ett visst på förhand fastställt pris. Priset på ett Warrant vars pris inte är på förhand fastställt bestäms främst utifrån den underliggande tillgångens pris, kursrörlighet (volatilitet) och eventuella utdelningar, Warranters återstående löptid samt den rådande marknadsräntan. Utöver avdrag för skatt enligt lag förbehåller sig Banken rätt att vid betalning avseende Warranter göra avdrag för skatt i enlighet med överenskommelse mellan Banken och utländsk myndighet. Swedbank AB (publ) SE-105 34 Stockholm 25. Betalnings- och depåombudej tillämpligt 26. Emissionsgaranti Ej tillämpligt 27. Beräkningsombud Swedbank AB (publ) SE-105 34 Stockholm 28. 29. Inställande av erbjudandet Finansiella mellanhänder Ej tillämpligt. Ej tillämpligt. 11
iii. Upptagande till handel 30. Upptagande till handel på reglerad marknad Banken kommer att inge ansökan om upptagande till handel av Warranter på den reglerade marknad som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. 31. iv. 32. 33. Andra handelsplatser för Warranter Annan information Intressen som har betydelse för erbjudandet Motiv till erbjudandet och användning av medel Ej tillämpligt. Anställda i Banken och andra fysiska eller juridiska personer som på något sätt är inblandade i ett erbjudande kan komma att inneha Warranter. I övrigt har, såvitt Banken vet, sådana personer inte några ekonomiska eller andra relevanta intressen i Warranter emitterade under detta Program. Såvitt Banken känner till har varken styrelseledamöterna eller Bankens ledande befattningshavare några privata eller andra intressen som kan stå i strid med Bankens intressen. Ej tillämpligt Syftet med erbjudandet är inte annat än att skapa vinst och skydd mot vissa risker. 34. 35 36. Rådgivare vid emissionen Uppgifter från tredje man Information om Warranter efter Emissionsdagen Ej tillämpligt. Ej tillämpligt. www.swedbank.se/warranter Banken bekräftar att dessa Slutliga Villkor är gällande för Warranterna tillsammans med Allmänna Villkor för Bankens Program för Warranter i sin lydelse enligt Prospektet och förbinder sig att i enlighet därmed (i förekommande fall) erlägga Återbetalningsbelopp. Stockholm 2014-06-09 Swedbank AB (publ)) 12
Sammanfattning Prospektsammanfattningar består av informationskrav uppställda i punkter. Punkterna är numrerade i avsnitten A E (A.1 E.7). Sammanfattningen i detta grundprospekt innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt kan det dock finnas luckor i punkternas numrering Även om det krävs att en punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuell typ av värdepapper och emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med en kort beskrivning av punkten tillsammans med angivelsen Ej tillämpligt. Avsnitt A Introduktion och varningar A.1 Introduktion och varningar Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i Warranterna ska baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet från investerarens sida, inklusive dokument införlivade genom hänvisning, eventuella tillägg till Prospektet samt tilllämpliga Slutliga Villkor. Om yrkande avseende uppgifterna i Prospektet anförs vid domstol, kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. A.2 Samtycke till användning av Prospektet Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana Warranter. Ej tillämpligt - Banken samtycker inte till att Prospektet används i samband med ett erbjudande avseende Warranter som omfattas av detta prospekt. Avsnitt B Emittent B.1 Firma och handelsbeteckning B.2 Säte, bolagsform och land Bankens firma (tillika handelsbeteckning) är Swedbank AB (publ). Den bedriver sin verksamhet huvudsakligen i enlighet med lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Bankens styrelse har sitt säte i Stockholm och är ett publikt bankaktiebolag och har bildats i Sverige. B.4b Tendenser Ej tillämpligt Det finns inga för Banken kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bankens affärsutsikter under innevarande räkenskapsår att redovisa i Prospektet. B.5 Bolagskoncern Banken är moderbolag i Koncernen som består av Swedbank och dess dotterbolag. B.9 Resultatprognos Ej tillämpligt Ingen resultatprognos lämnas i Prospektet. B.10 Revisionsanmärkning Ej tillämpligt Inga anmärkningar har lämnats av Bankens revisor. 13
B.12 Utvald historisk finansiell information B.13 Händelser med väsentlig inverkan på bedömningen av Bankens solvens Inga väsentliga negativa förändringar i Bankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den senaste reviderade finansiella rapporten offentliggjordes. Ej tillämpligt Inga händelser med väsentlig inverkan på bedömningen av Bankens solvens sedan den senaste delårsrapporten offentliggjordes finns att redovisa i Prospektet. B.14 Beroende Ej tillämpligt Banken är inte beroende av andra företag inom Koncernen. B.15 Huvudsaklig verksamhet Banken erbjuder ett brett spektrum av banktjänster till privatpersoner och företag, kapitalmarknadsprodukter och tjänster, investment banking samt kapitalförvaltning. B.16 Kontroll Ej tillämpligt Bankens aktie handlas på börsen NASDAQ OMX Nordic i Stockholm. Avsnitt C Värdepapper C.1 Värdepapper som erbjuds Derivatinstrument i form av Warranter; en köpwarrant ger innehavaren rätt att på återbetalningsdagen av Banken erhålla återbetalningsbelopp beräknat på visst sätt, om slutkursen (för en aktiewarrant) eller slutindex (för en indexwarrant) överstiger lösenpriset respektive lösenindex. En säljwarrant ger innehavaren rätt att på motsvarande sätt erhålla återbetalningsbelopp om slutkursen eller slutindex understiger lösenpriset respektive lösenindex. Warranter emitteras i dematerialiserad form hos Euroclear Sweden varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. Warranterna har identitetskod ISIN. Kortnamn ABB6E 180SWE ISIN-kod SE0006025086 14
ABB6E 210SWE ABB6E 240SWE ALF6E 185SWE ALF6E 215SWE ALF6E 245SWE ASS6E 390SWE ASS6E 430SWE ASS6E 470SWE ATC4K 240SWE ATC5B 220SWE ATC6E 240SWE ATC6E 275SWE ATC6E 310SWE ALI5B 750SWE ALI5B 800SWE ALI5E 740SWE ALI5E 790SWE ALI5K 740SWE ALI5K 800SWE ALI6E 730SWE ALI6E 770SWE ALI6E 810SWE BOL5E 105SWE BOL5K 115SWE BOL6E 110SWE BOL6E 130SWE BOL6E 150SWE ELU5B 190SWE ELU6E 205SWE ELU6E 235SWE ELU6E 260SWE EKT4K 100SWE EKT4K 115SWE EKT5B 105SWE EKT5E 100SWE EKT6E 105SWE EKT6E 125SWE EKT6E 145SWE ERI6E 100SWE ERI6E 120SWE ERI6E 140SWE GET4K 190SWE GET5B 200SWE GET5B 220SWE GET5E 190SWE GET5E 230SWE GET5K 220SWE GET6E 200SWE GET6E 230SWE GET6E 260SWE HMB4K 325SWE HMB5E 340SWE HMB5K 330SWE HMB6E 320SWE SE0006025094 SE0006025102 SE0006025110 SE0006025128 SE0006025136 SE0006025144 SE0006025151 SE0006025169 SE0006025177 SE0006025185 SE0006025193 SE0006025201 SE0006025219 SE0006025227 SE0006025235 SE0006025243 SE0006025250 SE0006025268 SE0006025276 SE0006025284 SE0006025292 SE0006025300 SE0006025318 SE0006025326 SE0006025334 SE0006025342 SE0006025359 SE0006025367 SE0006025375 SE0006025383 SE0006025391 SE0006025409 SE0006025417 SE0006025425 SE0006025433 SE0006025441 SE0006025458 SE0006025466 SE0006025474 SE0006025482 SE0006025490 SE0006025508 SE0006025516 SE0006025524 SE0006025532 SE0006025540 SE0006025557 SE0006025565 SE0006025573 SE0006025581 SE0006025599 SE0006025607 SE0006025615 SE0006025623 15
HMB6E 350SWE HMB6E 380SWE HOL5B 290SWE HOL5E 300SWE HOL5K 295SWE HOL6E 275SWE HOL6E 300SWE HOL6E 325SWE HUS5B 70SWE HUS5E 75SWE HUS5K 70SWE HUS6E 55SWE HUS6E 65SWE HUS6E 75SWE ICA6E 260SWE ICA6E 290SWE ICA6E 320SWE INV5B 290SWE INV5E 320SWE INV5K 295SWE INV5K 330SWE INV6E 300SWE INV6E 330SWE INV6E 360SWE LUM6E 45SWE LUM6E 55SWE LUM6E 65SWE LUP6E 170SWE LUP6E 190SWE LUP6E 210SWE MTG5E 340SWE MTG5K 360SWE MTG6E 350SWE MTG6E 390SWE MTG6E 430SWE NOK6E 60SWE NOK6E 70SWE NOK6E 80SWE NDA4K 115SWE NDA4K 125SWE NDA5E 110SWE NDA5E 130SWE NDA6E 105SWE NDA6E 125SWE NDA6E 145SWE ORI4K 175SWE ORI4K 200SWE ORI4K 225SWE ORI5B 185SWE ORI5B 215SWE ORI5E 200SWE ORI5K 180SWE ORI5K 210SWE ORI6E 190SWE SE0006025631 SE0006025649 SE0006025656 SE0006025664 SE0006025672 SE0006025680 SE0006025698 SE0006025706 SE0006025714 SE0006025722 SE0006025730 SE0006025748 SE0006025755 SE0006025763 SE0006025771 SE0006025789 SE0006025797 SE0006025805 SE0006025813 SE0006025821 SE0006025839 SE0006025847 SE0006025854 SE0006025862 SE0006025870 SE0006025888 SE0006025896 SE0006025904 SE0006025912 SE0006025920 SE0006025938 SE0006025946 SE0006025953 SE0006025961 SE0006025979 SE0006025987 SE0006025995 SE0006026001 SE0006026019 SE0006026027 SE0006026035 SE0006026043 SE0006026050 SE0006026068 SE0006026076 SE0006026084 SE0006026092 SE0006026100 SE0006026118 SE0006026126 SE0006026134 SE0006026142 SE0006026159 SE0006026167 16
ORI6E 220SWE ORI6E 250SWE SAN6E 110SWE SAN6E 130SWE SAN6E 150SWE SEB4K 110SWE SEB5K 120SWE SEB6E 95SWE SEB6E 105SWE SEB6E 115SWE SKA5E 200SWE SKA5K 220SWE SKA6E 170SWE SKA6E 190SWE SKA6E 210SWE SKF6E 185SWE SKF6E 215SWE SKF6E 235SWE SSA5K 90SWE SSA6E 65SWE SSA6E 75SWE SSA6E 85SWE SSA6E 95SWE STE4K 90SWE STE5B 85SWE STE6E 80SWE STE6E 90SWE STE6E 100SWE SWE6E 195SWE SWE6E 215SWE SWE6E 235SWE SWM5K 300SWE SWM5K 320SWE SWM6E 260SWE SWM6E 300SWE SWM6E 340SWE SCA6E 210SWE SCA6E 230SWE SCA6E 250SWE SHB5B 420SWE SHB6E 360SWE SHB6E 400SWE SHB6E 440SWE TEL6E 100SWE TEL6E 120SWE TEL6E 140SWE TLS4K 60SWE TLS5B 60SWE TLS5E 55SWE TLS5E 65SWE TLS6E 50SWE TLS6E 60SWE TLS6E 70SWE TRE4K 185SWE SE0006026175 SE0006026183 SE0006026191 SE0006026209 SE0006026217 SE0006026225 SE0006026233 SE0006026241 SE0006026258 SE0006026266 SE0006026274 SE0006026282 SE0006026290 SE0006026308 SE0006026316 SE0006026324 SE0006026332 SE0006026340 SE0006026357 SE0006026365 SE0006026373 SE0006026381 SE0006026399 SE0006026407 SE0006026415 SE0006026423 SE0006026431 SE0006026449 SE0006026456 SE0006026464 SE0006026472 SE0006026480 SE0006026498 SE0006026506 SE0006026514 SE0006026522 SE0006026530 SE0006026548 SE0006026555 SE0006026563 SE0006026571 SE0006026589 SE0006026597 SE0006026605 SE0006026613 SE0006026621 SE0006026639 SE0006026647 SE0006026654 SE0006026662 SE0006026670 SE0006026688 SE0006026696 SE0006026704 17
TRE6E 160SWE TRE6E 180SWE TRE6E 200SWE VOL6E 105SWE VOL6E 125SWE VOL6E 145SWE SE0006026712 SE0006026720 SE0006026738 SE0006026746 SE0006026753 SE0006026761 C.2 Valuta Svenska kronor () eller Euro (EUR). C.5 Inskränkningar i den fria överlåtbarheten C.8 Rättigheter, inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheterna C.11 Upptagande till handel på reglerad marknad C.15 Beskrivning av hur investeringens värde påverkas av de underliggande instrumenten Ej tillämpligt Det finns inga villkor i Warranterna som hindrar Fordringshavaren från att fritt överlåta dessa. Försäljning av Warranterna kan dock i vissa länder vara begränsad av lag varför innehavarna av Prospektet eller Warranter måste informera sig om och iaktta sådana restriktioner. Warrant medför eventuell rätt till återbetalningsbelopp vid kontantavräkning vid löptidens slut om förutsättningarna härför föreligger enligt villkoren. Warrant medför rätt till betalning ur Bankens tillgångar jämsides med (pari passu) Bankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Warranterna lyder under svensk rätt. Banken kan komma att ansöka om att Warranterna ska tas upp till handel vid den reglerade marknad som drivs av. Investerare i Warrant har en exponering mot en viss underliggande tillgång. Prisutvecklingen på den underliggande tillgången får genomslag i kursen på Warrant vilket kan medföra större/lägre vinst/förlust på insatt kapital än om placeringen hade gjorts direkt i underliggande tillgång. warrantens värde på slutdagen bestäms av hur mycket den underliggande aktiens slutkurs överstiger warrantens lösenpris. För säljwarranter gäller motsatt att warrantens värde avgörs av hur mycket underliggande akties slutkurs understiger lösenpriset. C.16 Stängnings- eller förfallodatum Med reservation för förtida återbetalning, om förutsättningarna härför är uppfyllda, är Återbetalningsdagen och Slutdagen. Kortnamn Återbetalningsdag Slutdag ABB6E 180SWE ABB6E 210SWE ABB6E 240SWE ALF6E 185SWE ALF6E 215SWE ALF6E 245SWE ASS6E 390SWE ASS6E 430SWE ASS6E 470SWE ATC4K 240SWE ATC5B 220SWE ATC6E 240SWE ATC6E 275SWE ATC6E 310SWE ALI5B 750SWE ALI5B 800SWE ALI5E 740SWE ALI5E 790SWE ALI5K 740SWE 18
ALI5K 800SWE ALI6E 730SWE ALI6E 770SWE ALI6E 810SWE BOL5E 105SWE BOL5K 115SWE BOL6E 110SWE BOL6E 130SWE BOL6E 150SWE ELU5B 190SWE ELU6E 205SWE ELU6E 235SWE ELU6E 260SWE EKT4K 100SWE EKT4K 115SWE EKT5B 105SWE EKT5E 100SWE EKT6E 105SWE EKT6E 125SWE EKT6E 145SWE ERI6E 100SWE ERI6E 120SWE ERI6E 140SWE GET4K 190SWE GET5B 200SWE GET5B 220SWE GET5E 190SWE GET5E 230SWE GET5K 220SWE GET6E 200SWE GET6E 230SWE GET6E 260SWE HMB4K 325SWE HMB5E 340SWE HMB5K 330SWE HMB6E 320SWE HMB6E 350SWE HMB6E 380SWE HOL5B 290SWE HOL5E 300SWE HOL5K 295SWE HOL6E 275SWE HOL6E 300SWE HOL6E 325SWE HUS5B 70SWE HUS5E 75SWE HUS5K 70SWE HUS6E 55SWE HUS6E 65SWE HUS6E 75SWE ICA6E 260SWE ICA6E 290SWE 19
ICA6E 320SWE INV5B 290SWE INV5E 320SWE INV5K 295SWE INV5K 330SWE INV6E 300SWE INV6E 330SWE INV6E 360SWE LUM6E 45SWE LUM6E 55SWE LUM6E 65SWE LUP6E 170SWE LUP6E 190SWE LUP6E 210SWE MTG5E 340SWE MTG5K 360SWE MTG6E 350SWE MTG6E 390SWE MTG6E 430SWE NOK6E 60SWE NOK6E 70SWE NOK6E 80SWE NDA4K 115SWE NDA4K 125SWE NDA5E 110SWE NDA5E 130SWE NDA6E 105SWE NDA6E 125SWE NDA6E 145SWE ORI4K 175SWE ORI4K 200SWE ORI4K 225SWE ORI5B 185SWE ORI5B 215SWE ORI5E 200SWE ORI5K 180SWE ORI5K 210SWE ORI6E 190SWE ORI6E 220SWE ORI6E 250SWE SAN6E 110SWE SAN6E 130SWE SAN6E 150SWE SEB4K 110SWE SEB5K 120SWE SEB6E 95SWE SEB6E 105SWE SEB6E 115SWE SKA5E 200SWE SKA5K 220SWE SKA6E 170SWE SKA6E 190SWE SKA6E 210SWE 20
SKF6E 185SWE SKF6E 215SWE SKF6E 235SWE SSA5K 90SWE SSA6E 65SWE SSA6E 75SWE SSA6E 85SWE SSA6E 95SWE STE4K 90SWE STE5B 85SWE STE6E 80SWE STE6E 90SWE STE6E 100SWE SWE6E 195SWE SWE6E 215SWE SWE6E 235SWE SWM5K 300SWE SWM5K 320SWE SWM6E 260SWE SWM6E 300SWE SWM6E 340SWE SCA6E 210SWE SCA6E 230SWE SCA6E 250SWE SHB5B 420SWE SHB6E 360SWE SHB6E 400SWE SHB6E 440SWE TEL6E 100SWE TEL6E 120SWE TEL6E 140SWE TLS4K 60SWE TLS5B 60SWE TLS5E 55SWE TLS5E 65SWE TLS6E 50SWE TLS6E 60SWE TLS6E 70SWE TRE4K 185SWE TRE6E 160SWE TRE6E 180SWE TRE6E 200SWE VOL6E 105SWE VOL6E 125SWE VOL6E 145SWE 21
C.17 Beskrivning av förfarandet för avveckling C.18 Beskrivning av förfarandet för avkastning C.19 Slutkurs för underliggande instrument C.20 Beskrivning av underliggande instrument Automatisk lösen genom kontantavräkning på Slutdagen. Återbetalningsbelopp erläggs på Återbetalningsdagen, till den som är Innehavare på avstämningsdagen. Har innehavare genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp ska insättas på visst bankkonto, sker insättningen genom ES försorg på Återbetalningsdagen. I annat fall översänder ES beloppet sistnämnda dag till innehavaren under dennes hos ES på avstämningsdagen registrerade adress. Infaller Återbetalningsdagen på dag som inte är Bankdag insätts respektive översänds beloppet utan räntekompensation först följande Bankdag. Återbetalningsbelopp erläggs på Återbetalningsdagen, till den som är Innehavare på avstämningsdagen. Har innehavare genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp ska insättas på visst bankkonto, sker insättningen genom ES försorg på Återbetalningsdagen. I annat fall översänder ES beloppet sistnämnda dag till innehavaren under dennes hos ES på avstämningsdagen registrerade adress. Infaller Återbetalningsdagen på dag som inte är Bankdag insätts respektive översänds beloppet utan räntekompensation först följande Bankdag. För Aktiewarranter: Underliggande akties sista officiella betalkurs på slutdagen eller, om slutkurs enligt villkoren fastställs under en fi xeringsperiod, genomsnittet av underliggande akties sista offi ciella betalkurs varje noteringsdag under fi xeringsperioden. Kortnamn Underliggande aktie/ depåbevis ABB6E 180SWE ABB Ltd www.abb.com Relevant hemsida för underliggande tillgång ABB6E 210SWE ABB Ltd www.abb.com ABB6E 240SWE ABB Ltd www.abb.com ALF6E 185SWE Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF6E 215SWE Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF6E 245SWE Alfa Laval AB www.alfalaval.com ASS6E 390SWE ASSA ABLOY AB ser. B www.assaabloy.com ASS6E 430SWE ASSA ABLOY AB ser. B www.assaabloy.com ASS6E 470SWE ASSA ABLOY AB ser. B www.assaabloy.com ATC4K 240SWE Atlas Copco AB ser. A www.atlascopco.com ATC5B 220SWE Atlas Copco AB ser. A www.atlascopco.com ATC6E 240SWE Atlas Copco AB ser. A www.atlascopco.com ATC6E 275SWE Atlas Copco AB ser. A www.atlascopco.com ATC6E 310SWE Atlas Copco AB ser. A www.atlascopco.com ALI5B 750SWE Autoliv Inc. SDB www.autoliv.com ALI5B 800SWE Autoliv Inc. SDB www.autoliv.com ALI5E 740SWE Autoliv Inc. SDB www.autoliv.com ALI5E 790SWE Autoliv Inc. SDB www.autoliv.com ALI5K 740SWE Autoliv Inc. SDB www.autoliv.com ALI5K 800SWE Autoliv Inc. SDB www.autoliv.com ALI6E 730SWE Autoliv Inc. SDB www.autoliv.com ALI6E 770SWE Autoliv Inc. SDB www.autoliv.com 22
ALI6E 810SWE Autoliv Inc. SDB www.autoliv.com BOL5E 105SWE Boliden AB www.boliden.se BOL5K 115SWE Boliden AB www.boliden.se BOL6E 110SWE Boliden AB www.boliden.se BOL6E 130SWE Boliden AB www.boliden.se BOL6E 150SWE Boliden AB www.boliden.se ELU5B 190SWE Electrolux AB ser. B www.electrolux.se ELU6E 205SWE Electrolux AB ser. B www.electrolux.se ELU6E 235SWE Electrolux AB ser. B www.electrolux.se ELU6E 260SWE Electrolux AB ser. B www.electrolux.se EKT4K 100SWE Elekta AB ser. B www.elekta.com EKT4K 115SWE Elekta AB ser. B www.elekta.com EKT5B 105SWE Elekta AB ser. B www.elekta.com EKT5E 100SWE Elekta AB ser. B www.elekta.com EKT6E 105SWE Elekta AB ser. B www.elekta.com Avsnitt D Risker D.2 Risker relaterade till Banken eller branschen D.6 Risker relaterade till värdepapprena och varning om att investeraren kan förlora hela värdet av sin investering Avsnitt E Erbjudande E.2b Motiv och användning av emissionslikviden E.3 Erbjudandets former och villkor E.4 Intressen som har betydelse för erbjudandet E.7 Kostnader som åläggs investeraren EKT6E 125SWE Elekta AB ser. B www.elekta.com EKT6E 145SWE Elekta AB ser. B www.elekta.com Innan en investerare beslutar sig för att förvärva Warranter som omfattas ERI6E 100SWE Ericsson, Telefonab. LM ser. B www.ericsson.se av detta Prospekt är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms ERI6E 120SWE vara av betydelse Ericsson, för Bankens Telefonab. och LM ser. Warranternas B www.ericsson.se framtida utveckling. ERI6E 140SWE Dessa risker inkluderar Ericsson, bland Telefonab. annat LM ser. makroekonomiska B www.ericsson.se och andra omvärldsrisker samt risker relaterade till Bankens respektive verksamheter, GET4K 190SWE Getinge AB ser. B www.getingegroup.com såsom kreditrisk, likviditetsrisk, marknadsrisk och operativ risk. Det kan även GET5B finnas 200SWEytterligare risker Getinge som AB för ser. Bnärvarande inte www.getingegroup.com är kända för Banken. GET5B 220SWE Getinge AB ser. B www.getingegroup.com Risker relaterade till Warranterna inkluderar bland annat brist på andrahandsmarknad och likviditet, investerarens marknadsrisk, ändrade villkor GET5E 190SWE Getinge AB ser. B www.getingegroup.com och GET5E förtida 230SWE inlösen, valutakursrisk Getinge AB och ser. Bvalutarestriktioner, www.getingegroup.com politisk risk, risker kopplade till Euroclear-systemet samt risk för ändrad lagstiftning. GET5K 220SWE Getinge AB ser. B www.getingegroup.com GET6E 200SWE Getinge AB ser. B www.getingegroup.com Den som investerar i Warrant kan, för det fall att marknadspriset på underliggande GET6E 230SWE tillgång är ofördelaktigt Getinge AB ser. avvikande B i förhållande www.getingegroup.com till lösenpriset i GET6E aktuell 260SWE Warrant på slutdagen, Getinge eller AB ser. på B den dag en www.getingegroup.com eventuell försäljning av Warranten på andrahandsmarknaden sker, förlora hela eller delar av det HMB4K 325SWE www.hm.com investerade beloppet. HMB5E 340SWE Hennes & Mauritz AB, H&M ser. B Hennes & Mauritz AB, H&M www.hm.com Beroende på Warrants konstruktion ser. B kan det finnas särskilda risker relaterade till värdepapprena. HMB5K 330SWE HMB6E 320SWE Hennes & Mauritz AB, H&M ser. B Hennes & Mauritz AB, H&M ser. B www.hm.com www.hm.com HMB6E Ej tillämpligt 350SWE motivet är Hennes inget & annat Mauritz än AB, lönsamhet H&M www.hm.com eller skydd mot vissa risker. ser. B HMB6E 380SWE Hennes & Mauritz AB, H&M www.hm.com Banken kan framställa erbjudanden ser. B avseende Warranterna till investerare direkt. HOL5B 290SWE Holmen AB ser. B www.holmen.com HOL5E Anställda 300SWE i Banken och andra Holmen fysiska AB ser. Beller juridiska www.holmen.com personer som på något sätt är inblandade i ett erbjudande kan komma att inneha Warranter. I övrigt HOL5K 295SWE Holmen AB ser. B www.holmen.com har, såvitt Banken vet, sådana personer inte några ekonomiska eller andra HOL6E relevanta 275SWE intressen i Warranter Holmen AB emitterade ser. B under detta www.holmen.com Program. Intressen HOL6E som kan 300SWE ha särskild betydelse Holmen för AB ser. erbjudandet B kan www.holmen.com dock komma att anges i de Slutliga Villkoren för en viss emission. HOL6E 325SWE Holmen AB ser. B www.holmen.com Ej tillämpligt inga kostnader åläggs investerare av Banken HUS5B 70SWE Husqvarna AB ser. B www.husqvarna.com HUS5E 75SWE Husqvarna AB ser. B www.husqvarna.com 23
HUS5K 70SWE Husqvarna AB ser. B www.husqvarna.com HUS6E 55SWE Husqvarna AB ser. B www.husqvarna.com HUS6E 65SWE Husqvarna AB ser. B www.husqvarna.com HUS6E 75SWE Husqvarna AB ser. B www.husqvarna.com ICA6E 260SWE Ica Gruppen AB www.icagruppen.se ICA6E 290SWE Ica Gruppen AB www.icagruppen.se ICA6E 320SWE Ica Gruppen AB www.icagruppen.se INV5B 290SWE Investor AB ser. B www.investorab.com INV5E 320SWE Investor AB ser. B www.investorab.com INV5K 295SWE Investor AB ser. B www.investorab.com INV5K 330SWE Investor AB ser. B www.investorab.com INV6E 300SWE Investor AB ser. B www.investorab.com INV6E 330SWE Investor AB ser. B www.investorab.com INV6E 360SWE Investor AB ser. B www.investorab.com LUM6E 45SWE Lundin Mining Corporation SDB www.lundinmining.com LUM6E 55SWE Lundin Mining Corporation SDB www.lundinmining.com LUM6E 65SWE Lundin Mining Corporation SDB www.lundinmining.com LUP6E 170SWE Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com LUP6E 190SWE Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com LUP6E 210SWE Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com MTG5E 340SWE Modern Times Group ser. B www.mtg.se MTG5K 360SWE Modern Times Group ser. B www.mtg.se MTG6E 350SWE Modern Times Group ser. B www.mtg.se MTG6E 390SWE Modern Times Group ser. B www.mtg.se MTG6E 430SWE Modern Times Group ser. B www.mtg.se NOK6E 60SWE Nokia Oyj www.nokia.com NOK6E 70SWE Nokia Oyj www.nokia.com NOK6E 80SWE Nokia Oyj www.nokia.com NDA4K 115SWE Nordea Bank AB www.nordea.se NDA4K 125SWE Nordea Bank AB www.nordea.se NDA5E 110SWE Nordea Bank AB www.nordea.se NDA5E 130SWE Nordea Bank AB www.nordea.se NDA6E 105SWE Nordea Bank AB www.nordea.se NDA6E 125SWE Nordea Bank AB www.nordea.se NDA6E 145SWE Nordea Bank AB www.nordea.se ORI4K 175SWE Orifl ame Cosmetics SA, SDB www.orifl ame.com ORI4K 200SWE Orifl ame Cosmetics SA, SDB www.orifl ame.com ORI4K 225SWE Orifl ame Cosmetics SA, SDB www.orifl ame.com ORI5B 185SWE Orifl ame Cosmetics SA, SDB www.orifl ame.com ORI5B 215SWE Orifl ame Cosmetics SA, SDB www.orifl ame.com ORI5E 200SWE Orifl ame Cosmetics SA, SDB www.orifl ame.com ORI5K 180SWE Orifl ame Cosmetics SA, SDB www.orifl ame.com ORI5K 210SWE Orifl ame Cosmetics SA, SDB www.orifl ame.com ORI6E 190SWE Orifl ame Cosmetics SA, SDB www.orifl ame.com 24