Delårsrapport augusti 2013 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10)

Delårsrapport augusti 2013 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10)

2 (10) Delårsrapport för Västsvenska Turistrådet AB, augusti 2013 Sammanfattning Marknadsutveckling Kommentar: Detaljerad statistik över gästnattsutvecklingen finns tillgänglig på www.vastsverige.com. Bra Verksamhetsperspektivet Bra Medarbetarperspektivet Kommentar: Verksamhet drivs inom prioriterade destinationer; Skaraborg med fokus på Göta kanal, Bohuslän med fokus på Fjällbacka och Sjuhärad. Tematiska utvecklingsområden omfattar måltidsturism, outdoorturism och mötesindustrin. Ytterligare stödjande affärsverksamhet ryms exempelvis inom projektet Hållbar besöksnäring. Kommentar: Rekrytering av ny VD pågår. Bra Ekonomiperspektivet Bra Kommentar: Västsvenska Turistrådet redovisar ett överskott på 958 Tkr t.o.m. augusti 2013. Balansomslutningen uppgår per 2013-03-31 till 36,8 Mkr. Omsättningen uppgick till 14,0 Mkr. Soliditeten i bolaget uppgår till 43,7 %. Prognosen för helår är ett resultat nära noll.

3 (10) 1. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG OCH VISION Västsvenska Turistrådet (VT) är regionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor. I ägaruppdraget markeras turismen som ett viktigt tillväxtområde och turistrådets roll som aktör i det regionala utvecklingsarbetet. Uppdraget är att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som destination i samverkan med näring, kommuner, andra turismorganisationer och samhället i övrigt. Utmaningen i visionen för Västra Götaland Det goda livet - är att Västra Götaland ska långsiktigt vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion. Affärsidén är utformad för att beskriva vad Västsvenska Turistrådet erbjuder, till vilka målgrupper, vilken nytta målgrupperna får samt det unika med Västsvenska Turistrådet. Västsvenska Turistrådet stimulerar, utvecklar och marknadsför vår region för att öka exportmognad, konkurrenskraft och försäljningsvolymer hos näringen och genom detta skapa en attraktiv destination. Detta åstadkoms genom att tillhandahålla den största samlade erfarenheten av, och kunskapen om, regionens förutsättningar och marknadernas behov Primära målgrupper för VTs verksamhet är företag, kommuner och andra intressenter vars kunder är slutkonsumenter/besökare. I dialogen med näringen ska möjligheten att stärka Västra Götalands marknadsposition utifrån hållbarhetsperspektivet särskilt lyftas fram. Genom att vara lyhörda för marknadens krav, erbjuda miljöanpassade produkter och verka för alternativa resmöjligheter ska ett strategiskt arbete med hållbar utveckling bli en konkurrensfördel. De strategiska målen för verksamheten är att Turistrådet ska vara och uppfattas som Ledande inom kunskap och kompetens för besöksnäringens hållbara utveckling Ledande vid förmedling av strategiskt marknadsunderlag till näringen En självklar samarbetspartner för näringen och offentliga aktörer vid produktoch affärsutveckling samt marknadskommunikation med syfte att skapa attraktivitet och tillväxt 2. MARKNADSUTVECKLING Färsk statistik från SCB visar att turismen i Västsverige ökade med 5,4% under perioden januari-juli. Ökningen var långt över Sverigesnittet på 0,8% och detta dessutom utifrån en redan stor volym. I faktiska tal innebär tillväxten drygt 170 000 fler gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar (HSV). Utländska gästnätter står för en tredje del av ökningen. Totalt redovisades drygt 3,3 miljoner gästnätter i vår region. Inom länet ökade Göteborgsregionen med 5,4% till 2,2 miljoner gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem; Skaraborg med 6,9% till 361 000 gästnätter och Bohuslän med 7,5% till drygt en halv miljon gästnätter under perioden januari-juli 2013.

4 (10) Utländska gästnätter ökar på de flesta prioriterade marknader och allra mest ökar Norge med 13,8% (till totalt 310 000 gästnätter på HSV). Ryssland hade en mycket stark tillväxt, +60,9%, med det är fortfarande väldigt små volymer från det landet (ca 8 000 gästnätter) jämfört med andra utländska marknader. Exportandelen (andel utländska gästnätter i totalen) i regionen ligger på 26%. Den varierar i olika delar av Västsverige. Störst exportandel har Fyrbodal (30%) och Bohuslän (29%) vilket kan förklaras med stort inresande från Norge. Göteborgsregionen har en exportandel på 26%, Sjuhärad 18% och Skaraborg 16%. 3. VERKSAMHET Turistrådet arbetar för närvarande med följande områden: Destinationsutveckling Skaraborg Destinationsutveckling Bohuslän Destinationsutveckling Sjuhärad Outdoorturism Mötesindustrin Måltidsturism Omvärlds & marknadsanalys Marknadskommunikation Utvecklingsprojekt Nedan redovisas arbetet under april-augusti 2013 inom några utvalda programområden samt inom marknadskommunikation. Destinationsutveckling Skaraborg Inom destinationsutvecklingsarbetet i Skaraborg har tre nya tjänster inrättats i enlighet med Västsvenska Turistrådets förslag om att bedriva utvecklingsarbetet med en tydligare lokal förankring. De tre tjänsterna är inriktade på affärsutveckling inom måltidsturism, outdoorturism och inrättande av lokala besöksserviceplatser. Tjänsterna är på halvtid och innehas av turistcheferna i Lidköping-Götene, Mariestad och Falköping. Arbete bedrivs i nära samarbete med Västsvenska Turistrådets personal. Destinationsutveckling Bohuslän Under 2012 fick VT besked från Tillväxtverket att Bohuslän är en av fem utvalda destinationer i Sverige som får del av de 60 miljoner kronor som näringsdepartementet satsar på destinationsutveckling under en treårsperiod. Arbetet som har startats upp i Bohuslän fokuseras på tre huvudinsatser; produktutveckling, kompetensöverföring samt förändrad rollfördelning mellan privat och offentlig sektor. Tanken är att det offentliga ska inrikta sina insatser på förenklade processer för tillståndsgivning, skyltning, cykel- och vandringsleder m.m. medan de privata företagen ska stå för värdskapet på plats på destinationen istället för att kommunerna ska bedriva turistbyråverksamhet. Flera exportmogna produkter har tagits fram inom ramen för projektet och flera utländska reseoperatörer har besökt Bohuslän för att testa produkterna. Detta har resulterat i att ett antal produkter nu finns till försäljning i utlandet. Bland dessa produkter kan nämnas en

5 (10) skärgårdskryssning längs Bohuskusten, ett cykelpaket på Kosteröarna och en guidad vandring med Läckberg-tema i Fjällbacka. Under slutet av sommaren bildades en ny styrgrupp för projektet som, förutom de politiker som tidigare har utgjort styrgruppen, nu även omfattar tjänstemän och näringslivsrepresentanter. För att öka dialogen med branschen har även ett branschråd för Bohusläns besöksnäring inrättats. Destinationsutveckling Sjuhärad Produktutvecklingsarbetet inom destinationsutvecklingen i Sjuhärad har tagit fart under våren och sommaren. Flera intressanta produkter har börjat ta form. Det främsta temat för produkterna är outdooraktiviteter. I övrigt har arbetet i Sjuhärad fokuserats på att förbättra hemsidorna och de produktblad som beskriver företagen i området. Förberedande möten inför hösten affärsutvecklingsarbete inom cykling, vandring och skidturism har också genomförts. Mötesindustrin Inom affärsområde Mötesindustrin arbetar Västsvenska Turistrådet strategiskt för att utveckla regionen till en stark mötesdestination. Den 1 februari beslutade RUN att avsätta 2 miljoner kr till VTs projektansökan Möten för tillväxt. Syftet med projektet är att se hur Västra Götalandsregionens samlade arbete kan underlättas då ett eller flera möten lockas till området. Projektet är nu i full gång och två nya medarbetare har rekryterats inom ramen för projektet. Möteskonsekvensanalyser har påbörjats inom regionens olika profilområden. Arbete med att kontakta möjliga ledamöter till en styrgrupp för projektet pågår och gruppen beräknas vara fulltalig under hösten. Förslag till en regional mötesindustristrategi har tagits fram och skickats till RUN. Förslaget tas upp på septembermötet. I egenskap av den största offentliga organisationen i regionen utgör Västra Götalandsregionen en mycket viktig kraft inom mötesindustrin. Genom att systematiskt uppmuntra de egna medarbetarna och den egna organisationen att bjuda in till och skapa möten inom verksamheten, och inom regionens prioriterade ämnesområden, kan en rad positiva effekter uppnås. Hållbar besöksnäring Hållbar besöksnäring är ett projekt som VT har drivit på uppdrag av Tillväxtverket i syfte att arbeta fram ett nytt nationellt system för hållbarhets- och kvalitetssäkring av den svenska besöksnäringen. Under våren har verksamheten överförts till det nybildade bolaget Swedish Welcome. VT har slutredovisat projektet till Tillväxtverket och överlämnat alla åtaganden. Verksamheten kommer att drivas vidare av det nya bolaget. VT kommer att vara engagerad i verksamheten även i fortsättningen och verka för att företagen i Västsverige ska ingå i Swedish Welcome. Marknadskommunikation Västsvenska Turistrådets arbete inom marknadskommunikation har tre huvudsakliga inriktningar; mediabearbetning, kampanjer och bearbetning av researrangörer. Arbetet har fokus på den utländska marknaden. Marknader med goda transportförbindelser till Sverige

6 (10) prioriteras vilket innebär att Norge, Danmark, Tyskland och Storbritannien tillhör de viktigaste marknaderna att arbeta mot. Även vissa destinationer i Sydeuropa med direktförbindelser till Västsverige är prioriterade. Inom marknadsföringsarbetet har VT stort fokus på att få in fler Västsvenska produkter hos reseledet. Våren bestod bland annat av workshops både i Tyskland och Storbritannien. För att öka kännedomen om regionen och de produkter som finns, bjuds researrangörer in på visningsresor till Västsverige. Under våren besökte tre brittiska researrangörer; Sunvil Holidays, InnTravel och Off the map travel, olika delar av regionen. I augusti besökte fyra ryska researrangörer Bohuslän. Området har även haft besök av två schweiziska researrangörer för visningar av hotell samt en brittisk researrangör för besök på Kosteröarna. Även mediabearbetningen har gett goda resultat under året. The Times hade ett tvåsidigt reportage från Väderöarna - Swedish Islands at the end of the world och en bild på Väderöarna på framsidan av tidningen i maj. CNN var i Bohuslän på pressresa i juli för att uppleva kajakpaddling. Det var en uppföljning på ett reportage från i våras då Bohuslän listades som ett av de sista vackra vildmarksområdena i världen. Besöket fick stor uppmärksamhet i lokal media bland annat i TV4 Väst, P4 och Bohusläningen. Kosteröarna och Fjällbacka har haft besök av både Waitrose Kitchen, Daily Mail och Mail on Sunday som skall skriva om en ny vandrings- och cykelprodukt som VT har hjälpt den brittiska researrangören InnTravel att ta fram och lansera. Kosteröarna fick även besök av The Guardian som skall skriva en artikel om hållbart resande och mat. Norska TV2 besökte Smögen under sommaren för att göra ett reportage om kajakpaddling och mat. Intresset för Dalslands Kanotmaraton DKM+ har varit stort i utlandet. Åtta journalister genomförde tävlingen. De representerad bland annat tyska Kanu Magazin, brittiska Health and Fitness och Financial Times. Dalsland kommer att synas ytterligare i brittisk media. The Times var på pressresa i slutet av augusti och kommer att skriva en artikel om upplevelser för barnfamiljer från kust till skog. Kampanjen inom ett stort Interreg-projekt som VT driver har dragit igång under sommaren. Kampanjen består bland annat av annonsering i Ryanairs kanaler både i tryckta medier och online-medier på de tyska och brittiska marknaderna och kommer att pågå t.o.m. september. I Storbritannien har kampanjer tillsammans med flygbolagen Norwegian och British Airways startat. Annonsering sker i online media, dels flygbolagens egna kanaler, dels externa reserelaterade sajter. Kampanjerna kommer att rulla under sensommar/höst och lyfter bland annat skaldjur och Göteborg.

7 (10) 4. MEDARBETARPERSPEKTIV/ORGANISATION Arbetet med att rekrytera en ny VD till Västsvenska Turistrådet pågår. Förhoppningen är att styrelsen ska kunna fatta beslut om ny VD vid ett möte den 8 november. Till dess att en VD tillträder har styrelsen bett Lotta Nibell-Keating och Marie Linde att gemensamt ansvara för verksamheten med Lotta som tf VD och Marie som tf vice VD. I mars genomförde ägarna, med hjälp av företaget Ekan Management, en granskning av Västsvenska Turistrådet. Granskningen visade att verksamheten i stort fungerar bra och att besöksnäringsföretagen i regionen har förtroende för bolaget och uppskattar dess arbete. Granskningen visar dock på några tydliga förbättringsområden bl.a. kan kommunikationen med regionala offentliga aktörer bli betydligt bättre och VT bör köpa färre externa tjänster. Verksamheten har nu ställts om till att huvudsak arbeta med anställd personal istället för konsulter. Det har medfört att det har skett flera rekryteringar under de senaste månaderna. Inom mötesindustriavdelningen har två ny medarbetare rekryterats inom projektet Möten för tillväxt. En person har anställts som ansvarig för produktutveckling i Bohuslän och en medarbetare har rekryterats i arbetet med kontakter mellan turismföretag och utländska researrangörer. Även i Sjuhärad har en produktutvecklare anställts. Stort fokus har lagts på att nå ut med Västsvenska Turistrådets resultat och ha en bättre kommunikation utåt för att tydliggöra vad VT gör och vilka resultat som uppnåtts. Bland annat har ett flertal pressmeddelanden skickats ut, vilket har gett bra resultat. Ett närmre samarbete har också inletts med kommunerna och kommunalförbunden i regionen. 5. EKONOMIPERSPEKTIV Strategiskt mål för Västsvenska Turistrådets ekonomi och budget är att med en projektstyrd organisation, inom givna ramar och i enlighet med ägaruppdraget skapa mest möjliga nytta för utvecklingen av turismen i Västra Götaland. Omsättningen t.o.m. augusti 2013 uppgick till 36,835 Tkr (f.år 36,149 Tkr), vilket är något lägre än budget. Några planerade verksamheter/projekt har fördröjts en aning alternativt förts över till annan huvudman. Detta kommer inte att påverka resultatet nämnvärt eftersom de minskade intäkterna möts av lika mycket minskade kostnader. Av årets omsättning hittills representerar de tjänster som Västra Götalandsregionen köper av Västsvenska Turistrådet 28,056 Tkr. Personalkostnaderna uppgår till 10,761 Tkr. Årets resultat per 31 augusti uppgår till 958 Tkr. Budget för helår är ett nollresultat. Prognosen för helåret indikerar ett resultat nära noll, alternativt ett litet överskott. Balansomslutningen i Västsvenska Turistrådet AB uppgår per 2013-08-31 till 17,385 Tkr (f.år 14,919 Tkr). Soliditeten är 43,7 % (i bokslutet 2012-12-31 var den 41,6 %).

8 (10) Bokslutsdokument RR KF BR Delår augusti 2013 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1308 1208 Verksamhetens intäkter 36 835 38 629 Verksamhetens kostnader -35 841-37 955 Avskrivningar och nedskrivningar -99-191 Verksamhetens nettokostnader 895 483 Finansnetto 63 95 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Årets resultat 958 578 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1308 1208 Löpande verksamhet Årets resultat 958 578 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 99 191 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 1 057 769 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 3 316-5 254 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 502 338 Kassaflöde från löpande verksamhet 4 875-4 147 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0

9 (10) Investeringsverksamhet Investeringar -23-694 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -23-694 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 000 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 4852-4 841 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 3 017 6 988 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 7 870 2 147 Kontroll av årets kassaflöde 4 853-4 841 Differens 1 0 Not Utfall Utfall Balansräkning 1308 1212 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 0 0 - maskiner och inventarier 380 457 - pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 279 279 Summa anläggningstillgångar 659 736 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar 8 816 12 132 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 7 870 3 017 Summa omsättningstillgångar 16 686 15 149 Summa tillgångar 17 345 14 185

10 (10) Eget kapital Eget kapital 6 620 0 Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat 958 632 Summa eget kapital 7 578 4 920 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder 9 767 9 265 Summa skulder 9 767 9 265 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 17 345 14 185 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Specifikation på anläggningstillgångar Specifikation Maskiner och inventarier 1308 1212 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 1 091 2 585 Nyanskaffningar 23 694 Sålt/utrangerat -113-2 186 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0-2 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 001 1 091 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -634-2 013 Årets avskrivningar och nedskrivningar -99-281 Sålt/utrangerat 113 1 658 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 2 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden -620-634 Restvärde 381 457 Göteborg 2013-09-19 Lotta Nibell Keating, Marie Linde