Warranter Avseende: ABB Ltd, Alfa Laval AB, Autoliv Inc. SDB, ASSA ABLOY AB ser. B, Atlas Copco AB ser. A, AstraZeneca PLC, Boliden AB, Electrolux AB ser. B, Ericsson, Telefonab. L M ser. B, Getinge AB ser. B, Hexagon AB ser. B, Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B, Husqvarna AB ser. B, ICA Gruppen AB, Investor AB ser. B, Lundin Petroleum AB, Meda AB ser. A, Modern Times Group ser. B, Nordea Bank AB, Nokia Oyj, Sandvik AB, Svenska Cellulosa AB SCA ser. B, Skandinaviska Enskilda Banken ser. A, Skanska AB ser. B, SKF AB ser. B, SSAB Svenskt Stål AB ser. A, Stora Enso Oyj ser. R, Swedbank AB ser. A, Swedish Match AB, Tele2 AB ser. B, TeliaSonera AB, Trelleborg AB ser. B, Volvo AB ser. B Med Noteringsdag: 22 april 2015 Slutliga Villkor Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 25 mars 2015 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Värdepappersspecifika risker Följande specifika riskfaktorer, som finns beskrivna i Grundprospektet, avsnitt 2, är tillämpliga för detta värdepapper: Risker förknippade med warrant av typ köp För warrant och turbo av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Risker förknippade med warrant av typ sälj För warrant och turbo av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på ett certifikat av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i certifikatets värde. Placerare bör vara medvetna om att ett certifikat under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett certifikat. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. 1
Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod ABB5G 215SHB ABB Ltd Köp 215 0,10 SE0006793030 ABB5H 220SHB ABB Ltd Köp 220 0,10 SE0006793048 ABB5I 195SHB ABB Ltd Köp 195 0,10 SE0006793055 ABB5R 170SHB ABB Ltd Sälj 170 0,10 SE0006793063 ALF5F 180SHB Alfa Laval AB Köp 180 0,10 SE0006793071 ALF5G 190SHB Alfa Laval AB Köp 190 0,10 SE0006793089 ALF5I 190SHB Alfa Laval AB Köp 190 0,10 SE0006793097 ALF5R 160SHB Alfa Laval AB Sälj 160 0,10 SE0006793105 ALI5F1200SHB Autoliv Inc. SDB Köp 1200 0,025 SE0006793113 ALI5G1250SHB Autoliv Inc. SDB Köp 1250 0,025 SE0006793121 ALI5J1300SHB Autoliv Inc. SDB Köp 1300 0,025 SE0006793139 ALI5K1350SHB Autoliv Inc. SDB Köp 1350 0,025 SE0006793147 ALI5R 950SHB Autoliv Inc. SDB Sälj 950 0,025 SE0006793154 ALI5S 900SHB Autoliv Inc. SDB Sälj 900 0,025 SE0006793162 ALI6A1400SHB Autoliv Inc. SDB Köp 1400 0,025 SE0006793170 ASS5F 590SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 590 0,04 SE0006793188 ASS5H 600SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 600 0,04 SE0006793196 ASS5R 500SHB ASSA ABLOY AB ser. B Sälj 500 0,04 SE0006793204 ATC5F 325SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 325 0,05 SE0006793212 ATC5G 330SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 330 0,05 SE0006793220 ATC5H 350SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 350 0,05 SE0006793238 ATC5I 330SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 330 0,05 SE0006793246 ATC5K 350SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 350 0,05 SE0006793253 ATC5R 260SHB Atlas Copco AB ser. A Sälj 260 0,05 SE0006793261 ATC5S 250SHB Atlas Copco AB ser. A Sälj 250 0,05 SE0006793279 ATC6B 340SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 340 0,05 SE0006793287 AZN5H 630SHB AstraZeneca PLC Köp 630 0,04 SE0006793295 AZN5H 680SHB AstraZeneca PLC Köp 680 0,04 SE0006793303 BOL5F 205SHB Boliden AB Köp 205 0,10 SE0006793311 BOL5G 200SHB Boliden AB Köp 200 0,10 SE0006793329 BOL5H 210SHB Boliden AB Köp 210 0,10 SE0006793337 BOL5I 200SHB Boliden AB Köp 200 0,10 SE0006793345 BOL5I 220SHB Boliden AB Köp 220 0,10 SE0006793352 BOL5K 220SHB Boliden AB Köp 220 0,10 SE0006793360 BOL5R 160SHB Boliden AB Sälj 160 0,10 SE0006793378 BOL6B 230SHB Boliden AB Köp 230 0,10 SE0006793386 ELU5F 230SHB Electrolux AB ser. B Köp 230 0,05 SE0006793394 ELU5G 245SHB Electrolux AB ser. B Köp 245 0,05 SE0006793402 ELU5G 265SHB Electrolux AB ser. B Köp 265 0,05 SE0006793410 ELU5S 200SHB Electrolux AB ser. B Sälj 200 0,05 SE0006793428 2
ELU6C 300SHB Electrolux AB ser. B Köp 300 0,05 SE0006793436 ERI5G 120SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 120 0,10 SE0006793444 ERI5I 110SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 110 0,10 SE0006793451 ERI5I 130SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 130 0,10 SE0006793469 ERI5L 125SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 125 0,10 SE0006793477 ERI5R 99SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Sälj 99 0,10 SE0006793485 GET5G 260SHB Getinge AB ser. B Köp 260 0,05 SE0006793493 GET5L 270SHB Getinge AB ser. B Köp 270 0,05 SE0006793501 GET5L 300SHB Getinge AB ser. B Köp 300 0,05 SE0006793519 GET5R 210SHB Getinge AB ser. B Sälj 210 0,05 SE0006793527 GET5S 200SHB Getinge AB ser. B Sälj 200 0,05 SE0006793535 HEX5E 350SHB Hexagon AB ser. B Köp 350 0,05 SE0006793543 HEX5Q 300SHB Hexagon AB ser. B Sälj 300 0,05 SE0006793550 HEX5R 285SHB Hexagon AB ser. B Sälj 285 0,05 SE0006793568 HM 5G 360SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 360 0,05 SE0006793576 HM 5G 375SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 375 0,05 SE0006793584 HM 5L 415SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 415 0,05 SE0006793592 HM 5R 335SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Sälj 335 0,05 SE0006793600 HM 5S 320SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Sälj 320 0,05 SE0006793618 HM 5U 300SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Sälj 300 0,05 SE0006793626 HM 6B 410SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 410 0,05 SE0006793634 HM 6C 465SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 465 0,05 SE0006793642 HUS5F 62SHB Husqvarna AB ser. B Köp 62 0,20 SE0006793659 HUS5F 68SHB Husqvarna AB ser. B Köp 68 0,20 SE0006793667 HUS5G 66SHB Husqvarna AB ser. B Köp 66 0,20 SE0006793675 HUS5H 65SHB Husqvarna AB ser. B Köp 65 0,20 SE0006793683 HUS5J 70SHB Husqvarna AB ser. B Köp 70 0,20 SE0006793691 HUS5S 54SHB Husqvarna AB ser. B Sälj 54 0,20 SE0006793709 HUS5U 52SHB Husqvarna AB ser. B Sälj 52 0,20 SE0006793717 ICA5F 315SHB ICA Gruppen AB Köp 315 0,05 SE0006793725 ICA5I 325SHB ICA Gruppen AB Köp 325 0,05 SE0006793733 ICA5I 375SHB ICA Gruppen AB Köp 375 0,05 SE0006793741 ICA5K 340SHB ICA Gruppen AB Köp 340 0,05 SE0006793758 ICA5U 250SHB ICA Gruppen AB Sälj 250 0,05 SE0006793766 INV5F 380SHB Investor AB ser. B Köp 380 0,05 SE0006793774 INV5G 370SHB Investor AB ser. B Köp 370 0,05 SE0006793782 INV5G 400SHB Investor AB ser. B Köp 400 0,05 SE0006793790 INV5H 420SHB Investor AB ser. B Köp 420 0,05 SE0006793808 INV5J 430SHB Investor AB ser. B Köp 430 0,05 SE0006793816 INV5R 320SHB Investor AB ser. B Sälj 320 0,05 SE0006793824 INV5S 300SHB Investor AB ser. B Sälj 300 0,05 SE0006793832 LUP5F 160SHB Lundin Petroleum AB Köp 160 0,10 SE0006793840 LUP5R 120SHB Lundin Petroleum AB Sälj 120 0,10 SE0006793857 MED5F 160SHB Meda AB ser. A Köp 160 0,10 SE0006793865 MED5G 170SHB Meda AB ser. A Köp 170 0,10 SE0006793873 MED5R 130SHB Meda AB ser. A Sälj 130 0,10 SE0006793881 MTG5F 330SHB Modern Times Group ser. B Köp 330 0,05 SE0006793899 MTG5I 300SHB Modern Times Group ser. B Köp 300 0,05 SE0006793907 MTG5I 350SHB Modern Times Group ser. B Köp 350 0,05 SE0006793915 MTG5R 240SHB Modern Times Group ser. B Sälj 240 0,05 SE0006793923 NDA5F 110SHB Nordea Bank AB Köp 110 0,10 SE0006793931 NDA5I 105SHB Nordea Bank AB Köp 105 0,10 SE0006793949 NDA5I 115SHB Nordea Bank AB Köp 115 0,10 SE0006793956 NDA5I 130SHB Nordea Bank AB Köp 130 0,10 SE0006793964 NDA5R 100SHB Nordea Bank AB Sälj 100 0,10 SE0006793972 NDA5S 95SHB Nordea Bank AB Sälj 95 0,10 SE0006793980 3
NDA5U 90SHB Nordea Bank AB Sälj 90 0,10 SE0006793998 NDA6C 140SHB Nordea Bank AB Köp 140 0,10 SE0006794004 NOK5G 76SHB Nokia Oyj Köp 76 0,20 SE0006794012 NOK5R 64SHB Nokia Oyj Sälj 64 0,20 SE0006794020 SAN5I 95SHB Sandvik AB Köp 95 0,10 SE0006794038 SAN5I 105SHB Sandvik AB Köp 105 0,10 SE0006794046 SAN5R 90SHB Sandvik AB Sälj 90 0,10 SE0006794053 SCA5I 225SHB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Köp 225 0,10 SE0006794061 SCA5R 185SHB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Sälj 185 0,10 SE0006794079 SEB5F 110SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 110 0,10 SE0006794087 SEB5L 110SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 110 0,10 SE0006794095 SEB5L 130SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 130 0,10 SE0006794103 SEB5R 95SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Sälj 95 0,10 SE0006794111 SEB5S 92SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Sälj 92 0,10 SE0006794129 SEB5U 90SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Sälj 90 0,10 SE0006794137 SEB6C 123SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 123 0,10 SE0006794145 SKA5F 200SHB Skanska AB ser. B Köp 200 0,10 SE0006794152 SKA5L 230SHB Skanska AB ser. B Köp 230 0,10 SE0006794160 SKA5S 170SHB Skanska AB ser. B Sälj 170 0,10 SE0006794178 SKA6B 240SHB Skanska AB ser. B Köp 240 0,10 SE0006794186 SKF5F 240SHB SKF AB ser. B Köp 240 0,05 SE0006794194 SKF5I 225SHB SKF AB ser. B Köp 225 0,05 SE0006794202 SKF5L 250SHB SKF AB ser. B Köp 250 0,05 SE0006794210 SKF5R 200SHB SKF AB ser. B Sälj 200 0,05 SE0006794228 SKF5R 215SHB SKF AB ser. B Sälj 215 0,05 SE0006794236 SSA5G 48SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 48 0,20 SE0006794244 SSA5K 54SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 54 0,20 SE0006794251 SSA5R 43SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 43 0,20 SE0006794269 STE5F 100SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 100 0,20 SE0006794277 STE5H 105SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 105 0,20 SE0006794285 SWE5G 230SHB Swedbank AB ser. A Köp 230 0,10 SE0006794293 SWE5K 260SHB Swedbank AB ser. A Köp 260 0,10 SE0006794301 SWE5S 180SHB Swedbank AB ser. A Sälj 180 0,10 SE0006794319 SWE5U 175SHB Swedbank AB ser. A Sälj 175 0,10 SE0006794327 SWE6B 280SHB Swedbank AB ser. A Köp 280 0,10 SE0006794335 SWM5G 255SHB Swedish Match AB Köp 255 0,05 SE0006794343 SWM5S 235SHB Swedish Match AB Sälj 235 0,05 SE0006794350 TEL5F 120SHB Tele2 AB ser. B Köp 120 0,10 SE0006794368 TEL5G 115SHB Tele2 AB ser. B Köp 115 0,10 SE0006794376 TEL5H 125SHB Tele2 AB ser. B Köp 125 0,10 SE0006794384 TEL5R 95SHB Tele2 AB ser. B Sälj 95 0,10 SE0006794392 TEL5S 90SHB Tele2 AB ser. B Sälj 90 0,10 SE0006794400 TLS5G 52SHB TeliaSonera AB Köp 52 0,20 SE0006794418 TLS5L 60SHB TeliaSonera AB Köp 60 0,20 SE0006794426 TLS5R 50SHB TeliaSonera AB Sälj 50 0,20 SE0006794434 TLS5S 48SHB TeliaSonera AB Sälj 48 0,20 SE0006794442 TLS5U 45SHB TeliaSonera AB Sälj 45 0,20 SE0006794459 TLS6B 65SHB TeliaSonera AB Köp 65 0,20 SE0006794467 TRE5G 200SHB Trelleborg AB ser. B Köp 200 0,10 SE0006794475 TRE5I 175SHB Trelleborg AB ser. B Köp 175 0,10 SE0006794483 TRE5R 160SHB Trelleborg AB ser. B Sälj 160 0,10 SE0006794491 TRE5S 150SHB Trelleborg AB ser. B Sälj 150 0,10 SE0006794509 TRE6A 225SHB Trelleborg AB ser. B Köp 225 0,10 SE0006794517 VOL5F 100SHB Volvo AB ser. B Köp 100 0,10 SE0006794525 VOL5G 120SHB Volvo AB ser. B Köp 120 0,10 SE0006794533 VOL5I 120SHB Volvo AB ser. B Köp 120 0,10 SE0006794541 4
VOL5K 110SHB Volvo AB ser. B Köp 110 0,10 SE0006794558 VOL5R 95SHB Volvo AB ser. B Sälj 95 0,10 SE0006794566 VOL5S 90SHB Volvo AB ser. B Sälj 90 0,10 SE0006794574 VOL6F 125SHB Volvo AB ser. B Köp 125 0,10 SE0006794582 Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag ABB5G 215SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 ABB5H 220SHB 2015-04-22 2015-08-10 -- 2015-08-21 2015-08-21 2015-09-03 ABB5I 195SHB 2015-04-22 2015-09-07 -- 2015-09-18 2015-09-18 2015-10-01 ABB5R 170SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 ALF5F 180SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 ALF5G 190SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 ALF5I 190SHB 2015-04-22 2015-09-07 -- 2015-09-18 2015-09-18 2015-10-01 ALF5R 160SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 ALI5F1200SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 ALI5G1250SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 ALI5J1300SHB 2015-04-22 2015-10-05 -- 2015-10-16 2015-10-16 2015-10-29 ALI5K1350SHB 2015-04-22 2015-11-09 -- 2015-11-20 2015-11-20 2015-12-03 ALI5R 950SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 ALI5S 900SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 ALI6A1400SHB 2015-04-22 2015-12-30 -- 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-28 ASS5F 590SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 ASS5H 600SHB 2015-04-22 2015-08-10 -- 2015-08-21 2015-08-21 2015-09-03 ASS5R 500SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 ATC5F 325SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 ATC5G 330SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 ATC5H 350SHB 2015-04-22 2015-08-10 -- 2015-08-21 2015-08-21 2015-09-03 ATC5I 330SHB 2015-04-22 2015-09-07 -- 2015-09-18 2015-09-18 2015-10-01 ATC5K 350SHB 2015-04-22 2015-11-09 -- 2015-11-20 2015-11-20 2015-12-03 ATC5R 260SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 ATC5S 250SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 ATC6B 340SHB 2015-04-22 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 AZN5H 630SHB 2015-04-22 2015-08-10 -- 2015-08-21 2015-08-21 2015-09-03 AZN5H 680SHB 2015-04-22 2015-08-10 -- 2015-08-21 2015-08-21 2015-09-03 BOL5F 205SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 BOL5G 200SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 BOL5H 210SHB 2015-04-22 2015-08-10 -- 2015-08-21 2015-08-21 2015-09-03 BOL5I 200SHB 2015-04-22 2015-09-07 -- 2015-09-18 2015-09-18 2015-10-01 BOL5I 220SHB 2015-04-22 2015-09-07 -- 2015-09-18 2015-09-18 2015-10-01 BOL5K 220SHB 2015-04-22 2015-11-09 -- 2015-11-20 2015-11-20 2015-12-03 BOL5R 160SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 BOL6B 230SHB 2015-04-22 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 ELU5F 230SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 ELU5G 245SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 ELU5G 265SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 ELU5S 200SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 ELU6C 300SHB 2015-04-22 2016-03-07 -- 2016-03-18 2016-03-18 2016-04-04 ERI5G 120SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 ERI5I 110SHB 2015-04-22 2015-09-07 -- 2015-09-18 2015-09-18 2015-10-01 ERI5I 130SHB 2015-04-22 2015-09-07 -- 2015-09-18 2015-09-18 2015-10-01 ERI5L 125SHB 2015-04-22 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 ERI5R 99SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 GET5G 260SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 GET5L 270SHB 2015-04-22 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 5
GET5L 300SHB 2015-04-22 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 GET5R 210SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 GET5S 200SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 HEX5E 350SHB 2015-04-22 2015-04-30 -- 2015-05-15 2015-05-15 2015-05-29 HEX5Q 300SHB 2015-04-22 2015-04-30 -- 2015-05-15 2015-05-15 2015-05-29 HEX5R 285SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 HM 5G 360SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 HM 5G 375SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 HM 5L 415SHB 2015-04-22 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 HM 5R 335SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 HM 5S 320SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 HM 5U 300SHB 2015-04-22 2015-09-07 -- 2015-09-18 2015-09-18 2015-10-01 HM 6B 410SHB 2015-04-22 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 HM 6C 465SHB 2015-04-22 2016-03-07 -- 2016-03-18 2016-03-18 2016-04-04 HUS5F 62SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 HUS5F 68SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 HUS5G 66SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 HUS5H 65SHB 2015-04-22 2015-08-10 -- 2015-08-21 2015-08-21 2015-09-03 HUS5J 70SHB 2015-04-22 2015-10-05 -- 2015-10-16 2015-10-16 2015-10-29 HUS5S 54SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 HUS5U 52SHB 2015-04-22 2015-09-07 -- 2015-09-18 2015-09-18 2015-10-01 ICA5F 315SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 ICA5I 325SHB 2015-04-22 2015-09-07 -- 2015-09-18 2015-09-18 2015-10-01 ICA5I 375SHB 2015-04-22 2015-09-07 -- 2015-09-18 2015-09-18 2015-10-01 ICA5K 340SHB 2015-04-22 2015-11-09 -- 2015-11-20 2015-11-20 2015-12-03 ICA5U 250SHB 2015-04-22 2015-09-07 -- 2015-09-18 2015-09-18 2015-10-01 INV5F 380SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 INV5G 370SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 INV5G 400SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 INV5H 420SHB 2015-04-22 2015-08-10 -- 2015-08-21 2015-08-21 2015-09-03 INV5J 430SHB 2015-04-22 2015-10-05 -- 2015-10-16 2015-10-16 2015-10-29 INV5R 320SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 INV5S 300SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 LUP5F 160SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 LUP5R 120SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 MED5F 160SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 MED5G 170SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 MED5R 130SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 MTG5F 330SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 MTG5I 300SHB 2015-04-22 2015-09-07 -- 2015-09-18 2015-09-18 2015-10-01 MTG5I 350SHB 2015-04-22 2015-09-07 -- 2015-09-18 2015-09-18 2015-10-01 MTG5R 240SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 NDA5F 110SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 NDA5I 105SHB 2015-04-22 2015-09-07 -- 2015-09-18 2015-09-18 2015-10-01 NDA5I 115SHB 2015-04-22 2015-09-07 -- 2015-09-18 2015-09-18 2015-10-01 NDA5I 130SHB 2015-04-22 2015-09-07 -- 2015-09-18 2015-09-18 2015-10-01 NDA5R 100SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 NDA5S 95SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 NDA5U 90SHB 2015-04-22 2015-09-07 -- 2015-09-18 2015-09-18 2015-10-01 NDA6C 140SHB 2015-04-22 2016-03-07 -- 2016-03-18 2016-03-18 2016-04-04 NOK5G 76SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 NOK5R 64SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 SAN5I 95SHB 2015-04-22 2015-09-07 -- 2015-09-18 2015-09-18 2015-10-01 SAN5I 105SHB 2015-04-22 2015-09-07 -- 2015-09-18 2015-09-18 2015-10-01 SAN5R 90SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 SCA5I 225SHB 2015-04-22 2015-09-07 -- 2015-09-18 2015-09-18 2015-10-01 6
SCA5R 185SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 SEB5F 110SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 SEB5L 110SHB 2015-04-22 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 SEB5L 130SHB 2015-04-22 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 SEB5R 95SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 SEB5S 92SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 SEB5U 90SHB 2015-04-22 2015-09-07 -- 2015-09-18 2015-09-18 2015-10-01 SEB6C 123SHB 2015-04-22 2016-03-07 -- 2016-03-18 2016-03-18 2016-04-04 SKA5F 200SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 SKA5L 230SHB 2015-04-22 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 SKA5S 170SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 SKA6B 240SHB 2015-04-22 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 SKF5F 240SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 SKF5I 225SHB 2015-04-22 2015-09-07 -- 2015-09-18 2015-09-18 2015-10-01 SKF5L 250SHB 2015-04-22 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 SKF5R 200SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 SKF5R 215SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 SSA5G 48SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 SSA5K 54SHB 2015-04-22 2015-11-09 -- 2015-11-20 2015-11-20 2015-12-03 SSA5R 43SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 STE5F 100SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 STE5H 105SHB 2015-04-22 2015-08-10 -- 2015-08-21 2015-08-21 2015-09-03 SWE5G 230SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 SWE5K 260SHB 2015-04-22 2015-11-09 -- 2015-11-20 2015-11-20 2015-12-03 SWE5S 180SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 SWE5U 175SHB 2015-04-22 2015-09-07 -- 2015-09-18 2015-09-18 2015-10-01 SWE6B 280SHB 2015-04-22 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 SWM5G 255SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 SWM5S 235SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 TEL5F 120SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 TEL5G 115SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 TEL5H 125SHB 2015-04-22 2015-08-10 -- 2015-08-21 2015-08-21 2015-09-03 TEL5R 95SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 TEL5S 90SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 TLS5G 52SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 TLS5L 60SHB 2015-04-22 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 TLS5R 50SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 TLS5S 48SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 TLS5U 45SHB 2015-04-22 2015-09-07 -- 2015-09-18 2015-09-18 2015-10-01 TLS6B 65SHB 2015-04-22 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 TRE5G 200SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 TRE5I 175SHB 2015-04-22 2015-09-07 -- 2015-09-18 2015-09-18 2015-10-01 TRE5R 160SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 TRE5S 150SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 TRE6A 225SHB 2015-04-22 2015-12-30 -- 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-28 VOL5F 100SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 VOL5G 120SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 VOL5I 120SHB 2015-04-22 2015-09-07 -- 2015-09-18 2015-09-18 2015-10-01 VOL5K 110SHB 2015-04-22 2015-11-09 -- 2015-11-20 2015-11-20 2015-12-03 VOL5R 95SHB 2015-04-22 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 VOL5S 90SHB 2015-04-22 2015-07-06 -- 2015-07-17 2015-07-17 2015-07-30 VOL6F 125SHB 2015-04-22 2016-06-03 -- 2016-06-17 2016-06-17 2016-07-01 7
Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. 8
Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande ABB Ltd Alfa Laval AB Autoliv Inc. SDB ASSA ABLOY AB ser. B Atlas Copco AB ser. A AstraZeneca PLC Boliden AB Electrolux AB ser. B Emittent av Underliggande ABB Ltd Alfa Laval AB Autoliv Inc. ASSA ABLOY AB Atlas Copco AB AstraZeneca PLC Boliden AB AB Electrolux Ericsson, Telefonab. L M ser. B Telefonaktiebolaget LM Ericsson Getinge AB ser. B Hexagon AB ser. B Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Husqvarna AB ser. B ICA Gruppen AB Investor AB ser. B Lundin Petroleum AB Meda AB ser. A Modern Times Group ser. B Nordea Bank AB Nokia Oyj Sandvik AB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Skanska AB ser. B SKF AB ser. B SSAB Svenskt Stål AB ser. A Stora Enso Oyj ser. R Swedbank AB ser. A Getinge AB Hexagon AB H & M Hennes & Mauritz AB Husqvarna AB ICA Gruppen AB Investor AB Lundin Petroleum AB Meda AB Modern Times Group MTG AB Nordea Bank AB (publ) Nokia Oyj Sandvik AB Svenska Cellulosa Aktiebolaget Skandinaviska Enskilda Banken AB Skanska AB SKF AB SSAB Svenskt Stål AB Stora Enso Oyj Swedbank AB Referenskälla ISIN-kod på Underliggande Ytterligare information om Underliggande CH0012221716 www.abb.com SE0000695876 www.alfalaval.com SE0000382335 www.autoliv.com SE0000255648 www.assaabloy.com SE0000101032 www.atlascopco.com GB0009895292 www.astrazeneca.com SE0000869646 www.boliden.com SE0000103814 www.electrolux.com SE0000108656 www.ericsson.com SE0000202624 www.getingegroup.com SE0000103699 www.hexagon.se SE0000106270 www.hm.com SE0001662230 www.husqvarna.com SE0000652216 www.icagruppen.se SE0000107419 www.investorab.com SE0000825820 www.lundin-petroleum.com SE0000221723 www.meda.se SE0000412371 www.mtg.se SE0000427361 www.nordea.com FI0009000681 www.nokia.com SE0000667891 www.sandvik.com SE0000112724 www.sca.se SE0000148884 www.seb.se SE0000113250 www.skanska.com SE0000108227 www.skf.com SE0000171100 www.ssab.com FI0009007611 www.storaenso.com SE0000242455 www.swedbank.se 9
Swedish Match AB Tele2 AB ser. B TeliaSonera AB Trelleborg AB ser. B Volvo AB ser. B Swedish Match AB Tele2 AB TeliaSonera AB (publ) Trelleborg AB AB Volvo SE0000310336 www.swedishmatch.se SE0005190238 www.tele2.se SE0000667925 www.teliasonera.se SE0000114837 www.trelleborg.com SE0000115446 www.volvo.se Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Emittent: Arrangör: Betalningsombud: Beräkningsombud: Registerhållare: Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg 11 106 70 Stockholm Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg 11 106 70 Stockholm Euroclear Sweden AB Courtage: Emissionsdag: 22 april 2015 Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Villkor för erbjudandet: Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. 10
Upptagande till handel och handelssystem Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till. Noteringsdag: 22 april 2015 Noteringsvaluta: Market making: Minsta handelspost: Sista handelsdag: SEK Warrant kan vara noterad på börs under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 1 Warrant per serie. Slutdagen. Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för denna Warrant tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 25 mars 2015 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 13 februari 2015. Stockholm den 22 april 2015 Svenska Handelsbanken AB (publ) 11
Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning A.2 Finansiella mellanhänder Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och ska ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. Ej tillämplig Avsnitt B - EMITTENT OCH EVENTUELLA GARANTIGIVARE B.1Reg firma och handelsbeteckning Svenska Handelsbanken AB (publ) har organisationsnummer 502007-7862. B.2 Säte bolagsform och lagstiftning Handelsbanken bildades i Stockholm och är ett publikt (publ) bankaktiebolag. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. B.4b Kända trender Världsekonomin har fortsatt präglats av divergerande ekonomiska utsikter med många skuldtyngda länder och svag utveckling i Europa samtidigt som utvecklingen i USA och Sverige varit mer positiv. Sammantaget har den globala återhämtningen varit måttlig. Räntemarknaden har präglats av en mycket expansiv penningpolitik i många valutaområden. B.5 Koncernbeskrivning Handelsbanken är en av Nordens ledande banker med en balansomslutning per den 31 december 2014 om ca 2 800 miljarder kronor och ett rörelseresultat för år 2014 på ca 19,2 miljarder kronor. Antalet anställda är ca 11 700. I koncernen, där Handelsbanken är moderbolag, ingår bland annat dotterbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv och Stadshypotek. B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Handelsbanken avger ej resultatprognos. B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelse Ej tillämplig. Handelsbanken har inga anmärkningar i revisionsberättelsen. 12
B.12 Historisk finansiell information NYCKELTAL FÖR HANDELSBANKSKONCERNEN ÅR 2014 ÅR 2013 Rörelseresultat, mkr 19 212 18 088 Årets/Periodens resultat, mkr 15 184 14 295 Balansomslutning, mkr 2 816 676 2 484 721 Eget kapital, mkr 126 827 111 339 Räntabilitet på eget kapital total verksamhet % 13,4 13,9 Kärnprimärkapitalrelation, % (CRD IV) 20,4 18,9 Total kapitalrelation, %, (CRD IV) 25,6 21,6 HANDELSBANKENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG RESULTATRÄKNING, MKR ÅR 2014 ÅR 2013 Räntenetto: 27 244 26 669 Provisionsnetto: 8 556 7 804 Övriga intäkter: 2 514 1 854 Summa intäkter: 38 314 36 327 Personalkostnader: -11 766-11 404 Övriga kostnader: -5 099-5 181 Av- och nedskrivningar: -462-476 Summa kostnader -17 327-17 061 Kreditförluster, netto: -1 781-1 195 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella till- 6 17 Rörelseresultat: 19 212 18 088 Skatter: -4 069-3 915 Årets/Periodens resultat från avvecklad verksamhet e skatt 41 122 Årets/Periodens resultat: 15 184 14 295 BALANSRÄKNING, MKR ÅR 2014 ÅR 2013 Utlåning till allmänheten: 1 807 836 1 696 339 Kassa, tillgodohav, utlåning till centralbanker: Belåningsbara statsskuldförbind mm Utlåning till övr kreditinstitut: Obligationer, räntebärande värdepapper: Övriga tillgångar: Summa tillgångar: In- och upplåning från allmänheten: Skulder till kreditinstitut: Emitterade värdepapper: Övriga skulder: Summa skulder: Eget kapital Summa skulder och eget kapital: 454 532 334 794 78 219 57 451 70 339 62 898 63 725 64 125 342 025 269 114 2 816 676 2 484 721 1 022 267 825 205 200 074 171 624 1 212 613 1 150 641 254 895 225 912 2 689 849 2 373 382 126 827 111 339 2 816 676 2 484 721 Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan datumet för publicerandet av årsredovisning. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) och tolkningar av dessa standarder som antagits av EU. B.13 Händelser som påverkar solvens Ej tillämplig. Handelsbanken har inget att rapportera som påverkar bankens solvens. B.14 Koncernberoende Ej tillämplig. Handelsbanken är inte beroende av andra företag inom koncernen. 13
B.15 Huvudsaklig verksamhet Handelsbanken är en fullsortimentsbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, finansiering, betalning, placering inom aktie- och räntemarknad samt pensionsförsäkring. Sammanlagt hade, per den 31 december 2014, Handelsbanken 832 kontor i hela världen. Handelsbankens hemmamarknader utgörs av marknaderna i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och i Storbritannien där vi erbjuder ett komplett utbud av finansiella produkter och tjänster. Banken hade per den 31 december 2014 463 bankkontor i Sverige, 352 bankkontor i övriga Norden, Nederländerna och Storbritannien samt 17 bankkontor i övriga världen. Sammantaget har Handelsbanken verksamhet i 24 länder. B.16 Direkt eller indirekt ägande/kontroll Ej tillämplig. Handelsbanken är moderbolag i koncernen. AVSNITT C - VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Typ av värdepapper Warrant ABB5G 215SHB SE0006793030 Warrant ABB5H 220SHB SE0006793048 Warrant ABB5I 195SHB SE0006793055 Warrant ABB5R 170SHB SE0006793063 Warrant ALF5F 180SHB SE0006793071 Warrant ALF5G 190SHB SE0006793089 Warrant ALF5I 190SHB SE0006793097 Warrant ALF5R 160SHB SE0006793105 Warrant ALI5F1200SHB SE0006793113 Warrant ALI5G1250SHB SE0006793121 Warrant ALI5J1300SHB SE0006793139 Warrant ALI5K1350SHB SE0006793147 Warrant ALI5R 950SHB SE0006793154 Warrant ALI5S 900SHB SE0006793162 Warrant ALI6A1400SHB SE0006793170 Warrant ASS5F 590SHB SE0006793188 Warrant ASS5H 600SHB SE0006793196 Warrant ASS5R 500SHB SE0006793204 Warrant ATC5F 325SHB SE0006793212 Warrant ATC5G 330SHB SE0006793220 Warrant ATC5H 350SHB SE0006793238 Warrant ATC5I 330SHB SE0006793246 Warrant ATC5K 350SHB SE0006793253 Warrant ATC5R 260SHB SE0006793261 Warrant ATC5S 250SHB SE0006793279 Warrant ATC6B 340SHB SE0006793287 Warrant AZN5H 630SHB SE0006793295 Warrant AZN5H 680SHB SE0006793303 Warrant BOL5F 205SHB SE0006793311 Warrant BOL5G 200SHB SE0006793329 Warrant BOL5H 210SHB SE0006793337 14
Warrant BOL5I 200SHB SE0006793345 Warrant BOL5I 220SHB SE0006793352 Warrant BOL5K 220SHB SE0006793360 Warrant BOL5R 160SHB SE0006793378 Warrant BOL6B 230SHB SE0006793386 Warrant ELU5F 230SHB SE0006793394 Warrant ELU5G 245SHB SE0006793402 Warrant ELU5G 265SHB SE0006793410 Warrant ELU5S 200SHB SE0006793428 Warrant ELU6C 300SHB SE0006793436 Warrant ERI5G 120SHB SE0006793444 Warrant ERI5I 110SHB SE0006793451 Warrant ERI5I 130SHB SE0006793469 Warrant ERI5L 125SHB SE0006793477 Warrant ERI5R 99SHB SE0006793485 Warrant GET5G 260SHB SE0006793493 Warrant GET5L 270SHB SE0006793501 Warrant GET5L 300SHB SE0006793519 Warrant GET5R 210SHB SE0006793527 Warrant GET5S 200SHB SE0006793535 Warrant HEX5E 350SHB SE0006793543 Warrant HEX5Q 300SHB SE0006793550 Warrant HEX5R 285SHB SE0006793568 Warrant HM 5G 360SHB SE0006793576 Warrant HM 5G 375SHB SE0006793584 Warrant HM 5L 415SHB SE0006793592 Warrant HM 5R 335SHB SE0006793600 Warrant HM 5S 320SHB SE0006793618 Warrant HM 5U 300SHB SE0006793626 Warrant HM 6B 410SHB SE0006793634 Warrant HM 6C 465SHB SE0006793642 Warrant HUS5F 62SHB SE0006793659 Warrant HUS5F 68SHB SE0006793667 Warrant HUS5G 66SHB SE0006793675 Warrant HUS5H 65SHB SE0006793683 Warrant HUS5J 70SHB SE0006793691 Warrant HUS5S 54SHB SE0006793709 Warrant HUS5U 52SHB SE0006793717 Warrant ICA5F 315SHB SE0006793725 Warrant ICA5I 325SHB SE0006793733 Warrant ICA5I 375SHB SE0006793741 Warrant ICA5K 340SHB SE0006793758 Warrant ICA5U 250SHB SE0006793766 Warrant INV5F 380SHB SE0006793774 Warrant INV5G 370SHB SE0006793782 15
Warrant INV5G 400SHB SE0006793790 Warrant INV5H 420SHB SE0006793808 Warrant INV5J 430SHB SE0006793816 Warrant INV5R 320SHB SE0006793824 Warrant INV5S 300SHB SE0006793832 Warrant LUP5F 160SHB SE0006793840 Warrant LUP5R 120SHB SE0006793857 Warrant MED5F 160SHB SE0006793865 Warrant MED5G 170SHB SE0006793873 Warrant MED5R 130SHB SE0006793881 Warrant MTG5F 330SHB SE0006793899 Warrant MTG5I 300SHB SE0006793907 Warrant MTG5I 350SHB SE0006793915 Warrant MTG5R 240SHB SE0006793923 Warrant NDA5F 110SHB SE0006793931 Warrant NDA5I 105SHB SE0006793949 Warrant NDA5I 115SHB SE0006793956 Warrant NDA5I 130SHB SE0006793964 Warrant NDA5R 100SHB SE0006793972 Warrant NDA5S 95SHB SE0006793980 Warrant NDA5U 90SHB SE0006793998 Warrant NDA6C 140SHB SE0006794004 Warrant NOK5G 76SHB SE0006794012 Warrant NOK5R 64SHB SE0006794020 Warrant SAN5I 95SHB SE0006794038 Warrant SAN5I 105SHB SE0006794046 Warrant SAN5R 90SHB SE0006794053 Warrant SCA5I 225SHB SE0006794061 Warrant SCA5R 185SHB SE0006794079 Warrant SEB5F 110SHB SE0006794087 Warrant SEB5L 110SHB SE0006794095 Warrant SEB5L 130SHB SE0006794103 Warrant SEB5R 95SHB SE0006794111 Warrant SEB5S 92SHB SE0006794129 Warrant SEB5U 90SHB SE0006794137 Warrant SEB6C 123SHB SE0006794145 Warrant SKA5F 200SHB SE0006794152 Warrant SKA5L 230SHB SE0006794160 Warrant SKA5S 170SHB SE0006794178 Warrant SKA6B 240SHB SE0006794186 Warrant SKF5F 240SHB SE0006794194 Warrant SKF5I 225SHB SE0006794202 Warrant SKF5L 250SHB SE0006794210 Warrant SKF5R 200SHB SE0006794228 Warrant SKF5R 215SHB SE0006794236 16
C.2 Valuta C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter Warrant SSA5G 48SHB SE0006794244 Warrant SSA5K 54SHB SE0006794251 Warrant SSA5R 43SHB SE0006794269 Warrant STE5F 100SHB SE0006794277 Warrant STE5H 105SHB SE0006794285 Warrant SWE5G 230SHB SE0006794293 Warrant SWE5K 260SHB SE0006794301 Warrant SWE5S 180SHB SE0006794319 Warrant SWE5U 175SHB SE0006794327 Warrant SWE6B 280SHB SE0006794335 Warrant SWM5G 255SHB SE0006794343 Warrant SWM5S 235SHB SE0006794350 Warrant TEL5F 120SHB SE0006794368 Warrant TEL5G 115SHB SE0006794376 Warrant TEL5H 125SHB SE0006794384 Warrant TEL5R 95SHB SE0006794392 Warrant TEL5S 90SHB SE0006794400 Warrant TLS5G 52SHB SE0006794418 Warrant TLS5L 60SHB SE0006794426 Warrant TLS5R 50SHB SE0006794434 Warrant TLS5S 48SHB SE0006794442 Warrant TLS5U 45SHB SE0006794459 Warrant TLS6B 65SHB SE0006794467 Warrant TRE5G 200SHB SE0006794475 Warrant TRE5I 175SHB SE0006794483 Warrant TRE5R 160SHB SE0006794491 Warrant TRE5S 150SHB SE0006794509 Warrant TRE6A 225SHB SE0006794517 Warrant VOL5F 100SHB SE0006794525 Warrant VOL5G 120SHB SE0006794533 Warrant VOL5I 120SHB SE0006794541 Warrant VOL5K 110SHB SE0006794558 Warrant VOL5R 95SHB SE0006794566 Warrant VOL5S 90SHB SE0006794574 Warrant VOL6F 125SHB SE0006794582 Svenska kronor ("SEK") Värdepappren är fritt överlåtbara. I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation ska Warrant medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. 17
C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av investeringen Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till Stockholm AB. Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. C.16 Värdepappersnamn Slutdag Stängnings- eller förfallodatum etc ABB5G 215SHB 2015-07-17 ABB5H 220SHB 2015-08-21 ABB5I 195SHB 2015-09-18 ABB5R 170SHB 2015-06-18 ALF5F 180SHB 2015-06-18 ALF5G 190SHB 2015-07-17 ALF5I 190SHB 2015-09-18 ALF5R 160SHB 2015-06-18 ALI5F1200SHB 2015-06-18 ALI5G1250SHB 2015-07-17 ALI5J1300SHB 2015-10-16 ALI5K1350SHB 2015-11-20 ALI5R 950SHB 2015-06-18 ALI5S 900SHB 2015-07-17 ALI6A1400SHB 2016-01-15 ASS5F 590SHB 2015-06-18 ASS5H 600SHB 2015-08-21 ASS5R 500SHB 2015-06-18 ATC5F 325SHB 2015-06-18 ATC5G 330SHB 2015-07-17 ATC5H 350SHB 2015-08-21 ATC5I 330SHB 2015-09-18 ATC5K 350SHB 2015-11-20 ATC5R 260SHB 2015-06-18 ATC5S 250SHB 2015-07-17 ATC6B 340SHB 2016-02-19 AZN5H 630SHB 2015-08-21 AZN5H 680SHB 2015-08-21 18
BOL5F 205SHB 2015-06-18 BOL5G 200SHB 2015-07-17 BOL5H 210SHB 2015-08-21 BOL5I 200SHB 2015-09-18 BOL5I 220SHB 2015-09-18 BOL5K 220SHB 2015-11-20 BOL5R 160SHB 2015-06-18 BOL6B 230SHB 2016-02-19 ELU5F 230SHB 2015-06-18 ELU5G 245SHB 2015-07-17 ELU5G 265SHB 2015-07-17 ELU5S 200SHB 2015-07-17 ELU6C 300SHB 2016-03-18 ERI5G 120SHB 2015-07-17 ERI5I 110SHB 2015-09-18 ERI5I 130SHB 2015-09-18 ERI5L 125SHB 2015-12-18 ERI5R 99SHB 2015-06-18 GET5G 260SHB 2015-07-17 GET5L 270SHB 2015-12-18 GET5L 300SHB 2015-12-18 GET5R 210SHB 2015-06-18 GET5S 200SHB 2015-07-17 HEX5E 350SHB 2015-05-15 HEX5Q 300SHB 2015-05-15 HEX5R 285SHB 2015-06-18 HM 5G 360SHB 2015-07-17 HM 5G 375SHB 2015-07-17 HM 5L 415SHB 2015-12-18 HM 5R 335SHB 2015-06-18 HM 5S 320SHB 2015-07-17 HM 5U 300SHB 2015-09-18 HM 6B 410SHB 2016-02-19 HM 6C 465SHB 2016-03-18 HUS5F 62SHB 2015-06-18 HUS5F 68SHB 2015-06-18 HUS5G 66SHB 2015-07-17 HUS5H 65SHB 2015-08-21 HUS5J 70SHB 2015-10-16 HUS5S 54SHB 2015-07-17 HUS5U 52SHB 2015-09-18 ICA5F 315SHB 2015-06-18 ICA5I 325SHB 2015-09-18 ICA5I 375SHB 2015-09-18 ICA5K 340SHB 2015-11-20 19
ICA5U 250SHB 2015-09-18 INV5F 380SHB 2015-06-18 INV5G 370SHB 2015-07-17 INV5G 400SHB 2015-07-17 INV5H 420SHB 2015-08-21 INV5J 430SHB 2015-10-16 INV5R 320SHB 2015-06-18 INV5S 300SHB 2015-07-17 LUP5F 160SHB 2015-06-18 LUP5R 120SHB 2015-06-18 MED5F 160SHB 2015-06-18 MED5G 170SHB 2015-07-17 MED5R 130SHB 2015-06-18 MTG5F 330SHB 2015-06-18 MTG5I 300SHB 2015-09-18 MTG5I 350SHB 2015-09-18 MTG5R 240SHB 2015-06-18 NDA5F 110SHB 2015-06-18 NDA5I 105SHB 2015-09-18 NDA5I 115SHB 2015-09-18 NDA5I 130SHB 2015-09-18 NDA5R 100SHB 2015-06-18 NDA5S 95SHB 2015-07-17 NDA5U 90SHB 2015-09-18 NDA6C 140SHB 2016-03-18 NOK5G 76SHB 2015-07-17 NOK5R 64SHB 2015-06-18 SAN5I 95SHB 2015-09-18 SAN5I 105SHB 2015-09-18 SAN5R 90SHB 2015-06-18 SCA5I 225SHB 2015-09-18 SCA5R 185SHB 2015-06-18 SEB5F 110SHB 2015-06-18 SEB5L 110SHB 2015-12-18 SEB5L 130SHB 2015-12-18 SEB5R 95SHB 2015-06-18 SEB5S 92SHB 2015-07-17 SEB5U 90SHB 2015-09-18 SEB6C 123SHB 2016-03-18 SKA5F 200SHB 2015-06-18 SKA5L 230SHB 2015-12-18 SKA5S 170SHB 2015-07-17 SKA6B 240SHB 2016-02-19 SKF5F 240SHB 2015-06-18 SKF5I 225SHB 2015-09-18 20
SKF5L 250SHB 2015-12-18 SKF5R 200SHB 2015-06-18 SKF5R 215SHB 2015-06-18 SSA5G 48SHB 2015-07-17 SSA5K 54SHB 2015-11-20 SSA5R 43SHB 2015-06-18 STE5F 100SHB 2015-06-18 STE5H 105SHB 2015-08-21 SWE5G 230SHB 2015-07-17 SWE5K 260SHB 2015-11-20 SWE5S 180SHB 2015-07-17 SWE5U 175SHB 2015-09-18 SWE6B 280SHB 2016-02-19 SWM5G 255SHB 2015-07-17 SWM5S 235SHB 2015-07-17 TEL5F 120SHB 2015-06-18 TEL5G 115SHB 2015-07-17 TEL5H 125SHB 2015-08-21 TEL5R 95SHB 2015-06-18 TEL5S 90SHB 2015-07-17 TLS5G 52SHB 2015-07-17 TLS5L 60SHB 2015-12-18 TLS5R 50SHB 2015-06-18 TLS5S 48SHB 2015-07-17 TLS5U 45SHB 2015-09-18 TLS6B 65SHB 2016-02-19 TRE5G 200SHB 2015-07-17 TRE5I 175SHB 2015-09-18 TRE5R 160SHB 2015-06-18 TRE5S 150SHB 2015-07-17 TRE6A 225SHB 2016-01-15 VOL5F 100SHB 2015-06-18 VOL5G 120SHB 2015-07-17 VOL5I 120SHB 2015-09-18 VOL5K 110SHB 2015-11-20 VOL5R 95SHB 2015-06-18 VOL5S 90SHB 2015-07-17 VOL6F 125SHB 2016-06-17 C.17 Beskrivning avveckling m m Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning 21
C.18 Beskrivning avkastning m m C.19 Lösenpris etc Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom VP-centrals försorg på respektive Återbetalningsdag. I annat fall översänder VP-centralen beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VP- centralen på Avstämningsdagen registrerade adress. Ej tillämpligt C.20 Beskrivning underliggande Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis ABB5G 215SHB ABB Ltd www.abb.com ABB5H 220SHB ABB Ltd www.abb.com ABB5I 195SHB ABB Ltd www.abb.com ABB5R 170SHB ABB Ltd www.abb.com ALF5F 180SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF5G 190SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF5I 190SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF5R 160SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALI5F1200SHB Autoliv Inc. www.autoliv.com ALI5G1250SHB Autoliv Inc. www.autoliv.com ALI5J1300SHB Autoliv Inc. www.autoliv.com ALI5K1350SHB Autoliv Inc. www.autoliv.com ALI5R 950SHB Autoliv Inc. www.autoliv.com ALI5S 900SHB Autoliv Inc. www.autoliv.com ALI6A1400SHB Autoliv Inc. www.autoliv.com Ytterligare information om Underliggande ASS5F 590SHB ASSA ABLOY AB www.assaabloy.com ASS5H 600SHB ASSA ABLOY AB www.assaabloy.com ASS5R 500SHB ASSA ABLOY AB www.assaabloy.com ATC5F 325SHB Atlas Copco AB www.atlascopco.com ATC5G 330SHB Atlas Copco AB www.atlascopco.com ATC5H 350SHB Atlas Copco AB www.atlascopco.com ATC5I 330SHB Atlas Copco AB www.atlascopco.com ATC5K 350SHB Atlas Copco AB www.atlascopco.com ATC5R 260SHB Atlas Copco AB www.atlascopco.com ATC5S 250SHB Atlas Copco AB www.atlascopco.com ATC6B 340SHB Atlas Copco AB www.atlascopco.com AZN5H 630SHB AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com AZN5H 680SHB AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com BOL5F 205SHB Boliden AB www.boliden.com BOL5G 200SHB Boliden AB www.boliden.com BOL5H 210SHB Boliden AB www.boliden.com BOL5I 200SHB Boliden AB www.boliden.com BOL5I 220SHB Boliden AB www.boliden.com BOL5K 220SHB Boliden AB www.boliden.com 22
BOL5R 160SHB Boliden AB www.boliden.com BOL6B 230SHB Boliden AB www.boliden.com ELU5F 230SHB AB Electrolux www.electrolux.com ELU5G 245SHB AB Electrolux www.electrolux.com ELU5G 265SHB AB Electrolux www.electrolux.com ELU5S 200SHB AB Electrolux www.electrolux.com ELU6C 300SHB AB Electrolux www.electrolux.com ERI5G 120SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson www.ericsson.com ERI5I 110SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson www.ericsson.com ERI5I 130SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson www.ericsson.com ERI5L 125SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson www.ericsson.com ERI5R 99SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson www.ericsson.com GET5G 260SHB Getinge AB www.getingegroup.com GET5L 270SHB Getinge AB www.getingegroup.com GET5L 300SHB Getinge AB www.getingegroup.com GET5R 210SHB Getinge AB www.getingegroup.com GET5S 200SHB Getinge AB www.getingegroup.com HEX5E 350SHB Hexagon AB www.hexagon.se HEX5Q 300SHB Hexagon AB www.hexagon.se HEX5R 285SHB Hexagon AB www.hexagon.se HM 5G 360SHB H & M Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 5G 375SHB H & M Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 5L 415SHB H & M Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 5R 335SHB H & M Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 5S 320SHB H & M Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 5U 300SHB H & M Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 6B 410SHB H & M Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 6C 465SHB H & M Hennes & Mauritz AB www.hm.com HUS5F 62SHB Husqvarna AB www.husqvarna.com HUS5F 68SHB Husqvarna AB www.husqvarna.com HUS5G 66SHB Husqvarna AB www.husqvarna.com HUS5H 65SHB Husqvarna AB www.husqvarna.com HUS5J 70SHB Husqvarna AB www.husqvarna.com HUS5S 54SHB Husqvarna AB www.husqvarna.com HUS5U 52SHB Husqvarna AB www.husqvarna.com ICA5F 315SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se ICA5I 325SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se ICA5I 375SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se ICA5K 340SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se ICA5U 250SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se INV5F 380SHB Investor AB www.investorab.com INV5G 370SHB Investor AB www.investorab.com INV5G 400SHB Investor AB www.investorab.com 23