Emission 7-215 Sista teckningsdag 215-1-2 Produkt Marknadssyn Autocall Fordonsindustri Ackumulerande +/- Societe Generale Neutral 1-5 år Autocall Combo Utvecklade Marknader Ackumulerande +/- Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 25 +/- Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 26 +/- Societe Generale Neutral 1-5 år Societe Generale Neutral 1-5 år Goldman Sachs Neutral 1-5 år Aktieobligation Globala Bolag 3 Natixis Positiv 3 år Aktieobligation Svenska Bolag 5 Morgan Stanley Positiv 3 år Aktieobligation Svenska Bolag 6 Morgan Stanley Positiv 5 år Aktieobligation Europeiska Bolag 1 Morgan Stanley Positiv 3 år Smart Bonus Sverige Morgan Stanley Neutral 5 år Smart Bonus Asia Pacific Societe Generale Neutral 5 år observera att erbjudandet är volym- och tidsbegränsat och att mangold kan komma att stänga erbjudandet i förtid vid fullteckning eller om marknads förutsättningarna ändras så att lägsta villkor ej kan hållas. 215-8-19
Emission 7 - AUTOCALLS Autocall Fordonsindustri Ackumulerande +/- Produkten är en placering för de investerare som tror att samtliga underliggande referenstillgångar kommer att utvecklas neutralt till positivt under de kommande fem åren. I de fall samtliga referenstillgångar befinner sig på eller över 9% av startkursen vid något av de kvartalsvisa avläsningstillfällen förfaller strukturen i förtid och det utbetalas nominellt belopp tillsammans med en kupong om indikativt 2,5 procent per kvartal samt eventuella ackumulerande kuponger. Förfall kan ske först efter ett år. I de fall den sämsta referenstillgången befinner sig under 9% av startkursen men på eller över 55 procent av startkursen vid något av de kvartalsvisa avläsningstillfällena utbetalas en kupong om indikativt 2,5 procent per kvartal och produkten löper vidare med möjlighet till ytterligare kuponger och förtida förfall. Riskreduceringen som finns i produkten skyddar för en nedgång, på slutdagen, om 45 procent. Volvo, Hyundai Motors, Peugeot, General Motors Indikativ ack. kupong 2,5 % / kvartal (Lägst 2, %) Inlösenbarriär 9 % Ack. kupongbarriär 55 % Riskbarriär 55 % 1-5 år SG Issuer Societe Generale (S&P: A / Moody s: A2) 1 % (exkl. courtage) 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 21-8-14 211-8-14 212-8-14 213-8-14 214-8-14 215-8-14 Volvo Hyundai Peugeot GM
Emission 7 - AUTOCALLS Autocall Combo Utvecklade Marknader Ackumulerande +/- Produkten är en placering för de investerare som tror att samtliga underliggande referenstillgångar kommer att utvecklas neutralt till positivt under de kommande fem åren. I de fall samtliga referenstillgångar befinner sig på eller över 1% av startkursen vid något av de årliga avläsningstillfällen förfaller strukturen i förtid och det utbetalas nominellt belopp tillsammans med en kupong om indikativt 1 procent samt eventuella ackumulerande kuponger. Vid förfall utbetalas ej combokupongen. I de fall den sämsta referenstillgången befinner sig under 1% av startkursen men på eller över 65 procent av startkursen vid något av de årliga avläsningstillfällena utbetalas en combokupong om indikativt 5 procent och produkten löper vidare med möjlighet till ytterligare kuponger och förtida förfall. Riskreduceringen som finns i produkten skyddar för en nedgång, på slutdagen, om 4 procent. USA (Russel 2), Sverige (OMX), Taiwan (MSCI Taiwan), Australien (S&P/ASX 2) Indikativ ack. kupong 1 % / kvartal (Lägst 8, %) Combokupong 5 % (Lägst 4 %) Inlösenbarriär 1 % Combokupongbarriär 65 % Riskbarriär 6 % 1-5 år SG Issuer Societe Generale (S&P: A / Moody s: A2) 1 % (exkl. courtage) 25 2 15 1 5 21-8-14 211-8-14 212-8-14 213-8-14 214-8-14 215-8-14 MSCI Taiwan S&P/ASX 2 OMX Russel 2
Emission 7 - AUTOCALLS Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 25 +/- Produkten är en placering för de investerare som tror att samtliga underliggande referenstillgångar kommer att utvecklas neutralt till positivt under de kommande fem åren. I de fall samtliga referenstillgångar befinner sig på eller över 9 % av startkursen vid något av de årliga avläsningstillfällen förfaller strukturen i förtid och det utbetalas nominellt belopp tillsammans med en kupong om indikativt 11 procent samt eventuella ackumulerande kuponger. Vid förfall utbetalas ej combokupongen. I de fall den sämsta referenstillgången befinner sig under 9% av startkursen men på eller över 7 procent av startkursen vid något av de årliga avläsningstillfällena utbetalas en combokupong om indikativt 7 procent och produkten löper vidare med möjlighet till ytterligare kuponger och förtida förfall. Riskreduceringen som finns i produkten skyddar för en nedgång, på slutdagen, om 4 procent. SKF, Nordea, NCC, SEB Indikativ ack. kupong 11 % / kvartal (Lägst 9, %) Combokupong 7 % (Lägst 5 %) Inlösenbarriär 9 % Combokupongbarriär 7 % Riskbarriär 6 % 1-5 år SG Issuer Societe Generale (S&P: A / Moody s: A2) 1 % (exkl. courtage) 25 2 15 1 5 21-8-14 211-8-14 212-8-14 213-8-14 214-8-14 215-8-14 SKFB SS Equity NDA SS Equity SEBA SS Equity NCCB SS Equity
Emission 7 - AUTOCALLS Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 26 +/- Produkten är en placering för de investerare som tror att samtliga underliggande referenstillgångar kommer att utvecklas neutralt till positivt under de kommande fem åren. I de fall samtliga referenstillgångar befinner sig på eller över 9 % av startkursen vid något av de årliga avläsningstillfällen förfaller strukturen i förtid och det utbetalas nominellt belopp tillsammans med en kupong om indikativt 11 procent samt eventuella ackumulerande kuponger. Vid förfall utbetalas ej combokupongen. I de fall den sämsta referenstillgången befinner sig under 9% av startkursen men på eller över 7 procent av startkursen vid något av de årliga avläsningstillfällena utbetalas en combokupong om indikativt 7 procent och produkten löper vidare med möjlighet till ytterligare kuponger och förtida förfall. Riskreduceringen som finns i produkten skyddar för en nedgång, på slutdagen, om 4 procent. Kinnevik, SSAB, Electrolux, MTG Indikativ ack. kupong 11 % / kvartal (Lägst 9 %) Combokupong 11 % (Lägst 9 %) Inlösenbarriär 9 % Combokupongbarriär 6 % Riskbarriär 6 % rating 1-5 år Goldman Sachs International (S&P: A / Moody s: A1) 1 % (exkl. courtage) 25 2 15 1 5 21-8-14 211-8-14 212-8-14 213-8-14 214-8-14 215-8-14 KINVB SS Equity SSABA SS Equity ELUXB SS Equity MTGB SS Equity
Emission 7 - AKTIEOBLIGATIONER Aktieobligation Globala Bolag 3 Aktieobligation Globala Bolag 3 följer en bolagskorg bestående av de 1 bolagen AT&T, BCE Inc, Swisscom, Novartis, Roche Holding, ABB, TeliaSonera, The Southern Company, HSBC, Royal Dutch Shell. Aktieobligationen har en indikativ deltagandegrad om 1,6 (lägst 1,4). Aktieobligation Globala Bolag 3 erbjuds till teckningskursen 1% exklusive courtage. Courtaget uppgår till 2 procent av nominellt belopp. Placeringen är återbetalningsskyddad till 9 procent men skyddet inbegriper ej courtage. Återbetalningsskyddet bestäms och beräknas i svenska kronor. Detta betyder att emittenten åtar sig att återbetala 9 procent av det nominella beloppet vid ordinarie återbetalningsdag oavsett underliggande utveckling eller valutaförändringar. 1 globala aktier Indikativ deltagandegrad 1,6 (Lägst 1,4) Lägsta återbetalning 9 % av nominellt belopp vid ordinarie återbetalningsdag Valutarisk Eventuell avkastning är valutaexponerad mot USD 3 år Genomsnitt slutkurs 12 månader (13 observationer) Natixis Structured Issuance SA Natixis (S&P: A, Moody s: A2) 1% (exkl. courtage) 16 14 12 1 8 6 4 2 21-8-14 211-8-14 212-8-14 213-8-14 214-8-14 215-8-14 Bolagskorg MXWO Index
Emission 7 - AKTIEOBLIGATIONER Aktieobligation Svenska Bolag 5 Aktieobligation Svenska Bolag 5 följer en bolagskorg bestående av de 8 bolagen ABB, Astrazeneca, Nordea, SEB A, Skanska, Swedbank A, Tele2 B och TeliaSonera. Aktieobligationen har en indikativ deltagandegrad om 1,3 (lägst 1,1). Aktieobligation Svenska Bolag 5 erbjuds till teckningskursen 1% exklusive courtage. Courtaget uppgår till 2 procent av nominellt belopp. Placeringen är återbetalningsskyddad till 9 procent men skyddet inbegriper ej courtage. Återbetalningsskyddet bestäms och beräknas i svenska kronor. Detta betyder att emittenten åtar sig att återbetala 9 procent av det nominella beloppet vid ordinarie återbetalningsdag oavsett underliggandes utveckling eller valutaförändringar. 8 svenskaa aktier Indikativ deltagandegrad 1,3 (Lägst 1,1) Lägsta återbetalning 9 % av nominellt belopp vid ordinarie återbetalningsdag Valutarisk Nej 3 år Genomsnitt slutkurs 12 månader (13 observationer) Morgan Stanley B.V. Morgan Stanley (S&P: A-, Moody s: A3) 1% (exkl. courtage) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 21-8-14 211-8-14 212-8-14 213-8-14 214-8-14 215-8-14 Bolagskorg OMX Index
Emission 7 - AKTIEOBLIGATIONER Aktieobligation Svenska Bolag 6 Aktieobligation Svenska Bolag 6 följer en bolagskorg bestående av de 8 bolagen ABB, Astrazeneca, Nordea, SEB A, Skanska, Swedbank A, Tele2 B och TeliaSonera. Aktieobligationen har en indikativ deltagandegrad om 1, (lägst,75). Aktieobligation Svenska Bolag 6 erbjuds till teckningskursen 15% exklusive courtage. Courtaget uppgår till 2 procent av nominellt belopp. Placeringen är kapitalskyddad till 1 procent men skyddet inbegriper ej courtage. Kapitalskyddet bestäms och beräknas i svenska kronor. Detta betyder att emittenten åtar sig att återbetala 1 procent av det nominella beloppet vid ordinarie återbetalningsdag oavsett underliggandes utveckling eller valutaförändringar. 8 svenskaa aktier Indikativ deltagandegrad 1, (Lägst,75) Lägsta återbetalning 1 % av nominellt belopp vid ordinarie återbetalningsdag Valutarisk Nej 5 år Genomsnitt slutkurs 12 månader (13 observationer) Morgan Stanley B.V. Morgan Stanley (S&P: A-, Moody s: A3) 15% (exkl. courtage) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 21-8-14 211-8-14 212-8-14 213-8-14 214-8-14 215-8-14 Bolagskorg OMX Index
Emission 7 - AKTIEOBLIGATIONER Aktieobligation Europeiska Bolag 1 Aktieobligation Europeiska Bolag 1 följer en bolagskorg bestående av de 8 bolagen Allianz, Total, GlaxoSmithKline, HSBC, National Grid, Royal Dutch Shell, TeliaSonera och Telefonica. Aktieobligationen har en indikativ deltagandegrad om 1,4 (lägst 1,2). Aktieobligation Europeiska Bolag 1 erbjuds till teckningskursen 1% exklusive courtage. Courtaget uppgår till 2 procent av nominellt belopp. Placeringen är återbetalningsskyddad till 9 procent men skyddet inbegriper ej courtage. Återbetalningsskyddet bestäms och beräknas i svenska kronor. Detta betyder att emittenten åtar sig att återbetala 9 procent av det nominella beloppet vid ordinarie återbetalningsdag oavsett underliggandes utveckling eller valutaförändringar. 8 svenskaa aktier Indikativ deltagandegrad 1,4 (Lägst 1,2) Lägsta återbetalning 9 % av nominellt belopp vid ordinarie återbetalningsdag Valutarisk Nej 3 år Genomsnitt slutkurs 12 månader (13 observationer) Morgan Stanley B.V. Morgan Stanley (S&P: A-, Moody s: A3) 1% (exkl. courtage) 16 14 12 1 8 6 4 2 21-8-14 211-8-14 212-8-14 213-8-14 214-8-14 215-8-14 Bolagskorg SX5E Index
Emission 7 - SPRINTERS Smart Bonus Sverige Smart Bonus Sverige är en placering för de investerare som tror att de underliggande referenstillgång kommer att utvecklas neutralt till positivt under de kommande fem åren. Investeraren erhåller på återbetalningsdagen en kupong om indikativt 25 procent (lägst 2 procent) förutsatt att referenstillgången befinner sig över 75 procent av startkursen. Investeraren har möjlighet att erhålla det högsta av antingen den indikativa kupongen om 25 procent eller den genomsnittliga uppgången för det underliggande indexet. Placeringen är inte kapitalskyddad men har en riskbarriär om 75 procent av startvärdet. Om referenstillgången gått ned med mer än 25 procent på slutdagen erhåller investeraren nominellt belopp minskat med den faktiska nedgången OMXS3 Index Indikativ kupong 25% (lägst 2%) Deltagandegrad över indikativ kupong 1, Kupongbarriär på slutdag 75 % Riskbarriär på slutdag 75 % 5 år Kapitalskydd Nej Morgan Stanley B.V. Morgan Stanley (S&P: A-, Moody s: A3) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1 % (exkl. courtage) OMX Index Kupong- / Riskbarriär
Emission 7 - SPRINTERS Smart Bonus Asia Pacific Smart Bonus Asia Pacific är en placering för de investerare som tror att de underliggande referenstillgångarna kommer att utvecklas neutralt till positivt under de kommande fem åren. Investeraren erhåller på återbetalningsdagen en kupong om indikativt 25 procent (lägst 2 procent) förutsatt att samtliga referenstillgångar befinner sig över 6 procent av startkursen. Investeraren har möjlighet att erhålla det högsta av antingen den indikativa kupongen om 25 procent eller den genomsnittliga uppgången för de underliggande indexen. Placeringen är inte kapitalskyddad men har en riskbarriär om 6 procent av startvärdet. Om den referenstillgång som utvecklats sämst gått ned med mer än 4 procent på slutdagen erhåller investeraren nominellt belopp minskat med den faktiska nedgången Australien (EWA), Japan (TPX), Taiwan (TAMSCI), Kina (HSCEI) Indikativ kupong 25% (lägst 2%) Deltagandegrad över indikativ kupong 1, Kupongbarriär på slutdag 6 % Riskbarriär på slutdag 6 % 5 år Kapitalskydd Nej SG Issuer Societe Generale (S&P: A / Moody s: A2) 1 % (exkl. courtage) 25 2 15 1 5 21-7-23 211-7-23 212-7-23 213-7-23 214-7-23 215-7-23 EWA US Equity TAMSCI Index TPX Index HSCEI Index