NORDEA BANK AB (PUBL):s OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2012:16 2012-10-16 Slutliga Villkor för Instrument som emitteras enligt Programmet kommer att följa nedanstående format. Samtliga Slutliga villkor kommer att inledas med hela eller delar av följande informationstext, varefter instrumentspecifik information enligt relevant mall kommer att följa. För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankernas Warrant- och Certifikatprogram ( Programmet ) av den 12 juni 2012 och nedan angivna villkor. De Allmänna Villkoren för Bankernas Program återges i Bankernas Grundprospekt för Programmet daterat den 12 juni 2012. Begrepp som inte är definierade i dessa Slutliga Villkor skall ha samma betydelse som i Allmänna Villkor. Fullständig information om Emittenten och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet finns att tillgå på www.nordea.com. Grundprospektet innehåller en sammanfattning av vissa av de skattekonsekvenser som kan uppstå med anledning av erbjudandet att förvärva Instrument under Warrant och Certifikatprogrammet (se avsnitt i Grundprospektet). Sammanfattningen är baserad på nu gällande danska, finska, norska och svenska skatteregler och är endast avsedd som en allmän information. Varje investerare är själv ansvarig för bedömningen av skattekonsekvenser av en investering i Instrument och bör rådfråga skatterådgivare om de speciella skattekonsekvenser som erbjudandet att förvärva Instrument enligt Programmet kan medföra i det enskilda fallet, för utländska investerare till exempel tillämpligheten av utländsk skattelagstiftning, skatteavtal och eventuella andra tillämpliga förordningar. Svensk lag skall gälla vid tillämpning och tolkning v dessa Slutliga Villkor samt alla därmed sammanhängande frågor.
1. Information om Nordea Bank AB (publ) och Programmet Fullständig information om Emittenten under Programmet och villkoren för Programmet, liksom Warranter som ges ut under Programmet kan endast erhållas genom att investeraren utöver Slutliga Villkor tar del av Grundprospektet för Programmet liksom eventuella tillägg till Grundprospektet. Definitionerna i Grundprospektet gäller för dessa Slutliga Villkor. 2. Identifiering av Warrantserie som omfattas av Slutliga Villkor Instrument: Emittent: Typ av warrant: Köpwarrant: Säljwarrant: Underliggande Tillgång: Reglerad marknad: Warrant Nordea Bank AB (publ). Köp och Sälj Avser en Warrant vilken ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs är högre än Lösenkurs. Avser en Warrant vilken ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs är lägre än Lösenkurs. Index Nordic Growth Market NGM AB NDX (Nordic derivatives Exchange) Kod på reglerad marknad: Se Tabell 1 Emissionsdag: Se Tabell 2 Noteringsdag: Se Tabell 2 Noteringsvaluta: SEK ISIN-kod: Se Tabell 1 Handelspost: 1 stycken Instrument utgör en handelspost. Högst 50.000.000 stycken Instrument erbjuds vid varje givet tillfälle, dvs. det högsta antal Instrument Emittenten ställer pris för. Fastställelseperiod för Slutkurs: Se Tabell 2 Löptid: Se tabell 2 Lösenförfarande: Emittenten genomför automatisk kontant slutavräkning. Lösenkurs: Se Tabell 2
Metod för Referenskursbestämning: Officiell Stängningskurs i underliggande tillgång Multiplikator: Se Tabell 2 Referenskälla: NASDAQ OMX Stockholm Slutdag /sista handelsdag: Se Tabell 2 Slutkurs: Slutlikvid: Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelsedagar för Slutkurs För Köpwarrant: Om Slutkurs > Lösenkurs, (Slutkurs Lösenkurs) x Multiplikator, i annat fall noll. Slutlikviddag: Se Tabell 2 För Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs, (Lösenkurs - Slutkurs) x Multiplikator, i annat fall noll. Market Making: Emittenten avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köp- och säljkurser för det antal handelsposter som Emittenten vid var tid beslutar. För instrument vars teoretiska pris är lägre än minsta tick-size ställs normalt ingen köpkurs. 3. Information om Underliggande Tillgång Se Tabell 1 Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Emittenten tar ansvar för att informationen är korrekt återgiven. Emittenten har emellertid inte gjort en oberoende kontroll av informationen och tar inget ansvar för att informationen är korrekt. Indexets benämning: Indexleverantör: Ytterligare information: Disclaimer OMXS30 TM Nasdaq OMX Stockholm Ytterligare information om indexet kan erhållas på www.nasdaqomxnordic.com Nasdaq, OMXTM, OMXS30TM och OMXS30 IndexTM är varumärken registrerade av The Nasdaq OMX Group, Inc. (tillsammans med närstående bolag benämnt "Bolagen")och licensierade för användning av Nordea Bank AB (publ) vad avser vissa produkter ("Produkterna"). Bolagen har inte godkänt Produkterna
4. Erbjudandets former och villkor såsom varande lagenliga eller lämpliga på annat vis. Produkterna varken ges ut av, överlåts, säljs eller marknadsförs av Bolagen. Bolagen garanterar inte och åtar sig inget ansvar för Produkterna. Villkor för erbjudandet: Antal emitterade Instrument: Emittenten förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet om någon omständighet inträffar som enligt Emittentens bedömning kan äventyra erbjudandets genomförande. Om erbjudandet ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Emittenten debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Högst 50.000.000 Instrument per serie
Tabell 1 Warrants börskod Warrants ISINkod Underliggande Aktie Underliggande ISIN Ytterligare info om bolaget kan erhållas på OXS3A 1080NDS SE0004804698 OMXS30TM Index SE0000337842 www.omxgroup.com OXS3A 1100NDS SE0004804706 OMXS30TM Index SE0000337842 www.omxgroup.com OXS3A 1120NDS SE0004804714 OMXS30TM Index SE0000337842 www.omxgroup.com OXS3A 1140NDS SE0004804722 OMXS30TM Index SE0000337842 www.omxgroup.com OXS3M 1040NDS SE0004804730 OMXS30TM Index SE0000337842 www.omxgroup.com OXS3M 1020NDS SE0004804748 OMXS30TM Index SE0000337842 www.omxgroup.com OXS3M 1000NDS SE0004804755 OMXS30TM Index SE0000337842 www.omxgroup.com OXS3M 980NDS SE0004804763 OMXS30TM Index SE0000337842 www.omxgroup.com OXS3C 1090NDS SE0004804771 OMXS30TM Index SE0000337842 www.omxgroup.com OXS3C 1120NDS SE0004804789 OMXS30TM Index SE0000337842 www.omxgroup.com OXS3C 1150NDS SE0004804797 OMXS30TM Index SE0000337842 www.omxgroup.com OXS3C 1180NDS SE0004804805 OMXS30TM Index SE0000337842 www.omxgroup.com OXS3O 1030NDS SE0004804813 OMXS30TM Index SE0000337842 www.omxgroup.com OXS3O 1000NDS SE0004804821 OMXS30TM Index SE0000337842 www.omxgroup.com OXS3O 970NDS SE0004804839 OMXS30TM Index SE0000337842 www.omxgroup.com OXS3F 1080NDS SE0004804847 OMXS30TM Index SE0000337842 www.omxgroup.com OXS3F 1130NDS SE0004804854 OMXS30TM Index SE0000337842 www.omxgroup.com OXS3F 1180NDS SE0004804862 OMXS30TM Index SE0000337842 www.omxgroup.com OXS3F 1230NDS SE0004804870 OMXS30TM Index SE0000337842 www.omxgroup.com OXS3R 1040NDS SE0004804888 OMXS30TM Index SE0000337842 www.omxgroup.com OXS3R 990NDS SE0004804896 OMXS30TM Index SE0000337842 www.omxgroup.com OXS3R 950NDS SE0004804904 OMXS30TM Index SE0000337842 www.omxgroup.com Tabell 2 Warrants börskod Emissionsdag Lösenkurs Multiplikator Typ Fastställelseperiod för slutkurs Slutdag Slutlikviddag OXS3A 1080NDS 2012-10-16 1080 0,01 Köp 07/01/2013-18/01/2013 2013-01-18 2013-02-01 OXS3A 1100NDS 2012-10-16 1100 0,01 Köp 07/01/2013-18/01/2013 2013-01-18 2013-02-01 OXS3A 1120NDS 2012-10-16 1120 0,01 Köp 07/01/2013-18/01/2013 2013-01-18 2013-02-01 OXS3A 1140NDS 2012-10-16 1140 0,01 Köp 07/01/2013-18/01/2013 2013-01-18 2013-02-01 OXS3M 1040NDS 2012-10-16 1040 0,01 Sälj 07/01/2013-18/01/2013 2013-01-18 2013-02-01 OXS3M 1020NDS 2012-10-16 1020 0,01 Sälj 07/01/2013-18/01/2013 2013-01-18 2013-02-01 OXS3M 1000NDS 2012-10-16 1000 0,01 Sälj 07/01/2013-18/01/2013 2013-01-18 2013-02-01 OXS3M 980NDS 2012-10-16 980 0,01 Sälj 07/01/2013-18/01/2013 2013-01-18 2013-02-01 OXS3C 1090NDS 2012-10-16 1090 0,01 Köp 04/03/2013-15/03/2013 2013-03-15 2013-04-02 OXS3C 1120NDS 2012-10-16 1120 0,01 Köp 04/03/2013-15/03/2013 2013-03-15 2013-04-02 OXS3C 1150NDS 2012-10-16 1150 0,01 Köp 04/03/2013-15/03/2013 2013-03-15 2013-04-02 OXS3C 1180NDS 2012-10-16 1180 0,01 Köp 04/03/2013-15/03/2013 2013-03-15 2013-04-02 OXS3O 1030NDS 2012-10-16 1030 0,01 Sälj 04/03/2013-15/03/2013 2013-03-15 2013-04-02 OXS3O 1000NDS 2012-10-16 1000 0,01 Sälj 04/03/2013-15/03/2013 2013-03-15 2013-04-02 OXS3O 970NDS 2012-10-16 970 0,01 Sälj 04/03/2013-15/03/2013 2013-03-15 2013-04-02 OXS3F 1080NDS 2012-10-16 1080 0,01 Köp 07/06/2013-20/06/2013 2013-06-20 2013-07-05 OXS3F 1130NDS 2012-10-16 1130 0,01 Köp 07/06/2013-20/06/2013 2013-06-20 2013-07-05 OXS3F 1180NDS 2012-10-16 1180 0,01 Köp 07/06/2013-20/06/2013 2013-06-20 2013-07-05 OXS3F 1230NDS 2012-10-16 1230 0,01 Köp 07/06/2013-20/06/2013 2013-06-20 2013-07-05 OXS3R 1040NDS 2012-10-16 1040 0,01 Sälj 07/06/2013-20/06/2013 2013-06-20 2013-07-05 OXS3R 990NDS 2012-10-16 990 0,01 Sälj 07/06/2013-20/06/2013 2013-06-20 2013-07-05 OXS3R 950NDS 2012-10-16 950 0,01 Sälj 07/06/2013-20/06/2013 2013-06-20 2013-07-05
ANSVAR Banken bekräftar härmed att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Instrumentet tillsammans med Allmänna Villkor. Stockholm den 2012-10-16 Nordea Bank AB (publ)