FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 215
Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden. Det kan handla om stöld eller om långvarig sjukdom. Utan försäkring skulle sådana händelser kunna innebära ekonomisk katastrof. Med försäkring kan man skydda sig ekonomiskt. Försäkringens idé är enkel: vi delar på riskerna. Genom försäkring betalar ett hushåll eller ett företag en premie i utbyte mot att försäkringsföretaget ersätter den som drabbas om olyckan är framme. En privatperson kan även teckna en pensionsförsäkring som ger en viss framtida inkomst i utbyte mot en premiebetalning i nutid. Försäkring gör det möjligt för privatpersoner och företag att leva och verka under ekonomiskt stabila förhållanden. Den här broschyren ger en översiktlig bild av försäkringsbranschen och visar på branschens betydelse för samhällsekonomin.
Försäkringsbranschen Försäkringsbranschen är en viktig del av samhällsekonomin. Genom försäkring kan individer och företag få ekonomiskt skydd till låg kostnad mot olika typer av risker. Under 215 genererade svenska försäkringsföretag premieinkomster på drygt 322 miljarder kronor, sysselsatte drygt 2 människor och investerade 4 miljarder kronor i den globala ekonomin. Det finns knappt 369 registrerade försäkringsföretag i Sverige. De flesta av dessa är små lokala skadebolag. Marknaden är koncentrerad till några större bolag och bolagsgrupper. Inom skadeförsäkring har de fem största försäkringsföretagen/koncernerna 83 procent av marknaden. Inom livförsäkring har de fem största försäkringsföretagen/koncernerna 59 procent av marknaden. Antal försäkringsföretag 215 Riksförsäkringsföretag, varav 127 Fondförsäkringsföretag 9 Övriga livförsäkringsföretag 3 Skadeförsäkringsföretag 88 Lokala försäkringsföretag, varav 138 Större lokala företag 41 Mindre lokala företag 97 Understödsföreningar 64 Utländska företag, filialer och agenturer 4 Summa 369 Källa: Finansinspektionen Inom försäkringsbranschen arbetar omkring 2 1 personer. Det motsvarar,7 procent av antalet anställda på arbetsmarknaden. Andelen kvinnor är 53 procent jämfört med 5 procent i övrigt. Det finns många olika yrken i försäkringsbranschen. De vanligaste är skadereglerare, kundservice- och försäljningspersonal, men det finns även ekonomer och jurister. Utbildningsnivån har ökat stadigt och andelen akademiker har ökat från 17 procent år 2 till Antal 31 procent motorförsäkringar år 212. Antal trafikförsäkringar Antal anställda inom försäkringsbranschen 26 215 25 2 15 1 5 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Samtliga Källa: FAO Kvinnor Män Försäkringar i Sverige 215 3
Försäkringar i Sverige I Sverige har 95 procent av alla hushåll en hemförsäkring. De allra flesta anställda har en tjänstepensionsförsäkring och en stor del av befolkningen har också privata pensionsförsäkringar. Under de senaste åren har även antalet privata sjukvårdsförsäkringar ökat kraftigt. Under 215 betalade skadeförsäkringsföretagen ut knappt 45 miljarder kronor i ersättning för olika skador. Livförsäkringsbolagen betalade ut över 91 miljarder kronor i bland annat pensioner och dödsfallskapital. Skadeförsäkring Antalet skadeförsäkringar för hem, villa, fritidshus och båt uppgick 215 till nästan 5,7 miljoner. Det finns flest hemförsäkringar, 3,1 miljoner, och det är också de som ökat mest. Antalet villahemförsäkringar är 1,7 miljoner. Hemförsäkringen består av ett paket av olika skadeförsäkringar som skyddar försäkringstagarens tillhörigheter vid exempelvis stöld eller brand. Försäkringen ger också skydd vid resor, om den försäkrade blir överfallen eller krävs på skadestånd. Antalet fritidshusförsäkringar och båtförsäkringar har inte förändrats så mycket över tid och för 215 är antalet 575 respektive 27. Antalet skador på hem och villor, fritidshus och båtar som anmäldes till skadeförsäkringsföretagen under 214 uppgick till drygt 868. Skador som omfattas av allriskförsäkringen har mer än fördubblats under den senaste 1-årsperioden från 115 till 246. Totala antalet inträffade skador ökade med 6 procent mellan 25 och 214. Antal tecknade skadeförsäkringar för hem-, villa-, fritidshus och båt 26 215 Miljoner 6 5 4 3 2 1 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Fritidshusförsäkring Båtförsäkring Hemförsäkring Villahemförsäkring Antal inträffade skador per skadeart 25 och 214 3 25 2 15 1 5 Allrisk Maskin Övrig stöld, sakskada inom Vatten Inbrott Cykelstöld resemoment Brand Storm, naturskada Rättsskydd Ansvar Rån, överfall Vatten, naturskada 25 214 4 Försäkringar i Sverige 215
Försäkringsföretagen betalade 214 ut ersättningar på knappt 8,9 miljarder kronor. Vanligast var att ersättning betalades ut från allriskförsäkringen medan den värdemässigt största skadearten var brandskador. Den genom snittliga skadekostnaden per skada har varit i stort sett densamma under den senaste 1-årsperioden. År 214 var den 1 3 kronor per skada. För brandskador betalas det ut i genomsnitt 55 8 kronor och för en cykelstöld i genomsnitt 3 2 kronor, men beloppen varierar mycket beroende på varje skadas omfattning. Genomsnittlig skadekostnad per skadeart i hem-, villa-, fritidshus- och båtförsäkring 214 Kronor 6 5 4 3 2 1 Genomsnittlig skadekostnad 214 för samtliga skadearter är 1 3 kronor per skada Övrig stöld, sakskada inom resemoment Maskin Brand Vatten Vatten, Rättsskydd Inbrott Storm, Rån, Övriga naturskadskada natur- överfall skadearter Cykelstöld Allrisk Den genomsnittliga skadekostnaden för bränder varierar väldigt mycket. År 214 inträffade fler bränder än tidigare år, men den totala skadekostnaden ligger på ungefär samma nivå. Detta medför att medelvärdet för en brandskada har sjunkit drastiskt. Den genomsnittliga skadekostnaden för storm- och vattenskador ligger relativt konstant. Utveckling av den genomsnittliga skadekostnaden för brand-, stormoch vattenskador 25 214 Kronor 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Vattenskador, orsakade av naturskada Vattenskador, orsakade av övriga skador Brandskador Stormskador orsakade av naturskada Försäkringar i Sverige 215 5
Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring som bland annat täcker personskador. 214 omfattade den 5,8 miljoner fordon. Motorförsäkringen täcker bland annat skador på själva bilen och omfattade ca 6,5 miljoner fordon. Antal tecknade motor- och trafikförsäkringar 25 214 Miljoner 7 6 5 4 3 2 Antal motorförsäkringar Antal trafikförsäkringar 1 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Antal motorförsäkringar Antal trafikförsäkringar Under 214 inträffade knappt 1,2 miljoner skador inom motor- och trafikförsäkringen, de flesta inom motorförsäkringen. Trenden för antalet inträffade skador inom trafikförsäkringen har varit något minskande medan utbetalt belopp per skada har stigit. Antalet skador inom motorförsäkring har ökat med 4 procent mellan 25 och 214 medan utbetalt belopp per skada har legat konstant. Försäkringsbolagen betalade 214 ut ersättningar på sammantaget 11,5 miljarder kronor. De genomsnittliga utbetalda beloppen för hela perioden 25 214 var 13 kronor per skada inom trafikförsäkringen och 8 kronor inom motorförsäkringen. Genomsnittligt utbetalt belopp per inträffad skada inom motor- och trafikförsäkring 25 214 Kronor 18 16 14 12 1 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Trafikförsäkring Anmälda skador trafikförsäkring Motorförsäkring Anmälda skador motorförsäkring Utbetalad ersättning trafikförsäkring Utbetalad ersättning motorförsäkring 6 Försäkringar i Sverige 215
Djurförsäkring Premieinkomsterna för djurförsäkringar har ökat kraftigt och uppgick till 3,3 miljarder kronor 215. En orsak till ökningen kan vara att husdjur alltmer ses som en familjemedlem som till exempel ska kunna få sjukvård vid behov. Premieinkomst per år för husdjursförsäkringar 26 215 Miljoner kronor 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Försäkring vid sjukdom Sjuk- och olycksfallsförsäkring består av flera olika försäkringar. Bland annat ingår barnförsäkring, rehabiliteringsförsäkring, olycksfallsförsäkring och olika former av sjukförsäkring. Försäkringen kan vara betald av arbetsgivaren som en förmån eller så betalas den av individen. Gruppförsäkring tecknas vanligast via ett fackförbund. Antal tecknade sjuk- och olycksfallsförsäkringar 26 214 Miljoner 25 2 15 1 5 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Arbetsgivarbetald Privat betald Grupp Privat betald Individuell Arbetsgivarbetald Gruppförsäkring Individuell Försäkringar i Sverige 215 7
Antalet privata sjukvårdsförsäk ringar har ökat de senaste åren. År 215 hade ungefär 648 personer en privat sjukvårdsförsäkring. De flesta av dessa får sin försäkring betald av arbetsgivaren. Den privata sjukvårdsförsäkringen kompletterar de offentliga välfärds- och trygghetssystemen. Sjukvårdsförsäkringen ger bland annat snabbare vård och kan också bidra till att täcka vissa kostnader som uppstår i samband med vård. Antal privata sjukvårdsförsäkringar 26 215 Tusental 7 6 5 4 3 2 1 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Arbetsgivarbetald Privat Gruppförsäkring betald Privat Individuell betald Individuell Sparande Det svenska pensionssystemet består av tre delar: allmän pension, tjänstepension och privat pension. Av Sveriges befolkning hade en fjärdedel (25 procent) ett privat avdragsgillt pensionssparande 214. Av dem som var i åldern 2 64 år var andelen 34 procent. I åldersgruppen 4 49 år hade mer än 45 procent ett privat avdragsgillt pensionssparande. Det genomsnittliga sparandet för dessa uppgick till 6 3 kronor per person. Med anledning av förändringarna i avdragsrätten för privat pensionssparande kan sparandet förväntas minska. Andel inkomsttagare 214 med privat avdragsgillt pensionssparande efter ålder Procent 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5-19 2-24 25-29 3-34 35-39 4-44 45-49 5-54 55-59 6-64 65-69 7-74 75-79 8-84 85- Anm: Omfattar endast pensionsförsäkring, inte kapitalförsäkring. Källa: SCB 8 Försäkringar i Sverige 215
Privat pensionsförsäkring klassificeras skattemässigt som pensionsförsäkring eller kapitalförsäkring. Inbetalda premier för privat pensions-, kapitalförsäkring och övrig livförsäkring uppgick till nästan 85 miljarder kronor 215. De kapitalförsäkringsklassade försäkringarna utgör 9 procent av all privat pensionsförsäkring. Man kan även dela in privat pensionsförsäkringar i fondförsäkring, depåförsäkring samt övrig livförsäkring. Kapitalförsäkring, övrig livförsä Inbetalda premier för privat pensionsförsäkring 215 2,4%,5% 2,15% Privat pensionförsäkring, fond 17,28% 19,56% Privat pensionförsäkring, övrig Kapitalförsäkring, fond 58,91% Privat pensionsförsäkring, fond 2,4% Privat pensionsförsäkring, depå,5% Privat pensionsförsäkring, övrig livförsäkring 2,15% Kapitalförsäkring, fond 19,56% Kapitalförsäkring, depå 58,91% Kapitalförsäkring, övrig livförsäkring 17,28% Svenska hushåll har mer än dubblerat det finansiella sparandet på 1 år. Den vanligaste sparformen 214 är tjänstepension och sammantaget står det privata försäkringssparandet och tjänstepensionerna för knappt hälften av sparandet (46 procent). Andra sparformer är bank-, aktie- och fondsparande. Den finansiella krisen under 28 innebar att framför allt sparandet i aktier minskade i värde. Hushållens finansiella sparande fördelat på sparform 26 215 Miljarder kr 8 7 6 5 4 3 2 1 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Försäkringssparande, kollektivt ej PPM Försäkringssparande, individuellt kollektivt, ej PPM Fondandelar Fondandelar Obligationer Aktier Källa: SCB Obligationer Försäkringssparande, individ Bankinlåning Aktier Bankinlåning Försäkringar i Sverige 215 9
Försäkringsföretagens marknadsandelar och produkter Försäkringsbranschen kan delas upp i skadeförsäkring och livförsäkring. Inom skadeförsäkring finns en rad olika produkter som täcker en mängd olika risker, till exempel egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, överfallskydd, och reseskydd. Inom livförsäkring är risken knuten till den försäkrades liv och hälsa. Många livförsäkringsprodukter utgör även en form av sparande. Premieinkomsten för skadeförsäk ringsföretagen uppgick till 74 miljarder kronor 215. De fem största försäkringsföretagen är Länsförsäkringar, If, Folksam, Trygg Hansa och Moderna Försäkringar. Premieinkomst för skadeförsäkring fördelat på företag 215 3% 15% 16% 18% 3% 18% Länsförsäkringar If Skadeförsäkring Trygg-Hansa Folksam Moderna Försäkringar Länsförsäkringar Övriga 3% If 18% Folksam 16% Trygg Hansa 15% Moderna Försäkringar 3% Övriga 18% Inbetalda premier för livförsäkringsföretagen uppgick till 222 miljarder kronor 215. De fem största livförsäkringsföretagen är Folksam, Alecta, Skandia, AMF och SEB Pension. Inbetalda premier för livförsäkring fördelat på företag 215 15% 16% Alecta Folksam Skandia 16% 3% Alecta SEB 15% Trygg Liv 15% Skandia 13% 4% Folksam AMF 9% Swedbank Försäkring 5% SEB Pension 7% Nordea AMF Pension Liv 7% 6% Swedbank Avanza Försäkring 6% Länsförsäkringar 5% Länsförsäkringar Handelsbanken 4% 7% 13% SPP Nordea 3% Liv 7% 9% Övriga Nordnet 15% Inflyttat kapital och Övriga fribrevsuppräkningar ingår ej 1 Försäkringar i Sverige 215
Skadeförsäkring ersätter skador på egendom och betalar skadestånd till tredje man. Även livförsäkringsföretagens sjuk- och olycksfallsförsäkring klassificeras som skadeförsäkring. Under 215 uppgick premieinkomsten för skadeförsäkringsföretagen till 74 miljarder kronor. Den vanligaste skadeförsäkringen är motorförsäkring, följt av företags- och fastighetsförsäkring och hem- och villaförsäkring. Premieinkomst för skadeförsäkring fördelat på verksamhetsgren 215 5% 4% 26% Motor 12% Företag och fastighet Hem och villa Trafik Sjuk och olycksfall Motor 26% Företag Husdjur och fastighet 21% 11% Hem och Övrigt villa 21% Trafik 11% Sjuk- och olycksfall 12% Husdjur 4% 21% 21% Övrigt 5% Livförsäkring ger ersättning när den försäkrade personen skadas eller avlider, samt när den försäkrade uppnår pensionsåldern. Försäkringsprodukter som innehåller både en försäkring och ett sparande kallas pensionsförsäkring. Under 215 uppgick inbetalda premier för pensionsförsäkringar till 222 miljarder kronor. Pensionsförsäkring kan delas in i tjänstepension, privat pensionsförsäkring och kapitalförsäkring. Inbetalda premier för livförsäkring fördelat på tjänstepension, privat pensionsförsäkring och kapitalförsäkring 215 25,81% 8,57%,2%,9%,94% 7,57% 22,1% 2,94% 31,15% Tjänstepension, fond Tjänstepension, fond 22,1% övrigt Tjänstepension, Privat försäkring, depå 2,94% fond Tjänstepension, övrig liv 31,15% Privat försäkring, övrigt Kapitalförsäkring, fond 8,57% Kapitalförsäkring, Kapitalförsäkring, depå 25,81% fond Kapitalförsäkring, övrig liv 7,57% övrigt Privat pension, fond,9% Privat pension, depå,2% Privat pension, övrig liv,94% Inflyttat kapital och fribrevsuppräkningar ingår ej. Försäkringar i Sverige 215 11
Försäkringsföretagens investeringar Försäkringsföretagen är stora investerare i den globala ekonomin. De förvaltar mycket pengar till förmån för sina kunder. I slutet av 215 uppgick försäkringsföretagens placeringstillgångar till 4 8 miljarder kronor. Det motsvarar omkring 96 procent av Sveriges BNP och 69 procent av börsvärdet 215. Kapitalet är i huvudsak placerat i aktier, värdepappersfonder och räntebärande värdepapper, men även i fastigheter och infrastruktur. I slutet av 215 uppgick värdet på försäkringsföretagens placeringstillgångar till 4 8 miljarder kronor. Av detta stod livförsäkringsföretagen för 88 procent. Försäkringsföretagens placeringstillgångar 26 215 Miljarder kr 6 5 4 3 Skadeförsäkring Livförsäkring BNP Börsvärde 2 1 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Livförsäkringsföretagen förvaltar pensionskapital för sina kunders räkning. De har därför en lång placeringshorisont som motsvarar dessa åtaganden. Värdet på livförsäkringsföretagens placeringstillgångar uppgick till 3 512 miljarder kronor vid utgången av 215. 34% Livförsäkringsföretagens placeringstillgångar 215 5% 1% 2% 13% 2% 22% 12% 9% Obligationer utgivna av svenska låntagare Oblig. utgivna av svenska låntagare* 22% Obligationer utgivna av utländska låntagare Oblig. utgivna av utländska låntagare 9% Svenska aktier Svenska aktier 12% Utländska aktier Utländska aktier 13% Investeringsfonder Investeringsfonder 34% Byggnader Byggnader & mark och 2% mark Derivat Derivat 1% Övriga Övriga finansiella placeringar placeringar 5% Korta Korta placeringar placeringar 2% *Av livförsäkringsföretagens innehav av obligationer utgivna av svenska låntagare är 32 % utgivna av stat, kommuner och landsting, 59 % av banker och bostadsinstitut och 9 % av övriga låntagare. 12 Försäkringar i Sverige 215
Skadeförsäkringsföretagen förvaltar inbetalda premier i syfte att kunna möta kommande skadeutbetalningar. De har därför en kortare placeringshorisont. Skadeförsäkringsföretagen investerar främst i obligationer utgivna av svenska låntagare. Värdet på skadeförsäkringsföretagens placeringstillgångar uppgick till 497 miljarder kronor vid utgången av 215. Skadeförsäkringsföretagens placeringstillgångar 215 6% 31% Obligationer utgivna av svenska låntagare 9% Oblig. utgivna av svenska låntagare* 31% Obligationer utgivna av utländska låntagare Oblig. utgivna av utländska låntagare 11% 4% Svenska aktier Svenska aktier 2% Utländska aktier Utländska aktier 9% 1% Investeringsfonder Investeringsfonder 1% Byggnader Byggnader & mark 4% och mark Övriga finansiella Övriga finansiella placeringar placeringar 9% 9% Korta placeringar Korta placeringar 6% 2% 11% *Av skadeförsäkringsföretagens innehav av obligationer utgivna av svenska låntagare är 32 % utgivna av stat, kommuner och landsting, 56 % av banker och bostadsinstitut och 12 % av övriga låntagare. Försäkringsbranschen är stora investerare. Placeringstillgångarna uppgick 215 till 96 procent av Sveriges BNP och 69 procent av börsvärdet 215. Försäkringar i Sverige 215 13
Tryck: TMG STHLM april 216 Foto: Istockphoto Grafisk form: Jonas Ahlgren Design
Svensk Försäkring Box 2443, 14 5 Stockholm Karlavägen 18 Tel 8-522 785 Fax 8-522 785 15 www.svenskforsakring.se