Slutliga Villkor: Swedbank ABs Warranter Bolag/Index Modern Times Group ser. B Nokia Oyj Nordea Bank AB Orifl ame Holding AG SAAB AB ser. B Sandvik AB Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A Skanska AB ser. B SKF AB ser. B SSAB AB ser. A Stora Enso Oyj ser. R Swedbank AB ser. A Swedish Match AB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Svenska Handelsbanken AB ser. A Tele2 AB ser. B TeliaSonera AB Trelleborg AB ser. B Volvo, AB ser. B
Slutliga Villkor Warranter Slutliga Villkor för Warranter utgivna av Swedbank AB (publ) under dess Program för Warranter Defi nitioner i dessa Slutliga Villkor ska om annat inte särskilt anges ha den betydelse som anges i Bankens Prospekt offentliggjort den 29 maj 2015 tillsammans med tilläggsprospekt offentliggjorda den 23 juli 2015, 29 oktober 2015 och 11 februari 2016, vilket utgör grundprospekt enligt 2 kap 16 lagen (1991:980) om handel med fi nansiella instrument. Detta dokument utgör de Slutliga Villkoren, som har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG, för nedanstående Warranter och ska läsas tillsammans med Prospektet och dess tillägg. Fullständig information om Banken och Warranter erhålls endast genom att dessa Slutliga Villkor läses tillsammans med Prospektet. Prospektet samt eventuella tilläggsprospekt har offentliggjorts på Bankens webbplats (www.swedbank.se/ir) och kan även rekvireras kostnadsfritt från något av Bankens kontor. Till dessa Slutliga Villkor har bifogats en sammanfattning av emissionen. A. VILLKOR FÖR WARRANTER Aktiewarranter Tabell 1 Kortnamn Underliggande Aktie/Depåbevis -/sälj Noterings- Lösen- Multipli- ISIN-kod warrant valuta pris kator MTG8K 270SWE MTG8K 300SWE NCC6I 310SWE NCC6I 340SWE NCC6K 320SWE NCC6K 350SWE NCC7E 330SWE NCC7E 360SWE NCC7K 340SWE NCC7K 370SWE NCC8C 325SWE NCC8C 350SWE NCC8K 350SWE NCC8K 380SWE NOK6I 55SWE NOK7C 60SWE NOK7E 55SWE NOK7I 65SWE NOK7K 60SWE NOK8K 65SWE NOK8K 85SWE NDA7E 100SWE NDA7K 100SWE NDA8C 110SWE NDA8K 120SWE NDA8K 140SWE ORI6I 190SWE ORI8C 165SWE ORI8K 170SWE ORI8K 210SWE SAA7C 330SWE SAA7E 310SWE SAA7K 330SWE Modern Times Group ser. B Modern Times Group ser. B Nokia Oyj Nokia Oyj Nokia Oyj Nokia Oyj Nokia Oyj Nokia Oyj Nokia Oyj Nordea Bank AB Nordea Bank AB Nordea Bank AB Nordea Bank AB Nordea Bank AB Orifl ame Holding AG Orifl ame Holding AG Orifl ame Holding AG Orifl ame Holding AG SAAB AB ser. B SAAB AB ser. B SAAB AB ser. B SE0000412371 SE0000412371 SE0000117970 SE0000117970 SE0000117970 SE0000117970 SE0000117970 SE0000117970 SE0000117970 SE0000117970 SE0000117970 SE0000117970 SE0000117970 SE0000117970 FI0009000681 FI0009000681 FI0009000681 FI0009000681 FI0009000681 FI0009000681 FI0009000681 SE0000427361 SE0000427361 SE0000427361 SE0000427361 SE0000427361 CH0256424794 CH0256424794 CH0256424794 CH0256424794 SE0000112385 SE0000112385 SE0000112385 270,00 300,00 310,00 340,00 320,00 350,00 330,00 360,00 340,00 370,00 325,00 350,00 350,00 380,00 55,00 60,00 55,00 65,00 60,00 65,00 85,00 100,00 100,00 110,00 120,00 140,00 190,00 165,00 170,00 210,00 330,00 310,00 330,00 SE0008215040 SE0008215057 SE0008215065 SE0008215073 SE0008215081 SE0008215099 SE0008215107 SE0008215115 SE0008215123 SE0008215131 SE0008215149 SE0008215156 SE0008215164 SE0008215172 SE0008215180 SE0008215206 SE0008215214 SE0008215222 SE0008215230 SE0008215248 SE0008215255 SE0008215263 SE0008215271 SE0008215289 SE0008215297 SE0008215305 SE0008215313 SE0008215321 SE0008215339 SE0008215347 SE0008215396 SE0008215370 SE0008215388 2
Fortsättning tabell 1 Kortnamn Underliggande Aktie/Depåbevis -/sälj Noterings- Lösen- Multipli- ISIN-kod warrant valuta pris kator SAA8K 300SWE SAA8K 350SWE SAN6K 110SWE SAN7K 120SWE SAN8C 100SWE SAN8K 110SWE SAN8K 130SWE SEB6K 100SWE SEB7E 100SWE SEB7E 95SWE SEB7K 100SWE SEB8C 110SWE SEB8K 120SWE SEB8K 140SWE SKA7C 240SWE SKA7I 250SWE SKA7K 265SWE SKA8C 235SWE SKA8C 265SWE SKA8K 225SWE SKA8K 275SWE SKAF6I 170SWE SKF6K 160SWE SKF7C 160SWE SKF7E 180SWE SKF8K 180SWE SKF8K 220SWE SSA6K 35SWE SSA6K 40SWE SSA7C 35SWE SSA7E 30SWE SSA7E 35SWE SSA7I 35SWE SSA7K 35SWE SSA8K 40SWE SSA8K 50SWE STE7C 80SWE STE7E 80SWE STE7E 90SWE STE7I 85SWE STE7K 105SWE STE8K 120SWE STE8K 95SWE SWE6K 210SWE SWE6K 230SWE SWE7E 200SWE SWE7E 220SWE SWE7K 200SWE SWE8K 210SWE SWE8K 240SWE SWM6K 340SWE SWM7E 360SWE SWM7K 350SWE SWM8K 320SWE SWM8K 350SWE SCA6K 300SWE SCA6K 330SWE SCA7C 350SWE SCA7E 340SWE SCA7I 330SWE SCA7I 360SWE SCA8C 345SWE SCA8K 300SWE SCA8K 360SWE SHB6K 130SWE SHB6K 145SWE SHB7E 130SWE SHB7E 180SWE SHB7K 140SWE SHB8C 155SWE SHB8K 145SWE SHB8K 175SWE TEL6I 85SWE TEL7C 85SWE TEL7E 90SWE TEL8K 110SWE TEL8K 90SWE TLS6K 45SWE TLS7E 45SWE TLS7K 45SWE TLS8C 55SWE TLS8K 50SWE TLS8K 60SWE TRE6K 165SWE SAAB AB ser. B SAAB AB ser. B Sandvik AB Sandvik AB Sandvik AB Sandvik AB Sandvik AB SE0000112385 SE0000112385 SE0000667891 SE0000667891 SE0000667891 SE0000667891 SE0000667891 SE0000148884 SE0000148884 SE0000148884 SE0000148884 SE0000148884 SE0000148884 Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. ASE0000148884 Skanska AB ser. B SE0000113250 Skanska AB ser. B SE0000113250 Skanska AB ser. B SE0000113250 Skanska AB ser. B SE0000113250 Skanska AB ser. B SE0000113250 Skanska AB ser. B SE0000113250 Skanska AB ser. B SE0000113250 SKF AB ser. B SE0000108227 SKF AB ser. B SE0000108227 SKF AB ser. B SE0000108227 SKF AB ser. B SE0000108227 SKF AB ser. B SE0000108227 SKF AB ser. B SE0000108227 SSAB AB ser. A SE0000171100 SSAB AB ser. A SE0000171100 SSAB AB ser. A SE0000171100 SSAB AB ser. A SE0000171100 SSAB AB ser. A SE0000171100 SSAB AB ser. A SE0000171100 SSAB AB ser. A SE0000171100 SSAB AB ser. A SE0000171100 SSAB AB ser. A SE0000171100 Stora Enso Oyj ser. R FI0009007611 Stora Enso Oyj ser. R FI0009007611 Stora Enso Oyj ser. R FI0009007611 Stora Enso Oyj ser. R FI0009007611 Stora Enso Oyj ser. R FI0009007611 Stora Enso Oyj ser. R FI0009007611 Stora Enso Oyj ser. R FI0009007611 Swedbank AB ser. A SE0000242455 Swedbank AB ser. A SE0000242455 Swedbank AB ser. A SE0000242455 Swedbank AB ser. A SE0000242455 Swedbank AB ser. A SE0000242455 Swedbank AB ser. A SE0000242455 Swedbank AB ser. A SE0000242455 Swedish Match AB SE0000310336 Swedish Match AB SE0000310336 Swedish Match AB SE0000310336 Swedish Match AB SE0000310336 Swedish Match AB SE0000310336 Svenska Cellulosa AB SCA ser. B SE0000112724 Svenska Cellulosa AB SCA ser. B SE0000112724 Svenska Cellulosa AB SCA ser. B SE0000112724 Svenska Cellulosa AB SCA ser. B SE0000112724 Svenska Cellulosa AB SCA ser. B SE0000112724 Svenska Cellulosa AB SCA ser. B SE0000112724 Svenska Cellulosa AB SCA ser. B SE0000112724 Svenska Cellulosa AB SCA ser. B SE0000112724 Svenska Cellulosa AB SCA ser. B SE0000112724 Svenska Handelsbanken AB ser. A SE0007100599 Svenska Handelsbanken AB ser. A SE0007100599 Svenska Handelsbanken AB ser. A SE0007100599 Svenska Handelsbanken AB ser. A SE0007100599 Svenska Handelsbanken AB ser. A SE0007100599 Svenska Handelsbanken AB ser. A SE0007100599 Svenska Handelsbanken AB ser. A SE0007100599 Svenska Handelsbanken AB ser. A SE0007100599 Tele2 AB ser. B SE0005190238 Tele2 AB ser. B SE0005190238 Tele2 AB ser. B SE0005190238 Tele2 AB ser. B SE0005190238 Tele2 AB ser. B SE0005190238 TeliaSonera AB SE0000667925 TeliaSonera AB SE0000667925 TeliaSonera AB SE0000667925 TeliaSonera AB SE0000667925 TeliaSonera AB SE0000667925 TeliaSonera AB SE0000667925 Trelleborg AB ser. B SE0000114837 3 300,00 350,00 110,00 120,00 100,00 110,00 130,00 100,00 110,00 95,00 100,00 110,00 120,00 140,00 240,00 250,00 265,00 235,00 265,00 225,00 275,00 170,00 160,00 160,00 180,00 180,00 220,00 35,00 40,00 35,00 30,00 35,00 35,00 35,00 40,00 50,00 80,00 80,00 90,00 85,00 105,00 120,00 95,00 210,00 230,00 200,00 220,00 200,00 210,00 240,00 340,00 360,00 350,00 320,00 350,00 300,00 330,00 350,00 340,00 330,00 360,00 345,00 300,00 360,00 130,00 145,00 130,00 180,00 140,00 155,00 145,00 175,00 85,00 85,00 90,00 110,00 90,00 45,00 45,00 45,00 55,00 50,00 60,00 165,00 SE0008215354 SE0008215362 SE0008215404 SE0008215412 SE0008215420 SE0008215438 SE0008215446 SE0008215453 SE0008215479 SE0008215461 SE0008215487 SE0008215495 SE0008215503 SE0008215511 SE0008215529 SE0008215537 SE0008215545 SE0008215552 SE0008215560 SE0008215578 SE0008215586 SE0008215594 SE0008215602 SE0008215610 SE0008215628 SE0008215636 SE0008215644 SE0008215677 SE0008215685 SE0008215727 SE0008215693 SE0008215701 SE0008215735 SE0008215719 SE0008215651 SE0008215669 SE0008215776 SE0008215743 SE0008215750 SE0008215784 SE0008215768 SE0008215800 SE0008215792 SE0008215818 SE0008215826 SE0008215834 SE0008215842 SE0008215859 SE0008215867 SE0008215875 SE0008215909 SE0008215917 SE0008215925 SE0008215883 SE0008215891 SE0008215933 SE0008215941 SE0008215958 SE0008215966 SE0008215974 SE0008215982 SE0008215990 SE0008216006 SE0008216014 SE0008216022 SE0008216030 SE0008216048 SE0008216055 SE0008216063 SE0008216071 SE0008216089 SE0008216097 SE0008216113 SE0008216121 SE0008216105 SE0008216147 SE0008216139 SE0008216170 SE0008216188 SE0008216196 SE0008216204 SE0008216154 SE0008216162 SE0008216238
Fortsättning tabell 1 Kortnamn Underliggande Aktie/Depåbevis -/sälj Noterings- Lösen- Multipli- ISIN-kod warrant valuta pris kator TRE6K 175SWE TRE8K 180SWE TRE8K 210SWE VOL6K 95SWE VOL7K 95SWE VOL8C 100SWE VOL8K 110SWE VOL8K 130SWE Trelleborg AB ser. B Trelleborg AB ser. B Trelleborg AB ser. B Volvo, AB ser. B Volvo, AB ser. B Volvo, AB ser. B Volvo, AB ser. B Volvo, AB ser. B SE0000114837 SE0000114837 SE0000114837 SE0000115446 SE0000115446 SE0000115446 SE0000115446 SE0000115446 175,00 180,00 210,00 95,00 95,00 100,00 110,00 130,00 SE0008216246 SE0008216212 SE0008216220 SE0008216279 SE0008216287 SE0008216295 SE0008216253 SE0008216261 Tabell 2 Kortnamn Emissions- Tidigaste dag för Fixeringsperiod fr o m - t o m Sista handels- Återbetalningsdatum upptagande till dag/slutdag dag handel MTG8K 270SWE MTG8K 300SWE NCC6I 310SWE NCC6I 340SWE NCC6K 320SWE NCC6K 350SWE NCC7E 330SWE NCC7E 360SWE NCC7K 340SWE NCC7K 370SWE NCC8C 325SWE NCC8C 350SWE NCC8K 350SWE NCC8K 380SWE NOK6I 55SWE NOK7C 60SWE NOK7E 55SWE NOK7I 65SWE NOK7K 60SWE NOK8K 65SWE NOK8K 85SWE NDA7E 100SWE NDA7K 100SWE NDA8C 110SWE NDA8K 120SWE NDA8K 140SWE ORI6I 190SWE ORI8C 165SWE ORI8K 170SWE ORI8K 210SWE SAA7C 330SWE SAA7E 310SWE SAA7K 330SWE SAA8K 300SWE SAA8K 350SWE SAN6K 110SWE SAN7K 120SWE SAN8C 100SWE SAN8K 110SWE SAN8K 130SWE SEB6K 100SWE SEB7E 100SWE SEB7E 95SWE SEB7K 100SWE SEB8C 110SWE SEB8K 120SWE SEB8K 140SWE SKA7C 240SWE SKA7I 250SWE SKA7K 265SWE SKA8C 235SWE SKA8C 265SWE SKA8K 225SWE SKA8K 275SWE SKAF6I 170SWE SKF6K 160SWE SKF7C 160SWE SKF7E 180SWE SKF8K 180SWE SKF8K 220SWE SSA6K 35SWE SSA6K 40SWE SSA7C 35SWE 2018-11-12-2018-11-12 - 2016-09-12-2016-09-23 2016-09-12-2016-09-23 2016-11-14-2016-11-14 - 2017-05-15-2017-05-15 - 2017-11-13-2017-11-13 - 2018-03-12-2018-03-23 2018-03-12-2018-03-23 2018-11-12-2018-11-12 - 2016-09-12-2016-09-23 2017-02-27-2017-03-10 2017-05-15-2017-09-11 - 2017-09-22 2017-11-13-2018-11-12 - 2018-11-12-2017-05-15 - 2017-11-13-2018-03-12 - 2018-03-23 2018-11-12-2018-11-12 - 2016-09-12-2016-09-23 2018-03-12-2018-03-23 2018-11-12-2018-11-12 - 2017-02-27-2017-03-10 2017-05-15-2017-11-13 - 2018-11-12-2018-11-12 - 2016-11-14-2017-11-13 - 2018-03-12-2018-03-23 2018-11-12-2018-11-12 - 2016-11-14-2017-05-15 - 2017-05-15-2017-11-13 - 2018-03-12-2018-03-23 2018-11-12-2018-11-12 - 2017-02-27-2017-03-10 2017-09-11-2017-09-22 2017-11-13-2018-03-12 - 2018-03-23 2018-03-12-2018-03-23 2018-11-12-2018-11-12 - 2016-09-12-2016-09-23 2016-11-14-2017-02-27 - 2017-03-10 2017-05-15-2018-11-12 - 2018-11-12-2016-11-14 - 2016-11-14-2017-02-27 - 2017-03-10 2016-09-23 2016-09-23 2018-03-23 2018-03-23 2016-09-23 2017-03-10 2017-09-22 2018-03-23 2016-09-23 2018-03-23 2017-03-10 2018-03-23 2018-03-23 2017-03-10 2017-09-22 2018-03-23 2018-03-23 2016-09-23 2017-03-10 2017-03-10 2016-10-07 2016-10-07 2018-04-10 2018-04-10 2016-10-07 2017-03-24 2017-10-06 2018-04-10 2016-10-07 2018-04-10 2017-03-24 2018-04-10 2018-04-10 2017-03-24 2017-10-06 2018-04-10 2018-04-10 2016-10-07 2017-03-24 2017-03-24 4
Fortsättning tabell 2 Kortnamn Emissions- Tidigaste dag för Fixeringsperiod fr o m - t o m Sista handels- Återbetalningsdatum upptagande till dag/slutdag dag handel SSA7E 30SWE SSA7E 35SWE SSA7I 35SWE SSA7K 35SWE SSA8K 40SWE SSA8K 50SWE STE7C 80SWE STE7E 80SWE STE7E 90SWE STE7I 85SWE STE7K 105SWE STE8K 120SWE STE8K 95SWE SWE6K 210SWE SWE6K 230SWE SWE7E 200SWE SWE7E 220SWE SWE7K 200SWE SWE8K 210SWE SWE8K 240SWE SWM6K 340SWE SWM7E 360SWE SWM7K 350SWE SWM8K 320SWE SWM8K 350SWE SCA6K 300SWE SCA6K 330SWE SCA7C 350SWE SCA7E 340SWE SCA7I 330SWE SCA7I 360SWE SCA8C 345SWE SCA8K 300SWE SCA8K 360SWE SHB6K 130SWE SHB6K 145SWE SHB7E 130SWE SHB7E 180SWE SHB7K 140SWE SHB8C 155SWE SHB8K 145SWE SHB8K 175SWE TEL6I 85SWE TEL7C 85SWE TEL7E 90SWE TEL8K 110SWE TEL8K 90SWE TLS6K 45SWE TLS7E 45SWE TLS7K 45SWE TLS8C 55SWE TLS8K 50SWE TLS8K 60SWE TRE6K 165SWE TRE6K 175SWE TRE8K 180SWE TRE8K 210SWE VOL6K 95SWE VOL7K 95SWE VOL8C 100SWE VOL8K 110SWE VOL8K 130SWE 2017-05-15-2017-05-15 - 2017-09-11-2017-09-22 2017-11-13-2018-11-12 - 2018-11-12-2017-02-27 - 2017-03-10 2017-05-15-2017-05-15 - 2017-09-11-2017-09-22 2017-11-13-2018-11-12 - 2018-11-12-2016-11-14 - 2016-11-14-2017-05-15 - 2017-05-15-2017-11-13 - 2018-11-12-2018-11-12 - 2016-11-14-2017-05-15 - 2017-11-13-2018-11-12 - 2018-11-12-2016-11-14 - 2016-11-14-2017-02-27 - 2017-03-10 2017-05-15-2017-09-11 - 2017-09-22 2017-09-11-2017-09-22 2018-03-12-2018-03-23 2018-11-12-2018-11-12 - 2016-11-14-2016-11-14 - 2017-05-15-2017-05-15 - 2017-11-13-2018-03-12 - 2018-03-23 2018-11-12-2018-11-12 - 2016-09-12-2016-09-23 2017-02-27-2017-03-10 2017-05-15-2018-11-12 - 2018-11-12-2016-11-14 - 2017-05-15-2017-11-13 - 2018-03-12-2018-03-23 2018-11-12-2018-11-12 - 2016-11-14-2016-11-14 - 2018-11-12-2018-11-12 - 2016-11-14-2017-11-13 - 2018-03-12-2018-03-23 2018-11-12-2018-11-12 - 2017-09-22 2017-03-10 2017-09-22 2017-03-10 2017-09-22 2017-09-22 2018-03-23 2018-03-23 2016-09-23 2017-03-10 2018-03-23 2018-03-23 2017-10-06 2017-03-24 2017-10-06 2017-03-24 2017-10-06 2017-10-06 2018-04-10 2018-04-10 2016-10-07 2017-03-24 2018-04-10 2018-04-10 5
Tabell 3 Kortnamn Handelsplats Högsta antal warranter Relevant hemsida för underliggande tillgång MTG8K 270SWE MTG8K 300SWE NCC6I 310SWE NCC6I 340SWE NCC6K 320SWE NCC6K 350SWE NCC7E 330SWE NCC7E 360SWE NCC7K 340SWE NCC7K 370SWE NCC8C 325SWE NCC8C 350SWE NCC8K 350SWE NCC8K 380SWE NOK6I 55SWE NOK7C 60SWE NOK7E 55SWE NOK7I 65SWE NOK7K 60SWE NOK8K 65SWE NOK8K 85SWE NDA7E 100SWE NDA7K 100SWE NDA8C 110SWE NDA8K 120SWE NDA8K 140SWE ORI6I 190SWE ORI8C 165SWE ORI8K 170SWE ORI8K 210SWE SAA7C 330SWE SAA7E 310SWE SAA7K 330SWE SAA8K 300SWE SAA8K 350SWE SAN6K 110SWE SAN7K 120SWE SAN8C 100SWE SAN8K 110SWE SAN8K 130SWE SEB6K 100SWE SEB7E 100SWE SEB7E 95SWE SEB7K 100SWE SEB8C 110SWE SEB8K 120SWE SEB8K 140SWE SKA7C 240SWE SKA7I 250SWE SKA7K 265SWE SKA8C 235SWE SKA8C 265SWE SKA8K 225SWE SKA8K 275SWE SKAF6I 170SWE SKF6K 160SWE SKF7C 160SWE SKF7E 180SWE SKF8K 180SWE SKF8K 220SWE SSA6K 35SWE SSA6K 40SWE SSA7C 35SWE SSA7E 30SWE SSA7E 35SWE SSA7I 35SWE SSA7K 35SWE SSA8K 40SWE SSA8K 50SWE STE7C 80SWE STE7E 80SWE www.mtg.se www.mtg.se www.ncc.se www.ncc.se www.ncc.se www.ncc.se www.ncc.se www.ncc.se www.ncc.se www.ncc.se www.ncc.se www.ncc.se www.ncc.se www.ncc.se www.nokia.com www.nokia.com www.nokia.com www.nokia.com www.nokia.com www.nokia.com www.nokia.com www.nordea.com www.nordea.com www.nordea.com www.nordea.com www.nordea.com www.orifl ame.com www.orifl ame.com www.orifl ame.com www.orifl ame.com www.saabgroup.com www.saabgroup.com www.saabgroup.com www.saabgroup.com www.saabgroup.com www.sandvik.com www.sandvik.com www.sandvik.com www.sandvik.com www.sandvik.com www.skanska.se www.skanska.se www.skanska.se www.skanska.se www.skanska.se www.skanska.se www.skanska.se www.skanska.se www.skf.com www.skf.com www.skf.com www.skf.com www.skf.com www.ssab.se www.ssab.se www.ssab.se www.ssab.se www.ssab.se www.ssab.se www.ssab.se www.ssab.se www.ssab.se www.storaenso.com www.storaenso.com 6
Fortsättning tabell 3 Kortnamn Handelsplats Högsta antal warranter Relevant hemsida för underliggande tillgång STE7E 90SWE STE7I 85SWE STE7K 105SWE STE8K 120SWE STE8K 95SWE SWE6K 210SWE SWE6K 230SWE SWE7E 200SWE SWE7E 220SWE SWE7K 200SWE SWE8K 210SWE SWE8K 240SWE SWM6K 340SWE SWM7E 360SWE SWM7K 350SWE SWM8K 320SWE SWM8K 350SWE SCA6K 300SWE SCA6K 330SWE SCA7C 350SWE SCA7E 340SWE SCA7I 330SWE SCA7I 360SWE SCA8C 345SWE SCA8K 300SWE SCA8K 360SWE SHB6K 130SWE SHB6K 145SWE SHB7E 130SWE SHB7E 180SWE SHB7K 140SWE SHB8C 155SWE SHB8K 145SWE SHB8K 175SWE TEL6I 85SWE TEL7C 85SWE TEL7E 90SWE TEL8K 110SWE TEL8K 90SWE TLS6K 45SWE TLS7E 45SWE TLS7K 45SWE TLS8C 55SWE TLS8K 50SWE TLS8K 60SWE TRE6K 165SWE TRE6K 175SWE TRE8K 180SWE TRE8K 210SWE VOL6K 95SWE VOL7K 95SWE VOL8C 100SWE VOL8K 110SWE VOL8K 130SWE www.storaenso.com www.storaenso.com www.storaenso.com www.storaenso.com www.storaenso.com www.swedbank.se www.swedbank.se www.swedbank.se www.swedbank.se www.swedbank.se www.swedbank.se www.swedbank.se www.swedishmatch.com www.swedishmatch.com www.swedishmatch.com www.swedishmatch.com www.swedishmatch.com www.sca.se www.sca.se www.sca.se www.sca.se www.sca.se www.sca.se www.sca.se www.sca.se www.sca.se www.handelsbanken.se www.handelsbanken.se www.handelsbanken.se www.handelsbanken.se www.handelsbanken.se www.handelsbanken.se www.handelsbanken.se www.handelsbanken.se www.tele2.se www.tele2.se www.tele2.se www.tele2.se www.tele2.se www.teliasonera.se www.teliasonera.se www.teliasonera.se www.teliasonera.se www.teliasonera.se www.teliasonera.se www.trelleborg.com www.trelleborg.com www.trelleborg.com www.trelleborg.com www.volvo.com www.volvo.com www.volvo.com www.volvo.com www.volvo.com Ovan angivna datum för händelse i Warrant kan ändras bl. a. med anledning av Marknadsbrott. Banken kan lämna uppgifter om utfall av Warrant som gått till lösen liksom annan relevant information via sin hemsida www.swedbank.se/warranter. 7
B. ÖVRIG INFORMATION i. Allmän information om Warranter 1. Tillämpliga riskfaktorer som gäller vissa Warranter Följande riskfaktorer, som finns beskrivna i prospektet, avsnitt 2.2.2, är tillämpliga för dessa Warranter: Beräkning av slutkurs och slutindex för aktie-och indexwarranter. 2. Underliggande tillgångar Information om tidigare resultat och fortsatt utveckling samt dess volatilitet för underliggande instrument återfi nns här: Se tabell 3, Relevant hemsida för underliggande tillgång i del A. 3. Slutkurs För Aktiewarranter: Underliggande akties sista offi ciella betalkurs på slutdagen eller, om slutkurs enligt villkoren fastställs under en fi xeringsperiod, genomsnittet av underliggande akties sista offi ciella betalkurs varje noteringsdag under fi xeringsperioden. 4. Justeringar Aktiewarrant: Genomförs åtgärd eller inträffar i övrigt någon händelse före Slutdagens stängning som inverkar på Underliggande Aktie såsom fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktie, emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt till teckning för bolagets aktieägare, annat erbjudande till aktieägarna att med företrädesrätt förvärva värdepapper eller rättighet av något slag, utdelning av aktier eller rättigheter utan vederlag eller extraordinär kontant utdelning, fullföljande av offentligt erbjudande från utomstående part om förvärv av aktier i bolaget, tvångsinlösen, fusion, Marknadsavbrott av mer varaktigt slag, byte av noteringsvaluta, avregistrering eller avnotering från Aktiebörs, likvidation, konkurs eller annan liknande händelse, äger Banken rätt att fastställa Slutkurs och/eller Lösenpris till andra värden än vad som följer av punkt 1 ovan, besluta om justeringar eller byte av Underliggande Aktie, tidigarelägga Slutdag eller vidta andra åtgärder för beräkning av Återbetalningsbelopp som enligt Bankens bedömning överensstämmer med gällande marknadspraxis normalt det derivatregelverk som gäller för jämförbara standardiserade aktieoptioner - eller som Banken fi nner mer ändamålsenliga. 5. Förtida återbetalning Banken äger rätt att återbetala lånet i förtid i samtliga de fall som anges i Allmänna Villkor. 6. Handel Banken kommer under normala förhållanden att t o m sista handelsdagen upprätthålla andrahandsmarknad genom att ställa köpkurser och, när Bankens innehav så medger, säljkurser för minst 50 000 Warranter med en marknadsmässig skillnad mellan köp- och säljkurs (spread). En aktiewarrants spread avgörs främst av skillnaden mellan köp- och säljkurs för underliggande aktie. För Warranter vars pris är mindre än ställs normalt inga köpkurser. 7. Clearinginstitut Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Tfn: +46 (0) 8 402 90 00. 8. Avveckling Återbetalningsbelopp erläggs till den som är innehavare på Avstämmningsdagen. Har Innehavare genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp ska insättas på visst bankkonto, sker insättningen genom ES försorg på Återbetalningsdagen. I annat fall översänder ES beloppet sistnämnda dag till Innehavaren under dennes hos ES på avstämningsdagen registrerade adress. Infaller Återbetalningsdagen på dag som inte är Bankdag insätts respektive översänds beloppet utan räntekompensation först följande Bankdag. 8
9. Återbetalningsbelopp per Warrant Aktiewarrant: För köpwarrant: ett belopp i noteringsvalutan motsvarande multiplikatorn x (slutkurs - lösenpris) x i förekommande fall en valutakursfaktor, om värdet är positivt, annars noll. För säljwarrant: ett belopp i noteringsvalutan motsvarande multiplikatorn x (lösenpris - slutkurs) x i förekommande fall valutakursfaktor, om värdet är positivt, annars noll. 10. Lösen Automatisk lösen genom kontantavräkning på slutdagen. 11. Valutakursfaktor Ej tillämpligt. 12. Betalning av premie och courtage Ej tillämplig 13. Störande händelser Avseende Aktiewarrant: handelsstopp eller begränsning i handeln av väsentlig betydelse i Underliggande Aktie på Börsen eller i optioner/ terminer avseende Underliggande Aktie på relevant options- eller terminsbörs. Banken avgör i det enskilda fallet om ett handelsstopp eller begränsning i handeln är av så väsentlig betydelse att ett Marknadsavbrott ska anses föreligga. ii. Information om erbjudandet 14. 15. Placeringsvolym Minsta handelspost: Ej tillämpligt. Ej tillämpligt. 16. Tilldelning Ej tillämpligt. 17. Metod för att fastställa pris och förfarandet för att offentligöra det Aktiewarranter kan antingen ges ut fortlöpande av Banken till aktuellt marknadspris under löptiden, eller efter utgången av en anmälningsperiod säljas på en och samma gång till ett visst på förhand fastställt pris. Priset på en aktiewarrant vars pris inte är på förhand fastställt bestäms främst utifrån den underliggande tillgångens pris, kursrörlighet (volatilitet) och eventuella utdelningar, aktiewarranters återstående löptid samt den rådande marknadsräntan. 18. Skatter och avgifter Utöver avdrag för skatt enligt lag förbehåller sig Banken rätt att vid betalning avseende Warranter göra avdrag för skatt i enlighet med överenskommelse mellan Banken och utländsk myndighet. 19. Arrangör Swedbank AB (publ) SE-105 34 Stockholm 20. Beräkningsombud Swedbank AB (publ) SE-105 34 Stockholm iii. Upptagande till handel 21. Upptagande till handel på reglerad marknad Banken kommer att inge ansökan om upptagande till handel av Warranter på den reglerade marknad som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. 22. Andra handelsplatser för Warranter Ej tillämpligt. 9
iv. 23. 24. Annan information Intressen som har betydelse för erbjudandet Rådgivare vid emissionen Anställda i Banken och andra fysiska eller juridiska personer som på något sätt är inblandade i ett erbjudande kan komma att inneha Warranter. I övrigt har, såvitt Banken vet, sådana personer inte några ekonomiska eller andra relevanta intressen i Warranter emitterade under detta Program. Såvitt Banken känner till har varken styrelseledamöterna eller Bankens ledande befattningshavare några privata eller andra intressen som kan stå i strid med Bankens intressen. Ej tillämpligt. 25. 26. Uppgifter från tredje man Information om Warranter efter Emissionsdagen Ej tillämpligt. Banken kan lämna uppgifter om utfall av Warrant som gått till lösen liksom annan relevant information via sin hemsida www.swedbank. se/warranter. Banken bekräftar att dessa Slutliga Villkor är gällande för Warranterna tillsammans med Allmänna Villkor för Bankens Program för Warranter i sin lydelse enligt Prospektet och förbinder sig att i enlighet därmed (i förekommande fall) erlägga Återbetalningsbelopp. Stockholm 2016-04-01 Swedbank AB (publ)) 10
Sammanfattning Prospektsammanfattningar består av informationskrav uppställda i punkter. Punkterna är numrerade i avsnitten A E (A.1 E.7). Sammanfattningen i detta grundprospekt innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt kan det dock finnas luckor i punkternas numrering Även om det krävs att en punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuell typ av värdepapper och emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med en kort beskrivning av punkten tillsammans med angivelsen Ej tillämpligt. Avsnitt A Introduktion och varningar A.1 Introduktion och varningar Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i Warranterna ska baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet från investerarens sida, inklusive dokument införlivade genom hänvisning, eventuella tillägg till Prospektet samt tilllämpliga Slutliga Villkor. Om yrkande avseende uppgifterna i Prospektet anförs vid domstol, kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. A.2 Samtycke till användning av Prospektet Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana Warranter. Ej tillämpligt - Banken samtycker inte till att Prospektet används i samband med ett erbjudande avseende Warranter som omfattas av detta prospekt. Avsnitt B Emittent B.1 Firma och handelsbeteckning B.2 Säte, bolagsform och land Bankens firma (tillika handelsbeteckning) är Swedbank AB (publ). Bankens organisationsnummer är 502017-7753. Banken är ett publikt bankaktiebolag och har bildats i Sverige. Bankens styrelse har sitt säte i Stockholm. Den bedriver sin verksamhet huvudsakligen i enlighet med lagen (2004:297) om bank- och finansieringsföfelse och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. B.4b Tendenser Det finns inga för Banken kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bankens affärsutsikter under innevarande räkenskapsår att redovisa i Prospektet. B.5 Koncernbeskrivning Banken är moderbolag i Koncernen som består av Swedbank och dess dotterbolag. B.9 Resultatprognos Ej tillämpligt Ingen resultatprognos lämnas i Prospektet. B.10 Revisionsanmärkning Ej tillämpligt Inga anmärkningar har lämnats av Bankens revisor. 11
B.12 Utvald historisk finansiell information Nyckeltal för Koncernen 2014 2013 Totala intäkter, mkr 39 304 36 938 Totala kostnader, mkr 17 602 16 648 Årets resultat, mkr* 16 709 15 241 Räntabilitet på eget kapital, % 15.2 14.7 K/I-tal 0.45 0.45 Totala tillgångar, mdkr 2 121 1 824 Utlåning till allmänheten, mdkr ** 1 325 1 215 Inlåning från allmänheten, mdkr ** 661 599 Kreditförlustnivå, % 0.03 0.00 Andel osäkra fordringar, brutto, % 0.41 0.55 Kärnprimärkapitalrelation, % 21.2 18.3 Primärkapitalrelation, % 22,4 19,6 Total kapitalrelation, % 25,5 20,7 Riskexponeringsbelopp, mdkr 414 441 Resultat per aktie, kr *** 15.05 13.79 Utdelning per aktie, kr **** 11.35 10.10 Direktavkastning per aktie, % 5.8 5.6 Totalavkastningar per aktie, % 14.3 46.7 Antal heltidstjänster 14 583 14 265 * Kvarvarande verksamhet ** Exklusive Riksgälden och återköpsavtal *** Kvarvarande verksamhet efter utspädning och för 2013 utan hänsyn tagen till avdrag för utdelning hänförlig till preferensaktier **** 2014 avser styrelsens förslag till bolagsstämman Finansiell översikt Koncernen Resultaträkning Kv4 Kv4 Helår Helår mkr 2015 2014 2014 2013 Räntenetto 5 759 5 809 22 642 22 029 Provisionsnetto 2 877 2 882 11 204 10 132 Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 165 69 1 986 1 484 Övriga intäkter 656 619 3 472 3 293 Summa intäkter 9 457 9 379 39 304 36 938 Personalkostnader 2 291 2 452 10 259 9 651 Övriga kostnader 1 948 1 841 7 343 6 997 Summa kostnader 4 239 4 293 17 602 16 648 Resultat före kreditförluster och nedskrivningar 5 218 5 086 21 702 20 290 Nedskrivning av immateriella tillgångar 0 0 1 182 Nedskrivning av materiella tillgångar 19 33 256 693 Kreditförluster, netto 399 254 419 60 Rörelseresultat 4 800 4 799 21 026 19 355 Skatt Periodens resultat från kvarvarande 974 1 000 4 301 4 099 verksamheter 3 826 3 799 16 725 15 256 Periodens resultat från avvecklade verksamheter, efter skatt -12-3 -262-2 340 Periodens resultat 3 814 3 796 16 463 12 916 Periodens resultat hänförligt till aktieägarna i Swedbank AB 3 813 3 795 16 447 12 901 Balansräkningsdata 31 dec 31 dec 31 dec mdkr 2015 2014 2013 Utlåning till allmänheten, exkl återköpsavtal och riksgäld Inlåning från allmänheten, exkl återköpsavtal och 1 371 1 325 1 265 riksgäld 744 661 621 Aktieägarnas eget kapital 123 117 110 Balansomslutning 2 149 2 121 1 824 Riskexponeringsbelopp 389 414 441 12
B.13 Händelser med väsentlig inverkan på bedömningen av Bankens solvens Finansiell översikt Koncernen är hämtad från Bankens bokslutskommuniké 2015. Bokslutskommunikén är översiktligt revisorsgranskad i enlighet med International Standard on Review Engagements (ISRE) 2410. Uppgifterna i Bankens årsredovisningar är granskade av Bankens revisorer och är upprättade i enlighet med IFRS. Inga väsentliga negativa förändringar i Bankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den senaste reviderade finansiella rapporten offentliggjordes. Ej tillämpligt Inga händelser med väsentlig inverkan på bedömningen av Bankens solvens sedan den senaste delårsrapporten offentliggjordes finns att redovisa i Prospektet. B.14 Beroende Ej tillämpligt Banken är inte beroende av andra företag inom Koncernen. B.15 Huvudsaklig verksamhet Banken erbjuder ett brett spektrum av banktjänster till privatpersoner och företag, kapitalmarknadsprodukter och tjänster, investment banking samt kapitalförvaltning. B.16 Kontroll Ej tillämpligt Bankens aktie handlas på börsen NASDAQ Stockholm. Avsnitt C Värdepapper C.1 Värdepapper som erbjuds Derivatinstrument i form av Warranter; en köpwarrant ger innehavaren rätt att på återbetalningsdagen av Banken erhålla återbetalningsbelopp beräknat på visst sätt, om slutkursen (för en aktiewarrant) eller slutindex (för en indexwarrant) överstiger lösenpriset respektive lösenindex. En säljwarrant ger innehavaren rätt att på motsvarande sätt erhålla återbetalningsbelopp om slutkursen eller slutindex understiger lösenpriset respektive lösenindex. Warranter emitteras i dematerialiserad form hos Euroclear Sweden varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. Warranterna har identitetskod ISIN. Kortnamn MTG8K 270SWE MTG8K 300SWE NCC6I 310SWE NCC6I 340SWE NCC6K 320SWE NCC6K 350SWE NCC7E 330SWE NCC7E 360SWE NCC7K 340SWE NCC7K 370SWE NCC8C 325SWE NCC8C 350SWE NCC8K 350SWE NCC8K 380SWE NOK6I 55SWE NOK7C 60SWE NOK7E 55SWE NOK7I 65SWE NOK7K 60SWE NOK8K 65SWE NOK8K 85SWE NDA7E 100SWE NDA7K 100SWE ISIN-kod SE0008215040 SE0008215057 SE0008215065 SE0008215073 SE0008215081 SE0008215099 SE0008215107 SE0008215115 SE0008215123 SE0008215131 SE0008215149 SE0008215156 SE0008215164 SE0008215172 SE0008215180 SE0008215206 SE0008215214 SE0008215222 SE0008215230 SE0008215248 SE0008215255 SE0008215263 SE0008215271 13
NDA8C 110SWE NDA8K 120SWE NDA8K 140SWE ORI6I 190SWE ORI8C 165SWE ORI8K 170SWE ORI8K 210SWE SAA7C 330SWE SAA7E 310SWE SAA7K 330SWE SAA8K 300SWE SAA8K 350SWE SAN6K 110SWE SAN7K 120SWE SAN8C 100SWE SAN8K 110SWE SAN8K 130SWE SEB6K 100SWE SEB7E 100SWE SEB7E 95SWE SEB7K 100SWE SEB8C 110SWE SEB8K 120SWE SEB8K 140SWE SKA7C 240SWE SKA7I 250SWE SKA7K 265SWE SKA8C 235SWE SKA8C 265SWE SKA8K 225SWE SKA8K 275SWE SKAF6I 170SWE SKF6K 160SWE SKF7C 160SWE SKF7E 180SWE SKF8K 180SWE SKF8K 220SWE SSA6K 35SWE SSA6K 40SWE SSA7C 35SWE SSA7E 30SWE SSA7E 35SWE SSA7I 35SWE SSA7K 35SWE SSA8K 40SWE SSA8K 50SWE STE7C 80SWE STE7E 80SWE STE7E 90SWE STE7I 85SWE STE7K 105SWE STE8K 120SWE STE8K 95SWE SWE6K 210SWE SE0008215289 SE0008215297 SE0008215305 SE0008215313 SE0008215321 SE0008215339 SE0008215347 SE0008215396 SE0008215370 SE0008215388 SE0008215354 SE0008215362 SE0008215404 SE0008215412 SE0008215420 SE0008215438 SE0008215446 SE0008215453 SE0008215479 SE0008215461 SE0008215487 SE0008215495 SE0008215503 SE0008215511 SE0008215529 SE0008215537 SE0008215545 SE0008215552 SE0008215560 SE0008215578 SE0008215586 SE0008215594 SE0008215602 SE0008215610 SE0008215628 SE0008215636 SE0008215644 SE0008215677 SE0008215685 SE0008215727 SE0008215693 SE0008215701 SE0008215735 SE0008215719 SE0008215651 SE0008215669 SE0008215776 SE0008215743 SE0008215750 SE0008215784 SE0008215768 SE0008215800 SE0008215792 SE0008215818 14
SWE6K 230SWE SWE7E 200SWE SWE7E 220SWE SWE7K 200SWE SWE8K 210SWE SWE8K 240SWE SWM6K 340SWE SWM7E 360SWE SWM7K 350SWE SWM8K 320SWE SWM8K 350SWE SCA6K 300SWE SCA6K 330SWE SCA7C 350SWE SCA7E 340SWE SCA7I 330SWE SCA7I 360SWE SCA8C 345SWE SCA8K 300SWE SCA8K 360SWE SHB6K 130SWE SHB6K 145SWE SHB7E 130SWE SHB7E 180SWE SHB7K 140SWE SHB8C 155SWE SHB8K 145SWE SHB8K 175SWE TEL6I 85SWE TEL7C 85SWE TEL7E 90SWE TEL8K 110SWE TEL8K 90SWE TLS6K 45SWE TLS7E 45SWE TLS7K 45SWE TLS8C 55SWE TLS8K 50SWE TLS8K 60SWE TRE6K 165SWE TRE6K 175SWE TRE8K 180SWE TRE8K 210SWE VOL6K 95SWE VOL7K 95SWE VOL8C 100SWE VOL8K 110SWE VOL8K 130SWE SE0008215826 SE0008215834 SE0008215842 SE0008215859 SE0008215867 SE0008215875 SE0008215909 SE0008215917 SE0008215925 SE0008215883 SE0008215891 SE0008215933 SE0008215941 SE0008215958 SE0008215966 SE0008215974 SE0008215982 SE0008215990 SE0008216006 SE0008216014 SE0008216022 SE0008216030 SE0008216048 SE0008216055 SE0008216063 SE0008216071 SE0008216089 SE0008216097 SE0008216113 SE0008216121 SE0008216105 SE0008216147 SE0008216139 SE0008216170 SE0008216188 SE0008216196 SE0008216204 SE0008216154 SE0008216162 SE0008216238 SE0008216246 SE0008216212 SE0008216220 SE0008216279 SE0008216287 SE0008216295 SE0008216253 SE0008216261 15
C.2 Valuta Svenska kronor (). C.5 Inskränkningar i den fria överlåtbarheten C.8 Rättigheter, inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheterna C.11 Upptagande till handel på reglerad marknad C.15 Beskrivning av hur investeringens värde påverkas av de underliggande instrumenten Ej tillämpligt Det finns inga villkor i Warranterna som hindrar Fordringshavaren från att fritt överlåta dessa. Försäljning av Warranterna kan dock i vissa länder vara begränsad av lag varför innehavarna av Prospektet eller Warranter måste informera sig om och iaktta sådana restriktioner. Warrant medför eventuell rätt till återbetalningsbelopp vid kontantavräkning vid löptidens slut om förutsättningarna härför föreligger enligt villkoren. Warrant medför rätt till betalning ur Bankens tillgångar jämsides med (pari passu) Bankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Warranterna lyder under svensk rätt. Banken kan komma att ansöka om att Warranterna ska tas upp till handel vid den reglerade marknad som drivs av. Investerare i Warrant har en exponering mot en viss underliggande tillgång. Prisutvecklingen på den underliggande tillgången får genomslag i kursen på Warrant vilket kan medföra större/lägre vinst/förlust på insatt kapital än om placeringen hade gjorts direkt i underliggande tillgång. warrantens värde på slutdagen bestäms av hur mycket den underliggande aktiens slutkurs överstiger warrantens lösenpris. För säljwarranter gäller motsatt att warrantens värde avgörs av hur mycket underliggande akties slutkurs understiger lösenpriset. C.16 Stängnings- eller förfallodatum Med reservation för förtida återbetalning, om förutsättningarna härför är uppfyllda, är Återbetalningsdagen och Slutdagen. Kortnamn Återbetalningsdag Slutdag MTG8K 270SWE MTG8K 300SWE NCC6I 310SWE 2016-10-07 2016-09-23 NCC6I 340SWE 2016-10-07 2016-09-23 NCC6K 320SWE NCC6K 350SWE NCC7E 330SWE NCC7E 360SWE NCC7K 340SWE NCC7K 370SWE NCC8C 325SWE 2018-04-10 2018-03-23 NCC8C 350SWE 2018-04-10 2018-03-23 NCC8K 350SWE NCC8K 380SWE NOK6I 55SWE 2016-10-07 2016-09-23 NOK7C 60SWE 2017-03-24 2017-03-10 NOK7E 55SWE NOK7I 65SWE 2017-10-06 2017-09-22 NOK7K 60SWE NOK8K 65SWE NOK8K 85SWE NDA7E 100SWE NDA7K 100SWE NDA8C 110SWE 2018-04-10 2018-03-23 NDA8K 120SWE NDA8K 140SWE 16
ORI6I 190SWE 2016-10-07 2016-09-23 ORI8C 165SWE 2018-04-10 2018-03-23 ORI8K 170SWE ORI8K 210SWE SAA7C 330SWE 2017-03-24 2017-03-10 SAA7E 310SWE SAA7K 330SWE SAA8K 300SWE SAA8K 350SWE SAN6K 110SWE SAN7K 120SWE SAN8C 100SWE 2018-04-10 2018-03-23 SAN8K 110SWE SAN8K 130SWE SEB6K 100SWE SEB7E 100SWE SEB7E 95SWE SEB7K 100SWE SEB8C 110SWE 2018-04-10 2018-03-23 SEB8K 120SWE SEB8K 140SWE SKA7C 240SWE 2017-03-24 2017-03-10 SKA7I 250SWE 2017-10-06 2017-09-22 SKA7K 265SWE SKA8C 235SWE 2018-04-10 2018-03-23 SKA8C 265SWE 2018-04-10 2018-03-23 SKA8K 225SWE SKA8K 275SWE SKAF6I 170SWE 2016-10-07 2016-09-23 SKF6K 160SWE SKF7C 160SWE 2017-03-24 2017-03-10 SKF7E 180SWE SKF8K 180SWE SKF8K 220SWE SSA6K 35SWE SSA6K 40SWE SSA7C 35SWE 2017-03-24 2017-03-10 SSA7E 30SWE SSA7E 35SWE SSA7I 35SWE 2017-10-06 2017-09-22 SSA7K 35SWE SSA8K 40SWE SSA8K 50SWE STE7C 80SWE 2017-03-24 2017-03-10 STE7E 80SWE STE7E 90SWE STE7I 85SWE 2017-10-06 2017-09-22 STE7K 105SWE STE8K 120SWE STE8K 95SWE SWE6K 210SWE SWE6K 230SWE 17
SWE7E 200SWE SWE7E 220SWE SWE7K 200SWE SWE8K 210SWE SWE8K 240SWE SWM6K 340SWE SWM7E 360SWE SWM7K 350SWE SWM8K 320SWE SWM8K 350SWE SCA6K 300SWE SCA6K 330SWE SCA7C 350SWE 2017-03-24 2017-03-10 SCA7E 340SWE SCA7I 330SWE 2017-10-06 2017-09-22 SCA7I 360SWE 2017-10-06 2017-09-22 SCA8C 345SWE 2018-04-10 2018-03-23 SCA8K 300SWE SCA8K 360SWE SHB6K 130SWE SHB6K 145SWE SHB7E 130SWE SHB7E 180SWE SHB7K 140SWE SHB8C 155SWE 2018-04-10 2018-03-23 SHB8K 145SWE SHB8K 175SWE TEL6I 85SWE 2016-10-07 2016-09-23 TEL7C 85SWE 2017-03-24 2017-03-10 TEL7E 90SWE TEL8K 110SWE TEL8K 90SWE TLS6K 45SWE TLS7E 45SWE TLS7K 45SWE TLS8C 55SWE 2018-04-10 2018-03-23 TLS8K 50SWE TLS8K 60SWE TRE6K 165SWE TRE6K 175SWE TRE8K 180SWE TRE8K 210SWE VOL6K 95SWE VOL7K 95SWE VOL8C 100SWE 2018-04-10 2018-03-23 VOL8K 110SWE VOL8K 130SWE 18
C.17 Beskrivning av förfarandet för avveckling Automatisk lösen genom kontantavräkning på Slutdagen. Återbetalningsbelopp erläggs på Återbetalningsdagen, till den som är Innehavare på avstämningsdagen. Har innehavare genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp ska insättas på visst bankkonto, sker insättningen genom ES försorg på Återbetalningsdagen. I annat fall översänder ES beloppet sistnämnda dag till innehavaren under dennes hos ES på avstämningsdagen registrerade adress. Infaller Återbetalningsdagen på dag som inte är Bankdag insätts respektive översänds beloppet utan räntekompensation först följande Bankdag. C.18 Beskrivning av förfarandet för avkastning C.19 Slutkurs för underliggande instrument C.20 Beskrivning av underliggande instrument Återbetalningsbelopp erläggs på Återbetalningsdagen, till den som är Innehavare på avstämningsdagen. Har innehavare genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp ska insättas på visst bankkonto, sker insättningen genom ES försorg på Återbetalningsdagen. I annat fall översänder ES beloppet sistnämnda dag till innehavaren under dennes hos ES på avstämningsdagen registrerade adress. Infaller Återbetalningsdagen på dag som inte är Bankdag insätts respektive översänds beloppet utan räntekompensation först följande Bankdag. För Aktiewarranter: Underliggande akties sista officiella betalkurs på slutdagen eller, om slutkurs enligt villkoren fastställs under en fi xeringsperiod, genomsnittet av underliggande akties sista offi ciella betalkurs varje noteringsdag under fi xeringsperioden. Kortnamn Underliggande aktie/depåbevis MTG8K 270SWE Modern Times Group ser. B www.mtg.se Relevant hemsida för underliggande tillgång MTG8K 300SWE Modern Times Group ser. B www.mtg.se NCC6I 310SWE www.ncc.se NCC6I 340SWE www.ncc.se NCC6K 320SWE www.ncc.se NCC6K 350SWE www.ncc.se NCC7E 330SWE www.ncc.se NCC7E 360SWE www.ncc.se NCC7K 340SWE www.ncc.se NCC7K 370SWE www.ncc.se NCC8C 325SWE www.ncc.se NCC8C 350SWE www.ncc.se NCC8K 350SWE www.ncc.se NCC8K 380SWE www.ncc.se NOK6I 55SWE Nokia Oyj www.nokia.com NOK7C 60SWE Nokia Oyj www.nokia.com NOK7E 55SWE Nokia Oyj www.nokia.com NOK7I 65SWE Nokia Oyj www.nokia.com NOK7K 60SWE Nokia Oyj www.nokia.com NOK8K 65SWE Nokia Oyj www.nokia.com NOK8K 85SWE Nokia Oyj www.nokia.com NDA7E 100SWE Nordea Bank AB www.nordea.com NDA7K 100SWE Nordea Bank AB www.nordea.com NDA8C 110SWE Nordea Bank AB www.nordea.com 19
NDA8K 120SWE Nordea Bank AB www.nordea.com NDA8K 140SWE Nordea Bank AB www.nordea.com ORI6I 190SWE Orifl ame Holding AG www.orifl ame.com ORI8C 165SWE Orifl ame Holding AG www.orifl ame.com ORI8K 170SWE Orifl ame Holding AG www.orifl ame.com ORI8K 210SWE Orifl ame Holding AG www.orifl ame.com SAA7C 330SWE SAAB AB ser. B www.saabgroup.com SAA7E 310SWE SAAB AB ser. B www.saabgroup.com SAA7K 330SWE SAAB AB ser. B www.saabgroup.com SAA8K 300SWE SAAB AB ser. B www.saabgroup.com SAA8K 350SWE SAAB AB ser. B www.saabgroup.com SAN6K 110SWE Sandvik AB www.sandvik.com SAN7K 120SWE Sandvik AB www.sandvik.com SAN8C 100SWE Sandvik AB www.sandvik.com SAN8K 110SWE Sandvik AB www.sandvik.com SAN8K 130SWE Sandvik AB www.sandvik.com SEB6K 100SWE SEB7E 100SWE SEB7E 95SWE SEB7K 100SWE SEB8C 110SWE SEB8K 120SWE SEB8K 140SWE Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A SKA7C 240SWE Skanska AB ser. B www.skanska.se SKA7I 250SWE Skanska AB ser. B www.skanska.se SKA7K 265SWE Skanska AB ser. B www.skanska.se SKA8C 235SWE Skanska AB ser. B www.skanska.se SKA8C 265SWE Skanska AB ser. B www.skanska.se SKA8K 225SWE Skanska AB ser. B www.skanska.se SKA8K 275SWE Skanska AB ser. B www.skanska.se SKAF6I 170SWE SKF AB ser. B www.skanska.se SKF6K 160SWE SKF AB ser. B www.skf.com SKF7C 160SWE SKF AB ser. B www.skf.com SKF7E 180SWE SKF AB ser. B www.skf.com SKF8K 180SWE SKF AB ser. B www.skf.com SKF8K 220SWE SKF AB ser. B www.skf.com SSA6K 35SWE SSAB AB ser. A www.ssab.se SSA6K 40SWE SSAB AB ser. A www.ssab.se SSA7C 35SWE SSAB AB ser. A www.ssab.se SSA7E 30SWE SSAB AB ser. A www.ssab.se SSA7E 35SWE SSAB AB ser. A www.ssab.se SSA7I 35SWE SSAB AB ser. A www.ssab.se SSA7K 35SWE SSAB AB ser. A www.ssab.se 20
SSA8K 40SWE SSAB AB ser. A www.ssab.se SSA8K 50SWE SSAB AB ser. A www.ssab.se STE7C 80SWE Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com STE7E 80SWE Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com STE7E 90SWE Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com STE7I 85SWE Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com STE7K 105SWE Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com STE8K 120SWE Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com STE8K 95SWE Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com SWE6K 210SWE Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWE6K 230SWE Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWE7E 200SWE Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWE7E 220SWE Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWE7K 200SWE Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWE8K 210SWE Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWE8K 240SWE Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWM6K 340SWE Swedish Match AB www.swedishmatch.com SWM7E 360SWE Swedish Match AB www.swedishmatch.com SWM7K 350SWE Swedish Match AB www.swedishmatch.com SWM8K 320SWE Swedish Match AB www.swedishmatch.com SWM8K 350SWE Swedish Match AB www.swedishmatch.com SCA6K 300SWE Svenska Cellulosa AB SCA ser. B www.sca.se SCA6K 330SWE Svenska Cellulosa AB SCA ser. B www.sca.se SCA7C 350SWE Svenska Cellulosa AB SCA ser. B www.sca.se SCA7E 340SWE Svenska Cellulosa AB SCA ser. B www.sca.se SCA7I 330SWE Svenska Cellulosa AB SCA ser. B www.sca.se SCA7I 360SWE Svenska Cellulosa AB SCA ser. B www.sca.se SCA8C 345SWE Svenska Cellulosa AB SCA ser. B www.sca.se SCA8K 300SWE Svenska Cellulosa AB SCA ser. B www.sca.se SCA8K 360SWE Svenska Cellulosa AB SCA ser. B www.sca.se SHB6K 130SWE Svenska Handelsbanken AB ser. A www.handelsbanken.se SHB6K 145SWE Svenska Handelsbanken AB ser. A www.handelsbanken.se SHB7E 130SWE Svenska Handelsbanken AB ser. A www.handelsbanken.se SHB7E 180SWE Svenska Handelsbanken AB ser. A www.handelsbanken.se SHB7K 140SWE Svenska Handelsbanken AB ser. A www.handelsbanken.se SHB8C 155SWE Svenska Handelsbanken AB ser. A www.handelsbanken.se SHB8K 145SWE Svenska Handelsbanken AB ser. A www.handelsbanken.se SHB8K 175SWE Svenska Handelsbanken AB ser. A www.handelsbanken.se TEL6I 85SWE Tele2 AB ser. B www.tele2.se TEL7C 85SWE Tele2 AB ser. B www.tele2.se TEL7E 90SWE Tele2 AB ser. B www.tele2.se TEL8K 110SWE Tele2 AB ser. B www.tele2.se TEL8K 90SWE Tele2 AB ser. B www.tele2.se TLS6K 45SWE TeliaSonera AB www.teliasonera.se TLS7E 45SWE TeliaSonera AB www.teliasonera.se TLS7K 45SWE TeliaSonera AB www.teliasonera.se 21
TLS8C 55SWE TeliaSonera AB www.teliasonera.se TLS8K 50SWE TeliaSonera AB www.teliasonera.se TLS8K 60SWE TeliaSonera AB www.teliasonera.se TRE6K 165SWE Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com TRE6K 175SWE Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com TRE8K 180SWE Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com TRE8K 210SWE Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com VOL6K 95SWE Volvo, AB ser. B www.volvo.com VOL7K 95SWE Volvo, AB ser. B www.volvo.com VOL8C 100SWE Volvo, AB ser. B www.volvo.com VOL8K 110SWE Volvo, AB ser. B www.volvo.com VOL8K 130SWE Volvo, AB ser. B www.volvo.com 22
Avsnitt D Risker D.2 Risker relaterade till Banken eller branschen Innan en investerare beslutar sig för att förvärva Warranter som omfattas av detta Prospekt är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bankens möjligheter att möta sina åtaganden under Programmet. Försämrade samhällsekonomiska förutsättningar såsom t ex hög arbetslöshet eller fallande fastighetspriser kan ha en negativ inverkan på Bankens resultat. Störningar eller förändringar på kapitalmarknaden kan påverka Bankens möjligheter att finna finansiering och därmed negativt påverka Bankens finansiella utveckling. Lagar, förordningar och andra regler beslutade av olika myndigheter och nya bestämmelser kan i framtiden komma att införas som kan få negativ inverkan på Bankens finansiella utveckling. Risker relaterade till Bankens respektive verksamheter kontrolleras och övervakas men kan aldrig helt elimineras och nya idag ännu ej kända risker kan uppträda. Gemensamt för samtliga risker är att de i förlängningen kan leda till väsentliga negativa effekter på Bankens finansiella resultat. Kreditrisk En väsentlig risk i Bankens verksamhet är att en motpart, till exempel en låntagare, inte fullgör sina förpliktelser mot något bolag i Koncernen samt risken för att till Banken ställda säkerheter för krediter vid realisering inte täcker fordran. Sådana förändringar skulle kunna påverka Bankens finansiella resultat. Likviditetsrisk En annan väsentlig risk är relaterad till Bankens möjlighet att finansiera verksamheten genom att ta upp lån eller aktiekapital. Om Bankens möjligheter att finansiera sig försämras så att likviditetsreserven minskar kan detta komma att innebära att Banken inte kan uppfylla sina betalningsförpliktelser vid respektive förfallotidpunkt. Marknadsrisk Bankens verksamhet innebär också att Banken är exponerad mot förändringar i exempelvis räntor, valutakurser och aktiekurser. Även om Banken kontinuerligt kontrollerar, mäter och följer upp olika risker kan förutsättningar och andra omständigheter göra det omöjligt att effektivt hantera och minimera dessa risker. Det kan till exempel avse ränteförändringar eller hantering av olika bindningstider för bankens in- och utlåning. Pris och kursförändringar kan således leda till att värdet av Bankens tillgångar minskar och skuldernas storlek ökar. Operativ risk Ytterligare risker som finns i Bankens verksamhet hör ihop med risken för förekomsten av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna processer eller rutiner som kan orsaka förluster. Även handhavande fel av anställda eller uppdragstagare såväl som externa och interna brottsliga gärningar eller händelser utanför Bankens kontroll, t ex naturkatastrofer, kan åsamka Banken förluster. Det kan även finnas ytterligare risker än ovan nämnda som för närvarande inte är kända för Banken. 23
D.6 Risker relaterade till värdepapprena och varning om att investeraren kan förlora hela värdet av sin investering En Warrant är en icke kapitalskyddad placering, vilket innebär en särskild risk för investerare eftersom hela eller delar av placerat belopp kan gå förlorat. Risker relaterade till Warranterna är dels generella, dels specifika för en viss typ av Warrant. Den som investerar i Warrant kan, för det fall att marknadspriset på Underliggande Tillgång är ofördelaktigt avvikande i förhållande till lösenpriset i aktuell Warrant på slutdagen, eller på den dag en eventuell försäljning av Warranten på andrahandsmarknaden sker, förlora hela eller delar av det investerade beloppet (marknadsrisk). Oberoende av om Warrant är upptaget till handel på en reglerad marknadsplats eller annan handelsplats kan handeln i Warrant vara begränsad. En bristande likviditet kan ha en kännbar negativ effekt på marknadsvärdet för en Warrant (likviditetsrisk). Förändringar i svensk och internationell lagstiftning samt andra politiska händelser kan innebära att Banken måste vidta särskilda åtgärder eller att villkoren måste justeras, till exempel att Underliggande Tillgång ersätt med annan tillgång. I det fall återbetalningsbelopp är kopplat till annan valuta än den valuta där placerarens finansiella verksamhet främst sker, uppkommer risker kopplade till valutaomräkningen som kan innebära en förlust för placeraren. I det fall en valuta upphör att gälla kan Banken tvingas byta valuta eller återbetala Warrant i förtid, vilket kan innebära negativa konsekvenser för placeraren. Vidare kan ändrad svensk och internationell lagstiftning och andra politiska händelser innebära att Banken måste vidta särskilda åtgärder eller att villkoren måste justeras, till exempel att Underliggande Tillgång ersätts med annan tillgång eller att Warrant återbetalas i förtid. Den politiska risken anses allmänt mindre på väletablerade marknader men kan likväl inträffa och åsamka placeraren en förlust. Warranterna är anslutna till Euroclear Swedens kontobaserade system och därmed exponerad mot risker kopplade till systemets funktionalitet. Brister i systemet kan innebära fördröjningar av utbetalningar eller att överlåtelser omöjliggörs under vissa perioder. Särskilda risker kan finnas med anledning av en visst Warrants struktur. Vid beräkning av slutkurs för en aktiewarrant fastställs denna ofta som ett genomsnitt av värdet på Underliggande Tillgång vid ett antal mätpunkter under en bestämd tidsperiod. Detta innebär att slutkursen kan bli lägre eller högre om värdet på Underliggande Tillgång stiger respektive sjunker jämfört med om detta värde fastställs på slutdagen. Avsnitt E Erbjudande E.2b Motiv och användning av emissionslikviden Ej tillämpligt motivet är inget annat än lönsamhet eller skydd mot vissa risker. 24