Årsrapport 216 1
VD har ordet Det är med stor glädje vi kan titta tillbaka på 216. Koncernen redovisar ett resultat före dispositioner på 21,7 mkr (-11,2 mkr) och Akka- FRAKT i Skåne ek för ett resultat på 4,2 mkr (-16,8 mkr). Det är första året sedan 28 som vi redovisar ett positivt operativt resultat för såväl koncernen som för moderbolaget. Jag är väldigt nöjd med hur alla anställda och delägare har drivit det förändringsarbetet som styrelsen och ledningen beslutade om i mars 216. Arbetet fortsätter även under 217 med konsolidera, effektivisera och skapa lönsamhet i kärnverksamheten. Under 216 har ett antal beslut tagits som kommer att få effekt under 217 och framåt. Bland annat kommer alla verksamheter att samlokaliseras i Malmö, i vår fastighet på Hemsögatan. Vi har även tagit ett strategiskt beslut avseende våra övriga fastigheter. Vårt fastighetsbestånd har utvärderats, vilket kommer att ligga till grund för beslut om eventuell avyttring av fastigheter som inte bidrar till vår affärsverksamhet utan endast är förvaltningsfastigheter. Den processen har påbörjats och en del avslut kommer att ske under 217. Vi har även sett över vår IT-verksamhet och valt att outsourca som ett led i att få ökad effektivitet och säkrare driftmiljö. En annan förändring under 216 är försäljning av sorteringsoch återvinningsverksamheten i AkkaRECYCLING AB till ÅGAB Syd AB. Detta innebär en renodling av vår verksamhet. För att marknadsanpassa och tydliggöra våra affärsinriktningar har vi bytt namn på våra affärsområden: Affärsområde Entreprenad har blivit Bygg & Anläggning, Affärsområde Logistik har blivit Industri & Handel, Affärsområde Recycling har blivit Miljö & Jordbruk. De nya namnen används fr.o.m. 1 jan 217. Utöver detta görs förändringar för att stärka vår konkurrenskraft och ställning som det självklara valet för våra kunder, medarbetare och andra intressenter. Mitt och hela AkkaFRAKTs fokus fortsätter att vara affärsmässighet och effektivitet. Vårt ord håller hela vägen. Malmö i april 217 Anders Lindström Verkställande Direktör Viktiga händelser under året Ny VD tillträder mars Beslut om gemensam samlokalisering i Malmö sept AkkaFRAKT fyller 8 år nov Sorterings- och återvinningsverksamhet i AkkaRECYCLING avyttras dec AkkaFRAKT är ett miljömedvetet företag som strävar efter att ha en modern fordonsflotta. Vi arbetar mot att minska utsläpp av bl.a. kväveoxider och partiklar genom att utföra uppdrag med fordon som tillhör höga Euroklasser. Ca 7% av våra fordon är minst Euro V-klassade och vi strävar efter att förbättra detta resultat. 2
Affärsområde Bygg & Anläggning Affärsområdet har haft ett händelserikt år med hög orderingång och flera nya kontrakt med förnyat förtroende hos våra kunder. Omsättningen för affärsområdet blev 417 226 tkr (368 777 tkr) vilket är en ökning med 13%. Resultatet före bokslutdispositioner blev 17 975 tkr (12 879 tkr). Affärsområdet har en komplett division av bygg- och anläggningsfordon med kapacitet att utföra alla typer av uppdrag inom affärsområdet. Många stora infrastrukturella projekt kommer att startas upp inom de närmaste åren i affärsområdets verksamhetsområde. Detta kommer att skapa en bra plattform för att generera nya affärer inför 217. Affärsområde Industri & Handel Året har varit turbulent inom affärsområdet, med tappade kunder och minskad omsättning. Personalstyrkan är reducerad och anpassad till dagens verksamhet. Omsättningen för affärsområdet blev 245 938 tkr (258 962 tkr) vilket är en minskning med - 5%. Resultatet före bokslutdispositioner blev -1 18 tkr ( -3 513 tkr). Vårt engagemang i OnRoad har förstärkts för att säkerställa kvaliteten hos våra kunder. Inför 217 är många nya affärer på gång, då förlorade marknadsandelar skall återtas. Affärsområde Miljö & Jordbruk Affärsområdet har under året renodlat sin verksamhet genom försäljning av sorterings- och återvinningsanläggningen i Dalby till ÅGAB Syd AB. Omsättningen för affärsområdet blev 93 715 tkr (88 399 tkr) vilket är en ökning med 6%. Resultatet före bokslutdispositioner blev 3 249 tkr (1 624 tkr). Samarbetet med Stena Recycling har utökats under året. För att möta marknadens behov inom MO Jordbruk har nyanställningar gjorts. Marknaden inom affärsområdet präglas av hård konkurrens med låga priser, vår styrka är kvalitet och kompetens. 3
AkkaFRAKT AkkaFRAKT koncernen är en av de ledande aktörerna på den svenska transportmarknaden. Huvudkontoret är beläget i Malmö där även affärsområde Industri & Handels verksamhet är placerad. Affärsområde Bygg & Anläggning styrs från kontoret i Lund och affärsområde Miljö & Jordbruk leds från Dalby. AkkaFRAKT i Skåne ek för (745-2568) ägs av 159 delägare som tillsammans förfogar över cirka 5 fordon. Antalet anställda i koncernen uppgår till 54 personer fördelat på 19 kvinnor och 35 män. Den huvudsakliga geografiska verksamheten finns i södra Sverige och sysselsätter cirka 6 personer. Finansiella kommentarer Koncernens nettoomsättning 216 uppgick till 76 Mkr jämfört med 756 Mkr föregående år, motsvarande en ökning av omsättningen med,5 %. Resultat efter finansnetto Mkr 25 2 15 1 5-5 -1-15 AkkaFRAKT koncernen resultat och vinstmarginal 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Koncernens omsättning fördelar sig mellan de tre affärsområden Bygg & Anläggning, Industri & Handel och Miljö & Jordbruk. Omsättningfördelning per affärsområde 12% 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% -,5% -1,% -1,5% -2,% Vinstmarginal i % Affärsområde Bygg & Anläggning har utvecklats positivt under året med större projekt samt man lyckats behålla volymerna från de stora kunderna. Affärsområde Miljö & Jordbruk finns i Dalby. Verksamheten har sålt av sin sorterings- och återvinningsverksamhet till ÅGAB Syd AB. Affärsområde Industri & Handel har under året sett att omsättningen minskat från några större kunder. Man har dock inte kunnat ersätta denna omsättning fullt ut. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 21,7 Mkr jämfört med -11,2 Mkr föregående år. Det förbättrade resultatet förklarades främst av försäljningen till ÅGAB Syd AB samt resultatförbättringar inom affärsområdena Bygg & Anläggning samt Miljö & Jordbruk. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -17,5 Mkr jämfört med 7,9 Mkr föregående år. Investeringar uppgår netto till totalt 4, Mkr och avser främst investeringar i bolaget Företaghus i Dalby AB. Koncernens likvida medel uppgick per 216-12-31 till 3,9 Mkr jämfört med 3,3 Mkr motsvarande tidpunkt föregående år. Koncernens räntebärande skulder, inklusive samtliga fastighetskrediter, uppgick till 52,5 Mkr jämfört med 35,7 Mkr föregående år. 33% 55% Bygg & Anläggning Industri & Handel Miljö & Jordbruk Det egna kapitalet i koncernen uppgick vid utgången av 216 till 76, Mkr jämfört med 61,9 Mkr föregående år, vilket motsvarar en soliditet om 32 % jämfört med 26 % för 215. Substansvärdet per andel uppgick till 262 Kkr mot 236 Kkr, en ökning med 11 % jämfört med föregående år. Sammantaget har AkkaFRAKT en stark finansiell ställning och en god likviditet. Flerårsöversikt Koncernen, belopp i Kkr 216-12-31 215-12-31 214-12-31 213-12-31 212-12-31 Nettoomsättning Tillväxt i % Resultat efter finansiella poster Vinstmarginal i % Soliditet i % Antal anställda Balansomslutning 76 414,6 21 78 2,9 32 54 237 522 756 131-2,6 11 228-1,5 26 67 241 53 775 954-1,4 1 391 -,2 32 61 235 26 786 886-5 2 445,3 31 59 239 859 824 313-6 1 366,1 31 69 23 623 4
Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning i sammandrag Kkr Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 216-1-1 216-12-31 76 414 12 684 773 98 215-1-1 215-12-31 756 131 9 89 765 22 Rörelsens kostnader Driftskostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper Resultat från andelar i intresseföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Årets resultat -679 172-25 138-4 37-7 28-1 57-753 332 19 766 388 2 115 555-1 116 1 942 21 78-88 -1 717 19 182-689 224-459 -27 96-45 858-9 88-958 -773 475-8 255 21-2 494 185-685 -2 973-11 228-171 246-11 154 Koncernens balansräkning Koncernens balansräkning i sammandrag Kkr Tillgångar Anläggningstillgångar Goodwill Byggnader och mark Pågående nyanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Andelar i intresseföretag Fodringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar 216-12-31 488 7473 2314 726 1187 25 125 176 7 96 473 121 39 615 15 531 3 864 141 49 237 522 215-12-31 932 73 215 232 2 853 9 97 25 196 1 972 7 18 32 3 123 857 897 1 562 2 813 165 3 139 132 733 241 53 5
Koncernens balansräkning Koncernens balansräkning i sammandrag Kkr Eget kapital och skulder Eget kapital hänförligt till föreningens medlemmar Insatskapital Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Transportörsskulder Skulder till intresseföretag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar Tillgångar belastade med äganderättsförbehåll Pantsatt kapitalförsäkring Ansvarsförbindelser 216-12-31 2 112 55 863 75 975 11 428 87 12 298 37 541 14 921 4 14 56 62 27 997 47 4 22 7 62 9 626 92 647 237 522 57 2 21 1 259 7 78 559 Inga 215-12-31 2 23 41 722 61 925 12 929 2 7 14 999 14 43 19 83 3 864 37 35 2 18 2 198 84 324 1 12 112 2 584 16 279 126 779 241 53 47 2 21 1 5 21 7 74 21 Inga Koncernens kassaflödesanalys Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag Kkr Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 216-1-1 216-12-31 25176-42693 -17517 3961 1412 564 334 3868 215-1-1 215-12-31 234-9942 -798-1271 1346-7563 1867 334 6
Organisation Ledningsgrupp Verksamheten är organiserad enligt nedan i affärsområden och stödfunktioner. Verkställande Direktör Ekonomi/ Administration Anders Lindström, Verkställande Direktör Anders Ljunge, Ekonomi & Administrativ Chef AO Bygg & Anläggning AO Industri & Handel AO Miljö & Jordbruk Merparten av verksamheten bedrivs i AkkaFRAKT i Skåne ek för. I koncernen finns även ett antal dotterbolag som tillhandahåller resurser som till exempel fastigheter, containrar och specialfordon. Intressebolagen Skånegrus och ÅGAB tillhandahåller material och återvinningstjänster inom sten, grus och betong, medan interessebolaget BulkTEAM tillhör de största i Norden på bulktransporter av torrt gods. Thomas Kronblad, Affärsområdeschef Bygg & Anläggning Mats Lindberg, Affärsområdeschef Industri & Handel Mats Bengtsson, Affärsområdeschef Miljö & Jordbruk Styrelse Övre rad från vänster: Stefan Pettersson, ledamot Martin Björk, ledamot Anne-Lie Lind, ordförande Jörgen Olsson, ledamot Nedre rad från vänster: Kennet Henriksson, vice ordförande Anders Jonasson, suppleant Staffan Einarsson, ledamot Valberedning Ordinarie ledamöter Tomas Friberg Robert Hansson Mattias Wihlborg Per Winberg Suppleant Daniel Nilsson Revisorer Revisorer Markus Niléhn, Ernst & Young AB Förtroendevalda revisorer Nils-Åke Olsson Rusmir Dautovic Suppleant Torbjörn Billgren 7
8 AkkaFRAKT, Hemsögatan 6, Box 5114, 22 11 Malmö, 4-691 78 www.akkafrakt.se, info@akkafrakt.se