Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) 4 december 2014
TILLÄGG 1 TILL PROSPEKT Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Oasmia Pharmaceutical AB (publ) ( Oasmia eller Bolaget ) i tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 17 november 2014 (Finansinspektionens diarienummer 14-14316) och offentliggjordes samma dag ( Prospektet ). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget den 4 december 2014 offentliggjort delårsrapport för perioden maj-oktober 2014. De pressmeddelanden genom vilka informationen offentliggjorts har publicerats den 4 december 2014 på Bolagets (www.oasmia.se) webbplats. Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 4 december 2014 (Finansinspektionens diarienummer 14-16620). Tilläggsprospektet offentliggjordes den 4 december 2014. Tilläggsprospektet och Prospektet finns tillgängliga i elektroniskt format på Finansinspektionens (www.fi.se), Bolagets (www.oasmia.se) och Carnegies (www.carnegie.se) webbplatser. Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt 2 kap. 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 8 december 2014 (det vill säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske skriftligen till Carnegie Investment Bank AB, Transaction Support, SE-103 38 Stockholm, Sverige. Investerare som har tecknat aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer förbli bindande och om investerare önskar kvarstå som tecknare av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder. 2 TILLÄGG 1 TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OASMIA PHARMACEUTICAL AB (PUBL)
Sammanfattning Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att Prospektets avsnitt Sammanfattning uppdateras enligt nedan. Den punkt som uppdateras är B.7. B.7 Finansiell information i sammandrag KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Nettoomsättning 558 24 1 552 24 Aktiverat arbete för egen räkning 5 427 8 198 9 928 15484 Övriga rörelseintäkter 61 53 153 4353 Rörelsekostnader -30 192-25 649-66 129-54 219 Rörelseresultat -24 145-17 374-54 496-34 359 Resultat efter skatt -26 715-18 661-59 704-36 885 Periodens totalresultat -26 715-18 661-59 704-36 885 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG, KONCERNEN TSEK 2014-10-31 2013-10-31 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 422 689 398 838 414 106 Varav materiella anläggningstillgångar 24 282 24 243 24401 Varav immateriella anläggningstillgångar 398 405 374 593 389 704 Varav finansiella anläggningstillgångar 2 2 2 Omsättningstillgångar 35 735 18 252 54 276 Varav likvida medel 27 135 10 851 48 241 SUMMA TILLGÅNGAR 458 424 417 090 468 383 EGET KAPITAL Aktiekapital 8 807 8 177 8 557 Övrigt tillskjutet kapital 687 506 573 439 640 924 Balanserat resultat -427 278-299 348-367 574 SUMMA EGET KAPITAL 269 035 282 268 281 907 SKULDER Långfristiga skulder 891 891 891 Kortfristiga skulder 188 498 133 931 185 584 SUMMA SKULDER 189 389 134 822 186 476 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 458 424 417 090 468 383 TILLÄGG 1 TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OASMIA PHARMACEUTICAL AB (PUBL) 3
RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG, KONCERNEN Kassaflöde från den löpande verksamheten -24 637-18 457-55 695-34 157 Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 316-9 521-12 243-17 949 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 46 832 0 Periodens kassaflöde -30 954-27 978-21 106-52 106 Likvida medel vid periodens början 58 088 38 829 48 241 62 956 Likvida medel vid periodens slut 27 135 10 851 27 135 10 851 NYCKELTAL, KONCERNEN Rörelsemarginal, % neg neg neg neg Vinstmarginal, % neg neg neg neg Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg Kapitalstruktur Soliditet, % 59 68 59 68 Nettoskuld, TSEK 117 865 94 149 117 865 94149 Skuldsättningsgrad, % 44 33 44 33 Data per aktie Antal aktier vid periodens slut, före och efter utspädning, i tusental 88 072 81 772 88 072 81772 Vägt genomsnittligt antal aktier, före och efter utspädning, i tusental 1) 88 072 81 772 87 135 81772 Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK -0,30-0,23-0,69-0,45 Eget kapital per aktie, SEK 3,05 3,45 3,05 3,45 Utdelning per aktie, SEK - - - - Anställda Antal anställda vid periodens slut 75 79 75 79 4 TILLÄGG 1 TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OASMIA PHARMACEUTICAL AB (PUBL)
Delårsrapport maj-oktober 2014 Delårsrapporten föranleder följande kompletteringar av Prospektet. Inledningen till avsnittet Utvald finansiell information på sidan 50 kompletteras med följande information: Uppgifter avseende delårsperioderna 1 augusti 31 oktober 2013 och 2014 samt 1 maj 31 oktober 2013 och 2014 har hämtats ur Oasmias delårsrapport för perioden maj oktober 2014 vilken upprättats i enlighet med IFRS och har översiktligt granskats av revisor. Tabellerna i avsnittet Utvald finansiell information på sidorna 50-51 i Prospektet kompletteras med följande information från delårsrapporten: KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Nettoomsättning 558 24 1 552 24 Aktiverat arbete för egen räkning 5 427 8 198 9 928 15484 Övriga rörelseintäkter 61 53 153 4353 Rörelsekostnader -30 192-25 649-66 129-54 219 Rörelseresultat -24 145-17 374-54 496-34 359 Resultat efter skatt -26 715-18 661-59 704-36 885 Periodens totalresultat -26 715-18 661-59 704-36 885 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG, KONCERNEN TSEK 2014-10-31 2013-10-31 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 422 689 398 838 414 106 Varav materiella anläggningstillgångar 24 282 24 243 24401 Varav immateriella anläggningstillgångar 398 405 374 593 389 704 Varav finansiella anläggningstillgångar 2 2 2 Omsättningstillgångar 35 735 18 252 54276 Varav likvida medel 27 135 10 851 48241 SUMMA TILLGÅNGAR 458 424 417 090 468 383 EGET KAPITAL Aktiekapital 8 807 8 177 8557 Övrigt tillskjutet kapital 687 506 573 439 640 924 Balanserat resultat -427 278-299 348-367 574 SUMMA EGET KAPITAL 269 035 282 268 281 907 SKULDER Långfristiga skulder 891 891 891 Kortfristiga skulder 188 498 133 931 185 584 SUMMA SKULDER 189 389 134 822 186 476 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 458 424 417 090 468 383 TILLÄGG 1 TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OASMIA PHARMACEUTICAL AB (PUBL) 5
RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG, KONCERNEN Kassaflöde från den löpande verksamheten -24 637-18 457-55 695-34 157 Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 316-9 521-12 243-17 949 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 46 832 0 Periodens kassaflöde -30 954-27 978-21 106-52 106 Likvida medel vid periodens början 58 088 38 829 48 241 62956 Likvida medel vid periodens slut 27 135 10 851 27 135 10 851 NYCKELTAL, KONCERNEN Rörelsemarginal, % neg neg neg neg Vinstmarginal, % neg neg neg neg Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg Kapitalstruktur Soliditet, % 59 68 59 68 Nettoskuld, TSEK 117 865 94 149 117 865 94149 Skuldsättningsgrad, % 44 33 44 33 Data per aktie Antal aktier vid periodens slut, före och efter utspädning, i tusental 88 072 81 772 88 072 81772 Vägt genomsnittligt antal aktier, före och efter utspädning, i tusental 1) 88 072 81 772 87 135 81772 Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK -0,30-0,23-0,69-0,45 Eget kapital per aktie, SEK 3,05 3,45 3,05 3,45 Utdelning per aktie, SEK - - - - Anställda Antal anställda vid periodens slut 75 79 75 79 Prospektets avsnitt Handlingar införlivade genom hänvisning på sidan 3 kompletteras med följande punkt: 4. Oasmias delårsrapport för perioden 1 maj 31 oktober 2014, sidorna 7 18. Prospektets avsnitt Handlingar tillgängliga för inspektion på sidan 68 i Prospektet kompletteras med följande punkt: Delårsrapport för perioden 1 maj 31 oktober 2014 6 TILLÄGG 1 TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OASMIA PHARMACEUTICAL AB (PUBL)