Warranter Avseende: ABB Ltd, Alfa Laval AB, Autoliv Inc. SDB, ASSA ABLOY AB ser. B, Atlas Copco AB ser. A, AstraZeneca PLC, Boliden AB, Electrolux AB ser. B, Ericsson, ser. B, Getinge AB ser. B, Hexagon AB ser. B, H & M ser. B, Husqvarna AB ser. B, ICA Gruppen AB, Investor AB ser. B, JM, Lundin Petroleum AB, Nordea Bank AB, Nokia Oyj, OMXS30 index, AB SCA ser. B, SEB ser. A, Skanska AB ser. B, SKF AB ser. B, Stora Enso Oyj ser. R, Tele2 AB ser. B, Volvo AB ser. B Med Noteringsdag: 25 maj 2016 Slutliga Villkor - Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 16 mars 2016 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken ( Emittenten ) och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Värdepappersspecifika risker Följande specifika riskfaktorer, som finns beskrivna i Grundprospektet, avsnitt 2, är tillämpliga för detta värdepapper: Risker förknippade med warrant av typ köp För warrant och turbo av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Risker förknippade med warrant av typ sälj För warrant och turbo av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrants värde. Placerare bör vara medvetna om att en warrant under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. 1
Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod ABB6J 210SHB ABB Ltd Köp 210 0,10 SE0008096572 ABB6L 210SHB ABB Ltd Köp 210 0,10 SE0008096580 ABB6T 150SHB ABB Ltd Sälj 150 0,10 SE0008096598 ABB7F 200SHB ABB Ltd Köp 200 0,10 SE0008096606 ABB7F 220SHB ABB Ltd Köp 220 0,10 SE0008096614 ALF6L 135SHB Alfa Laval AB Köp 135 0,10 SE0008096622 ALF7F 160SHB Alfa Laval AB Köp 160 0,10 SE0008096630 ALI6K1150SHB Autoliv Inc. SDB Köp 1150 0,025 SE0008096648 ALI6K1350SHB Autoliv Inc. SDB Köp 1350 0,025 SE0008096655 ALI7A1150SHB Autoliv Inc. SDB Köp 1150 0,025 SE0008096663 ASS6I 180SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 180 0,10 SE0008096671 ATC6I 255SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 255 0,05 SE0008096689 ATC6T 180SHB Atlas Copco AB ser. A Sälj 180 0,05 SE0008096697 ATC7C 250SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 250 0,05 SE0008096705 ATC7F 260SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 260 0,05 SE0008096713 AZN6K 540SHB AstraZeneca PLC Köp 540 0,04 SE0008096721 AZN6K 580SHB AstraZeneca PLC Köp 580 0,04 SE0008096739 AZN6T 440SHB AstraZeneca PLC Sälj 440 0,04 SE0008096747 AZN7C 620SHB AstraZeneca PLC Köp 620 0,04 SE0008096754 BOL6I 185SHB Boliden AB Köp 185 0,10 SE0008096762 BOL6L 185SHB Boliden AB Köp 185 0,10 SE0008096770 BOL6T 120SHB Boliden AB Sälj 120 0,10 SE0008096788 BOL6T 135SHB Boliden AB Sälj 135 0,10 SE0008096796 BOL7F 200SHB Boliden AB Köp 200 0,10 SE0008096804 ELU6H 225SHB Electrolux AB ser. B Köp 225 0,05 SE0008096812 ELU6J 245SHB Electrolux AB ser. B Köp 245 0,05 SE0008096820 ELU6T 190SHB Electrolux AB ser. B Sälj 190 0,05 SE0008096838 ERI6G 59SHB Ericsson, ser. B Köp 59 0,10 SE0008096846 ERI6H 60SHB Ericsson, ser. B Köp 60 0,10 SE0008096853 ERI6I 62SHB Ericsson, ser. B Köp 62 0,10 SE0008096861 ERI7F 70SHB Ericsson, ser. B Köp 70 0,10 SE0008096879 GET6I 185SHB Getinge AB ser. B Köp 185 0,05 SE0008096887 GET6T 155SHB Getinge AB ser. B Sälj 155 0,05 SE0008096895 HEX6T 260SHB Hexagon AB ser. B Sälj 260 0,05 SE0008096903 HEX7A 400SHB Hexagon AB ser. B Köp 400 0,05 SE0008096911 HM 6G 265SHB H & M ser. B Köp 265 0,05 SE0008096929 HM 6G 275SHB H & M ser. B Köp 275 0,05 SE0008096937 HM 6H 270SHB H & M ser. B Köp 270 0,05 SE0008096945 HM 6H 280SHB H & M ser. B Köp 280 0,05 SE0008096952 2
HM 6I 275SHB H & M ser. B Köp 275 0,05 SE0008096960 HM 6J 280SHB H & M ser. B Köp 280 0,05 SE0008096978 HM 6K 295SHB H & M ser. B Köp 295 0,05 SE0008096986 HM 6L 300SHB H & M ser. B Köp 300 0,05 SE0008096994 HM 6U 220SHB H & M ser. B Sälj 220 0,05 SE0008097000 HM 7A 290SHB H & M ser. B Köp 290 0,05 SE0008097018 HM 7D 315SHB H & M ser. B Köp 315 0,05 SE0008097026 HUS6K 75SHB Husqvarna AB ser. B Köp 75 0,20 SE0008097034 HUS6U 58SHB Husqvarna AB ser. B Sälj 58 0,20 SE0008097042 HUS7E 80SHB Husqvarna AB ser. B Köp 80 0,20 SE0008097059 ICA6G 290SHB ICA Gruppen AB Köp 290 0,05 SE0008097067 INV6H 280SHB Investor AB ser. B Köp 280 0,05 SE0008097075 INV6S 250SHB Investor AB ser. B Sälj 250 0,05 SE0008097083 JM 6T 200SHB JM Sälj 200 0,05 SE0008097091 JM 7A 300SHB JM Köp 300 0,05 SE0008097109 LUP6H 175SHB Lundin Petroleum AB Köp 175 0,10 SE0008097117 LUP6I 180SHB Lundin Petroleum AB Köp 180 0,10 SE0008097125 LUP6L 200SHB Lundin Petroleum AB Köp 200 0,10 SE0008097133 LUP6T 140SHB Lundin Petroleum AB Sälj 140 0,10 SE0008097141 NDA6G 75SHB Nordea Bank AB Köp 75 0,10 SE0008097158 NDA6H 80SHB Nordea Bank AB Köp 80 0,10 SE0008097166 NDA6H 75SHB Nordea Bank AB Köp 75 0,10 SE0008097174 NDA6I 85SHB Nordea Bank AB Köp 85 0,10 SE0008097182 NDA6L 80SHB Nordea Bank AB Köp 80 0,10 SE0008097190 NDA6T 68SHB Nordea Bank AB Sälj 68 0,10 SE0008097208 NDA7D 90SHB Nordea Bank AB Köp 90 0,10 SE0008097216 NOK6G 46SHB Nokia Oyj Köp 46 0,20 SE0008097224 NOK6H 45SHB Nokia Oyj Köp 45 0,20 SE0008097232 NOK6H 50SHB Nokia Oyj Köp 50 0,20 SE0008097240 NOK6H 55SHB Nokia Oyj Köp 55 0,20 SE0008097257 NOK6S 42SHB Nokia Oyj Sälj 42 0,20 SE0008097265 NOK6T 38SHB Nokia Oyj Sälj 38 0,20 SE0008097273 NOK6T 42SHB Nokia Oyj Sälj 42 0,20 SE0008097281 OXS6H1325SHB OMXS30 index Köp 1325 0,01 SE0008097299 OXS6H1425SHB OMXS30 index Köp 1425 0,01 SE0008097307 OXS6H1525SHB OMXS30 index Köp 1525 0,01 SE0008097315 OXS6L1400SHB OMXS30 index Köp 1400 0,01 SE0008097323 OXS6L1500SHB OMXS30 index Köp 1500 0,01 SE0008097331 OXS6T1075SHB OMXS30 index Sälj 1075 0,01 SE0008097349 OXS6T1175SHB OMXS30 index Sälj 1175 0,01 SE0008097356 OXS6T1275SHB OMXS30 index Sälj 1275 0,01 SE0008097364 OXS6X1100SHB OMXS30 index Sälj 1100 0,01 SE0008097372 OXS6X1200SHB OMXS30 index Sälj 1200 0,01 SE0008097380 SCA6H 300SHB AB SCA ser. B Köp 300 0,05 SE0008097398 SCA6T 220SHB AB SCA ser. B Sälj 220 0,05 SE0008097406 SCA7F 320SHB AB SCA ser. B Köp 320 0,05 SE0008097414 SEB6G 75SHB SEB ser. A Köp 75 0,10 SE0008097422 SEB6H 75SHB SEB ser. A Köp 75 0,10 SE0008097430 SEB6I 80SHB SEB ser. A Köp 80 0,10 SE0008097448 SEB6J 82SHB SEB ser. A Köp 82 0,10 SE0008097455 SEB6K 80SHB SEB ser. A Köp 80 0,10 SE0008097463 SEB6K 90SHB SEB ser. A Köp 90 0,10 SE0008097471 SKA6T 160SHB Skanska AB ser. B Sälj 160 0,10 SE0008097489 SKF6T 130SHB SKF AB ser. B Sälj 130 0,10 SE0008097497 STE6L 75SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 75 0,10 SE0008097505 STE7A 85SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 85 0,10 SE0008097513 3
TEL6K 82SHB Tele2 AB ser. B Köp 82 0,10 SE0008097521 TEL6K 90SHB Tele2 AB ser. B Köp 90 0,10 SE0008097539 VOL6H 95SHB Volvo AB ser. B Köp 95 0,10 SE0008097547 VOL6U 85SHB Volvo AB ser. B Sälj 85 0,10 SE0008097554 Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag ABB6J 210SHB 2016-05-25 2016-10-10 -- 2016-10-21 2016-10-21 2016-11-03 ABB6L 210SHB 2016-05-25 2016-12-05 -- 2016-12-16 2016-12-16 2016-12-30 ABB6T 150SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 ABB7F 200SHB 2016-05-25 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 ABB7F 220SHB 2016-05-25 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 ALF6L 135SHB 2016-05-25 2016-12-05 -- 2016-12-16 2016-12-16 2016-12-30 ALF7F 160SHB 2016-05-25 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 ALI6K1150SHB 2016-05-25 2016-11-07 -- 2016-11-18 2016-11-18 2016-12-01 ALI6K1350SHB 2016-05-25 2016-11-07 -- 2016-11-18 2016-11-18 2016-12-01 ALI7A1150SHB 2016-05-25 2017-01-09 -- 2017-01-20 2017-01-20 2017-02-02 ASS6I 180SHB 2016-05-25 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 ATC6I 255SHB 2016-05-25 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 ATC6T 180SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 ATC7C 250SHB 2016-05-25 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 ATC7F 260SHB 2016-05-25 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 AZN6K 540SHB 2016-05-25 2016-11-07 -- 2016-11-18 2016-11-18 2016-12-01 AZN6K 580SHB 2016-05-25 2016-11-07 -- 2016-11-18 2016-11-18 2016-12-01 AZN6T 440SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 AZN7C 620SHB 2016-05-25 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 BOL6I 185SHB 2016-05-25 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 BOL6L 185SHB 2016-05-25 2016-12-05 -- 2016-12-16 2016-12-16 2016-12-30 BOL6T 120SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 BOL6T 135SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 BOL7F 200SHB 2016-05-25 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 ELU6H 225SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 ELU6J 245SHB 2016-05-25 2016-10-10 -- 2016-10-21 2016-10-21 2016-11-03 ELU6T 190SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 ERI6G 59SHB 2016-05-25 2016-07-04 -- 2016-07-15 2016-07-15 2016-07-28 ERI6H 60SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 ERI6I 62SHB 2016-05-25 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 ERI7F 70SHB 2016-05-25 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 GET6I 185SHB 2016-05-25 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 GET6T 155SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 HEX6T 260SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 HEX7A 400SHB 2016-05-25 2017-01-09 -- 2017-01-20 2017-01-20 2017-02-02 HM 6G 265SHB 2016-05-25 2016-07-04 -- 2016-07-15 2016-07-15 2016-07-28 HM 6G 275SHB 2016-05-25 2016-07-04 -- 2016-07-15 2016-07-15 2016-07-28 HM 6H 270SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 HM 6H 280SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 HM 6I 275SHB 2016-05-25 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 HM 6J 280SHB 2016-05-25 2016-10-10 -- 2016-10-21 2016-10-21 2016-11-03 HM 6K 295SHB 2016-05-25 2016-11-07 -- 2016-11-18 2016-11-18 2016-12-01 HM 6L 300SHB 2016-05-25 2016-12-05 -- 2016-12-16 2016-12-16 2016-12-30 HM 6U 220SHB 2016-05-25 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 HM 7A 290SHB 2016-05-25 2017-01-09 -- 2017-01-20 2017-01-20 2017-02-02 HM 7D 315SHB 2016-05-25 2017-04-06 -- 2017-04-21 2017-04-21 2017-05-05 HUS6K 75SHB 2016-05-25 2016-11-07 -- 2016-11-18 2016-11-18 2016-12-01 HUS6U 58SHB 2016-05-25 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 4
HUS7E 80SHB 2016-05-25 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 ICA6G 290SHB 2016-05-25 2016-07-04 -- 2016-07-15 2016-07-15 2016-07-28 INV6H 280SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 INV6S 250SHB 2016-05-25 2016-07-04 -- 2016-07-15 2016-07-15 2016-07-28 JM 6T 200SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 JM 7A 300SHB 2016-05-25 2017-01-09 -- 2017-01-20 2017-01-20 2017-02-02 LUP6H 175SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 LUP6I 180SHB 2016-05-25 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 LUP6L 200SHB 2016-05-25 2016-12-05 -- 2016-12-16 2016-12-16 2016-12-30 LUP6T 140SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 NDA6G 75SHB 2016-05-25 2016-07-04 -- 2016-07-15 2016-07-15 2016-07-28 NDA6H 80SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 NDA6H 75SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 NDA6I 85SHB 2016-05-25 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 NDA6L 80SHB 2016-05-25 2016-12-05 -- 2016-12-16 2016-12-16 2016-12-30 NDA6T 68SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 NDA7D 90SHB 2016-05-25 2017-04-06 -- 2017-04-21 2017-04-21 2017-05-05 NOK6G 46SHB 2016-05-25 2016-07-04 -- 2016-07-15 2016-07-15 2016-07-28 NOK6H 45SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 NOK6H 50SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 NOK6H 55SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 NOK6S 42SHB 2016-05-25 2016-07-04 -- 2016-07-15 2016-07-15 2016-07-28 NOK6T 38SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 NOK6T 42SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 OXS6H1325SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 OXS6H1425SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 OXS6H1525SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 OXS6L1400SHB 2016-05-25 2016-12-05 -- 2016-12-16 2016-12-16 2016-12-30 OXS6L1500SHB 2016-05-25 2016-12-05 -- 2016-12-16 2016-12-16 2016-12-30 OXS6T1075SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 OXS6T1175SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 OXS6T1275SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 OXS6X1100SHB 2016-05-25 2016-12-05 -- 2016-12-16 2016-12-16 2016-12-30 OXS6X1200SHB 2016-05-25 2016-12-05 -- 2016-12-16 2016-12-16 2016-12-30 SCA6H 300SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 SCA6T 220SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 SCA7F 320SHB 2016-05-25 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 SEB6G 75SHB 2016-05-25 2016-07-04 -- 2016-07-15 2016-07-15 2016-07-28 SEB6H 75SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 SEB6I 80SHB 2016-05-25 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 SEB6J 82SHB 2016-05-25 2016-10-10 -- 2016-10-21 2016-10-21 2016-11-03 SEB6K 80SHB 2016-05-25 2016-11-07 -- 2016-11-18 2016-11-18 2016-12-01 SEB6K 90SHB 2016-05-25 2016-11-07 -- 2016-11-18 2016-11-18 2016-12-01 SKA6T 160SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 SKF6T 130SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 STE6L 75SHB 2016-05-25 2016-12-05 -- 2016-12-16 2016-12-16 2016-12-30 STE7A 85SHB 2016-05-25 2017-01-09 -- 2017-01-20 2017-01-20 2017-02-02 TEL6K 82SHB 2016-05-25 2016-11-07 -- 2016-11-18 2016-11-18 2016-12-01 TEL6K 90SHB 2016-05-25 2016-11-07 -- 2016-11-18 2016-11-18 2016-12-01 VOL6H 95SHB 2016-05-25 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 VOL6U 85SHB 2016-05-25 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 5
Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. 6
Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande ABB Ltd Alfa Laval AB Autoliv Inc. SDB ASSA ABLOY AB ser. B Atlas Copco AB ser. A AstraZeneca PLC Boliden AB Electrolux AB ser. B Ericsson, ser. B Getinge AB ser. B Hexagon AB ser. B H & M ser. B Husqvarna AB ser. B ICA Gruppen AB Investor AB ser. B JM Lundin Petroleum AB Nordea Bank AB Nokia Oyj AB SCA ser. B SEB ser. A Skanska AB ser. B SKF AB ser. B Stora Enso Oyj ser. R Tele2 AB ser. B Volvo AB ser. B Emittent av Underliggande ABB Ltd Alfa Laval AB Autoliv Inc. ASSA ABLOY AB Atlas Copco AB AstraZeneca PLC Boliden AB AB Electrolux Ericsson AB Getinge AB Hexagon AB Hennes & Mauritz AB Husqvarna AB ICA Gruppen AB Investor AB JM AB Lundin Petroleum AB Nordea Bank AB (publ) Nokia Oyj Svenska Cellulosa Aktiebolaget Skandinaviska Enskilda Banken AB Skanska AB SKF AB Stora Enso Oyj Tele2 AB AB Volvo Referenskälla ISIN-kod på Underliggande Ytterligare information om Underliggande CH0012221716 www.abb.com SE0000695876 www.alfalaval.com SE0000382335 www.autoliv.com SE0007100581 www.assaabloy.com SE0006886750 www.atlascopco.com GB0009895292 www.astrazeneca.com SE0000869646 www.boliden.com SE0000103814 www.electrolux.com SE0000108656 www.ericsson.com SE0000202624 www.getingegroup.com SE0000103699 www.hexagon.se SE0000106270 www.hm.com SE0001662230 www.husqvarna.com SE0000652216 www.icagruppen.se SE0000107419 www.investorab.com SE0000806994 www.jm.se SE0000825820 www.lundin-petroleum.com SE0000427361 www.nordea.com FI0009000681 www.nokia.com SE0000112724 www.sca.se SE0000148884 www.seb.se SE0000113250 www.skanska.com SE0000108227 www.skf.com FI0009007611 www.storaenso.com SE0005190238 www.tele2.se SE0000115446 www.volvo.se 7
Underliggande Indexberäknare Ytterligare information om underliggande OMXS30 Index www.nasdaqomx.com Beskrivning: OMXS30 index är ett aktieindex som beräknas och publiceras av Group, Inc och/eller av den institutionen anlitade uppdragstagare, baserat på de 30 aktier som har den i svenska kronor räknat största omsättningen på Stockholm. För ytterligare information om detta aktieindex, ingående aktier och dessas vikter i indexet m m hänvisas till www.nasdaqomxnordic.com. Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: Betalningsombud: Registerhållare: Courtage: 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Svenska Handelsbanken AB (publ) Euroclear Sweden AB Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Emissionsdag: 25 maj 2016 Villkor för erbjudandet: Upptagande till handel och handelssystem Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan börs. Noteringsdag: 25 maj 2016 Noteringsvaluta: Market making: SEK Warrant kan vara noterad på börs under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 8
Minsta handelspost: Sista handelsdag: 1 Warrant per serie. Slutdagen. Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för denna Warrant tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 16 mars 2016 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 20 april 2016. Stockholm den 25 maj 2016 Svenska Handelsbanken AB (publ) 9
OMXS30 TM The Product(s) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by The Group, Inc. or its affiliates (, with its affiliates, are referred to as the "Corporations"). The Corporations have not passed on the legality or suitability of, or the accuracy or adequacy of descriptions and disclosures relating to, the Product(s). The Corporations make no representation or warranty, express or implied to the owners of the Product(s) or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Product(s) particularly, or the ability of the OMXS30 TM to track general stock market performance. The Corporations only relationship to Svenska Handelsbanken AB (publ)("licensee") is in the licensing of the Nasdaq, OMX,, and OMXS30 TM registered trademarks, and certain trade names of the Corporations and the use of the OMXS30 TM which is determined, composed and calculated by without regard to Licensee or the Product(s). has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Product(s) into consideration in determining, composing or calculating the OMXS30 TM. The Corporations are not responsible for and have not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Product(s) to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Product(s) is to be converted into cash. The Corporations have no liability in connection with the administration, marketing or trading of the Product(s). The Corporations do not guarantee the accuracy and/or uninterrupted calculation of the OMXS30 TM or any data included therein. The Corporations make no warranty, express or implied, as to results to be obtained by Licensee, owners of the product(s), or any other person or entity from the use of the OMXS30 TM or any data included therein. The Corporations make no express or implied warranties, and expressly disclaim all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use with respect to the OMXS30 TM or any data included therein. Without limiting any of the foregoing, in no event shall the Corporations have any liability for any lost profits or special, incidental, punitive, indirect, or consequential damages, even if notified of the possibility of such damages. 10
Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning A.2 Finansiella mellanhänder Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och ska ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. Ej tillämplig Avsnitt B - EMITTENT OCH EVENTUELLA GARANTIGIVARE B.1Reg firma och handelsbeteckning Svenska Handelsbanken AB (publ) (firma samt handelsbeteckning) har organisationsnummer 502007-7862. B.2 Säte bolagsform och lagstiftning Handelsbanken bildades i Stockholm och är ett publikt (publ) bankaktiebolag. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. B.4b Kända trender Världsekonomin har fortsatt präglats av divergerande ekonomiska utsikter med många skuldtyngda länder och svag utveckling i Europa samtidigt som utvecklingen i USA och Sverige varit mer positiv. Sammantaget har den globala återhämtningen varit måttlig. Räntemarknaden har präglats av en mycket expansiv penningpolitik i många valutaområden. B.5 Koncernbeskrivning Handelsbanken är moderbolag i Handelsbankskoncernen i vilken bland andra dotterbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv och Stadshypotek ingår. B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Handelsbanken avger ej resultatprognos. B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelse Ej tillämplig. Handelsbanken har inga anmärkningar i revisionsberättelsen. B.12 Historisk finansiell infor- Tabellerna nedan visar viss utvald finansiell information i sammandrag som har hämtats från och måste läsas tillsammans med Handelsbankens reviderade årsredovisning för det år 11
mation som slutar den 31 december 2015 och den översiktigt granskade delårsrapporten som slutar den 31 mars 2016 samt revisorernas rapporter och kommentarer därtill. NYCKELTAL FÖR HANDELSBANKSKONCERNEN ÅR 2015 ÅR 2014 Q1 2016 Q1 2015 Rörelseresultat, mkr 20 475 19 212 4 967 4 955 Årets/Periodens resultat, mkr 16 343 15 184 4 043 3 911 Balansomslutning, mkr 2 522 133 2 816 676 2 856 843 2 919 019 Eget kapital, mkr 128 268 126 827 122 777 124 492 Räntabilitet på eget kapital total verksamhet % 1 13,5 13,4 13,1 12,9 Kärnprimärkapitalrelation, % (CRD IV) 2 21,2 20,4 22,7 21,1 Total kapitalrelation, %, (CRD IV) 3 27,2 25,6 28,8 28,2 1) Årets/Periodens resultat i relation till genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital justeras för värdefö r- ändringar på finansiella tillgångar klassificerade som tillgängliga för försäljning, derivat i kassaflödessäkringar, omvärderingseffekter av förmånsbestämda pensionsplaner samt ett vägt genomsnitt av nyemission, utdelning samt återköp av egna aktier. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men finns definierat i ÅR 2015. 2) Kärnprimärkapital i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). 3) Total kapitalbas för kapitaltäckningsändamål i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). HANDELSBANKSKONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMAN- DRAG RESULTATRÄKNING, MKR ÅR 2015 ÅR 2014 Q1 2016 Q1 2015 Räntenetto: 27 740 27 244 6 795 6 916 Provisionsnetto: 9 320 8 556 2 170 2 310 Övriga intäkter: 3 276 2 514 1 278 519 Summa intäkter: 40 336 38 314 10 243 9 745 Personalkostnader: -12 581-11 766-3 668-3 126 Övriga kostnader: -5 203-5 099-1 303-1 228 Av- och nedskrivningar: -487-462 -125-127 Summa kostnader -18 271-17 327-5 096-4 481 Kreditförluster, netto: -1 597-1 781-187 -305 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella til- 7 6 7-4 Rörelseresultat: 20 475 19 212 4 967 4 955 Skatter: -4 277-4 069-929 -1 063 Årets/Periodens resultat från avvecklad verksamhet e skatt 145 41 5 19 Årets/Periodens resultat: 16 343 15 184 4 043 3 911 BALANSRÄKNING, MKR ÅR 2015 ÅR 2014 Q1 2016 Q1 2015 Utlåning till allmänheten: 1 866 467 1 807 836 1 902 479 1 826 323 Kassa, tillgodohav o övr utlåning till centralbanker: Belåningsbara statsskuldförbind mm Utlåning till övr kreditinstitut: Obligationer, räntebärande värdepapper: Övriga tillgångar: Summa tillgångar: 236 748 505 579 507 747 530 394 74 777 78 219 95 474 68 064 49 656 70 339 47 442 79 633 44 513 63 725 53 856 64 830 249 972 290 978 249 845 349 775 2 522 133 2 816 676 2 856 843 2 919 019 In- och upplåning från allmänheten: Skulder till kreditinstitut: Emitterade värdepapper: Övriga skulder: Summa skulder: Eget kapital Summa skulder och eget kapital: 753 855 1 022 267 1 042 076 1 055 140 163 770 200 074 192 902 220 675 1 245 367 1 212 613 1 258 169 1 206 189 230 873 254 895 240 919 312 845 2 393 865 2 689 849 2 734 066 2 794 527 128 268 126 827 122 777 124 492 2 522 133 2 816 676 2 856 843 2 919 019 12
Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter eller finansiella situationen eller ställning på marknaden har ägt rum sedan datumet för publicerandet av delårsrapporten. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) och tolkningar av dessa standarder som antagits av EU. Observera dock att vissa av nyckeltalen angivna ovan inte är definierade i IFRS utan istället är definierade på sätt som anges i fotnoten vid respektive nyckeltal. Observera att nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS inte nödvändigtvis är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra bolag och kan därmed ha vissa begränsningar som analysverktyg. B.13 Händelser som påverkar solvens Ej tillämplig. Handelsbanken har inget att rapportera som påverkar bankens solvens. B.14 Koncernberoende Ej tillämplig. Handelsbanken är inte beroende av andra företag inom koncernen. B.15 Huvudsaklig verksamhet Handelsbanken är en fullsortimentsbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, finansiering, betalning, placering inom aktie- och räntemarknad samt pensionsförsäkring. Sammanlagt hade, per den 31 december 2015, Handelsbanken 849 kontor i hela världen. Handelsbankens hemmamarknader utgörs av marknaderna i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och i Storbritannien där vi erbjuder ett komplett utbud av finansiella produkter och tjänster. B.16 Direkt eller indirekt ägande/kontroll Ej tillämplig. Handelsbanken är moderbolag i koncernen. AVSNITT C - VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Typ av värdepapper Warrant ABB6J 210SHB SE0008096572 Warrant ABB6L 210SHB SE0008096580 Warrant ABB6T 150SHB SE0008096598 Warrant ABB7F 200SHB SE0008096606 Warrant ABB7F 220SHB SE0008096614 Warrant ALF6L 135SHB SE0008096622 Warrant ALF7F 160SHB SE0008096630 Warrant ALI6K1150SHB SE0008096648 Warrant ALI6K1350SHB SE0008096655 Warrant ALI7A1150SHB SE0008096663 Warrant ASS6I 180SHB SE0008096671 Warrant ATC6I 255SHB SE0008096689 Warrant ATC6T 180SHB SE0008096697 Warrant ATC7C 250SHB SE0008096705 Warrant ATC7F 260SHB SE0008096713 Warrant AZN6K 540SHB SE0008096721 Warrant AZN6K 580SHB SE0008096739 Warrant AZN6T 440SHB SE0008096747 Warrant AZN7C 620SHB SE0008096754 13
Warrant BOL6I 185SHB SE0008096762 Warrant BOL6L 185SHB SE0008096770 Warrant BOL6T 120SHB SE0008096788 Warrant BOL6T 135SHB SE0008096796 Warrant BOL7F 200SHB SE0008096804 Warrant ELU6H 225SHB SE0008096812 Warrant ELU6J 245SHB SE0008096820 Warrant ELU6T 190SHB SE0008096838 Warrant ERI6G 59SHB SE0008096846 Warrant ERI6H 60SHB SE0008096853 Warrant ERI6I 62SHB SE0008096861 Warrant ERI7F 70SHB SE0008096879 Warrant GET6I 185SHB SE0008096887 Warrant GET6T 155SHB SE0008096895 Warrant HEX6T 260SHB SE0008096903 Warrant HEX7A 400SHB SE0008096911 Warrant HM 6G 265SHB SE0008096929 Warrant HM 6G 275SHB SE0008096937 Warrant HM 6H 270SHB SE0008096945 Warrant HM 6H 280SHB SE0008096952 Warrant HM 6I 275SHB SE0008096960 Warrant HM 6J 280SHB SE0008096978 Warrant HM 6K 295SHB SE0008096986 Warrant HM 6L 300SHB SE0008096994 Warrant HM 6U 220SHB SE0008097000 Warrant HM 7A 290SHB SE0008097018 Warrant HM 7D 315SHB SE0008097026 Warrant HUS6K 75SHB SE0008097034 Warrant HUS6U 58SHB SE0008097042 Warrant HUS7E 80SHB SE0008097059 Warrant ICA6G 290SHB SE0008097067 Warrant INV6H 280SHB SE0008097075 Warrant INV6S 250SHB SE0008097083 Warrant JM 6T 200SHB SE0008097091 Warrant JM 7A 300SHB SE0008097109 Warrant LUP6H 175SHB SE0008097117 Warrant LUP6I 180SHB SE0008097125 Warrant LUP6L 200SHB SE0008097133 Warrant LUP6T 140SHB SE0008097141 Warrant NDA6G 75SHB SE0008097158 Warrant NDA6H 80SHB SE0008097166 Warrant NDA6H 75SHB SE0008097174 Warrant NDA6I 85SHB SE0008097182 Warrant NDA6L 80SHB SE0008097190 Warrant NDA6T 68SHB SE0008097208 14
C.2 Valuta C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse Warrant NDA7D 90SHB SE0008097216 Warrant NOK6G 46SHB SE0008097224 Warrant NOK6H 45SHB SE0008097232 Warrant NOK6H 50SHB SE0008097240 Warrant NOK6H 55SHB SE0008097257 Warrant NOK6S 42SHB SE0008097265 Warrant NOK6T 38SHB SE0008097273 Warrant NOK6T 42SHB SE0008097281 Warrant OXS6H1325SHB SE0008097299 Warrant OXS6H1425SHB SE0008097307 Warrant OXS6H1525SHB SE0008097315 Warrant OXS6L1400SHB SE0008097323 Warrant OXS6L1500SHB SE0008097331 Warrant OXS6T1075SHB SE0008097349 Warrant OXS6T1175SHB SE0008097356 Warrant OXS6T1275SHB SE0008097364 Warrant OXS6X1100SHB SE0008097372 Warrant OXS6X1200SHB SE0008097380 Warrant SCA6H 300SHB SE0008097398 Warrant SCA6T 220SHB SE0008097406 Warrant SCA7F 320SHB SE0008097414 Warrant SEB6G 75SHB SE0008097422 Warrant SEB6H 75SHB SE0008097430 Warrant SEB6I 80SHB SE0008097448 Warrant SEB6J 82SHB SE0008097455 Warrant SEB6K 80SHB SE0008097463 Warrant SEB6K 90SHB SE0008097471 Warrant SKA6T 160SHB SE0008097489 Warrant SKF6T 130SHB SE0008097497 Warrant STE6L 75SHB SE0008097505 Warrant STE7A 85SHB SE0008097513 Warrant TEL6K 82SHB SE0008097521 Warrant TEL6K 90SHB SE0008097539 Warrant VOL6H 95SHB SE0008097547 Warrant VOL6U 85SHB SE0008097554 Svenska kronor ("SEK") Värdepappren är fritt överlåtbara. C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begräns- I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation ska Warrant medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. 15
ningar av rättigheter C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av investeringen Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till Stockholm AB. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan börs. Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. C.16 Värdepappersnamn Slutdag Stängnings- eller förfallodatum etc ABB6J 210SHB 2016-10-21 ABB6L 210SHB 2016-12-16 ABB6T 150SHB 2016-08-19 ABB7F 200SHB 2017-06-16 ABB7F 220SHB 2017-06-16 ALF6L 135SHB 2016-12-16 ALF7F 160SHB 2017-06-16 ALI6K1150SHB 2016-11-18 ALI6K1350SHB 2016-11-18 ALI7A1150SHB 2017-01-20 ASS6I 180SHB 2016-09-16 ATC6I 255SHB 2016-09-16 ATC6T 180SHB 2016-08-19 ATC7C 250SHB 2017-03-17 ATC7F 260SHB 2017-06-16 AZN6K 540SHB 2016-11-18 AZN6K 580SHB 2016-11-18 AZN6T 440SHB 2016-08-19 AZN7C 620SHB 2017-03-17 BOL6I 185SHB 2016-09-16 BOL6L 185SHB 2016-12-16 BOL6T 120SHB 2016-08-19 BOL6T 135SHB 2016-08-19 BOL7F 200SHB 2017-06-16 ELU6H 225SHB 2016-08-19 ELU6J 245SHB 2016-10-21 ELU6T 190SHB 2016-08-19 16
ERI6G 59SHB 2016-07-15 ERI6H 60SHB 2016-08-19 ERI6I 62SHB 2016-09-16 ERI7F 70SHB 2017-06-16 GET6I 185SHB 2016-09-16 GET6T 155SHB 2016-08-19 HEX6T 260SHB 2016-08-19 HEX7A 400SHB 2017-01-20 HM 6G 265SHB 2016-07-15 HM 6G 275SHB 2016-07-15 HM 6H 270SHB 2016-08-19 HM 6H 280SHB 2016-08-19 HM 6I 275SHB 2016-09-16 HM 6J 280SHB 2016-10-21 HM 6K 295SHB 2016-11-18 HM 6L 300SHB 2016-12-16 HM 6U 220SHB 2016-09-16 HM 7A 290SHB 2017-01-20 HM 7D 315SHB 2017-04-21 HUS6K 75SHB 2016-11-18 HUS6U 58SHB 2016-09-16 HUS7E 80SHB 2017-05-19 ICA6G 290SHB 2016-07-15 INV6H 280SHB 2016-08-19 INV6S 250SHB 2016-07-15 JM 6T 200SHB 2016-08-19 JM 7A 300SHB 2017-01-20 LUP6H 175SHB 2016-08-19 LUP6I 180SHB 2016-09-16 LUP6L 200SHB 2016-12-16 LUP6T 140SHB 2016-08-19 NDA6G 75SHB 2016-07-15 NDA6H 80SHB 2016-08-19 NDA6H 75SHB 2016-08-19 NDA6I 85SHB 2016-09-16 NDA6L 80SHB 2016-12-16 NDA6T 68SHB 2016-08-19 NDA7D 90SHB 2017-04-21 NOK6G 46SHB 2016-07-15 NOK6H 45SHB 2016-08-19 NOK6H 50SHB 2016-08-19 NOK6H 55SHB 2016-08-19 NOK6S 42SHB 2016-07-15 NOK6T 38SHB 2016-08-19 NOK6T 42SHB 2016-08-19 17
OXS6H1325SHB 2016-08-19 OXS6H1425SHB 2016-08-19 OXS6H1525SHB 2016-08-19 OXS6L1400SHB 2016-12-16 OXS6L1500SHB 2016-12-16 OXS6T1075SHB 2016-08-19 OXS6T1175SHB 2016-08-19 OXS6T1275SHB 2016-08-19 OXS6X1100SHB 2016-12-16 OXS6X1200SHB 2016-12-16 SCA6H 300SHB 2016-08-19 SCA6T 220SHB 2016-08-19 SCA7F 320SHB 2017-06-16 SEB6G 75SHB 2016-07-15 SEB6H 75SHB 2016-08-19 SEB6I 80SHB 2016-09-16 SEB6J 82SHB 2016-10-21 SEB6K 80SHB 2016-11-18 SEB6K 90SHB 2016-11-18 SKA6T 160SHB 2016-08-19 SKF6T 130SHB 2016-08-19 STE6L 75SHB 2016-12-16 STE7A 85SHB 2017-01-20 TEL6K 82SHB 2016-11-18 TEL6K 90SHB 2016-11-18 VOL6H 95SHB 2016-08-19 VOL6U 85SHB 2016-09-16 C.17 Beskrivning avveckling m m C.18 Beskrivning avkastning m m C.19 Lösenpris etc Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom VP-centrals försorg på respektive Återbetalningsdag. I annat fall översänder VP-centralen beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VP- centralen på Avstämningsdagen registrerade adress. Ej tillämpligt C.20 Beskrivning underliggande Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis ABB6J 210SHB ABB Ltd www.abb.com ABB6L 210SHB ABB Ltd www.abb.com Ytterligare information om Underliggande 18
ABB6T 150SHB ABB Ltd www.abb.com ABB7F 200SHB ABB Ltd www.abb.com ABB7F 220SHB ABB Ltd www.abb.com ALF6L 135SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF7F 160SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALI6K1150SHB Autoliv Inc. www.autoliv.com ALI6K1350SHB Autoliv Inc. www.autoliv.com ALI7A1150SHB Autoliv Inc. www.autoliv.com ASS6I 180SHB ASSA ABLOY AB www.assaabloy.com ATC6I 255SHB Atlas Copco AB www.atlascopco.com ATC6T 180SHB Atlas Copco AB www.atlascopco.com ATC7C 250SHB Atlas Copco AB www.atlascopco.com ATC7F 260SHB Atlas Copco AB www.atlascopco.com AZN6K 540SHB AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com AZN6K 580SHB AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com AZN6T 440SHB AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com AZN7C 620SHB AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com BOL6I 185SHB Boliden AB www.boliden.com BOL6L 185SHB Boliden AB www.boliden.com BOL6T 120SHB Boliden AB www.boliden.com BOL6T 135SHB Boliden AB www.boliden.com BOL7F 200SHB Boliden AB www.boliden.com ELU6H 225SHB AB Electrolux www.electrolux.com ELU6J 245SHB AB Electrolux www.electrolux.com ELU6T 190SHB AB Electrolux www.electrolux.com ERI6G 59SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI6H 60SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI6I 62SHB Ericsson AB www.ericsson.com ERI7F 70SHB Ericsson AB www.ericsson.com GET6I 185SHB Getinge AB www.getingegroup.com GET6T 155SHB Getinge AB www.getingegroup.com HEX6T 260SHB Hexagon AB www.hexagon.se HEX7A 400SHB Hexagon AB www.hexagon.se HM 6G 265SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 6G 275SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 6H 270SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 6H 280SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 6I 275SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 6J 280SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 6K 295SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 6L 300SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 6U 220SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 7A 290SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 7D 315SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HUS6K 75SHB Husqvarna AB www.husqvarna.com 19
HUS6U 58SHB Husqvarna AB www.husqvarna.com HUS7E 80SHB Husqvarna AB www.husqvarna.com ICA6G 290SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se INV6H 280SHB Investor AB www.investorab.com INV6S 250SHB Investor AB www.investorab.com JM 6T 200SHB JM AB www.jm.se JM 7A 300SHB JM AB www.jm.se LUP6H 175SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com LUP6I 180SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com LUP6L 200SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com LUP6T 140SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com NDA6G 75SHB Nordea Bank AB (publ) www.nordea.com NDA6H 80SHB Nordea Bank AB (publ) www.nordea.com NDA6H 75SHB Nordea Bank AB (publ) www.nordea.com NDA6I 85SHB Nordea Bank AB (publ) www.nordea.com NDA6L 80SHB Nordea Bank AB (publ) www.nordea.com NDA6T 68SHB Nordea Bank AB (publ) www.nordea.com NDA7D 90SHB Nordea Bank AB (publ) www.nordea.com NOK6G 46SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK6H 45SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK6H 50SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK6H 55SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK6S 42SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK6T 38SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK6T 42SHB Nokia Oyj www.nokia.com OXS6H1325SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS6H1425SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS6H1525SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS6L1400SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS6L1500SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS6T1075SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS6T1175SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS6T1275SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS6X1100SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS6X1200SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com SCA6H 300SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget www.sca.se SCA6T 220SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget www.sca.se SCA7F 320SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget www.sca.se SEB6G 75SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se SEB6H 75SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se SEB6I 80SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se SEB6J 82SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se 20
SEB6K 80SHB SEB6K 90SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se www.seb.se SKA6T 160SHB Skanska AB www.skanska.com SKF6T 130SHB SKF AB www.skf.com STE6L 75SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com STE7A 85SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com TEL6K 82SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL6K 90SHB Tele2 AB www.tele2.se VOL6H 95SHB AB Volvo www.volvo.se VOL6U 85SHB AB Volvo www.volvo.se Avsnitt D - RISKER D.2 Huvudsakliga risker specifika för emittenten Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram tas en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken hade per den 16 mars 2016 följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P ), Aa2 från Moody s, AA- från Fitch och AA (low) från DBRS. Med Moody s rating Aa2, S&P rating AA-, Fitch rating AA- och DBRS rating AA (low) menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. En sänkning av kreditbetyg kan medföra ökade finansieringskostnader och även påverka tillgången till likviditet och konkurrenssituationen. Detta kan således medföra negativ effekt på verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Ett innehav av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Risker i Handelsbankens verksamhet Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Riskerna i Handelsbanken beskrivs sammanfattningsvis enligt följande: Kreditrisk: Kreditrisk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust som följd av att bankens motparter inte kan fullfölja sina kontraktsenliga förpliktelser. Marknadsrisk: Marknadsriskerna härrör från förändringar i priser och volatiliteter på de finansiella marknaderna. Likviditetsrisk: Banken har att hantera en stor mängd in- och utgående kassaflöden varje dag. Likviditetsrisk är risken att banken inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser när dessa förfaller, utan att drabbas av oacceptabla kostnader eller förluster. Operativ risk: Operativ risk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Försäkringsrisk: Risken i Handelsbanken utgörs främst av risken att de garanterade åtaganden banken har gentemot kunderna i den traditionella livförsäkringen inte kan uppfyllas med mindre än att banken skjuter till kapital. Fastighetsrisk: Risken i prisförändringar på bankens fastighetsinnehav. Affärsrisk: Risken för oväntade resultatförändringar som inte är hänförliga till de ovan beskrivna riskslagen. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av 21
utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av ovan angivna risker i dess verksamhet. D.3 Huvudsakliga risker specifika för värdepapperen D.6 Varning där det anges om investerare kan förlora hela eller delar av en investering Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, det kan bland annat vara den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrants värde. För warrant av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För warrant av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. 22
Avsnitt E - ERBJUDANDE E.2b Motiv till erbjudandet E.3 Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Handelsbanken emitterar 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken En beskrivning av erbjudandet förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa antalet om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Handelsbanken är Emittent och Betalningsombud för Värdepappren. Handelsbanken Capital Markets, HMM är Arrangör och Beräkningsombud för Värdepappren. Emissions- och Noteringsdag är 25 maj 2016. Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till. E.4 Ej tillämpligt Beskrivning av eventuella intressen/intressekonflikter E.7 Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid Beräkning av kostnader som åläggs investeraren var tid gällande prislista. 23