Ändring av Fastställelseperiod för Slutkurs per den 28 april 2016 för Warranter utgivna under Svenska Handelsbanken AB (publ):s Warrant och Certifikatprogram med Noteringsdag 9 november 2015. Felaktig Fastställelseperiod för Slutkurs 2016-05-06 2016-05-20 Korrekt Fastställelseperiod för Slutkurs 2016-05-09 2016-05-20 Fastställelseperiod för Slutkurs för nedan angivna Warranter ändras i enlighet med vad som anges ovan. Övriga villkor är oförändrade. Värdepappersnamn ISIN Noteringsdag SCA6E 290SHB SE0007226568 2015-11-09 SEB6E 100SHB SE0007226626 2015-11-09 SKF6E 145SHB SE0007226725 2015-11-09 SKF6E 155SHB SE0007226733 2015-11-09 SSA6E 34SHB SE0007226840 2015-11-09 SSA6E 38SHB SE0007226857 2015-11-09 STE6E 90SHB SE0007226907 2015-11-09 TLS6E 48SHB SE0007227152 2015-11-09 VOL6E 85SHB SE0007604418 2015-11-09 VOL6E 95SHB SE0007604426 2015-11-09 VOL6E 105SHB SE0007604434 2015-11-09 Stockholm den 28 april 2016 Svenska Handelsbanken AB (publ)
Warranter Avseende: Sandvik AB, AB SCA ser. B, SEB ser. A, Skanska AB ser. B, SKF AB ser. B, SSAB Svenskt Stål AB ser. A, Stora Enso Oyj ser. R, Swedbank AB ser. A, Swedish Match AB, Tele2 AB ser. B, TeliaSonera AB, Trelleborg AB ser. B, Volvo AB ser. B, OMXS30 index Med Noteringsdag: 9 november 2015 Slutliga Villkor - Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 25 mars 2015 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Värdepappersspecifika risker Följande specifika riskfaktorer, som finns beskrivna i Grundprospektet, avsnitt 2, är tillämpliga för detta värdepapper: Risker förknippade med warrant av typ köp För warrant och turbo av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Risker förknippade med warrant av typ sälj För warrant och turbo av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på ett certifikat av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i certifikatets värde. Placerare bör vara medvetna om att ett certifikat under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett certifikat. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. 1
Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod SAN6A 85SHB Sandvik AB Köp 85 0,10 SE0007226444 SAN6D 80SHB Sandvik AB Köp 80 0,10 SE0007226451 SAN6D 90SHB Sandvik AB Köp 90 0,10 SE0007226469 SAN6F 95SHB Sandvik AB Köp 95 0,10 SE0007226477 SAN6M 70SHB Sandvik AB Sälj 70 0,10 SE0007226485 SAN6O 68SHB Sandvik AB Sälj 68 0,10 SE0007226493 SCA5L 270SHB AB SCA ser. B Köp 270 0,05 SE0007226501 SCA5X 230SHB AB SCA ser. B Sälj 230 0,05 SE0007226519 SCA6A 280SHB AB SCA ser. B Köp 280 0,05 SE0007226527 SCA6B 300SHB AB SCA ser. B Köp 300 0,05 SE0007226535 SCA6C 270SHB AB SCA ser. B Köp 270 0,05 SE0007226543 SCA6C 290SHB AB SCA ser. B Köp 290 0,05 SE0007226550 SCA6E 290SHB AB SCA ser. B Köp 290 0,05 SE0007226568 SCA6M 220SHB AB SCA ser. B Sälj 220 0,05 SE0007226576 SCA6O 215SHB AB SCA ser. B Sälj 215 0,05 SE0007226584 SCA7B 310SHB AB SCA ser. B Köp 310 0,05 SE0007226592 SEB6A 95SHB SEB ser. A Köp 95 0,10 SE0007226600 SEB6B 100SHB SEB ser. A Köp 100 0,10 SE0007226618 SEB6E 100SHB SEB ser. A Köp 100 0,10 SE0007226626 SEB6I 110SHB SEB ser. A Köp 110 0,10 SE0007226634 SEB6N 80SHB SEB ser. A Sälj 80 0,10 SE0007226642 SEB6O 75SHB SEB ser. A Sälj 75 0,10 SE0007226659 SEB6R 70SHB SEB ser. A Sälj 70 0,10 SE0007226667 SKA6O 135SHB Skanska AB ser. B Sälj 135 0,10 SE0007226675 SKA6N 145SHB Skanska AB ser. B Sälj 145 0,10 SE0007226683 SKF6A 150SHB SKF AB ser. B Köp 150 0,10 SE0007226691 SKF6B 150SHB SKF AB ser. B Köp 150 0,10 SE0007226709 SKF6B 160SHB SKF AB ser. B Köp 160 0,10 SE0007226717 SKF6E 145SHB SKF AB ser. B Köp 145 0,10 SE0007226725 SKF6E 155SHB SKF AB ser. B Köp 155 0,10 SE0007226733 SKF6H 160SHB SKF AB ser. B Köp 160 0,10 SE0007226741 SKF6K 160SHB SKF AB ser. B Köp 160 0,10 SE0007226758 SKF6M 130SHB SKF AB ser. B Sälj 130 0,10 SE0007226766 SKF6N 125SHB SKF AB ser. B Sälj 125 0,10 SE0007226774 SKF6O 130SHB SKF AB ser. B Sälj 130 0,10 SE0007226782 SKF7B 170SHB SKF AB ser. B Köp 170 0,10 SE0007226790 SSA5X 29SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 29 0,20 SE0007226808 SSA6A 32SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 32 0,20 SE0007226816 SSA6B 32SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 32 0,20 SE0007226824 SSA6C 35SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 35 0,20 SE0007226832 SSA6E 34SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 34 0,20 SE0007226840 SSA6E 38SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 38 0,20 SE0007226857 SSA6M 28SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 28 0,20 SE0007226865 SSA6N 26SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 26 0,20 SE0007226873 SSA6O 25SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 25 0,20 SE0007226881 2
STE6C 88SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 88 0,20 SE0007226899 STE6E 90SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 90 0,20 SE0007226907 STE6M 74SHB Stora Enso Oyj ser. R Sälj 74 0,20 SE0007226915 STE6N 70SHB Stora Enso Oyj ser. R Sälj 70 0,20 SE0007226923 STE6O 68SHB Stora Enso Oyj ser. R Sälj 68 0,20 SE0007226931 STE7A 95SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 95 0,20 SE0007226949 SWE6J 250SHB Swedbank AB ser. A Köp 250 0,10 SE0007226956 SWE6N 170SHB Swedbank AB ser. A Sälj 170 0,10 SE0007226964 SWE6O 160SHB Swedbank AB ser. A Sälj 160 0,10 SE0007226972 SWM6H 310SHB Swedish Match AB Köp 310 0,05 SE0007226980 SWM6H 340SHB Swedish Match AB Köp 340 0,05 SE0007226998 SWM6N 230SHB Swedish Match AB Sälj 230 0,05 SE0007227004 SWM6R 210SHB Swedish Match AB Sälj 210 0,05 SE0007227012 TEL5L 95SHB Tele2 AB ser. B Köp 95 0,10 SE0007227020 TEL6A 92SHB Tele2 AB ser. B Köp 92 0,10 SE0007227038 TEL6B 95SHB Tele2 AB ser. B Köp 95 0,10 SE0007227046 TEL6C 98SHB Tele2 AB ser. B Köp 98 0,10 SE0007227053 TEL6F 105SHB Tele2 AB ser. B Köp 105 0,10 SE0007227061 TEL6L 110SHB Tele2 AB ser. B Köp 110 0,10 SE0007227079 TEL6M 78SHB Tele2 AB ser. B Sälj 78 0,10 SE0007227087 TEL6N 75SHB Tele2 AB ser. B Sälj 75 0,10 SE0007227095 TEL6O 70SHB Tele2 AB ser. B Sälj 70 0,10 SE0007227103 TLS6A 45SHB TeliaSonera AB Köp 45 0,20 SE0007227111 TLS6B 46SHB TeliaSonera AB Köp 46 0,20 SE0007227129 TLS6B 50SHB TeliaSonera AB Köp 50 0,20 SE0007227137 TLS6C 44SHB TeliaSonera AB Köp 44 0,20 SE0007227145 TLS6E 48SHB TeliaSonera AB Köp 48 0,20 SE0007227152 TLS6H 50SHB TeliaSonera AB Köp 50 0,20 SE0007227160 TLS6K 52SHB TeliaSonera AB Köp 52 0,20 SE0007227178 TLS6M 40SHB TeliaSonera AB Sälj 40 0,20 SE0007227186 TLS6N 38SHB TeliaSonera AB Sälj 38 0,20 SE0007227194 TLS6O 38SHB TeliaSonera AB Sälj 38 0,20 SE0007227202 TRE6A 150SHB Trelleborg AB ser. B Köp 150 0,10 SE0007227210 TRE6B 160SHB Trelleborg AB ser. B Köp 160 0,10 SE0007227228 TRE6F 180SHB Trelleborg AB ser. B Köp 180 0,10 SE0007227236 TRE6L 175SHB Trelleborg AB ser. B Köp 175 0,10 SE0007227244 TRE6N 135SHB Trelleborg AB ser. B Sälj 135 0,10 SE0007227251 VOL6A 85SHB Volvo AB ser. B Köp 85 0,10 SE0007227269 VOL6A 95SHB Volvo AB ser. B Köp 95 0,10 SE0007227277 VOL6D 80SHB Volvo AB ser. B Köp 80 0,10 SE0007227285 VOL6D 90SHB Volvo AB ser. B Köp 90 0,10 SE0007604384 VOL6D 100SHB Volvo AB ser. B Köp 100 0,10 SE0007604392 VOL6D 110SHB Volvo AB ser. B Köp 110 0,10 SE0007604400 VOL6E 85SHB Volvo AB ser. B Köp 85 0,10 SE0007604418 VOL6E 95SHB Volvo AB ser. B Köp 95 0,10 SE0007604426 VOL6E 105SHB Volvo AB ser. B Köp 105 0,10 SE0007604434 VOL6M 80SHB Volvo AB ser. B Sälj 80 0,10 SE0007604442 VOL6N 80SHB Volvo AB ser. B Sälj 80 0,10 SE0007604459 VOL6O 80SHB Volvo AB ser. B Sälj 80 0,10 SE0007604467 OXS6A1500SHB OMXS30 index Köp 1500 0,01 SE0007604475 OXS6A1600SHB OMXS30 index Köp 1600 0,01 SE0007604483 OXS6A1700SHB OMXS30 index Köp 1700 0,01 SE0007604491 OXS6B1450SHB OMXS30 index Köp 1450 0,01 SE0007604509 OXS6B1550SHB OMXS30 index Köp 1550 0,01 SE0007604517 OXS6B1650SHB OMXS30 index Köp 1650 0,01 SE0007604525 OXS6B1750SHB OMXS30 index Köp 1750 0,01 SE0007604533 3
OXS6F1500SHB OMXS30 index Köp 1500 0,01 SE0007604541 OXS6F1600SHB OMXS30 index Köp 1600 0,01 SE0007604558 OXS6F1700SHB OMXS30 index Köp 1700 0,01 SE0007604566 OXS6F1800SHB OMXS30 index Köp 1800 0,01 SE0007604574 OXS6M1300SHB OMXS30 index Sälj 1300 0,01 SE0007604582 OXS6M1400SHB OMXS30 index Sälj 1400 0,01 SE0007604590 OXS6M1500SHB OMXS30 index Sälj 1500 0,01 SE0007604608 OXS6N1250SHB OMXS30 index Sälj 1250 0,01 SE0007604616 OXS6N1350SHB OMXS30 index Sälj 1350 0,01 SE0007604624 OXS6N1450SHB OMXS30 index Sälj 1450 0,01 SE0007604632 OXS6N1550SHB OMXS30 index Sälj 1550 0,01 SE0007604640 OXS6R1200SHB OMXS30 index Sälj 1200 0,01 SE0007604657 OXS6R1300SHB OMXS30 index Sälj 1300 0,01 SE0007604665 OXS6R1400SHB OMXS30 index Sälj 1400 0,01 SE0007604673 OXS6R1500SHB OMXS30 index Sälj 1500 0,01 SE0007604681 Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag SAN6A 85SHB 2015-11-09 2015-12-30 -- 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-28 SAN6D 80SHB 2015-11-09 2016-04-04 -- 2016-04-15 2016-04-15 2016-04-28 SAN6D 90SHB 2015-11-09 2016-04-04 -- 2016-04-15 2016-04-15 2016-04-28 SAN6F 95SHB 2015-11-09 2016-06-03 -- 2016-06-17 2016-06-17 2016-07-01 SAN6M 70SHB 2015-11-09 2015-12-30 -- 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-28 SAN6O 68SHB 2015-11-09 2016-03-07 -- 2016-03-18 2016-03-18 2016-04-04 SCA5L 270SHB 2015-11-09 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 SCA5X 230SHB 2015-11-09 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 SCA6A 280SHB 2015-11-09 2015-12-30 -- 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-28 SCA6B 300SHB 2015-11-09 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 SCA6C 270SHB 2015-11-09 2016-03-07 -- 2016-03-18 2016-03-18 2016-04-04 SCA6C 290SHB 2015-11-09 2016-03-07 -- 2016-03-18 2016-03-18 2016-04-04 SCA6E 290SHB 2015-11-09 2016-05-06 -- 2016-05-20 2016-05-20 2016-06-02 SCA6M 220SHB 2015-11-09 2015-12-30 -- 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-28 SCA6O 215SHB 2015-11-09 2016-03-07 -- 2016-03-18 2016-03-18 2016-04-04 SCA7B 310SHB 2015-11-09 2017-02-06 -- 2017-02-17 2017-02-17 2017-03-02 SEB6A 95SHB 2015-11-09 2015-12-30 -- 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-28 SEB6B 100SHB 2015-11-09 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 SEB6E 100SHB 2015-11-09 2016-05-06 -- 2016-05-20 2016-05-20 2016-06-02 SEB6I 110SHB 2015-11-09 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 SEB6N 80SHB 2015-11-09 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 SEB6O 75SHB 2015-11-09 2016-03-07 -- 2016-03-18 2016-03-18 2016-04-04 SEB6R 70SHB 2015-11-09 2016-06-03 -- 2016-06-17 2016-06-17 2016-07-01 SKA6O 135SHB 2015-11-09 2016-03-07 -- 2016-03-18 2016-03-18 2016-04-04 SKA6N 145SHB 2015-11-09 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 SKF6A 150SHB 2015-11-09 2015-12-30 -- 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-28 SKF6B 150SHB 2015-11-09 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 SKF6B 160SHB 2015-11-09 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 SKF6E 145SHB 2015-11-09 2016-05-06 -- 2016-05-20 2016-05-20 2016-06-02 SKF6E 155SHB 2015-11-09 2016-05-06 -- 2016-05-20 2016-05-20 2016-06-02 SKF6H 160SHB 2015-11-09 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 SKF6K 160SHB 2015-11-09 2016-11-07 -- 2016-11-18 2016-11-18 2016-12-01 SKF6M 130SHB 2015-11-09 2015-12-30 -- 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-28 SKF6N 125SHB 2015-11-09 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 SKF6O 130SHB 2015-11-09 2016-03-07 -- 2016-03-18 2016-03-18 2016-04-04 SKF7B 170SHB 2015-11-09 2017-02-06 -- 2017-02-17 2017-02-17 2017-03-02 SSA5X 29SHB 2015-11-09 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 4
SSA6A 32SHB 2015-11-09 2015-12-30 -- 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-28 SSA6B 32SHB 2015-11-09 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 SSA6C 35SHB 2015-11-09 2016-03-07 -- 2016-03-18 2016-03-18 2016-04-04 SSA6E 34SHB 2015-11-09 2016-05-06 -- 2016-05-20 2016-05-20 2016-06-02 SSA6E 38SHB 2015-11-09 2016-05-06 -- 2016-05-20 2016-05-20 2016-06-02 SSA6M 28SHB 2015-11-09 2015-12-30 -- 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-28 SSA6N 26SHB 2015-11-09 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 SSA6O 25SHB 2015-11-09 2016-03-07 -- 2016-03-18 2016-03-18 2016-04-04 STE6C 88SHB 2015-11-09 2016-03-07 -- 2016-03-18 2016-03-18 2016-04-04 STE6E 90SHB 2015-11-09 2016-05-06 -- 2016-05-20 2016-05-20 2016-06-02 STE6M 74SHB 2015-11-09 2015-12-30 -- 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-28 STE6N 70SHB 2015-11-09 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 STE6O 68SHB 2015-11-09 2016-03-07 -- 2016-03-18 2016-03-18 2016-04-04 STE7A 95SHB 2015-11-09 2017-01-09 -- 2017-01-20 2017-01-20 2017-02-02 SWE6J 250SHB 2015-11-09 2016-10-10 -- 2016-10-21 2016-10-21 2016-11-03 SWE6N 170SHB 2015-11-09 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 SWE6O 160SHB 2015-11-09 2016-03-07 -- 2016-03-18 2016-03-18 2016-04-04 SWM6H 310SHB 2015-11-09 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 SWM6H 340SHB 2015-11-09 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 SWM6N 230SHB 2015-11-09 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 SWM6R 210SHB 2015-11-09 2016-06-03 -- 2016-06-17 2016-06-17 2016-07-01 TEL5L 95SHB 2015-11-09 2015-12-07 -- 2015-12-18 2015-12-18 2016-01-07 TEL6A 92SHB 2015-11-09 2015-12-30 -- 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-28 TEL6B 95SHB 2015-11-09 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 TEL6C 98SHB 2015-11-09 2016-03-07 -- 2016-03-18 2016-03-18 2016-04-04 TEL6F 105SHB 2015-11-09 2016-06-03 -- 2016-06-17 2016-06-17 2016-07-01 TEL6L 110SHB 2015-11-09 2016-12-05 -- 2016-12-16 2016-12-16 2016-12-30 TEL6M 78SHB 2015-11-09 2015-12-30 -- 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-28 TEL6N 75SHB 2015-11-09 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 TEL6O 70SHB 2015-11-09 2016-03-07 -- 2016-03-18 2016-03-18 2016-04-04 TLS6A 45SHB 2015-11-09 2015-12-30 -- 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-28 TLS6B 46SHB 2015-11-09 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 TLS6B 50SHB 2015-11-09 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 TLS6C 44SHB 2015-11-09 2016-03-07 -- 2016-03-18 2016-03-18 2016-04-04 TLS6E 48SHB 2015-11-09 2016-05-06 -- 2016-05-20 2016-05-20 2016-06-02 TLS6H 50SHB 2015-11-09 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 TLS6K 52SHB 2015-11-09 2016-11-07 -- 2016-11-18 2016-11-18 2016-12-01 TLS6M 40SHB 2015-11-09 2015-12-30 -- 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-28 TLS6N 38SHB 2015-11-09 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 TLS6O 38SHB 2015-11-09 2016-03-07 -- 2016-03-18 2016-03-18 2016-04-04 TRE6A 150SHB 2015-11-09 2015-12-30 -- 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-28 TRE6B 160SHB 2015-11-09 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 TRE6F 180SHB 2015-11-09 2016-06-03 -- 2016-06-17 2016-06-17 2016-07-01 TRE6L 175SHB 2015-11-09 2016-12-05 -- 2016-12-16 2016-12-16 2016-12-30 TRE6N 135SHB 2015-11-09 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 VOL6A 85SHB 2015-11-09 2015-12-30 -- 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-28 VOL6A 95SHB 2015-11-09 2015-12-30 -- 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-28 VOL6D 80SHB 2015-11-09 2016-04-04 -- 2016-04-15 2016-04-15 2016-04-28 VOL6D 90SHB 2015-11-09 2016-04-04 -- 2016-04-15 2016-04-15 2016-04-28 VOL6D 100SHB 2015-11-09 2016-04-04 -- 2016-04-15 2016-04-15 2016-04-28 VOL6D 110SHB 2015-11-09 2016-04-04 -- 2016-04-15 2016-04-15 2016-04-28 VOL6E 85SHB 2015-11-09 2016-05-06 -- 2016-05-20 2016-05-20 2016-06-02 VOL6E 95SHB 2015-11-09 2016-05-06 -- 2016-05-20 2016-05-20 2016-06-02 VOL6E 105SHB 2015-11-09 2016-05-06 -- 2016-05-20 2016-05-20 2016-06-02 VOL6M 80SHB 2015-11-09 2015-12-30 -- 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-28 VOL6N 80SHB 2015-11-09 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 5
VOL6O 80SHB 2015-11-09 2016-03-07 -- 2016-03-18 2016-03-18 2016-04-04 OXS6A1500SHB 2015-11-09 2015-12-30 -- 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-28 OXS6A1600SHB 2015-11-09 2015-12-30 -- 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-28 OXS6A1700SHB 2015-11-09 2015-12-30 -- 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-28 OXS6B1450SHB 2015-11-09 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 OXS6B1550SHB 2015-11-09 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 OXS6B1650SHB 2015-11-09 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 OXS6B1750SHB 2015-11-09 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 OXS6F1500SHB 2015-11-09 2016-06-03 -- 2016-06-17 2016-06-17 2016-07-01 OXS6F1600SHB 2015-11-09 2016-06-03 -- 2016-06-17 2016-06-17 2016-07-01 OXS6F1700SHB 2015-11-09 2016-06-03 -- 2016-06-17 2016-06-17 2016-07-01 OXS6F1800SHB 2015-11-09 2016-06-03 -- 2016-06-17 2016-06-17 2016-07-01 OXS6M1300SHB 2015-11-09 2015-12-30 -- 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-28 OXS6M1400SHB 2015-11-09 2015-12-30 -- 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-28 OXS6M1500SHB 2015-11-09 2015-12-30 -- 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-28 OXS6N1250SHB 2015-11-09 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 OXS6N1350SHB 2015-11-09 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 OXS6N1450SHB 2015-11-09 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 OXS6N1550SHB 2015-11-09 2016-02-08 -- 2016-02-19 2016-02-19 2016-03-03 OXS6R1200SHB 2015-11-09 2016-06-03 -- 2016-06-17 2016-06-17 2016-07-01 OXS6R1300SHB 2015-11-09 2016-06-03 -- 2016-06-17 2016-06-17 2016-07-01 OXS6R1400SHB 2015-11-09 2016-06-03 -- 2016-06-17 2016-06-17 2016-07-01 OXS6R1500SHB 2015-11-09 2016-06-03 -- 2016-06-17 2016-06-17 2016-07-01 Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. 6
Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande Sandvik AB AB SCA ser. B SEB ser. A Skanska AB ser. B SKF AB ser. B SSAB Svenskt Stål AB ser. A Stora Enso Oyj ser. R Swedbank AB ser. A Swedish Match AB Tele2 AB ser. B TeliaSonera AB Trelleborg AB ser. B Volvo AB ser. B Emittent av Underliggande Sandvik AB Svenska Cellulosa Aktiebolaget Skandinaviska Enskilda Banken AB Skanska AB SKF AB SSAB Svenskt Stål AB Stora Enso Oyj Swedbank AB Swedish Match AB Tele2 AB TeliaSonera AB (publ) Trelleborg AB AB Volvo Referenskälla Stockholm AB Stockholm AB Stockholm AB Stockholm AB Stockholm AB Stockholm AB ISIN-kod på Underliggande Ytterligare information om Underliggande SE0000667891 www.sandvik.com SE0000112724 www.sca.se SE0000148884 www.seb.se SE0000113250 www.skanska.com SE0000108227 www.skf.com SE0000171100 www.ssab.com Stockholm AB FI0009007611 www.storaenso.com Stockholm AB Stockholm AB Stockholm AB Stockholm AB Stockholm AB Stockholm AB SE0000242455 www.swedbank.se SE0000310336 www.swedishmatch.se SE0005190238 www.tele2.se SE0000667925 www.teliasonera.se SE0000114837 www.trelleborg.com SE0000115446 www.volvo.se Underliggande Indexberäknare Ytterligare information om underliggande OMXS30 Index Stockholm AB www.nasdaqomx.com Beskrivning: OMXS30 index är ett aktieindex som beräknas och publiceras av Group, Inc och/eller av den institutionen anlitade uppdragstagare, baserat på de 30 aktier som har den i svenska kronor räknat största omsättningen på Stockholm. För ytterligare information om detta aktieindex, ingående aktier och dessas vikter i indexet m m hänvisas till www.nasdaqomxnordic.com. 7
Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: Emittent: Arrangör: Betalningsombud: Beräkningsombud: Registerhållare: Courtage: 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken Capital Markets, HMD Blasieholmstorg 11 106 70 Stockholm Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken Capital Markets, HMD Blasieholmstorg 11 106 70 Stockholm Euroclear Sweden AB Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Emissionsdag: 9 november 2015 Villkor för erbjudandet: Upptagande till handel och handelssystem Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till Stockholm AB. Noteringsdag: 9 november 2015 Noteringsvaluta: Market making: Minsta handelspost: Sista handelsdag: SEK Warrant kan vara noterad på börs under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 1 Warrant per serie. Slutdagen. 8
Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för denna Warrant tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 25 mars 2015 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 21 oktober 2015. Stockholm den 9 november 2015 Svenska Handelsbanken AB (publ) 9
OMXS30 TM The Product(s) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by The Group, Inc. or its affiliates (, with its affiliates, are referred to as the "Corporations"). The Corporations have not passed on the legality or suitability of, or the accuracy or adequacy of descriptions and disclosures relating to, the Product(s). The Corporations make no representation or warranty, express or implied to the owners of the Product(s) or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Product(s) particularly, or the ability of the OMXS30 TM to track general stock market performance. The Corporations only relationship to Svenska Handelsbanken AB (publ)("licensee") is in the licensing of the Nasdaq, OMX,, and OMXS30 TM registered trademarks, and certain trade names of the Corporations and the use of the OMXS30 TM which is determined, composed and calculated by without regard to Licensee or the Product(s). has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Product(s) into consideration in determining, composing or calculating the OMXS30 TM. The Corporations are not responsible for and have not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Product(s) to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Product(s) is to be converted into cash. The Corporations have no liability in connection with the administration, marketing or trading of the Product(s). The Corporations do not guarantee the accuracy and/or uninterrupted calculation of the OMXS30 TM or any data included therein. The Corporations make no warranty, express or implied, as to results to be obtained by Licensee, owners of the product(s), or any other person or entity from the use of the OMXS30 TM or any data included therein. The Corporations make no express or implied warranties, and expressly disclaim all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use with respect to the OMXS30 TM or any data included therein. Without limiting any of the foregoing, in no event shall the Corporations have any liability for any lost profits or special, incidental, punitive, indirect, or consequential damages, even if notified of the possibility of such damages. 10
Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning A.2 Finansiella mellanhänder Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och ska ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. Ej tillämplig Avsnitt B - EMITTENT OCH EVENTUELLA GARANTIGIVARE B.1Reg firma och handelsbeteckning Svenska Handelsbanken AB (publ) har organisationsnummer 502007-7862. B.2 Säte bolagsform och lagstiftning Handelsbanken bildades i Stockholm och är ett publikt (publ) bankaktiebolag. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. B.4b Kända trender Världsekonomin har fortsatt präglats av divergerande ekonomiska utsikter med många skuldtyngda länder och svag utveckling i Europa samtidigt som utvecklingen i USA och Sverige varit mer positiv. Sammantaget har den globala återhämtningen varit måttlig. Räntemarknaden har präglats av en mycket expansiv penningpolitik i många valutaområden. B.5 Koncernbeskrivning Handelsbanken är en av Nordens ledande banker med en balansomslutning per den 31 december 2014 om ca 2 800 miljarder kronor och ett rörelseresultat för år 2014 på ca 19,2 miljarder kronor. Antalet anställda är ca 11 700. I koncernen, där Handelsbanken är moderbolag, ingår bland annat dotterbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv och Stadshypotek. B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Handelsbanken avger ej resultatprognos. B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelse Ej tillämplig. Handelsbanken har inga anmärkningar i revisionsberättelsen. 11
B.12 Historisk finansiell information NYCKELTAL FÖR HANDELSBANKSKONCERNEN ÅR 2014 ÅR 2013 Q3 2015 Q3 2014 Rörelseresultat, mkr 19 212 18 088 4 731 4 904 Årets/Periodens resultat, mkr 15 184 14 295 3 758 3 899 Balansomslutning, mkr 2 816 676 2 484 721 2 943 621 2 700 811 Eget kapital, mkr 126 827 111 339 127 435 120 249 Räntabilitet på eget kapital total verksamhet % 13,4 13,9 12,7 13,8 Kärnprimärkapitalrelation, % (CRD IV) 20,4 18,9 21,4 20,7 Total kapitalrelation, %, (CRD IV) 25,6 21,6 27,4 25,6 HANDELSBANKSKONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMAN- DRAG RESULTATRÄKNING, MKR ÅR 2014 ÅR 2013 Q3 2015 Q3 2014 Räntenetto: 27 244 26 669 6 834 7 004 Provisionsnetto: 8 556 7 804 2 308 2 133 Övriga intäkter: 2 514 1 854 319 493 Summa intäkter: 38 314 36 327 9 461 9 630 Personalkostnader: -11 766-11 404-2 953-2 943 Övriga kostnader: -5 099-5 181-1 197-1 166 Av- och nedskrivningar: -462-476 -126-121 Summa kostnader -17 327-17 061-4 276-4 230 Kreditförluster, netto: -1 781-1 195-458 -497 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella till- 6 17 4 1 Rörelseresultat: 19 212 18 088 4 731 4 904 Skatter: -4 069-3 915-1 028-1 022 Årets/Periodens resultat från avvecklad verksamhet e skatt 41 122 55 17 Årets/Periodens resultat: 15 184 14 295 3 758 3 899 BALANSRÄKNING, MKR ÅR 2014 ÅR 2013 Q3 2015 Q3 2014 Utlåning till allmänheten: 1 807 836 1 696 339 1 855 311 1 781 421 Kassa, tillgodohav o övr utlåning till centralbanker: Belåningsbara statsskuldförbind mm Utlåning till övr kreditinstitut: Obligationer, räntebärande värdepapper: Övriga tillgångar: Summa tillgångar: In- och upplåning från allmänheten: Skulder till kreditinstitut: Emitterade värdepapper: Övriga skulder: Summa skulder: Eget kapital Summa skulder och eget kapital: 505 579 369 954 526 416 436 851 78 219 57 451 102 824 74 287 70 339 62 898 63 130 70 959 63 725 64 125 62 017 63 563 290 978 233 954 333 923 273 730 2 816 676 2 484 721 2 943 621 2 700 811 1 022 267 825 205 1 049 202 933 952 200 074 171 624 222 941 201 737 1 212 613 1 150 641 1 258 088 1 183 993 254 895 225 912 285 955 260 880 2 689 849 2 373 382 2 816 186 2 580 562 126 827 111 339 127 435 120 249 2 816 676 2 484 721 2 943 621 2 700 811 Årsinformationen ovan är reviderad och hämtad från Årsredovisningarna 2013 och 2014. Kvartalsinformationen har översiktligt granskats av revisor och är hämtad från delårsrapporterna Q3 2014 och Q3 2015. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan datumet för publicerandet av delårsrapporten. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) och tolkningar av dessa standarder som antagits av EU. 12
B.13 Händelser som påverkar solvens Ej tillämplig. Handelsbanken har inget att rapportera som påverkar bankens solvens. B.14 Koncernberoende Ej tillämplig. Handelsbanken är inte beroende av andra företag inom koncernen. B.15 Huvudsaklig verksamhet Handelsbanken är en fullsortimentsbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, finansiering, betalning, placering inom aktie- och räntemarknad samt pensionsförsäkring. Sammanlagt hade, per den 31 december 2014, Handelsbanken 832 kontor i hela världen. Handelsbankens hemmamarknader utgörs av marknaderna i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och i Storbritannien där vi erbjuder ett komplett utbud av finansiella produkter och tjänster. Banken hade per den 31 december 2014 463 bankkontor i Sverige, 352 bankkontor i övriga Norden, Nederländerna och Storbritannien samt 17 bankkontor i övriga världen. Sammantaget har Handelsbanken verksamhet i 24 länder. B.16 Direkt eller indirekt ägande/kontroll Ej tillämplig. Handelsbanken är moderbolag i koncernen. AVSNITT C - VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Typ av värdepapper Warrant SAN6A 85SHB SE0007226444 Warrant SAN6D 80SHB SE0007226451 Warrant SAN6D 90SHB SE0007226469 Warrant SAN6F 95SHB SE0007226477 Warrant SAN6M 70SHB SE0007226485 Warrant SAN6O 68SHB SE0007226493 Warrant SCA5L 270SHB SE0007226501 Warrant SCA5X 230SHB SE0007226519 Warrant SCA6A 280SHB SE0007226527 Warrant SCA6B 300SHB SE0007226535 Warrant SCA6C 270SHB SE0007226543 Warrant SCA6C 290SHB SE0007226550 Warrant SCA6E 290SHB SE0007226568 Warrant SCA6M 220SHB SE0007226576 Warrant SCA6O 215SHB SE0007226584 Warrant SCA7B 310SHB SE0007226592 Warrant SEB6A 95SHB SE0007226600 Warrant SEB6B 100SHB SE0007226618 Warrant SEB6E 100SHB SE0007226626 Warrant SEB6I 110SHB SE0007226634 Warrant SEB6N 80SHB SE0007226642 Warrant SEB6O 75SHB SE0007226659 Warrant SEB6R 70SHB SE0007226667 Warrant SKA6O 135SHB SE0007226675 Warrant SKA6N 145SHB SE0007226683 13
Warrant SKF6A 150SHB SE0007226691 Warrant SKF6B 150SHB SE0007226709 Warrant SKF6B 160SHB SE0007226717 Warrant SKF6E 145SHB SE0007226725 Warrant SKF6E 155SHB SE0007226733 Warrant SKF6H 160SHB SE0007226741 Warrant SKF6K 160SHB SE0007226758 Warrant SKF6M 130SHB SE0007226766 Warrant SKF6N 125SHB SE0007226774 Warrant SKF6O 130SHB SE0007226782 Warrant SKF7B 170SHB SE0007226790 Warrant SSA5X 29SHB SE0007226808 Warrant SSA6A 32SHB SE0007226816 Warrant SSA6B 32SHB SE0007226824 Warrant SSA6C 35SHB SE0007226832 Warrant SSA6E 34SHB SE0007226840 Warrant SSA6E 38SHB SE0007226857 Warrant SSA6M 28SHB SE0007226865 Warrant SSA6N 26SHB SE0007226873 Warrant SSA6O 25SHB SE0007226881 Warrant STE6C 88SHB SE0007226899 Warrant STE6E 90SHB SE0007226907 Warrant STE6M 74SHB SE0007226915 Warrant STE6N 70SHB SE0007226923 Warrant STE6O 68SHB SE0007226931 Warrant STE7A 95SHB SE0007226949 Warrant SWE6J 250SHB SE0007226956 Warrant SWE6N 170SHB SE0007226964 Warrant SWE6O 160SHB SE0007226972 Warrant SWM6H 310SHB SE0007226980 Warrant SWM6H 340SHB SE0007226998 Warrant SWM6N 230SHB SE0007227004 Warrant SWM6R 210SHB SE0007227012 Warrant TEL5L 95SHB SE0007227020 Warrant TEL6A 92SHB SE0007227038 Warrant TEL6B 95SHB SE0007227046 Warrant TEL6C 98SHB SE0007227053 Warrant TEL6F 105SHB SE0007227061 Warrant TEL6L 110SHB SE0007227079 Warrant TEL6M 78SHB SE0007227087 Warrant TEL6N 75SHB SE0007227095 Warrant TEL6O 70SHB SE0007227103 Warrant TLS6A 45SHB SE0007227111 Warrant TLS6B 46SHB SE0007227129 Warrant TLS6B 50SHB SE0007227137 14
Warrant TLS6C 44SHB SE0007227145 Warrant TLS6E 48SHB SE0007227152 Warrant TLS6H 50SHB SE0007227160 Warrant TLS6K 52SHB SE0007227178 Warrant TLS6M 40SHB SE0007227186 Warrant TLS6N 38SHB SE0007227194 Warrant TLS6O 38SHB SE0007227202 Warrant TRE6A 150SHB SE0007227210 Warrant TRE6B 160SHB SE0007227228 Warrant TRE6F 180SHB SE0007227236 Warrant TRE6L 175SHB SE0007227244 Warrant TRE6N 135SHB SE0007227251 Warrant VOL6A 85SHB SE0007227269 Warrant VOL6A 95SHB SE0007227277 Warrant VOL6D 80SHB SE0007227285 Warrant VOL6D 90SHB SE0007604384 Warrant VOL6D 100SHB SE0007604392 Warrant VOL6D 110SHB SE0007604400 Warrant VOL6E 85SHB SE0007604418 Warrant VOL6E 95SHB SE0007604426 Warrant VOL6E 105SHB SE0007604434 Warrant VOL6M 80SHB SE0007604442 Warrant VOL6N 80SHB SE0007604459 Warrant VOL6O 80SHB SE0007604467 Warrant OXS6A1500SHB SE0007604475 Warrant OXS6A1600SHB SE0007604483 Warrant OXS6A1700SHB SE0007604491 Warrant OXS6B1450SHB SE0007604509 Warrant OXS6B1550SHB SE0007604517 Warrant OXS6B1650SHB SE0007604525 Warrant OXS6B1750SHB SE0007604533 Warrant OXS6F1500SHB SE0007604541 Warrant OXS6F1600SHB SE0007604558 Warrant OXS6F1700SHB SE0007604566 Warrant OXS6F1800SHB SE0007604574 Warrant OXS6M1300SHB SE0007604582 Warrant OXS6M1400SHB SE0007604590 Warrant OXS6M1500SHB SE0007604608 Warrant OXS6N1250SHB SE0007604616 Warrant OXS6N1350SHB SE0007604624 Warrant OXS6N1450SHB SE0007604632 Warrant OXS6N1550SHB SE0007604640 Warrant OXS6R1200SHB SE0007604657 Warrant OXS6R1300SHB SE0007604665 Warrant OXS6R1400SHB SE0007604673 15
C.2 Valuta C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av investeringen Warrant OXS6R1500SHB SE0007604681 Svenska kronor ("SEK") Värdepappren är fritt överlåtbara. I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation ska Warrant medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till Stockholm AB. Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. C.16 Värdepappersnamn Slutdag Stängnings- eller förfallodatum etc SAN6A 85SHB 2016-01-15 SAN6D 80SHB 2016-04-15 SAN6D 90SHB 2016-04-15 SAN6F 95SHB 2016-06-17 SAN6M 70SHB 2016-01-15 SAN6O 68SHB 2016-03-18 SCA5L 270SHB 2015-12-18 SCA5X 230SHB 2015-12-18 SCA6A 280SHB 2016-01-15 SCA6B 300SHB 2016-02-19 SCA6C 270SHB 2016-03-18 SCA6C 290SHB 2016-03-18 SCA6E 290SHB 2016-05-20 SCA6M 220SHB 2016-01-15 SCA6O 215SHB 2016-03-18 SCA7B 310SHB 2017-02-17 SEB6A 95SHB 2016-01-15 16
SEB6B 100SHB 2016-02-19 SEB6E 100SHB 2016-05-20 SEB6I 110SHB 2016-09-16 SEB6N 80SHB 2016-02-19 SEB6O 75SHB 2016-03-18 SEB6R 70SHB 2016-06-17 SKA6O 135SHB 2016-03-18 SKA6N 145SHB 2016-02-19 SKF6A 150SHB 2016-01-15 SKF6B 150SHB 2016-02-19 SKF6B 160SHB 2016-02-19 SKF6E 145SHB 2016-05-20 SKF6E 155SHB 2016-05-20 SKF6H 160SHB 2016-08-19 SKF6K 160SHB 2016-11-18 SKF6M 130SHB 2016-01-15 SKF6N 125SHB 2016-02-19 SKF6O 130SHB 2016-03-18 SKF7B 170SHB 2017-02-17 SSA5X 29SHB 2015-12-18 SSA6A 32SHB 2016-01-15 SSA6B 32SHB 2016-02-19 SSA6C 35SHB 2016-03-18 SSA6E 34SHB 2016-05-20 SSA6E 38SHB 2016-05-20 SSA6M 28SHB 2016-01-15 SSA6N 26SHB 2016-02-19 SSA6O 25SHB 2016-03-18 STE6C 88SHB 2016-03-18 STE6E 90SHB 2016-05-20 STE6M 74SHB 2016-01-15 STE6N 70SHB 2016-02-19 STE6O 68SHB 2016-03-18 STE7A 95SHB 2017-01-20 SWE6J 250SHB 2016-10-21 SWE6N 170SHB 2016-02-19 SWE6O 160SHB 2016-03-18 SWM6H 310SHB 2016-08-19 SWM6H 340SHB 2016-08-19 SWM6N 230SHB 2016-02-19 SWM6R 210SHB 2016-06-17 TEL5L 95SHB 2015-12-18 TEL6A 92SHB 2016-01-15 TEL6B 95SHB 2016-02-19 TEL6C 98SHB 2016-03-18 17
TEL6F 105SHB 2016-06-17 TEL6L 110SHB 2016-12-16 TEL6M 78SHB 2016-01-15 TEL6N 75SHB 2016-02-19 TEL6O 70SHB 2016-03-18 TLS6A 45SHB 2016-01-15 TLS6B 46SHB 2016-02-19 TLS6B 50SHB 2016-02-19 TLS6C 44SHB 2016-03-18 TLS6E 48SHB 2016-05-20 TLS6H 50SHB 2016-08-19 TLS6K 52SHB 2016-11-18 TLS6M 40SHB 2016-01-15 TLS6N 38SHB 2016-02-19 TLS6O 38SHB 2016-03-18 TRE6A 150SHB 2016-01-15 TRE6B 160SHB 2016-02-19 TRE6F 180SHB 2016-06-17 TRE6L 175SHB 2016-12-16 TRE6N 135SHB 2016-02-19 VOL6A 85SHB 2016-01-15 VOL6A 95SHB 2016-01-15 VOL6D 80SHB 2016-04-15 VOL6D 90SHB 2016-04-15 VOL6D 100SHB 2016-04-15 VOL6D 110SHB 2016-04-15 VOL6E 85SHB 2016-05-20 VOL6E 95SHB 2016-05-20 VOL6E 105SHB 2016-05-20 VOL6M 80SHB 2016-01-15 VOL6N 80SHB 2016-02-19 VOL6O 80SHB 2016-03-18 OXS6A1500SHB 2016-01-15 OXS6A1600SHB 2016-01-15 OXS6A1700SHB 2016-01-15 OXS6B1450SHB 2016-02-19 OXS6B1550SHB 2016-02-19 OXS6B1650SHB 2016-02-19 OXS6B1750SHB 2016-02-19 OXS6F1500SHB 2016-06-17 OXS6F1600SHB 2016-06-17 OXS6F1700SHB 2016-06-17 OXS6F1800SHB 2016-06-17 OXS6M1300SHB 2016-01-15 OXS6M1400SHB 2016-01-15 18
OXS6M1500SHB 2016-01-15 OXS6N1250SHB 2016-02-19 OXS6N1350SHB 2016-02-19 OXS6N1450SHB 2016-02-19 OXS6N1550SHB 2016-02-19 OXS6R1200SHB 2016-06-17 OXS6R1300SHB 2016-06-17 OXS6R1400SHB 2016-06-17 OXS6R1500SHB 2016-06-17 C.17 Beskrivning avveckling m m C.18 Beskrivning avkastning m m C.19 Lösenpris etc Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom VP-centrals försorg på respektive Återbetalningsdag. I annat fall översänder VP-centralen beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VP- centralen på Avstämningsdagen registrerade adress. Ej tillämpligt C.20 Beskrivning underliggande Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis SAN6A 85SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN6D 80SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN6D 90SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN6F 95SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN6M 70SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN6O 68SHB Sandvik AB www.sandvik.com SCA5L 270SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget www.sca.se SCA5X 230SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget www.sca.se SCA6A 280SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget www.sca.se SCA6B 300SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget www.sca.se SCA6C 270SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget www.sca.se SCA6C 290SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget www.sca.se SCA6E 290SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget www.sca.se SCA6M 220SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget www.sca.se SCA6O 215SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget www.sca.se SCA7B 310SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget www.sca.se SEB6A 95SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se SEB6B 100SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se SEB6E 100SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se Ytterligare information om Underliggande 19
SEB6I 110SHB SEB6N 80SHB SEB6O 75SHB SEB6R 70SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB Skandinaviska Enskilda Banken AB Skandinaviska Enskilda Banken AB Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se www.seb.se www.seb.se www.seb.se SKA6O 135SHB Skanska AB www.skanska.com SKA6N 145SHB Skanska AB www.skanska.com SKF6A 150SHB SKF AB www.skf.com SKF6B 150SHB SKF AB www.skf.com SKF6B 160SHB SKF AB www.skf.com SKF6E 145SHB SKF AB www.skf.com SKF6E 155SHB SKF AB www.skf.com SKF6H 160SHB SKF AB www.skf.com SKF6K 160SHB SKF AB www.skf.com SKF6M 130SHB SKF AB www.skf.com SKF6N 125SHB SKF AB www.skf.com SKF6O 130SHB SKF AB www.skf.com SKF7B 170SHB SKF AB www.skf.com SSA5X 29SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA6A 32SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA6B 32SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA6C 35SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA6E 34SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA6E 38SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA6M 28SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA6N 26SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA6O 25SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com STE6C 88SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com STE6E 90SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com STE6M 74SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com STE6N 70SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com STE6O 68SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com STE7A 95SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com SWE6J 250SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWE6N 170SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWE6O 160SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWM6H 310SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM6H 340SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM6N 230SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM6R 210SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se TEL5L 95SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL6A 92SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL6B 95SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL6C 98SHB Tele2 AB www.tele2.se 20
TEL6F 105SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL6L 110SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL6M 78SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL6N 75SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL6O 70SHB Tele2 AB www.tele2.se TLS6A 45SHB TeliaSonera AB (publ) www.teliasonera.se TLS6B 46SHB TeliaSonera AB (publ) www.teliasonera.se TLS6B 50SHB TeliaSonera AB (publ) www.teliasonera.se TLS6C 44SHB TeliaSonera AB (publ) www.teliasonera.se TLS6E 48SHB TeliaSonera AB (publ) www.teliasonera.se TLS6H 50SHB TeliaSonera AB (publ) www.teliasonera.se TLS6K 52SHB TeliaSonera AB (publ) www.teliasonera.se TLS6M 40SHB TeliaSonera AB (publ) www.teliasonera.se TLS6N 38SHB TeliaSonera AB (publ) www.teliasonera.se TLS6O 38SHB TeliaSonera AB (publ) www.teliasonera.se TRE6A 150SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com TRE6B 160SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com TRE6F 180SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com TRE6L 175SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com TRE6N 135SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com VOL6A 85SHB AB Volvo www.volvo.se VOL6A 95SHB AB Volvo www.volvo.se VOL6D 80SHB AB Volvo www.volvo.se VOL6D 90SHB AB Volvo www.volvo.se VOL6D 100SHB AB Volvo www.volvo.se VOL6D 110SHB AB Volvo www.volvo.se VOL6E 85SHB AB Volvo www.volvo.se VOL6E 95SHB AB Volvo www.volvo.se VOL6E 105SHB AB Volvo www.volvo.se VOL6M 80SHB AB Volvo www.volvo.se VOL6N 80SHB AB Volvo www.volvo.se VOL6O 80SHB AB Volvo www.volvo.se OXS6A1500SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS6A1600SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS6A1700SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS6B1450SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS6B1550SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS6B1650SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS6B1750SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS6F1500SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS6F1600SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS6F1700SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS6F1800SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS6M1300SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS6M1400SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com 21
OXS6M1500SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS6N1250SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS6N1350SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS6N1450SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS6N1550SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS6R1200SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS6R1300SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS6R1400SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS6R1500SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com Avsnitt D - RISKER D.2 Huvudsakliga risker specifika för emittenten Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram tas en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken har följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P ), Aa2 från Moody s, AA- från Fitch och AA (low) från DBRS. Med Moody s rating Aa2, S&P rating AA-, Fitch rating AAoch DBRS rating AA (low) menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. En sänkning av kreditbetyg kan medföra ökade finansieringskostnader och även påverka tillgången till likviditet och konkurrenssituationen. Detta kan således medföra negativ effekt på verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Ett innehav av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Risker i Handelsbankens verksamhet Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Riskerna i Handelsbanken beskrivs sammanfattningsvis enligt följande: Kreditrisk: Kreditrisk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust som följd av att bankens motparter inte kan fullfölja sina kontraktsenliga förpliktelser. Marknadsrisk: Marknadsriskerna härrör från förändringar i priser och volatiliteter på de finansiella marknaderna. Likviditetsrisk: Banken har att hantera en stor mängd in- och utgående kassaflöden varje dag. Likviditetsrisk är risken att banken inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser när dessa förfaller, utan att drabbas av oacceptabla kostnader eller förluster. Operativ risk: Operativ risk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Försäkringsrisk: Risken i Handelsbanken utgörs främst av risken att de garanterade åtaganden banken har gentemot kunderna i den traditionella livförsäkringen inte kan uppfyllas med mindre än att banken skjuter till kapital. Fastighetsrisk: Risken i prisförändringar på bankens fastighetsinnehav. Affärsrisk: Risken för oväntade resultatförändringar som inte är hänförliga till de ovan beskrivna riskslagen. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av ovan angivna risker i dess verksamhet. 22
D.3 Huvudsakliga risker specifika för värdepapperen D.6 Varning där det anges om investerare kan förlora hela eller delar av en investering Avsnitt E - ERBJUDANDE Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett certifikat. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Under löptiden påverkas värdet på ett certifikat av flera faktorer, det kan bland annat vara den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i certifikatets värde. För warrant av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För warrant av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. E.2b Motiv till erbjudandet E.3 Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Handelsbanken AB (publ) emitterar 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken En beskrivning av erbjudandet förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa antalet om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Handelsbanken är Emittent och Betalningsombud för Värdepappren. Handelsbanken Capital Market, HMD är Arrangör och Beräkningsombud för Värdepappren. Emissions- och Noteringsdag är 9 november 2015. E.4 Ej tillämpligt Beskrivning av eventuella intressen/intressekonflikter Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till Stockholm AB. E.7 Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid Beräkning av kostnader som var tid gällande prislista. åläggs investeraren 23