Ballingslöv international Årsredovisning 2007 JKE DESIGN SweNovaKök
Genom lönsam tillväxt organiskt och genom förvärv ska vi bli en ledande leverantör av köks-, bad- och förvaringsprodukter till den europeiska marknaden
INNEHÅLL Kort historik 4 Året i korthet 5 Koncernöversikt, mål och strategier 6 Koncernchefen har ordet 10 Varumärken och produktutveckling 14 Trender kring kök, bad och förvaring 18 Marknaderna i Europa 22 Hållbarhet, miljö, kvalitet, medarbetare och socialt ansvar 28 Aktien och ägarna 32 Fem år i sammandrag 34 Förvaltningsberättelse 36 Resultaträkning 41 Balansräkning 42 Intäkter och kostnader som redovisas direkt mot eget kapital 44 Moderbolagets förändringar i eget kapital 44 Kassaflödesanalys 45 Noter 46 Revisionsberättelse 81 Bolagsstyrning 82 Definitioner 84 Årsstämma 85 Styrelse och revisorer 86 Ledande befattningshavare 87
Från lokalt snickeri till europeisk koncern Historien om Ballingslöv börjar redan 1929 då Albin Svensson grundar snickeriet Ballingslöv Träförädling. Genom målmedvetna satsningar i med- och motvind blir snart köksinredningar från den lilla nordskånska bruksorten ett begrepp i hela landet. Det visionära tänkandet och engagemanget gör att företaget växer i takt med folkhemmet. Snart har företaget förvandlats till en rikstäckande angelägenhet med flera storsäljande succéserier i bagaget. 1974 förvärvas Ballingslöv av vitvarukoncernen Electrolux. Här kommer Ballingslöv tidigt att utgöra stommen i en snickeridivision och redan i slutet av 1980-talet tas det första steget mot dagens koncernbildning. 1989 förvärvas bänkskiveproducenten dfi A/S i Danmark och 1990 köps brittiska Kingfisher Wood Products Ltd. 1998 säljs Ballingslöv av Electrolux till riskkapitalbolaget EQT. Verksamheten organiseras som en koncern, idag med moderbolaget Ballingslöv International AB. År 2000 förvärvas den danska kökstillverkaren JKE Design A/S. I juni 2002 introduceras Ballingslöv på Stockholmsbörsens dåvarande O- lista. I egenskap av börsföretag köper koncernen i februari 2003 den danska kökstillverkaren Multiform A/S och i april 2005 förvärvas Danmarks näst största köksföretag, Kvik A/S. Under 2006 tillkommer den danska bänkskivetillverkaren Geislergruppen A/S, som förvärvas i november. I januari 2007 förvärvas den danska tillverkaren av förvaringsprodukter 3:BO A/S. Idag är Ballingslöv en internationell, börsnoterad koncern inom kök, badrum och förvaring med ambition att bli en av de ledande aktörerna på den europeiska marknaden. 4 Ballingslöv International
året i korthet 2007 Stark ökning av såväl omsättning som rörelseresultat ÅRET I KORTHET > Nettoomsättningen ökade med 27 procent till 2 892,1 Mkr (2 274,1). > Den organiska tillväxten uppgick till ca 14 procent. > Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 37 procent till 315,5 Mkr (229,9) motsvarande en rörelsemarginal på 10,9 procent (10,1). > Periodens nettoresultat ökade med 46 procent till 211,3 Mkr (144,7). > Vinsten per aktie ökade med 46 procent och uppgick till 19,71 (13,49). > Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 184,5 Mkr (258,7). > Integrationsarbetet mellan koncernens två bänkskiveföretag dfi A/S och det i slutet av 2006 förvärvade Geisler A/S har genomförts enligt plan. Produktprogram, marknadsföring och säljmaterial är nu gemensamt och planerade produktionsomfördelningar mellan fabrikerna är genomförda. Gemensam organisation för försäljning och administration är sedan en tid i drift och fr o m årsskiftet 2007/2008 har ett gemensamt IT-system implementerats i det fusionerade bolaget som är en av de största aktörerna inom sitt segment i Europa. > I början av januari 2007 förvärvades samtliga aktier i det danska bolaget 3:BO A/S som utvecklar, tillverkar och distribuerar skjutdörrsgarderober och duschväggar. Försäljning och distribution sker till köksbutiker och byggvaruhus på företrädesvis den nordiska marknaden. 3:BO:s produktprogram passar väl in i Ballingslövs affärsidé att tillhandahålla flexibla produkter för kök, badrum och förvaring. Integrationen under året har utvecklats positivt och synergieffekter har uppnåtts såväl på kostnadssom intäktsidan. KONCERNEN Nettoomsättning, Mkr 2 892,1 2 274,1 Rörelseresultat, Mkr (EBIT) 315,5 229,9 Rörelsemarginal, % 10,9 10,1 Resultat före skatt, Mkr 273,2 202,2 Årets nettoresultat, Mkr 211,3 144,7 Årets nettoresultat per aktie, kr 19,71 13,49 Avkastning på sysselsatt kapital, % 17,3 15,6 Avkastning på eget kapital, % 28,3 23,7 Skuldsättningsgrad, ggr 1,3 1,7 Soliditet, % 34,9 30,0 Nettoomsättning och rörelsemarginal Mkr % 3000 12 2500 10 2000 8 1500 6 1000 4 500 2 2003 2004 2005 2006 2007 Nettoomsättning Rörelsemarginal Nettoomsättning per geografisk marknad, procent Storbritannien, 12 % Norden, 85 % Övriga Europa, 3 % Ballingslöv International 5
Översikt koncernen, mål och strategier 6 Ballingslöv International
Översikt koncernen, mål och strategier Genom effektiva distributionskanaler och produktionsprocesser skapar vi en långsiktigt lönsam tillväxt Företaget Ballingslövkoncernen är en av de ledande tillverkarna av köksinredningar i Norden. I Storbritannien är vi bland de större inom det privata nybyggnadssegmentet. I Norden marknadsförs även inredningar för badrum och förvaring. Produkterna säljs på respektive marknad under ett antal starka och välkända varumärken: Kvik, Ballingslöv, SweNovaKök, Drømmekjøkkenet, JKE Design, DFI-GEISLER, Multiform, Paula Rosa och 3:BO. I koncernen ingår åtta helägda tillverkande dotterbolag och tillverkning sker i Sverige, Danmark och Storbritannien. Totalt har koncernen cirka 25 operativa bolag. Affärsidé Ballingslövkoncernen utvecklar, tillverkar och marknadsför flexibla inredningar för kök, badrum och förvaring till konsumenter med höga krav på design och kvalitet. Produkterna säljs under välkända varumärken och via ett distributionsnätverk med stor marknadstäckning. Vision Att bli en ledande europeisk leverantör av inredningar för kök, bad och förvaring. Kvalitativa mål För att nå visionen finns bland annat kvalitativa mål som är centrala i arbetet med strategierna: > att genom motiverad och kunnig personal och samarbetspartners erbjuda slutförbrukarna inspirerande och optimala totallösningar > att överträffa kundens förväntningar och skapa en positiv upplevelse i mötet med kunden > att vara förstahandsalternativet som leverantör till utvalda distributionskanaler > att uppnå en hög koncernintegration inom utvalda områden Strategi För att nå de långsiktiga målen arbetar koncernen i enlighet med sex strategier, fastlagda på koncern- och bolagsnivå: 1. Balansera och utveckla varumärkesportföljen Detta arbete är uppdelat i två huvudområden: > att åstadkomma en lämplig balans mellan koncernens varumärken och produkter för olika marknadssegment > att genom marknadsaktiviteter och exponering för de enskilda varumärkena säkerställa att profilen och erbjudandet är tydligt och attraktivt för såväl återförsäljare som slutkunder Ballingslövkoncernens varumärkesportfölj Ballingslöv Drømmekjøkkenet DFI-GEISLER A/S JKE Design Multiform Paula Rosa SweNovaKök Kvik 3:BO EXKLUSIVT MELLAN BUDGET Senare år kännetecknas av ökad internationalisering av koncernens varumärken inom främst segmentet lågpris. Detta arbete kommer att intensifieras. För övriga varumärken gäller ökade aktiviteter i Norden. Koncernen har idag en väl balanserad varumärkesportfölj som täcker framförallt den nordiska och brittiska marknaden. Drygt 5 procent av omsättningen investeras i marknadsföring av varumärkena och på introduktioner av nya produkter och tjänster. Ballingslöv International 7
Översikt koncernen, mål och strategier 2. Öka inflytandet över utvalda distributionskanaler Koncernen arbetar aktivt med att hitta former för en mer integrerad värdekedja, bland annat genom en ökad fokusering på varumärkesexklusiva återförsäljare och franchisebutiker. I nuläget har koncernen drygt 500 säljpunkter i nämnda kategorier som står för ca 70 procent av koncernens omsättning. Målsättningen är att inom två år uppnå 700 exklusiva säljpunkter som står för cirka 85 procent av omsättningen. 3. Kontinuerligt lansera nya produkter och tjänster Som koncern har vi ett brett spektrum av produkter inom kök, bänkskivor, bad och förvaring vilka når slutförbrukarna under olika varumärken, genom olika distributionskanaler. På så vis uppnår vi en bra marknadsposition inom bearbetade segment eftersom varumärkena också är väl positionerade/balanserade mot varandra. Med ett ökat modeinslag för våra produkter är det väsentligt att snabbare reagera på marknadsförändringar. Detta innebär en inriktning mot frekventare och mindre omfattande sortimentsförändringar. För att få in mer användarperspektiv i processen ska system implementeras som ger feedback kring hur funktion, utseende med mera påverkas av användning över tiden. Koncernens process för produktlansering Urval och prioritering Marknadsoch produktanalys Produktutveckling Test och värdering Lansering Uppföljning och förändring 4. Förbättra och rationalisera koncerngemensamma processer Koncernens samordning syftar till intäkts- och marginalförbättringar genom korsförsäljning och kostnadsreduktion genom att utnyttja skalfördelar. Sammantaget bedöms koncernsamordningseffekterna ha en positiv effekt på rörelseresultat på cirka 40 MSEK per år. Samordningseffekter erhålls bland annat inom inköpsområdet, genom att utnyttja befintliga distributionskanaler för fler koncernprodukter, produktionsomfördelning, administration, finansiering mm. 5. Rekrytera talangfulla och motiverade medarbetare och utveckla koncernens personal och samarbetspartners För att säkerställa att koncernens personal och representanter agerar rätt i kundsituationer fokuserar koncernen på två områden. Dels att attrahera nya, engagerade medarbetare och ytterligare motivera nuvarande, dels med utbildning för såväl personal som samarbetspartners. Som riktlinjer i arbetet fungerar koncernens tre kärnvärden: > Målfokusering Personalen ska arbeta mot tydliga mål. Koncernens framgång bygger på engagerade och ansvarskännande medarbetare. > Handlingskraft Företagsmiljön ska stimulera medarbetarna att agera med handlingskraft. Fattade beslut ska genomföras snabbt och effektivt. > Förändringsvilja För att möta framtida utmaningar och stärka koncernens marknadsposition krävs förändringsvilja. Medarbetarna har stor frihet att agera självständigt inom överenskomna ramar och mot fastställda mål. Inom utbildningsområdet har flera av dotterbolagen inrättat separata funktioner som ansvarar för utbildning av samarbetspartners, exempelvis Kvik Business Academy, som löpande bedriver en omfattande utbildning av bolagets franchisetagare och deras personal. 6. Växa genom förvärv av starka varumärken Fokus ligger här på nordiska och utvalda europeiska huvudmarknader. 8 Ballingslöv International
Översikt koncernen, mål och strategier Organisation Grundprincipen bakom koncernens nuvarande organisationsform är att den ska vara entreprenörsorienterad med ett decentraliserat ansvar för respektive varumärke och dess värdekedja. Besluten kan därmed fattas så nära verkligheten och kunden som möjligt. Entreprenörsorienteringen kombineras med samordningsåtgärder där detta ger koncernnytta och bolagsnytta. Därmed kan vår varumärkesbaserade decentraliserade organisation arbeta efter en framgångsrik flerkanalstrategi i kombination med effektiv samordning. I organisationsmodellen ska vi som ledstjärnor för styrningen i koncernen arbeta efter att vara målinriktade, handlingskraftiga och förändringsbenägna. Ballingslöv International AB Ballingslöv AB JKE Design A/S Kvik A/S Multiform A/S DFI-GEISLER A/S 3:BO A/S Kingsfisher Wood Products LTD Butiker Distribution Inköp/produktutveckling Produktion Administration Huvudsakliga Affärs-/leveransprocesser Koncernens affärs-/leveransprocess har olika profil beroende på vilken marknad det gäller och om köks-, badrums- och förvaringslösningarna är monterade eller inte när de lämnar fabriken. Konsumenten kan hos återförsäljaren få hjälp med montage vid leverans av omonterade produkter. I Storbritannien, där kunderna främst är byggföretag, ingår oftast installation i Ballingslövkoncernens åtagande. Monterade produkter för kök/bad/förvaring Norden Produktion Leverans av monterade produkter Återförsäljare Leverans av monterade produkter, vitvaror och installationer Slutkund Omonterade produkter för kök/bad/förvaring Norden och övriga Europa Produktion Leverans av omonterade produkter och vitvaror Franchisetagare Leverans av omonterade/ monterade produkter, vitvaror och installation Slutkund Monterade kök och installation Storbritannien Produktion Leverans av monterade kök och vitvaror Installation Slutkund Process som kontrolleras av Ballingslövkoncernen Process som påverkas av Ballingslövkoncernen Ballingslöv International 9
KONCERNCHEFEN har ordet Lyckad integration av förvärvade företag ger en bra bas för framtida utveckling Under 2007 har vi, förutom etablerat nya butiker, lagt mycket kraft och fokus på synergiskapande och kompetensutvecklande aktiviteter. Detta för att säkerställa fortsatt tillväxt och lönsamhet. 2007 har varit ett bra år för Ballingslövkoncernen med kraftigt ökad försäljning på flera av våra huvudmarknader. Marknaden har varit gynnsam och vi har haft en god organisk tillväxt med ett starkt resultat som följd. Samtidigt har vi lyckats bra med integrationen av de bolag som förvärvats. Ökade synergier med förvärvade bolag Vid årsskiftet 2006/2007 förvärvades två danska bolag, dels Geislergruppen som komplement till koncernens andra bänkskiveföretag dfi, dels förvaringsföretaget 3:BO. Under året har integrationen av dfi:s och Geislers processer fortsatt. Från och med årsskiftet fusioneras de till ett gemensamt bolag DFI-GEISLER, som blir ett av de ledande i Europa inom sitt segment. Samtliga kommersiella och operativa verksamheter har slagits samman och renodlats med bland annat ett gemensamt sortiment som följd. Viss produktion har flyttats mellan fabrikerna för att skapa bättre effektivitet. Under början av 2008 togs ett gemensamt IT-system i bruk. Den goda lönsamheten och tillväxten för förvaringsföretaget 3:BO har fortsatt. Samtidigt har flera intäktssynergier utvunnits i samband med försäljning av 3:BOs produkter genom köksvarumärkenas distributionskanaler. JKE har börjat sälja skjutdörrsgarderober i Danmark och Ballingslöv AB har startat med försäljning av duschväggar i Sverige. Fler lanseringar genom befintliga kanaler är planerade för 2008 på såväl svenska som norska marknaden. Fortsatt expansion i Europa En annan positiv trend under året är att försäljningen på engelska marknaden tagit fart. Efter några år av svag utveckling ökade försäljningen med 19 procent under året och resultatet med 73 procent. Framgångarna är frukten av ett systematiskt arbete med att förbättra servicen inom bland annat installations- och leveranssidan, effektivisera processerna och stärka säljkåren. Vi får fortlöpande positiv feedback från kunderna för våra insatser vilket stärker möjligheten för en långsiktig fortsatt positiv utveckling. Kviks utveckling har fortsatt enligt plan. 16 nya butiker har etablerats under året och företaget har bra tillväxt med god lönsamhet. Kvik är idag verksamt i 9 länder. Den framtida expansionen kommer i allt högre grad att ske utanför Norden men främst inom Europa där potentialen fortfarande bedöms som stor. En kartläggning av möjligheterna till expansion även utanför Europa har också inletts. Koncernens beroende av försäljning på den skandinaviska marknaden kommer att minskas genom förvärv utanför Skandinavien men också genom Kviks internationella expansion. I likhet med föregående år har en rad investeringar gjorts för att säkerställa koncernens expansion och fortsatta leveranskapacitet. Bland annat har en utbyggnad av Kviks logistikcentrum genomförts med närmare 3 000 kvm. Koncernen har som ambition att avsätta 3 till 4 procent av omsättningen varje år i anläggningsinvesteringar. Allt fler koncerngemensamma aktiviteter Grundprincipen bakom koncernens nuvarande organisationsform är att den ska vara entreprenörsorienterad med ett decentraliserat ansvar för varje varumärke och dess värdekedja. Entreprenörsorienteringen kombineras med samordningsåtgärder då detta ger koncernnytta och bolagsnytta. Koncernledningen säkerställer att bolagen bygger sina organisationer och affärsmodeller på samma värdegrund. Den gemensamma kulturen i form av värdeorden: målfokusering, handlingskraft och förändringsvilja ska genomsyra samtliga varumärken och medarbetare. Det är också viktigt att nya strategiska förvärvskandidater har en kultur som liknar den inom Ballingslövkoncernen för att nödvändiga synergiprocesser ska bli effektiva. Koncernen har idag en väl fungerande samverkan mellan bolagen. På inköpssidan är samordningen långt utvecklad och på distributionssidan sker allt mer korsförsäljning genom befintliga kanaler. Koncernen undersöker nu vilka fördelar en ytterligare samordning av produktionsaktiviteter skulle innebära. Flera av 10 Ballingslöv International
KONCERNCHEFEN har ordet bolagen tillämpar lean manufacturing -principer och har den kompetens som krävs för att ytterligare förstärka produktionsfunktionen för ökad leveranssäkerhet. Något som kommer att bli allt viktigare framöver. Under året har ett antal ledningsförändringar skett. Bland annat har såväl Ballingslöv AB som Multiform och DFI-GEISLER nya personer på VD-posterna. Ambitionen har varit att tillföra nya kompetenser och erfarenheter i organisationen. Nytänkande kompetensutveckling Inom varje koncernbolag genomförs fortlöpande omfattande utbildningsverksamheter för att stärka konkurrenskraften. Vissa bolag tar hjälp av externa samarbetspartners medan andra genomför utbildning i egen regi. Ett exempel på det sistnämnda är Kvik som har fem heltidsanställda utbildningsansvariga. Inom ramarna för Kvik Business Academy har mer än 700 personer genomgått säljutbildning under 2007. Den ständiga kompetensutvecklingen av framförallt säljande funktioner är en mycket viktig förutsättning för att koncernen ska bemöta kunderna på ett förtroendeingivande och professionellt sätt. Köp av en köks-, badrums- eller förvaringslösning är en stor investering där säljarens kompetens och attityd är helt avgörande för framgångarna. Under 2008 investerar exempelvis Kvik mycket tid och kraft på att utbilda sina franchisetagare på ett något annorlunda sätt. I olika omgångar genomgår ett hundratal franchisetagare från olika länder utbildning i servicekoncept vid Disney World i Florida i USA. Disney World, som är erkänt framgångsrika i sitt upplevelsetänkande, har etablerat en stor utbildningsverksamhet i närheten av nöjesparken dit flera av världens mest framgångsrika företag skickar sina medarbetare. Ledningsgruppen inom Kvik samt koncernledningen inom Ballingslövkoncernen har också genomgått utbildningen. Nils-Erik Danielsson Förbättrade distributionskanaler För närvarande distribueras cirka 70 procent av koncernens försäljning genom exklusiva kanaler såsom franchisetagare, köksbutiker, byggmaterialhandel och husfabriker. Ett strategiskt mål för koncernen är att öka antalet franchisetagare och exklusiva återförsäljare, Ballingslöv International 11
KONCERNCHEFEN har ordet i första hand fackbutiker, till att utgöra 85 procent av omsättningen. Målsättningen är också att antalet säljpunkter av den här kategorin ska öka från 560 år 2007 till drygt 700 före år 2010. Viktiga byggstenar i en förstärkning av distributionen är utveckling av koncept, sortiment och medarbetare i linje med kundens behov av problemfria och tidsbesparande processer. Det innebär, förutom inspirerande produktprogram, attraktiv exponering och väl utbildade rådgivare, även tilläggstjänster som installation, finansiering och lojalitetsskapande aktiviteter. Vår försäljning ska i allt större utsträckning kanaliseras genom one-stop-shop -lösningar. Detta är bland annat möjligt genom koncernens nuvarande breda produkterbjudande vad gäller kök, bad, bänkskivor och förvaring. För närvarande ingår installationstjänster i affärsmodellen för England som en integrerad del av fullservicekonceptet snickerier, vitvaror och installation. Även i Skandinavien kommer fullservicekoncept att successivt utvecklas. För att ännu mer tydliggöra våra erbjudanden behöver vi bättre segmentera våra återförsäljare i olika kategorier och ytterligare förbättra aktiviteterna i butik. Retailkoncepten ska stärkas för effektivisering av säljprocessen i butik. Även här ligger Kvik långt framme bland annat genom sitt IT-system där man i realtid får besked om antal besökare i respektive butik, antalet bearbetade prospekt och antalet lyckade avslut med mera. Nya utmaningar och möjligheter i framtiden Under 2008 kommer vi bland annat att fokusera på åtgärder som skapar ökad effektivitet och flexibilitet. Vi kommer exempelvis att ytterligare systematisera och strukturera vårt arbete med omvärldsbevakning och omvärldsanalys för att i ett så tidigt skede som möjligt kunna förutse eventuella effekter på verksamheten. Arbetet med att utveckla produktionsfunktionerna för ökad konkurrenskraft har hög prioritet liksom ökad koncernintegration, bland annat inom intäktsdistributionsområdet. Arbetet med ett långsiktigt hållbart miljöledningssystem kommer också att intensifieras. Våra målsättningar med en reduktion av såväl energiförbrukning som utsläpp av koldioxid från uppvärmning och elanvändning med 10 procent under 2008 är bara början på vår strategiska förflyttning inom miljöområdet. Med bland annat ovanstående åtgärder och med den plattform som vi redan har etablerat är jag förvissad om att vi går en framgångsrik framtid till mötes. Nils-Erik Danielsson Koncernen har idag en väl fungerande samverkan mellan bolagen. På inköpssidan är samordningen långt utvecklad och på distributionssidan sker allt mer korsförsäljning genom befintliga kanaler. 12 Ballingslöv International
KONCERNCHEFEN har ordet Ballingslöv International 13
Varumärken och produktutveckling 14 Ballingslöv International
varumärken och produktutveckling EN bred och balanserad portfölj med starka varumärken som täcker de viktigaste segmenten på marknaden Ballingslövkoncernen lägger mycket tid och kraft på att skapa attraktiva produkter och bygga starka varumärken som tilltalar konsumenterna, oavsett segment och marknad. Produkterna ska ha en väl avvägd balans mellan funktion och estetik. Varumärkena ska kommunicera värden som hög kvalitet och effektiv service. I strategin ingår att Ballingslövkoncernen ska ha en bred marknadstäckning med flera starka varumärken som täcker in alla segment från det enkla till det exklusiva. Varje enskilt varumärke ska motsvara behoven och förväntningarna från sin specifika målgrupp och arbeta utifrån de distributionskanaler som är mest naturliga i kontakten med konsumenten. Den genomarbetade strategin borgar för att varumärkena är väl balanserade och positionerade i förhållande till varandra. Vissa enskilda varumärken, exempelvis Ballingslöv, JKE och DFI-GEISLER, har breda erbjudanden som möjliggör bearbetning av flera olika segment genom skilda kanaler. Koncernen investerar mycket pengar varje år på att marknadsföra varumärkena. Totalt satsades 2007 cirka 4 procent av nettoomsättningen på varumärkesbyggande aktiviteter. Fortlöpande mätning och utvärdering görs av insatserna. Kontinuerlig produktutveckling Under 2007 har samtliga varumärken kompletterat sina produktsortiment med nya lösningar och produktserier. 2008 kommer sortimenten att vidareutvecklas ytterligare genom nya lanseringar. Koncernen har väl utarbetade rutiner och strukturer för hur produktutvecklingen inom respektive varumärke bedrivs. Utvecklingen sker i många fall i samarbete med välrenommerade externa designers och arkitekter samt designhögskolor. Ett visst standardiseringsarbete drivs idag från inköpssidan men här finns potential för ytterligare kostnadsbesparingar. Under 2008 kommer en ansvarig för produktions- och produktutvecklingsfrågor att rekryteras till koncernledningen för att kartlägga framtida möjligheter. Monterade och omonterade produkter Koncernens produkter kan delas upp i monterade och omonterade produkter. Kategorin monterade produkter återfinns oftast i premium- och mellansegmentet där konsumenten efterfrågar en så färdig lösning som möjligt. Oftast vill konsumenten även ha hjälp med installation. Exempel på varumärken i koncernen som levererar monterade produkter är Ballingslöv och JKE Design. Ballingslöv AB och JKE Design marknadsför produkter i det så kallade mellansegmentet där flertalet av konkurrenterna finns. För att lyckas krävs ett konkurrenskraftigt pris i kombination med attraktiva lösningar och viktiga mervärden. För de konsumenter med god ekonomi som värdesätter extra hög kvalitet, estetik och finish erbjuder koncernen produkter genom varumärket Multiform, som är koncernens mest exklusiva varumärke. Multiform arbetar aktivt med att stärka och bevaka sin position som premiumvarumärke och profilerar sig genom internationell design och hög kvalitet. I kategorin omonterade produkter ingår traditionellt lågprisaktörerna på marknaden. Genom varumärket Kvik är Ballingslövkoncernen även mycket framgångsrik inom detta segment. Segmentet har varit under stark tillväxt de senaste åren. Under 2007 kan en viss förändring av köpbeteende märkas. Allt fler som väljer lågpris kostar på sig att få produkterna monterade och i många fall installerade på plats vilket ställer nya krav på leverantörerna. Här ligger Kvik långt framme. Inom lågprissegmentet är det viktigt att ständigt konceptutveckla och skapa upplevelser som aktivt attraherar konsumenten. Kvik skapar nya koncept för butiker, produkter och tjänster, också i samarbete med externa leverantörer. Koncernens varumärken Ett kök, ett badrum eller en förvaringslösning är en stor investering för en konsument. Ballingslöv International 15
Varumärken och produktutveckling Undersökningar visar att ju större investeringen är desto större betydelse har varumärket. Varumärket ska inte bara tillfredsställa praktiska och estetiska behov. Det ska också motsvara de förväntningar konsumenten har på bekräftelse, identifikation och status. Varumärket är en del av personligheten och livsstilen. Det är med denna övertygelse Ballingslövkoncernen bygger sina varumärken och erbjudanden. Ballingslöv I Sverige har varumärket Ballingslöv en stark ställning inom köks-, badrums- och förvaringslösningar. Av den totala försäljningen härrör cirka 75 procent från den svenska marknaden. Varumärket är känt för hög kvalitet och finish, god design och ett av marknadens mest flexibla sortiment. Sammanlagt säljs produkterna hos mer än 200 återförsäljare. Under 2007 har ytterligare kraft lagts på att etablera och utveckla större fackhandelsbutiker samt vidareutbilda butikspersonal till fullvärdiga köksarkitekter. En gemensam varumärkesstrategi och värdegrund har också tagits fram för att stärka konkurrenskraften. Läs mer på www.ballingslov.se SweNovaKök Köksinredningarna från SweNovaKök är ett komplement till varumärket Ballingslöv. SweNova marknadsförs oftast av återförsäljare i Sverige och säljs i huvudsak via köks- och vitvarubutiker, totalt 50 återförsäljare. Varumärket står för hög kvalitet, attraktiv design och ett brett sortiment. Under 2007 har fokus främst legat på att öka försäljningen via vitvaru- och inredningsbutiker. Målsättningen är att ta ytterligare marknadsandelar inom konsumentkök och utöka distributionsnätet. Läs mer på www.swenova.se DrØmmekjØkkenet Drømmekjøkkenet är ett av koncernens varumärken på den norska marknaden. Drømmekjøkkenet uppfattas av konsumenterna som ett exklusivt varumärke med ett verkligt brett sortiment. Försäljningen sker till 90 procent via köksbutiker, primärt som exklusivt varumärke. Totalt säljs Drømmekjøkkenet genom 50 återförsäljare. Under 2007 har målsättningen att utöka antalet säljpunkter infriats genom etablering av flera nya butiker. Ytterligare satsningar på breddning av sortimentet att inrymma även badrum och förvaringslösningar har också genomförts. Läs mer på www.drommekjokkenet.no Paula Rosa Paula Rosa är koncernens varumärke med fokus på byggsektorn i Storbritannien. Varumärket hör hemma i segmentet övre medel och profilerar sig genom ett högt designinnehåll, god kvalitet och en utvecklad kundservice. Viss butiksförsäljning sker vid Paula Rosas showroom vid fabriksanläggningen, övrig försäljning sker riktat mot byggsektorn. Under 2007 har varumärket vidareutvecklat sin service gällande helhetsansvar och kompletta installationer. Läs mer på www.paularosa.co.uk Multiform Multiform är koncernens mest exklusiva varumärke med internationell design och hög kvalitet. Varumärket säljs i Danmark, Sverige och Norge, dels via butiker med varumärkesexklusivitet, dels via butiker som även erbjuder andra varumärken. Under 2007 har Multiform öppnat konceptbutiker på flera strategiska platser i Norden. Tack vare den internationella inriktningen på produkt-programmet sker även försäljning i städer som NewYork och Cannes. Läs mer på www.multiform.dk Kvik Danska Kvik är Ballingslövkoncernens mest internationella varumärke, med en uttalad ambition att utmana det traditionella. Kviks trendriktiga köks-, badrumsoch garderobsinredningar i lågprissegmentet säljs via 110 franchisebutiker i 8 länder. Under 2007 fortsatte den europeiska expansionen med etableringar i bland annat Spanien. Den aktiva marknadsföringen intensifierades och ytterligare kraft lades på att utbilda säljpersonal inom konceptet Kvik Business Academy. Läs mer på www.kvik.dk 16 Ballingslöv International
varumärken och produktutveckling JKE Design JKE Design är ett av Danmarks ledande varumärken för kök och badrum. Omkring 70 procent av omsättningen avser Danmark och 30 procent Norge, Sverige och Island. Utmärkande för varumärket är hög kvalitet och ett brett sortiment som i Danmark säljs via 30 JKE-profilerade butiker i landets större städer. Under 2007 har JKE Design ökat fokuset mot utbildning och försäljning. Läs mer på www.jkedesign.dk dfi-geisler ledande inom bänkskivor Genom sammanslagningen av dfi och den under 2006 förvärvade Geislergruppen, skapades en av Europas största aktörer inom bänkskivor för kök och badrum. Sortimentet omfattar bänkskivor i många olika material, exempelvis trä, terrazzo, sten, betong, glas, laminat och rostfritt stål. Produkterna återfinns i mellanprissegmentet och uppåt. Under dottermärket Danlamin säljs dessutom produkter i lägre prisklasser. DFI-GEISLER står för innovativa lösningar och marknadsför produkterna via köksfabriker och återförsäljare inom köksoch badrumssegmenten. Under 2007 har fokus legat på att skapa en gemensam kultur och samordning inom bolagen. Läs mer på www.dfigeisler.dk Exklusiva förvaringsprodukter från 3:BO Danska 3:BO utvecklar, tillverkar och marknadsför skjutdörrsgarderober och duschväggar av hög kvalitet och med exklusiv design. Produkterna säljs främst via köksbutiker och byggvaruhus i Skandinavien, men även i exempelvis Tyskland. Bolaget har under senare år visat god tillväxt. Under året har möjligheterna att skapa ett fullservicekoncept som även inkluderar rådgivning och logistik utvärderats. Planerna kommer att börja realiseras under 2008. Läs mer på www.3bo.dk Ballingslöv International 17
TRENDER KRING KÖK, BAD OCH FÖRVARING 18 Ballingslöv International
TRENDER KRING KÖK, BAD OCH FÖRVARING Allt fler inredningsintresserade konsumenter med fokus på form, funktion och frihet ATT VÄLJA SJÄLV För att motsvara förväntningarna från dagens medvetna konsumenter är det viktigt att ligga steget före i utvecklingen. Att förutse trenderna och samtidigt själv vara med och skapa dem genom framsynt produktutveckling och inspirerande lösningar. Intresset för inredning, mode och design har stadigt ökat de senaste åren runt om i Europa, inte minst i Norden. En bidragande orsak till tillväxten är den ökade levnadsstandard som högkonjunktur och god ekonomisk utveckling medfört. Dagens moderna konsumenter är medvetna, självständiga och på ständig jakt efter varumärken som kan komplettera och förstärka deras livsstil. Rikligt med inspiration Trenderna för köks-, badrums- och förvaringslösningar har många gemensamma drag. Samtliga influeras av generella modetrender runt om i Europa och världen. Mycket av inspirationen till inredningslösningarna kommer från formgivningens förlovade land Italien. Men modestaden Milano har genom åren fått allt tuffare konkurrens från såväl Amsterdam, Berlin och andra europeiska städer när det gäller vem som sätter trenderna. En rik flora av tidningar och tv-program ger näring åt inredningstrenderna. Samtidigt har aktiviteten på Internet ökat radikalt. Nätet har blivit en naturlig mötesplats för informationsutbyte när det gäller allt från val av luckor och bänkskivor till konkreta instruktioner kring montering och installation. Det blir allt viktigare för inredningsföretag att kunna visa upp sina lösningar genom inspirerande miljöbilder och tydlig information. Det finns undersökningar som visar att mer än 70 procent av alla större inköp föregås av en produktjämförelse på nätet. Ballingslövkoncernen ligger långt framme i utvecklingen på nätet. Samtliga varumärken har genomarbetade webbplatser som speglar produktsortimentet med mera på ett attraktivt sätt. Form och funktion i samverkan Kvalitativa köks-, badrums- och förvaringslösningar har på kort tid blivit en viktig statussymbol i de flesta nordiska hem. Idag är det legalt att vara livsnjutare och investera i lyxiga lösningar, oavsett om de är moderna eller klassiskt tidlösa. Maximalism existerar sida vid sida med minimalism. Att investera i exklusiva vitvaror och avancerad teknik i ett enklare kök är inte någon ovanlighet. För konsumenten handlar inte allt om utseende. Funktionaliteten är minst lika viktig. På kökssidan är det allt vanligare med praktiska lådor i stället för skåp, som är självstängande, gärna breda lådor på 80 100 centimeter. I skafferiet väljer man ofta utdragbara backar för att få bra överblick. Allt mer tekniska lösningar letar sig in i köket. I badrummet är det lika viktigt med god funktionalitet. För att tillgodose familjens behov indelas badrummet ofta i tre zoner: en zon kring spegeln, en våt zon som ofta är en dusch och en privat zon kring toaletten. Kring spegeln kan det finnas två tvättfat, vid duschen en effektiv badrumsfläkt och toaletten kan stå avskild bakom en mellanvägg. Viktigt för ordningen och känslan är förvaringsutrymmen för personliga hygienartiklar, skötbord för baby, högskåp till handdukar, hurtsar på hjul för småprylar etc. En annan viktig trend är att konsumenterna blir allt mer miljömedvetna. De söker lösningar som i deras ögon uppfattas som miljövänliga. Det borgar för att Ballingslövkoncernen kommer att ha stor nytta av sin övergripande miljöstrategi i framtiden. Framsynt formgivning För att motsvara förväntningarna är det viktigt att kunna erbjuda köks-, badrums- och förvaringslösningar som kan skräddarsys utifrån varje konsuments individuella behov och krav på funktion, färg, form och materialval. Inom Ballingslövkoncernen bedrivs Ballingslöv International 19
TRENDER KRING KÖK, BAD OCH FÖRVARING ett intensivt arbete med sortiments- och konceptutveckling. I vissa fall sker nära samarbeten med välrenommerade designers och arkitekter. Koncernen har ett brett nätverk med framstående formgivare som bidrar i utvecklingen. I andra fall sker utvecklingen genom erfarenhetsutbyte mellan bolagen. För att fånga upp nya intryck bedriver koncernen kontinuerligt omvärldsbevakning, deltar i trendseminarier och samarbetar med såväl arkitekter som designers i nätverk. Detta sammantaget gör att Ballingslövkoncernen har etablerat ett brett utbud av varumärken som med sina produkter och koncept täcker in de flesta segment på marknaden. Kök fortsätter att växa Köket är idag en naturlig mötesplats, till vardag och fest, såväl i familjevillan som i singelhushållet med vännerna. Trenden med allt fler integrerade kök och vardagsrum gör köket till en viktig del av inredningen i hemmet. Om livslängden för ett kök förr sades vara 15 20 år, så influeras konsumenten nu till att byta oftare. Inriktningen för Ballingslövkoncernen är att skapa en design som känns rätt i tiden och håller hög kvalitet. Starka färger är på väg in i köken igen men fortfarande är det vita ofta högblanka luckor och ljusare träslag som utgör basen. Många lägger stor vikt vid detaljerna, man väljer handtag, bänkskivor och stänkskydd med grundlig omsorg. Svart kommer starkt i köket, till och med som färg på vitvaror. Variationen på bänkskivor är mycket stor och omfattar, förutom trä och laminat, också stål, granit, betong, glas och komposit. Här kan Ballingslövkoncernen genom DFI-GEISLER erbjuda ett brett sortiment av lösningar. På modet är också starka inredningsfärger, till exempel på väggar och mattor, något som ytterligare möjliggör för konsumenten att skapa ett personligt köksuttryck. Vare sig ett kök ska utstråla modernism eller nostalgi måste känslan förmedlas fullt ut och ned på detaljnivå. Det är en av anledningarna till att koncernen lägger stora resurser på att skapa inspirerande köksmiljöer för varumärkena i sina butiker. Den totala försäljningen av kök i Europa bedöms motsvara cirka 130 miljarder SEK i produktionsledet och en fortsatt tillväxt är att vänta de närmaste åren. Badrum blir njutrum På badrumssidan har en mindre revolution pågått under de senaste åren. Idag står badrumslösningarna för design och mångfald. Vår tids badrum är rymligare och ljusare än någonsin, och bygger på smarta lösningar för såväl rekreation som förvaring. Inredningsfärger i tiden är dels återhållsamma toner av vitt och natur med inslag av andra färgpigment, dels mörka träslag som ek och valnöt. Kakel och klinker är ofta stora till ytan och porslinet utmanas av material som glas, betong och granit. Golvvärme och behaglig belysning medverkar till trivseln. Ett helt nytt badrum är prismässigt nästan jämförbart med ett nytt kök, och betraktas också som en investering som höjer värdet på bostaden vid ombyggnader såväl som vid nyproduktion. Ballingslövkoncernen har en stark position även på badrumsmarknaden med vackra och funktionella lösningar med individuell framtoning. Samtliga skandinaviska koncernbolag är på ett eller annat sätt verksamma inom badrumssegmentet. Badrumsinredningar säljs under varumärkena Ballingslöv, Kvik, JKE Design och Multiform. DFI-GEISLER tillhandahåller bänkskivor av alla slag. I badrumssortimentet ingår också duschväggar, under varumärket 3:BO, och badkar. Framtidens förvaringslösningar De senaste åren har allt fler hushåll valt att investera i funktionella förvaringslösningar som hjälper dem att hålla ordning och reda. En av anledningarna till detta är de allt öppnare planlösningarna i hemmen där exempelvis hallen ofta är en integrerad del av både kök och vardagsrum. Genom snygga och smarta förvaringslösningar skapas ett gott första intryck eftersom det håller ordning på kläder, skor, väskor m m. Allt fler konsumenter väljer dessutom att förverkliga sin dröm om ett eget dressingroom, gärna i anslutning till badrummet eller i kombination med tvättstugan för extra bekvämlighet. Genom företaget 3:BO kan Ballingslövkoncernen erbjuda funktionella och formmässigt högklassiga produkter för förvaring oavsett önskemål. 3:BOs produkter säljs bland annat som en integrerad del i flera av de övriga köks- och badrumsvarumärkenas respektive produktportföljer. 20 Ballingslöv International
TRENDER KRING KÖK, BAD OCH FÖRVARING Ballingslöv International 21
Marknaderna i europa 22 Ballingslöv International
marknaderna i europa Stark position tack vare lokal närvaro, decentraliserade beslut och satsning på varumärkesexklusiva återförsäljare Ballingslövkoncernen har haft god tillväxt på sina huvudmarknader de senaste åren. 2007 var inget undantag. Försäljningen motsvarade de högt ställda förväntningarna, vilket ger en bra grund inför den fortsatta expansionen i Europa. Ballingslövkoncernen har med sina varumärken en stark position på sina huvudmarknader. I de nordiska länderna tillhör koncernen en av de tre största aktörerna. Köks-, badrums- och förvaringslösningarna säljs främst till konsumenten via återförsäljare, såsom bygghandel eller specialbutiker, antingen monterade i moduler eller omonterade som platta paket. I Storbritannien, som är ännu en huvudmarknad, har koncernen också en stark marknadsposition inom sitt huvudsegment. Här är kunderna främst privata byggföretag, som erbjuds ett fullservicekoncept bestående av kök, bänkskivor, vitvaror och installationstjänster. Försäljningsmässigt är Danmark den största marknaden och stod 2007 för 38 procent av koncernens totala omsättning, följt av Sverige 30 procent, Norge 15 procent och Storbritannien 12 procent. Övrig försäljning var export utanför Norden och Storbritannien, främst i Beneluxländerna. Koncernens totala försäljning ökade starkt under året. Den sammanlagda tillväxten för koncernen under 2007 var 27 procent jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 14 procent. Fortsatt expansion i Europa Ballingslövkoncernen har som vision att bli en ledande leverantör av köks-, bad- och förvaringsprodukter till den europeiska marknaden. Redan idag tillhör koncernen en av de tio största köksproducenterna men ambitionerna sträcker sig längre än så. De senaste åren har flera strategiska förvärv stärkt koncernens ställning, inte minst förvärvet av danska köksföretaget Kvik 2005. Under 2007 förstärktes även förvaringssidan genom förvärvet av danska 3:BO som utvecklar, tillverkar och distribuerar skjutdörrsgarderober och duschväggar samt på bänkskivesidan genom förvärvet av Geislergruppen i slutet av 2006. Varumärket Kvik är det varumärke som haft den starkaste tillväxten sedan det förvärvades och som förväntas ha det även framöver. Varumärket är koncernens strategiskt viktigaste spjutspets i den internationella expansionen. Emotionella och ekonomiska krafter styr Den europeiska marknaden för kök, badrum och förvaring bedöms i producentledet uppgå till cirka 125 150 miljarder SEK. Renoveringssegmentet bedöms uppgå till 75 procent och nybyggnadssegmentet till 25 procent. Mycket talar för att tillväxten följer eller överstiger BNP-utvecklingen de närmaste åren. Det finns flera faktorer som styr efterfrågan på köks-, badrums- och förvaringslösningar. Takten i nybyggandet, räntenivåer och fastighetspriser är några exempel på faktorer som haft en positiv påverkan på branschen under 2007. Även det fortsatt starka intresset från konsumenternas sida för investeringar i kök, bad och förvaring är mycket viktigt för efterfrågan. Inför 2008 finns det en del tecken som kan tyda på viss avmattning i tillväxttakten i Skandinavien. Den samlade bedömningen är dock att en fortsatt hög prioritering av kök, bad och förvaring i konsumenternas budget kan förväntas. Tendenserna med ökat modeinslag och att Ballingslövs inredningslösningar är livsstilsprodukter bedöms leda till ytterligare förkortningar av den genomsnittliga livslängden för produkterna. Detta förväntas bland annat leda till en snabbare tillväxt inom lågprissegmentet jämfört med totalmarknaden. Höga krav på inspirerande upplevelser Dagens medvetna, designintresserade konsument har höga förväntningar på inspirerande och förtroendeingivande upplevelser i kontakten med sin köks-, badeller förvaringsleverantör. Tilltalande miljöer som lyfter fram produkterna och varumärket är en allt viktigare förutsättning för framgångsrik försäljning. Det är en av anledningarna till att köksbutiker generellt ökar sin relativa andel av försäljningen. Även bygghandeln som har shop-in-shop-koncept har en positiv utveckling. Under 2007 har koncernen lagt ytterligare kraft på att utveckla sina distributionskanaler och kompetensutvecklat inom återförsäljarledet för att skapa en smidig och tidsbesparande process med professionell Ballingslöv International 23
Marknaderna i europa rådgivning som i slutänden ger en miljö som överträffar konsumentens förväntningar. Sverige: Sverige fortsätter att gå bra Totalt beräknas den svenska köksmarknaden omsätta ca 3,5 miljarder SEK i producentvärde. Även under 2008 förväntas köksmarknaden att växa, dock i något lägre takt än under 2007. Badmarknaden i Sverige bedöms omsätta cirka 700 miljoner SEK i producentvärde med fortsatt god tillväxt 2008. Den svenska marknaden består till cirka 80 procent av ROT (reparation, ombyggnad, tillbyggnad) och till cirka 20 procent av nybyggnation. Specialbutiker allt viktigare roll I Sverige har traditionellt byggfackhandeln haft en mycket tongivande roll vid försäljning av köks- och badrumsinredningar samt förvaring. Utvecklingen börjar nu närma sig den i andra europeiska länder där kedjeföretag och köksspecialister tar allt större andel. Varumärket Ballingslöv säljer en stor del av sina volymer genom byggfackhandeln. Under året har arbetet med att utveckla fler specialbutiker intensifierats. Koncernens övriga varumärken i Sverige säljs och distribueras primärt genom köksspecialister. En av tre dominerande aktörer I Sverige finns det tre dominerande aktörer, varav Ballingslövkoncernen är en. De andra två är Nobia, med varumärken som Marbodal och HTH, samt IKEA. Tillsammans står de tre största för cirka 70 procent av den totala svenska köks-, bad- och förvaringsmarknaden. Konkurrensen från lågprismärken såsom Noblessa, Sentens och Epoq fortsatte under 2007. Ballingslövkoncernen har med sitt varumärke Kvik en stark position i lågprissegmentet. Ballingslövkoncernen omsatte under 2007 totalt 853 Mkr på den svenska marknaden innebärande en ökning på 30 procent. Koncernens marknadsandel inom kök bedöms här motsvara drygt 20 procent och inom bad cirka 12 procent. Förutom Ballingslöv och Kvik finns även koncernens varumärken Multiform, JKE, 3:BO och DFI- GEISLER representerade i Sverige. Danmark: Fortsatt tillväxt i Danmark Marknaden bedöms fortsätta växa även 2008 men i något lägre tempo. Totalt beräknas den danska köksmarknaden motsvara cirka 3,2 miljarder SEK i producentvärde. Badrumsmarknaden i Danmark bedöms omsätta cirka 450 Mkr i producentvärde. På den danska marknaden utgör ROT-segmentet (reparation, ombyggnad, tillbyggnad) drygt 85 procent av köks-, badrums- och förvaringsmarknaden medan nybyggnation står för de resterande 15. Köksbutiker dominerar Vart fjärde danskt hushåll har investerat i ett nytt kök de senaste fem åren. Varumärke, image och design spelar stor roll vid valet av leverantör. Därför är väl profilerade köksbutiker den helt dominerande försäljningskanalen och flertalet av dem marknadsför endast ett varumärke. Totalt står köksbutikerna för cirka 70 procent av den totala volymen. Ballingslövkoncernen är representerad med mer än 100 köksbutiker på den danska marknaden. Näst störst på marknaden De fem största varumärkena, exempelvis Kvik, HTH och Invita, på den danska marknaden står för närmare 70 procent av den totala försäljningsvolymen inom kök, bad och förvaring. Ballingslövkoncernen är näst störst med sina varumärken och har en marknadsandel på närmare 30 procent. Koncernen omsatte cirka 1 107 Mkr under 2007, innebärande en ökning med 25 procent. 24 Ballingslöv International
marknaderna i europa Ballingslövkoncernens starkaste varumärken i Danmark är Kvik, JKE Design och Multiform. Även varumärkena DFI-GEISLER och 3:BO har starkt fokus på försäljning i Danmark. Norge: Koncernen ökar i Norge Den norska köksmarknaden bedöms omsätta 2,3 miljarder SEK i producentvärde. Under 2008 förväntas marknaden få en marginell tillväxt. ROT-segmentet utgör cirka 70 procent av köks-, bad- och förvaringsmarknaden. Den totala köksmarknaden i Norge bedöms ha vuxit med cirka 5 7 procent under 2007. Ballingslövkoncernen ökade under året sin försäljning i Norge med ca 37 procent till 441 Mkr. Alla koncernens skandinaviska varumärken, undantaget SweNovaKök, marknadsförs på den norska marknaden. Specialbutiker allt starkare Norska konsumenters preferenser vad gäller design och utformning påminner i hög grad om svenska konsumenters. Trenden att konsumenterna helst handlar i specialbutiker har förstärkts under året och mer än 50 procent av all köksinredning säljs genom denna kanal. Ballingslöv International 25
Marknaderna i europa Cirka 85 procent av Ballingslövkoncernens försäljning av varumärkena Kvik, JKE Design och Drømmekjøkkenet sker via specialbutiker. Samtliga ledande tillverkare säljer kök genom i huvudsak butiker med varumärkesexklusivitet. Andra viktiga försäljningskanaler är möbelkedjor (25 procent) och byggfackhandeln (15 procent). En av tre stora De tre största köksaktörerna i Norge har tillsammans cirka 75 procent av marknaden. Dessa är Nobia (Norema, HTH, Sigdal), Ballingslöv samt IKEA. Ballingslövkoncernen beräknas ha cirka 17 procents marknadsandel. Storbritannien: Fokus på byggsektorn Verksamheten i Storbritannien skiljer sig från den skandinaviska. Koncernens brittiska varumärke, Paula Rosa, vänder sig i första hand till medelstora och större, privata byggföretag till vilka köksinstallationer säljs i form av underentreprenader. Förutom köken levererar det brittiska bolaget även vitvaror och ansvarar för den kompletta installationen. Detta segment motsvarar drygt 20 procent (~150.000 kök) av den totala köksmarknaden i Storbritannien. Inom segmentet tillhör Paula Rosa en av de större med en marknadsandel på cirka 9-10 procent. Den brittiska köksmarknaden har under senare delen av året visat viss stagnation i tillväxten. Denna trend förväntas forsätta under 2008. ROT-segmentet står för cirka 80 procent av köksmarknaden och nybyggnationen för cirka 20 procent. De fem största köksaktörerna inom byggsegmentet har tillsammans närmare 80 procent av marknaden. Betydande aktörer är förutom Ballingslövkoncernen även Moores och Symphony. Under 2007 omsatte koncernen cirka 348 Mkr på den brittiska marknaden vilket var en ökning med 18 procent jämfört med 2006. Finland: Långsiktig tillväxt Ballingslövkoncernens närvaro i Finland utgörs i första hand av Kvik som successivt håller på att bygga upp ett nätverk av franchisebutiker i landet. Marknaden bedöms omsätta drygt 2 miljarder SEK i producentvärde, med stabil tillväxt på drygt 3 procent per år sedan 2002. Distributionen domineras och kontrolleras av byggfackhandeln och möbelkedjor, som har cirka 60 procent av marknaden. Ballingslöv koncernen omsatte 28 Mkr under 2007, vilket är en ökning med 47 procent. Belgien/Nederländerna: Fortsatt expansion Genom dotterbolaget Kvik är Ballingslövkoncernen representerad i Belgien/Nederländerna. Denna marknad omsätter cirka 9 miljarder SEK i producentvärde och försäljningen domineras av köksspecialister och möbelvaruhus som tillsammans står för cirka 60 procent av försäljningen. Vid årsslutet hade Ballingslövkoncernen genom Kvik 14 butiker i Belgien/Nederländerna. Marknaden i Nederländerna domineras av fyra producenter som tillsammans har närmare 50 procents marknadsandel, varav en stor andel avser försäljningen till nyproduktion. I Belgien domineras marknaden av ett antal mindre tillverkare. I Belgien/Nederländerna omsatte Ballingslövkoncernen cirka 72 Mkr under 2007, en ökning med 85 procent mot 2006. Spanien: ny marknad Under 2007 har Kvik etablerat sig i Spanien (Barcelona), en marknad som bedöms omsätta cirka 10 miljarder SEK i producentvärde. Försäljningen domineras av köksfackbutiker som står för cirka 50 procent av försäljningen. Marknaden i Spanien domineras av mindre tillverkare. Spanien har under senare år haft en stark tillväxt både vad gäller renovering och nybyggnationen. Under 2007 har nybyggnationer minskat. Intresset för koncernens etablering har varit stort inte minst med tanke på den stilrena, skandinaviska designen. FRANKRIKE: I början av 2008 har Kvik etablerat sig även i Frankrike. 26 Ballingslöv International