Quarterly Report Q4/2018

Transkript

1 Quarterly Report Q4/2018

2 Bokslutskommuniké 1 JANUARI 31 DECEMBER 2018 Intrasenze (Publ.) AB Org.Nr Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Vd Kommentar 4 Verksamhet 5 Marknad och försäljning 6 Ekonomisk utveckling 6 Produktutveckling 7 Finansiell utveckling 8 Redovisningsprinciper 8 Styrelsens utlåtande 9 Finansiella rapporter 10 2

3 Sammanfattning Styrelsen och verkställande direktören avger härmed rapport för perioden januari december Belopp anges i tusentalskronor. Siffror inom parentes avser samma period föregående år. Januari till December 2018 i korthet, koncernen Delårsrapport fjärde kvartalet ( till ). 1 januari 30 september 2018 Nettoomsättning 2 (0) TSEK Rörelseresultat uppgick till -396 (-1 234) TSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -464 (-1 277) SEK Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,10) SEK Nettoomsättning 1643 (0) TSEK Rörelseresultat uppgick till 71 (-2 884) TSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -125 (-3 233) TSEK Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,23) SEK Likvida medel uppgick till 317 Helåret ( till (141) TSEK Väsentliga händelser fjärde kvartalet ( ) Intrasenze Partner ingår avtal med Great Security, Dualtech IT och InSupport. UAN-Safe förmedlar larmhändelser. Intrasenze Partner får nya beställningar i Ludvika Kommun. Väsentliga händelser efter periodens utgång Nyemission registrerades som tillförde bolaget 838 TSEK i eget kapital. UAN-Safe passerar förmedlade larmhändelser. Intrasenze partners workshop kring affären med UAN-Safe. Intrasenze påbörjar utbildning av nya partnerna. 3

4 VD Kommentar Det är med glädje och stolthet jag kan konstatera att mycket har åstadkommits under året. Vi har till exempel lyckats förbättra alla moderbolagets nyckeltal. Soliditeten har ökat med 20 % till 76,4 %, kassalikviditeten ökade med 530 % till 103,5 %, resultatet förbättrades med 359 % och det egna kapitalet ökade med 31,5 % till 19 MSEK. Fokus har varit på att generera kundaffärer, nya partneravtal skapa fortsatta förbättringar och öka intäkterna. Succesivt har vi ställt om vår organisation från utvecklingsbolag till ett affärsdrivande tjänstebolag. Vi har tillsammans med användare, kunder, partners och leverantörer utvecklat ett eko-system som erbjudit deltagarna tjänster och erbjudanden som flyttat dem uppåt i värdekedjan. Detta fokus har lett till att vi kunnat redovisa ett positivt resultat för helåret. Omsättningsmässigt förväntade vi oss mer bidrag från kundinstallationer och repetitiva abonnemangsintäkter. Bolaget har flera kundinstallationer som vi efter årets utgång påbörjat fakturera för och vi ser med tillförsikt fram emot ökade kundintäkter. Därtill har vi fortsatt att sänka bolagets kostnader genom nya och effektivare leverantörssamarbeten samt att vi har sett över tidigare leverantörsrelationer. Vid en tillbakablick till föregående års fjärde kvartal, då ägarfrågor utreddes för att enas om villkoren för att säkra kapital, så har antalet ägare ökat med 33%, där 25% av ägarna har minst 0,5% ägarandel vardera. En lyckad publik emission en crowdfunding genomfördes under året och tillförde 838 TSEK till bolaget och 25 nya delägare. Värderingen var vid tillfället 53 MSEK. Vi planerar att fortsätta ägarspridningen under 2019 parallellt med att kommersialiseringen av UAN-Safe fortsätter. Året inleddes med ett Community Development projekt, att implementera befintliga säkerhetslösningar, till UAN-Safe. Det samarbetet blev introduktionen av UAN-Safe på marknaden. Därefter genomfördes en lyckad publik emission en crowdfunding - som tillförde 25 nya delägare och 838 TSEK till bolaget. Under hösten intensifierades kundinstallationerna och fler samarbeten inleddes med distributionspartners. Tillsammans har vi ett mycket bra team med partners att fortsätta kommersialiseringen av UAN-Safe. Ett av målen för året vi föresatte oss var fortsätta att bredda ägandet av bolaget enligt vår ägarskapsplan. Ägarspridningen ökade med 33 %, där 25 % av ägarna har minst 0,5 % ägarandel vardera. Vi planerar att fortsätta ägarspridningen under 2019 parallellt som kommersialiseringen av UAN-Safe fortsätter. För Intrasenze kommer även 2019 att vara ett intensivt år. Många viktiga delar har fallit på plats eller är på väg att göra det inom kort. Behovet av ytterligare finansiering är fortsatt prioriterat och vi är förhoppningsfulla att nå framgång i denna del. Ökad fakturering tack vare befintliga och kommande kundaffärer, minskade kostnader, utvecklingen av verksamheten och plattformen UAN-Safe gör att verksamheten går i rätt riktning. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla hjälpsamma aktieägare och Intrasenze-teamet för allt som har åstadkommits under Under det nya verksamhetsåret kommer vi tillsammans att utveckla vårt kunderbjudande, stärka relationerna till våra partners och försäljningen till våra kunder. Tony Fahlström VD 4

5 Verksamhetsbeskrivning Intrasenze utvecklar innovativa lösningar som skapar samhällsnytta. Vår mission är att alla ska delta och skapa en förändring tillsammans för visionen ett tryggare och mer resurseffektivt samhälle. Vår lösning UAN-Safe är en global (IoT) plattform. Den består av dels publik trygghet och dels personlig säkerhet med integrerade affärsmodeller till alla kundgrupper. Verksamheten har inga anställda och bedrivs uteslutande via helägda dotterbolag och konsulter. Software utvecklar UAN-Safe, Resorce tillhandahåller resurser, Sales bedriver den operativa verksamheten och Partner driver vår affär via partneravtal såsom med Midroc. Avtal med faktureringskunder tecknas via Partner och för kunder som betalar via appen tecknas avtal online med United Action Network och med Pay för premiumabonnemang. Koncernstruktur & ägande Koncernstrukturen är satt utifrån funktion och nytta för bolagsgruppen där varje funktion och bolag är både självständiga enheter och en del i helheten för att skydda syftet med affärsmodellerna. Ägarskapsplanen, som varit känd för alla innan man investerat i bolaget, är nu utredd och IntraZenit AB, som ägs till 100 % av Stiftelsen Intrasenze Foundation, är inskriven i aktieboken och därmed ägare av A-aktierna. Att ägarskapsplanen är på plats är en förutsättning för att utveckla plattformen i rätt riktning. Go-To-Market Strategi Affärsmodellen är en tre-stegs-modell, med separata affärsmodeller för B2B, B2C och C2C, där vi har inlett steg ett; B2B-försäljning till företag och organisationer. Försäljningen till B2B-segmentet avser att skapa en distributionskanal för B2C. Detta innebär att B2B blir en distributionskanal med användare som registreras i vårt system. I den mån användarna uppgraderar sina abonnemang övertar de betalningsansvaret och övergår till att bli B2C-kunder. När de i sin tur skapar egna nätverk och bjuder in sina kontakter till sina nätverk övergår de till C2C. h på användargränssnitt, integrering 5

6 Marknad och försäljning Marknad och marknadsföring Marknadsföring och försäljning har fortsatt fokus på B2B-kunder som är aktiva i plattformen och som har en kritisk massa av användare. Webben har uppdaterats med situationsbaserade kundexempel på för reaktiv och proaktiv kommunikation med verksamhetens olika målgrupper. Den finns på svenska och engelska. Vårt marknadssegment är nytt och SaaS som affärsmodell är nytt för våra kunder. Vi uppskattar marknaden inom några år till ca MSEK i Sverige, MSEK i EU och MSEK för USA baserat på tio procent av invånarna är betalande användare. Den svenska säkerhetsmarknaden beräknas uppgå till ca MSEK idag och vi tror att den kommer att förändras i stora drag framöver. Försäljning I och med affärsmodellens prestationsbaserade ersättningsmodell har vi börjat förstärka försäljningsorganisationen och förväntar oss kunna bearbeta ett större antal potentiella kunder. Från offert stocken har vi inlett fler konkreta förhandlingar som vi förväntar oss att slutföra under kommande kvartal. Vår tekniska konkurrensanalys visar att vår plattform ligger i absolut framkant och möjliggör att vi kan jobba mot alla målgrupper i vår Go-To-Market strategi. Omsättningsmässigt förväntar vi oss ökade bidrag från Intrasenze Pay för redan utförda installationer och tillkommande abonnemang. Ekonomisk utveckling Omsättning och resultat Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 2 (0) TSEK och till (0) TSEK under perioden januari - december. Aktivering av utvecklingskostnader uppgick under fjärde kvartalet till 0 (0) TSEK och till 0 (0) TSEK under perioden januari - december. Rörelsens kostnader under fjärde kvartalet minskade med 70 % till ( ) TSEK och för helåret minskade rörelsens kostnader med 45 % till ( ) TSEK. Rörelsens kostnader för personal bokförs som konsultkostnader då bolaget inte har några anställda. I kostnaderna ingår kostnader för försäljning, administration, hyra, styrelse och ledning, ekonomi och marknadsföring. Alla övriga kostnader är balanserade utvecklingskostnader som aktiveras när plattformen genererar avtalade intäkter. Avskrivningar på utvecklingskostnader uppgick under fjärde kvartalet till 0 (0) TSEK samt till 0 (0) TSEK avseende perioden januari - december. Rörelseresultat före finansiella poster förbättrades med 68 % och uppgick under kvartalet till ( ) TSEK och för helåret 71 ( ) TSEK. 6

7 Produktutveckling Community development Intrasenze Software erbjuder sina kunder att själva utveckla kundspecifika funktioner ovanpå UAN-SAFE med villkoret att äganderätten till källkod och IP-rättigheterna tillfaller Intrasenze License AB. Under kvartalet har vi fortsatta diskussioner med ytterligare implementering av andra system som tillför våra användare en ytterligare publik trygghet som vi hoppas kunna återkomma om i kommande rapporter och releaser. Uan-Safe Under perioden har utvecklingsarbetet enbart varit inriktat på att underhålla implementeringen av Dalm IP-router. Community Development-projektet med integrering av IP-kameror är fortsatt försenat och vi kommer att återkomma med uppdatering i kommande rapportering. Kommande releaser Då den utlovade releasen med IP-kameror, version och 3.2.5, är försenade, så kommer dessa releaser ske så snart leveransen är klar. Vi arbetar aktivt med att få lösning på plats. 7

8 Finansiell Utveckling Finansiell Ställning Vid rapportperiodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 317 TSEK jämfört med 141 TSEK vid årets inledning. En ökning med 224 %. Koncernens egna kapital på balansdagen uppgick till TSEK jämfört med TSEK vid årsskiftet. En ökning med 40%. Moderbolagets egna kapital på balansdagen uppgick till TSEK, jämfört med TSEK vid årsskiftet. En ökning med 31,5 %. Vid ordinarie bolagsstämma den 20 april 2018 beslutades att godkänna styrelsens förslag till beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna. Årets nyemissioner tillfördes bolaget 3,8 miljoner kronor netto mot föregående års emissioner om 6,3 miljoner kronor netto. En minskning med 40 %. Efter emissionerna uppgår bolagets aktiekapital till kronor. Medel från emissionen har huvudsakligen använts till fortsatt kommersialisering och amortering av skulder. Verksamheten har fortsatt behov av rörelsekapital för de närmsta 12 månaderna som styrelsen aktivt arbetar med. Om ytterligare kapitalanskaffning inte kan genomföras kommer Bolaget överväga alternativa sätt att finansiera verksamheten. Detta inbegriper upptagande av lån, omförhandling av lånevillkor med långivare, förhandling med övriga leverantörer till Bolaget om senarelagd betalning eller nedskrivning av fordran samt neddragningar och besparingar i Bolagets löpande verksamhet. Av koncernens kortfristiga skulder om TSEK, en minskning med TSEK (27 %) mot föregående kvartal, är 838 TSEK ej registrerad kontantemission och TSEK bestridna fakturor. Process är inledd för att lösa tvistighet med leverantör. Av bolagets långfristiga skulder om TSEK är TSEK amorteringsfritt till och med 31 december Kvarvarande skuld om TSEK är amorteringsfritt till och med 28 februari 2019 och omförhandlas varje halvår. Redovisningsprinciper Intrasenze redovisning upprättas i enlighet med redovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års och koncernredovisning (K3) Immateriella tillgångar Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde. Intrasenze utvecklar en egen IT-lösning som är basen i bolagets verksamhet där aktiveringsmodellen tillämpas för internt upparbetade immateriella tillgångar. Utvecklingen av IT-plattformen kommer att fortgå under längre tid och omfatta olika etapper där utvecklingen dokumenteras. När etappen är färdigställd avslutas aktiveringen och efter utvecklingsetappen lanserats, förutsatt att plattformen genererar kassaflöden, aktiveras kostnaden med linjär månatlig avskrivning under 60 månader. Risker och osäkerhetsfaktorer De risker och osäkerhetsfaktorer som Intrasenze verksamhet exponeras för är sammanfattningsvis relaterade till bland annat kort verksamhetshistorik, konkurrens, teknologiutveckling, beroende av affärspartners och kapitalbehov. Osäkerhetsfaktorer finns gällande skulder och fordringar till bolagets mjukvaruleverantör. Inga övriga väsentliga osäkerhetsfaktorer har inträffat som styrelsen känner till. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till ordinarie stämma KOMMANDE RAPPORTER Kvartalsrapport för kvartal , publiceras den 28 maj 2019, halvårsrapport 2019, publiceras den 28 augusti 2019, kvartalsrapport för kvartal , publiceras den 28 november 2019 och Bokslutskommuniké 2019, publiceras den 28 februari ÅRSSTÄMMA Årsstämma kommer hållas i den 4 april Kallelse till årsstämman kommer ske den 4 mars Anmälan till årsstämman skall ske genom e-post till intrasenze@intrasenze.com eller via post till bolagets adress. Kontaktperson i valberedning är valberednings ordförande Björn-Anders Larsson, bjorn-anders.larsson@nordeg.se. 8

9 Styrelsens utlåtande Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisor. Rapporten är upprättad av den verkställande direktören och bolagets CFO att visa balans och resultaträkningar med avstämda, och av revisorn reviderade konton för koncernens bolag, och visa koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriva koncernens väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer. Stockholm den 28 februari 2019 Anders Henning Styrelseordförande Bengt Åkerlind Styrelseledamot Tony Fahlström VD Jeanine Öhrstedt Holmgren Styrelseledamot Andreas Lindholm Styrelseledamot Martin von Arronet Styrelseledamot 9

10 Finansiella Rapporter 10

11 Balansräkning 11

12 Förändring av eget kapital 12

13