Warranter. Med noteringsdag: 29 november 2012

Transkript

1 Warranter Avseende: Nokia Oyj, OMXS30 index, Sandvik AB, Svenska Cellulosa AB SCA ser. B, Skandinaviska Enskilda Banken ser. A, Securitas AB ser. B, Svenska Handelsbanken ser. A, Skanska AB ser. B, SKF AB ser. B, SSAB Svenskt Stål AB ser. A, Stora Enso Oyj ser. R, Swedbank AB ser. A, Swedish Match AB, Tele2 AB ser. B, TeliaSonera AB, Trelleborg AB ser. B, Volvo AB ser. B Med noteringsdag: 29 november 2012

2 Slutliga Villkor - Warrant Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet av den 28 mars 2012 och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på Risker Kreditrisk emittentrisk Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram tar placerare en kreditrisk på Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren. Om Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren då att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under värdepapprets löptid. Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Handelsbanken har följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P ), Aa3 från Moody s och AA- från Fitch. Med Moody s rating Aa3, S&P rating AA- och Fitch rating AA- menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av de olika riskerna i dess verksamhet. Handelsbanken ställer inga säkerheter för emitterade värdepapper och en placerare som placerar i värdepapper omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrantens värde. Placerare bör vara medvetna om att en warrant under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Det bör uppmärksammas att det under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påverka avkastningen på värdepappren. Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, dvs. löper med fast växelkurs. Legal risk Handelsbankens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt ett omfattande regelverk som är kopplat till bankens rörelse. Korrekt tillämpning av regelverket är avgörande för en sund bankverksamhet. För det fall banken inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och domstolar, vilket kan påverka bankens verksamhet negativt. Bestämmelser Vid handel med värdepapper bör placeraren informera sig om innehållet i de bestämmelser (t ex i respektive värdepappers Slutliga Villkor) som gäller för handel samt vara uppmärksam på att dessa bestämmelser kan bli föremål för tillägg och ändringar. Placeraren bör uppmärksammas särskilt på att sådana tillägg och ändringar kan aktualiseras vid väsentliga förändringar av marknaden för den underliggande tillgången. Ansvar Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. För warrant av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För warrant av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. 2

3 Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapprets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod NOK3B 18SHB Nokia Oyj Köp 18 0,25 SE NOK3C 25SHB Nokia Oyj Köp 25 0,25 SE NOK3D 20SHB Nokia Oyj Köp 20 0,25 SE NOK3D 24SHB Nokia Oyj Köp 24 0,25 SE NOK3D 28SHB Nokia Oyj Köp 28 0,25 SE NOK3E 24SHB Nokia Oyj Köp 24 0,25 SE NOK3F 20SHB Nokia Oyj Köp 20 0,25 SE NOK3N 19SHB Nokia Oyj Sälj 19 0,25 SE NOK3O 18SHB Nokia Oyj Sälj 18 0,25 SE NOK3O 20SHB Nokia Oyj Sälj 20 0,25 SE NOK3P 16SHB Nokia Oyj Sälj 16 0,25 SE NOK4A 25SHB Nokia Oyj Köp 25 0,25 SE NOK4A 30SHB Nokia Oyj Köp 30 0,25 SE NOK4A 35SHB Nokia Oyj Köp 35 0,25 SE OXS3R 800SHB OMXS30 index Sälj 800 0,01 SE OXS3R 850SHB OMXS30 index Sälj 850 0,01 SE OXS3R 900SHB OMXS30 index Sälj 900 0,01 SE OXS3R 950SHB OMXS30 index Sälj 950 0,01 SE OXS3R1000SHB OMXS30 index Sälj ,01 SE SAN3B 90SHB Sandvik AB Köp 90 0,10 SE SAN3B 100SHB Sandvik AB Köp 100 0,10 SE SAN3D 95SHB Sandvik AB Köp 95 0,10 SE SAN3D 105SHB Sandvik AB Köp 105 0,10 SE SAN3D 115SHB Sandvik AB Köp 115 0,10 SE SAN3F 110SHB Sandvik AB Köp 110 0,10 SE SAN3K 100SHB Sandvik AB Köp 100 0,10 SE SAN3K 120SHB Sandvik AB Köp 120 0,10 SE SAN3O 82SHB Sandvik AB Sälj 82 0,10 SE SAN3O 88SHB Sandvik AB Sälj 88 0,10 SE SAN4A 125SHB Sandvik AB Köp 125 0,10 SE SCA3C 145SHB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Köp 145 0,10 SE SCA3D 130SHB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Köp 130 0,10 SE SCA3D 150SHB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Köp 150 0,10 SE SCA3E 160SHB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Köp 160 0,10 SE SCA3K 160SHB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Köp 160 0,10 SE SCA3O 115SHB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Sälj 115 0,10 SE SEB3B 52SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 52 0,20 SE SEB3D 50SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 50 0,20 SE SEB3F 48SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 48 0,20 SE SEB3F 52SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 52 0,20 SE SEB3I 60SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 60 0,20 SE

4 SEB3P 48SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Sälj 48 0,20 SE SEB3R 46SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Sälj 46 0,20 SE SEB3S 44SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Sälj 44 0,20 SE SEB4A 65SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 65 0,20 SE SEB4A 75SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 75 0,20 SE SEC3B 50SHB Securitas AB ser. B Köp 50 0,20 SE SEC3B 55SHB Securitas AB ser. B Köp 55 0,20 SE SEC3D 52SHB Securitas AB ser. B Köp 52 0,20 SE SEC3E 50SHB Securitas AB ser. B Köp 50 0,20 SE SEC3O 47SHB Securitas AB ser. B Sälj 47 0,20 SE SHB3C 220SHB Svenska Handelsbanken ser. A Köp 220 0,05 SE SHB3D 255SHB Svenska Handelsbanken ser. A Köp 255 0,05 SE SHB4A 260SHB Svenska Handelsbanken ser. A Köp 260 0,05 SE SKA3A 110SHB Skanska AB ser. B Köp 110 0,10 SE SKA3D 110SHB Skanska AB ser. B Köp 110 0,10 SE SKA3D 120SHB Skanska AB ser. B Köp 120 0,10 SE SKA3E 105SHB Skanska AB ser. B Köp 105 0,10 SE SKA3K 120SHB Skanska AB ser. B Köp 120 0,10 SE SKA3O 99SHB Skanska AB ser. B Sälj 99 0,10 SE SKF3D 185SHB SKF AB ser. B Köp 185 0,10 SE SKF3E 150SHB SKF AB ser. B Köp 150 0,10 SE SKF3F 170SHB SKF AB ser. B Köp 170 0,10 SE SKF3K 180SHB SKF AB ser. B Köp 180 0,10 SE SKF3O 145SHB SKF AB ser. B Sälj 145 0,10 SE SKF3O 155SHB SKF AB ser. B Sälj 155 0,10 SE SKF4A 175SHB SKF AB ser. B Köp 175 0,10 SE SSA3A 55SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 55 0,20 SE SSA3B 58SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 58 0,20 SE SSA3D 48SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 48 0,20 SE SSA3D 52SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 52 0,20 SE SSA3F 45SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 45 0,20 SE SSA3F 55SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 55 0,20 SE SSA3K 60SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 60 0,20 SE SSA3N 46SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 46 0,20 SE SSA3N 49SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 49 0,20 SE SSA3O 44SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 44 0,20 SE SSA3O 46SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 46 0,20 SE STE3C 44SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 44 0,20 SE STE3C 48SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 48 0,20 SE STE3D 42SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 42 0,20 SE STE3D 46SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 46 0,20 SE STE3E 40SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 40 0,20 SE STE3O 37SHB Stora Enso Oyj ser. R Sälj 37 0,20 SE SWE3A 110SHB Swedbank AB ser. A Köp 110 0,10 SE SWE3C 125SHB Swedbank AB ser. A Köp 125 0,10 SE SWE3D 105SHB Swedbank AB ser. A Köp 105 0,10 SE SWE3D 135SHB Swedbank AB ser. A Köp 135 0,10 SE SWE3G 145SHB Swedbank AB ser. A Köp 145 0,10 SE SWE3I 140SHB Swedbank AB ser. A Köp 140 0,10 SE SWE3O 110SHB Swedbank AB ser. A Sälj 110 0,10 SE SWE3P 95SHB Swedbank AB ser. A Sälj 95 0,10 SE SWE3R 99SHB Swedbank AB ser. A Sälj 99 0,10 SE SWE4A 155SHB Swedbank AB ser. A Köp 155 0,10 SE SWE4A 175SHB Swedbank AB ser. A Köp 175 0,10 SE SWM3C 235SHB Swedish Match AB Köp 235 0,05 SE SWM3P 190SHB Swedish Match AB Sälj 190 0,05 SE

5 SWM4A 260SHB Swedish Match AB Köp 260 0,05 SE SWM4A 290SHB Swedish Match AB Köp 290 0,05 SE TEL3B 120SHB Tele2 AB ser. B Köp 120 0,10 SE TEL3B 130SHB Tele2 AB ser. B Köp 130 0,10 SE TEL3D 120SHB Tele2 AB ser. B Köp 120 0,10 SE TEL3D 135SHB Tele2 AB ser. B Köp 135 0,10 SE TEL3O 99SHB Tele2 AB ser. B Sälj 99 0,10 SE TLS3C 45SHB TeliaSonera AB Köp 45 0,20 SE TLS3D 52SHB TeliaSonera AB Köp 52 0,20 SE TLS3F 45SHB TeliaSonera AB Köp 45 0,20 SE TLS3F 55SHB TeliaSonera AB Köp 55 0,20 SE TLS3K 48SHB TeliaSonera AB Köp 48 0,20 SE TLS3P 40SHB TeliaSonera AB Sälj 40 0,20 SE TLS4A 50SHB TeliaSonera AB Köp 50 0,20 SE TLS4A 55SHB TeliaSonera AB Köp 55 0,20 SE TRE3D 66SHB Trelleborg AB ser. B Köp 66 0,10 SE TRE3E 78SHB Trelleborg AB ser. B Köp 78 0,10 SE TRE3F 85SHB Trelleborg AB ser. B Köp 85 0,10 SE TRE3O 65SHB Trelleborg AB ser. B Sälj 65 0,10 SE TRE3R 60SHB Trelleborg AB ser. B Sälj 60 0,10 SE TRE4A 90SHB Trelleborg AB ser. B Köp 90 0,10 SE VOL3E 90SHB Volvo AB ser. B Köp 90 0,10 SE VOL3E 110SHB Volvo AB ser. B Köp 110 0,10 SE VOL3F 85SHB Volvo AB ser. B Köp 85 0,10 SE VOL3F 95SHB Volvo AB ser. B Köp 95 0,10 SE VOL3F 105SHB Volvo AB ser. B Köp 105 0,10 SE VOL3K 100SHB Volvo AB ser. B Köp 100 0,10 SE VOL3N 80SHB Volvo AB ser. B Sälj 80 0,10 SE VOL3O 85SHB Volvo AB ser. B Sälj 85 0,10 SE VOL3P 80SHB Volvo AB ser. B Sälj 80 0,10 SE VOL4B 110SHB Volvo AB ser. B Köp 110 0,10 SE Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag NOK3B 18SHB NOK3C 25SHB NOK3D 20SHB NOK3D 24SHB NOK3D 28SHB NOK3E 24SHB NOK3F 20SHB NOK3N 19SHB NOK3O 18SHB NOK3O 20SHB NOK3P 16SHB NOK4A 25SHB NOK4A 30SHB NOK4A 35SHB OXS3R 800SHB OXS3R 850SHB OXS3R 900SHB OXS3R 950SHB OXS3R1000SHB SAN3B 90SHB SAN3B 100SHB

6 SAN3D 95SHB SAN3D 105SHB SAN3D 115SHB SAN3F 110SHB SAN3K 100SHB SAN3K 120SHB SAN3O 82SHB SAN3O 88SHB SAN4A 125SHB SCA3C 145SHB SCA3D 130SHB SCA3D 150SHB SCA3E 160SHB SCA3K 160SHB SCA3O 115SHB SEB3B 52SHB SEB3D 50SHB SEB3F 48SHB SEB3F 52SHB SEB3I 60SHB SEB3P 48SHB SEB3R 46SHB SEB3S 44SHB SEB4A 65SHB SEB4A 75SHB SEC3B 50SHB SEC3B 55SHB SEC3D 52SHB SEC3E 50SHB SEC3O 47SHB SHB3C 220SHB SHB3D 255SHB SHB4A 260SHB SKA3A 110SHB SKA3D 110SHB SKA3D 120SHB SKA3E 105SHB SKA3K 120SHB SKA3O 99SHB SKF3D 185SHB SKF3E 150SHB SKF3F 170SHB SKF3K 180SHB SKF3O 145SHB SKF3O 155SHB SKF4A 175SHB SSA3A 55SHB SSA3B 58SHB SSA3D 48SHB SSA3D 52SHB SSA3F 45SHB SSA3F 55SHB SSA3K 60SHB SSA3N 46SHB SSA3N 49SHB SSA3O 44SHB

7 SSA3O 46SHB STE3C 44SHB STE3C 48SHB STE3D 42SHB STE3D 46SHB STE3E 40SHB STE3O 37SHB SWE3A 110SHB SWE3C 125SHB SWE3D 105SHB SWE3D 135SHB SWE3G 145SHB SWE3I 140SHB SWE3O 110SHB SWE3P 95SHB SWE3R 99SHB SWE4A 155SHB SWE4A 175SHB SWM3C 235SHB SWM3P 190SHB SWM4A 260SHB SWM4A 290SHB TEL3B 120SHB TEL3B 130SHB TEL3D 120SHB TEL3D 135SHB TEL3O 99SHB TLS3C 45SHB TLS3D 52SHB TLS3F 45SHB TLS3F 55SHB TLS3K 48SHB TLS3P 40SHB TLS4A 50SHB TLS4A 55SHB TRE3D 66SHB TRE3E 78SHB TRE3F 85SHB TRE3O 65SHB TRE3R 60SHB TRE4A 90SHB VOL3E 90SHB VOL3E 110SHB VOL3F 85SHB VOL3F 95SHB VOL3F 105SHB VOL3K 100SHB VOL3N 80SHB VOL3O 85SHB VOL3P 80SHB VOL4B 110SHB

8 Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. 8

9 Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande Nokia Oyj Sandvik AB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Securitas AB ser. B Svenska Handelsbanken ser. A Skanska AB ser. B SKF AB ser. B SSAB Svenskt Stål AB ser. A Stora Enso Oyj ser. R Swedbank AB ser. A Swedish Match AB Tele2 AB ser. B TeliaSonera AB Trelleborg AB ser. B Volvo AB ser. B Emittent av Underliggande Nokia Oyj Sandvik AB Svenska Cellulosa Aktiebolaget Skandinaviska Enskilda Banken AB Securitas AB Svenska Handelsbanken AB (publ) Skanska AB SKF AB SSAB Svenskt Stål AB Stora Enso Oyj Swedbank AB Swedish Match AB Tele2 AB TeliaSonera AB (publ) Trelleborg AB AB Volvo Referenskälla ISIN-kod på Underliggande Ytterligare information om Underliggande FI SE SE SE SE SE SE SE SE FI SE SE SE SE SE SE Information om Underliggande index Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande index Underliggandes benämning Indexleverantör Ytterligare information om indexet OMXS30 Index Disclaimer: Nasdaq, OMXTM, OMXS30TM och OMXS30 IndexTM är varumärken registrerade av The NASDAQ OMX Group, Inc. (tillsammans med närstående bolag benämnt "Bolagen") och licensierade för användning av Svenska Handelsbanken AB (publ) vad avser vissa produkter ("Produkterna"). Bolagen har inte godkänt Produkterna såsom varande lagenliga eller lämpliga på annat vis. Produkterna varken ges ut av, överlåts, säljs eller marknadsförs av Bolagen. Bolagen garanterar inte och åtar sig inget ansvar för Produkterna. 9

10 Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: Arrangör: Courtage: Emissionsdag: Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg Stockholm Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Noteringsdagen Upptagande till handel och handelssystem Notering: Noteringsdag: Noteringsvaluta: Market making: Minsta Handelspost: Sista Handelsdag: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till. Framgår av produktspecifika villkor. SEK Warrant kan vara noterad på börs under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 1 Warrant per serie. Slutdagen. Stockholm den 29 november 2012 Svenska Handelsbanken AB (publ)