INTERNATIONELLA VÄSTMANLAND EXPORT & IMPORT 2015 MARIE GIDLUND Rådgivare internationella affärer, Västmanland Mars 2016 PHOTO CREDIT: SARA INGMAN/IMAGEBANK.SWEDEN.SE
Materialet är baserat på Statistiska Centralbyråns (SCB) grunddata beträffande varuexporten enbart. Tjänstexporten inkluderas inte i statistiken. Varuexporten är beräknad enligt SCB s registermetod, där värdet på exporten fördelas på arbetsställe och inte huvudkontor. Det statistiska materialet är inte alltid komplett på grund av SCB s sekretessregler. ansvarar inte för eventuella felberäkningar av leverantören av grundmaterialet. 2
2015 ÖKNING AV VARUEXPORT OCH KRAFTIG ÖKNING AV TJÄNSTEEXPORT Svenska varuexporten ökade med 5 procent i löpande priser och nådde 1181 miljarder kronor. Tjänsteexporten ökade med hela 15 procent och nådde 605 miljarder kronor. I fasta priser ökade exporten totalt med nästan 6 procent. 2015 har varit ett svagt år för den globala ekonomin och världshandeln tros inte ha ökat med mer än omkring 2 procent. Det innebär att Sverige erövrat exportmarknadsandelar 2015, vilket är ganska ovanligt, men mycket positivt. Det betyder också att de län som hade en varuexport som ökade med 5 procent eller mer än 2015 gick bättre än genomsnittet för Sverige som nation. Observera att den länsvisa statistiken på följande sidor endast inkluderar varuexporten. ANALYS Sju stora sektorer dominerar svensk export. Varor: Maskinindustri, Fordonsindustri, Massa och papper, Telekom. Tjänster: Turism, Affärstjänster samt IT-tjänster. 3
2015 VARUEXPORT OCH VAR SÄLJER VI? Nordamerika 100 miljarder kronor Europa 863 miljarder kronor Afrika 32 miljarder kronor Asien 146 miljarder kronor Central- och Sydamerika 24 miljarder kronor Oceanien och Antarkis 13 miljarder kronor Källa : SCB och 4
2015 VARUIMPORT OCH VAR KÖPER VI? Nordamerika 35 miljarder kronor Europa 977 miljarder kronor Afrika 11 miljarder kronor Asien 124 miljarder kronor Central- och Sydamerika 14 miljarder kronor Oceanien och Antarkis 3 miljarder kronor Källa : SCB och 5
2015 SUMMERING INTERNATIONELLA VÄSTMANLAND Under 2015, exporterades varor från Västmanland till ett totalt exportvärde på ca 42 miljarder kronor, en ökning med 3,1 % vilket är strax under rikets genomsnitt som var 5% under 2015. Det är de stora bolagen i länet (med fler än 250 anställda) som står för exportökningen. Kategorin elektronikvaror och elapparatur står för ca 45 % av exportvärdet. Omräknat i export per capita, är Västmanland liksom året innan näst bäst i Sverige med en export på 159 400 kr per capita. Riksgenomsnittet låg på 118 200 SEK per innevånare. Det är fortfarande de stora bolagen med fler än 250 anställda som dominerar exporten. Under fjolåret stod de för 88 % av exporten (jämfört med 85 % år 2012) vilket motsvarar ca 37 miljarder kronor. Internationaliseringen av näringslivet i Västmanland fortsätter Från år 2000 till 2014 har antalet exporterande företag i Västmanland ökat med närmare 30 % (738 st) Från år 2003 till 2014 har antalet importerande företag ökat med närmare 60 % (2 056 st) De viktigaste exportmarknaderna för de västmanländska företagen är USA, Tyskland samt Kina. Vårt grannland Norge har fallit från andra till sjätte plats på exportrankingen. Sju av de topp tio viktigaste exportmarknaderna ligger inom EU. De små företagen ligger på samma exportvärde som ifjol, dvs ca 5 miljarder. Det representerar 12 % av exporten från Västmanland. 6
EXPORTUTVECKLING VAROR PER LÄN 2012-2015 (MSEK) LÄN EXPORTVÄRDE 2012 EXPORTVÄRDE 2013 EXPORTVÄRDE 2014 EXPORTVÄRDE 2015 2012-2015 2014-2015 STOCKHOLM 327 728 285 531 296 116 295 833-9,7% -0,1% UPPSALA 21 106 21 025 23 837 28 156 33,4% 18,1% SÖDERMANLAND 40 553 35 477 36 173 41 547 2,5% 14,9% ÖSTERGÖTLAND 41 581 39 373 41 666 39 978-3,9% -4,1% JÖNKÖPING 40 577 39 329 43 322 40 800 0,5% -5,8% KRONOBERG 29 459 30 017 32 930 36 096 22,5% 9,6% KALMAR 13 859 11 416 11 908 11 677-15,7% -1,9% GOTLAND 124 130 127 125 0,8% -1,6% BLEKINGE 13 259 10 048 10 480 10 522-20,6% 0,4% SKÅNE 93 081 88 789 89 585 95 592 2,7% 6,7% HALLAND 15 104 13 779 14 164 14 815-1,9% 4,6% V:A GÖTALAND 196 941 195 274 203 073 228 797 16,2% 12,7% VÄRMLAND 20 050 18 167 18 747 20 033-0,1% 6,9% ÖREBRO 29 487 26 671 25 069 26 463-10,3% 5,6% VÄSTMANLAND 44 845 44 202 40 863 42 114-6,1% 3,1% DALARNA 29 301 25 637 27 117 28 578-2,5% 5,4% GÄVLEBORG 29 205 27 961 28 996 29 241 0,1% 0,8% VÄSTERNORRLAND 23 848 23 071 24 039 25 419 6,6% 5,7% JÄMTLAND 2 663 2 475 3 002 2 867 7,7% -4,5% VÄSTERBOTTEN 11 194 10 374 11 596 12 555 12,2% 8,3% NORRBOTTEN 33 360 29 147 28 442 23 386-29,9% -17,8% RIKET TOTALT 1 056 611 1 075 438 1 108 677 1 181 146 10,2% 5,0% Källa : SCB och 7
EXPORTVÄRDE VAROR PER LÄN 2015 (MSEK) Stockholm Västra Götaland Skåne Västmanland Södermanland Jönköping Östergötland Kronoberg Gävleborg Dalarna Uppsala Örebro Västernorrland Norrbotten Värmland Halland Västerbotten 28156 26463 25419 23386 20033 14815 12555 42114 41547 40800 39978 36096 29241 28578 95592 228797 295833 Kalmar Blekinge Jämtland Gotland 11677 10522 2867 125 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 Västmanland ligger på 4:e plats i exportvärde bland Sveriges län Källa : SCB och 8
EXPORTVÄRDE VAROR PER LÄN PER CAPITA (TKR) Kronoberg Västmanland Södermanland Västra Götaland Stockholm SVERIGE Jönköping Västernorrland Gävleborg Dalarna Norrbotten Örebro Östergötland Uppsala Skåne Värmland Blekinge Kalmar Västerbotten Halland Jämtland Gotland 2,2 22,5 49,1 47,7 47,1 104,2 103,8 101,7 93,6 90,9 79,5 89,7 73,3 72,6 67,3 119,9 117,3 138,8 146,4 132,6 159,4 188,6 0 50 100 150 200 Räknar vi exportvärde per capita så ligger Västmanland på 2:a plats, samma som under 2014 Källa : SCB och 9
EXPORTUTVECKLING VAROR 2014-2015 (%) UPPSALA 18,1% SÖDERMANLAND 14,9% V:A GÖTALAND 12,7% KRONOBERG 9,6% VÄSTERBOTTEN 8,3% VÄRMLAND 6,9% SKÅNE 6,7% VÄSTERNORRLAND 5,7% ÖREBRO 5,6% DALARNA 5,4% SVERIGE 5,0% HALLAND 4,6% VÄSTMANLAND 3,1% GÄVLEBORG 0,8% BLEKINGE 0,4% STOCKHOLM -0,1% GOTLAND -1,6% KALMAR -1,9% ÖSTERGÖTLAND -4,1% JÄMTLAND -4,5% JÖNKÖPING -5,8% NORRBOTTEN -17,8% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% Exportvärdet från Västmanland har ökat med 3,1 % från 2014 till 2015 Källa : SCB och 10
EXPORTVÄRDE FÖR VÄSTMANLANDS LÄN UPPDELAT PÅ STORLEK AV FÖRETAG 2015 (MSEK) 2 481 2 678 0-49 anst. 50-249 anst 250+ anst 36 955 2582 2574 35707 2014 Exporten från de stora företagen ökar igen, representerar 88 % av det totala exportvärdet av varor från länet. Källa : SCB och 11
EXPORTVÄRDE FÖR VÄSTMANLANDS LÄN UPPDELAT PÅ STORLEK AV FÖRETAG 2013-2015 (MSEK) 7000 6359 6035 6000 5156 5159 5000 4421 4105 4000 3000 2000 1948 1930 2574 2582 2678 2481 SME totalt Småföretag Medelstora ftg 1000 0 2012 2013 2014 2015 Export från SME företagen i länet motsvarar 12 % av totala exportvärdet från länet. Källa : SCB och 12
EXPORT FRÅN VÄSTMANLANDS LÄN (MSEK) PER PRODUKTOMRÅDE, VARUEXPORT VAROR KOPPLADE TILL TJÄNSTER, ÖVRIGA VAROR ÖVRIGA MASKINER SAMT ÖVRIGA TILLVERKADE VAROR MOTORFORDON, SLÄPFORDON OCH PÅHÄNGSVAGNAR SAMT ANDRA TRANSPORTMEDEL DATORER, ELEKTRONIKVAROR OCH OPTIK SAMT ELAPPARATUR METALLER, METALLVAROR SAMT ANDRA ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER KEMIKALIER OCH KEMISKA PRODUKTER, LÄKEMEDEL SAMT GUMMI- OCH PLASTVAROR STENKOLSPRODUKTER OCH RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER SAMT EL, GAS, VÄRME OCH KYLA TRÄ, TRÄVOROR, MASSA OCH PAPPERSVAROR SAMT GRAFISKA TJÄNSTER 2015 2014 2013 TEXTILVAROR, KLÄDER, LÄDERVAROR LIVSMEDEL, DRYCKER, TOBAK PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE Länsfördelad export 2008-2015 0 5 000 10 000 15 000 20 000 Kategorin med el-relaterade produkter dominerar länets export, motsvarar 45% av totala exporten Källa : SCB och 13
DE 10 STÖRSTA EXPORTMARKNADERNA FÖR VÄSTMANLANDS LÄN 2015 1. USA 2. Tyskland 3. Kina 4. Frankrike 5. Storbritannien 6. Norge 7. Belgien 8. Finland 9. Italien 10.Indien 1. Tyskland 2. Norge 3. USA 4. Frankrike 5. Kina 6. Storbritannien 7. Indien 8. Belgien 9. Finland 10. Danmark 2014 Källa : SCB och 3 av 10 marknader utanför EU. Minskad export till Norge. Nytt land på topplistan är Italien. 10 % av exportvärdet går till Tyskland 14
EXPORTEN FRÅN VÄSTMANLANDS LÄN ANTAL EXPORTERANDE FÖRETAG 2015 REGIONSUPPDELAT EU NORDEN NORD- OCH CENTRALAMERIKA FJÄRRAN ÖSTERN ÖVRIGA EUROPA ÖVRIGA ASIEN AFRIKA SYDAMERIKA 50 45 147 141 111 88 375 535 0 200 400 600 Källa : SCB och 15
IMPORTEN TILL VÄSTMANLAND LÄN ANTAL IMPORTERANDE FÖRETAG 2015 REGIONSUPPDELAT EU NORD- OCH CENTRALAMERIKA FJÄRRAN ÖSTERN NORDEN ÖVRIGA EUROPA ÖVRIGA ASIEN AFRIKA SYDAMERIKA 375 337 276 116 76 17 1 695 0 500 1 000 1 500 2 000 EU är mycket viktigare för importen än Kina Källa : SCB och 16
ANTAL FÖRETAG MED EXPORT FÖRDELAT PÅ LÄN OCH EXPORTOMSÄTTNINGSKLASS (2014) Län V ä r l d s o m f a t t a n d e E x p o r t O m s ä t t n i n g s k l a s s 250-999 -250 Tkr Tkr 1-1,9 Mkr 2-4,9 Mkr 5-9,9 Mkr 10-49 Mkr 50-99 Mkr 100 - Mkr TOTALT 01 Stockholm 6 110 1 643 706 757 435 678 183 295 10 807 03 Uppsala 523 152 58 58 30 43 13 21 898 04 Södermanland 394 124 38 44 34 48 14 22 718 05 Östergötland 669 215 86 104 55 79 24 32 1 264 06 Jönköping 828 272 132 188 126 177 67 69 1 859 07 Kronoberg 396 123 54 60 35 88 18 42 816 08 Kalmar 357 106 42 56 34 61 16 30 702 09 Gotland 87 16 5 8 3 5 124 10 Blekinge 204 71 30 40 22 29 6 13 415 12 Skåne 3 187 1 017 414 446 238 411 96 159 5 968 13 Halland 770 239 116 122 69 107 39 28 1 490 14 Västra Götaland 3 906 1 182 537 607 367 565 136 216 7 516 17 Värmland 609 186 67 64 59 73 23 32 1 113 18 Örebro 485 152 53 71 33 56 15 28 893 19 Västmanland 393 130 43 51 43 39 15 24 738 20 Dalarna 459 135 52 58 25 41 17 25 812 21 Gävleborg 385 125 50 52 21 41 8 22 704 22 Västernorrland 302 89 37 37 20 33 5 22 545 23 Jämtland 264 69 28 26 13 27 5 7 439 24 Västerbotten 403 104 52 38 24 51 11 21 704 25 Norrbotten 539 133 48 44 20 24 2 14 824 Totalt 21 270 6 283 2 648 2 931 1 706 2 676 713 1 122 39 349 89% av alla exportföretag i länet har en exportomsättning < 10 MSEK KÄLLA: SCBs Företagsregister november 2015 17
EXPORTERANDE FÖRETAG VÄSTMANLANDS LÄN ANTAL FÖRETAG MED EXPORT 2014 (SCB S FÖRETAGSREGISTER NOVEMBER 2015) 2015 738 2000 569 0 200 400 600 800 +6% ökning av antalet exportföretag jämfört med i fjol (jämför med riket 1%) = MEST I SVERIGE! 30% ökning av antalet exportföretag sedan 2000 Källa : SCB och 18
IMPORTERANDE FÖRETAG VÄSTMANLANDS LÄN ANTAL FÖRETAG MED IMPORT 2014 (SCB S FÖRETAGSREGISTER NOVEMBER 2015) 2015 2056 2003 1284 0 500 1000 1500 2000 2500 5% ökning av antalet importföretag jämfört med i fjol Källa : SCB och 19
ANTALET EXPORTFÖRETAG I ÖMS-REGIONEN ANTAL FÖRETAG MED EXPORT ÅR 2014 (SCB s företagsregister november 2015) JÄMFÖRT MED ÅR 2000 Örebro 684 893 (+30 %) Uppsala 573 898 (+57 %) Dalarna Västmanland 569 666 738 (+30%) 812 (+22 %) År 2015 År 2000 Södermanland 565 718 (+27 %) Gävleborg 521 704 (+35%) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Störst % ökning under 15 år visar Uppsala (57%) Källa : SCB och 20
HINDER FÖR INTERNATIONALISERING HOS FÖRETAG Tillgång till finanser Kostnader för internationalisering Brist på resurser i företaget Brist på kontakter/nätverk Lagar och regler Tillsammans med andra Ensam Brist på kunskap om affärsmöjligheter Språkliga och kulturella hinder 0 5 10 15 20 25 30 35 Andel företag som anger olika faktorer som stort hinder för internationalisering, uppdelat på om företaget leds av en eller flera personer. Källa Näringslivets internationalisering tar nya vägar - Företagens villkor och verklighet, Tillväxtverket 2014 21