DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

Relevanta dokument
TKR mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC

En positiv start på året!

VI KAN MER OCH TIDEN TALAR FÖR OSS

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease ).

Bokslutskommuniké 2016

Finansiell information

Niomånadersrapport, ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Delårsrapport januari-september 2010

bokslutskommuniké 2014

Vindico Group AB (publ)

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Delårsrapport

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

Bokslutskommuniké

Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 First North: FIRE

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Halvårsrapport Januari juni 2013

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Delårsrapport första kvartalet 2012

Moderbolagets årsresultat blev MSEK före och MSEK efter skatt.

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Generic Sweden AB (publ)

Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER

121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%!

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015

Bokslutskommuniké 2012

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015

Delårsrapport. januari mars 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

Bokslutskommuniké 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2017

JLT Delårsrapport jan sept 15

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Bokslutskommuniké 2010 för Diadrom Holding AB (publ)

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport för första halvåret 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr

Delårsrapport för kvartal

Förvaltningsberättelse

Emitor Holding (publ) AB Org.nr:

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ)

Delårsrapport januari - mars 2015

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr , får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september maj Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Eolus Vind AB (publ)

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Förvaltningsberättelse

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr

MVV International Aktiebolag Org.nr

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008

Eolus Vind AB (publ)

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS VD har ordet SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

Bokslutskommuniké för 2002

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Önskefoto AB delårsrapport

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr

Delårsrapport januari september 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Halvårsrapport 1 september, februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ)

KVARTALSRAPPORT Rix Telecom AB (publ)

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

Swedol AB (publ) Delårsrapport januari september 2006

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Delårsrapport Almi Företagspartner

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr:

Delårsrapport

Kvartalsrapport Q QBNK Holding AB (publ)

CoolGuard. Delårsrapport, andra tertialet Omsättningen för perioden uppgick till (998) ksek

Elverket Vallentuna AB (publ)

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret

apriljuni

Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr )

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars. Relation & Brand AB ( ) presenterar idag första kvartalet 2015.

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2015

Årsredovisning och koncernredovisning

Transkript:

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är i fokus för våra medarbetare och vi driver just nu flera viktiga förflyttningsprojekt åt det hållet. Jag kan ärligt säga att jag hoppats att vi skulle vara längre fram, men förflyttningen tar längre tid än vi trott. Vi fortsätter att ge kunderna branschens bästa service samtidigt som vi har våra slag på fältet där vi nu tar fler affärer säger Tomas Wanselius, CEO, Caperio AB. 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Nettoomsättningen minskade med 3 % till 893,9 mkr (924,5) EBITDA minskade till 5,4 mkr (17,0) Periodens resultat uppgick till -4,3 mkr (2,8) Resultat per aktie uppgick till -1,82 kr (-0,87) Antalet anställda minskade till 144 (171) 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2015 Nettoomsättningen minskade med 7 % till 218,1 mkr (234,2) EBITDA minskade till 0,3 mkr (4,6) Periodens resultat uppgick till -2,0 mkr (0,6) Resultat per aktie uppgick till -0,63 kr (-0,78) För mer information kontakta: Tomas Wanselius, CEO Tomas Alsén Tel: 08-509 33 524 Tel: 08-509 33 523 tomas.wanselius@caperio.se tomas.alsen@caperio.se Kort om Caperio Caperio är ett serviceföretag som erbjuder värdeskapande IT-lösningar inom Arbetsplats och Datacenter. Caperios idé är att med branschens bästa service hjälpa företag och organisationer att utvecklas framgångsrikt genom att proaktivt och reaktivt stödja kunderna med rätt IT-lösningar baserade på kunskap och erfarenhet. Caperio Holding AB är noterat på Nasdaq First North och Remium Nordic AB är Certified Adviser. www.caperio.se LEAD AND RESPONSE UNIT

Bokslutskommuniké 2015 Caperio är ett serviceföretag som erbjuder värdeskapande IT-lösningar inom Arbetsplats och Datacenter. Vår idé är att med branschens bästa service hjälpa företag och organisationer att utvecklas framgångsrikt genom att proaktivt och reaktivt stödja kunderna med rätt IT-lösningar baserade på kunskap och erfarenhet. 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Nettoomsättningen minskade med 3 % till 893,9 mkr (924,5) EBITDA minskade till 5,4 mkr (17,0) Periodens resultat uppgick till -4,3 mkr (2,8) Resultat per aktie uppgick till -1,82 kr (-0,87) Antalet anställda minskade till 144 (171) 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2015 Nettoomsättningen minskade med 7 % till 218,1 mkr (234,2) EBITDA minskade till 0,3 mkr (4,6) Periodens resultat uppgick till -2,0 mkr (0,6) Resultat per aktie uppgick till -0,63 kr (-0,78) RESULTATUTVECKLING I SAMMANDRAG 2015 2014 2015 2014 2013 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån TKR OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC Nettoomsättning 218 055 234 160 893 895 924 499 963 808 EBITDA 307 4 592 5 406 16 993-17 564 EBITDA-marginal % 0,1 2,0 0,6 1,8 neg. Rörelseresultat, EBIT -1 727 2 112-2 576 8 253-30 668 Periodens resultat efter skatt -1 991 639-4 252 2 821-28 023 Resultat per aktie, kr -0,63-0,78-1,82-0,87-5,94 2 www.caperio.se

VD HAR ORDET Så var året till ända och vi kan nu konstatera att 2015 blev ytterligare ett tufft år i den förändring och förflyttning som vi, och marknaden, befinner oss i. Jag kan ärligt säga att jag hoppats att vi skulle vara längre fram, men förflyttningen tar längre tid än vi trott. Resultatet EBITDA jämfört med 2014 sjönk till 5,4 mkr (17,0) och nettoomsättningen minskade med 3 % till 893,9 mkr (924,5). I stort rör sig försämringen om en tappad stor kund, detta med engångseffekter på intäktssidan i Q4 2014, samt en förflyttning mot tjänst med högre marginal, dock med lägre intäkter på kort sikt. Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är i fokus för våra medarbetare och vi driver just nu flera viktiga förflyttningsprojekt åt det hållet. Vi har våra skolspecialister som erbjuder eleverna ett nytt lärande via sina datorer och som ger läraren möjlighet till både språkstöd och nivåanpassat lärande tack vare nya applikationer. Vi kommer att ha ett ännu större fokus på offentliga kunder, där konsolidering på marknaden gjort att en kvalitetsleverantör som Caperio har allt mer att vinna även i sådana upphandlingar. Fler tjänster och större ansvarstagande mot våra kunder är ett annat fokusområde. Vi fortsätter att mäta vår effektivisering i programmet Good to Great där vi har såväl intäkts-, marginal- som kostnadsfokus. Ett exempel på de kostnadsbesparingar vi gjort, tillsammans med det faktum att vi nu är nere i ett snitt på 144 anställda (171), är att vi slagit ihop våra verksamheter i SYD och VÄST, med Göteborg som vårt huvudsäte i den regionen. Vi fortsätter att stärka vårt tjänsteerbjudande med nya resurser och nya system så att vi kan ge kunderna en mer flexibel leverans och en ännu bättre service. Vi fortsätter vår satsning på offentliga kunder, privata kunder inom mid-market och skolsegmentet. Resultatmässigt förutser vi en successiv förbättring under 2016. LEAD AND RESPONSE. Tomas Wanselius, CEO Caperio Holding AB 3 www.caperio.se

Finansiell översikt OMSÄTTNING OCH RESULTAT OKTOBER DECEMBER 2015 Nettoomsättningen för perioden oktober - december minskade med 7 procent till 218,1 mkr (234,2). Bruttomarginalen för det fjärde kvartalet uppgick till 19,1 procent (22,5). EBITDA för perioden minskade till 0,3 mkr (4,6). För branschen så har, historiskt sett, det fjärde kvartalet varit ett av årets starkaste. Vi ser dock sedan några år tillbaka att fjärde kvartalet inte har samma avslutsfrekvens, då kunderna inte längre investerar inför årsslutet. Rörelseresultatet belastades med avskrivningar på -2,0 mkr (-2,5) och uppgår till -1,7 mkr (2,1). Resultat efter skatt och justering av minoritetsintresse uppgick till -3,0 mkr (-3,7). Resultat per aktie uppgick till -0,63 kr (-0,78). JANUARI DECEMBER 2015 Nettoomsättningen för perioden minskade med 3 procent till 893,9 mkr (924,5). Bruttomarginalen minskade till 20,1 procent (22,3). Den traditionella produktförsäljningen fortsätter att vara vår huvudsakliga intäktskälla, där vi har en tillväxt mot föregående år. Ökad konkurrens i kombination med större affärer leder till prispress med sänkta marginaler som följd. Omsättningen per anställd visar en positiv trend. Omställningen till managerade tjänster tar längre tid än beräknat, däremot ser vi att förfrågningar från marknaden ökar. Managerade tjänster innebär en affärsmodell av mer abonnemangsliknande karaktär. Det innebär en lägre initial intäkt, men över tid en mer stabil och återkommande intäktsbas, med normalt sett högre marginal samt längre försäljningscykler. Arbetet med att effektivisera organisationer har bland annat inneburit en minskning av omkostnaderna med 8%. Rörelseresultatet belastades med avskrivningar på -8,0 mkr (-8,7) och uppgår till -2,6 mkr (8,3). Resultat efter skatt och justering av minoritetsintresse uppgick till -8,8 mkr (-4,2). Resultat per aktie uppgick till -1,82 kr (-0,87). Periodens avskrivningar avser till 84 procent, eller 6,7 mkr, goodwill relaterat till förvärv. 4 www.caperio.se

OMSÄTTNING OCH BRUTTOMARGINAL OMSÄTTNING MKR OMSÄTTNING BRUTTOMARGINAL OMSÄTTNING OCH EBITDA - RULLANDE 12 MÅNADER OMSÄTTNING MKR OMSÄTTNING R12M EBITDA MKR EBITDA R12M KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet för perioden januari - december uppgick till 5,5 mkr (30,9). För det fjärde kvartalet uppgick kassaflödet till 13,5 mkr (18,7). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 37,3 mkr (33,6). Den relativt höga nivån förklaras av en hög kassa hos dotterbolaget Caperio Finance. Av beviljade checkräkningskrediter på 80 mkr utnyttjades 47,0 mkr per balansdagen. Kapitalbindningen i varulagret har ökat något sedan föregående årsskifte på grund av ett antal större affär i slutet av kvartalet. Dock har lagret minskat kraftigt sedan föregående kvartal. Denna post präglas av periodiciteten i främst Caperios produktaffärer. Kvartalets positiva kassaflöde beror på att ett antal större affärerna från september har reglerats under kvartalet samt minskningen av lagret. Detta har också påverkat koncernens soliditet positivt som under fjärde kvartalet ökat till 18 procent (24). INVESTERINGAR Huvuddelen av årets investeringar avser en uppgradering av affärssystemet dock har inga väsentliga investeringar genomförts under fjärde kvartalet. 5 www.caperio.se

EGET KAPITAL Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare exklusive minoritetens andel uppgick vid periodens utgång till 35,8 mkr, vilket motsvarade 7,45 kr per aktie. Bolaget har inte något incitamentsprogram som kan leda till utspädning. Minoritetens andel i eget kapital uppgick till 10,6 mkr vid periodens slut. MEDARBETARE Vid utgången av december 2015 hade Caperio 139 medarbetare att jämföra med 151 vid samma tidpunkt föregående år. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Caperio Finance har under fjärde kvartalet köpt administrativa tjänster för 0,9 mkr från TEC Finance, som äger 49 procent i Caperio Finance. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för Caperio beskrivs på sidorna 12-15 i Caperio Holding ABs årsredovisning 2014. Inga väsentliga förändringar har skett sedan årsredovisningen för 2014 publicerades. REDOVISNINGSPRINCIPER OCH GRUND FÖR RAPPORTENS UPPRÄTTANDE Bokslutskommunikén har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2007:1. Koncernen och moderbolaget tillämpar BFNAR 2012:1 (K3). Koncernredovisningen omfattar samma räkenskapsperiod som för moderbolaget. Denna rapport har inte varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets revisorer. KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN Årsredovisning 2015...i mitten av april 2016 Årsstämma..12 maj 2016 Delårsrapport januari mars 2016...12 maj 2016 Delårsrapport januari juni 2016...23 augusti 2016 Delårsrapport januari september 2016...15 november 2016 Bokslutskommuniké 2016..23 februari 2017 FÖR YTTERLIGARE INFORMATION Tomas Wanselius, CEO Telefon: +46 8 562 175 00 E-post: tomas.wanselius@caperio.se CAPERIO Box 111 05 161 11 BROMMA Caperio Holding AB är noterat på Nasdaq First North och Remium Nordic AB (tel nr. 08-454 32 00) är Certified Adviser och Likviditetsgarant. Bromma 24 februari 2016 Styrelsen för Caperio Holding AB, genom Tomas Wanselius, CEO Denna bokslutskommuniké offentliggörs 24 februari 2016 kl. 09.00. 6 www.caperio.se

VäsEntliga händelser UNDER FJÄRDE KVARTALET Caperio har tecknat ett treårsavtal med fastighetsbolaget Balder där vi tar över IT-driften. Caperio kommer under 2016 hjälpa Balder att förflytta sig till molntjänster som skapar en mer flexibel, effektiv och väsentligt billigare IT-miljö. EFTER PERIODENS SLUT Inga väsentliga händelser har skett efter periodens slut. 7 www.caperio.se

RESULTATRÄKNING KONCERNEN 2015 2014 2015 2014 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån TKR OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC Nettoomsättning 218 055 234 160 893 895 924 499 SUMMA INTÄKTER 218 055 234 160 893 895 924 499 RÖRELSENS KOSTNADER Handelsvaror -176 497-181 513-714 175-717 980 Övriga externa kostnader -10 146-15 816-44 940-50 465 Personalkostnader -31 105-32 239-129 375-139 061 EBITDA 307 4 592 5 406 16 993 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -2 035-2 480-7 982-8 740 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -219 783-232 048-896 471-916 246 RÖRELSERESULTAT / EBIT -1 727 2 112-2 576 8 253 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter och liknande resultatposter 544 363 1 499 1 165 Räntekostnader och liknande resultatposter -872-523 -2 398-3 231 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -2 055 1 951-3 474 6 187 Skatt 63-1 313-778 -3 366 PERIODENS RESULTAT - 1 991 639-4 252 2 821 Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare -3 007-3 738-8 767-4 165 Minoritetsintresse 1 016 4 375 4 515 6 985 Resultat per aktie, kr -0,63-0,78-1,82-0,87 Genomsnittligt antal aktier 4 808 639 4 808 639 4 808 639 4 808 639 Antal utestående aktier 4 808 639 4 808 639 4 808 639 4 808 639 8 www.caperio.se

BALANSRÄKNING KONCERNEN 2015 2014 TKR 31 DEC 31 DEC TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 30 859 36 857 Materiella anläggningstillgångar 68 1 059 Finansiella anläggningstillgångar 17 486 16 884 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 48 413 54 800 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager 12 061 11 132 Kundfordringar 130 712 115 319 Övriga kortfristiga fordringar 3 963 4 103 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 506 17 983 Kassa och bank 39 020 33 554 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 206 262 182 091 SUMMA TILLGÅNGAR 254 675 236 891 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital (4 808 639 aktier) 120 216 120 216 Övrigt tillskjutet kapital 39 293 39 293 Annat eget kapital inklusive årets resultat -123 679-114 821 Eget kapital hänförligt till Moderbolagets aktieägare 35 830 44 688 Minoritetens andel 10 649 12 014 SUMMA EGET KAPITAL 46 478 56 702 AVSÄTTNINGAR 3 125 4 300 LÅNGFRISTIGA SKULDER 0 0 KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut 47 197 34 401 Leverantörsskulder 82 930 64 965 Övriga kortfristiga skulder 20 390 19 628 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 54 555 56 895 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 205 072 175 889 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 254 675 236 891 9 www.caperio.se

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN 2015 2014 2015 2014 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån TKR OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat -1 727 2 112-2 576 8 253 Justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet 962 969 7 580 10 302 Erhållen ränta 544 363 1 499 1 165 Erlagd ränta -872-523 -2 398-3 231 Betald skatt 63-1 313-778 -4 127 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL -1 029 1 607 3 328 12 362 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/minskning(+) varulager 13 407 6 764-929 12 043 Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 33 384 34 685-17 776 41 960 Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder -28 185-21 497 16 387-35 561 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 17 576 21 559 1 009 30 804 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - - -1 807 - Förvärv/Avyttring av materiella anläggningstillgångar - - -50 - Förändring av andra finansiella anläggningstillgångar -2 015 1 306-602 -340 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -2 015 1 306-2 459-340 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändring av checkräkningskredit -2 048-4 133 12 795 4 171 Amortering av lån/förändring lånfristiga skulder - - - -3 750 Utbetald utdelning till minoritet - - -5 880 - KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -2 048-4 133 6 915 421 PERIODENS KASSAFLÖDE 13 514 18 732 5 466 30 885 Likvida medel vid periodens början 25 506 14 822 33 554 2 669 Likvida medel vid periodens slut 39 020 33 554 39 020 33 554 Likvida medel inkl. outnyttjade checkräkningskrediter 71 823 79 108 71 823 79 108 10 www.caperio.se

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL KONCERNEN 2015 2014 2015 2014 KONCERNEN 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån TKR OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC Belopp vid periodens ingång 48 564 56 066 56 702 53 906 Övrigt -94 - -94-23 Utdelning till minoriteten - - -5 880-1 249 Koncernens resultat -1 991 635-4 249 4 068 UTGÅENDE EGET KAPITAL 46 479 56 702 46 479 56 702 11 www.caperio.se

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET 2015 2014 2015 2014 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån TKR OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC Nettoomsättning 3 515 4 043 13 648 14 433 SUMMA INTÄKTER 3 515 4 043 13 648 14 433 RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader -654-1 262-2 553-4 204 Personalkostnader -2 539-2 270-10 922-9 966 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar - -128-40 -256 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -3 193-3 660-13 515-14 426 RÖRELSERESULTAT / EBIT 322 383 133 7 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Utdelning från dotterbolag - - 6 120 - Resultat från andelar i koncernföretag - 10 000-9 600-10 000-9 600 Ränteintäkter och liknande resultatposter - - - 1 Räntekostnader och liknande resultatposter - - - -8 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER - 9 678-9 217-3 747-9 600 Lämnade koncernbidrag -277 - -277 - Skatt - -84-92 - PERIODENS RESULTAT -9 955-9 301-4 116-9 600 12 www.caperio.se

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET 2015 2014 TKR 31 DEC 31 DEC TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar - 27 Andelar i koncernföretag 146 783 157 964 Andra långfristiga fordringar 2 766 626 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 149 549 158 617 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Fordringar hos koncernföretag - 1 478 Övriga kortfristiga fordringar 460 509 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 444 380 Kassa och bank 249 400 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 153 2 767 SUMMA TILLGÅNGAR 150 702 161 384 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital (4 808 639 aktier) 120 216 120 216 Fritt eget kapital Fria reserver 20 596 30 599 Periodens resultat -4 116-9 600 SUMMA FRITT EGET KAPITAL 16 480 20 999 SUMMA EGET KAPITAL 136 696 141 215 OBESKATTADE RESERVER - - AVSÄTTNINGAR 626 626 KORTFRISTISKA SKULDER Leverantörsskulder 597 402 Skulder till koncernföretag 10 087 14 729 Övriga kortfristiga skulder 1 263 1 344 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 433 3 068 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 13 380 19 543 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 150 702 161 384 13 www.caperio.se

FLERÅRSJÄMFÖRELSE KONCERNEN 2015 2014 2015 2014 2013 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån TKR OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC RESULTAT Nettoomsättning 218 055 234 160 893 895 924 499 963 808 EBITDA 307 4 592 5 406 16 993-17 564 Rörelseresultat, EBIT -1 727 2 112-2 576 8 253-30 668 Periodens resultat före skatt -2 055 1 951-3 474 6 187-32 253 MARGINALER EBITDA-marginal, % 0,1 2,0 0,6 1,8 neg. Rörelsemarginal, %, EBIT neg. 0,9 neg. 0,9 neg. Vinstmarginal, % neg. 0,8 neg. 0,7 neg. AVKASTNINGSMÅTT Avkastning på eget kapital, % neg. 3,5 neg. 11,2 neg. FINANSIELL STÄLLNING Balansomslutning 254 675 236 890 254 675 236 891 268 962 Eget kapital 46 478 56 702 46 478 56 702 53 906 Soliditet, % 18 24 18 24 20 PER AKTIE Hänförligt till moderbolagets aktieägare Eget kapital per aktie, kr 7,45 9,29 7,45 9,29 10,16 Resultat per aktie, kr -0,63-0,78-1,82-0,87-5,94 Genomsnittligt antal aktier före utspädning 4 808 639 4 808 639 4 808 639 4 808 639 4 808 425 Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 4 808 639 4 808 639 4 808 639 4 808 639 4 808 639 Antal utestående aktier 4 808 639 4 808 639 4 808 639 4 808 639 4 808 639 ANSTÄLLDA Medelantal anställda 139 151 144 171 204 Nettoomsättning per anställd 1 569 1 554 6 208 5 417 4 725 EBITDA per anställd 2 30 38 100-86 14 www.caperio.se

DEFINITIONER Avkastning på eget kapital... Resultat efter finansiella poster dividerat med genomsnittligt eget kapital. Bruttomarginal... Bruttoresultat dividerat med nettoomsättning. EBIT... Rörelseresultat före finansnetto och skatt. EBITDA... Rörelseresultat före avskrivningar, nedskrivningar, finansnetto och skatt. EBITDA per anställd... EBITDA under perioden dividerat med medelantalet anställda. Eget kapital per aktie... Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare per balansdagen dividerat med... antal aktier vid periodens utgång. Nettoomsättning per anställd... Nettoomsättning under perioden dividerat med medelantalet anställda. Resultat per aktie... Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med vägt... genomsnitt av antal aktier under perioden. Rörelsemarginal... Rörelseresultat dividerat med nettoomsättningen. Soliditet... Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Vinstmarginal... Resultat före skatt dividerat med nettoomsättningen. STOCKHOLM Huvudkontor Postadress: Box 111 05, 161 11 Bromma Besöksadress: Gårdsfogdevägen 7, Bromma 08-562 175 00 GÖTEBORG EA Rosengrens gata 29b 421 31 Västra Frölunda 031-734 42 00 MALMÖ Drottninggatan 38 211 41 Malmö 08-562 175 00 UPPSALA Kristallen 754 51 Uppsala 08-562 175 00 ÖREBRO Fabriksgatan 22 702 23 Örebro 019-670 22 40 15 www.caperio.se