H1 Communication AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013
VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact-Center lösningar som skall ge kunden högsta möjliga kvalité och upplevt kundvärde på det mest effektiva sättet. Kundservice H1 erbjuder kvalificerade kundservicetjänster på samtliga nordiska språk, på distans och hos våra uppdragsgivare, 24 timmar om dygnet 365 dagar per år. Vi kan ta hand om hela vår uppdragsgivares inkommande och utgående kundkommunikation. Via manuella och intelligenta automatiska tjänster i en mängd olika kanaler som telefon, e-mail, sms, chatt, voice samt webb kan H1 anpassa tjänsterna till både stora och små företag i de flesta branscher. H1:s fokus är att öka värdet av varje enskild kundkontakt via vår unika H1 metodik som bygger på proaktivitet där retention, försäljning och kostnadsreduktion är centrala begrepp. Teknisk Support H1 erbjuder kvalificerade tjänster gällande teknisk support på samtliga nordiska språk på distans och hos våra uppdragsgivare, 24 timmar om dygnet 365 dagar per år. Vi kan ta hand om hela vår uppdragsgivares inkommande och utgående kundkommunikation. Via manuella och intelligenta automatiska tjänster i en mängd olika kanaler som telefon, e-mail, sms, chatt, voice samt webb kan H1 anpassa tjänsterna till både stora och små företag i de flesta branscher. Exempel är produkter och tjänster inom ADSL, WAN/ LAN, VOIP, Digital TV, Internet Säkerhet, Stadsnät, Hemelektronik, Vitvaror m.m. Telesales H1 erbjuder ett brett utbud av kvalificerade tjänster inom försäljningsområdet, där fokus ligger på att förvärva kunder samt skapa tillväxt åt våra uppdragsgivare. Vi kan ta hand om hela vår uppdragsgivares inkommande och utgående kommunikation gällande försäljning, hela eller delar av säljprocessen från prospektering till avslut. Via manuella och intelligenta automatiska tjänster med en tillgänglighet om 24 timmar i en mängd olika kanaler som telefon, e-mail, sms, voice, chatt, samt webb kan H1 anpassa tjänsterna gällande försäljning till både stora och små företag i de flesta branscher. Växel & Svarsservice H1 kan helt eller delvis ta över ansvaret för företagets eller organisationens växelfunktion eller erbjuda en enkel svarsservice 24 timmar om dygnet 365 dagar per år. Tjänsten kan anpassas från enmansföretaget till stora koncerner. H1:s telefonister finns där att svara när temporära behov uppstår exempelvis vid tillfälliga toppar, lunch, sjukdom, semester, möten etc. 2
H1 KONCERNEN H1 har 279 anställda med varierande uppdrag på den nordiska marknaden och finns etablerade på fyra platser i Sverige samt Halden (Norge) och i Tallinn (Estland). H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom Försäljning & Retention, Kundservice, Teknisk support samt Växel/ Svarsservicetjänster. H1 skapar värden åt sina uppdragsgivare i form av ökad tillväxt, kostnadsreduktion samt en hög jämn kvalitet. H1 har ambitionen att vara den ledande aktören i Norden inom Contact-Center branschen. ÖSTERSUND 2007 STOCKHOLM (försäljningskontor) 2008 HELSINGBORG 2008 BOLLNÄS 2010 TALLINN (ESTLAND) 2010 HALDEN (NORGE) 2010 3
CEO HAR ORDET Bästa Aktieägare, 2013 utvecklades enligt plan för H1 med ett något starkare kassaflöde än beräknat. Vi är inte nöjda med den tillväxt som har genererats under 2013 utan här måste vi fortsätta att arbeta med vår exponering av varumärket tillsammans med aktiviteter inom nyförsäljning. Gällande varumärkesexponeringen kommer vi lansera aktiviteter med början under Q2 2014 tack vare ett grundläggande arbete som började redan under sommaren 2013. Bland annat har en ny webbplats tillsammans med nya marknadskanaler etablerats. Under 2013 valde vi att aktivt sätta ner vår skuldsättning i större utsträckning än planerat för att framåt skapa goda förutsättningar till nya finansiella åtaganden i samband med eventuella strukturaffärer. Lönsamhetsmässigt har vi succesivt lyft våra marginaler men vi kan konstatera att vi har förlorat ett antal upphandlingar gentemot våra kollegor p.g.a. att vi har haft högre priser i våra offerter. Vår bedömning är därför att vi fortsatt kommer att se en hård konkurrens avseende priser och effektivitet i branschen. Vår ambition att bygga Nordens ledande företag inom CRM/ContactCenter branschen står fast! I skrivande stund kan jag se flera positiva och framåtriktade aktiviter tillsammans med marknadsmässiga utmaningar som jag vet att vi tillsammans inom H1 kommer att klara av på bästa tänkbara sätt. Östersund april 2014 Mattias Lööv Verkställande direktör 4
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Räkenskapsår: 2013-01-01 2013-12-31 Verksamheten H1 Communication AB:s (H1) uppgift är att leverera ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact-Center lösningar som skall ge H1:s kunder högsta möjliga kvalité och upplevt kundvärde på det mest effektiva sättet. H1 har för närvarande över 500 kunder i sin kundbas och 279 medarbetare fördelade på 5 produktionsenheter lokaliserade till Östersund, Bollnäs, Helsingborg, Halden (Norge) och Tallinn (Estland) samt ett försäljningskontor i Stockholm. Finansiell utveckling H1 koncernens sjätte räkenskapsår har kännetecknats av förbättrad lönsamhet och sänkt skuldsättning. Nettoomsättningen uppgick till 98,1 MSEK vilket var en ökning med 4,9 MSEK i jämförelse med föregående räkenskapsår. Nettoresultatet för perioden uppgick till 1,2 MSEK till skillnad mot föregående års resultat om 0,4 Mkr. Kassaflödet för perioden uppgick till 16 TSEK efter amorteringar om 5,7 MSEK. Framtid Under 2014 flyttar H1 fokus mot att öka tillväxten med en bibehållen lönsamhet. Tillväxt kommer i första hand genereras organiskt genom merförsäljning till befintliga kunder samt nykundsförsäljning. H1 kommer även att söka sig mot struktuella förvärv i takt med att bolagets finanser tillåter det. H1:s vision att bli det ledande Contact Center företaget i Norden står fast. Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (2012: 93,2 Mkr) EBITDA (Mkr): 5,7 (2012: 5,7 Mkr) Eget kapital/aktie (kr): 0,50 (2012: 0,38 SEK) Bruttomargimal: 34,9% (2012: 35,7 %) EBT (Mkr): 1,2 (2012: 0,4 Mkr) Resultat/aktie (kr): 0,09 (2012: 0,03 SEK) 5
Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under 2013 har H1 tillsammans med kunder och medarbetare fortsatt utveckla tjänsterna inom kundservice, teknisk support och Svarsservice. 2013 har resulterat i ett starkt kassaflöde vilket i huvudsak har nyttjats till att i förtid minska skuldsättningen för koncernen. Totalt har skulderna minskats med 5,7 Mkr under året. Nettoomsättningen under 2013 uppgick till 98,1 Mkr (att jämföra med 93,1 Mkr 2012) vilket är 5,4 % mer än föregående år. Högre intäkter uppvisas i huvudsak inom affärsområdet kundservice och teknisk support. Omkostnadsprocenten, d.v.s. omkostnader exklusive direkt personal och avskrivningar, uppgick för helåret 2013 till 32,8 % mot 34,1 % under föregående år. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut I slutet av januari erhöll H1 uppsägning av två st kundavtal vilket leder till produktionsanpassningar. Intäktsmässigt så beräknas 2014 års intäkter minskas med 8 9 Mkr i jämförelse med 2013 av denna anledning. Vår fortsatta bedömning är att marknaden liksom tidigare präglas av hård konkurrens och pressade priser. Koncern Flerårsjämförelse (TSEK) 2013 2012 2011 2010 08/09 Nettoomsättning 98 104 93 151 95 855 99 066 64 590 Res. efter finansiella poster (EBT) 1 189 410-6 991-6 669-5 779 Balansomslutning 27 278 32 221 31 492 37 293 25 020 Soliditet (%) 24,7 15,9 9,0 15,7 19,3 Moderbolaget Flerårsjämförelse (TSEK) 2013 2012 2011 2010 08/09 Nettoomsättning 94 173 88 775 87 797 86 974 51 625 Res. efter finansiella poster (EBT) 3 157 3 133-4 860-5 221-5 063 Balansomslutning 35 357 36 331 34 157 39 680 25 009 Soliditet (%) 48,9 35,8 22,7 22,0 23,0 Soliditet = justerat eget kapital i procent av balansomslutning. 6
RESULTATDISPOSITION Största akiteägarna och förändring av innehav hos insynspersoner Aktie Innehavare H1 A H1 B Förändr. H1 A Förändr. H1 B Ägarandel Röstandel Investa Företagskapital 500 004 3 514 036 29,5 % 17,2 % Saminvest Mitt AB 500 004 1 930 462 17,9 % 14,0 % Kardinsky & Co AB 1 080 001 312 754 +1 080 001 +312 754 10,2 % 22,4 % Mattias Lööv** 100 000 869 982 +7 000 7,1 % 3,8 % Johan Karlsson** 200 000 566 270 5,6 % 5,2 % Patric Huczkowski* 389 999 123 778 3,8 % 8,1 % Mona Rydén* 315 002 162 915 3,5 % 6,7 % Magnus Larsson* 389 999 79 000 3,5 % 8,0 % Stefan Rydén* 314 999 93 066 3,0 % 6,5 % Niklas Wakéus** 100 000 258 383 2,2 % 2,4 % Tom Pripp** 24 083 0,2 % 0,0 % Jörgen Larsson* 765 002 244 557-765 002-244 557 0 % 0 % Aktieinformation Per den sista december 2013 uppgick antalet utstående aktier till totalt 13 612 570 stycken varav 4 000 008 A-aktier (= 1 röst per aktie) respektive 9 612 562 stycken B-aktier (= 0,1 röst per aktie). Översikt över högsta och lägsta kurs (5 år) 8 7 6 * Insynspersoner ** Insynsperson och antalet aktier inklusive närstående Förslag till disposition av bolagets resultat Till årsstämmans förfogande står: Ansamlad förlust -15 621 676 Överkursfond: 24 129 070 Årets vinst: 4 251 057 Summa: 12 758 551 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att: I ny räkning balanseras: 12 758 551 Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer. Perioden högsta: Periodens lägsta: Kurs per 31/12 2013: 1,52 SEK 0,42 SEK 0,85 SEK 5 4 3 2 1 0 2009 2010 2011 2012 2013 7
Koncernens Resultaträkning i sammandrag (SEK) Koncernens Balansräkning i sammandrag (SEK) Not 1301-1312 1201-1212 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 98 103 648 93 151 022 Övriga intäkter 251 503 - Summa rörelseintäkter 98 355 151 93 151 022 RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader 1,13-23 094 146-18 233 242 Personalkostnader 2-70 034 377-69 189 395 Av- och nedskrivningar -3 325 062-4 178 992 Summa rörelsekostnader -96 453 585-91 601 629 Rörelseresultat 1 901 566 1 549 393 Not 2013-12-31 2012-12-31 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Goodwill 5 2 504 408 5 187 265 Inventarier 6 482 977 708 445 Andra långfristiga fordringar 15 910 - Summa anläggningstillgångar 3 003 295 5 895 710 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kundfordringar 9 468 329 9 179 412 Skattefordringar 563 178 717 533 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 9 224 977 9 010 089 Övriga kortfristiga fordringar 896 466 3 312 440 Summa kortfristiga fordringar 20 152 950 22 219 474 Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 136 199 44 245 Räntekostnader och liknande resultatposter 4-848 847-1 183 769 Resultat efter finansiella poster 1 188 919 409 869 Skatt - -129 ÅRETS RESULTAT EFTER SKATT 1 188 919 409 740 Kassa och Bank 11 4 121 452 4 105 587 Summa omsättningstillgångar 24 274 402 26 325 061 Summa tillgångar 27 277 697 32 220 771 EGET KAPITAL 9 Aktiekapital 4 531 246 4 531 246 Fria reserver 1 018 167 173 299 Årets resultat 1 188 919 409 740 Summa eget kapital 6 738 332 5 114 285 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstut 10 3 625 000 8 018 750 Summa långfristiga skulder 3 625 000 8 018 750 Poster inom linjen Ställda säkerheter. Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för förpliktelser som redovisats som avsättningar 2013-12-31 2012-12-31 Företagsinteckningar 29 700 000 29 700 000 Som generell säkerhet för lån på 2 225 000 (4 910 410) SEK har säkerhet lämnats i form av samtliga aktier i dotterbolagen H1 Business Services AB samt H1 Call In One AB 26 274 756 157 Pantsatta kundfordringar 5 904 225 6 124 881 Ansvarsförbindelser Inga Inga KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut 10 800 000 2 091 660 Leverantörsskulder 2 673 988 2 857 037 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 8 034 879 7 020 342 Övriga kortfristiga skulder 5 405 498 7 118 697 Summa kortfristiga skulder 16 914 365 19 087 736 Summa eget kapital och skulder 27 277 697 32 220 771 8
Kassaflödesanalys koncernen (SEK) Not 201301-201312 201201-201212 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster 1 901 566 1 549 395 Avskrivningar 3 325 063 4 178 992 Övriga ej likviditetspåverkande poster 82 856-137 307 Erhållen ränta 3 136 199 44 245 Erlagd ränta 4-848 847-1 183 769 Betald inkomstskatt 154 355-125 392 Förändring kundfordringar -288 917-908 173 Förändring övriga kortfristiga fordringar 2 201 086-3 132 142 Förändring leverantörsskulder -183 050 831 758 Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder -692 661-2 372 135 Kassaflöde från löpande verksamheten 5 787 650-1 254 528 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -70 465 - Investeringar i dotterföretag 0 - Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -15 910 - Kassaflöde från investeringsverksamheten -86 375 - FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemissioner 9-1 623 438 Emissionskostnader - - Upptagna lån - - Amorteringar av lån -5 685 410-25 350 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 685 410 1 598 088 Periodens kassaflöde 15 865 343 560 Likvida medel vid periodens början 4 105 587 3 762 027 Likvida medel vid periodens slut 4 121 452 4 105 587 9
Moderbolagets Resultaträkning i sammandrag (SEK) Moderbolagets Balansräkning i sammandrag (SEK) Not 201301-201312 201201-201212 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 94 172 989 88 755 353 Övriga intäkter - - Summa rörelse intäkter 94 172 989 88 775 353 RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader 1, 13-27 665 248-23 468 733 Personalkostnader 2-61 192 260-59 830 343 Avskrivningar -1 169 331-1 499 813 Summa rörelsekostnader -90 026 839-84 798 889 Rörelseresultat 4 146 150 3 976 464 Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 124 825 32 707 Räntekostnader och liknande resultatposter 4-1 114 418-876 224 Resultat efter finansiella poster 3 156 557 3 132 947 Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag 1 094 500 - Resultat före skatt 4 251 057 3 132 947 Skatt - - Årets resultat efter skatt 4 251 057 3 132 947 Not 2013-12-31 2012-12-31 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Goodwill 5 727 177 1 702 172 Inventarier 6 190 149 266 144 Andelar i koncernföretag 8 15 697 525 15 697 525 Övriga långfristiga fordringar 15 910 - Summa anläggningstillgångar 16 630 761 17 665 841 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kundfordringar 7 911 118 7 408 926 Fordringar hos koncernföretag 538 629 250 000 Skattefordringar 481 602 513 774 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 7 891 587 7 971 350 Övriga fordringar 140 588 283 849 Summa kortfristiga fordringar 16 963 524 16 427 899 Kassa och Bank 11 1 762 557 2 237 179 Summa omsättningstillgångar 18 726 081 18 665 078 Summa tillgångar 35 356 842 36 330 919 EGET KAPITAL 9 Aktiekapital 4 531 246 4 531 246 Ej registrerat aktiekapital - - Överkursfond 24 129 070 24 129 070 Balanserad vinst eller förlust -15 621 676-18 782 483 Årets resultat 4 251 057 3 132 947 Summa eget kapital 17 289 697 13 010 780 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut 10 3 425 000 4 818 750 Summa långfristiga skulder 3 425 000 4 818 750 Poster inom linjen Ställda säkerheter. Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för förpliktelser som redovisats som avsättningar 2013-12-31 2012-12-31 Företagsinteckningar 13 000 000 13 000 000 Som generell säkerhet för lån på 2 225 000 SEK (4 910 410 SEK) har säkerhet lämnats i form av samtliga aktier i dotterbolagen H1 Business Services AB samt H1 Call In One AB. 3 632 750 3 632 750 Pantsatta kundfordringar 5 495 986 5 682 048 Ansvarsförbindelser Inga Inga KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut 10 800 000 2 091 660 Skulder till koncernföretag - 2 082 944 Leverantörsskulder 2 383 136 2 514 550 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 6 985 969 5 750 858 Övriga kortfristiga skulder 4 473 040 6 061 378 Summa kortfristiga skulder 14 642 145 18 501 390 Summa eget kapital och skulder 35 356 842 36 330 920 10
Kassaflödesanalys moderbolaget (SEK) Not 201301-201312 201201-201212 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster 4 146 150 3 976 464 Avskrivningar 1 169 331 1 499 814 Övriga ej likviditetspåverkande poster -47 635 7 290 Erhållen ränta 3 124 825 32 707 Erlagd ränta 4-1 114 418-876 224 Betald inkomstskatt 32 171-14 262 Förändring kundfordringar -502 192-673 967 Förändring övriga kortfristiga fordringar 473 025-474 825 Förändring leverantörsskulder -131 414 570 508 Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder -1 874 300-3 645 437 Kassaflöde från löpande verksamheten 2 275 543 402 068 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -48 845 - Investeringar i dotterföretag - - Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -15 910 - Kassaflöde från investeringsverksamheten -64 755 - FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemissioner 9-1 623 438 Emissionskostnader - - Upptagna lån - - Amortering lån -2 685 410 - Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 679 410 1 623 438 Periodens kassaflöde -474 622 2 025 506 Likvida medel vid periodens början 2 237 179 211 673 Likvida medel vid periodens slut 1 762 557 2 237 179 11
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden från FARSRS. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffnings- värden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Leasing Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Statliga stöd Statliga stöd intäktsförs vid den tidpunkt när det har bedömts som rimligt att anta att bidraget kommer att erhållas och samtliga villkor kommer att uppfyllas. Stöd som inte är förknippat med återbetalningsskyldighet intäktsförs alltid. Stöd som är förenat med återbetalningsskyldighet intäktsförs endast om det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att stödet inte kommer att återkrävas. Statliga stöd som avser förvärv av tillgång skall reducera tillgångens anskaffningsvärde. Intäktsredovisningen Bolaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med BFNs huvudregel i BFNAR 2003:3. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas upp i balansräkningen till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Detta innebär att förvärvade dotterföretags tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt en upprättad förvärvsanalys. Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterföretag det beräknade marknadsvärdet av bolagets nettotillgångar enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. Avskrivning på goodwill baseras på den beräknade ekonomiska livslängden. Koncernredovisningen omfattar, förutom moderbolaget, samtliga bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har kontroll enligt ÅRL. Försäljning till koncernföretag under året uppgick till 11 803 111 SEK (7 406 357 SEK). Inköp från koncernföretag under året uppgick till 10 652 383 SEK (10 767 530 SEK). 12
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 2 Personal MEDELANTAL ANSTÄLLDA Medelantal anställda har varit 226 230 193 198 Varav kvinnor 107 128 90 105 Medelantal anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Not 1 Arvode och kostnadsersättning GRANT THORNTON AB Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget Revisionsuppdrag 308 134 164 569 236 712 149 575 Andra uppdrag RÖDL & PARTNER AUDIT OÛ Revisionsuppdrag 16 651 14 489 Andra uppdrag 2 163 Summa 324 785 181 221 236 712 149 575 Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. LÖNER, ERSÄTTNINGAR M.M. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsen och VD: Löner och ersättningar 2 787 383 2 425 022 2 787 383 2 425 022 Pensionskostnader 396 470 434 547 396 470 434 547 Summa: 3 183 853 2 859 569 3 183 853 2 859 569 Övriga anställda: Löner och ersättningar 50 157 210 49 620 742 43 921 125 42 893 652 Pensionskostnader 2 275 594 2 126 620 2 021 808 1 878 875 Summa: 52 432 804 51 747 362 45 942 933 44 772 527 Sociala kostnader 13 817 023 13 754 006 11 699 125 11 480 520 Summa Styrelse och övriga 69 433 680 68 360 930 60 825 911 59 112 616 Av totala personalkostnader avser indirekta personalkostnader 8 915 560 8 763 449 7 915 234 7 893 573 KÖNSFÖRDELNING I FÖRETAGSLEDNINGEN Antal styrelseledamöter, 8 8 8 8 Varav kvinnor 1 2 1 2 13
Not 2 Personal, fortsättning Not 3 Ränteintäkter och liknande resultatposter 2013-12-31 2012-12-31 ERSÄTTNING OCH ANDRA FÖRMÅNER TILL STYRELSENS LEDAMÖTER: Jörgen Larsson 44 500 44 000 44 500 44 000 Patric Huczkowski 773 037 724 700 773 037 724 700 Mona Rydén 830 369 691 897 830 369 691 897 Tom Pripp 44 500 44 000 44 500 44 000 Johan Karlsson 44 500 44 000 44 500 44 000 Niklas Wakéus 89 000 88 000 89 000 88 000 Mattias Lööv 1 357 947 1 222 972 1 357 947 1 222 972 Peter Gullander 44 500 44 500 Summa Styrelsens ledamöter 3 228 353 2 859 569 3 228 353 2 859 569 ERSÄTTNING OCH ANDRA FÖRMÅNER TILL ÖVRIGA I KONCERNLEDNINGEN: Magnus Larsson 532 704 521 194 532 704 521 194 Håkan Thorén 118 113 118 113 Stefan Rydén 537 734 512 573 537 734 512 573 Ränteintäkter 136 199 44 245 124 825 32 707 Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter Nedskrivning aktier i dotterföretag 452 473 Övriga räntekostnader 848 847 1 183 769 661 945 876 224 Summa 848 847 1 183 769 1 114 418 876 224 Summa Övriga koncernledningen 1 070 439 1 151 880 1 070 439 1 151 880 Totalt koncernledningen 4 298 791 4 011 449 4 298 791 4 011 449 Not 5 Goodwill Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 24 595 716 24 595 716 4 181 635 4 181 635 Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 24 595 716 24 595 716 4 181 635 4 181 635 Ingående ackumulerade avskrivningar -19 408 452-16 320 008-2 479 463-1 920 470 Årets avskrivningar -2 682 856-3 088 443-974 995-558 993 Utgående ackumulerade avskrivningar -22 091 308-19 408 451-3 454 458-2 479 463 Utgående redovisat värde 2 504 408 5 187 265 727 177 1 702 172 Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. 14
Not 6 Inventarier Not 8 Andelar i koncernföretag MODERBOLAGET Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 9 343 743 9 438 198 2 900 338 2 900 338 Inköp 70 465 48 845 Försäljningar/utrangeringar -341 529-100 879 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 072 679 9 343 743 2 949 183 2 900 338 Ingående ackumulerade avskrivningar -8 635 298-8 038 320-2 634 194-2 178 872 Försäljningar/utrangeringar 340 971 69 945 69 945 Årets avskrivningar -295 375-666 923-124 840-455 320 Utgående ackumulerade avskrivningar -8 589 702-8 635 298-2 759 034-2 634 194 Utgående redovisat värde 482 977 708 445 190 149 266 144 Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 3-5 år Företag Antal aktier Kvotvärde 2013-12-31 2012-12-31 H1 Business Services AB 5 000 st 100 SEK 506 771 506 771 Organisationsnummer: 556400-7754 Säte: Östersund Eget kapital 530 110 525 705 Resultat 4 405-12 090 H1 Call in One AB 1 111 st 100 SEK 3 125 979 3 125 979 Organisationsnummer: 556685-9673 Säte: Östersund Eget kapital 145 199 114 672 Resultat 30 526-49 725 H1 Communication Göteborg AB 3 000 st 100 SEK 5 397 516 5 397 516 Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyreskostnader 879 024 1 002 107 706 914 829 302 Förutbetalda räntekostnader Övriga förutbetalda kostnader 943 783 1 092 503 943 783 1 064 569 Upplupna intäkter 7 402 170 6 915 479 6 240 890 6 077 479 Organisationsnummer: 556630-0439 Säte: Göteborg Eget kapital 750 906 305 466 Resultat 445 440-28 662 H1 Communication Estonia OÜ 1 st 2 556 EUR 6 667 259 6 667 259 Organisationsnummer: 11041218 Säte: Tallinn Eget kapital 1 942 715 3 370 095 Resultat -1 557 313-961 261 Totalt antal andelar i koncernföretag 15 697 525 15 697 525 9 224 977 9 010 089 7 891 587 7 971 350 Under 2013 har innehav i dotterföretag prövats för att utröna om det finns indikationer på nedskrivningsbehov. Om sådan indikation finns, värderas enskilda eller naturligt sammanhängande tillgångars återvinningsvärde som det högsta av nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Bevakning av nyttjandevärdet baseras på H1 Communication ABs bedömningar av framtida betalningsflöden. Bedömningarna görs med utgångspunkt från koncernens verksamhetsplaner, som kompletterasmed annan relevant information, vilken används för att öka säkerheten i bedömningarna. Prövningarna har inte indikerat något nedskrivningsbehov för något av dotterföretagen 15
Not 9 Eget kapital KONCERNEN, 2013-12-31 Fria Ansamlad Aktiekapital Reserver Förlust Belopp vid årets ingång 4 531 246 173 299 409 740 Vinstdisposition 409 740-409 740 Övr vinstdispositioner 435 128 Årets vinst 1 188 919 Belopp vid årets utgång 4 531 246 1 018 167 1 188 919 MODERBOLAGET, 2013-12-31 Fritt Eget Ansamlad Aktiekapital Kapital Förlust Belopp vid årets ingång 4 531 246 5 346 587 3 132 947 Avräkning mot överkursfond 6 000 Vinstdisposition 3 132 947-3 132 947 Övr vinstdispositioner 21 860 Årets vinst 4 251 057 Belopp vid årets utgång 4 531 246 8 507 394 4 251 057 FÖRÄNDRING AKTIEKAPITAL Ökat/minskat Summa efter Kurs Antal Ökat/minskat genom belopp förändring SEK Datum aktier Förvärv lagerbolag + 100 000 SEK 100 000 SEK 2007-06-15 1 000 Nyemission A-aktier + 900 000 SEK 1 000 000 SEK 100 2007-08-20 10 000 Split 1:100 0 SEK 1 000 000 SEK 2007-11-28 1 000 000 Nyemission A-aktier + 333 336 SEK 1 333 336 SEK 9 2007-11-28 1 333 336 Nyemission B-aktier + 12 006 SEK 1 345 342 SEK 15 2008-03-12 1 345 342 Split 1:3 0 SEK 1 345 342 SEK 2008-03-25 4 036 026 Nyemission B-aktier + 213 840 SEK 1 559 182 SEK 6,2 2008-06-09 4 684 026 Kvittning + 26 845 SEK 1 586 027 SEK 6,2 2008-11-24 4 764 671 Apport + 76 560 SEK 1 662 587 SEK 4,8 2009-03-20 4 994 671 Nyemission B-aktier + 328 934 SEK 1 991 521 SEK 1 2010-02-10 5 982 840 Nyemission B-aktier + 429 568 SEK 2 421 089 SEK 6,2 2010-02-10 7 273 330 Nyemission B-aktier + 106 080 SEK 2 527 169 SEK 6,2 2010-02-18 7 592 010 Nyemission B-aktier + 665 744 SEK 3 192 914 SEK 3 2010-10-27 9 592 010 Nyemission B-aktier +638 583 SEK 3 831 496 SEK 1,49 2011-06-13 11 510 412 Konv. utbyte B-aktier + 223 404 SEK 4 054 900 SEK 1,49 2011-08-01 12 181 552 Nyemission B-aktier +476 346 SEK 4 531 246 SEK 1,20 2012-08-28 13 612 570 Not 10 Skulder till kreditinstitut Amortering inom 1 år 800 000 2 091 660 800 000 2 091 660 Amortering inom 2-5 år 3 625 000 8 018 750 3 425 000 4 818 750 Not 11 Checkräkningskredit 4 425 000 10 110 410 4 225 000 6 910 410 Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 2 200 000 5 200 000 2 000 000 2 000 000 Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna personalkostnader 7 352 669 6 649 425 6 341 759 5 409 941 Övriga upplupna kostnader 682 210 370 917 644 210 340 917 Not 13 Leasingavtal 8 034 879 7 020 342 6 985 969 5 750 858 Under året har företagets leasingavgifter uppgått till 2 888 482 2 861 553 2 863 061 2 730 518 2 888 482 2 861 553 2 863 061 2 730 518 16
STYRELSE OCH REVISORER KONCERNLEDNING Niklas Wakéus Ordförande, född 1964 Invald: 2009 och närstående: 100 000 A-aktier, 258 383 B-aktier* Jörgen Larsson Ledamot, född 1967 Invald: 2008 och närstående: 0* Mattias Lööv Verkställande direktör, född 1971. Verksam inom H1 sedan 2008. och närstående: 100 000 A-aktier, 862 982 B-aktier* Patric Huczkowski, HR chef, född 1966. Verksam inom H1 sedan 2007. och närstående: 389 999 A-aktier, 123 778 B-aktier* Peter Gullander Ledarmot, född 1968 Invald: 2013 Patric Huczkowski Ledamot, född 1966 Invald: 2008 och närstående: 389 999 A-aktier, 123 778 B-aktier* Mona Rydén Ledamot, född 1979 Invald: 2008 och närstående: 315 002 A-aktier, 162 915 B-aktier* Tom Pripp Ledamot, född 1963 Invald: 2008 och närstående: 24 083 B-aktier* Mona Rydén COO, född 1979. Verksam inom H1 sedan 2008. och närstående: 315 002 A-aktier, 162 915 B-aktier* Magnus Larsson CIO, född 1976. Verksam inom H1 sedan 2008. och närstående: 389 999 A-aktier, 79 000 B-aktier* Stefan Rydén, WFM & Trafik chef, född 1979. Verksam inom H1 sedan 2008. och närstående: 314 999 A-aktier, 93 066 B-aktier* Johan Karlsson Ledamot, född 1965 Invald: 2008 och närstående: 200 000 A-aktier, 566 270 B-aktier* Mattias Eriksson Auktoriserad revisor, Grant Thornton AB Mattias Lööv Ledarmot, född 1971. Invald: 2013 och närstående: 100 000 A-aktier, 862 982 B-aktier* * INNEHAV PER 2013-12-31 18
H1 COMMUNICATION AB (PUBL), BOX 613, 831 27 ÖSTERSUND. TELEFON 0771-24 25 26. WWW.H1.SE 19