DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2 599 (537). Resultat efter skatt uppgick till ksek -1 616 (378). Resultat per aktie uppgick till SEK -0,08 (0,02). Koncernens lik vida medel uppgick per den 30 september 2006 till ksek 13 752 (12 616). Kvartal juli -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 34 002 (27 488). Rörelseresultatet uppgick till k SEK -4 627 (-2 685). Resultat efter skatt uppgick till ksek -3 251 (-1 746). Resultat per aktie uppgick till SEK -0,16 (-0,11). Curera Sjukvård AB erhöll utökat avtal om mobila jourläkartjänster. Förvärv av Göingehälsan. Koncernen i sammandrag juli -- september januari -- september Proforma Helår (ksek) 2006 2005 2006 2005 jan-sept 2006 2005 Nettoomsättning 34 002 27 488 103 977 98 525 123 360 135 228 Rörelseresultat -4 627-2 685-2 599 537-640 3 132 Resultat efter skatt -3 251-1 746-1 616 378-285 1 974 Rörelsemarginal, % -13,6% -9,8% -2,5% 0,5% -0,5% 2,3% Resultat per aktie, SEK -0,16-0,11-0,08 0,02-0,01 0,12 Förvärv - proforma för perioden januari--september 2006 I nedanstående tabell presenteras koncernens omsättning, rörelseresultat, resultat efter skatt, rörelsemarginal samt resultat per aktie såsom om gjorda förvärv hade skett per den 1 januari 2006 beaktat justeringar till marknadsvärden och finansiering inklusive nyemission. januari -- september 2006 jan -- april januari Koncernen ksek Koncernen HälsoSam!) Södertälje 2) proforma Nettoomsättning 103 977 18 780 603 123 360 Rörelseresultat -2 599 1 846 113-640 Resultat efter skatt -1 616 1 252 79-285 Rörelsemarginal, % -2,5% e/t e/t -0,5% Resultat per aktie, SEK -0,08 e/t e/t -0,01 1) HälsoSam Företagshälsovård Syd AB och 2) Företagshälsan i Södertälje AB januari 2006. e/t=ej tillämpligt VD KOMMENTAR Det tredje kvartalet är branschens svagaste. Omsättning och resultat under semestermånaderna, juli och augusti, sjunker drastiskt. Detta gäller också Curera. Rörelseresultatet för perioden jan-sep är ksek 2 599 vilket är ksek 3 136 sämre än föregående år. De förvärvade bolagen, HälsoSam Företagshälsovård Syd AB och Företaghälsan i Södertälje AB, bidrar positivt till resultatet med ksek 2 668. Det försämrade resultatet i övriga delar av verksamheten beror dels på minskad omsättning inom Curera Sjukvård AB. Bolaget upphörde den 1 maj med driften av Närakuten i Solna. Omsättning inom Curera Företagshälsovård AB har minskat på grund av upphörande av avtal. Nytecknade avtal med bland annat IKEA, Rädda Barnen och BMW har ännu ej fullt ut kompenserat de avtal som har upphört. Sid: 1 (6)
För att öka takten i integrationen mellan HälsoSam och Curera har vi infört en gemensam ledning inom segmentet företagshälsovård. Thorsten Johansson, VD i dotterbolaget HälsoSam Företagshälsovård Syd AB är från den 1 september också VD i Curera Företagshälsovård AB. HälsoSam är ett mycket lönsamt bolag och vi kommer nu snabbare att kunna utnyttja synergieffekter mellan bolagen vad gäller effektiv drift, försäljning, tjänste- och verksamhetsutveckling. Den 1 juli förvärvades Göingehälsan i Nordvästra Skåne. Bolaget har en årsomsättning på cirka MSEK 7 och bidrar redan från start positivt till rörelseresultatet. Under det tredje kvartalet har Curera Sjukvård AB i hård konkurrens vunnit upphandlingen om mobila jourläkartjänster i Stockholm och Ekerös kommuner. Avtalet som är tecknat med Stockholm Läns Landsting är på tre år med möjlighet till två års förlängning och innebär en utökning av den mobila jourläkartjänsten inom Curera Sjukvård AB. Vi anser att detta är ett bevis på förtroende hos Stockholms Läns Landsting om att vi levererar kvalitetstjänster till rätt pris. Under den närmaste tiden kommer vi att konkurrera om fler offentliga anbud. Framtida utveckling Curera kommer att fortsätta arbeta enligt den lagda strategin som innebär en kraftigt ökad omsättning. I proforma resultaträkningen har omsättningen ökat med 18% under perioden januari-september jämfört med föregående år. Vi ser möjligheter till ytterligare förvärv och tror att vi även kommer att öka omsättning via försäljning till nya kunder med hjälp av marknadsatsningar och nya hälsofrämjande tjänster. Curera har visat att bolaget är konkurrenskraftigt inom närsjukvården och vi ser möjligheter i den ökade privatisering av närsjukvård som förväntas under 2007. Tredje kvartalet Curera Företagshälsovård, har efter en offentlig upphandling, tecknat ett nytt två årsavtal med Stockholms Universitet som har 4 200 anställda. Vid den extra bolagsstämman den 11 juli beslutades, enligt styrelsens förslag, att med hänsyn till läget på aktiemarknaden ej genomföra den nyemisssion, med företrädesrätt för bolagets aktiägare, som beslutats vid årsstämman den 10 maj. Händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagens utgång. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar under perioden uppgår till ksek 38 892 (463). Investeringarna består i huvudsak av företagsförvärven samt investering i kvalitetssystemet ISO 9001:2000 i Curera Sjukvård AB om ksek 766. Finansiell ställning Koncernens kassaflöde för perioden uppgår till ksek 1 257 (837). Koncernens likvida medel uppgår per den 30 september 2006 till ksek 13 752 (12 616). Soliditeten per den 30 september 2006 uppgår till 51,1 % (31,0 %) och eget kapital uppgår per den 30 september 2006 till ksek 47 192 (12 305). Personal Medelantalet anställda under peioden är 143 (111) personer. De är verksamma som specialist- och företagsläkare, företagssköterskor och sjuksköterskor, undersköterskor, ergonomer, beteendevetare, leg psykologer, organisationsutvecklare och hälsoutvecklare. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgår under perioden till ksek 2 523 (4 502) med ett resultat efter finansiella poster på ksek -3 674 (-3 752). Likvida medel per balansdagen är ksek 132 (4 405) och investeringar under perioden är ksek 42 139 (0) och avser tillfullo aktier i dotterbolag. Antalet anställda är 5 (6). Sid: 2 (6)
Redovisnings- och värderingsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med IAS 34, Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31, Delårsrapporter för koncerner. Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste årsredovisningen. Regelverket och tolkningar av IFRS/IAS kan komma att ändras, vilket i så fall kan föranleda eventuella förändringar av redovisningsprinciperna. Ekonomisk information Bokslutskommuniké 2006 2007-03-15 Årsredovisning, tillgänglig 2007-04-04 Årsstämma 2007-04-18 Delårsrapport kvartal 1 2007 2007-05-10 Stockholm den 31 oktober 2006 tf VD Harald Rydén För ytterligare information kontakta tf VD Harald Rydén harald.ryden@curera.se 0733-11 94 52 Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Fakta om Curera Sverige AB (publ) Curera är en privat leverantör av tjänster inom företagshälsovård och närsjukvård. Verksamheten bedrivs genom de operativa bolagen Curera Sjukvård AB, som arbetar med husläkarmottagning, hemsjukvård och jourläkarbilar, samt Curera Företagshälsovård AB och HälsoSam Företagshälsovård Syd AB som är några av de ledande aktörerna inom företagshälsovård i landet. Adress huvudkontor: Curera Sverige AB (publ) Box 12610 112 92 Stockholm www.curera.se Sid: 3 (6)
KONCERNENS RESULTATRÄKNING (ksek) 2006 2005 2006 2005 2005 12-mån Nettoomsättning 34 002 27 488 103 977 98 525 135 228 Handelsvaror -5 616-6 156-18 470-23 824-32 926 Övriga externa kostnader -9 017-5 121-23 254-16 630-22 004 Personalkostnader -23 608-18 621-63 912-56 662-75 437 Av- och nedskrivningar -388-275 -940-872 -1 729 Rörelseresultat -4 627-2 685-2 599 537 3 132 0 Resultat avyttrad fastighet 0 0 277 0 0 Finansnetto -17-1 53 1-19 Resultat före skatt -4 644-2 686-2 269 538 3 113 0 Skatt 1 393 940 653-160 -1 139 Resultat efter skatt -3 251-1 746-1 616 378 1 974 0 Resultat per aktie, SEK 1) -0,16-0,11-0,08 0,02 0,12 0,00 1) Hänförligt till moderbolagets aktieägare (Utspädningseffekt saknas) KONCERNENS BALANSRÄKNING 30 september 30 september 31 december TILLGÅNGAR (ksek) 2006 2005 2005 2005 Immatriella anläggningstillgångar 36 908 0 0 Materiella anläggningstillgångar 2 642 2 261 1 598 Uppskjutna skattefordringar 1 276 1 880 1 007 Summa anläggningstillgångar 40 826 4 141 2 605 0 Kundfordringar och andra fordringar 37 823 22 918 22 028 Kassa och bank 13 752 12 616 12 495 Summa omsättningstillgångar 51 575 35 534 34 523 0 SUMMA TILLGÅNGAR 92 401 39 675 37 128 0 30 september 30 september 31 december EGET KAPITAL OCH SKULDER (ksek) 2006 2005 2005 2005 Eget kapital 47 192 12 305 13 901 0 Avsättningar för skatter 314 0 0 Långfristiga skulder, räntebärande 500 625 500 Summa långfristiga skulder 814 625 500 0 Kortfristiga skulder, räntebärande 2 951 500 500 Leverantörsskulder och andra skulder 41 444 26 245 22 227 Summa kortfristiga skulder 44 395 26 745 22 727 0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 92 401 39 675 37 128 0 Sid: 4 (6)
30 september 30 september 31 december Förändring av eget kapital (ksek) 2006 2005 2005 2005 Ingående eget kapital enligt balansräkning 13 901 11 927 11 927 Nyemission apport 34 907 0 0 Periodens resultat -1 616 378 1 974 Eget kapital vid periodens slut 47 192 12 305 13 901 0 Koncernens kassaflöde (ksek) 2006 2005 2006 2005 2005 12-mån Kassaflöde från den löpande verksamheten -793-2 638 4 937 1 795 2 117 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 316-215 -3 680-463 -657 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0-125 0-495 -744 Förändring av likvida medel -2 109-2 978 1 257 837 716 0 Avstämning av förändring i likvida medel Ingående balans likvida medel 15 861 15 594 12 495 11 779 11 779 Utgående balans likvida medel 13 752 12 616 13 752 12 616 12 495 Förändring av likvida medel -2 109-2 978 1 257 837 716 0 Verksamhetsområden Nettoomsättning (ksek) 2006 2005 2006 2005 2005 12-mån Företagshälsovård 24 112 11 630 68 423 50 802 71 226 Närsjukvård 10 001 15 853 36 268 47 723 64 002 Ofördelat -111 5-714 0 0 Koncernen 34 002 27 488 103 977 98 525 135 228 0 Rörelseresultat (ksek) 2006 2005 2006 2005 2005 12-mån Företagshälsovård -2 343-3 150 858 1 354 4 783 Närsjukvård -1 126 1 341 627 2 680 3 269 Ofördelat -1 158-876 -4 084-3 497-4 920 Koncernen -4 627-2 685-2 599 537 3 132 0 Nyckeltal - Koncernen 2006 2005 2006 2005 2005 12-mån Nettoomsättning, ksek 34 002 27 488 103 977 98 525 135 228 0 Omsättningsförändring, % 23,7% -71,8% 5,5% 0,9% 2,2% Rörelseresultat, ksek -4 627-2 685-2 599 537 3 132 0 Resultat efter skatt, ksek -3 251-1 746-1 616 378 1 974 0 Rörelsemarginal, % -13,6% -9,8% -2,5% 0,5% 2,3% Avkastning på eget kapital, % -2,6% -3,6% -5,3% 3,1% 15,3% Avkastning på totalt kapital, % -1,7% -1,6% -3,8% 3,0% 8,2% Soliditet, % 51,1% 31,0% 51,1% 31,0% 37,4% Balansomslutning, ksek 92 401 39 675 92 401 39 675 37 128 Medelantal anställda, st 143 111 111 Sid: 5 (6)
30 september 30 september 31 december Rullande Antal aktier och aktiemått 2006 2005 2005 12-mån Totalt antal utestående aktier; st 1) 23 999 994 16 208 200 16 208 200 0 Vägt genomsnittligt antal aktier, st 20 304 621 16 208 200 16 208 200 Resultat per aktie, SEK -0,08 0,02 0,12 Eget kapital per aktie, SEK 1,97 0,76 0,86 1) Beslut om optionsprogram, dock ännu ej verkställt, om högst 480 000 teckningsoptioner finns. Utspädningseffekt har därför ej beaktats. Preliminära effekter av genomförda förvärv under januari--september 2006 ksek Köpeskilling, varav apportemission om ksek 34 907 43 076 Verkligt värde av fövärvade tillgångar och skulder: Anläggningstillgångar 1 403 Omsättningstillgångar 31 206 Kortfristiga skulder -25 675 Förvärvade nettotillgångar 6 934 Goodwill 36 142 Goodwill är hänförlig till de förvärvade verksamheternas höga lönsamhet och de viktiga synergieffekter som förväntas uppstå efter koncernens förvärv av HälsoSam Företagshälsovård Syd AB, Företagshälsan i Södertälje AB och Göingehälsan AB. Sid: 6 (6)