Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod

Transkript

1 Warranter Avseende: ABB Ltd, Alfa Laval AB, Autoliv Inc. SDB, ASSA ABLOY AB ser. B, Atlas Copco AB ser. A, AstraZeneca PLC, Boliden AB, Electrolux AB ser. B, Ericsson, Telefonab. L M ser. B, Getinge AB ser. B, Hexagon AB ser. B, Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B, Holmen AB ser. B, Husqvarna AB ser. B, ICA Gruppen AB, Investor AB ser. B, Lundin Petroleum AB, Meda AB ser. A, Modern Times Group ser. B, Nordea Bank AB, Nokia Oyj Med Noteringsdag: 21 februari 2014 Slutliga Villkor - Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod ABB4F 150SHB ABB Ltd Köp 150 0,10 SE ABB4H 160SHB ABB Ltd Köp 160 0,10 SE ABB4I 155SHB ABB Ltd Köp 155 0,10 SE ABB4I 170SHB ABB Ltd Köp 170 0,10 SE ABB4I 185SHB ABB Ltd Köp 185 0,10 SE ABB4L 180SHB ABB Ltd Köp 180 0,10 SE ABB4P 145SHB ABB Ltd Sälj 145 0,10 SE ABB4Q 140SHB ABB Ltd Sälj 140 0,10 SE ALF4D 195SHB Alfa Laval AB Köp 195 0,10 SE ALF4F 165SHB Alfa Laval AB Köp 165 0,10 SE ALF4F 195SHB Alfa Laval AB Köp 195 0,10 SE ALF4I 160SHB Alfa Laval AB Köp 160 0,10 SE ALF4I 170SHB Alfa Laval AB Köp 170 0,10 SE ALF4I 190SHB Alfa Laval AB Köp 190 0,10 SE ALF4P 150SHB Alfa Laval AB Sälj 150 0,10 SE ALF4Q 145SHB Alfa Laval AB Sälj 145 0,10 SE

2 ALF5B 190SHB Alfa Laval AB Köp 190 0,10 SE ALI4D 665SHB Autoliv Inc. SDB Köp 665 0,04 SE ALI4E 680SHB Autoliv Inc. SDB Köp 680 0,04 SE ALI4F 610SHB Autoliv Inc. SDB Köp 610 0,04 SE ALI4F 690SHB Autoliv Inc. SDB Köp 690 0,04 SE ALI4H 700SHB Autoliv Inc. SDB Köp 700 0,04 SE ALI4Q 570SHB Autoliv Inc. SDB Sälj 570 0,04 SE ALI4R 540SHB Autoliv Inc. SDB Sälj 540 0,04 SE ASS4D 320SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 320 0,04 SE ASS4H 370SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 370 0,04 SE ASS4K 360SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 360 0,04 SE ASS4Q 300SHB ASSA ABLOY AB ser. B Sälj 300 0,04 SE ATC4D 170SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 170 0,10 SE ATC4G 165SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 165 0,10 SE ATC4I 185SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 185 0,10 SE ATC4K 190SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 190 0,10 SE ATC4L 185SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 185 0,10 SE ATC4L 200SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 200 0,10 SE ATC4Q 155SHB Atlas Copco AB ser. A Sälj 155 0,10 SE AZN4D 470SHB AstraZeneca PLC Köp 470 0,04 SE AZN4E 480SHB AstraZeneca PLC Köp 480 0,04 SE AZN4G 470SHB AstraZeneca PLC Köp 470 0,04 SE AZN4H 475SHB AstraZeneca PLC Köp 475 0,04 SE AZN4I 444SHB AstraZeneca PLC Köp 444 0,04 SE AZN4I 488SHB AstraZeneca PLC Köp 488 0,04 SE AZN4K 480SHB AstraZeneca PLC Köp 480 0,04 SE AZN4P 400SHB AstraZeneca PLC Sälj 400 0,04 SE AZN4Q 360SHB AstraZeneca PLC Sälj 360 0,04 SE AZN4Q 390SHB AstraZeneca PLC Sälj 390 0,04 SE AZN5A 450SHB AstraZeneca PLC Köp 450 0,04 SE BOL4I 95SHB Boliden AB Köp 95 0,10 SE BOL4I 115SHB Boliden AB Köp 115 0,10 SE BOL4L 100SHB Boliden AB Köp 100 0,10 SE BOL4L 110SHB Boliden AB Köp 110 0,10 SE BOL4Q 90SHB Boliden AB Sälj 90 0,10 SE ELU4D 150SHB Electrolux AB ser. B Köp 150 0,10 SE ELU4E 140SHB Electrolux AB ser. B Köp 140 0,10 SE ELU4E 150SHB Electrolux AB ser. B Köp 150 0,10 SE ELU4F 155SHB Electrolux AB ser. B Köp 155 0,10 SE ELU4F 165SHB Electrolux AB ser. B Köp 165 0,10 SE ELU4H 160SHB Electrolux AB ser. B Köp 160 0,10 SE ELU4P 135SHB Electrolux AB ser. B Sälj 135 0,10 SE ELU4Q 120SHB Electrolux AB ser. B Sälj 120 0,10 SE ELU4Q 130SHB Electrolux AB ser. B Sälj 130 0,10 SE ERI4H 70SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 70 0,10 SE ERI4H 90SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 90 0,10 SE ERI4K 85SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 85 0,10 SE ERI4L 80SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 80 0,10 SE ERI4L 90SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 90 0,10 SE ERI4P 65SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Sälj 65 0,10 SE ERI4R 60SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Sälj 60 0,10 SE GET4H 260SHB Getinge AB ser. B Köp 260 0,05 SE HEX4I 250SHB Hexagon AB ser. B Köp 250 0,05 SE HM 4D 300SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 300 0,05 SE HM 4I 310SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 310 0,05 SE HM 4I 340SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 340 0,05 SE

3 HM 4I 370SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 370 0,05 SE HM 4R 255SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Sälj 255 0,05 SE HOL4D 245SHB Holmen AB ser. B Köp 245 0,05 SE HOL4I 265SHB Holmen AB ser. B Köp 265 0,05 SE HUS4E 42SHB Husqvarna AB ser. B Köp 42 0,20 SE HUS4H 44SHB Husqvarna AB ser. B Köp 44 0,20 SE HUS4L 45SHB Husqvarna AB ser. B Köp 45 0,20 SE HUS4Q 39SHB Husqvarna AB ser. B Sälj 39 0,20 SE ICA4F 230SHB ICA Gruppen AB Köp 230 0,05 SE ICA4H 225SHB ICA Gruppen AB Köp 225 0,05 SE ICA4H 250SHB ICA Gruppen AB Köp 250 0,05 SE ICA4P 195SHB ICA Gruppen AB Sälj 195 0,05 SE INV4Q 210SHB Investor AB ser. B Sälj 210 0,05 SE INV4R 195SHB Investor AB ser. B Sälj 195 0,05 SE LUP4K 155SHB Lundin Petroleum AB Köp 155 0,10 SE LUP4Q 115SHB Lundin Petroleum AB Sälj 115 0,10 SE MED4E 95SHB Meda AB ser. A Köp 95 0,10 SE MED4I 90SHB Meda AB ser. A Köp 90 0,10 SE MED4I 100SHB Meda AB ser. A Köp 100 0,10 SE MED4Q 80SHB Meda AB ser. A Sälj 80 0,10 SE MTG4E 315SHB Modern Times Group ser. B Köp 315 0,05 SE MTG4H 340SHB Modern Times Group ser. B Köp 340 0,05 SE MTG4H 380SHB Modern Times Group ser. B Köp 380 0,05 SE MTG4Q 270SHB Modern Times Group ser. B Sälj 270 0,05 SE NDA4E 95SHB Nordea Bank AB Köp 95 0,10 SE NDA4H 110SHB Nordea Bank AB Köp 110 0,10 SE NDA4I 100SHB Nordea Bank AB Köp 100 0,10 SE NDA4Q 75SHB Nordea Bank AB Sälj 75 0,10 SE NDA4Q 85SHB Nordea Bank AB Sälj 85 0,10 SE NOK4D 53SHB Nokia Oyj Köp 53 0,20 SE NOK4E 52SHB Nokia Oyj Köp 52 0,20 SE NOK4E 58SHB Nokia Oyj Köp 58 0,20 SE NOK4I 65SHB Nokia Oyj Köp 65 0,20 SE NOK4P 42SHB Nokia Oyj Sälj 42 0,20 SE NOK4R 40SHB Nokia Oyj Sälj 40 0,20 SE NOK4R 44SHB Nokia Oyj Sälj 44 0,20 SE Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag ABB4F 150SHB ABB4H 160SHB ABB4I 155SHB ABB4I 170SHB ABB4I 185SHB ABB4L 180SHB ABB4P 145SHB ABB4Q 140SHB ALF4D 195SHB ALF4F 165SHB ALF4F 195SHB ALF4I 160SHB ALF4I 170SHB ALF4I 190SHB ALF4P 150SHB ALF4Q 145SHB

4 ALF5B 190SHB ALI4D 665SHB ALI4E 680SHB ALI4F 610SHB ALI4F 690SHB ALI4H 700SHB ALI4Q 570SHB ALI4R 540SHB ASS4D 320SHB ASS4H 370SHB ASS4K 360SHB ASS4Q 300SHB ATC4D 170SHB ATC4G 165SHB ATC4I 185SHB ATC4K 190SHB ATC4L 185SHB ATC4L 200SHB ATC4Q 155SHB AZN4D 470SHB AZN4E 480SHB AZN4G 470SHB AZN4H 475SHB AZN4I 444SHB AZN4I 488SHB AZN4K 480SHB AZN4P 400SHB AZN4Q 360SHB AZN4Q 390SHB AZN5A 450SHB BOL4I 95SHB BOL4I 115SHB BOL4L 100SHB BOL4L 110SHB BOL4Q 90SHB ELU4D 150SHB ELU4E 140SHB ELU4E 150SHB ELU4F 155SHB ELU4F 165SHB ELU4H 160SHB ELU4P 135SHB ELU4Q 120SHB ELU4Q 130SHB ERI4H 70SHB ERI4H 90SHB ERI4K 85SHB ERI4L 80SHB ERI4L 90SHB ERI4P 65SHB ERI4R 60SHB GET4H 260SHB HEX4I 250SHB HM 4D 300SHB HM 4I 310SHB HM 4I 340SHB

5 HM 4I 370SHB HM 4R 255SHB HOL4D 245SHB HOL4I 265SHB HUS4E 42SHB HUS4H 44SHB HUS4L 45SHB HUS4Q 39SHB ICA4F 230SHB ICA4H 225SHB ICA4H 250SHB ICA4P 195SHB INV4Q 210SHB INV4R 195SHB LUP4K 155SHB LUP4Q 115SHB MED4E 95SHB MED4I 90SHB MED4I 100SHB MED4Q 80SHB MTG4E 315SHB MTG4H 340SHB MTG4H 380SHB MTG4Q 270SHB NDA4E 95SHB NDA4H 110SHB NDA4I 100SHB NDA4Q 75SHB NDA4Q 85SHB NOK4D 53SHB NOK4E 52SHB NOK4E 58SHB NOK4I 65SHB NOK4P 42SHB NOK4R 40SHB NOK4R 44SHB

6 Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. Marknadsavbrott: Omräkningsregler: Se Allmänna villkor för Svenska Handelsbanken AB:s svenska Warrant- och Certifikatprogram 4 och 5. Se Allmänna villkor för Svenska Handelsbanken AB:s svenska Warrant- och Certifikatprogram 6 och 7. 6

7 Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande ABB Ltd Alfa Laval AB Autoliv Inc. SDB ASSA ABLOY AB ser. B Atlas Copco AB ser. A AstraZeneca PLC Boliden AB Electrolux AB ser. B Emittent av Underliggande ABB Ltd Alfa Laval AB Autoliv Inc. ASSA ABLOY AB Atlas Copco AB AstraZeneca PLC Boliden AB AB Electrolux Ericsson, Telefonab. L M ser. B Telefonaktiebolaget LM Ericsson Getinge AB ser. B Hexagon AB ser. B Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Holmen AB ser. B Husqvarna AB ser. B ICA Gruppen AB Investor AB ser. B Lundin Petroleum AB Meda AB ser. A Modern Times Group ser. B Nordea Bank AB Nokia Oyj Getinge AB Hexagon AB H & M Hennes & Mauritz AB Holmen AB Husqvarna AB ICA Gruppen AB Investor AB Lundin Petroleum AB Meda AB Modern Times Group MTG AB Nordea Bank AB (publ) Nokia Oyj Referenskälla ISIN-kod på Underliggande Ytterligare information om Underliggande CH SE SE SE SE GB SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE FI Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: Emittent: Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Svenska Handelsbanken AB (publ) 7

8 Arrangör: Betalningsombud: Beräkningsombud: Registerhållare: Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg Stockholm Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg Stockholm Euroclear Sweden AB Courtage: Emissionsdag: 21 februari 2014 Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Villkor för erbjudandet: Rättigheter som sammanhänger med Värdepappren: Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Värdepapper emitterade under detta program medför rätt till betalning jämsides (pari passu) med Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Upptagande till handel och handelssystem Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till. Noteringsdag: 21 februari 2014 Noteringsvaluta: Market making: Minsta handelspost: Sista handelsdag: SEK Warrant kan vara noterad på börs under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 1 Warrant per serie. Slutdagen. Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för denna Warrant tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 20 mars 2013 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 5 februari Stockholm den 21 februari 2014 Svenska Handelsbanken AB (publ) 8

9 Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning A.2 Finansiella mellanhänder Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och ska ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. Ej tillämplig AVSNITT C - VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Typ av värdepapper Warrant ABB4F 150SHB SE Warrant ABB4H 160SHB SE Warrant ABB4I 155SHB SE Warrant ABB4I 170SHB SE Warrant ABB4I 185SHB SE Warrant ABB4L 180SHB SE Warrant ABB4P 145SHB SE Warrant ABB4Q 140SHB SE Warrant ALF4D 195SHB SE Warrant ALF4F 165SHB SE Warrant ALF4F 195SHB SE Warrant ALF4I 160SHB SE Warrant ALF4I 170SHB SE Warrant ALF4I 190SHB SE Warrant ALF4P 150SHB SE Warrant ALF4Q 145SHB SE Warrant ALF5B 190SHB SE Warrant ALI4D 665SHB SE Warrant ALI4E 680SHB SE Warrant ALI4F 610SHB SE

10 Warrant ALI4F 690SHB SE Warrant ALI4H 700SHB SE Warrant ALI4Q 570SHB SE Warrant ALI4R 540SHB SE Warrant ASS4D 320SHB SE Warrant ASS4H 370SHB SE Warrant ASS4K 360SHB SE Warrant ASS4Q 300SHB SE Warrant ATC4D 170SHB SE Warrant ATC4G 165SHB SE Warrant ATC4I 185SHB SE Warrant ATC4K 190SHB SE Warrant ATC4L 185SHB SE Warrant ATC4L 200SHB SE Warrant ATC4Q 155SHB SE Warrant AZN4D 470SHB SE Warrant AZN4E 480SHB SE Warrant AZN4G 470SHB SE Warrant AZN4H 475SHB SE Warrant AZN4I 444SHB SE Warrant AZN4I 488SHB SE Warrant AZN4K 480SHB SE Warrant AZN4P 400SHB SE Warrant AZN4Q 360SHB SE Warrant AZN4Q 390SHB SE Warrant AZN5A 450SHB SE Warrant BOL4I 95SHB SE Warrant BOL4I 115SHB SE Warrant BOL4L 100SHB SE Warrant BOL4L 110SHB SE Warrant BOL4Q 90SHB SE Warrant ELU4D 150SHB SE Warrant ELU4E 140SHB SE Warrant ELU4E 150SHB SE Warrant ELU4F 155SHB SE Warrant ELU4F 165SHB SE Warrant ELU4H 160SHB SE Warrant ELU4P 135SHB SE Warrant ELU4Q 120SHB SE Warrant ELU4Q 130SHB SE Warrant ERI4H 70SHB SE Warrant ERI4H 90SHB SE Warrant ERI4K 85SHB SE Warrant ERI4L 80SHB SE Warrant ERI4L 90SHB SE

11 Warrant ERI4P 65SHB SE Warrant ERI4R 60SHB SE Warrant GET4H 260SHB SE Warrant HEX4I 250SHB SE Warrant HM 4D 300SHB SE Warrant HM 4I 310SHB SE Warrant HM 4I 340SHB SE Warrant HM 4I 370SHB SE Warrant HM 4R 255SHB SE Warrant HOL4D 245SHB SE Warrant HOL4I 265SHB SE Warrant HUS4E 42SHB SE Warrant HUS4H 44SHB SE Warrant HUS4L 45SHB SE Warrant HUS4Q 39SHB SE Warrant ICA4F 230SHB SE Warrant ICA4H 225SHB SE Warrant ICA4H 250SHB SE Warrant ICA4P 195SHB SE Warrant INV4Q 210SHB SE Warrant INV4R 195SHB SE Warrant LUP4K 155SHB SE Warrant LUP4Q 115SHB SE Warrant MED4E 95SHB SE Warrant MED4I 90SHB SE Warrant MED4I 100SHB SE Warrant MED4Q 80SHB SE Warrant MTG4E 315SHB SE Warrant MTG4H 340SHB SE Warrant MTG4H 380SHB SE Warrant MTG4Q 270SHB SE Warrant NDA4E 95SHB SE Warrant NDA4H 110SHB SE Warrant NDA4I 100SHB SE Warrant NDA4Q 75SHB SE Warrant NDA4Q 85SHB SE Warrant NOK4D 53SHB SE Warrant NOK4E 52SHB SE Warrant NOK4E 58SHB SE Warrant NOK4I 65SHB SE Warrant NOK4P 42SHB SE Warrant NOK4R 40SHB SE Warrant NOK4R 44SHB SE

12 C.2 Valuta C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av investeringen Svenska kronor ("SEK") Värdepappren är fritt överlåtbara. I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation ska Warrant medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till Stockholm AB. Warrant av typ köp Warranten kan både öka och minska i värde. När Underliggande går ner minskar värdet på Warranten. Samtidigt gäller det omvända, om Underliggande går upp ökar Warrantens värde. Warrant av typ sälj Warranten kan både öka och minska i värde. När Underliggande går ner ökar värdet på Warranten. Samtidigt gäller det omvända, om Underliggande går upp minskar Warrantens värde. C.16 Värdepappersnamn Slutdag Stängnings- eller förfallodatum etc ABB4F 150SHB ABB4H 160SHB ABB4I 155SHB ABB4I 170SHB ABB4I 185SHB ABB4L 180SHB ABB4P 145SHB ABB4Q 140SHB ALF4D 195SHB ALF4F 165SHB ALF4F 195SHB ALF4I 160SHB ALF4I 170SHB ALF4I 190SHB ALF4P 150SHB ALF4Q 145SHB ALF5B 190SHB ALI4D 665SHB ALI4E 680SHB ALI4F 610SHB

13 ALI4F 690SHB ALI4H 700SHB ALI4Q 570SHB ALI4R 540SHB ASS4D 320SHB ASS4H 370SHB ASS4K 360SHB ASS4Q 300SHB ATC4D 170SHB ATC4G 165SHB ATC4I 185SHB ATC4K 190SHB ATC4L 185SHB ATC4L 200SHB ATC4Q 155SHB AZN4D 470SHB AZN4E 480SHB AZN4G 470SHB AZN4H 475SHB AZN4I 444SHB AZN4I 488SHB AZN4K 480SHB AZN4P 400SHB AZN4Q 360SHB AZN4Q 390SHB AZN5A 450SHB BOL4I 95SHB BOL4I 115SHB BOL4L 100SHB BOL4L 110SHB BOL4Q 90SHB ELU4D 150SHB ELU4E 140SHB ELU4E 150SHB ELU4F 155SHB ELU4F 165SHB ELU4H 160SHB ELU4P 135SHB ELU4Q 120SHB ELU4Q 130SHB ERI4H 70SHB ERI4H 90SHB ERI4K 85SHB ERI4L 80SHB ERI4L 90SHB

14 ERI4P 65SHB ERI4R 60SHB GET4H 260SHB HEX4I 250SHB HM 4D 300SHB HM 4I 310SHB HM 4I 340SHB HM 4I 370SHB HM 4R 255SHB HOL4D 245SHB HOL4I 265SHB HUS4E 42SHB HUS4H 44SHB HUS4L 45SHB HUS4Q 39SHB ICA4F 230SHB ICA4H 225SHB ICA4H 250SHB ICA4P 195SHB INV4Q 210SHB INV4R 195SHB LUP4K 155SHB LUP4Q 115SHB MED4E 95SHB MED4I 90SHB MED4I 100SHB MED4Q 80SHB MTG4E 315SHB MTG4H 340SHB MTG4H 380SHB MTG4Q 270SHB NDA4E 95SHB NDA4H 110SHB NDA4I 100SHB NDA4Q 75SHB NDA4Q 85SHB NOK4D 53SHB NOK4E 52SHB NOK4E 58SHB NOK4I 65SHB NOK4P 42SHB NOK4R 40SHB NOK4R 44SHB

15 C.17 Beskrivning avveckling m m C.18 Beskrivning avkastning m m Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. C.19 Lösenpris etc C.20 Beskrivning underliggande Värdepappersnamn Ej tillämpligt Underliggande aktie/depåbevis Ytterligare information om Underliggande ABB4F 150SHB ABB Ltd ABB4H 160SHB ABB Ltd ABB4I 155SHB ABB Ltd ABB4I 170SHB ABB Ltd ABB4I 185SHB ABB Ltd ABB4L 180SHB ABB Ltd ABB4P 145SHB ABB Ltd ABB4Q 140SHB ABB Ltd ALF4D 195SHB Alfa Laval AB ALF4F 165SHB Alfa Laval AB ALF4F 195SHB Alfa Laval AB ALF4I 160SHB Alfa Laval AB ALF4I 170SHB Alfa Laval AB ALF4I 190SHB Alfa Laval AB ALF4P 150SHB Alfa Laval AB ALF4Q 145SHB Alfa Laval AB ALF5B 190SHB Alfa Laval AB ALI4D 665SHB Autoliv Inc. ALI4E 680SHB Autoliv Inc. ALI4F 610SHB Autoliv Inc. ALI4F 690SHB Autoliv Inc. ALI4H 700SHB Autoliv Inc. ALI4Q 570SHB Autoliv Inc. ALI4R 540SHB Autoliv Inc. ASS4D 320SHB ASSA ABLOY AB ASS4H 370SHB ASSA ABLOY AB ASS4K 360SHB ASSA ABLOY AB ASS4Q 300SHB ASSA ABLOY AB 15

16 ATC4D 170SHB Atlas Copco AB ATC4G 165SHB Atlas Copco AB ATC4I 185SHB Atlas Copco AB ATC4K 190SHB Atlas Copco AB ATC4L 185SHB Atlas Copco AB ATC4L 200SHB Atlas Copco AB ATC4Q 155SHB Atlas Copco AB AZN4D 470SHB AstraZeneca PLC AZN4E 480SHB AstraZeneca PLC AZN4G 470SHB AstraZeneca PLC AZN4H 475SHB AstraZeneca PLC AZN4I 444SHB AstraZeneca PLC AZN4I 488SHB AstraZeneca PLC AZN4K 480SHB AstraZeneca PLC AZN4P 400SHB AstraZeneca PLC AZN4Q 360SHB AstraZeneca PLC AZN4Q 390SHB AstraZeneca PLC AZN5A 450SHB AstraZeneca PLC BOL4I 95SHB Boliden AB BOL4I 115SHB Boliden AB BOL4L 100SHB Boliden AB BOL4L 110SHB Boliden AB BOL4Q 90SHB Boliden AB ELU4D 150SHB AB Electrolux ELU4E 140SHB AB Electrolux ELU4E 150SHB AB Electrolux ELU4F 155SHB AB Electrolux ELU4F 165SHB AB Electrolux ELU4H 160SHB AB Electrolux ELU4P 135SHB AB Electrolux ELU4Q 120SHB AB Electrolux ELU4Q 130SHB AB Electrolux ERI4H 70SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson ERI4H 90SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson ERI4K 85SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson ERI4L 80SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson ERI4L 90SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson ERI4P 65SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson ERI4R 60SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson GET4H 260SHB Getinge AB HEX4I 250SHB Hexagon AB HM 4D 300SHB H & M Hennes & Mauritz AB 16

17 HM 4I 310SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 4I 340SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 4I 370SHB H & M Hennes & Mauritz AB HM 4R 255SHB H & M Hennes & Mauritz AB HOL4D 245SHB Holmen AB HOL4I 265SHB Holmen AB HUS4E 42SHB Husqvarna AB HUS4H 44SHB Husqvarna AB HUS4L 45SHB Husqvarna AB HUS4Q 39SHB Husqvarna AB ICA4F 230SHB ICA Gruppen AB ICA4H 225SHB ICA Gruppen AB ICA4H 250SHB ICA Gruppen AB ICA4P 195SHB ICA Gruppen AB INV4Q 210SHB Investor AB INV4R 195SHB Investor AB LUP4K 155SHB Lundin Petroleum AB LUP4Q 115SHB Lundin Petroleum AB MED4E 95SHB Meda AB MED4I 90SHB Meda AB MED4I 100SHB Meda AB MED4Q 80SHB Meda AB MTG4E 315SHB Modern Times Group MTG AB MTG4H 340SHB Modern Times Group MTG AB MTG4H 380SHB Modern Times Group MTG AB MTG4Q 270SHB Modern Times Group MTG AB NDA4E 95SHB Nordea Bank AB (publ) NDA4H 110SHB Nordea Bank AB (publ) NDA4I 100SHB Nordea Bank AB (publ) NDA4Q 75SHB Nordea Bank AB (publ) NDA4Q 85SHB Nordea Bank AB (publ) NOK4D 53SHB Nokia Oyj NOK4E 52SHB Nokia Oyj NOK4E 58SHB Nokia Oyj NOK4I 65SHB Nokia Oyj NOK4P 42SHB Nokia Oyj NOK4R 40SHB Nokia Oyj NOK4R 44SHB Nokia Oyj 17

18 AVSNITT D - RISKER D.2 Huvudsakliga risker specifika för emittenten D.3 Huvudsakliga risker specifika för värdepapperen Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram tas en kreditrisk på Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken, i egenskap av emittent, inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren. Om Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren då att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under värdepapprets löptid. Handelsbanken har följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P ), Aa3 från Moody s och AA- från Fitch. Med Moody s rating Aa3, S&P rating AA- och Fitch rating AA- menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. Ett innehav av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på ett Warrant av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i Warrantens värde. Placerare bör vara medvetna om att en Warrant under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Det bör uppmärksammas att det under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en Warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påverka avkastningen på värdepappren. Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, dvs. löper med fast växelkurs. Legal risk Handelsbankens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt ett omfattande regelverk som är kopplat till bankens rörelse. Korrekt tillämpning av regelverket är avgörande för en sund bankverksamhet. För det fall banken inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och domstolar, vilket kan påverka bankens verksamhet negativt. D.6 Varning där det anges om investerare kan förlora hela eller delar av en investering För warrant av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För warrant av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. Avsnitt E - ERBJUDANDE E.2b Motiv till erbjudandet Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. 18

19 E.3 Handelsbanken AB (publ) emitterar Warranter per serie. Handelsbanken En beskrivning av erbjudandet förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa antalet om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Handelsbanken är Emittent och Betalningsombud för Värdepappren. Handelsbanken Capital Market, HCS är Arrangör och Beräkningsombud för Värdepappren. Emissions- och Noteringsdag är 21 februari E.4 Ej tillämpligt Beskrivning av eventuella intressen/intressekonflikter Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till. E.7 Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid Beräkning av kostnader som åläggs investeraren var tid gällande prislista. 19