US Balanserad Index 2 Index visas med återinvesterad utdelning. ens avkastning visas exklusive avgifter. fallet under årets två inledande månader. Amerikanska S&P500 klättrade till sin högsta nivå sedan inledningen av 8 och steg med nästan 3,5 procent under mars. Världens börser beräknat lika mycket och de europeiska börserna (EuroSTOXX50) i stort var oförändrade. Marknaden har under årets inledande månader präglats av en stark riskvilja i spåren av att globala centralbanker gör allt för att stimulera risktillgångar. Centralbankerna är oroade för att det finansiella systemet åter ska falla ihop under tyngden från skulder uppbyggda av såväl privata aktörer som institutioner och nationer. Samtidigt är värderingen ännu inte ansträngd. Marknaden kommer vara flödesstyrd och därmed präglas av högre volatilitet än vanligtvis förekommande. en behöll sin exponering under månaden. Sverige var neutralt viktat, USA var fortsatt överviktat och Japan underviktad, övriga marknader neutralt viktade. Säkra obligationer (stats- och bostadsobligationer) var fortsatt underviktade och kreditmarknaden var överviktad i form av high yield-obligationer. Kronan försvagades marginellt mot de större valutorna bortsett från Yenen där kronan stärktes kraftigt. Detta gjorde att de starkaste positiva bidragen till portföljen kom från amerikanska aktier och även från Japan, medan det som tyngde var främst svenska aktier och tillväxtmarknadsaktier. I räntedelen bidrog high yield-obligationerna positivt medan undervikten i obligationer även det gav ett positivt bidrag då vi såg fallande obligationspriser. US Balanserad 0, 4, 1,9% 2,9% 40, 0, 4, 5,7% 7,7% 58,8% Skillnad -0, 0, -3,8% -4,7% -18,7% Aktier 47% 5-3 7 varav svenska aktier 1 1 5% 15% varav utländska aktier 37% 4-25% 55% Räntebärande värdepapper 5 5 3 7 Övriga fonder 3 - - - - fördelning % 5 4 3 2 1 9,7% 19,7% -0, 10,6% 2, 0, 5,6% 1,5% -3, 52,8% Standardavvikelse, portfölj 5,8% 6,9% Standardavvikelse, index 5, 5,8% Tracking Error 2, 2,8% Sharpe-kvot 1,0 0,3 Beta 1,0 1,1 information Startdatum 3-10-01 1 SIXPRX. 4 MSCI World. 5 OMRX Bond Fondportföljen investerar normalt 5 i aktiefonder och 5 i räntebärande fonder inom ramen för Skandia Links fondsortiment. Som andel av räntefonder får hedgefonder uppgå till 2. Och från tid till annan kan fördelningen avvika något från den normala. Förvaltaren måste investera i minst fem olika fonder, som tillsammans ger en god riskspridning på marknader, länder och branscher. vikt Skandia Kapitalmarknadsfonden 3 Nordea European High Yield Bond 1 BlackRock US Basic Value 11, Skandia US All Cap Value - Gamco 8, Skandia Likviditetsfonden 7,6% ens historiska avkastning är ingen garanti för portföljens framtida avkastning.
US Offensiv Index 2 Index visas med återinvesterad utdelning. ens avkastning visas exklusive avgifter. fallet under årets två inledande månader. Amerikanska S&P500 klättrade till sin högsta nivå sedan inledningen av 8 och steg med nästan 3,5 procent under mars. Världens börser beräknat lika mycket och de europeiska börserna (EuroSTOXX50) i stort var oförändrade. Marknaden har under årets inledande månader präglats av en stark riskvilja i spåren av att globala centralbanker gör allt för att stimulera risktillgångar. Centralbankerna är oroade för att det finansiella systemet åter ska falla ihop under tyngden från skulder uppbyggda av såväl privata aktörer som institutioner och nationer. Samtidigt är värderingen ännu inte ansträngd. Marknaden kommer vara flödesstyrd och därmed präglas av högre volatilitet än vanligtvis förekommande. en behöll sin exponering under månaden. Sverige var neutralt viktat, USA var fortsatt överviktat och Japan underviktad, övriga marknader neutralt viktade. Säkra obligationer (stats- och bostadsobligationer) var fortsatt underviktade och kreditmarknaden var överviktad i form av high yield-obligationer. Kronan försvagades marginellt mot de större valutorna bortsett från Yenen där kronan stärktes kraftigt. Detta gjorde att de starkaste positiva bidragen till portföljen kom från amerikanska aktier och även från Japan, medan det som tyngde var främst svenska aktier och tillväxtmarknadsaktier. I räntedelen bidrog high yield-obligationerna positivt medan undervikten i obligationer även det gav ett positivt bidrag då vi såg fallande obligationspriser. US Offensiv -0, 7, -4,9% -1,5% 36,9% 1, 8,9% 3, 6, 65,7% Skillnad -1, - -8, -7,7% -28,8% Aktier 9 % -9% % % varav svenska aktier 19% 2-1 3 varav utländska aktier 7 % -8% 7 9 Räntebärande värdepapper 9% 9% 2 Övriga fonder 9% 9% 2 - - - - fördelning 5 4 3 2 1 18,7% 38, -0, 11, 2, 0, 19, 3, -3, 9, Standardavvikelse, portfölj 12, 13, Standardavvikelse, index 11, 12, Tracking Error 3,5% 4,8% Sharpe-kvot 0,8 0,1 Beta 1,0 1,0 information Startdatum 3-10-01 20 % SIXPRX. % MSCI The World Index. Fondportföljen investerar normalt % i aktiefonder inom ramen för Skandia Links fondsortiment. Av dessa placeras normalt 2 i svenska aktiefonder och % i utländska aktiefonder. Från tid till annan kan fördelningen avvika något från den normala. Investeringar i hedgefonder får uppgå till 2. Förvaltaren måste investera i minst fem olika fonder, som tillsammans ger en god riskspridning på marknader, länder och branscher. vikt BlackRock US Basic Value 21,9% SGF GAMCO US All Cap Value 16, SGF Skandia European Best Ideas 11, Skandia European Goldman Sachs 8,5% Skandia Likviditetsfonden 7, ens historiska avkastning är ingen garanti för portföljens framtida avkastning.
US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 Index visas med återinvesterad utdelning. ens avkastning visas exklusive avgifter. fallet under årets två inledande månader. Amerikanska S&P500 klättrade till sin högsta nivå sedan inledningen av 8 och steg med nästan 3,5 procent under mars. Världens börser beräknat genom MSCI World steg med 1,5 procent under månaden medan Stockholmsbörsen föll med lika mycket och de europeiska börserna (EuroSTOXX50) i stort var oförändrade. Marknaden har under årets inledande månader präglats av en stark riskvilja i spåren av att globala centralbanker gör allt för att stimulera risktillgångar. Centralbankerna är oroade för att det finansiella systemet åter ska falla ihop under tyngden från skulder uppbyggda av såväl privata aktörer som institutioner och nationer. Samtidigt är värderingen ännu inte ansträngd. Marknaden kommer vara flödesstyrd och därmed präglas av högre volatilitet än vanligtvis förekommande. en behöll sin exponering under månaden. Sverige var neutralt viktat, USA var fortsatt överviktat och Japan underviktad, övriga marknader neutralt viktade. Säkra obligationer (stats- och bostadsobligationer) var fortsatt underviktade och kreditmarknaden var överviktad i form av high yield-obligationer. Kronan försvagades marginellt mot de större valutorna bortsett från Yenen där kronan stärktes kraftigt. Detta gjorde att de starkaste positiva bidragen till portföljen kom från amerikanska aktier och även från Japan, medan det som tyngde var främst svenska aktier och tillväxtmarknadsaktier. I räntedelen bidrog high yield-obligationerna positivt medan undervikten i obligationer även det gav ett positivt bidrag då vi såg fallande obligationspriser. US Trend 0, 4, -0, 4,6% 17, Aktier 4 - - % varav svenska aktier 9% - - % varav utländska aktier 3 - - % Räntebärande värdepapper 58% - - % Övriga fonder - - % - - - - -0, 2, 0, -3, Standardavvikelse, portfölj - 7, Sharpe-kvot - 0,70 Beta - 1,35 information Startdatum 9-05-01 *Sedan november 2012 fördelning 7 % 5 4 3 2 1 8,7% 17,9% 9, 5, 1, 57,8% Fondportföljens fördelning mellan aktie- och räntefonder är inte bestämd på förhand. Förvaltaren har mandat att från Skandia Links fondsortiment välja den aktie- och räntefördelning samt den marknad och bransch som anses mest fördelaktig i rådande marknadsklimat. I tider av negativ utveckling på aktiemarknaden finns därmed möjlighet att placera upp till % i räntefonder, medan portföljen i gynnsamt marknadsläge kan bestå av upp till % aktiefonder eller övriga fonder vikt Skandia Kapitalmarknadsfonden 30, Skandia Likviditetsfonden 15, Nordea European High Yield Bond 12,6% BlackRock US Basic Value 9,9% Skandia US All Cap Value - GAMCO 8, ens historiska avkastning är ingen garanti för portföljens framtida avkastning.
US Tillväxt Index Index visas med återinvesterad utdelning. ens avkastning visas exklusive avgifter. fallet under årets två inledande månader. Amerikanska S&P500 klättrade till sin högsta nivå sedan inledningen av 8 och steg med nästan 3,5 procent under mars. Världens börser beräknat genom MSCI World steg med 1,5 procent under månaden medan Stockholmsbörsen föll med lika mycket och de europeiska börserna (EuroSTOXX50) i stort var oförändrade. Marknaden har under årets inledande månader präglats av en stark riskvilja i spåren av att globala centralbanker gör allt för att stimulera risktillgångar. Centralbankerna är oroade för att det finansiella systemet åter ska falla ihop under tyngden från skulder uppbyggda av såväl privata aktörer som institutioner och nationer. Samtidigt är värderingen ännu inte ansträngd. Marknaden kommer vara flödesstyrd och därmed präglas av högre volatilitet än vanligtvis förekommande. en behöll sin exponering under månaden. Sverige var neutralt viktat, USA var fortsatt överviktat och Japan underviktad, övriga marknader neutralt viktade. Säkra obligationer (stats- och bostadsobligationer) var fortsatt underviktade och kreditmarknaden var överviktad i form av high yield-obligationer. Kronan försvagades marginellt mot de större valutorna bortsett från Yenen där kronan stärktes kraftigt. Detta gjorde att de starkaste positiva bidragen till portföljen kom från amerikanska aktier och även från Japan, medan det som tyngde var främst svenska aktier och tillväxtmarknadsaktier. I räntedelen bidrog high yieldobligationerna positivt medan undervikten i obligationer även det gav ett positivt bidrag då vi såg fallande obligationspriser. US Tillväxt -0,5% 8, -6,8% -4, 70,5% -0,5% 8,6% 4, 7,8% 116,5% Skillnad -0, -0,6% -11, -11,9% -46, Aktier 8 9-7% 7 % varav svenska aktier 9% 1-2 varav utländska aktier 3 4-8% 1 7 varav tillväxtmarknads aktier 4 4 1 7 Räntebärande värdepapper 17% 1 7% 4 Övriga fonder 4 - - - - fördelning 5 4 3 2 1 9, 19,5% -0, 11, vikt JP Morgan JF China 17,5% Schroder Global Emerging Market 15,8% BlackRock US Basic Value 11, SGF Gamco US All Cap Value 8, SGF Gamco US All Cap Value 6,9% 2, 0, 41,9% 1,5% -3, 16,8% Standardavvikelse, portfölj 12,6% 14, Standardavvikelse, index 1 12,9% Tracking Error 4, 4,5% Sharpe-kvot 0,7 0,3 Beta 1,0 1,0 information Startdatum 3-10-01 4 MSCI World. 4 MSCI EM 1 OMRX T-bond 1 SIXPRX Fondportföljen består normalt av 9 aktiefonder inom ramen för Skandias fondsortiment. Dessa placeringar ger fondportföljen en relativt hög risk då aktierelaterade värdepapper historiskt uppvisar de stora kurssvängningar som kännetecknar aktier. Fördelningen mellan svenska, utländska och tillväxtmarknadsfonder är i normalfallet, 10 %, 40 % respektive 4. Fördelningen mellan både svenska och utländska aktiefonder samt aktie- och räntefonder kan dock avvika avsevärt från normalfördelningen beroende på förvaltarens marknadssyn. ens historiska avkastning är ingen garanti för portföljens framtida avkastning.
US Aktie 75 Index 130 110 90 70 apr-06 okt-07 apr-09 okt-10 Index visas med återinvesterad utdelning. ens avkastning visas exklusive avgifter. fallet under årets två inledande månader. Amerikanska S&P500 klättrade till sin högsta nivå sedan inledningen av 8 och steg med nästan 3,5 procent under mars. Världens börser beräknat lika mycket och de europeiska börserna (EuroSTOXX50) i stort var oförändrade. Marknaden har under årets inledande månader präglats av en stark riskvilja i spåren av att globala centralbanker gör allt för att stimulera risktillgångar. Centralbankerna är oroade för att det finansiella systemet åter ska falla ihop under tyngden från skulder uppbyggda av såväl privata aktörer som institutioner och nationer. Samtidigt är värderingen ännu inte ansträngd. Marknaden kommer vara flödesstyrd och därmed präglas av högre volatilitet än vanligtvis förekommande. en behöll sin exponering under månaden. Sverige var neutralt viktat, USA var fortsatt överviktat och Japan underviktad, övriga marknader neutralt viktade. Säkra obligationer (statsoch bostadsobligationer) var fortsatt underviktade och kreditmarknaden var överviktad i form av high yield-obligationer. Kronan försvagades marginellt mot de större valutorna bortsett från Yenen där kronan stärktes kraftigt. Detta gjorde att de starkaste positiva bidragen till portföljen kom från amerikanska aktier och även från Japan, medan det som tyngde var främst svenska aktier och tillväxtmarknadsaktier. I räntedelen bidrog high yield-obligationerna positivt medan undervikten i obligationer även det gav ett positivt bidrag då vi såg fallande obligationspriser. US Aktie 75 1,8% 5,8% -1,5% 5, -3,9% 1, 5, 3, 10,7% 5,5% Skillnad 0,5% 0, -4,7% -5, -9, Aktier 69% 75% -6% 5 % varav svenska aktier 9% 1-2 varav utländska aktier % 65% -5% 5 7 Räntebärande värdepapper 3 25% 6% 5 Övriga fonder 3 - - - - fördelning 4 3 2 1 9, 31, -0, 16,9% 2, vikt Skandia Likviditetsfonden 17, BlackRock US Basic Value 17, Skandia US All Cap Value - GAMCO 14, Skandia European Best Ideas 9,6% Nordea European High Yield Bond 7, 0, 9, 2,5% -3, 31, Standardavvikelse, portfölj 9, 10, Standardavvikelse, index 8, 9,5% Tracking Error 3,7% 5, Sharpe-kvot 0,6-0,3 Beta 1,1 0,9 information Startdatum 6-05-01 1 SIXPRX. 65% World. 7,5% Bond. 7,5% T-Bill. 1 MMSF Fondindex Ränta GLOBAL långa Carnegie Investment Strategy Fondportföljen består som namnet på portföljen antyder normalt av 75 % aktiefonder inom ramen för Skandias fondsortiment. Dessa placeringar ger fondportföljen en relativt hög risk då aktierelaterade värdepapper historiskt uppvisar de stora kurssvängningar som kännetecknar aktier. Fördelningen mellan svenska och utländska fonder är i normalfallet, 10 % respektive 65 %. Fördelningen mellan både svenska och utländska aktiefonder samt aktie- och räntefonder kan dock avvika avsevärt från normalfördelningen beroende på förvaltarens marknadssyn. ens historiska avkastning är ingen garanti för portföljens framtida avkastning.