Warranter Avseende: ABB Ltd, Alfa Laval AB, ASSA ABLOY AB ser. B, Atlas Copco AB ser. A, AstraZeneca PLC, Boliden AB, Electrolux AB ser. B, Ericsson, ser. B, Essity AB ser. B, Getinge AB ser. B, Hexagon AB ser. B, H & M ser. B, Husqvarna AB ser. B, ICA Gruppen AB, Investor AB ser. B, JM, Kinnevik AB ser. B, Lundin Petroleum AB, Nordea Bank ABP, Nokia Oyj, Sandvik AB, AB SCA ser. B, SEB ser. A, Securitas AB ser. B, Skanska AB ser. B, SKF AB ser. B, SSAB Svenskt Stål AB ser. A, Stora Enso Oyj ser. R, Swedbank AB ser. A, Swedish Match AB, Tele2 AB ser. B, TELIA CO AB, Trelleborg AB ser. B, Volvo AB ser. B Med Noteringsdag: 12 mars 2019 Slutliga Villkor - Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 21 mars 2018 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken ( Emittenten ) och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Värdepappersspecifika risker Följande specifika riskfaktorer, som finns beskrivna i Grundprospektet, avsnitt 2, är tillämpliga för detta värdepapper: Risker förknippade med warrant av typ köp För warrant och turbo av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Risker förknippade med warrant av typ sälj För warrant och turbo av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrantens värde. Placerare bör vara medvetna om att en warrant under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. 1
Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Återbetalningsbeloppet kan inte bli negativt. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod ABB9F 180SHB ABB Ltd Köp 180 0,1 SE0012197044 ABB9I 175SHB ABB Ltd Köp 175 0,1 SE0012197051 ABB9I 195SHB ABB Ltd Köp 195 0,1 SE0012197069 ABB9I 215SHB ABB Ltd Köp 215 0,1 SE0012197077 ABB9J 225SHB ABB Ltd Köp 225 0,1 SE0012197085 ABB9Q 160SHB ABB Ltd Sälj 160 0,1 SE0012197093 ABB9R 150SHB ABB Ltd Sälj 150 0,1 SE0012197101 ALF9G 195SHB Alfa Laval AB Köp 195 0,05 SE0012197119 ALF9G 215SHB Alfa Laval AB Köp 215 0,05 SE0012197127 ALF9G 235SHB Alfa Laval AB Köp 235 0,05 SE0012197135 ALF9I 210SHB Alfa Laval AB Köp 210 0,05 SE0012197143 ALF9I 220SHB Alfa Laval AB Köp 220 0,05 SE0012197150 ALF9I 230SHB Alfa Laval AB Köp 230 0,05 SE0012197168 ALF9L 270SHB Alfa Laval AB Köp 270 0,05 SE0012197176 ALF9R 175SHB Alfa Laval AB Sälj 175 0,05 SE0012197184 ASS9L 240SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 240 0,1 SE0012197192 ASS9L 260SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 260 0,1 SE0012197200 ATC9E 275SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 275 0,05 SE0012197218 ATC9I 300SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 300 0,05 SE0012197226 ATC9L 290SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 290 0,05 SE0012197234 ATC9L 310SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 310 0,05 SE0012197242 ATC9Q 220SHB Atlas Copco AB ser. A Sälj 220 0,05 SE0012197259 ATC9R 200SHB Atlas Copco AB ser. A Sälj 200 0,05 SE0012197267 AZN9E 850SHB AstraZeneca PLC Köp 850 0,04 SE0012197275 AZN9E 900SHB AstraZeneca PLC Köp 900 0,04 SE0012197283 AZN9F 875SHB AstraZeneca PLC Köp 875 0,04 SE0012197291 AZN9F 925SHB AstraZeneca PLC Köp 925 0,04 SE0012197309 AZN9I 875SHB AstraZeneca PLC Köp 875 0,04 SE0012197317 AZN9I 925SHB AstraZeneca PLC Köp 925 0,04 SE0012197325 AZN9L 850SHB AstraZeneca PLC Köp 850 0,04 SE0012197333 AZN9L 900SHB AstraZeneca PLC Köp 900 0,04 SE0012197341 BOL9G 250SHB Boliden AB Köp 250 0,05 SE0012197358 BOL9G 280SHB Boliden AB Köp 280 0,05 SE0012197366 BOL9G 300SHB Boliden AB Köp 300 0,05 SE0012197374 BOL9G 320SHB Boliden AB Köp 320 0,05 SE0012197382 2
Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod BOL9I 325SHB Boliden AB Köp 325 0,05 SE0012197390 BOL9J 320SHB Boliden AB Köp 320 0,05 SE0012197408 BOL9L 340SHB Boliden AB Köp 340 0,05 SE0012197416 ELU9D 270SHB Electrolux AB ser. B Köp 270 0,05 SE0012197424 ELU9I 300SHB Electrolux AB ser. B Köp 300 0,05 SE0012197432 ELU9I 320SHB Electrolux AB ser. B Köp 320 0,05 SE0012197440 ELU9R 210SHB Electrolux AB ser. B Sälj 210 0,05 SE0012197457 ERI9F 95SHB Ericsson, ser. B Köp 95 0,2 SE0012197465 ERI9H 120SHB Ericsson, ser. B Köp 120 0,2 SE0012197473 ERI9I 105SHB Ericsson, ser. B Köp 105 0,2 SE0012197481 ERI9I 115SHB Ericsson, ser. B Köp 115 0,2 SE0012197499 ERI9J 110SHB Ericsson, ser. B Köp 110 0,2 SE0012197507 ERI9J 120SHB Ericsson, ser. B Köp 120 0,2 SE0012197515 ERI9L 105SHB Ericsson, ser. B Köp 105 0,2 SE0012197523 ERI9L 115SHB Ericsson, ser. B Köp 115 0,2 SE0012197531 ERI9L 125SHB Ericsson, ser. B Köp 125 0,2 SE0012197549 ERI9Q 78SHB Ericsson, ser. B Sälj 78 0,2 SE0012197556 ERI9R 72SHB Ericsson, ser. B Sälj 72 0,2 SE0012197564 ESS9L 320SHB Essity AB ser. B Köp 320 0,05 SE0012197572 GET9D 130SHB Getinge AB ser. B Köp 130 0,1 SE0012197580 GET9E 105SHB Getinge AB ser. B Köp 105 0,1 SE0012197598 GET9E 115SHB Getinge AB ser. B Köp 115 0,1 SE0012197606 GET9E 125SHB Getinge AB ser. B Köp 125 0,1 SE0012197614 GET9E 135SHB Getinge AB ser. B Köp 135 0,1 SE0012197622 GET9R 100SHB Getinge AB ser. B Sälj 100 0,1 SE0012197630 HEX9E 475SHB Hexagon AB ser. B Köp 475 0,04 SE0012197648 HEX9E 510SHB Hexagon AB ser. B Köp 510 0,04 SE0012197655 HEX9E 545SHB Hexagon AB ser. B Köp 545 0,04 SE0012197663 HEX9E 580SHB Hexagon AB ser. B Köp 580 0,04 SE0012197671 HEX9E 615SHB Hexagon AB ser. B Köp 615 0,04 SE0012197689 HEX9F 600SHB Hexagon AB ser. B Köp 600 0,04 SE0012197697 HEX9I 625SHB Hexagon AB ser. B Köp 625 0,04 SE0012197705 HEX9L 700SHB Hexagon AB ser. B Köp 700 0,04 SE0012197713 HEX9R 430SHB Hexagon AB ser. B Sälj 430 0,04 SE0012197721 HM 9G 135SHB H & M ser. B Köp 135 0,1 SE0012197739 HM 9G 145SHB H & M ser. B Köp 145 0,1 SE0012197747 HM 9G 155SHB H & M ser. B Köp 155 0,1 SE0012197754 HM 9G 165SHB H & M ser. B Köp 165 0,1 SE0012197762 HM 9P 115SHB H & M ser. B Sälj 115 0,1 SE0012197770 HM 9S 100SHB H & M ser. B Sälj 100 0,1 SE0012197788 HUS9E 70SHB Husqvarna AB ser. B Köp 70 0,2 SE0012197796 HUS9E 80SHB Husqvarna AB ser. B Köp 80 0,2 SE0012197804 HUS9E 90SHB Husqvarna AB ser. B Köp 90 0,2 SE0012197812 HUS9E 100SHB Husqvarna AB ser. B Köp 100 0,2 SE0012197820 HUS9J 105SHB Husqvarna AB ser. B Köp 105 0,2 SE0012197838 HUS9L 100SHB Husqvarna AB ser. B Köp 100 0,2 SE0012197846 HUS9L 110SHB Husqvarna AB ser. B Köp 110 0,2 SE0012197853 HUS9R 68SHB Husqvarna AB ser. B Sälj 68 0,2 SE0012197861 ICA9E 340SHB ICA Gruppen AB Köp 340 0,05 SE0012197879 3
Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod ICA9E 370SHB ICA Gruppen AB Köp 370 0,05 SE0012197887 ICA9E 400SHB ICA Gruppen AB Köp 400 0,05 SE0012197895 ICA9R 300SHB ICA Gruppen AB Sälj 300 0,05 SE0012197903 INV9H 500SHB Investor AB ser. B Köp 500 0,05 SE0012197911 INV9J 525SHB Investor AB ser. B Köp 525 0,05 SE0012197929 INV9L 550SHB Investor AB ser. B Köp 550 0,05 SE0012197937 INV9Q 370SHB Investor AB ser. B Sälj 370 0,05 SE0012197945 JM 9Q 170SHB JM Sälj 170 0,1 SE0012197952 JM 9R 160SHB JM Sälj 160 0,1 SE0012197960 KIN9J 290SHB Kinnevik AB ser. B Köp 290 0,05 SE0012197978 KIN9L 300SHB Kinnevik AB ser. B Köp 300 0,05 SE0012197986 KIN9Q 215SHB Kinnevik AB ser. B Sälj 215 0,05 SE0012197994 LUP9F 330SHB Lundin Petroleum AB Köp 330 0,05 SE0012198000 LUP9F 360SHB Lundin Petroleum AB Köp 360 0,05 SE0012198018 LUP9L 350SHB Lundin Petroleum AB Köp 350 0,05 SE0012198026 LUP9L 400SHB Lundin Petroleum AB Köp 400 0,05 SE0012198034 NDA9G 70SHB Nordea Bank ABP Köp 70 0,1 SE0012198042 NDA9G 80SHB Nordea Bank ABP Köp 80 0,1 SE0012198059 NDA9G 90SHB Nordea Bank ABP Köp 90 0,1 SE0012198067 NDA9R 65SHB Nordea Bank ABP Sälj 65 0,1 SE0012198075 NOK9F 67SHB Nokia Oyj Köp 67 0,2 SE0012198083 NOK9H 70SHB Nokia Oyj Köp 70 0,2 SE0012198091 NOK9L 80SHB Nokia Oyj Köp 80 0,2 SE0012198109 NOK9R 48SHB Nokia Oyj Sälj 48 0,2 SE0012198117 SAN9I 195SHB Sandvik AB Köp 195 0,1 SE0012198125 SAN9R 120SHB Sandvik AB Sälj 120 0,1 SE0012198133 SCA9E 95SHB AB SCA ser. B Köp 95 0,1 SE0012198141 SEB9G 85SHB SEB ser. A Köp 85 0,1 SE0012198166 SEB9G 95SHB SEB ser. A Köp 95 0,1 SE0012198174 SEB9G 105SHB SEB ser. A Köp 105 0,1 SE0012198158 SEB9R 80SHB SEB ser. A Sälj 80 0,1 SE0012198182 SEC9L 200SHB Securitas AB ser. B Köp 200 0,1 SE0012198190 SEC9Q 130SHB Securitas AB ser. B Sälj 130 0,1 SE0012198208 SEC9R 125SHB Securitas AB ser. B Sälj 125 0,1 SE0012198216 SKA9E 180SHB Skanska AB ser. B Köp 180 0,1 SE0012198224 SKA9E 190SHB Skanska AB ser. B Köp 190 0,1 SE0012198232 SKA9F 185SHB Skanska AB ser. B Köp 185 0,1 SE0012198240 SKA9F 195SHB Skanska AB ser. B Köp 195 0,1 SE0012198257 SKA9I 190SHB Skanska AB ser. B Köp 190 0,1 SE0012198265 SKA9L 200SHB Skanska AB ser. B Köp 200 0,1 SE0012198273 SKA9L 220SHB Skanska AB ser. B Köp 220 0,1 SE0012198281 SKA9R 150SHB Skanska AB ser. B Sälj 150 0,1 SE0012198299 SKF9F 160SHB SKF AB ser. B Köp 160 0,1 SE0012198307 SKF9R 130SHB SKF AB ser. B Sälj 130 0,1 SE0012198315 SSA9R 30SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 30 0,2 SE0012198323 STE9L 190SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 190 0,1 SE0012198331 SWE9G 165SHB Swedbank AB ser. A Köp 165 0,1 SE0012198349 SWE9G 175SHB Swedbank AB ser. A Köp 175 0,1 SE0012198356 SWE9G 185SHB Swedbank AB ser. A Köp 185 0,1 SE0012198364 4
Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod SWE9G 195SHB Swedbank AB ser. A Köp 195 0,1 SE0012198372 SWE9G 205SHB Swedbank AB ser. A Köp 205 0,1 SE0012198380 SWE9Q 160SHB Swedbank AB ser. A Sälj 160 0,1 SE0012198398 SWM9F 550SHB Swedish Match AB Köp 550 0,04 SE0012198406 SWM9I 520SHB Swedish Match AB Köp 520 0,04 SE0012198414 SWM9I 560SHB Swedish Match AB Köp 560 0,04 SE0012198422 SWM9L 600SHB Swedish Match AB Köp 600 0,04 SE0012198430 SWM9R 410SHB Swedish Match AB Sälj 410 0,04 SE0012198448 TEL9E 115SHB Tele2 AB ser. B Köp 115 0,1 SE0012198455 TEL9E 130SHB Tele2 AB ser. B Köp 130 0,1 SE0012198463 TEL9E 145SHB Tele2 AB ser. B Köp 145 0,1 SE0012198471 TEL9I 155SHB Tele2 AB ser. B Köp 155 0,1 SE0012198489 TEL9L 150SHB Tele2 AB ser. B Köp 150 0,1 SE0012198497 TEL9L 160SHB Tele2 AB ser. B Köp 160 0,1 SE0012198505 TEL9Q 110SHB Tele2 AB ser. B Sälj 110 0,1 SE0012198513 TLS9G 38SHB TELIA CO AB Köp 38 0,2 SE0012198521 TLS9G 41SHB TELIA CO AB Köp 41 0,2 SE0012198539 TLS9G 44SHB TELIA CO AB Köp 44 0,2 SE0012198547 TLS9G 47SHB TELIA CO AB Köp 47 0,2 SE0012198554 TLS9R 38SHB TELIA CO AB Sälj 38 0,2 SE0012198562 TRE9E 185SHB Trelleborg AB ser. B Köp 185 0,1 SE0012198570 TRE9J 180SHB Trelleborg AB ser. B Köp 180 0,1 SE0012198588 TRE9L 210SHB Trelleborg AB ser. B Köp 210 0,1 SE0012198596 TRE9Q 135SHB Trelleborg AB ser. B Sälj 135 0,1 SE0012198604 VOL9G 135SHB Volvo AB ser. B Köp 135 0,1 SE0012198612 VOL9G 145SHB Volvo AB ser. B Köp 145 0,1 SE0012198620 VOL9G 155SHB Volvo AB ser. B Köp 155 0,1 SE0012198638 VOL9G 165SHB Volvo AB ser. B Köp 165 0,1 SE0012198646 Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag ABB9F 180SHB 2019-03-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 ABB9I 175SHB 2019-03-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 ABB9I 195SHB 2019-03-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 ABB9I 215SHB 2019-03-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 ABB9J 225SHB 2019-03-12 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 ABB9Q 160SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 ABB9R 150SHB 2019-03-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 ALF9G 195SHB 2019-03-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 ALF9G 215SHB 2019-03-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 ALF9G 235SHB 2019-03-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 ALF9I 210SHB 2019-03-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 ALF9I 220SHB 2019-03-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 ALF9I 230SHB 2019-03-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 ALF9L 270SHB 2019-03-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 ALF9R 175SHB 2019-03-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 ASS9L 240SHB 2019-03-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 ASS9L 260SHB 2019-03-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 ATC9E 275SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 5
Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag ATC9I 300SHB 2019-03-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 ATC9L 290SHB 2019-03-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 ATC9L 310SHB 2019-03-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 ATC9Q 220SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 ATC9R 200SHB 2019-03-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 AZN9E 850SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 AZN9E 900SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 AZN9F 875SHB 2019-03-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 AZN9F 925SHB 2019-03-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 AZN9I 875SHB 2019-03-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 AZN9I 925SHB 2019-03-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 AZN9L 850SHB 2019-03-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 AZN9L 900SHB 2019-03-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 BOL9G 250SHB 2019-03-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 BOL9G 280SHB 2019-03-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 BOL9G 300SHB 2019-03-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 BOL9G 320SHB 2019-03-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 BOL9I 325SHB 2019-03-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 BOL9J 320SHB 2019-03-12 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 BOL9L 340SHB 2019-03-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 ELU9D 270SHB 2019-03-12 2019-04-04 -- 2019-04-17 2019-04-17 2019-05-03 ELU9I 300SHB 2019-03-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 ELU9I 320SHB 2019-03-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 ELU9R 210SHB 2019-03-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 ERI9F 95SHB 2019-03-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 ERI9H 120SHB 2019-03-12 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 ERI9I 105SHB 2019-03-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 ERI9I 115SHB 2019-03-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 ERI9J 110SHB 2019-03-12 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 ERI9J 120SHB 2019-03-12 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 ERI9L 105SHB 2019-03-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 ERI9L 115SHB 2019-03-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 ERI9L 125SHB 2019-03-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 ERI9Q 78SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 ERI9R 72SHB 2019-03-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 ESS9L 320SHB 2019-03-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 GET9D 130SHB 2019-03-12 2019-04-04 -- 2019-04-17 2019-04-17 2019-05-03 GET9E 105SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 GET9E 115SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 GET9E 125SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 GET9E 135SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 GET9R 100SHB 2019-03-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 HEX9E 475SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 HEX9E 510SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 HEX9E 545SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 HEX9E 580SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 HEX9E 615SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 HEX9F 600SHB 2019-03-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 HEX9I 625SHB 2019-03-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 6
Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag HEX9L 700SHB 2019-03-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 HEX9R 430SHB 2019-03-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 HM 9G 135SHB 2019-03-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 HM 9G 145SHB 2019-03-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 HM 9G 155SHB 2019-03-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 HM 9G 165SHB 2019-03-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 HM 9P 115SHB 2019-03-12 2019-04-04 -- 2019-04-17 2019-04-17 2019-05-03 HM 9S 100SHB 2019-03-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 HUS9E 70SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 HUS9E 80SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 HUS9E 90SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 HUS9E 100SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 HUS9J 105SHB 2019-03-12 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 HUS9L 100SHB 2019-03-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 HUS9L 110SHB 2019-03-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 HUS9R 68SHB 2019-03-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 ICA9E 340SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 ICA9E 370SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 ICA9E 400SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 ICA9R 300SHB 2019-03-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 INV9H 500SHB 2019-03-12 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 INV9J 525SHB 2019-03-12 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 INV9L 550SHB 2019-03-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 INV9Q 370SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 JM 9Q 170SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 JM 9R 160SHB 2019-03-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 KIN9J 290SHB 2019-03-12 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 KIN9L 300SHB 2019-03-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 KIN9Q 215SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 LUP9F 330SHB 2019-03-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 LUP9F 360SHB 2019-03-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 LUP9L 350SHB 2019-03-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 LUP9L 400SHB 2019-03-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 NDA9G 70SHB 2019-03-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 NDA9G 80SHB 2019-03-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 NDA9G 90SHB 2019-03-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 NDA9R 65SHB 2019-03-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 NOK9F 67SHB 2019-03-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 NOK9H 70SHB 2019-03-12 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 NOK9L 80SHB 2019-03-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 NOK9R 48SHB 2019-03-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 SAN9I 195SHB 2019-03-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 SAN9R 120SHB 2019-03-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 SCA9E 95SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 SEB9G 85SHB 2019-03-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 SEB9G 95SHB 2019-03-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 SEB9G 105SHB 2019-03-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 SEB9R 80SHB 2019-03-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 SEC9L 200SHB 2019-03-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 7
Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag SEC9Q 130SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 SEC9R 125SHB 2019-03-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 SKA9E 180SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 SKA9E 190SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 SKA9F 185SHB 2019-03-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 SKA9F 195SHB 2019-03-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 SKA9I 190SHB 2019-03-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 SKA9L 200SHB 2019-03-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 SKA9L 220SHB 2019-03-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 SKA9R 150SHB 2019-03-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 SKF9F 160SHB 2019-03-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 SKF9R 130SHB 2019-03-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 SSA9R 30SHB 2019-03-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 STE9L 190SHB 2019-03-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 SWE9G 165SHB 2019-03-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 SWE9G 175SHB 2019-03-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 SWE9G 185SHB 2019-03-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 SWE9G 195SHB 2019-03-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 SWE9G 205SHB 2019-03-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 SWE9Q 160SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 SWM9F 550SHB 2019-03-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 SWM9I 520SHB 2019-03-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 SWM9I 560SHB 2019-03-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 SWM9L 600SHB 2019-03-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 SWM9R 410SHB 2019-03-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 TEL9E 115SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 TEL9E 130SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 TEL9E 145SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 TEL9I 155SHB 2019-03-12 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 TEL9L 150SHB 2019-03-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 TEL9L 160SHB 2019-03-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 TEL9Q 110SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 TLS9G 38SHB 2019-03-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 TLS9G 41SHB 2019-03-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 TLS9G 44SHB 2019-03-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 TLS9G 47SHB 2019-03-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 TLS9R 38SHB 2019-03-12 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 TRE9E 185SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 TRE9J 180SHB 2019-03-12 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 TRE9L 210SHB 2019-03-12 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 TRE9Q 135SHB 2019-03-12 2019-05-06 -- 2019-05-17 2019-05-17 2019-05-31 VOL9G 135SHB 2019-03-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 VOL9G 145SHB 2019-03-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 VOL9G 155SHB 2019-03-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 VOL9G 165SHB 2019-03-12 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 8
Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. 9
Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande Emittent av Underliggande Referenskälla ISIN-kod på Underliggande ABB Ltd ABB Ltd NASDAQ OMX Alfa Laval AB Alfa Laval AB NASDAQ OMX ASSA ABLOY AB ser. B ASSA ABLOY AB NASDAQ OMX Atlas Copco AB ser. A Atlas Copco AB NASDAQ OMX AstraZeneca PLC AstraZeneca PLC NASDAQ OMX Boliden AB Boliden AB NASDAQ OMX Electrolux AB ser. B AB Electrolux NASDAQ OMX Ericsson, ser. B Ericsson AB NASDAQ OMX Essity AB ser. B Essity AB NASDAQ OMX Getinge AB ser. B Getinge AB NASDAQ OMX Hexagon AB ser. B Hexagon AB NASDAQ OMX H & M ser. B Hennes & Mauritz AB NASDAQ OMX Husqvarna AB ser. B Husqvarna AB NASDAQ OMX ICA Gruppen AB ICA Gruppen AB NASDAQ OMX Investor AB ser. B Investor AB NASDAQ OMX JM JM AB NASDAQ OMX Kinnevik AB ser. B Kinnevik AB NASDAQ OMX Lundin Petroleum AB Lundin Petroleum AB NASDAQ OMX Nordea Bank ABP Nordea Bank ABP NASDAQ OMX Nokia Oyj Nokia Oyj NASDAQ OMX Sandvik AB Sandvik AB NASDAQ OMX AB SCA ser. B SEB ser. A Svenska Cellulosa Aktiebolaget Skandinaviska Enskilda Banken AB NASDAQ OMX NASDAQ OMX Securitas AB ser. B Securitas AB NASDAQ OMX Skanska AB ser. B Skanska AB NASDAQ OMX SKF AB ser. B SKF AB NASDAQ OMX SSAB Svenskt Stål AB ser. A SSAB Svenskt Stål AB NASDAQ OMX Stora Enso Oyj ser. R Stora Enso Oyj NASDAQ OMX CH0012221716 SE0000695876 SE0007100581 SE0011166610 GB0009895292 SE0011088665 SE0000103814 SE0000108656 SE0009922164 SE0000202624 SE0000103699 SE0000106270 SE0001662230 SE0000652216 SE0000107419 SE0000806994 SE0008373906 SE0000825820 FI4000297767 FI0009000681 SE0000667891 SE0000112724 SE0000148884 SE0000163594 SE0000113250 SE0000108227 SE0000171100 FI0009007611 Ytterligare information om Underliggande www.abb.com www.alfalaval.com www.assaabloy.com www.atlascopco.com www.astrazeneca.com www.boliden.com www.electrolux.com www.ericsson.com www.essity.com www.getingegroup.com www.hexagon.se www.hm.com www.husqvarna.com www.icagruppen.se www.investorab.com www.jm.se www.kinnevik.se www.lundin-petroleum.com www.nordea.com www.nokia.com www.sandvik.com www.sca.se www.seb.se www.securitas.se www.skanska.com www.skf.com www.ssab.com www.storaenso.com Swedbank AB ser. A Swedbank AB NASDAQ OMX SE0000242455 www.swedbank.se 10
Underliggande Emittent av Underliggande Referenskälla ISIN-kod på Underliggande Swedish Match AB Swedish Match AB NASDAQ OMX Tele2 AB ser. B Tele2 AB NASDAQ OMX TELIA CO AB Telia Company NASDAQ OMX Trelleborg AB ser. B Trelleborg AB NASDAQ OMX Volvo AB ser. B AB Volvo NASDAQ OMX SE0000310336 SE0005190238 SE0000667925 SE0000114837 SE0000115446 Ytterligare information om Underliggande www.swedishmatch.se www.tele2.se www.teliacompany.com www.trelleborg.com www.volvo.se Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Betalningsombud: Registerhållare: Svenska Handelsbanken AB (publ) Euroclear Sweden AB Courtage: Emissionsdag: 12 mars 2019 Villkor för erbjudandet: Upptagande till handel och handelssystem Notering: Noteringsdag: 12 mars 2019 Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till NASDAQ Stockholm. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan Handelsplats. Noteringsvaluta: Market making: SEK Warrant kan vara noterad på en börs eller annan Handelsplats under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda mark- 11
nadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. Minsta handelspost: Sista handelsdag: 1 Warrant per serie. Slutdagen. Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för denna Warrant tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 21 mars 2018 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 15 februari 2019. Stockholm den 12 mars 2019 Svenska Handelsbanken AB (publ) 12
Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och ska ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. A.2 Finansiella mellanhänder Ej tillämplig AVSNITT B - EMITTENT OCH EVENTUELLA GARANTIGIVARE B.1Reg.firma och handelsbeteckning Svenska Handelsbanken AB (publ) (firma samt handelsbeteckning) har organisationsnummer 502007-7862 B.2 Säte, bolagsform och lagstiftning Handelsbanken bildades i Stockholm och är ett publikt (publ) bankaktiebolag. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. B.4b Kända trender Det finns inga för Handelsbanken kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på emittentens affärsutsikter. B.5 Koncernbeskrivning Handelsbanken är moderbolag i Handelsbankskoncernen i vilken bland andra dotterbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv och Stadshypotek Ingår. B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Handelsbanken avger ej resultatprognos. B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelse Ej tillämplig. Handelsbanken har inga anmärkningar i revisionsberättelsen. 13
B.12 Historisk finansiell information Tabellerna nedan visar viss utvald finansiell information i sammandrag som har hämtats från Handelsbankens reviderade årsredovisning för det år som slutar den 31 december 2018 och för det år som slutar 31 december 2017 samt revisorernas rapport och kommentarer därtill. NYCKELTAL FÖR HANDELSBANKSKONCERNEN ÅR 2018 ÅR 2017 Q4 2018 Q4 2017 Rörelseresultat, mkr 22 013 21 025 5 288 4 997 Årets/Periodens resultat, mkr 17 357 16 102 4 016 3 762 Balansomslutning, mkr 2 978 174 2 766 977 2 978 174 2 766 977 Eget kapital, mkr 142 261 141 604 142 261 141 604 Räntabilitet på eget kapital total verksamhet % 1 12,8 12,3 11,6 11,2 Kärnprimärkapitalrelation, % (CRD IV) 2 16,8 22,7 16,8 22,7 Total kapitalrelation, %, (CRD IV) 3 21,0 28,3 21,0 28,3 1) Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital justeras för värdeförändringar på finansiella tillgångar klassificerade som tillgängliga för försäljning, derivat i kassaflödessäkringar, omvärderingseffekter av förmånsbestämda pensionsplaner samt ett vägt genomsnitt av nyemission, utdelning samt återköp av egna aktier. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS. Detta alternativa nyckeltal används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan olika perioder. mkr ÅR 2018 ÅR 2017 Q4 2018 Q4 2017 Eget kapital 142 261 141 604 142 261 141 604 Justering förmånsbestämda pensionsplaner -1-4 711-1 283-4 711 Justering verkligt värde -reserv -304-499 -304-499 Justering säkringsreserv -1 263-654 -1 263-654 Viktad Utdelning återläggs 0 0 0 0 Summa justerat eget kapital 139 411 135 740 139 411 135 740 Justerat eget kapital, genomsnitt 135 688 130 538 133 356 133 810 Justering för konverteringars påverkan på justerat eget kapital 0-1 0-1 Faktiskt genomsnitt på konverterade aktier 0 1 0 1 Capital Markets innehav i SHB-aktier, genomsnitt 0 0 0 0 Justerat eget kapital, årsgenomsnitt 135 688 130 539 138 356 133 810 Periodens resultat 17 357 16 102 4 016 3 762 Räntabilitet på eget kapital tot verksamhet 12,8% 12,3% 11,6% 11,2% 2) Kärnprimärkapital i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). 3) Total kapitalbas för kapitaltäckningsändamål i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). HANDELSBANKSKONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMAN- DRAG RESULTATRÄKNING, MKR ÅR 2018 ÅR 2017 Q4 2018 Q4 2017 Räntenetto: 31 286 29 766 7 872 7 777 Provisionsnetto: 10 247 9 718 2 611 2 501 Övriga intäkter: 2 237 2 190 600 874 Summa intäkter: 43 770 41 674 11 083 11 152 Personalkostnader: -13 465-12 472-3 464-3 178 Övriga kostnader: -6 712-5 889-1 889-1 712 Av- och nedskrivningar: -713-619 -171-184 Summa kostnader -20 890-18 980-5 524-5 074 Kreditförluster, netto: -881-1 683-276 -1 084 14 14 5 3 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar: Rörelseresultat: 22 013 21 025 5 288 4 997 Skatter: -4 656-4 923-1 272-1 235 Årets/Periodens resultat: 17 357 16 102 4 016 3 762 14
BALANSRÄKNING, MKR ÅR 2018 ÅR 2017 Q4 2018 Q4 2017 Utlåning till allmänheten: 2 189 092 2 065 761 2 189 092 2 065 761 Kassa, tillgodohav o övr utlåning till centralbanker: Belåningsbara statsskuldförbind mm Utlåning till övr kreditinstitut: Obligationer, räntebärande värdepapper: Övriga tillgångar: Summa tillgångar: 350 774 265 234 350 774 265 234 122 260 129 006 122 260 129 006 22 137 20 250 22 137 20 250 50 729 49 601 50 729 49 601 243 182 237 125 243 182 237 125 2 978 174 2 766 977 2 978 174 2 766 977 In- och upplåning från allmänheten: Skulder till kreditinstitut: Emitterade värdepapper: Övriga skulder: Summa skulder: Eget kapital Summa skulder och eget kapital: 1 008 487 941 967 1 008 487 941 967 194 082 174 820 194 082 174 820 1 394 647 1 276 595 1 394 647 1 276 595 238 697 231 991 238 697 231 991 2 835 913 2 625 373 2 835 913 2 625 373 142 261 141 604 142 261 141 604 2 978 174 2 766 977 2 978 174 2 766 977 Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter eller finansiella situationen eller ställning på marknaden har ägt rum sedan datumet för publicerandet av Årsredovisningen. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) och tolkningar av dessa standarder som antagits av EU. Observera dock att vissa av nyckeltalen angivna ovan inte är definierade i IFRS utan istället är definierade på sätt som anges i fotnoten vid respektive nyckeltal. Observera att nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS inte nödvändigtvis är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra bolag och kan därmed ha vissa begränsningar som analysverktyg. B.13 Händelser som påverkar solvens Ej tillämplig. Handelsbanken har inget att rapportera som påverkar bankens solvens. B.14 Koncernberoende Ej tillämplig. Handelsbanken är inte beroende av andra företag inom koncernen. B.15 Huvudsaklig verksamhet Handelsbanken är en fullsortimentsbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, finansiering, betalning, placering inom aktie- och räntemarknad samt pensionsförsäkring. Sammanlagt hade, per den 31 december 2018, Handelsbanken 779 kontor och mötesplatser i hela världen. Handelsbankens hemmamarknader utgörs av marknaderna i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och i Storbritannien där vi erbjuder ett komplett utbud av finansiella produkter och tjänster. B.16 Direkt eller indirekt ägande/kontroll Ej tillämplig. Handelsbankens aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. 15
AVSNITT C - VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepapper Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Warrant ABB9F 180SHB SE0012197044 Warrant ABB9I 175SHB SE0012197051 Warrant ABB9I 195SHB SE0012197069 Warrant ABB9I 215SHB SE0012197077 Warrant ABB9J 225SHB SE0012197085 Warrant ABB9Q 160SHB SE0012197093 Warrant ABB9R 150SHB SE0012197101 Warrant ALF9G 195SHB SE0012197119 Warrant ALF9G 215SHB SE0012197127 Warrant ALF9G 235SHB SE0012197135 Warrant ALF9I 210SHB SE0012197143 Warrant ALF9I 220SHB SE0012197150 Warrant ALF9I 230SHB SE0012197168 Warrant ALF9L 270SHB SE0012197176 Warrant ALF9R 175SHB SE0012197184 Warrant ASS9L 240SHB SE0012197192 Warrant ASS9L 260SHB SE0012197200 Warrant ATC9E 275SHB SE0012197218 Warrant ATC9I 300SHB SE0012197226 Warrant ATC9L 290SHB SE0012197234 Warrant ATC9L 310SHB SE0012197242 Warrant ATC9Q 220SHB SE0012197259 Warrant ATC9R 200SHB SE0012197267 Warrant AZN9E 850SHB SE0012197275 Warrant AZN9E 900SHB SE0012197283 Warrant AZN9F 875SHB SE0012197291 Warrant AZN9F 925SHB SE0012197309 Warrant AZN9I 875SHB SE0012197317 Warrant AZN9I 925SHB SE0012197325 Warrant AZN9L 850SHB SE0012197333 Warrant AZN9L 900SHB SE0012197341 Warrant BOL9G 250SHB SE0012197358 Warrant BOL9G 280SHB SE0012197366 Warrant BOL9G 300SHB SE0012197374 Warrant BOL9G 320SHB SE0012197382 Warrant BOL9I 325SHB SE0012197390 Warrant BOL9J 320SHB SE0012197408 Warrant BOL9L 340SHB SE0012197416 Warrant ELU9D 270SHB SE0012197424 Warrant ELU9I 300SHB SE0012197432 Warrant ELU9I 320SHB SE0012197440 16
Warrant ELU9R 210SHB SE0012197457 Warrant ERI9F 95SHB SE0012197465 Warrant ERI9H 120SHB SE0012197473 Warrant ERI9I 105SHB SE0012197481 Warrant ERI9I 115SHB SE0012197499 Warrant ERI9J 110SHB SE0012197507 Warrant ERI9J 120SHB SE0012197515 Warrant ERI9L 105SHB SE0012197523 Warrant ERI9L 115SHB SE0012197531 Warrant ERI9L 125SHB SE0012197549 Warrant ERI9Q 78SHB SE0012197556 Warrant ERI9R 72SHB SE0012197564 Warrant ESS9L 320SHB SE0012197572 Warrant GET9D 130SHB SE0012197580 Warrant GET9E 105SHB SE0012197598 Warrant GET9E 115SHB SE0012197606 Warrant GET9E 125SHB SE0012197614 Warrant GET9E 135SHB SE0012197622 Warrant GET9R 100SHB SE0012197630 Warrant HEX9E 475SHB SE0012197648 Warrant HEX9E 510SHB SE0012197655 Warrant HEX9E 545SHB SE0012197663 Warrant HEX9E 580SHB SE0012197671 Warrant HEX9E 615SHB SE0012197689 Warrant HEX9F 600SHB SE0012197697 Warrant HEX9I 625SHB SE0012197705 Warrant HEX9L 700SHB SE0012197713 Warrant HEX9R 430SHB SE0012197721 Warrant HM 9G 135SHB SE0012197739 Warrant HM 9G 145SHB SE0012197747 Warrant HM 9G 155SHB SE0012197754 Warrant HM 9G 165SHB SE0012197762 Warrant HM 9P 115SHB SE0012197770 Warrant HM 9S 100SHB SE0012197788 Warrant HUS9E 70SHB SE0012197796 Warrant HUS9E 80SHB SE0012197804 Warrant HUS9E 90SHB SE0012197812 Warrant HUS9E 100SHB SE0012197820 Warrant HUS9J 105SHB SE0012197838 Warrant HUS9L 100SHB SE0012197846 Warrant HUS9L 110SHB SE0012197853 Warrant HUS9R 68SHB SE0012197861 Warrant ICA9E 340SHB SE0012197879 Warrant ICA9E 370SHB SE0012197887 Warrant ICA9E 400SHB SE0012197895 17
Warrant ICA9R 300SHB SE0012197903 Warrant INV9H 500SHB SE0012197911 Warrant INV9J 525SHB SE0012197929 Warrant INV9L 550SHB SE0012197937 Warrant INV9Q 370SHB SE0012197945 Warrant JM 9Q 170SHB SE0012197952 Warrant JM 9R 160SHB SE0012197960 Warrant KIN9J 290SHB SE0012197978 Warrant KIN9L 300SHB SE0012197986 Warrant KIN9Q 215SHB SE0012197994 Warrant LUP9F 330SHB SE0012198000 Warrant LUP9F 360SHB SE0012198018 Warrant LUP9L 350SHB SE0012198026 Warrant LUP9L 400SHB SE0012198034 Warrant NDA9G 70SHB SE0012198042 Warrant NDA9G 80SHB SE0012198059 Warrant NDA9G 90SHB SE0012198067 Warrant NDA9R 65SHB SE0012198075 Warrant NOK9F 67SHB SE0012198083 Warrant NOK9H 70SHB SE0012198091 Warrant NOK9L 80SHB SE0012198109 Warrant NOK9R 48SHB SE0012198117 Warrant SAN9I 195SHB SE0012198125 Warrant SAN9R 120SHB SE0012198133 Warrant SCA9E 95SHB SE0012198141 Warrant SEB9G 85SHB SE0012198166 Warrant SEB9G 95SHB SE0012198174 Warrant SEB9G 105SHB SE0012198158 Warrant SEB9R 80SHB SE0012198182 Warrant SEC9L 200SHB SE0012198190 Warrant SEC9Q 130SHB SE0012198208 Warrant SEC9R 125SHB SE0012198216 Warrant SKA9E 180SHB SE0012198224 Warrant SKA9E 190SHB SE0012198232 Warrant SKA9F 185SHB SE0012198240 Warrant SKA9F 195SHB SE0012198257 Warrant SKA9I 190SHB SE0012198265 Warrant SKA9L 200SHB SE0012198273 Warrant SKA9L 220SHB SE0012198281 Warrant SKA9R 150SHB SE0012198299 Warrant SKF9F 160SHB SE0012198307 Warrant SKF9R 130SHB SE0012198315 Warrant SSA9R 30SHB SE0012198323 Warrant STE9L 190SHB SE0012198331 Warrant SWE9G 165SHB SE0012198349 18
Warrant SWE9G 175SHB SE0012198356 Warrant SWE9G 185SHB SE0012198364 Warrant SWE9G 195SHB SE0012198372 Warrant SWE9G 205SHB SE0012198380 Warrant SWE9Q 160SHB SE0012198398 Warrant SWM9F 550SHB SE0012198406 Warrant SWM9I 520SHB SE0012198414 Warrant SWM9I 560SHB SE0012198422 Warrant SWM9L 600SHB SE0012198430 Warrant SWM9R 410SHB SE0012198448 Warrant TEL9E 115SHB SE0012198455 Warrant TEL9E 130SHB SE0012198463 Warrant TEL9E 145SHB SE0012198471 Warrant TEL9I 155SHB SE0012198489 Warrant TEL9L 150SHB SE0012198497 Warrant TEL9L 160SHB SE0012198505 Warrant TEL9Q 110SHB SE0012198513 Warrant TLS9G 38SHB SE0012198521 Warrant TLS9G 41SHB SE0012198539 Warrant TLS9G 44SHB SE0012198547 Warrant TLS9G 47SHB SE0012198554 Warrant TLS9R 38SHB SE0012198562 Warrant TRE9E 185SHB SE0012198570 Warrant TRE9J 180SHB SE0012198588 Warrant TRE9L 210SHB SE0012198596 Warrant TRE9Q 135SHB SE0012198604 Warrant VOL9G 135SHB SE0012198612 Warrant VOL9G 145SHB SE0012198620 Warrant VOL9G 155SHB SE0012198638 Warrant VOL9G 165SHB SE0012198646 C.2 Valuta C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad Svenska kronor ("SEK") Värdepappren är fritt överlåtbara. I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation ska Warrant medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till NASDAQ Stockholm. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan Handelsplats. 19
C.15 Beskrivning av investeringen Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Återbetalningsbeloppet kan inte bli negativt. C.16 Stängnings- eller förfallodatum etc Värdepappersnamn Slutdag ABB9F 180SHB 2019-06-20 ABB9I 175SHB 2019-09-20 ABB9I 195SHB 2019-09-20 ABB9I 215SHB 2019-09-20 ABB9J 225SHB 2019-10-18 ABB9Q 160SHB 2019-05-17 ABB9R 150SHB 2019-06-20 ALF9G 195SHB 2019-07-19 ALF9G 215SHB 2019-07-19 ALF9G 235SHB 2019-07-19 ALF9I 210SHB 2019-09-20 ALF9I 220SHB 2019-09-20 ALF9I 230SHB 2019-09-20 ALF9L 270SHB 2019-12-20 ALF9R 175SHB 2019-06-20 ASS9L 240SHB 2019-12-20 ASS9L 260SHB 2019-12-20 ATC9E 275SHB 2019-05-17 ATC9I 300SHB 2019-09-20 ATC9L 290SHB 2019-12-20 ATC9L 310SHB 2019-12-20 ATC9Q 220SHB 2019-05-17 ATC9R 200SHB 2019-06-20 AZN9E 850SHB 2019-05-17 AZN9E 900SHB 2019-05-17 AZN9F 875SHB 2019-06-20 AZN9F 925SHB 2019-06-20 AZN9I 875SHB 2019-09-20 AZN9I 925SHB 2019-09-20 AZN9L 850SHB 2019-12-20 AZN9L 900SHB 2019-12-20 BOL9G 250SHB 2019-07-19 BOL9G 280SHB 2019-07-19 20
BOL9G 300SHB 2019-07-19 BOL9G 320SHB 2019-07-19 BOL9I 325SHB 2019-09-20 BOL9J 320SHB 2019-10-18 BOL9L 340SHB 2019-12-20 ELU9D 270SHB 2019-04-17 ELU9I 300SHB 2019-09-20 ELU9I 320SHB 2019-09-20 ELU9R 210SHB 2019-06-20 ERI9F 95SHB 2019-06-20 ERI9H 120SHB 2019-08-16 ERI9I 105SHB 2019-09-20 ERI9I 115SHB 2019-09-20 ERI9J 110SHB 2019-10-18 ERI9J 120SHB 2019-10-18 ERI9L 105SHB 2019-12-20 ERI9L 115SHB 2019-12-20 ERI9L 125SHB 2019-12-20 ERI9Q 78SHB 2019-05-17 ERI9R 72SHB 2019-06-20 ESS9L 320SHB 2019-12-20 GET9D 130SHB 2019-04-17 GET9E 105SHB 2019-05-17 GET9E 115SHB 2019-05-17 GET9E 125SHB 2019-05-17 GET9E 135SHB 2019-05-17 GET9R 100SHB 2019-06-20 HEX9E 475SHB 2019-05-17 HEX9E 510SHB 2019-05-17 HEX9E 545SHB 2019-05-17 HEX9E 580SHB 2019-05-17 HEX9E 615SHB 2019-05-17 HEX9F 600SHB 2019-06-20 HEX9I 625SHB 2019-09-20 HEX9L 700SHB 2019-12-20 HEX9R 430SHB 2019-06-20 HM 9G 135SHB 2019-07-19 HM 9G 145SHB 2019-07-19 HM 9G 155SHB 2019-07-19 HM 9G 165SHB 2019-07-19 HM 9P 115SHB 2019-04-17 HM 9S 100SHB 2019-07-19 HUS9E 70SHB 2019-05-17 HUS9E 80SHB 2019-05-17 HUS9E 90SHB 2019-05-17 21
HUS9E 100SHB 2019-05-17 HUS9J 105SHB 2019-10-18 HUS9L 100SHB 2019-12-20 HUS9L 110SHB 2019-12-20 HUS9R 68SHB 2019-06-20 ICA9E 340SHB 2019-05-17 ICA9E 370SHB 2019-05-17 ICA9E 400SHB 2019-05-17 ICA9R 300SHB 2019-06-20 INV9H 500SHB 2019-08-16 INV9J 525SHB 2019-10-18 INV9L 550SHB 2019-12-20 INV9Q 370SHB 2019-05-17 JM 9Q 170SHB 2019-05-17 JM 9R 160SHB 2019-06-20 KIN9J 290SHB 2019-10-18 KIN9L 300SHB 2019-12-20 KIN9Q 215SHB 2019-05-17 LUP9F 330SHB 2019-06-20 LUP9F 360SHB 2019-06-20 LUP9L 350SHB 2019-12-20 LUP9L 400SHB 2019-12-20 NDA9G 70SHB 2019-07-19 NDA9G 80SHB 2019-07-19 NDA9G 90SHB 2019-07-19 NDA9R 65SHB 2019-06-20 NOK9F 67SHB 2019-06-20 NOK9H 70SHB 2019-08-16 NOK9L 80SHB 2019-12-20 NOK9R 48SHB 2019-06-20 SAN9I 195SHB 2019-09-20 SAN9R 120SHB 2019-06-20 SCA9E 95SHB 2019-05-17 SEB9G 85SHB 2019-07-19 SEB9G 95SHB 2019-07-19 SEB9G 105SHB 2019-07-19 SEB9R 80SHB 2019-06-20 SEC9L 200SHB 2019-12-20 SEC9Q 130SHB 2019-05-17 SEC9R 125SHB 2019-06-20 SKA9E 180SHB 2019-05-17 SKA9E 190SHB 2019-05-17 SKA9F 185SHB 2019-06-20 SKA9F 195SHB 2019-06-20 SKA9I 190SHB 2019-09-20 22
SKA9L 200SHB 2019-12-20 SKA9L 220SHB 2019-12-20 SKA9R 150SHB 2019-06-20 SKF9F 160SHB 2019-06-20 SKF9R 130SHB 2019-06-20 SSA9R 30SHB 2019-06-20 STE9L 190SHB 2019-12-20 SWE9G 165SHB 2019-07-19 SWE9G 175SHB 2019-07-19 SWE9G 185SHB 2019-07-19 SWE9G 195SHB 2019-07-19 SWE9G 205SHB 2019-07-19 SWE9Q 160SHB 2019-05-17 SWM9F 550SHB 2019-06-20 SWM9I 520SHB 2019-09-20 SWM9I 560SHB 2019-09-20 SWM9L 600SHB 2019-12-20 SWM9R 410SHB 2019-06-20 TEL9E 115SHB 2019-05-17 TEL9E 130SHB 2019-05-17 TEL9E 145SHB 2019-05-17 TEL9I 155SHB 2019-09-20 TEL9L 150SHB 2019-12-20 TEL9L 160SHB 2019-12-20 TEL9Q 110SHB 2019-05-17 TLS9G 38SHB 2019-07-19 TLS9G 41SHB 2019-07-19 TLS9G 44SHB 2019-07-19 TLS9G 47SHB 2019-07-19 TLS9R 38SHB 2019-06-20 TRE9E 185SHB 2019-05-17 TRE9J 180SHB 2019-10-18 TRE9L 210SHB 2019-12-20 TRE9Q 135SHB 2019-05-17 VOL9G 135SHB 2019-07-19 VOL9G 145SHB 2019-07-19 VOL9G 155SHB 2019-07-19 VOL9G 165SHB 2019-07-19 23