Warranter Avseende: ABB Ltd, Alfa Laval AB, Autoliv Inc. SDB, ASSA ABLOY AB ser. B, Atlas Copco AB ser. A, Boliden AB, Electrolux AB ser. B, Ericsson, ser. B, Getinge AB ser. B, H & M ser. B, Husqvarna AB ser. B, Investor AB ser. B, Nordea Bank AB, Nokia Oyj, Sandvik AB, AB SCA ser. B, SEB ser. A, Skanska AB ser. B, SKF AB ser. B, SSAB Svenskt Stål AB ser. A, Stora Enso Oyj ser. R, Swedbank AB ser. A, Tele2 AB ser. B, TeliaSonera AB, Trelleborg AB ser. B, Volvo AB ser. B Med Noteringsdag: 21 augusti 2015 Slutliga Villkor - Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 25 mars 2015 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Värdepappersspecifika risker Följande specifika riskfaktorer, som finns beskrivna i Grundprospektet, avsnitt 2, är tillämpliga för detta värdepapper: Risker förknippade med warrant av typ köp För warrant och turbo av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Risker förknippade med warrant av typ sälj För warrant och turbo av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på ett certifikat av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i certifikatets värde. Placerare bör vara medvetna om att ett certifikat under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett certifikat. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. 1
Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod ABB5W 150SHB ABB Ltd Sälj 150 0,10 SE0007218466 ABB5X 155SHB ABB Ltd Sälj 155 0,10 SE0007218474 ABB6C 190SHB ABB Ltd Köp 190 0,10 SE0007218482 ABB6F 200SHB ABB Ltd Köp 200 0,10 SE0007218490 ALF5K 150SHB Alfa Laval AB Köp 150 0,10 SE0007218508 ALF5K 160SHB Alfa Laval AB Köp 160 0,10 SE0007218516 ALF5W 135SHB Alfa Laval AB Sälj 135 0,10 SE0007218524 ALF5X 140SHB Alfa Laval AB Sälj 140 0,10 SE0007218532 ALF6B 160SHB Alfa Laval AB Köp 160 0,10 SE0007218540 ALF6E 160SHB Alfa Laval AB Köp 160 0,10 SE0007218557 ALI5K 900SHB Autoliv Inc. SDB Köp 900 0,025 SE0007218565 ALI5L 980SHB Autoliv Inc. SDB Köp 980 0,025 SE0007218573 ALI5V 850SHB Autoliv Inc. SDB Sälj 850 0,025 SE0007218581 ALI5X 750SHB Autoliv Inc. SDB Sälj 750 0,025 SE0007218599 ALI6E1100SHB Autoliv Inc. SDB Köp 1100 0,025 SE0007218607 ASS5W 155SHB ASSA ABLOY AB ser. B Sälj 155 0,10 SE0007218615 ATC5X 200SHB Atlas Copco AB ser. A Sälj 200 0,05 SE0007218623 ATC6A 240SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 240 0,05 SE0007218631 ATC6B 250SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 250 0,05 SE0007218649 ATC6E 250SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 250 0,05 SE0007218656 BOL5J 165SHB Boliden AB Köp 165 0,10 SE0007218664 BOL5W 140SHB Boliden AB Sälj 140 0,10 SE0007218672 BOL5X 135SHB Boliden AB Sälj 135 0,10 SE0007218680 BOL6A 170SHB Boliden AB Köp 170 0,10 SE0007218698 BOL6B 160SHB Boliden AB Köp 160 0,10 SE0007218706 BOL6C 180SHB Boliden AB Köp 180 0,10 SE0007218714 BOL6F 190SHB Boliden AB Köp 190 0,10 SE0007218722 BOL6H 200SHB Boliden AB Köp 200 0,10 SE0007218730 ELU5L 250SHB Electrolux AB ser. B Köp 250 0,05 SE0007218748 ELU5L 270SHB Electrolux AB ser. B Köp 270 0,05 SE0007218755 ELU5L 290SHB Electrolux AB ser. B Köp 290 0,05 SE0007218763 ELU5X 200SHB Electrolux AB ser. B Sälj 200 0,05 SE0007218771 ELU6B 260SHB Electrolux AB ser. B Köp 260 0,05 SE0007218789 ELU6C 270SHB Electrolux AB ser. B Köp 270 0,05 SE0007218797 ELU6E 280SHB Electrolux AB ser. B Köp 280 0,05 SE0007218805 ERI5X 75SHB Ericsson, ser. B Sälj 75 0,10 SE0007218813 ERI6B 90SHB Ericsson, ser. B Köp 90 0,10 SE0007218821 ERI6B 100SHB Ericsson, ser. B Köp 100 0,10 SE0007218839 ERI6E 100SHB Ericsson, ser. B Köp 100 0,10 SE0007218847 2
ERI6H 120SHB Ericsson, ser. B Köp 120 0,10 SE0007218854 GET5W 175SHB Getinge AB ser. B Sälj 175 0,10 SE0007218862 GET6B 230SHB Getinge AB ser. B Köp 230 0,10 SE0007218870 HM 5X 310SHB H & M ser. B Sälj 310 0,05 SE0007218888 HM 6H 420SHB H & M ser. B Köp 420 0,05 SE0007218896 HUS5X 50SHB Husqvarna AB ser. B Sälj 50 0,20 SE0007218904 HUS6B 66SHB Husqvarna AB ser. B Köp 66 0,20 SE0007218912 HUS6C 70SHB Husqvarna AB ser. B Köp 70 0,20 SE0007218920 HUS6F 72SHB Husqvarna AB ser. B Köp 72 0,20 SE0007218938 INV5X 290SHB Investor AB ser. B Sälj 290 0,05 SE0007218946 INV6B 375SHB Investor AB ser. B Köp 375 0,05 SE0007218953 NDA5X 85SHB Nordea Bank AB Sälj 85 0,10 SE0007218961 NDA6E 110SHB Nordea Bank AB Köp 110 0,10 SE0007218979 NDA6H 120SHB Nordea Bank AB Köp 120 0,10 SE0007218987 NOK5X 50SHB Nokia Oyj Sälj 50 0,20 SE0007218995 NOK6A 64SHB Nokia Oyj Köp 64 0,20 SE0007219001 NOK6C 70SHB Nokia Oyj Köp 70 0,20 SE0007219019 SAN5X 75SHB Sandvik AB Sälj 75 0,10 SE0007219027 SAN6A 100SHB Sandvik AB Köp 100 0,10 SE0007219035 SAN6E 100SHB Sandvik AB Köp 100 0,10 SE0007219043 SCA5X 200SHB AB SCA ser. B Sälj 200 0,05 SE0007219050 SEB5X 85SHB SEB ser. A Sälj 85 0,10 SE0007219068 SKA5L 190SHB Skanska AB ser. B Köp 190 0,10 SE0007219076 SKA5X 160SHB Skanska AB ser. B Sälj 160 0,10 SE0007219084 SKF5J 175SHB SKF AB ser. B Köp 175 0,10 SE0007219092 SKF5V 150SHB SKF AB ser. B Sälj 150 0,10 SE0007219100 SKF5X 145SHB SKF AB ser. B Sälj 145 0,10 SE0007219118 SKF6B 210SHB SKF AB ser. B Köp 210 0,10 SE0007219126 SKF6E 200SHB SKF AB ser. B Köp 200 0,10 SE0007219134 SSA5J 40SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 40 0,20 SE0007219142 SSA5K 43SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 43 0,20 SE0007219159 SSA5V 34SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 34 0,20 SE0007219167 SSA5X 32SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 32 0,20 SE0007219175 SSA6A 45SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 45 0,20 SE0007219183 SSA6C 45SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 45 0,20 SE0007219191 SSA6C 50SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 50 0,20 SE0007219209 STE5X 68SHB Stora Enso Oyj ser. R Sälj 68 0,20 SE0007219217 STE6A 95SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 95 0,20 SE0007219225 STE6B 90SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 90 0,20 SE0007219233 SWE5L 200SHB Swedbank AB ser. A Köp 200 0,10 SE0007219241 SWE5X 170SHB Swedbank AB ser. A Sälj 170 0,10 SE0007219258 SWE6A 205SHB Swedbank AB ser. A Köp 205 0,10 SE0007219266 SWE6B 200SHB Swedbank AB ser. A Köp 200 0,10 SE0007219274 SWE6H 220SHB Swedbank AB ser. A Köp 220 0,10 SE0007219282 TEL5L 90SHB Tele2 AB ser. B Köp 90 0,10 SE0007219290 TEL5X 75SHB Tele2 AB ser. B Sälj 75 0,10 SE0007219308 TEL6B 90SHB Tele2 AB ser. B Köp 90 0,10 SE0007219316 TLS5X 44SHB TeliaSonera AB Sälj 44 0,20 SE0007219324 TLS6B 55SHB TeliaSonera AB Köp 55 0,20 SE0007219332 TLS6H 56SHB TeliaSonera AB Köp 56 0,20 SE0007219340 TRE5L 160SHB Trelleborg AB ser. B Köp 160 0,10 SE0007219357 TRE5X 130SHB Trelleborg AB ser. B Sälj 130 0,10 SE0007219365 VOL5X 85SHB Volvo AB ser. B Sälj 85 0,10 SE0007219373 VOL5X 95SHB Volvo AB ser. B Sälj 95 0,10 SE0007219381 VOL6A 100SHB Volvo AB ser. B Köp 100 0,10 SE0007219399 VOL6B 110SHB Volvo AB ser. B Köp 110 0,10 SE0007219407 3
VOL6H 110SHB Volvo AB ser. B Köp 110 0,10 SE0007219415 VOL6H 120SHB Volvo AB ser. B Köp 120 0,10 SE0007219423 Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag ABB5W 150SHB 2015-08-21 2015-11-09 -- 2015-11-20 2015-11-20 2015-12-03 ABB5X 155SHB 2015-08-21 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 ABB6C 190SHB 2015-08-21 2016-03-07 -- 2016-03-18 2016-03-18 2016-04-04 ABB6F 200SHB 2015-08-21 2016-06-03 -- 2016-06-17 2016-06-17 2016-07-01 ALF5K 150SHB 2015-08-21 2015-11-09 -- 2015-11-20 2015-11-20 2015-12-03 ALF5K 160SHB 2015-08-21 2015-11-09 -- 2015-11-20 2015-11-20 2015-12-03 ALF5W 135SHB 2015-08-21 2015-11-09 -- 2015-11-20 2015-11-20 2015-12-03 ALF5X 140SHB 2015-08-21 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 ALF6B 160SHB 2015-08-21 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 ALF6E 160SHB 2015-08-21 2016-05-06 -- 2016-05-20 2016-05-20 2016-06-02 ALI5K 900SHB 2015-08-21 2015-11-09 -- 2015-11-20 2015-11-20 2015-12-03 ALI5L 980SHB 2015-08-21 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 ALI5V 850SHB 2015-08-21 2015-10-05 -- 2015-10-16 2015-10-16 2015-10-29 ALI5X 750SHB 2015-08-21 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 ALI6E1100SHB 2015-08-21 2016-05-06 -- 2016-05-20 2016-05-20 2016-06-02 ASS5W 155SHB 2015-08-21 2015-11-09 -- 2015-11-20 2015-11-20 2015-12-03 ATC5X 200SHB 2015-08-21 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 ATC6A 240SHB 2015-08-21 2015-12-30 -- 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-28 ATC6B 250SHB 2015-08-21 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 ATC6E 250SHB 2015-08-21 2016-05-06 -- 2016-05-20 2016-05-20 2016-06-02 BOL5J 165SHB 2015-08-21 2015-10-05 -- 2015-10-16 2015-10-16 2015-10-29 BOL5W 140SHB 2015-08-21 2015-11-09 -- 2015-11-20 2015-11-20 2015-12-03 BOL5X 135SHB 2015-08-21 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 BOL6A 170SHB 2015-08-21 2015-12-30 -- 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-28 BOL6B 160SHB 2015-08-21 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 BOL6C 180SHB 2015-08-21 2016-03-07 -- 2016-03-18 2016-03-18 2016-04-04 BOL6F 190SHB 2015-08-21 2016-06-03 -- 2016-06-17 2016-06-17 2016-07-01 BOL6H 200SHB 2015-08-21 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 ELU5L 250SHB 2015-08-21 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 ELU5L 270SHB 2015-08-21 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 ELU5L 290SHB 2015-08-21 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 ELU5X 200SHB 2015-08-21 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 ELU6B 260SHB 2015-08-21 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 ELU6C 270SHB 2015-08-21 2016-03-07 -- 2016-03-18 2016-03-18 2016-04-04 ELU6E 280SHB 2015-08-21 2016-05-06 -- 2016-05-20 2016-05-20 2016-06-02 ERI5X 75SHB 2015-08-21 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 ERI6B 90SHB 2015-08-21 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 ERI6B 100SHB 2015-08-21 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 ERI6E 100SHB 2015-08-21 2016-05-06 -- 2016-05-20 2016-05-20 2016-06-02 ERI6H 120SHB 2015-08-21 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 GET5W 175SHB 2015-08-21 2015-11-09 -- 2015-11-20 2015-11-20 2015-12-03 GET6B 230SHB 2015-08-21 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 HM 5X 310SHB 2015-08-21 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 HM 6H 420SHB 2015-08-21 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 HUS5X 50SHB 2015-08-21 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 HUS6B 66SHB 2015-08-21 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 HUS6C 70SHB 2015-08-21 2016-03-07 -- 2016-03-18 2016-03-18 2016-04-04 HUS6F 72SHB 2015-08-21 2016-06-03 -- 2016-06-17 2016-06-17 2016-07-01 INV5X 290SHB 2015-08-21 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 INV6B 375SHB 2015-08-21 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 4
NDA5X 85SHB 2015-08-21 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 NDA6E 110SHB 2015-08-21 2016-05-06 -- 2016-05-20 2016-05-20 2016-06-02 NDA6H 120SHB 2015-08-21 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 NOK5X 50SHB 2015-08-21 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 NOK6A 64SHB 2015-08-21 2015-12-30 -- 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-28 NOK6C 70SHB 2015-08-21 2016-03-07 -- 2016-03-18 2016-03-18 2016-04-04 SAN5X 75SHB 2015-08-21 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 SAN6A 100SHB 2015-08-21 2015-12-30 -- 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-28 SAN6E 100SHB 2015-08-21 2016-05-06 -- 2016-05-20 2016-05-20 2016-06-02 SCA5X 200SHB 2015-08-21 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 SEB5X 85SHB 2015-08-21 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 SKA5L 190SHB 2015-08-21 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 SKA5X 160SHB 2015-08-21 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 SKF5J 175SHB 2015-08-21 2015-10-05 -- 2015-10-16 2015-10-16 2015-10-29 SKF5V 150SHB 2015-08-21 2015-10-05 -- 2015-10-16 2015-10-16 2015-10-29 SKF5X 145SHB 2015-08-21 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 SKF6B 210SHB 2015-08-21 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 SKF6E 200SHB 2015-08-21 2016-05-06 -- 2016-05-20 2016-05-20 2016-06-02 SSA5J 40SHB 2015-08-21 2015-10-05 -- 2015-10-16 2015-10-16 2015-10-29 SSA5K 43SHB 2015-08-21 2015-11-09 -- 2015-11-20 2015-11-20 2015-12-03 SSA5V 34SHB 2015-08-21 2015-10-05 -- 2015-10-16 2015-10-16 2015-10-29 SSA5X 32SHB 2015-08-21 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 SSA6A 45SHB 2015-08-21 2015-12-30 -- 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-28 SSA6C 45SHB 2015-08-21 2016-03-07 -- 2016-03-18 2016-03-18 2016-04-04 SSA6C 50SHB 2015-08-21 2016-03-07 -- 2016-03-18 2016-03-18 2016-04-04 STE5X 68SHB 2015-08-21 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 STE6A 95SHB 2015-08-21 2015-12-30 -- 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-28 STE6B 90SHB 2015-08-21 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 SWE5L 200SHB 2015-08-21 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 SWE5X 170SHB 2015-08-21 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 SWE6A 205SHB 2015-08-21 2015-12-30 -- 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-28 SWE6B 200SHB 2015-08-21 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 SWE6H 220SHB 2015-08-21 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 TEL5L 90SHB 2015-08-21 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 TEL5X 75SHB 2015-08-21 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 TEL6B 90SHB 2015-08-21 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 TLS5X 44SHB 2015-08-21 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 TLS6B 55SHB 2015-08-21 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 TLS6H 56SHB 2015-08-21 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 TRE5L 160SHB 2015-08-21 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 TRE5X 130SHB 2015-08-21 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 VOL5X 85SHB 2015-08-21 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 VOL5X 95SHB 2015-08-21 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 VOL6A 100SHB 2015-08-21 2015-12-30 -- 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-28 VOL6B 110SHB 2015-08-21 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 VOL6H 110SHB 2015-08-21 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 VOL6H 120SHB 2015-08-21 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 5
Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. 6
Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande ABB Ltd Alfa Laval AB Autoliv Inc. SDB ASSA ABLOY AB ser. B Atlas Copco AB ser. A Boliden AB Electrolux AB ser. B Ericsson, ser. B Getinge AB ser. B H & M ser. B Husqvarna AB ser. B Investor AB ser. B Nordea Bank AB Nokia Oyj Sandvik AB AB SCA ser. B SEB ser. A Skanska AB ser. B SKF AB ser. B SSAB Svenskt Stål AB ser. A Stora Enso Oyj ser. R Swedbank AB ser. A Tele2 AB ser. B TeliaSonera AB Trelleborg AB ser. B Volvo AB ser. B Emittent av Underliggande ABB Ltd Alfa Laval AB Autoliv Inc. ASSA ABLOY AB Atlas Copco AB Boliden AB AB Electrolux Ericsson AB Getinge AB Hennes & Mauritz AB Husqvarna AB Investor AB Nordea Bank AB (publ) Nokia Oyj Sandvik AB Svenska Cellulosa Aktiebolaget Skandinaviska Enskilda Banken AB Skanska AB SKF AB SSAB Svenskt Stål AB Stora Enso Oyj Swedbank AB Tele2 AB TeliaSonera AB (publ) Trelleborg AB AB Volvo Referenskälla ISIN-kod på Underliggande Ytterligare information om Underliggande CH0012221716 www.abb.com SE0000695876 www.alfalaval.com SE0000382335 www.autoliv.com SE0007100581 www.assaabloy.com SE0006886750 www.atlascopco.com SE0000869646 www.boliden.com SE0000103814 www.electrolux.com SE0000108656 www.ericsson.com SE0000202624 www.getingegroup.com SE0000106270 www.hm.com SE0001662230 www.husqvarna.com SE0000107419 www.investorab.com SE0000427361 www.nordea.com FI0009000681 www.nokia.com SE0000667891 www.sandvik.com SE0000112724 www.sca.se SE0000148884 www.seb.se SE0000113250 www.skanska.com SE0000108227 www.skf.com SE0000171100 www.ssab.com FI0009007611 www.storaenso.com SE0000242455 www.swedbank.se SE0005190238 www.tele2.se SE0000667925 www.teliasonera.se SE0000114837 www.trelleborg.com SE0000115446 www.volvo.se 7
Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: Emittent: Arrangör: Betalningsombud: Beräkningsombud: Registerhållare: Courtage: 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken Capital Markets Blasieholmstorg 11 106 70 Stockholm Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken Capital Markets Blasieholmstorg 11 106 70 Stockholm Euroclear Sweden AB Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Emissionsdag: 21 augusti 2015 Villkor för erbjudandet: Upptagande till handel och handelssystem Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till. Noteringsdag: 21 augusti 2015 Noteringsvaluta: Market making: Minsta handelspost: Sista handelsdag: SEK Warrant kan vara noterad på börs under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 1 Warrant per serie. Slutdagen. 8
Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för denna Warrant tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 25 mars 2015 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 21 juli 2015. Stockholm den 21 augusti 2015 Svenska Handelsbanken AB (publ) 9
Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning A.2 Finansiella mellanhänder Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och ska ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. Ej tillämplig Avsnitt B - EMITTENT OCH EVENTUELLA GARANTIGIVARE B.1Reg firma och handelsbeteckning Svenska Handelsbanken AB (publ) har organisationsnummer 502007-7862. B.2 Säte bolagsform och lagstiftning Handelsbanken bildades i Stockholm och är ett publikt (publ) bankaktiebolag. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. B.4b Kända trender Världsekonomin har fortsatt präglats av divergerande ekonomiska utsikter med många skuldtyngda länder och svag utveckling i Europa samtidigt som utvecklingen i USA och Sverige varit mer positiv. Sammantaget har den globala återhämtningen varit måttlig. Räntemarknaden har präglats av en mycket expansiv penningpolitik i många valutaområden. B.5 Koncernbeskrivning Handelsbanken är en av Nordens ledande banker med en balansomslutning per den 31 december 2014 om ca 2 800 miljarder kronor och ett rörelseresultat för år 2014 på ca 19,2 miljarder kronor. Antalet anställda är ca 11 700. I koncernen, där Handelsbanken är moderbolag, ingår bland annat dotterbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv och Stadshypotek. B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Handelsbanken avger ej resultatprognos. B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelse Ej tillämplig. Handelsbanken har inga anmärkningar i revisionsberättelsen. 10
B.12 Historisk finansiell information NYCKELTAL FÖR HANDELSBANKSKONCERNEN ÅR 2014 ÅR 2013 Q2 2015 Q2 2014 Rörelseresultat, mkr 19 212 18 088 5 256 5 077 Årets/Periodens resultat, mkr 15 184 14 295 4 173 4 034 Balansomslutning, mkr 2 816 676 2 484 721 2 935 809 2 680 291 Eget kapital, mkr 126 827 111 339 123 971 116 814 Räntabilitet på eget kapital total verksamhet % 13,4 13,9 14,5 15,1 Kärnprimärkapitalrelation, % (CRD IV) 20,4 18,9 21,3 20,1 Total kapitalrelation, %, (CRD IV) 25,6 21,6 28,4 25,0 HANDELSBANKSKONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMAN- DRAG RESULTATRÄKNING, MKR ÅR 2014 ÅR 2013 Q2 2015 Q2 2014 Räntenetto: 27 244 26 669 7 091 6 704 Provisionsnetto: 8 556 7 804 2 359 2 135 Övriga intäkter: 2 514 1 854 771 808 Summa intäkter: 38 314 36 327 10 221 9 647 Personalkostnader: -11 766-11 404-3 149-2 910 Övriga kostnader: -5 099-5 181-1 336-1 267 Av- och nedskrivningar: -462-476 -122-122 Summa kostnader -17 327-17 061-4 607-4 299 Kreditförluster, netto: -1 781-1 195-359 -272 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella till- 6 17 1 1 Rörelseresultat: 19 212 18 088 5 256 5 077 Skatter: -4 069-3 915-1 110-1 074 Årets/Periodens resultat från avvecklad verksamhet e skatt 41 122 27 31 Årets/Periodens resultat: 15 184 14 295 4 173 4 034 BALANSRÄKNING, MKR ÅR 2014 ÅR 2013 Q2 2015 Q2 2014 Utlåning till allmänheten: 1 807 836 1 696 339 1 851 432 1 765 160 Kassa, tillgodohav o övr utlåning till centralbanker: Belåningsbara statsskuldförbind mm Utlåning till övr kreditinstitut: Obligationer, räntebärande värdepapper: Övriga tillgångar: Summa tillgångar: In- och upplåning från allmänheten: Skulder till kreditinstitut: Emitterade värdepapper: Övriga skulder: Summa skulder: Eget kapital Summa skulder och eget kapital: 505 579 369 954 553 935 477 086 78 219 57 451 73 071 56 610 70 339 62 898 87 250 76 519 63 725 64 125 56 502 53 057 290 978 233 954 313 619 251 859 2 816 676 2 484 721 2 935 809 2 680 291 1 022 267 825 205 1 093 551 943 151 200 074 171 624 218 571 205 649 1 212 613 1 150 641 1 214 721 1 174 512 254 895 225 912 284 995 240 165 2 689 849 2 373 382 2 811 838 2 563 477 126 827 111 339 123 971 116 814 2 816 676 2 484 721 2 935 809 2 680 291 Årsinformationen ovan är reviderad och hämtad från Årsredovisningarna 2013 och 2014. Kvartalsinformationen har översiktligt granskats av revisor och är hämtad från delårsrapporterna Q2 2014 och Q2 2015. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan datumet för publicerandet av delårsrapporten. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med de internationella redovisnings-standarder (IFRS) och tolkningar av dessa standarder som antagits av EU. 11
B.13 Händelser som påverkar solvens Ej tillämplig. Handelsbanken har inget att rapportera som påverkar bankens solvens. B.14 Koncernberoende Ej tillämplig. Handelsbanken är inte beroende av andra företag inom koncernen. B.15 Huvudsaklig verksamhet Handelsbanken är en fullsortimentsbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, finansiering, betalning, placering inom aktie- och räntemarknad samt pensionsförsäkring. Sammanlagt hade, per den 31 december 2014, Handelsbanken 832 kontor i hela världen. Handelsbankens hemmamarknader utgörs av marknaderna i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och i Storbritannien där vi erbjuder ett komplett utbud av finansiella produkter och tjänster. Banken hade per den 31 december 2014 463 bankkontor i Sverige, 352 bankkontor i övriga Norden, Nederländerna och Storbritannien samt 17 bankkontor i övriga världen. Sammantaget har Handelsbanken verksamhet i 24 länder. B.16 Direkt eller indirekt ägande/kontroll Ej tillämplig. Handelsbanken är moderbolag i koncernen. AVSNITT C - VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Typ av värdepapper Warrant ABB5W 150SHB SE0007218466 Warrant ABB5X 155SHB SE0007218474 Warrant ABB6C 190SHB SE0007218482 Warrant ABB6F 200SHB SE0007218490 Warrant ALF5K 150SHB SE0007218508 Warrant ALF5K 160SHB SE0007218516 Warrant ALF5W 135SHB SE0007218524 Warrant ALF5X 140SHB SE0007218532 Warrant ALF6B 160SHB SE0007218540 Warrant ALF6E 160SHB SE0007218557 Warrant ALI5K 900SHB SE0007218565 Warrant ALI5L 980SHB SE0007218573 Warrant ALI5V 850SHB SE0007218581 Warrant ALI5X 750SHB SE0007218599 Warrant ALI6E1100SHB SE0007218607 Warrant ASS5W 155SHB SE0007218615 Warrant ATC5X 200SHB SE0007218623 Warrant ATC6A 240SHB SE0007218631 Warrant ATC6B 250SHB SE0007218649 Warrant ATC6E 250SHB SE0007218656 Warrant BOL5J 165SHB SE0007218664 Warrant BOL5W 140SHB SE0007218672 Warrant BOL5X 135SHB SE0007218680 Warrant BOL6A 170SHB SE0007218698 Warrant BOL6B 160SHB SE0007218706 12
Warrant BOL6C 180SHB SE0007218714 Warrant BOL6F 190SHB SE0007218722 Warrant BOL6H 200SHB SE0007218730 Warrant ELU5L 250SHB SE0007218748 Warrant ELU5L 270SHB SE0007218755 Warrant ELU5L 290SHB SE0007218763 Warrant ELU5X 200SHB SE0007218771 Warrant ELU6B 260SHB SE0007218789 Warrant ELU6C 270SHB SE0007218797 Warrant ELU6E 280SHB SE0007218805 Warrant ERI5X 75SHB SE0007218813 Warrant ERI6B 90SHB SE0007218821 Warrant ERI6B 100SHB SE0007218839 Warrant ERI6E 100SHB SE0007218847 Warrant ERI6H 120SHB SE0007218854 Warrant GET5W 175SHB SE0007218862 Warrant GET6B 230SHB SE0007218870 Warrant HM 5X 310SHB SE0007218888 Warrant HM 6H 420SHB SE0007218896 Warrant HUS5X 50SHB SE0007218904 Warrant HUS6B 66SHB SE0007218912 Warrant HUS6C 70SHB SE0007218920 Warrant HUS6F 72SHB SE0007218938 Warrant INV5X 290SHB SE0007218946 Warrant INV6B 375SHB SE0007218953 Warrant NDA5X 85SHB SE0007218961 Warrant NDA6E 110SHB SE0007218979 Warrant NDA6H 120SHB SE0007218987 Warrant NOK5X 50SHB SE0007218995 Warrant NOK6A 64SHB SE0007219001 Warrant NOK6C 70SHB SE0007219019 Warrant SAN5X 75SHB SE0007219027 Warrant SAN6A 100SHB SE0007219035 Warrant SAN6E 100SHB SE0007219043 Warrant SCA5X 200SHB SE0007219050 Warrant SEB5X 85SHB SE0007219068 Warrant SKA5L 190SHB SE0007219076 Warrant SKA5X 160SHB SE0007219084 Warrant SKF5J 175SHB SE0007219092 Warrant SKF5V 150SHB SE0007219100 Warrant SKF5X 145SHB SE0007219118 Warrant SKF6B 210SHB SE0007219126 Warrant SKF6E 200SHB SE0007219134 Warrant SSA5J 40SHB SE0007219142 Warrant SSA5K 43SHB SE0007219159 13
C.2 Valuta C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av investeringen Warrant SSA5V 34SHB SE0007219167 Warrant SSA5X 32SHB SE0007219175 Warrant SSA6A 45SHB SE0007219183 Warrant SSA6C 45SHB SE0007219191 Warrant SSA6C 50SHB SE0007219209 Warrant STE5X 68SHB SE0007219217 Warrant STE6A 95SHB SE0007219225 Warrant STE6B 90SHB SE0007219233 Warrant SWE5L 200SHB SE0007219241 Warrant SWE5X 170SHB SE0007219258 Warrant SWE6A 205SHB SE0007219266 Warrant SWE6B 200SHB SE0007219274 Warrant SWE6H 220SHB SE0007219282 Warrant TEL5L 90SHB SE0007219290 Warrant TEL5X 75SHB SE0007219308 Warrant TEL6B 90SHB SE0007219316 Warrant TLS5X 44SHB SE0007219324 Warrant TLS6B 55SHB SE0007219332 Warrant TLS6H 56SHB SE0007219340 Warrant TRE5L 160SHB SE0007219357 Warrant TRE5X 130SHB SE0007219365 Warrant VOL5X 85SHB SE0007219373 Warrant VOL5X 95SHB SE0007219381 Warrant VOL6A 100SHB SE0007219399 Warrant VOL6B 110SHB SE0007219407 Warrant VOL6H 110SHB SE0007219415 Warrant VOL6H 120SHB SE0007219423 Svenska kronor ("SEK") Värdepappren är fritt överlåtbara. I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation ska Warrant medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till Stockholm AB. Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. 14
Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. C.16 Värdepappersnamn Slutdag Stängnings- eller förfallodatum etc ABB5W 150SHB 2015-11-20 ABB5X 155SHB 2015-12-18 ABB6C 190SHB 2016-03-18 ABB6F 200SHB 2016-06-17 ALF5K 150SHB 2015-11-20 ALF5K 160SHB 2015-11-20 ALF5W 135SHB 2015-11-20 ALF5X 140SHB 2015-12-18 ALF6B 160SHB 2016-02-19 ALF6E 160SHB 2016-05-20 ALI5K 900SHB 2015-11-20 ALI5L 980SHB 2015-12-18 ALI5V 850SHB 2015-10-16 ALI5X 750SHB 2015-12-18 ALI6E1100SHB 2016-05-20 ASS5W 155SHB 2015-11-20 ATC5X 200SHB 2015-12-18 ATC6A 240SHB 2016-01-15 ATC6B 250SHB 2016-02-19 ATC6E 250SHB 2016-05-20 BOL5J 165SHB 2015-10-16 BOL5W 140SHB 2015-11-20 BOL5X 135SHB 2015-12-18 BOL6A 170SHB 2016-01-15 BOL6B 160SHB 2016-02-19 BOL6C 180SHB 2016-03-18 BOL6F 190SHB 2016-06-17 BOL6H 200SHB 2016-08-19 ELU5L 250SHB 2015-12-18 ELU5L 270SHB 2015-12-18 ELU5L 290SHB 2015-12-18 ELU5X 200SHB 2015-12-18 ELU6B 260SHB 2016-02-19 ELU6C 270SHB 2016-03-18 ELU6E 280SHB 2016-05-20 ERI5X 75SHB 2015-12-18 15
ERI6B 90SHB 2016-02-19 ERI6B 100SHB 2016-02-19 ERI6E 100SHB 2016-05-20 ERI6H 120SHB 2016-08-19 GET5W 175SHB 2015-11-20 GET6B 230SHB 2016-02-19 HM 5X 310SHB 2015-12-18 HM 6H 420SHB 2016-08-19 HUS5X 50SHB 2015-12-18 HUS6B 66SHB 2016-02-19 HUS6C 70SHB 2016-03-18 HUS6F 72SHB 2016-06-17 INV5X 290SHB 2015-12-18 INV6B 375SHB 2016-02-19 NDA5X 85SHB 2015-12-18 NDA6E 110SHB 2016-05-20 NDA6H 120SHB 2016-08-19 NOK5X 50SHB 2015-12-18 NOK6A 64SHB 2016-01-15 NOK6C 70SHB 2016-03-18 SAN5X 75SHB 2015-12-18 SAN6A 100SHB 2016-01-15 SAN6E 100SHB 2016-05-20 SCA5X 200SHB 2015-12-18 SEB5X 85SHB 2015-12-18 SKA5L 190SHB 2015-12-18 SKA5X 160SHB 2015-12-18 SKF5J 175SHB 2015-10-16 SKF5V 150SHB 2015-10-16 SKF5X 145SHB 2015-12-18 SKF6B 210SHB 2016-02-19 SKF6E 200SHB 2016-05-20 SSA5J 40SHB 2015-10-16 SSA5K 43SHB 2015-11-20 SSA5V 34SHB 2015-10-16 SSA5X 32SHB 2015-12-18 SSA6A 45SHB 2016-01-15 SSA6C 45SHB 2016-03-18 SSA6C 50SHB 2016-03-18 STE5X 68SHB 2015-12-18 STE6A 95SHB 2016-01-15 STE6B 90SHB 2016-02-19 SWE5L 200SHB 2015-12-18 SWE5X 170SHB 2015-12-18 SWE6A 205SHB 2016-01-15 16
SWE6B 200SHB 2016-02-19 SWE6H 220SHB 2016-08-19 TEL5L 90SHB 2015-12-18 TEL5X 75SHB 2015-12-18 TEL6B 90SHB 2016-02-19 TLS5X 44SHB 2015-12-18 TLS6B 55SHB 2016-02-19 TLS6H 56SHB 2016-08-19 TRE5L 160SHB 2015-12-18 TRE5X 130SHB 2015-12-18 VOL5X 85SHB 2015-12-18 VOL5X 95SHB 2015-12-18 VOL6A 100SHB 2016-01-15 VOL6B 110SHB 2016-02-19 VOL6H 110SHB 2016-08-19 VOL6H 120SHB 2016-08-19 C.17 Beskrivning avveckling m m C.18 Beskrivning avkastning m m C.19 Lösenpris etc Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom VP-centrals försorg på respektive Återbetalningsdag. I annat fall översänder VP-centralen beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VP- centralen på Avstämningsdagen registrerade adress. Ej tillämpligt C.20 Beskrivning underliggande Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis ABB5W 150SHB ABB Ltd www.abb.com ABB5X 155SHB ABB Ltd www.abb.com ABB6C 190SHB ABB Ltd www.abb.com ABB6F 200SHB ABB Ltd www.abb.com ALF5K 150SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF5K 160SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF5W 135SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF5X 140SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF6B 160SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF6E 160SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALI5K 900SHB Autoliv Inc. www.autoliv.com ALI5L 980SHB Autoliv Inc. www.autoliv.com ALI5V 850SHB Autoliv Inc. www.autoliv.com ALI5X 750SHB Autoliv Inc. www.autoliv.com ALI6E1100SHB Autoliv Inc. www.autoliv.com Ytterligare information om Underliggande ASS5W 155SHB ASSA ABLOY AB www.assaabloy.com ATC5X 200SHB Atlas Copco AB www.atlascopco.com 17
ATC6A 240SHB Atlas Copco AB www.atlascopco.com ATC6B 250SHB Atlas Copco AB www.atlascopco.com ATC6E 250SHB Atlas Copco AB www.atlascopco.com BOL5J 165SHB Boliden AB www.boliden.com BOL5W 140SHB Boliden AB www.boliden.com BOL5X 135SHB Boliden AB www.boliden.com BOL6A 170SHB Boliden AB www.boliden.com BOL6B 160SHB Boliden AB www.boliden.com BOL6C 180SHB Boliden AB www.boliden.com BOL6F 190SHB Boliden AB www.boliden.com BOL6H 200SHB Boliden AB www.boliden.com ELU5L 250SHB AB Electrolux www.electrolux.com ELU5L 270SHB AB Electrolux www.electrolux.com ELU5L 290SHB AB Electrolux www.electrolux.com ELU5X 200SHB AB Electrolux www.electrolux.com ELU6B 260SHB AB Electrolux www.electrolux.com ELU6C 270SHB AB Electrolux www.electrolux.com ELU6E 280SHB AB Electrolux www.electrolux.com ERI5X 75SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI6B 90SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI6B 100SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI6E 100SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI6H 120SHB Ericsson AB www.ericsson.com GET5W 175SHB Getinge AB www.getingegroup.com GET6B 230SHB Getinge AB www.getingegroup.com HM 5X 310SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 6H 420SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HUS5X 50SHB Husqvarna AB www.husqvarna.com HUS6B 66SHB Husqvarna AB www.husqvarna.com HUS6C 70SHB Husqvarna AB www.husqvarna.com HUS6F 72SHB Husqvarna AB www.husqvarna.com INV5X 290SHB Investor AB www.investorab.com INV6B 375SHB Investor AB www.investorab.com NDA5X 85SHB Nordea Bank AB (publ) www.nordea.com NDA6E 110SHB Nordea Bank AB (publ) www.nordea.com NDA6H 120SHB Nordea Bank AB (publ) www.nordea.com NOK5X 50SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK6A 64SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK6C 70SHB Nokia Oyj www.nokia.com SAN5X 75SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN6A 100SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN6E 100SHB Sandvik AB www.sandvik.com SCA5X 200SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget www.sca.se SEB5X 85SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se 18
SKA5L 190SHB Skanska AB www.skanska.com SKA5X 160SHB Skanska AB www.skanska.com SKF5J 175SHB SKF AB www.skf.com SKF5V 150SHB SKF AB www.skf.com SKF5X 145SHB SKF AB www.skf.com SKF6B 210SHB SKF AB www.skf.com SKF6E 200SHB SKF AB www.skf.com SSA5J 40SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA5K 43SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA5V 34SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA5X 32SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA6A 45SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA6C 45SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA6C 50SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com STE5X 68SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com STE6A 95SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com STE6B 90SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com SWE5L 200SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWE5X 170SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWE6A 205SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWE6B 200SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWE6H 220SHB Swedbank AB www.swedbank.se TEL5L 90SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL5X 75SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL6B 90SHB Tele2 AB www.tele2.se TLS5X 44SHB TeliaSonera AB (publ) www.teliasonera.se TLS6B 55SHB TeliaSonera AB (publ) www.teliasonera.se TLS6H 56SHB TeliaSonera AB (publ) www.teliasonera.se TRE5L 160SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com TRE5X 130SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com VOL5X 85SHB AB Volvo www.volvo.se VOL5X 95SHB AB Volvo www.volvo.se VOL6A 100SHB AB Volvo www.volvo.se VOL6B 110SHB AB Volvo www.volvo.se VOL6H 110SHB AB Volvo www.volvo.se VOL6H 120SHB AB Volvo www.volvo.se Avsnitt D - RISKER D.2 Huvudsakliga risker specifika för emittenten Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram tas en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken hade per den 31 december 2014 följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P ), Aa2 från Moody s, AA- från Fitch och AA (low) från DBRS. Med Moody s rating Aa2, S&P rating AA-, Fitch rating AA- och DBRS rating AA (low) menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. En sänkning av kreditbetyg kan medföra ökade finansieringskostnader och även påverka tillgången till likviditet och konkurrenssituationen. Detta 19
kan således medföra negativ effekt på verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Ett innehav av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Risker i Handelsbankens verksamhet Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Riskerna i Handelsbanken beskrivs sammanfattningsvis enligt följande: Kreditrisk: Kreditrisk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust som följd av att bankens motparter inte kan fullfölja sina kontraktsenliga förpliktelser. Marknadsrisk: Marknadsriskerna härrör från förändringar i priser och volatiliteter på de finansiella marknaderna. Likviditetsrisk: Banken har att hantera en stor mängd in- och utgående kassaflöden varje dag. Likviditetsrisk är risken att banken inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser när dessa förfaller, utan att drabbas av oacceptabla kostnader eller förluster. Operativ risk: Operativ risk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Försäkringsrisk: Risken i Handelsbanken utgörs främst av risken att de garanterade åtaganden banken har gentemot kunderna i den traditionella livförsäkringen inte kan uppfyllas med mindre än att banken skjuter till kapital. Fastighetsrisk: Risken i prisförändringar på bankens fastighetsinnehav. Affärsrisk: Risken för oväntade resultatförändringar som inte är hänförliga till de ovan beskrivna riskslagen. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av ovan angivna risker i dess verksamhet. D.3 Huvudsakliga risker specifika för värdepapperen D.6 Varning där det anges om investerare kan förlora hela eller delar av en investering Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett certifikat. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Under löptiden påverkas värdet på ett certifikat av flera faktorer, det kan bland annat vara den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i certifikatets värde. För warrant av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För warrant av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. 20
Avsnitt E - ERBJUDANDE E.2b Motiv till erbjudandet E.3 Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Handelsbanken AB (publ) emitterar 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken En beskrivning av erbjudandet förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa antalet om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Handelsbanken är Emittent och Betalningsombud för Värdepappren. Handelsbanken Capital Market för Värdepappren. Emissions- och Noteringsdag är 21 augusti 2015. E.4 Ej tillämpligt Beskrivning av eventuella intressen/intressekonflikter Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till. E.7 Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid Beräkning av kostnader som åläggs investeraren var tid gällande prislista. 21