26 oktober Scania delårsrapport januari-september Rörelseresultatet sjönk till MSEK 1 042 (10 455) och resultat per aktie sjönk till 0,38 (9,21) kronor Nettoomsättningen minskade med 34 procent till MSEK 43 714 (66 319) Kassaflödet uppgick till MSEK 3 017 (3 638) för Fordon och tjänster Kommentar av vd Leif Östling Scanias rörelseresultat uppgick till MSEK 1 042 för de första nio månaderna. Fordonsleveranserna minskade med närmare 50 procent och var den främsta förklaringen till resultatnedgången. Mer stabila serviceintäkter begränsade resultatfallet, volymerna minskade något mer än 10 procent. Valutasäkringar motverkade den positiva effekten av den svagare kronan. Koncernens resultat påverkades positivt av de åtgärder som genomförts för att sänka kostnadsnivån. Kassaflödet var positivt i Fordon och tjänster och tillsammans med den reducerade portföljen inom Financial Services minskade koncernens nettoskuldsättning med SEK 7,7 miljarder inklusive utdelningen om SEK 2 miljarder. Scania lanserade två nya produkter under hösten. Den nya R-serien med förbättrad bränsleekonomi och förarmiljö säkerställer Scanias ledande position i det viktiga lastbilssegmentet för fjärrtransporter. Den nya bussmodellen, Scania Touring, är ett stort steg i Scanias strategi att öka graden av industrialisering och öka serviceutbudet avseende kompletta bussar. Den europeiska lastbilsmarknaden präglas av en låg ekonomisk aktivitet men Scania bedömer att nedgången i efterfrågan i västra Europa nu har planat ut. I Latinamerika håller sig efterfrågan uppe relativt väl och i Asien sker en viss återhämtning. Marknaden för bussar har generellt sett varit mer stabil under perioden. Marknaden för motorer har noterat en kraftig nedgång. Det sker dock en viss återhämtning i industrimotorsegmentet. Scania fortsätter arbetet med att reducera kostnaderna och stödja kassaflödet. I juni infördes fyradagarsvecka för cirka 12 000 medarbetare i Sverige, vilket innebär en besparing på mer än MSEK 300 under. Det stärkta produkterbjudandet tillsammans med de omfattande kostnadsbesparingarna och kompetenssatsningen vid produktionsenheterna har skapat goda förutsättningar för en lönsam tillväxt när marknaden vänder. Årets första nio månader Förändring i % Kv 3 Förändring i % Lastbilar och busschassier Antal Orderingång 24 918 48 611-49 10 634 11 356-6 Leveranser 29 690 55 818-47 9 023 16 244-44 Nettoomsättning och resultat MSEK (om inte annat anges) MEUR* Nettoomsättning, Scaniakoncernen 4 273 43 714 66 319-34 13 426 20 434-34 Rörelseresultat, Fordon och tjänster 110 1 124 10 089-89 588 2 736-79 Rörelseresultat, Financial Services -8-82 366 - -69 84 - Rörelseresultat 102 1 042 10 455-90 519 2 820-82 Resultat före skatt 36 366 10 270-96 383 2 507-85 Periodens resultat 30 307 7 369-96 278 1 818-85 Rörelsemarginal, procent 2,4 15,8 3,9 13,8 Avkastning på eget kapital, procent 8,3 43,3 Avkastning på sysselsatt kapital, Fordon och tjänster, procent 11,5 50,5 Resultat per aktie, SEK 0,38 9,21 0,35 2,27 Kassaflöde, Fordon och tjänster 295 3 017 3 638 1 109 794 Antal aktier: 800 miljoner * Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK 10,23 = EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren. Samtliga jämförelser gäller motsvarande period föregående år om inte annat anges. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Denna rapport finns även på www.scania.com/se Scania AB (publ) SE-151 87 Södertälje tel. +46 8 553 810 00 Swedish corporate identity number Sweden fax +46 8 553 810 37 556184-8564 www.scania.com
Affärsöversikt Fordon och tjänster De totala leveranserna minskade under första nio månaderna med 47 procent till 29 690 (55 818) fordon jämfört med motsvarande period. Nettoomsättningen sjönk med 34 procent till MSEK 43 714. Valutaeffekter exklusive valutasäkringar hade en positiv påverkan med 9 procent. Orderingången minskade med 49 procent till 24 918 (48 611) fordon, jämfört med de första nio månaderna. Orderingång Scanialastbilar Förändring i % Västra Europa 7 871 17 763-56 Centrala och 1 461 8 138-82 östra Europa Latinamerika 6 890 9 750-29 Asien 2 793 5 176-46 Övriga 1 681 2 448-31 marknader Totalt 20 696 43 275-52 Under tredje kvartalet minskade leveranserna med 44 procent och nettoomsättningen sjönk med 34 procent till MSEK 13 426. Valutaeffekter exklusive valutasäkringar påverkade positivt med 6 procent. Orderingången minskade med 6 procent till 10 634 (11 356) fordon, jämfört med tredje kvartalet. Scania lanserade två nya produkter under hösten. Den nya R-serien med förbättrad bränsleekonomi och förarmiljö säkerställer Scanias ledande position i det viktiga fjärrtransportsegmentet. I kombination med Scania Driver Support, som är Leveranser Scanialastbilar ett nytt system som ger yrkesförare återkoppling och tips i realtid om hur de kan förbättra sin körstil, kan bränsleförbrukningen minskas ytterligare. Den nya bussmodellen, Scania Touring, är ett stort steg i Scanias strategi att öka graden av industrialisering i produktionen och öka serviceinnehållet avseende kompletta bussar. Bussen tillverkas i samarbete med den kinesiska busspåbyggaren Higer. Higer står för kunnandet inom karossering och Scania bidrar med chassit, vilket säkerställer en kvalitetsprodukt och en kostnadseffektiv produktion. Scanias samarbete med Higer inleddes för fem år sedan. Kunderna kan med Scania Touring erbjudas ett helhetskoncept med reservdels- och servicestöd genom Scanias globala nätverk. Scania fortsätter arbetet med att anpassa organisationens kostnadsnivå. Totalt har drygt 4 100 medarbetare lämnat koncernen sedan september ifjol, vilket inkluderar både temporärt och fast anställda. Utöver detta har Scania infört reducerad arbetstid i ett flertal länder i Europa. I Sverige infördes från och med juni fyradagarsvecka för cirka 12 000 anställda med en lönereduktion på 10 procent. Totalt beräknas kostnadsbesparingen i Sverige uppgå till mer än 300 miljoner kronor fram till årsskiftet. I arbetet med att reducera kostnaderna och effektivisera verksamheten är Scanias strävan att behålla kärnkompetensen. Under första halvåret har Scania genomfört ett utbildningsprogram för cirka 8 000 anställda vid de europeiska produktionsenheterna. Förändring i % Västra Europa 12 208 25 989-53 Centrala och 2 047 10 587-81 östra Europa Latinamerika 5 917 7 581-22 Asien 3 123 4 870-36 Övriga 1 884 1 543 22 marknader Totalt 25 179 50 570-50 Lastbilar Den europeiska marknaden präglas av låg ekonomisk aktivitet. På flera marknader i Europa har lastbilsflottan en relativt låg genomsnittsålder och transportbolagen har dessutom generellt sett överkapacitet. Detta har kraftigt dämpat investeringar i nya fordon. Scania bedömer dock att nedgången i efterfrågan av lastbilar i västra Europa nu har planat ut. I Latinamerika håller sig efterfrågan uppe relativt väl, framförallt i Brasilien. I Asien sker en viss återhämtning, bland annat i gruvsegmentet. Försäljningen av begagnade lastbilar ökade successivt under perioden och volymen var 30 procent högre i tredje kvartalet, jämfört med tredje kvartalet ifjol. Det har medfört att nivån på begagnatlagret har stabiliserats. Lagernivåerna avseende nya lastbilar har normaliserats på alla stora marknader förutom Ryssland. 2
Scanias leveranser av lastbilar minskade med 50 procent till totalt 25 179 (50 570) under de första nio månaderna jämfört med motsvarande period ifjol. I västra Europa föll leveranserna med 53 procent beroende på nedgångar på samtliga marknader. I centrala och östra Europa sjönk leveranserna med 81 procent, nedgången var hänförlig till alla marknader och särskilt till Ryssland och Polen. I Latinamerika var nedgången 22 procent med en generell nedgång på de flesta marknaderna. I Asien var nedgången hänförlig till de flesta marknaderna och särskilt till Turkiet. På övriga marknader var leveranserna högre beroende på ett antal större order av engångskaraktär från några av de afrikanska marknaderna. Under tredje kvartalet minskade leveranserna med 48 procent. Scanias orderingång under de första nio månaderna uppgick till 20 696 (43 275) lastbilar, en minskning med 52 procent. I västra Europa gick orderingången ned med 56 procent till 7 871 (17 763) enheter. I centrala och östra Europa gick orderingången ned med 82 procent till 1 461 (8 138) lastbilar under perioden. I Latinamerika minskade orderingången med 29 procent under de första nio månaderna medan orderingången i Asien sjönk med 46 procent. Registreringar Scanialastbilar, Scanias 10 största marknader, januari-september Förändring i % Brasilien 5 093 5 486-7 Storbritannien 2 429 4 232-43 Tyskland 2 301 3 868-41 Frankrike 1 751 3 312-47 Nederländerna 1 580 2 170-27 Sverige 1 562 1 881-17 Norge 962 1 363-29 Italien 855 2 384-64 Iran* 838 0 - Belgien 816 1 235-34 * Avser levererade lastbilar Scanias marknadsandel, tunga lastbilar, Scanias 10 största marknader, procent januari-september Brasilien 24,0 17,6 Storbritannien 14,4 15,7 Tyskland 7,1 6,9 Frankrike 7,5 8,8 Nederländerna 18,2 17,3 Sverige 42,7 42,2 Norge 40,4 37,0 Italien 14,9 13,0 Iran Saknas Saknas Belgien 16,0 16,2 Tredje kvartalet sjönk Scanias orderingång med 9 procent. Orderingången stabiliserades i västra Europa där nedgången begränsades till 2 procent och högre efterfrågan noterades i de nordiska länderna och Storbritannien. Jämfört med det andra kvartalet ökade orderingången med 30 procent och översteg leveransnivån. Nettoomsättningen för lastbilar sjönk med 44 procent till MSEK 23 011 (41 436) under de första nio månaderna. Under tredje kvartalet minskade omsättningen med 46 procent till MSEK 6 487. Den totala marknaden för tunga lastbilar i 25 av EU:s medlemsländer (alla EU-länder med undantag för Grekland och Malta) samt Norge och Schweiz sjönk med 49 procent till cirka 128,500 enheter under de första nio månaderna. Registreringar av Scanialastbilar uppgick Orderingång Scaniabussar till cirka 16,900 enheter, motsvarande en marknadsandel på cirka 13,2 (12,9) procent. Bussar Marknaden för bussar har generellt sett varit mer stabil än lastbilsmarknaden under perioden. Scanias orderingång för bussar sjönk med 21 procent till 4 222 (5 336) enheter under de första nio månaderna. Förändring i % Europa 1 203 1 665-28 Latinamerika 1 061 1 628-35 Asien och övriga marknader 1 958 2 043-4 Totalt 4 222 5 336-21 Leveranser Scaniabussar Förändring i % Europa 1 451 1 863-22 Latinamerika 834 1 516-45 Asien och övriga marknader 2 226 1 869 19 Totalt 4 511 5 248-14 3
I Europa minskade efterfrågan med 28 procent jämfört med motsvarande period. I västra Europa minskade efterfrågan främst i Italien och Spanien. I centrala och östra Europa noterades en betydande nedgång på de flesta marknaderna och särskilt i Ryssland. I Latinamerika sjönk orderingången med 35 procent under de första nio månaderna. Orderingången var lägre på de flesta marknaderna. I Asien och övriga marknader minskade orderingången med 4 procent under samma period. Under tredje kvartalet steg orderingången med 14 procent. Scanias leveranser av bussar uppgick till 4 511 (5 248) enheter under de första nio månaderna. I Europa minskade leveranserna med 22 procent till 1 451 enheter, nedgången var främst hänförlig till Italien, Spanien, Ryssland och Polen. Nedgången i Latinamerika var relaterad till de flesta marknaderna och särskilt till Brasilien. I Asien och övriga marknader ökade leveranserna med 19 procent. Nettoomsättningen ökade med 8 procent till MSEK 6 204 (5 759). Under tredje kvartalet sjönk leveranserna med 18 procent till 1 462 enheter och nettoomsättningen minskade med 9 procent. Nettoomsättning per marknad (MSEK), Scanias 10 största marknader januari-september Förändring i % Brasilien 5 772 6 639-13 Storbritannien 3 899 6 001-35 Sverige 3 146 3 979-21 Tyskland 2 912 4 359-33 Norge 2 582 3 285-21 Nederländerna 2 567 3 060-16 Frankrike 2 188 3 587-39 Finland 1 790 2 097-15 Italien 1 363 2 804-51 Spanien 1 351 2 432-44 24 000 21 000 18 000 15 000 12 000 9 000 6 000 3 000 0 Levererade fordon (antal) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Nettoomsättning (MSEK) 2006 2007 Engines Marknaden för motorer har haft liknande nedgång som lastbilsmarknaden. Alla segmenten, generatoraggregat, industri och marin har påverkats av nedgången i den ekonomiska aktiviteten. Det sker dock en viss återhämtning i industrisegmentet hänförligt till lagerreduktioner hos OEM-tillverkarna. Scanias motorkoncept för nästa emissionssteg som gäller från 2011 inom industrisegmentet har mottagits mycket väl av marknaden och avtal med betydande OEM-tillverkare har tecknats. Scanias strategi är att öka försäljningen i industrisegmentet där efterfrågan präglas av höga krav på kvalitet och prestanda och att samtidigt kunna uppfylla de striktaste utsläppskraven. Orderingången för motorer minskade med 46 procent till 2 886 (5 383) enheter under de första nio månaderna. Tredje kvartalet ökade orderingången med 48 procent till 1 559 enheter. 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 4 000 3 600 3 200 2 800 2 400 2 000 1 600 1 200 800 400 0 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Rörelseresultat (MSEK) 2006 2007 2006 2007 Leveranserna av motorer sjönk med 48 procent till 2 619 (5 080) enheter under de första nio Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 4
månaderna och nettoomsättningen minskade med 39 procent till MSEK 533 (867). Under tredje kvartalet sjönk leveranserna med 48 procent till 865 enheter och nettoomsättningen föll till MSEK 172. Tjänster Serviceintäkterna var i princip oförändrade på MSEK 11 954 (12 078) under de första nio månaderna. Efterfrågan på transporter sjönk under perioden vilket ledde till en volymnedgång på något mer än 10 procent. Den lägre volymen uppvägdes av positiva valutaeffekter på 9 procent och något högre priser. Vid sidan av att anpassa serviceorganisationen till lägre efterfrågan, fokuserar Scania på att höja effektiviteten och kapacitetsutnyttjandet i verkstäderna. Resultat Fordon och tjänster Rörelseresultatet för Fordon och tjänster uppgick till MSEK 1 124 (10 089) under de första nio månaderna. Minskade fordonsleveranser och lägre kapacitetsutnyttjande hade en negativ inverkan på resultatet. Åtgärder för att sänka kostnadsnivån påverkade positivt. Scanias utgifter för forskning och utveckling uppgick till MSEK 2 407 (2 829). Efter justering för aktivering med MSEK 216 (127) och avskrivningar på tidigare aktivering med MSEK 223 (354) minskade den redovisade kostnaden med MSEK 642 till MSEK 2 414 (3 056). Den minskade kostnaden var i huvudsak hänförlig till lägre projektkostnader. Jämfört med de första nio månaderna uppgick valutaeffekterna avista till cirka MSEK 1 385. Valutasäkringsresultatet uppgick till cirka MSEK -2 020. Under de första nio månaderna uppgick valutasäkringsresultatet till cirka MSEK 85. Den totala valutaeffekten var därmed cirka MSEK -720. Under tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till MSEK 588 (2 736) Låga fordonsleveranser, ett lågt kapacitetsutnyttjande och till viss del lägre priser relaterade till lageravveckling hade en negativ inverkan på resultatet. Åtgärder för att sänka kostnadsnivån påverkade positivt. Jämfört med det andra kvartalet steg kapacitetsutnyttjandet inom produktionen vilket resulterade i ett högre rörelseresultat, trots lägre volym. Scanias utgifter för forskning och utveckling uppgick till MSEK 714 (877). Efter justering för aktivering med MSEK 82 (62) och avskrivningar på tidigare aktivering med MSEK 38 (118) minskade den redovisade kostnaden med MSEK 263 till MSEK 670 (933). Jämfört med tredje kvartalet uppgick valutaeffekterna avista till MSEK 10. Valutasäkringsresultatet uppgick till cirka MSEK -385. Under tredje kvartalet uppgick valutasäkringsresultatet till MSEK -15. Den totala valutaeffekten var därmed cirka MSEK -360. Financial Services Storleken på Scanias kundfinansieringsportfölj uppgick vid utgången av tredje kvartalet till MSEK 40 951, vilket innebär en nedgång sedan årsskiftet med MSEK 6 269. I lokala valutor minskade portföljen med 10 procent, motsvarande MSEK 4 639. Penetrationsgraden uppgick till 44 (34) procent, mätt med rullande tolvmånaderstal, på de marknader där Scania har egen finansieringsverksamhet. Rörelseresultatet för Financial Services uppgick till MSEK -82 (366) under de första nio månaderna. De positiva effekterna av en genomsnittligt större portfölj motverkades av att kostnaderna för osäkra fordringar ökade, jämfört med de första nio månaderna. Åkerierna har påverkats av den minskande efterfrågan på transporter, vilket har lett till lägre volymer och pressade fraktpriser. Som en konsekvens av detta ökade antalet försenade betalningar under perioden, i huvudsak på marknader utanför västra Europa. Antalet omförhandlade kontrakt och antalet återtagna fordon ökade också. De högre kostnaderna för osäkra fordringar var främst hänförliga till centrala och östra Europa. Rörelseresultatet för tredjekvartalet minskade till MSEK -69 (84). Scaniakoncernen Scanias rörelseresultat för de första nio månaderna uppgick till MSEK 1 042 (10 455). Rörelsemarginalen sjönk till 2,4 (15,8) procent. Scanias finansnetto uppgick till MSEK -676 (-185). Räntenettot uppgick till MSEK -583 (-202). Räntenettot påverkades negativt av en högre genomsnittlig nettoskuldsättning i Fordon och Service jämfört med motsvarande period under föregående år. Ytterligare negativ påverkan kom från ökade finansieringskostnader för rörelsekapital i länder med relativt högt ränteläge. Övriga finansiella 5
intäkter och kostnader uppgick till MSEK -93 (17). I dessa ingick MSEK -61 (21) relaterade till marknadsvärdering av finansiella instrument där säkringsredovisning inte tillämpats. Scaniakoncernens skattekostnad uppgick till MSEK 59 (2 901). Periodens resultat uppgick till MSEK 307 (7 369) motsvarande en nettomarginal på 0,7 (11,1) procent. Vinsten per aktie uppgick till SEK 0,38 (9,21). Kassaflöde Fordon och tjänster Scanias kassaflöde för Fordon och tjänster uppgick till MSEK 3 017 (3 638) under de första nio månaderna. Rörelsekapitalbindningen minskade med MSEK 3 765, främst beroende på lägre volymer och lageravveckling. Nettoinvesteringarna uppgick till MSEK 2 380 (3 642) inklusive aktivering av utvecklingsutgifter om MSEK 216 (127). Den gradvisa nedgången var relaterad till en lägre investeringstakt och delvis till uppskjutna investeringar. Nettoinvesteringarna påverkades av förvärv om MSEK 6 m. De första nio månaderna ifjol påverkades av avyttrade verksamheter om totalt MSEK 59. Nettoskulden uppgick vid utgången av tredje kvartalet till MSEK 6 327 jämfört med 8 364 MSEK vid utgången av. Nettoskulden påverkades av utdelning om MSEK 2 000 under andra kvartalet. Under tredje kvartalet uppgick kassaflödet till MSEK 1 109 (794). Scaniakoncernen Scanias kassaflöde för Financial Services uppgick till MSEK 4 365 (-2 487) under de första nio månaderna beroende på den minskade kundfinansieringsportföljen. Tillsammans med det positiva kassaflödet från Fordon och tjänster minskade koncernens nettoskuld med cirka 7,7 miljarder kronor jämfört med utgången av. Moderbolaget Moderbolaget Scania AB:s tillgångar består av aktier i Scania CV AB. Scania CV AB är moderbolag i den koncern som omfattar samtliga produktions- och marknadsbolag samt övriga bolag. Resultat före skatt för Scania AB uppgick till MSEK 3 (127). Övrigt Antalet anställda Antalet anställda uppgick vid utgången av tredje kvartalet till 32 085 jämfört med 36 226 vid motsvarande tidpunkt. Sedan årsskiftet fram till slutet av september har det totala antalet anställda i Scaniakoncernen minskat med 2 692. Produktion och centrala staber har minskat med 1 713 anställda till 14 452 och Forskning och utveckling har minskat med 284 anställda till 2 638. Marknadsbolagen har minskat med 716 anställda till 14 462. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer I avsnittet Risker och riskhantering i Scania i Scanias årsredovisning för år beskrivs Scanias strategiska, operativa, legala och finansiella risker. I not 2 i samma rapport lämnas en detaljerad redogörelse för kritiska bedömningar och uppskattningar. I not 30 i samma rapport beskrivs de finansiella riskerna, såsom valutarisk och ränterisk. De risker som har störst påverkan på den finansiella utvecklingen och på rapporteringen för koncernen och moderbolaget sammanfattas som följer: a) Försäljning med åtaganden Cirka 10 procent av de fordon Scania säljer levereras med restvärdeåtaganden alternativt återköpsåtaganden. Dessa redovisas som operationella leasingavtal, vilket medför att intäkten och resultatet redovisas fördelat över åtagandets (kontraktets) löptid. Väsentliga förändringar i marknadsvärdet på begagnade fordon påverkar därmed Scanias löpande resultatredovisning. I de fall ännu ej redovisad vinst på ett försålt fordon ej täcker effekterna av en eventuell nedgång i marknadsvärdet sker en 6
reservering med erforderligt belopp. Vid utgången av tredje kvartalet uppgick åtaganden avseende restvärden eller återköp till MSEK 6 189 jämfört med MSEK 6 819 vid utgången av. b) Kreditrisker Scania har inom verksamheten Financial Services en exponering i form av kontrakterade framtida betalningar. Denna exponering reduceras av den säkerhet Scania har i form av återtaganderätt i det underliggande fordonet. I de fall marknadsvärdet på säkerheten ej täcker exponeringen mot kund har Scania en kreditrisk. Reserver för befarade förluster i verksamheten Financial Services sätts av med bedömt erforderligt belopp. c) Refinansieringsrisk Refinansieringsrisk utgör risken att inte kunna möta behovet av framtida finansiering. Scania tillämpar en konservativ policy avseende refinansieringsrisk. För Fordon och tjänster ska det finnas en likviditetsreserv bestående av tillgängliga likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter som överstiger finansieringsbehovet för Scaniakoncernen exklusive Financial Services för de nästkommande två åren. För Financial Services ska det finnas dedikerad finansiering som täcker den bedömda efterfrågan av finansiering för det nästkommande året. Dessutom ska det alltid finnas upplåning som säkerställer refinansieringen av den existerande portföljen. Kontrollen av refinansieringsrisken innefattar säkerställande av tillgång på kreditfaciliteter samt att tillse att förfallostrukturen på upptagna lån är diversifierad. Per den 30 september uppgick Scanias ej utnyttjade kreditfaciliteter till cirka MSEK 25 500 jämfört med cirka MSEK 26 900 per den 31 december. Exklusive valutaeffekter är kreditfaciliteterna oförändrade jämfört med årsskiftet. Redovisningsprinciper Scania tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för Scaniakoncernen är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Nya redovisningsstandarder som tillämpats från och med 1 januari, är följande: IAS 1 Utformning av finansiella rapporter (tillägg) tillägget innehåller ny struktur för de finansiella rapporterna och krav på att visa ett totalresultat som inkluderar alla förändringar i tillgångar och skulder som inte beror på transaktioner med ägarna. Förändringar som tidigare redovisades direkt mot eget kapital i redogörelsen över redovisade intäkter och kostnader redovisas nu i övrigt totalresultat. Scania har valt att presentera rapport över totalresultatet i en uppställning. IFRS 8 Segmentrapportering denna standard ersätter tidigare standard IAS 14 om segmentrapportering. IFRS 8 har inte inneburit någon förändrad definition av Scanias segment. IAS 23 Lånekostnader (tillägg) Scania har tidigare kostnadsfört lånekostnader i den period de uppkommit. Ändringen i IAS 23 innebär att lånekostnader ska inräknas i anskaffningsvärdet för tillgångar som tar betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning. Standarden tillämpas framåtriktat på projekt som påbörjas efter 1 januari, och har inte inneburit några väsentliga effekter på de finansiella rapporterna. I övrigt är redovisningsprinciper och beräkningsmetoder oförändrade från dem som tillämpats i årsredovisningen. Delårsrapporten för moderbolaget Scania AB är utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2.2 Redovisning för juridisk person. Väsentliga ägarförändringar I januari meddelade Porsche Automobil Holding SE att bolaget ökat sitt innehav till 50,8 procent i Volkswagen AG, vilket innebär att Porsche indirekt kontrollerar Scania. Därför lade Porsche ett budpliktsbud på Scania, i enlighet med svensk lagstiftning, om 68,52 kronor kontant för varje A-aktie och 67,10 kronor kontant för varje B-aktie. Scanias styrelse rekommenderade aktieägarna att inte anta Porsches budpliktsbud. Aktieägare motsvarande 7,93 procent av kapitalet och 2,34 procent av rösterna accepterade erbjudandet och Porsche sålde dessa aktier vidare till Volkswagen. Volkswagens innehav i Scania, inklusive aktier som förvaltas av kreditinstitut, uppgick därmed till 49,29 procent av kapitalet och 71,81 procent av rösterna. 7
Utdelning Vid Scanias årsstämma torsdagen den 7 maj i Södertälje fattades beslut om en utdelning för på 2,50 kronor per aktie. Totalt överfördes MSEK 2 000 till aktieägarna. Årsstämma Scanias årsstämma hålls torsdagen den 6 maj 2010 i Södertälje. Södertälje den 26 oktober Leif Östling VD och koncernchef Ekonomisk information från Scania Scanias bokslutskommuniké för kommer att offentliggöras den 3 februari 2010. Denna rapport innehåller framåtriktad information som avspeglar företagsledningens nuvarande bedömningar med avseende på vissa framtida förhållanden och möjliga resultat. Denna typ av framåtriktad information innefattar risker och osäkerheter som på ett väsentligt sätt kan påverka framtida resultat. Informationen baseras på vissa antaganden inklusive sådana som hänför sig till ekonomiska förhållanden i allmänhet på bolagets marknader och efterfrågenivån på bolagets produkter. Denna rapport innebär inte att bolaget åtagit sig att komplettera denna framåtriktade information, utöver vad som följer av inregistreringskontraktet med NASDAQ OMX Stockholm, om och när omständigheter inträffar som innebär förändringar i förhållande till då denna information lämnades. I delårsrapporten för januari-juni, uppgavs följande: Under det säsongsmässigt svaga tredje kvartalet förutspår Scania en fortsatt låg nivå på efterfrågan. Den framgångsrika lageravvecklingen på Scanias större marknader, tillsammans med den högre orderingången under andra kvartalet jämfört med det första, kommer att medföra en högre daglig produktionstakt under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet. Kontaktpersoner: Per Hillström Investor Relations Erik Ljungberg Corporate Relations tel. +46 8 553 502 26 tel. +46 8 553 835 57 mobil tel. +46 70 648 30 52 mobil tel. +46 73 988 35 57 Informationen i denna delårsrapport är sådan som Scania ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel om finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober kl. 08.45 (CET). 8
Koncernens resultaträkningar Belopp i MSEK om inte annat anges Nio månader Förändring i % Kv 3 MEUR* okt 08 - sept 09 Fordon och tjänster Nettoomsättning 4 273 43 714 66 319-34 13 426 20 434 88 977 66 372 Kostnad för sålda varor -3 408-34 867-47 216-26 -10 587-14 826-64 516-52 167 Bruttoresultat 865 8 847 19 103-54 2 839 5 608 24 461 14 205 Forskning- och utvecklingskostnader -236-2 414-3 056-21 -670-933 -4 228-3 586 Försäljningskostnader -451-4 618-5 042-8 -1 393-1 652-7 002-6 578 Administrationskostnader -68-692 -922-25 -186-292 -1 142-912 Andel av resultat i intressebolag och joint ventures 0 1 6-2 5 9 4 Rörelseresultat, Fordon och tjänster 110 1 124 10 089-89 588 2 736 12 098 3 133 Financial Services Ränte- och hyresintäkter 346 3 535 3 389 4 1 086 1 177 4 772 4 918 Kostnader för räntor och avskrivningar -261-2 663-2 577 3-825 -894-3 663-3 749 Ränteöverskott 85 872 812 7 261 283 1 109 1 169 Andra intäkter och kostnader 4 42 76-45 11 3 50 16 Bruttoresultat 89 914 888 3 272 286 1 159 1 185 Försäljnings- och administrationskostnader -39-401 -385 4-130 -130-518 -534 Kreditförluster, konstaterade och befarade -58-595 -137-211 -72-227 -685 Rörelseresultat, Financial Services -8-82 366-122 -69 84 414-34 Rörelseresultat 102 1 042 10 455-90 519 2 820 12 512 3 099 Ränteintäkter och räntekostnader -57-583 -202 189-169 -129-375 -756 Övriga finansiella intäkter och kostnader -9-93 17 33-184 -159-269 Summa finansiella intäkter och kostnader -66-676 -185 265-136 -313-534 -1 025 Resultat före skatt 36 366 10 270-96 383 2 507 11 978 2 074 Skatt -6-59 -2 901-98 -105-689 -3 088-246 Periodens resultat 30 307 7 369-96 278 1 818 8 890 1 828 Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser -18-187 1-695 200 771 583 Säkring av nettotillgångar i utlandsverksamhet 0-1 0-5 0-222 -223 Kassaflödessäkringar redovisat i övrigt totalresultat 78 796-341 817-627 -2 762-1 625 omklassificerat till rörelseresultatet 198 2 022-86 387 12 209 2 317 Aktuariella vinster och förluster avseende pensioner -10-98 0 0 0-625 -723 Skatt hänförligt till poster som redovisats i övrigt totalresultat -71-722 120-324 0 868 26 Summa övrigt totalresultat 177 1 810-306 180-415 -1 761 355 Periodens totalresultat 207 2 117 7 063 458 1 403 7 129 2 183 Periodens totalresultat hänförligt till Scanias aktieägare 207 2 117 7 063 458 1 403 7 129 2 183 Minoriteten 0 0 0 0 0 0 0 Helår Periodens resultat hänförligt till: Scanias aktieägare 30 307 7 369 278 1 818 8 890 1 828 Minoriteten 0 0 0 0 0 0 0 Avskrivningar ingår med -201-2 061-2 428-626 -817-3 257-2 890 Resultat per aktie, EUR/SEK (ingen utspädning) 1) 0,38 9,21 0,35 2,27 11,11 2,29 Avkastning på eget kapital, i procent 1, 2) 8,3 43,3 38,3 Rörelsemarginal, i procent 2,4 15,8 3,9 13,8 14,1 4,7 1) Hänförligt till Scanias aktieägares andel av periodens resultat. 2) Beräkningarna baseras på rullande 12 månaders resultat. * Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK 10,23 = EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren. 9
Nettoomsättning och leveranser, Fordon och tjänster Belopp i MSEK om inte annat anges Nio månader Förändring i % sept Kv 3 Helår okt 08 - MEUR 09 Nettoomsättning Lastbilar 2 249 23 011 41 436-44 6 487 12 097 55 566 37 141 Bussar * 606 6 204 5 759 8 1 869 2 055 8 186 8 631 Engines 52 533 867-39 172 280 1 151 817 Serviceprodukter 1 169 11 954 12 078-1 3 852 4 013 16 393 16 269 Begagnade fordon 287 2 936 3 355-12 1 071 986 4 370 3 951 Övrigt -66-677 2 814-124 -115 1 022 3 812 321 Summa leveransvärde 4 297 43 961 66 309-34 13 336 20 453 89 478 67 130 Justering för hyresintäkter 3) -24-247 10 90-19 -501-758 Nettoomsättning 4 273 43 714 66 319-34 13 426 20 434 88 977 66 372 Nettoomsättning 4) Västra Europa 2 394 24 489 38 384-36 7 089 11 240 51 319 37 424 Centrala och östra Europa 361 3 694 11 070-67 1 240 3 191 13 781 6 405 Latinamerika 730 7 469 9 114-18 2 537 3 153 12 822 11 177 Asien 405 4 148 4 635-11 1 383 1 643 6 665 6 178 Övriga marknader 383 3 914 3 116 26 1 177 1 207 4 390 5 188 Nettoomsättning 4 273 43 714 66 319-34 13 426 20 434 88 977 66 372 Totalt antal levererade enheter Lastbilar 25 179 50 570-50 7 561 14 456 66 516 41 125 Bussar* 4 511 5 248-14 1 462 1 788 7 277 6 540 Engines 2 619 5 080-48 865 1 653 6 671 4 210 3) Avser skillnaden mellan faktureringsvärde baserat på leveranser och resultatavräknade intäkter. 4) Intäkter från externa kunder fördelade efter var kunderna är lokaliserade. * Inklusive karosserade bussar. 10
Kvartalsöversikt, resultat Belopp i MSEK om inte annat anges MEUR Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Fordon och tjänster Nettoomsättning 1 312 13 426 14 429 15 859 22 658 20 434 23 894 21 991 Kostnad för sålda varor -1 035-10 587-11 691-12 589-17 300-14 826-16 880-15 510 Bruttoresultat 277 2 839 2 738 3 270 5 358 5 608 7 014 6 481 Forsknings- och utvecklingskostnader -65-670 -820-924 -1 172-933 -1 068-1 055 Försäljningskostnader -136-1 393-1 612-1 613-1 960-1 652-1 753-1 637 Administrationskostnader -18-186 -232-274 -220-292 -295-335 Andel av resultat i intressebolag och joint ventures 0-2 0 3 3 5 3-2 Rörelseresultat, Fordon och tjänster 58 588 74 462 2 009 2 736 3 901 3 452 Financial Services Ränte- och hyresintäkter 106 1 086 1 192 1 257 1 383 1 177 1 114 1 098 Kostnader för räntor och avskrivningar -81-825 -884-954 -1 086-894 -843-840 Ränteöverskott 25 261 308 303 297 283 271 258 Andra intäkter och kostnader 1 11 6 25-26 3 44 29 Bruttoresultat 26 272 314 328 271 286 315 287 Försäljnings- och administrationskostnader -13-130 -138-133 -133-130 -128-127 Kreditförluster, konstaterade och befarade -20-211 -233-151 -90-72 -57-8 Rörelseresultat, Financial Services -7-69 -57 44 48 84 130 152 Rörelseresultat 51 519 17 506 2 057 2 820 4 031 3 604 Ränteintäkter och räntekostnader -17-169 -191-223 -173-129 -44-29 Övriga finansiella intäkter och kostnader 3 33-7 -119-176 -184 260-59 Summa finansiella intäkter och kostnader -14-136 -198-342 -349-313 216-88 Resultat före skatt 37 383-181 164 1 708 2 507 4 247 3 516 Skatt -10-105 31 15-187 -689-1 209-1 003 Periodens resultat 27 278-150 179 1 521 1 818 3 038 2 513 Resultat per aktie, SEK * 0,35-0,19 0,22 1,90 2,27 3,80 3,14 Rörelsemarginal, i procent 3,9 0,1 3,2 9,1 13,8 16,9 16,4 * Hänförligt till Scanias aktieägares andel av periodens resultat. 11
Koncernens balansräkningar per segment Belopp i MSEK om inte annat anges Fordon och tjänster Tillgångar MEUR 30 sep 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 221 2 259 2 281 2 267 2 308 2 254 2 306 2 343 Materiella anläggningstillgångar 2 107 21 566 21 994 21 491 21 132 19 870 19 171 18 595 Uthyrningstillgångar 387 3 956 4 485 4 475 4 558 4 160 4 182 4 133 Aktier och andelar 44 450 494 527 495 399 308 287 Räntebärande fordringar 8 79 99 19 283 225 359 358 Andra fordringar 5), 6) 235 2 405 2 032 1 751 1 766 1 981 2 006 1 143 Omsättningstillgångar Varulager 1 276 13 056 14 258 14 591 15 550 15 582 14 041 12 515 Räntebärande fordringar 15 151 200 212 286 407 472 422 Andra fordringar 7) 917 9 380 9 758 11 567 13 119 11 044 11 185 11 774 Kortfristiga placeringar 4 37 29 78 88 1 087 1 939 1 610 Likvida medel 524 5 356 6 100 5 851 4 257 2 186 1 826 2 261 Summa tillgångar 5 738 58 695 61 730 62 829 63 842 59 195 57 795 55 441 Eget kapital och skulder Eget kapital Scanias aktieägare 1 737 17 769 17 035 18 124 17 203 17 593 16 188 22 997 Minoritet 0 1 1 1 1 2 2 4 Totalt eget kapital 1 737 17 770 17 036 18 125 17 204 17 595 16 190 23 001 Räntebärande skulder 1 110 11 358 12 739 12 083 11 574 7 823 8 673 241 Långfristiga skulder Avsatt till pensioner 474 4 853 4 856 4 685 4 601 4 055 4 040 3 957 Övriga avsättningar 179 1 825 1 840 1 605 1 658 1 081 1 044 1 058 Andra skulder 5), 8) 429 4 390 4 859 5 046 4 805 4 820 5 084 4 561 Kortfristiga skulder Avsättningar 107 1 098 1 255 1 424 1 313 1 953 2 122 2 034 Andra skulder 9) 1 702 17 401 19 145 19 861 22 687 21 868 20 642 20 589 Summa eget kapital och skulder 5 738 58 695 61 730 62 829 63 842 59 195 57 795 55 441 5) Inklusive uppskjuten skatt 6) Inkl. derivat med positivt värde för lånesäkringar 95 974 545 537 517 170 344 145 7) Inkl. derivat med positivt värde för lånesäkringar 20 212 225 369 483 404 234 364 8) Inkl. derivat med negativt värde för lånesäkringar 82 839 1 162 1 292 1 355 400 393 358 9) Inkl. derivat med negativt värde för lånesäkringar 69 709 984 864 780 345 232 249 Nettokassa (-), nettoskuld (+) exkl.avsättningar till pensioner samt inkl.derivat enligt ovan 618 6 327 7 986 7 404 8 364 4 721 4 955-3 532 12
Koncernens balansräkningar per segment Belopp i MSEK om inte annat anges Financial Services Tillgångar MEUR 30 sep 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 3 26 27 23 23 20 14 15 Materiella anläggningstillgångar 3 33 38 41 40 36 42 38 Uthyrningstillgångar 796 8 142 8 910 9 069 9 033 8 055 7 744 7 703 Finansiella fordringar 1 985 20 316 22 605 23 766 24 594 22 763 21 288 20 257 Andra fordringar 10) 9 93 104 74 51 46 42 31 Omsättningstillgångar Finansiella fordringar 1 221 12 493 13 145 13 754 13 593 11 193 11 044 10 511 Andra fordringar 103 1 052 1 403 1 071 1 403 1 025 1 290 1 071 Likvida medel 45 457 273 244 324 203 124 256 Summa tillgångar 4 165 42 612 46 505 48 042 49 061 43 341 41 588 39 882 Eget kapital och skulder Eget kapital Scanias aktieägare 419 4 285 4 561 4 736 4 734 4 278 4 107 4 034 Totalt eget kapital 419 4 285 4 561 4 736 4 734 4 278 4 107 4 034 Räntebärande skulder 3 569 36 519 40 099 41 389 42 072 36 944 35 291 33 871 Långfristiga skulder Avsatt till pensioner 2 21 22 22 20 20 19 20 Övriga avsättningar 0 3 3 3 3 2 1 1 Andra skulder 10) 66 674 724 737 707 635 614 612 Kortfristiga skulder Avsättningar 0 0 2 1 2 1 0 0 Andra skulder 109 1 110 1 094 1 154 1 523 1 461 1 556 1 344 Summa eget kapital och skulder 4 165 42 612 46 505 48 042 49 061 43 341 41 588 39 882 10) Inklusive uppskjuten skatt 13
Koncernens balansräkningar per segment Belopp i MSEK om inte annat anges Elimineringar MEUR 30 sep 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Tillgångar Uthyrningstillgångar -174-1 783-1 961-1 917-1 931-1 699-1 646-1 578 Andra kortfristiga fordringar -62-636 -882-560 -937-611 -719-595 Summa tillgångar -236-2 419-2 843-2 477-2 868-2 310-2 365-2 173 Eget kapital och skulder Andra kortfristiga skulder -236-2 419-2 843-2 477-2 868-2 310-2 365-2 173 Summa eget kapital och skulder -236-2 419-2 843-2 477-2 868-2 310-2 365-2 173 Scaniakoncernen Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 224 2 285 2 308 2 290 2 331 2 274 2 320 2 358 Materiella anläggningstillgångar 2 110 21 599 22 032 21 532 21 172 19 906 19 213 18 633 Uthyrningstillgångar 1 009 10 315 11 434 11 627 11 660 10 516 10 280 10 258 Aktier och andelar 44 450 494 527 495 399 308 287 Räntebärande fordringar 1 993 20 395 22 704 23 785 24 877 22 988 21 647 20 615 Andra fordringar 11), 12) 244 2 498 2 136 1 825 1 817 2 027 2 048 1 174 Omsättningstillgångar Varulager 1 276 13 056 14 258 14 591 15 550 15 582 14 041 12 515 Räntebärande fordringar 1 236 12 644 13 345 13 966 13 879 11 600 11 516 10 933 Andra fordringar 13) 958 9 796 10 279 12 078 13 585 11 458 11 756 12 250 Kortfristiga placeringar 4 37 29 78 88 1 087 1 939 1 610 Likvida medel 569 5 813 6 373 6 095 4 581 2 389 1 950 2 517 Summa tillgångar 9 667 98 888 105 392 108 394 110 035 100 226 97 018 93 150 Totalt eget kapital och skulder Eget kapital Scanias aktieägare 2 156 22 054 21 596 22 860 21 937 21 871 20 295 27 031 Minoritet 0 1 1 1 1 2 2 4 Totalt eget kapital 2 156 22 055 21 597 22 861 21 938 21 873 20 297 27 035 Långfristiga skulder Räntebärande skulder 2 851 29 164 31 609 25 605 25 704 18 660 20 161 20 279 Avsatt till pensioner 476 4 874 4 878 4 707 4 621 4 075 4 059 3 977 Övriga avsättningar 179 1 828 1 843 1 608 1 661 1 083 1 045 1 059 Andra skulder 11), 14) 495 5 064 5 583 5 783 5 512 5 455 5 698 5 173 Kortfristiga skulder Räntebärande skulder 1 828 18 713 21 229 27 867 27 942 26 107 23 803 13 833 Avsättningar 107 1 098 1 257 1 425 1 315 1 954 2 122 2 034 Andra skulder 15) 1 575 16 092 17 396 18 538 21 342 21 019 19 833 19 760 Summa eget kapital och skulder 9 667 98 888 105 392 108 394 110 035 100 226 97 018 93 150 11) Inklusive uppskjuten skatt 12) Inkl. derivat med positivt värde för lånesäkringar 95 974 545 537 517 170 344 145 13) Inkl. derivat med positivt värde för lånesäkringar 20 212 225 369 483 404 234 364 14) Inkl. derivat med negativt värde för lånesäkringar 82 839 1 162 1 292 1 355 400 393 358 15) Inkl. derivat med negativt värde för lånesäkringar 69 709 984 864 780 345 232 249 Soliditet, i procent 22,3 20,5 21,1 19,9 21,8 20,9 29,0 14
Förändringar i koncernens eget kapital Nio månader Helår Belopp i MSEK om inget annat anges MEUR Eget kapital vid årets början 2 144 21 938 24 812 24 812 Periodens totalresultat 207 2 117 7 063 7 129 Förändring av minoritetens andel - - - -1 Utdelning * -195-2 000-4 002-4 002 Inlösen - - -6 000-6 000 Totalt eget kapital vid periodens utgång 2 156 22 055 21 873 21 938 Hänförligt till: Scania AB:s aktieägare 2 156 22 054 21 871 21 937 Minoriteten 0 1 2 1 * Utdelning till minoriteten ingår med MSEK 0 ( -2) Segmentinformation Nio månader Belopp i MSEK om inget annat anges EUR m. Full year okt 08 - sep 09 Intäkter från externa kunder, Fordon och tjänster 4 273 43 714 66 319 88 977 66 372 Intäkter från externa kunder, Financial Services 346 3 535 3 389 4 772 4 918 Eliminering av segmentsinterna intäkter i Fordon och tjänster -132-1352 -1259-1 825-1 904 Intäkter från externa kunder, Scaniakoncernen* 4 487 45 897 68 449 91 924 69 386 Rörelseresultat, Fordon och tjänster 110 1 124 10 089 12 098 3 133 Rörelseresultat, Financial Services -8-82 366 414-34 Rörelseresultat, Scaniakoncernen 102 1 042 10 455 12 512 3 099 * Intäkter från Scaniakoncernen som rapporteras i Volkswagens delårsrapport för nio månader, uppgår till MEUR 4 537. Skillnaden mot ovan rapporterade intäkter beror främst på skillnader i presentationen av resultat från valutasäkring i koncernens resultaträkning. 15
Kassaflödesanalys Belopp i MSEK om inte annat anges Nio månader MEUR Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Den löpande verksamheten Resultat före skatt 36 366 10 270 383-181 164 1 708 2 507 4 247 3 516 Icke kassaflödespåverkande poster 248 2 546 2 809 686 847 1 013 1 378 1 265 635 909 Betald skatt -85-872 -2 688-287 -536-49 -1 115-627 -1 084-977 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 199 2 040 10 391 782 130 1 128 1 971 3 145 3 798 3 448 varav: Fordon och tjänster 160 1 632 9 850 636-77 1 073 1 811 2 939 3 641 3 270 Financial Services 39 408 541 146 207 55 160 206 157 178 Förändring i rörelsekapital mm, Fordon och tjänster 368 3 765-2 570 1 098 2 059 608-1 931-643 -1 364-563 Kassaflöde från den löpande verksamheten 567 5 805 7 821 1 880 2 189 1 736 40 2 502 2 434 2 885 Investeringsverksamheten Nettoinvesteringar, Fordon och tjänster * -233-2 380-3 642-625 -948-807 -1 744-1 502-1 119-1 021 Nettoinvesteringar i kreditportfölj mm, Financial Services 386 3 957-3 028 1 553 1 564 840-2 794-833 -1 162-1 033 Kassaflöde från investeringsverksamheten 153 1 577-6 670 934 616 33-4 538-2 335-2 281-2 054 Kassaflöde från Fordon och tjänster 295 3 017 3 638 1 109 1 034 874-1 864 794 1 158 1 686 Kassaflöde från Financial Services 425 4 365-2 487 1 699 1 771 895-2 634-627 -1 005-855 Finansieringsverksamheten Förändring av skuldsättning från finansieringsaktiviteter -443-4 532 7 843-3 302-788 -442 6 809 308 9 197-1 662 Lämnad utdelning -196-2 000-4 000 - -2 000 - - - -4 000 - Inlösen - - -6 000 - - - - - -6 000 - Kassaflöde från finansieringsverksamheten -639-6 532-2 157-3 302-2 788-442 6 809 308-803 -1 662 Årets kassaflöde 81 850-1 006-494 17 1 327 2 311 475-650 -831 Likvida medel vid periodens början 449 4 581 3 455 6 373 6 095 4 581 2 389 1 950 2 517 3 455 Valutakursdifferens i likvida medel 37 382-60 -66 261 187-119 -36 83-107 Likvida medel vid periodens slut 567 5 813 2 389 5 813 6 373 6 095 4 581 2 389 1 950 2 517 * Första halvåret har innevarande år påverkats av förvärv med 6 MSEK, medan föregående år påverkats av avyttringar med 59 MSEK. 16
Antal anställda 30 sep 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Produktion och centrala staber 14 452 14 885 15 377 16 165 17 695 17 602 17 510 Forskning och utveckling 2 638 2 696 2 792 2 922 2 803 2 732 2 650 Marknadsbolag 14 462 14 527 14 949 15 178 15 229 15 057 14 917 Fordon och tjänster 31 552 32 108 33 118 34 265 35 727 35 391 35 077 Financial Services 533 515 513 512 499 501 488 Totalt antal anställda 32 085 32 623 33 631 34 777 36 226 35 892 35 565 17
Kvartalsöversikt, antal per geografiskt område Kv 3 Kv 2 Kv 1 Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Orderingång, lastbilar Västra Europa 3 014 3 001 1 856 19 684 1 921 3 077 6 209 8 477 Centrala och östra Europa 815 416 230 7 473-665 1 907 2 518 3 713 Latinamerika 3 668 1 563 1 659 9 026-724 3 099 3 777 2 874 Asien 945 1 263 585 4 835-341 1 046 2 098 2 032 Övriga marknader 567 661 453 2 825 377 798 615 1 035 Totalt 9 009 6 904 4 783 43 843 568 9 927 15 217 18 131 Levererade lastbilar Västra Europa 3 354 3 723 5 131 34 065 8 076 6 931 9 646 9 412 Centrala och östra Europa 637 549 861 12 574 1 987 2 942 3 949 3 696 Latinamerika 2 026 1 778 2 113 10 775 3 194 2 412 2 903 2 266 Asien 939 947 1 237 6 721 1 851 1 613 1 489 1 768 Övriga marknader 605 684 595 2 381 838 558 557 428 Totalt 7 561 7 681 9 937 66 516 15 946 14 456 18 544 17 570 Orderingång, bussar* Västra Europa 229 326 562 1 905 515 213 440 737 Centrala och östra Europa 64 11 11 373 98 71 120 84 Latinamerika 517 312 232 1 858 230 364 618 646 Asien 705 417 186 1 924 671 491 455 307 Övriga marknader 110 253 287 1 131 341 290 179 321 Totalt 1 625 1 319 1 278 7 191 1 855 1 429 1 812 2 095 Levererade bussar* Västra Europa 366 457 473 2 188 637 482 643 426 Centrala och östra Europa 48 43 64 418 106 101 118 93 Latinamerika 304 232 298 2 009 493 477 534 505 Asien 534 440 285 1 721 528 458 423 312 Övriga marknader 210 510 247 941 265 270 246 160 Totalt 1 462 1 682 1 367 7 277 2 029 1 788 1 964 1 496 * Inklusive karosserade bussar. 18
Moderbolaget Scania AB Belopp i MSEK om inget annat anges Nio månader Helår MEUR Resultaträkning Rörelseresultat* -1-11 - - Finansiella intäkter och kostnader 1 14 127 2 944 Inkomstskatter 0 5-41 -47 Periodens resultat 0 8 86 2 897 Belopp i MSEK om inget annat anges MEUR 30 Sep 30 Sep 31 dec Balansräkning Tillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterföretag 822 8 401 8 401 8 401 Omsättningstillgångar Fordran på dotterföretag 256 2 623 1 963 4 611 Summa tillgångar 1 078 11 024 10 364 13 012 Eget kapital och skulder Eget kapital 998 10 206 9 509 12 198 Obeskattade reserver 80 814 814 814 Kortfristiga skulder Skulder till leverantörer 0 4 - - Skatteskuld - - 41 - Summa eget kapital och skulder 1 078 11 024 10 364 13 012 Belopp i MSEK om inget annat anges MEUR 30 Sep 30 Sep 31 dec Förändring i eget kapital Eget kapital vid årets ingång 1 193 12 198 19 423 19 423 Årets resultat 0 8 86 2 897 Koncernbidrag, netto - - - -122 Utdelning -195-2 000-4 000-4 000 Inlösen - - -6 000-6 000 Eget kapital 30 september 998 10 206 9 509 12 198 * Avser administrationskostnader 19