Kvartalsrapport Q4/217
Bokslutskommuniké 1 JANUARI 31 DECEMBER 217 INTRASENZE AB (publ), ORG.NR. 5592252 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Vd Kommentar 4 Verksamhetsbeskrivning 5 Marknad och försäljning 6 Produktutveckling 7 Finansiella rapporter 8 Finanser i sammandrag Kvartalsrapport Q4 /217 Intrasenze Publ. AB 1 2
Sammanfattning Styrelsen och verkställande direktören avger härmed rapport för perioden januari december 217. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser samma period föregående år. Januari december 217 i korthet, koncern Fjärde kvartalet Nettoomsättning Rörelseresultat uppgick till Resultat efter finansiella poster uppgick till Resultat per aktie uppgick till (21711 till 2171231) () 1 234 (2 746) 1 277 ( 2 785),1 (,22) SEK Helåret (21711 till 2171231) Nettoomsättning Rörelseresultat uppgick till Resultat efter finansiella poster uppgick till Resultat per aktie uppgick till Likvida medel uppgick till () 2 884 ( 7 795) 3 233 ( 8 42),23 (,65) 141 (635) SEK Väsentliga händelser fjärde kvartalet (21711 2171231) Intrasenze Software får order om 1 5. Ordern omfattar integrering av larmsystem och kameror till UANSafe Larmcentral. Det innebär att UANSafe kommer kunna hantera IPkameror och larmsystem via öppet IPgränssnitt. Ny produktrelease. UANSafe 3.2. med integrerad larmcentral och MEGA abonnemang som ger användarna möjlighet att kundanpassa sin larmcentral. Användarna kan ges ökad trygghet genom Safe Assist, Panic Button, Public och SOS Emergency larmfunktionalitet där samhällets insatser kan koordineras med användarna via UANSafe. Riktad nyemission om 11 627 242 kronor med primär företrädesrätt till befintliga aktieägare och subsidiär teckningsrätt till externa investerare beslutades av extra bolagsstämma den 6 december 217 Intrasenze Software förlänger utvecklingsavtalet 12 månader med Symbio för UANSafe. Väsentliga händelser efter periodens utgång Nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare tillförde bolaget 6 311 277 kronor netto efter rapportperiodens utgång. Ändring av bolagsordning beslutades av extra stämma den 15 januari 218115 med ändring av 11 hembud och 5 antal aktier Intrasenze Partner tecknar distributionsavtal med Symbio Intrasenze Software tecknar IoT avtal med Symbio för global marknadsföring Tony Fahlström efterträder Kim Lehult som tf VD. Kvartalsrapport Q4 /217 Intrasenze Publ. AB 3
VD Kommentar Jag är mycket glad och tacksam över vad vi åstadkommit under året och vi går in i 218 med gott självförtroende. Intrasenze har erhållit sin första order för leverans under nästa tertial, vi har sänkt bolagets kostnader, förbättrat resultatet samt utvecklat vår plattform snabbare än konkurrenterna och implementerat affärsmodellerna. Med en teknisk konkurrensanalys, positiv feedback från kunderna och våra testpiloter känns det som ett kvitto på att vi är på rätt väg. Under fjärde kvartalet har vi utrett ägarfrågor för att enas om villkoren för att säkra kapital. Detta har påverkat företrädesemissionen från befintliga aktieägare och den operativa verksamheten, att Kim Lehult slutat som VD per 31 december och att försäljningen inte varit så hög som vi hade väntat oss. Dialogerna med flera kunder som testar vår plattform har konkretiserats och vi har inlett avtalsförhandlingar med flera av dem. Under kommande kvartal kommer vi att fokusera på kunder, försäljningen och fortsatt finansiering av verksamheten. Omsättningsmässigt förväntar vi oss störst bidrag från Intrasenze Software under det närmaste kvartalet. Vi kommer dock att fokusera försäljningen av UANSafe och abonnemang, larm och kamera integrering till företag, organisationer, kommuner och skola. Vårt nyligen signerade avtal med Symbio avser deras globala roll som ITpartner till kunder och sker genom deras sälj och utvecklingsorganisation. Läs gärna om vår partner och deras internationella verksamhet på deras hemsida www.symbio.com. Deras dragkraft kommer bidra till att förstärka och snabba på en global expansion av vår plattform och den fortsatta utvecklingen av den. För den svenska marknaden jobbar våra partners Symbio och Midroc Security att erbjuda implementering av UANSafe plattformen till sina kunder. Det första steget har inletts nämligen att utbilda Midrocs organisation i produkten och hur den fungerar med deras kunderbjudande. Vi håller på att sätta Intrasenzes nya organisation, styrelse och VD, samt budgeten och affärsplan för 218 som förutsätter ytterligare finansiering. Stämningen är god och vi arbetar intensivt trots att det råder fortsatt brist på kontanta medel och vi skulle behöva förstärka organisationen på flera områden. Intrasenze är fortfarande inne i ett intensivt skede. Många viktiga delar har fallit på plats eller är på väg inom kort. Detta har säkert inte gått någon aktieägare förbi. Vi står inte utan utmaningar, behovet av ytterligare finansiering har redan nämnts och hjälp av aktieägare är fortsatt viktigt. Vi ser ändå många goda möjligheter allt medan att arbetet fortskrider. Med minskade kostnader, bolagsstrukturen implementerad, kommande affärer, utvecklingen av verksamheten och plattformen UANSafe så går verksamheten i rätt riktning. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla hjälpsamma aktieägare och Intrasenzeteamet för allt som har åstadkommits under 217 och jag är mycket förhoppningsfull inför 218. Vänligen, Tony Fahlström Kvartalsrapport Q4 /217 Intrasenze Publ. AB 4
Verksamhetsbeskrivning Intrasenze utvecklar innovativa lösningar som skapar samhällsnytta. Vår mission är att alla ska delta och skapa en förändring tillsammans för visionen ett tryggare och mer resurseffektivt samhälle. Vår lösning heter UANSafe som är en global (IoT) plattform. Den består av dels publik trygghet och dels personlig säkerhet med integrerade affärsmodeller till alla kundgrupper. Verksamheten har inga anställda och bedrivs uteslutande via helägda dotterbolag och konsulter. Software utvecklar UANSafe, Resorce tillhandahåller resurser, Sales bedriver den operativa verksamheten och Partner driver vår affär via partneravtal såsom med Midroc och Symbio. Avtal med faktureringskunder tecknas via Partner och för kunder som betalar i appen tecknas avtal online med United Action Network och med Pay för premiumabonnemang. Koncernstruktur och ägande Koncernstrukturen är satt utifrån funktion och nytta för bolagsgruppen där varje funktion och bolag är både självständiga enheter och en del i helheten för att skydda syftet med affärsmodellerna. Ägarskapsplanen, som varit känd för alla innan man investerat i bolaget, är nu utredd och IntraZenit AB, som ägs till 1 % av Stiftelsen Intrasenze Foundation, är inskriven i aktieboken och därmed ägare av Aaktierna. Att ägarskapsplanen är på plats är en förutsättning för att utveckla plattformen i rätt riktning. GoToMarket Strategi Affärsmodellen är en trestegsmodell, med separata affärsmodeller för B2B, B2C och C2C, där vi har inlett steg ett; B2Bförsäljning till företag och organisationer. Försäljningen till B2Bsegmentet avser att skapa en distributionskanal för B2C. Detta innebär att B2B blir en distributionskanal med användare som registreras i vårt system. I den mån användarna uppgraderar sina abonnemang övertar de betalningsansvaret och övergår till att bli B2Ckunder. När de i sin tur skapar egna nätverk och bjuder in sina kontakter till sina nätverk övergår de till C2C. Kvartalsrapport Q4 /217 Intrasenze Publ. AB 5
Marknad och försäljning Marknad och marknadsföring Marknadsföring och försäljning har fortsatt fokus på B2Bkunder som är aktiva i plattformen och som har en kritisk massa av användare. Webben uppdateras med situationsbaserade kundexempel på www.intrasenze.com för reaktiv och proaktiv kommunikation med verksamhetens olika målgrupper. Vårt marknadssegment är nytt och SaaS som affärsmodell nytt för våra kunder. Vi uppskattar marknaden inom några år till ca 1 MSEK i Sverige, 75 MSEK i EU och 25 MSEK för USA baserat på tio procent av invånarna är betalande användare. Den svenska säkerhetsmarknaden beräknas uppgå till ca 2 MSEK idag och vi tror att den kommer att förändras i stora drag framöver. Enligt computer Sweden, artikel av Mattias Malmqvist publicerad 21812, är de hetaste tekniktrenderna, förutom Gaming, Säkerhet, Internet of Things (IoT) och Artificiell Intelligens (AI). Försäljning I och med affärsmodellens prestationsbaserade ersättningsmodell har vi börjat förstärka försäljningsorganisationen och förväntar oss kunna bearbeta ett större antal potentiella kunder. Från offert stocken har vi inlett konkreta förhandlingar som vi förväntar oss att slutföra under kommande kvartal. Vår tekniska konkurrensanalys visar att vår plattform ligger i absolut framkant och möjliggör att vi kan jobba mot alla målgrupper i vår GoToMarket strategi. Omsättningsmässigt förväntar vi oss störst bidrag från Intrasenze Software det närmaste kvartalet men vi kommer samtidigt att fokusera vår försäljning på UANSafe abonnemang till företag, organisationer, kommun och skola. Ekonomisk utveckling Omsättning och resultat Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till () och till () under perioden januari december. Aktivering av utvecklingskostnader uppgick under fjärde kvartalet till () och till () under perioden januari december. Rörelsens kostnader under fjärde kvartalet uppgår till 1 234 (2 723) och till 2 884 (8 4) under perioden januari december. Rörelsens kostnader för personal bokförs som konsultkostnader då bolaget inte har några anställda. I kostnaderna ingår kostnader för försäljning, administration, hyra, styrelse och ledning, ekonomi och marknadsföring. Alla övriga kostnader är balanserade utvecklingskostnader som aktiveras när plattformen genererar avtalade intäkter. Avskrivningar på utvecklingskostnader uppgick under fjärde kvartalet till () samt till () avseende perioden januari december. Rörelseresultat uppgick under kvartalet till 1 235 ( 2 746) och till 2 884 ( 8 4) under januari december. Kvartalsrapport Q4 /217 Intrasenze Publ. AB 6
Produktutveckling UANSafe Under perioden har utvecklingsarbetet varit inriktat på release av version 3.2. av plattformen med vår larmcentral och Mega abonnemang. Vår plattform är nu på 52 MB att jämföra med våra konkurrenters 9 till 37 MB. Vi är mycket stolta då vi anser att plattformen ligger i absoluta framkanten och att våra förutsättningar att kunna erbjuda våra kunder en bra och väl utvecklad lösning känns mycket goda. Kommande releaser Under våren 218 finns två planerade releaser som inkluderar fortsatt polish på användargränssnitt, integrering av IP larmsändare och IP kameror. Därmed har vi lagt grunden att övergå till ett mer förvaltande tillstånd att behålla vårt teknikförsprång och låta våra kunder utveckla plattformen efter sina behov och önskemål via Intrasenze Community Development. Community development Intrasenze Software erbjuder sina kunder att själva utveckla kundspecifika funktioner ovanpå UANSafe med villkoret att äganderätten till källkod och IP rättigheterna tillfaller Intrasenze så att alla funktioner kan delas med alla andra användare. Kvartalsrapport Q4 /217 Intrasenze Publ. AB 7
Finansiella Rapporter Finansiell Ställning Vid rapportperiodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 141 jämfört med 635 vid årets inledning. Koncernens egna kapital på balansdagen uppgick till 13 192 jämfört med 12 25 vid årsskiftet. Moderbolagets egna kapital på balansdagen uppgick till 12 733, jämfört med 12 669 vid årsskiftet. Vid extra bolagsstämma den 6 december 217 beslutades att godkänna styrelsens förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Under extra stämma den 15 januari 218 förlängdes erbjudandet till 25 januari och styrelsens bemyndigande gäller fram till ordinarie årsstämma. Av befintliga ägare har ca 55 % av emissionen tecknats. Genom nyemissionen tillförs bolaget 6,3 miljoner kronor. Efter emissionen uppgår bolagets aktiekapital till 19 338 231 kronor. Medel från emissionen kommer huvudsakligen användas till fortsatt produktutveckling och amortering av skulder. Vid extra bolagsstämman den 6 december beslutades även att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande om ytterligare nyemission. Förutsatt att bemyndigandena i december 217 fylls har bolaget tillräckligt med rörelsekapital för de närmsta 12 månaderna. Om ytterligare kapitalanskaffning inte kan genomföras kommer Bolaget överväga alternativa sätt att finansiera verksamheten. Detta inbegriper upptagande av lån, omförhandling av lånevillkor med långivare, förhandling med övriga leverantörer till Bolaget om senarelagd betalning eller nedskrivning av fordran samt neddragningar och besparingar i Bolagets löpande verksamhet. Redovisningsprinciper Intrasenze redovisning upprättas i enlighet med redovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 212:1 Års och koncernredovisning (K3) Immateriella tillgångar Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde. Intrasenze utvecklar en egen ITlösning som är basen i bolagets verksamhet där aktiveringsmodellen tillämpas för internt upparbetade immateriella tillgångar. Utvecklingen av ITplattformen kommer att fortgå under längre tid och omfatta olika etapper där utvecklingen dokumenteras. När etappen är färdigställd avslutas aktiveringen och efter utvecklingsetappen lanserats, förutsatt att plattformen genererar kassaflöden, aktiveras kostnaden med linjär månatlig avskrivning under 6 månader. Kvartalsrapport Q4 /217 Intrasenze Publ. AB 8
Risker och Osäkerhetsfaktorer De risker och osäkerhetsfaktorer som Intrasenze verksamhet exponeras för är sammanfattningsvis relaterade till bland annat kort verksamhetshistorik, konkurrens, teknologiutveckling, beroende av affärspartners och kapitalbehov. Under innevarande period har inga väsentliga förändringar avseende risk eller osäkerhetsfaktorer inträffat som inte redan kommunicerats under extra stämmor och de ägarmöten som bolaget bjudit in till. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till ordinarie stämma. Kommande Rapporter Kvartalsrapport för kvartal 1 218, publiceras den 28 maj 218, halvårsrapport 218, publiceras den 28 augusti 218, kvartalsrapport för kvartal 3 218, publiceras den 28 november 218 och Bokslutskommuniké 218, publiceras den 28 februari 219 Årsstämma Årsstämma kommer hållas i Bolagets lokaler på Grev Turegatan 35 den 2 april 218. Kallelse till årsstämman kommer ske senast den 19 mars 218. Anmälan till årsstämman skall ske genom epost till intrasenze@intrasenze.com eller via post till bolagets adress. Kontaktperson i valberedning är bolagets styrelseordförande Anders Henning, anders.henning@bredband.net. Styrelsens utlåtande Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisor. Rapporten är upprättad av den verkställande direktören, Brain redovisning och bolagets CFO att visa balans och resultaträkningar med avstämda konton för koncernens bolag och visa koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriva koncernens väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer. Stockholm den 28 februari 218 Anders Henning, Styrelseordförande Tony Fahlström, VD Andreas Lindholm, Styrelseledamot Bengt Åkerlind, Styrelseledamot Kvartalsrapport Q4 /217 Intrasenze Publ. AB 9
Koncernens finanser i sammandrag KONCERNEN 217 216 217 215/216 RESULTATRÄKNING sepdec sepdec jandec juldec Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Övriga externa kostnader 1 189 2 674 2 79 7 797 Personalkostnader 3 69 62 198 Övriga rörelsekostnader 42 3 32 SUMMA KOSTNADER 1 234 2 746 2 884 8 4 RESULTAT EBITDA 1 234 2 746 2 884 8 4 Mjukvara Hårdvara RESULTAT EBIT 1 234 2 746 2 884 8 4 Finansnetto 349 117 PERIODENS RESULTAT 1 277 2 785 3 233 8 121 Resultat per aktie,1,22,25,65 BALANSRÄKNING sepdec sepdec Immateriella tillgångar 1 57 24 92 Finansiella tillgångar S:A ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 57 RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER 9 AVSKRIVNINGAR FINANSIELLA POSTER 43 39 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella tillgångar 1 34 25 432 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Fordringar 2 715 Kassa bank 63 141 S:A OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 43 856 SUMMA TILLGÅNGAR 1 613 Kvartalsrapport Q4 /217 Intrasenze Publ. AB 26 288 1
Eget kapital och skulder BUNDET EGET KAPITAL Bundet eget kapital 13 528 Ej registrerat aktiekapital 79 1 83 Överkursfond 85 9 216 Balanserat resultat 8 121 Periodens resultat 1 277 3 233 SUMMA EGET KAPITAL 282 13 193 Långfristig andel av lån 3 S:A LÅNGFRISTIGA SKULDER 3 Kortfristiga skulder 1 331 1 96 S:A KORTFRISTIGA SKULDER 1 331 1 96 S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 613 26 288 KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG jandec FRITT EGET KAPITAL SKULDER LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat 2 884 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen/erlagd ränta 349 Förändring kortfristiga skulder 3 868 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 635 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN PERIODENS KASSAFLÖDE 494 LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS UTGÅNG 141 Kvartalsrapport Q4 /217 Intrasenze Publ. AB 11
Förändring av eget kapital AK 21711 12 552 Nyemission 526 ej reg AK Överkurs Vinst/Förlust S:A EK 444 7 794 8 121 12 669 444 573 Ej reg. Nyemission 1 83 15 127 Årets resultat 2 392 12 735 2171231 13 78 1 83 8 367 13 324 1 513 12 735 Eget kapital per aktie uppgår till,97 SEK Kvartalsrapport Q4 /217 Intrasenze Publ. AB 12
Kvartalsrapport Q4 /217 Intrasenze Publ. AB c/o Brain Box 27 S13 12 Stockholm Sweden info@intrasenze.com