Foto: Gerry Johansson/Link Image Räntebevis Stena Återbetalningsskydd Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 27 FEBRUARI Återvunnet framgångskoncept Kategori Återbetalningsskydd Certifikat Nej Emittent/Garant SG Issuer/Société Générale Garantrating Löptid Kreditexponering S&P A/Moody s A2 ca 5 år Stena Aktiebolag Teckningskurs 100% Indikativ kupong STIBOR + 4,5% FRÅN ETT LITET KONTOR i Göteborg såg den 23-årige ynglingen Sten Allan Olsson värdet i det andra slängde. Genom att återvinna metall, lump och rågummi byggde han sakta men säkert upp Stenasfären. Det var först efter att Sten Allan byggde ett fungerande fartyg ur tre skrotade skutor som Stena även började inrikta sig på transport av såväl passagerare som varor. Stenasfären är idag verksam inom många olika affärsområden, från rederi till fastigheter och teknik. Räntebevis Stena 1517 1 ger kreditexponering mot Stena Aktiebolag och en kvartalsvis kupong på STIBOR plus ett fast procentuellt tillägg.
RÄNTEBEVIS STENA Dagens historiskt låga räntenivåer ger låg avkastning i ett traditionellt räntesparande. Intresset för alternativa ränteplaceringar, såsom företagsobligationer, har därför ökat. Räntebevis ger samma typ av exponering som företagsobligationer men erbjuds i mindre handelsposter. Räntebevis Stena är en femårig placering med koppling till den svenska rederi- och fastighetskoncernen Stena Aktiebolag. Räntebeviset utbetalar en kupong som består av den rörliga STIBOR-räntan samt ett procentuellt fast tillägg om indikativt 4,5 procent per år. Kupongerna utbetalas kvartalsvis så länge ingen kredithändelse inträffar. Plus och minus Högre avkastning än traditionellt räntesparande, där den rörliga räntan väntas stiga på några års sikt. Kvartalsvis rörlig kupongutbetalning så länge ingen kredithändelse inträffar. Produkten är inte återbetalningsskyddad. Hela eller delar av det investerade beloppet kan gå förlorat vid en kredithändelse. Högre risk än traditionellt räntesparande. Historisk data 1200 1000 800 600 400 200 0 jan-10 jan-11 jan-12 Stena Aktiebolag 5y EUR Credit Default Swap jan-13 jan-14 jan-15 Diagrammet ovan visar historisk utveckling** för kostnaden att köpa skydd mot betalningsinställelse i Referensbolaget, sk Credit Default Swap, de senaste 5 åren. Siffrorna anger baspunkter (hundradelar av procent). Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. (**Se sista sidan.) Källa: Bloomberg. 3 2 1 0 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 3-månaders STIBOR jan-15 Diagrammet ovan visar historisk utveckling** för 3 mån STIBOR de senaste fem åren uttryckt i procent. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. (**Se sista sidan.) Källa: Bloomberg. Underliggande tillgång Ett Räntebevis baseras på kreditrisken i ett eller flera bolag under en förutbestämd löptid. Med kreditrisk menas risken att bolaget inte kan fullfölja sina finansiella åtaganden. Avkastningen i räntebevis utgörs av kupongutbetalningar som är olika stora för olika räntebevis och beror bland annat på bolagets kreditrisk. Ett räntebevis som är kopplat till ett eller flera bolag med högre kreditrisk ger normalt en högre kupong än ett eller flera bolag som har lägre kreditrisk. Om ingen kredithändelse sker under produktens löptid utbetalas kupongen under hela löptiden och det nominella beloppet när löptiden är slut. Kreditbetyg Kreditbetyg S&P-rating Förklaring Exempel Jämförbar rating från Moody s INVESTMENT GRADE AAA Absolut högsta kvalitet Svenska staten Aaa AA Högsta kvalitet Nordea, Handelsbanken Aa A Hög kvalitet ABB, Vattenfall A BBB Ganska hög kvalitet Ericsson, Electrolux Baa SPECULATIVE GRADE (HIGH YIELD) BB Något spekulativt Stora Enso Ba B Spekulativt Grekland B CCC Klart spekulativt Ukraina Caa CC Mycket spekulativt Ca C Nära betalningsinställelse C D Har ställt in betalningarna Lehman Brothers - Kredithändelse Vad som definieras som kredithändelse avgörs inte av Erik Penser Bankaktiebolag utan av emittenten, baserat på ett regelverk fastställt av ISDA, International Swaps and Derivatives Association. Följande händelser, som beskrivs närmare i de slutliga villkoren, utgör exempel på kredithändelser: Utebliven betalning - Referensbolag underlåter att i rätt tid erlägga betalning på finansiell skuld på minst 1 miljon amerikanska dollar. Rekonstruktion (omläggning av skulder) - Referensbolag omförhandlar villkoren avseende en finansiell skuld om minst motsvarande 10 miljoner amerikanska dollar till följd av försämrad kreditvärdighet eller minskad finansiell styrka. Insolvensförfarande - Referensbolag försätts i konkurs, träder i likvidation eller blir föremål för annat liknande förfarande. STIBOR-räntan STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) är ett snitt av de utlåningsräntor banker erbjuder varandra för utlåning på den svenska marknaden. Räntan används som en referensränta vid derivathandel.
Hur beräknas återbetalat belopp? Vilket belopp som kommer att återbetalas beror främst på två faktorer: Kupongen Eventuell kredithändelse Kupongen Kupongen fastställs på Avstämningsdagen. Om ingen kredithändelse inträffar utbetalas kupongen kvartalsvis under hela löptiden. På Återbetalningsdagen återbetalas nominellt belopp och den sista kupongen. Se räkneexempel till höger. Den första kupongen blir något lägre då den avser en kortare period. På helårsbasis motsvarar kupongen 3-månaders STIBOR (såväl positiv som negativ) plus indikativt 4,5%. Eventuell kredithändelse Om en kredithändelse inträffar upphör kupongen att utbetalas omedelbart för resten av löptiden. Totalt återbetalat belopp utgörs då av samtliga utbetalda kuponger fram till kredithändelsen plus ett återvinningsbelopp. Återvinningsbeloppet fastställs normalt utifrån marknadsvärdet på det underliggande bolagets skuldförbindelser i samband med kredithändelsen. Återvinningsbeloppet kommer att understiga nominellt belopp och utbetalas på Återbetalningsdagen. Räkneexempel År Kupongnivå Utbetald kupong EXEMPEL 1 INGA KREDITHÄNDELSER 1 3 M STIBOR¹ plus 4,5% 4 700 kr 2 3 M STIBOR¹ plus 4,5% 4 700 kr 3 3 M STIBOR¹ plus 4,5% 4 700 kr 4 3 M STIBOR¹ plus 4,5% 4 700 kr 5 3 M STIBOR¹ plus 4,5% 4 700 kr Totalt utbetalda kuponger 23 500 kr Återbetalningsbeloppet inklusive tidigare utbetalda kuponger 123 500 kr Effektiv årsavkastning 3,89% EXEMPEL 2 KREDITHÄNDELSE ÅR FYRA 1 3 M STIBOR¹ plus 4,5% 4 700 kr 2 3 M STIBOR¹ plus 4,5% 4 700 kr 3 3 M STIBOR¹ plus 4,5% 4 700 kr 4 Kredithändelse inträffar 0 kr Total utbetalda kuponger 14 100 kr Vid hypotetiskt återvinningsbelopp om 30% av nominellt belopp blir totalt utbetalda kuponger plus återvinningsbeloppet 44 100 kr Effektiv årsavkastning -15,44% Observera att det fasta procentuella tillägget om 4,5% är indikativt. ¹I räkneexemplet har 3 mån STIBOR satts till oförändrad under hela löptiden på 0,2% (spotkurs 2015-01-19) för att visualisera potentiell avkastning. Observera att kupongen fördelas på fyra kvartalsvisa utbetalningar. Räkneexemplet visar hypotetiska* utfall för en investering om 10 Räntebevis, totalt investerat belopp 102 000 kr inkl courtage. RISKER Investerare måste försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av produkten samt den risk de tar och att de beaktar lämpligheten i en investering i produkten med hänsyn tagen till den personliga ekonomiska situationen. En investering i den Strukturerade produkten är förenad med flera riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. Mer information om dessa och övriga riskfaktorer återfinns i emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som finns tillgängligt hos Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) samt på www.penser.se. Kreditrisk Certifikatet är emitterat av SG Issuer och garanteras av Société Générale och ett köp innebär att investeraren tar en kreditrisk på emittenten. Med kreditrisk menas risken att emittenten av den Strukturerade produkten inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot investeraren. Om emittenten skulle hamna på obestånd träder garantigivaren Société Générale in. Skulle garantigivaren i ett sådant läge också hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora delar eller hela sin investering oavsett hur underliggande marknad utvecklats under löptiden. Société Générale har vid publikationens upprättande från oberoende kreditvärderingsinstitut erhållit kreditbetyg: A från Standard & Poor s och A2 från Moody s. Ett kreditbetyg är enkelt uttryckt ett mått där oberoende institut försöker bedöma emittentens förmåga att klara långsiktiga betalningsåtaganden. Emittentens kreditbetyg kan förändras i såväl positiv som negativ riktning under produkternas löptid. Mer information om emittenten finns i emittentens Slutliga villkor och Grundprospekt. Ett innehav av den Strukturerade produkten omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. I Räntebeviset tar du utöver en kreditrisk på emittenten även en kreditrisk på Referensbolaget. Stena AB har vid publikationens upprättande från oberoende kreditvärderingsinstitut erhållit kreditbetyg: BB från Standard & Poor s och B2 (Senior Unsecured Debt) från Moody s. På återbetalningsdagen avgörs återbetalningsbeloppet av eventuellt inträffad kredithändelse avseende Referensbolaget. Om en kredithändelse inträffar utbetalas ett justerat återbetalningsbelopp som understiger nominellt belopp. Detta innebär att du kan förlora hela eller delar av ditt investerade belopp. Marknadsrisk En investering i Strukturerade produkter kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i underliggande tillgång. Under löptiden påverkas värdet på en Strukturerad produkt av flera faktorer, bland annat underliggande marknadsutveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor, eventuella aktieutdelningar och emittentens upplåningskostnad. Denna produkt är främst avsedd att innehas till återbetalningsdagen och priset innan återbetalningsdagen kan avvika från utvecklingen för referenstillgången. Värdet kan också påverkas av förändringar i legala förutsättningar. Icke återbetalningsskyddad Produkten är inte återbetalningsskyddad. Som anges i Grundprospektet och Slutliga villkor är därför återbetalning av placerat belopp beroende av utvecklingen av referenstillgången, och delar av eller hela det placerade beloppet kan gå förlorat i händelse av en för produkten negativ utveckling. Likviditetsrisk En Strukturerad produkt är i första hand avsedd som ett långsiktigt sparandealternativ. EPB kommer, under normala marknadsförhållanden, att hålla en daglig andrahandsmarknad för Certifikaten och ställa köpkurs och, om möjligt, även säljkurs för certifikaten. Vid handel på andrahandsmarknaden tillkommer courtage. Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en Strukturerad produkt. Detta kan till exempel inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in produkten i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara högre eller lägre än det ursprungligen placerade beloppet. Valutarisk Certifikatet ges ut i svenska kronor. Det innebär att en försvagning av utländsk valuta inte direkt påverkar avkastningen negativt för produkten. Omvänt så kommer en förstärkning av utländsk valuta inte heller direkt att påverka avkastningen för produkten positivt.
Referensbolaget Stena Aktiebolag är ett svenskt privatägt holdingbolag som ägs till 100% av Sten A Olsson med familj. Bolaget ingår i Stenasfären, som sedan start 1939 har utvecklats till en internationell koncern med verksamhet över stora delar av världen. I bolaget ingår bland annat Stena Line, ett av världens största färjerederier, och Stena Drilling, en av världens främsta aktörer inom utveckling och konstruktion av oljeborriggar. För 2013 uppgick genomsnittligt antal anställda till 11 347 personer, varav 40% i Sverige. Under 2013 redovisade Stena Aktiebolag totala intäkter på drygt 30 mdr SEK och ett resultat före skatt på 2,1 mdr SEK. Affärsområde Omsättning (MSEK) Resultat (MSEK) Färjelinjer 11 164 272 Offshore drilling 7 146 1 561 Rederi 2 568 153 Fastigheter 2 564 1 787 Adactum 6 453 440 Finans/övrigt 45-326 Källor: Bloomberg och Stena Aktiebolag MARKNADSLÄGET Under de första 14 åren på 2000-talet var tillväxten i Sverige betydligt högre än i flertalet andra OECD-länder. Under loppet av 2012 och första halvåret 2013 dämpades dock tillväxten i takt med att den svaga globala tillväxten och en starkare svensk krona medförde vikande efterfrågan på svenska exportvaror, samtidigt som industriföretagen drog ned på lagren. Under valåret 2014 påverkades BNP positivt av en expansiv finanspolitik och rekordlåga räntor vilket främst var positivt för den privata konsumtionen och bostadsbyggandet. Mellan tredje kvartalen 2013 och 2014 ökade BNP med 2,1 procent, vilket är drygt 1 procentenhet mer än genomsnittet i EMU-länderna. Det senaste årets försvagning av den svenska kronan och en viss förbättring av den globala investeringskonjunkturen kommer vara positivt för exportföretagen under 2015 och 2016. Till skillnad från många andra OECD-länder har Sverige en liten statsskuld och stora överskott i bytesbalansen. Det medför att Sverige inte behöver strama åt finanspolitiken om konjunkturen vänder nedåt. Det talar för att tillväxten i Sverige kommer vara högre än i de flesta andra OECD-länder även de närmast kommande åren. Riksbankens sänkning av reporäntan till noll, och prognosen att den kommer ligga kvar på den nivån fram till tredje kvartalet 2016, kommer vara fortsatt positivt för den privata konsumtionen och bostadsbyggandet. Källa: Erik Penser Bankaktiebolag
För vem passar placeringen? Räntebevis Stena passar dig som söker en alternativ ränteplacering med möjlighet till högre avkastning än traditionellt räntesparande, till lägre marknadsrisk än aktiemarknaden. Placeringen ger kvartalsvisa kupongutbetalningar så länge ingen kredithändelse inträffar. Du är medveten om att hela eller delar av det investerade beloppet kan gå förlorat vid en kredithändelse. Du är också medveten om att en investering innebär en kreditrisk på emittenten. Försäljning innan återbetalningsdagen Den Strukturerade produkten avses noteras på börs och blir därmed föremål för dagliga kursnoteringar. Erik Penser Bankaktiebolag kommer, under normala marknadsförhållanden, att hålla en daglig andrahandsmarknad för Certifikaten och ställa köpkurs och, om möjligt, även säljkurs för Certifikaten. Aktuell kurs kommer även att finnas tillgänglig på www.penser.se. Handel på andrahandsmarknaden belastas med ett courtage, enligt var tid gällande prislista hos Erik Penser Bankaktiebolag. För närvarande är courtaget 0,5 procent på likvidbeloppet. Strukturerad produkt En strukturerad produkt kan vara konstruerad på olika sätt med varierande inriktningar och risknivåer. Strukturerade produkter med återbetalningsskydd erbjuder en möjlighet till god avkastning med begränsad risk. Strukturerad produkt med återbetalningsskydd kan närmast jämföras med ett innehav i en obligation och en option på vald marknad. Med återbetalningsskydd menas att emittenten på återbetalningsdagen åtar sig att återbetala hela eller en förutbestämd del av det nominella beloppet. Ett Certifikat är ett finansiellt instrument som kan vara konstruerat på olika sätt. Certifikat är inte ett återbetalningsskyddat finansiellt instrument. En Marknadswarrant har en stor exponering mot de underliggande tillgångarna och därmed föreligger stor risk och hög potentiell avkastning. Deltagandegraden talar om hur stor del av den beräknade kursuppgången som tillfaller placeraren på återbetalningsdagen. Överkursen ger högre deltagandegrad och därmed större möjlighet till högre avkastning men ingår inte i återbetalningsskyddet. Se Risker för mer information. Symboler Erik Penser Bankaktiebolags Strukturerade produkter är indelade i tre kategorier för att visa produktens inriktning. Till dessa kopplas risknivåer För mer information om symbolerna se www.penser.se. Ränta Strategi Marknad Återbetalningsskydd Certifikat Marknadswarrant VIKTIGT Notera att denna broschyr endast utgör marknadsföring. För mer information om underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som kan erhållas via www.penser.se eller genom att kontakta Erik Penser Bankaktiebolag på 08-463 8040. This Note is not sponsored, endorsed, sold or promoted by any sponsor of any underlying index/fund or its third party licensors.
Viktig information Produkt I broschyren presenteras följande produkt: Räntebevis Stena 1517 ISIN-kod: SE0006732327 Produkterna erbjuds av Erik Penser Bankaktiebolag (publ) Emittent/Garant: SG Issuer/Société Générale Lägsta Teckningsbelopp Lägsta Teckningsbelopp per produkt är 10 000 kr, därutöver i nominella poster om 10 000 kr. Courtage 2 procent på totalt investerat belopp Förvaring Depå kan öppnas hos Erik Penser Bankaktiebolag. Alternativt används VP-konto eller depå hos annat institut. Kupong Kupongen i ett Räntebevis består av två delar, 3 mån STIBOR-räntan och ett fast procentuellt tillägg. STIBOR-räntan är en rörlig ränta och kan både stiga och sjunka under löptiden. Det fasta procentuella tillägget kommer att fastställas den 10 mars 2015, efter teckningstidens slut. Alla fasta procentuella tillägg i texten är indikativa och baseras på marknadsförhållanden som råder vid publikationens upprättande. Det fasta procentuella tillägget kan komma att förbättras eller försämras vid förändrade marknadsförutsättningar. Indikativt fast procentuellt tillägg är 4,5% per år. Certifikatet kommer att ställas in om inte det fasta procentuella tillägget fastställs till lägst gränsvärdet 3,75% per år. Kupongen utbetalas den 20 januari, 20 april, 20 juli och 20 oktober varje år från och med 20 april 2015 till och med 20 juli 2012. Återbetalningsdag/kupongutbetalningsdag Med återbetalningsdag/kupongutbetalningsdag avses tidigaste tidpunkt för återbetalningsdag/ kupongutbetalningsdag enligt emittentens Grundprospekt och tillämpliga Slutliga villkor, med beaktande av sådan tillkommande tidsperiod för utbetalning enligt Euroclear Sweden AB:s och, i förekommande fall, annan sådan central värdepappersförvarares och/eller clearinginstituts betalningsrutiner. Observera att återbetalningsdag inträffar enligt tidsplan under förutsättning att någon icke slutligt avgjord kredithändelse inte föreligger. *Räkneexempel Information markerad med * utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av den Strukturerade produkten. Räkneexemplet visar produktens avkastning baserat på hypotetiska avkastningsnivåer och den indikativa Kupongen. **Historisk utveckling Information markerad med ** avser historisk information. Investerare bör notera att räkneexempel (*) och historisk utveckling (**) inte skall ses som en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att den Strukturerade produktens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i broschyren. Clearing Euroclear Sweden AB Inregistrering Emittenten avser att inregistrera produkten vid NASDAQ OMX Stockholm AB. För inregistrering krävs godkännande av NASDAQ OMX Stockholm AB. Erik Penser Bankaktiebolag kommer, under normala marknadsförhållanden, att hålla en daglig andrahandsmarknad för Certifikaten och ställa köpkurs och, om möjligt, även säljkurs för certifikaten. Emissionsvolym Minst 25 miljoner kr i respektive produkt. Erbjudandet av denna produkt kan komma att återkallas i det fall att emissionsvolymen understiger 25 miljoner kr. Fullföljande/Begränsning Erbjudandet kan komma att återkallas eller begränsas i det fall att det helt eller delvis omöjliggörs eller försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Erbjudandet kan även återkallas eller begränsas vid marknadsförutsättningar som försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. EPB och Emittenten har rätt att ställa in emissionen i vissa fall. För ytterligare information se Slutliga villkor. Marknadsföring Denna broschyr utgör endast marknadsföring. och grundas på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts tillförlitliga. Emittenten tar inget ansvar för materialet i denna broschyr. Fullständig information om emittenten och erbjudandet finns i Grundprospekt och Slutliga villkor. EPB reserverar sig för eventuella tryckfel, uppdateringar kommer att publiceras på www.penser.se Rådgivning Om den aktuella Strukturerade produkten är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna ekonomiska förhållanden och varken denna broschyr, Slutliga villkor eller Grundprospekt utgör investeringsrådgivning. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i produkten alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. Vare sig EPB eller Emittenten åtar sig ansvar för förluster som kan uppstå genom att beslut om investering fattas utifrån denna publikation. Beskattning Den Strukturerade produkten är föremål för beskattning. Strukturerade produkter där underliggande marknader är aktier eller aktieindex beskattas som aktier. Strukturerade produkter där avkastningen beror av utvecklingen för valutor beskattas på samma sätt som räntor. Skattesatser och andra skatteregler beror på investerares individuella omständigheter. Arvode På Avstämningsdagen fastställs villkoren för den Strukturerade produkten och likvid inklusive courtage betalas på sista betalningsdag. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Om den Strukturerade produkten säljs före återbetalningsdagen betalas courtage vid försäljningen. EPB erhåller arrangörsarvoden från emittenter och betalar ut arvoden till externa distributörer. Enligt EPB:s bedömning är detta tillåtna tredjepartsarvoden. Ett tillåtet tredjepartsarvode ska vara utformat i syfte att höja produktens kvalitet, t ex genom att bereda kunden utbud och villkor som kunden normalt inte skulle få, utan att det strider mot EPB:s förpliktelser att tillvarata kunders intressen. EPB är skyldigt att informera om arvoden från emittenter och arvoden till distributörer. EPB har avtal med en rad leverantörer av vissa produkter och tjänster. EPB kalkylerar med ett arvode motsvarande cirka 0,5 1,0, dock maximalt 1,2 procent per år av den Strukturerade produktens pris under antagandet att produkten behålls till ordinarie återbetalningsdag. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i den Strukturerade produktens pris. Den totala ersättningen för den aktuella produkten utgörs av courtage och arrangörsarvode. Observera att storleken på arrangörsarvodet kan variera beroende på produktens konstruktion och löptid. Kontakta EPB för ytterligare information. Maximalt arvode vid ett investerat belopp på 10 000 kronor i Räntebevis Stena 1517 med 5 års löptid: Courtage: 2% (betalas utöver investerat belopp) 200 kr Maximalt arrangörsarvode: 1,2% x 5 år (inkluderat i investerat belopp) 600 kr Totalt 800 kr Selling restrictions The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. EPB has agreed that neither itself nor any subsidiary of EPB will offer, sell or deliver any Notes within the United States or to U.S. persons. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRI- BUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNI- TED STATES OR IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RES- TRICTED BY LAW OR REGULATION. Svenska Fondhandlareföreningen - SPIS EPB är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen och Strukturerade produkter i Sverige (SPIS) som antagit en branschkod för vissa Strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare www.strukturerade.se Viktig dokumentation Emittentens: Grundprospekt Slutliga villkor Erik Penser Bankaktiebolags: Marknadsföringsbroschyr Teckningsanmälan Investerare uppmanas ta del av den viktiga dokumentationen innan beslut om investering tas. Materialet finns tillgängligt på www.penser.se eller kan beställas från Erik Penser Bankaktiebolag. TIDSPLAN 26 jan 15 Första teckningsdag 27 feb 15 Sista teckningsdag 5 mar 15 Avräkningsnotor sänds ut 10 mar 15 Avstämningsdag 11 mar 15 Sista betalningsdag 20 mar 15 Emissionsdag 31 mar 20 Slutdag placering 20 apr 20 Återbetalningsdag Anmälan sändes till: Erik Penser Bankaktiebolag Box 7405 103 91 Stockholm Erik Penser Bankaktiebolag (publ), Biblioteksgatan 9, Box 7405, 103 91 Stockholm Tel: 08 463 80 40, Fax: 08 678 80 03 struktureradeprodukter@penser.se, www.penser.se
JAG ÖNSKAR SÄLJA kr i Teckningsanmälan Certifikat Försäljningen sker omgående. Ange belopp i nominella poster om minst lägsta handelspost. kr i EMISSION NR 2 2015 Sista teckningsdag 27 feb Sista betalningsdag 11 mar Undertecknad ger härmed Erik Penser Bankatiebolag (EPB) fullmakt att begära leverans av Försäljningslikviden skall överföras till ovan sålda värdepapper hos Bank: Kontonummer: Bank: Depå/VP-kontonummer: JAG ÖNSKAR KÖPA ISIN-kod Lägsta nominella belopp per produkt 10 000 kr och därutöver i poster om 10 000 kr. Investerat belopp Aktieobligation Leading Brands 1508 SE0006732269 kr Sprinter Asien 1509 SE0006082459 kr Smart Bonus Sverige 1510 SE0006082434 kr Autocall USA Online Månadsvis 1511 SE0006732624 kr Autocall USA Konsumtion 1512 Combo SE0006732137 kr Autocall Svensk Export 1513 Combo SE0006732319 kr Autocall Europa Plus 1514 SE0006732277 kr Autocall Global 1515 Combo SE0006732426 kr Autocall Oljebolag 1516 Maximal SE0006732673 kr Räntebevis Stena 1517 SE0006732327 kr Totalt investerat belopp Courtage, 2% av totalt investerat belopp Totalt likvidbelopp kr kr kr DEPÅ/ KONTONUMMER Vidimerad ID-kopia skall bifogas vid depå/ vp-konto på annat institut än EPB. Juridisk person ska även bifoga registreringsbevis. Bank/ Fondkommissionär Depånummer VP-kontonummer ISK-nummer Vid försäkring Försäkringsbolag Försäkringsnummer Vid teckning via försäkring svarar undertecknad för att likvid finns tillgänglig vid teckningsdag och likviddag. Ev brist svarar undertecknad för. OBLIGATORISKA UPPGIFTER Obligatoriska bakgrundsfrågor med anledning av regler kring kundkännedom och passandebedömning. I det fall att du tecknar för en juridisk persons räkning ska namnen på de eventuella personer som äger 25% eller mer av den juridika personen anges här: Bor du utomlands och har under det senaste året haft en hög politisk eller statlig post utanför Sverige eller är du nära familjemedlem eller medarbetare till en person med sådan befattning? JA NEJ Är syftet med placeringen annat än att få avkastning på kapitalet, specificera det i så fall nedan: Varifrån kommer pengarna som skall investeras? Arv/gåva Sparande Pension Fastighetsförsäljning Annat: 1 Är du bekant med strukturerade placeringsprodukter med liknande konstruktion som ovan valda produkter? JA NEJ 2 Har du de senaste fem åren investerat i strukturerade placeringsprodukter vid mer än ett tillfälle? JA NEJ 3 Har du utbildning, eller har/ tidigare haft ett yrke som är relevant för förståelsen av risken i ovan produkter? JA NEJ Om du svarat nej på mer än en av frågorna 1-3 ovan kan inte EPB bedöma att produkten är passande för dig. Vill du ändå genomföra transaktionen? JA NEJ UNDERTECKNAD ÄR MEDVETEN OM OCH BEKRÄFTAR ATT: Jag har självständigt tagit del av och förstått emittentens Prospekt och i förekommande Ofullständig eller felaktigt ifylld teckningsanmälan kan komma att helt bortses ifrån. Det fall Slutliga villkor eller Produktspecifikt prospekt samt EPB:s marknadsföringsbroschyr. (Vänligen se www.penser.se) nominella beloppet kommer vid eventuella tolkningsproblem att behandlas som bindande framför likvidbeloppet. Varken emittentens Prospekt och i förekommande fall Slutliga villkor eller EPB:s marknadsföringsbroschyr Anmälan är bindande. utgör investeringsrådgivning. Rådgivning har inte heller erhållits från EPB. Köp och försäljning av strukturerade produkter genomförs efter lämplighetsprövning. Jag har tagit del av informationen under Selling restrictions i marknadsföringsmaterialet Denna lämplighetsprövning utförs och dokumenteras av din Rådgivare i samband och kraven under detta avsnitt. med lämnad Investeringsrådgivning. NAMN- OCH ADRESSUPPGIFTER Namn Person-/organisationsnummer Postadress Postnummer Ort Telefon (dagtid) E-postadress Ort och datum Underskrift Namnförtydligande Rådgivare Undertecknad ger härmed angiven rådgivare rätt att erhålla information om mina transaktioner i ovan köpta och sålda Strukturerade produkter. Medgivandet kan återkallas med omedelbar verkan genom att kontakta Erik Penser Bankaktiebolag. Ja Nej EPB anteckning Anmälan skickas till: Erik Penser Bankaktiebolag Strukturerade produkter Box 7405 103 91 STOCKHOLM I struktureradeprodukter@penser.se I Fax 08 678 80 03 Tel 08 463 80 40 I www.penser.se Erik Penser Bankaktiebolag (publ) Styrelsesäte: Stockholm Organisationsnummer: 556031-2570