för bättre offentliga affärer Offentliga marknaden Offentliga sektorns köp av transporter En marknadsstudie
Missionen DoubleCheck verkar för att skapa bättre offentliga affärer i syfte att effektivisera den offentliga förvaltningen med 10 % av värdet på den offentliga marknaden, vilket frigör cirka 80 miljarder kronor till en modern fungerande välfärd för bättre offentliga affärer
för bättre offentliga affärer Introduktion Modellen över den offentliga marknaden Offentliga marknaden
Dagens Industri 10 april 2014 Frågor SMS till # 073 747
Dagens Industri april/maj 2013
Dagens Industri 28 maj 2015
för bättre offentliga affärer DoubleChecks marknadsrapport Unik inköpsdata insamlad från 98 % av alla myndigheter, landsting och kommuner
för bättre offentliga affärer Offentliga marknaden Marknad Sverige Stat Kommun Landsting Marknadsvärde 2014 823 miljarder 262 miljarder 312 miljarder 249 miljarder Marknadsvärde 2013 765 miljarder 253 miljarder 303 miljarder 209 miljarder Antal leverantörer 2014 202 000 80 000 151 000 65 000 Antal leverantörer 2013 213 000 89 000 153 000 66 000 Marknadsvärdet har ökat med ca 58 miljarder Antalet leverantörer minskat med ca 11 000 st
för bättre offentliga affärer Topp-tio branscher Största branscherna Totalt SNI Affärsvärde 2014 Affärsvärde 2013 Partihandel med hushållsvaror/medtech och apoteksvaror 464 26,2 mdr 19,9 mdr Byggande av bostadshus och andra byggnader 412 25,9 mdr 29,8 mdr Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. 620 24,4 mdr 21,7 mdr Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d. 711 21,0 mdr 17,9 mdr Annan landtransport, passagerartrafik 493 19,4 mdr 17,9 mdr Öppen hälso- och sjukvård, tandvård 862 18,6 mdr 17,6 mdr Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 682 14,7 mdr 18,1 mdr Anläggning av vägar och järnvägar 421 14,5 mdr 16,9 mdr Konsulttjänster till företag 702 14,1 mdr 11,6 mdr Vård/omsorg i särskilda boenden för äldre/ funktionshindrade personer 873 13,2mdr 12,1mdr Största ökningen i grönt med 32 % Största minskningen i rött med -19 %
för bättre offentliga affärer Transportsektorns affärer Offentlig marknad 2014 Transportbranschen utgör 0,8 % av den totala offentliga marknaden och affärsvärdet är ca 6,5 mdr Fördelas på 4 236 leverantörer som utgör ca 2,0 % av totala antalet leverantörer Av dessa är 1 177 medlemsföretag och 341 är Fair Transport
Grundfakta Marknadsrapport Transport Vi har gjort en matchning mot medlemsföretag och mot de medlemmar som är registrerade för Fair Transport Underlagen avsåg medlemmar 2015. För att ta fram andelen av transporttjänster för medlemsföretagens omsättning, som har en diversifierad verksamhet, har detta gjorts utifrån deras egen självskattning som ligger till grund för deras nivå på medlemsavgift 2015. De branscher (SNI-koder) som ingår i underlagen är; 38110 Insamling av icke farligt avfall 38120 Insamling av farligt avfall 42210 Allmännyttiga anl.arbeten för värme, vatten, avlopp 43120 Mark- och grundarbeten 43991 Uthyrning av bygg- och anl.maskiner med förare 46390 Icke specificerad partihandel med livsmedel ( Axfood) 49410 Vägtransport, godstrafik 49420 Flyttjänster 52290 Stödtjänster till transport
Offentlig transportmarknad 2014 Nyckeltal för den samlade branschen Regi on Sver i ge St at Landst i ng Kommun Mar knadsvär de 6 511 838 099 999 317 638 482 752 496 5 029 767 966 Ant al Lever ant ör er 4 236 1 463 724 3 436 Medlemsföretagens transportaffärer 2014 Regi on Sver i ge St at Landst i ng Kommun Mar knadsvär de 3 457 969 689 567 548 403 308 777 659 2 581 643 627 Ant al Lever ant ör er 1 177 526 272 980 Fair Transport-bolagens transportaffärer 2014 Regi on Sver i ge St at Landst i ng Kommun Mar knadsvär de 1 151 895 391 89 565 840 112 099 448 950 230 104 Ant al Lever ant ör er 341 185 108 287
Offentlig transportmarknad 2014 Diagrammen till höger visar hur stor andel av de offentliga affärerna som görs av medlemsföretag och de som har Fair Transport. De visar att mer än hälften (53,1%) av affärerna på den offentliga marknaden, och som omfattas av urvalen i denna rapport, görs av medlemsföretag och nästan 1/5-del görs från Fair Transport-bolag. Sett till antalet företag utgör dessa dock mindre än hälften (27,8%). Att notera är att andelen affärer som görs med Fair Transportbolag redan idag är dubbelt så stort till värdet än sett till antalet!
Offentlig transportmarknad 2014 VGR Nyckeltal för den samlade branschen - VGR Regi on Sver i ge Landst i ng Ko mmu n Mar knadsvär de 869 622 314 86 176 566 783 445 748 Ant al Lever ant ör er 762 147 697 Medlemsföretagens transportaffärer 2014 i VGR Regi on Sver i ge Landst i ng Ko mmu n Mar knadsvär de 318 315 239 40 560 926 277 754 313 Ant al Lever ant ör er 203 58 184 Fair Transport-bolagens transportaffärer 2014 - VGR Regi on Sver i ge Landst i ng Ko mmu n Mar knadsvär de 140 731 406 12 840 334 127 891 072 Ant al Lever ant ör er 61 26 54
Offentlig transportmarknad 2014 Diagrammen till höger visar hur stor andel av de offentliga affärerna som görs av medlemsföretag och de som har Fair Transport i VGR. I VGR är andelen köp från leverantörer med Fair Transport något mindre (16,2 %) än i hela landet (17,7%). Andelen medlemsföretag som inte är Fair Transport och gör offentliga affärer är också bara något mindre, 20,4 % mot 21,3% för hela landet. Andelen företag med Fair Transport är också marginellt mindre med 8,0 % (8,1%). VGR
Snittköp per typ av leverantör Diagrammet till höger visar fördelningen av köp per leverantörstyp mellan VGR och hela landet. Snittköpen i VGR är överlag något lägre än i övriga landet.
Fördelning mellan de ingående olika branscherna Kommande diagram visar de ingående branschernas storlek i förhållande till varandra. De tre minsta branscherna är hopslagna till Övriga tre branscher
Fördelning mellan de ingående olika branscherna Medlemsföretagen har relativt jämn fördelning medan Fair Transportbolagen är i majoritet bland Vägtransportföretagen.
De olika delbranschernas affärsvärden Diagrammet till höger visar fördelningen av affärsvärden för typ av företag inom de ingående branscherna. Den bransch där andelelen köp av Fair Transport är störst är i huvudbranschen Vägtransporter (SNI 49410) med 50,5 %,
Fördelning mellan typ av företag SME-definition Kommande diagram visar fördelningen mellan typ av företag enligt EU:s definition SME-företag. Notera att hela 92,9% av antalet leverantörer är Mikro- eller Småföretag. Leverantörer där det inte finns känd fakta om antal anställda eller omsättning definieras som Övriga. Medelstora företag Färre än 250 personer och omsättning under 50 miljoner euro/år Små företag Färre än 50 personer och omsättning under 10 miljoner euro/år Mikroföretag Färre än 10 personer och omsättning under 2 miljoner euro/år
Fördelning mellan typ av företag SME-definition Diagrammen visar inbördes förhållande mellan typ av företag inom respektive kategori baserat på antal företag inom varje typ Generellt verkar Fair Transport har större genomslag hos mindre företag än i hela landet.
Fördelning mellan typ av företag SME-definition Diagrammen visar inbördes förhållande mellan typ av företag inom respektive kategori baserat på det samlade affärsvärdet inom varje typ
Största köpare per delmarknad Intressant att Trafikverket inte är med på listan över Topp 20. Deras andel köp av Fair Transport uppgår till 1,05 % och ca 5,5 mkr Köpar e Fai r Tr anspor t Af f är svär de Lever ant ör er Sol l ent una 56 342 656 3 Kr i st i anst ad 49 744 581 5 St ockhol m 48 537 594 18 Hani nge 37 942 938 3 Eski l st una 37 790 472 5 Nyköpi ng 37 261 335 5 St ockhol ms l äns l andst i ng 33 066 287 9 Uppsal a 31 986 211 8 Si gt una 28 919 754 4 Vännäs 26 243 421 6 Bor ås 24 959 547 8 Kal mar 23 182 124 1 Regi on Got l and 23 141 357 5 Väst er ås 21 256 416 6 Hudi ksval l 16 850 543 2 Mot al a 16 371 681 10 Bol l näs 16 209 536 4 Kat r i nehol m 16 050 751 2 Göt ebor g 15 560 980 14 Köpar e - Tot al t Af f är svär de Lever ant ör er Tr af i kver ket 529 922 263 281 Lul eå 193 308 530 43 Göt ebor g 180 405 108 145 Väst er ås 168 916 193 50 St ockhol m 160 623 021 160 St ockhol ms l äns l andst i ng 156 536 778 109 For t i f i kat i onsver ket 115 992 270 206 Sol l ent una 95 281 710 29 Kr i st i anst ad 90 148 271 36 Köpar e Medl emsf ör et ag Af f är svär de Lever ant ör er Tr af i kver ket 361 473 080 120 Lul eå 156 533 498 14 Väst er ås 144 033 008 15 St ockhol ms l äns l andst i ng 110 570 054 30 St ockhol m 108 573 219 57 Kr i st i anst ad 69 383 047 16 Enköpi ng 67 494 031 11 Sol l ent una 58 338 416 12 Regi on Got l and 55 439 361 15
Bästa Fair Transport - köpare per delmarknad Tabellerna visar de landsting och kommuner som köpt för mer än 1 mkr och som har störst andel köp av företag med Fair Transport. Landsting Af f är svär de t ot al t Fai r Tr anspor t Andel Fai r Tr anspor t Ör ebr o l äns l andst i ng 19 767 405 14 942 440 75, 59% Landst i nget i Öst er göt l and 9 606 774 4 376 443 45, 56% Regi on Got l and 59 534 401 23 141 357 38, 87% Landst i nget Sör ml and 15 343 525 5 926 507 38, 63% Landst i nget Väst manl and 19 086 369 6 455 102 33, 82% St ockhol ms l äns l andst i ng 156 536 778 33 066 287 21, 12% Landst i nget i Vär ml and 2 752 173 546 532 19, 86% Regi on Skåne 20 711 885 3 530 752 17, 05% Regi on Hal l and 6 333 678 1 035 304 16, 35% Väst r a Göt al andsr egi onen 86 176 566 12 840 334 14, 90% Kommun Af f är svär de t ot al t Fai r Tr anspor t Andel Fai r Tr anspor t Svenl j unga 7 871 265 7 401 606 94, 03% Öst er åker 8 223 787 7 474 664 90, 89% Tr anemo 7 858 935 6 597 396 83, 95% Kr i st i nehamn 9 510 419 7 634 168 80, 27% Or u s t 4 753 386 3 785 886 79, 65% Fl en 1 733 278 1 372 518 79, 19% Ovanåker 1 723 269 1 353 461 78, 54% St r ömsund 8 047 607 6 252 501 77, 69% Ler um 10 181 030 7 677 601 75, 41% Jär f äl l a 13 393 172 9 885 998 73, 81%
Bästa Fair Transport VGR Kommun Af f är svär de Af f är svär de Fai r Tr anspor t Andel Fai r Tr anspor t Svenl j unga 7 871 265 7 401 606 94, 0% Tr anemo 7 858 935 6 597 396 83, 9% Or u s t 4 753 386 3 785 886 79, 6% Ler um 10 181 030 7 677 601 75, 4% Ma r k 27 175 466 13 721 315 50, 5% Åmå l 502 071 221 165 44, 1% Bor ås 57 598 965 24 959 547 43, 3% Kar l sbor g 1 190 985 378 824 31, 8% Här r yda 10 606 300 3 368 209 31, 8% Dal s- ed 188 243 57 731 30, 7% Mar i est ad 11 230 758 3 213 463 28, 6% Ul r i cehamn 6 452 792 1 694 179 26, 3% Partille 14 318 424 3 592 344 25, 1% Väner sbor g 25 525 396 6 401 427 25, 1% Skövde 15 417 895 3 407 174 22, 1% Hj o 5 092 657 980 197 19, 2% Gr äst or p 4 911 378 843 112 17, 2% Uddeval l a 27 894 211 4 723 103 16, 9% Ti br o 4 449 349 748 192 16, 8% Bol l ebygd 31 971 958 5 240 133 16, 4% VGR har köpt för 86,2 mkr från 147 leverantörer varav 26 är Fair Transport och utgör 14,9 % med ett värde om 12,8 mkr.