Marknadsråd ägg 2012-05-23 Under 2011 ökade den svenska produktionen av ägg med 4,2 % medan konsumtionen minskade med 0,6 %. Konsumtionen har däremot ökat de första två månaderna 2012. Priserna i Sverige är relativt stabila. Den svenska ägghandeln med Danmark ökade i båda riktningar 2011 och 2012, medan handeln med Finland minskade. EU:s avräknings- och partipriser har nått historiskt höga nivåer under 2012 med ökningar på upp till 100 %. Produktionen har minskat, vilket lett till ökad import första kvartalet 2012. Även exporten har dock ökat. Dnr 52-5293/12
Enheten för handel och marknad Författare: Åsa Lannhard Öberg Jonathan Lukkarinen Foto: Ulf Nylén
Sammanfattning Andelen värphöns i frigående samt ekologiska inhysningssystem ökar. Antalet besättningar med mer än 5 000 platser ökar. Den svenska produktionen av ägg har ökat kontinuerligt de senaste fyra åren, mellan 2007 och 2011 motsvarade ökningen 22 %. Konsumtionen (produktion+import-export) har minskat de senaste två åren, vilket beror på att en växande andel av produktionen exporterats. Den svenska självförsörjningsgraden ökade 2009-2011 genom ökad produktion, stabil import och ökad export. Utvecklingen årets första två månader visar dock på ett trendbrott genom en minskad självförsörjningsgrad. Den svenska importen av ägg minskade med 6 % 2011 medan det skedde en importökning på 12 % årets första två månader. Det är importen av äggprodukter från Holland och Danmark som ökat medan skaläggsimporten minskat. Den svenska exporten av ägg ökade med 5 % 2011 medan ökningen var dryga 7 % årets första två månader. Det är främst exporten av skalägg till Danmark som ökat. De svenska avräkningspriserna för ägg har varit förhållandevis stabila sedan inledningen av 2011. Det finns dock en skillnad beroende produktionsform, och det kan främst noteras att priset till producent för burägg har minskat något. En jämförelse av indexerier visar att både avräkningspriserna och priserna i packeriledet sjunkit medan konsumentpriserna ökat det senaste året. EU:s produktion av ägg har minskat sedan inledningen av 2011, och minskningen förväntas hålla i sig till halvårsskiftet 2012 då man bedömer att produktionen kommer att börja öka igen. Partipriserna på ägg omfattas av den förordningsstyrda prismätningen inom EU. Priserna låg under några veckor i mars 2012 kring 200 euro/100 kg, men har numera vänt nedåt igen. Senast registrerade genomsnittspris låg strax under 165 euro/100 kg, vilket dock fortfarande är mycket högt. Jämfört med samma period 2011 ligger partipriset ca 70 % högre för närvarande. EU:s import av ägg har ökat med nästan 100 % det första kvartalet 2012, ökningen avser främst äggprodukter från Argentina. Importen det första kvartalet 2012 var dock betydligt lägre än samma period 2010. Exporten av ägg från EU har ökat under det första kvartalet 2012 och ökningen avser främst Ryssland. De största mottagarländerna är Japan och Schweiz och det är främst färska ägg, albuminer och kläckägg som exporteras. Trots stigande priser på fodermedel, främst soja, ligger fodermarginalen för EU högt vilket kan kopplas till de historiskt höga avräkningspriser som råder i många medlemsländer för närvarande. För närvarande ligger EU:s partipris (ca 165 euro/100 kg) betydligt högre än de amerikanska och brasilianska priserna (ca 90 euro/100 kg).
Innehåll 1 Den svenska marknaden... 3 1.1 Antal höns och kycklingar av värpras i Sverige 2002-2011... 3 1.2 Besättningsstorlek för värphöns 2003-2010... 3 1.3 Fördelning av inhysningssystem 2007-2012... 4 1.4 Balans för ägg i Sverige, 1000 ton skaläggsekvivalenter... 4 1.5 Svensk import av ägg, 1 000 ton skaläggsekvivalenter... 5 1.6 Svensk import av ägg per KN-nr, ton produktvikt... 5 1.7 Landfördelad svensk import av skalägg, flytande/torkade äggprodukter och albumin (skillnad mot föregående år inom parantes)... 6 1.8 Svensk export av ägg, 1 000 ton skaläggsekvivalenter... 7 1.9 Svensk export av ägg per KN-nr, ton produktvikt... 7 1.10 Landfördelad svensk export av skalägg, flytande/torkade äggprodukter och albumin (skillnad mot föregående år inom parantes)... 8 1.11 Avräkningspris ägg 2008-2012 (v17), kr/kg... 9 1.12 Prisindex ägg 2008-2012 (feb)... 9 1.13 Pris foderspannmål 2008 2012 (feb), kr/100kg... 10 1.14 Avräkningspriset i förhållande till priset på foder, 2005 2012 feb... 10 1.15 Packeriernas invägning 2000-2012, ton... 11 1.16 Produktiv hönsgrupp och avräkningspris 2001-2012 (feb)... 11 2 EU:s marknad... 12 2.1 Utsättning av värphönskycklingar i EU jämfört med genomsnittstrenden för 2006-2009, 1 000-tal... 12 2.2 Produktionsprognos, miljoner ton och pris i euro/100 kg... 12 2.3 Exportbidragsutveckling levande värphöns, euro/100st... 13 2.4 Exportbidragsutveckling torkad äggula, euro/100 kg... 13 2.5 EU:s import av ägg, ton äggekvivalenter... 14 2.6 EU:s import av ägg, fördelat på produkt... 14 2.7 EU:s export av ägg, ton äggekvivalenter... 15 2.8 EU:s export av ägg, fördelat på produkt... 15 2.9 EU:s genomsnittliga partipriser på ägg per vecka... 16 2.10 Foderprisutveckling... 16 2.11 Marginal mellan foderkostnad och avräkningspris... 17 3 Internationell marknad... 17 3.1 Äggpriser i Brasilien (São Paulo), USA och EU... 17
Antal företag Miljoner djur 1 Den svenska marknaden 1.1 Antal höns och kycklingar av värpras i Sverige 2002-2011 6 5 4 3 2 1 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Höns 4,7 4,5 5,0 5,1 4,5 5,3 5,5 5,3 6,1 6,4 Kycklingar 1,5 1,5 1,6 1,7 1,6 1,8 1,6 1,9 1,6 1,8 Källa: Jordbruksverket 1.2 Besättningsstorlek för värphöns 2003-2010 700 600 500 400 300 över 5000 höns 200-4999 höns 50-199 höns 200 100 0 2003 2005 2007 2010 Not: Diagrammet utesluter gårdar med färre än 50 värphöns. Källa: Jordbruksverket 3
Miljoner djur 1.3 Fördelning av inhysningssystem 2007-2012 7 6 5 4 3 2 1 0 2007 2008 2009 2010 2012 Burhöns Frigående inomhus Övriga Källa: Jordbruksverket 1.4 Balans för ägg i Sverige, 1000 ton skaläggsekvivalenter År Produktion Import Export Konsumtion Underskott Självförsörjning, % 2002 93,6 37,1 27,2 103,5-9,9 90,4 % 2003 92,6 38,5 24,8 106,4-13,8 87,0 % 2004 103,6 42,1 26,2 119,5-15,9 86,7 % 2005 101,5 44,0 27,9 117,6-16,1 86,3 % 2006 98,8 45,9 27,0 117,7-18,9 83,9 % 2007 95,4 51,3 28,3 118,4-23,0 80,6 % 2008 102,5 46,6 29,1 120,0-17,5 85,4 % 2009 104,6 49,0 28,0 125,6-21,0 83,3 % 2010 111,4 52,4 41,7 122,1-10,7 91,2 % 2011 116,1 49,2 43,9 121,4-5,3 95,6 % Skillnad 2010/11 +4,2 % -6,1 % +5,2 % -0,6 % -50,6 % +4,4 % 2011 feb 17, 7 7,4 6,3 18,9-1,2 93,9 % 2012 feb 18,3 8,3 6,7 19,9-1,6 91,9 % Skillnad 2010/11 +3,2 % +12,3 % +7,4 % +5,4 % +39,5 % -2,0 % Not: Produktionen beräknas genom partihandelns invägning / 0,65 (t.o.m. 2000), / 0,73 (2001-2006), / 0,744 (2007), / 0,7642 (2008), / 0,76337 (2009), / 0,7741 (2010), / 0,79 (2011) Not: Konsumtionen avser total förbrukning av ägg i Sverige och är framräknad som produktion + import export. Not: Beräkningsmetoden förbättrades 2012, tabellen har uppdaterats bakåt vilket har påverkat handel och konsumtion. Källa: Jordbruksverket, SCB och Magnus Thelander Svenska Ägg 4
1 000-tal ton 1.5 Svensk import av ägg, 1 000 ton skaläggsekvivalenter Skalägg Äggprodukter Ägg i bearbetade livsmedel 55 50 45 40 35 Summa 52 27 Summa 49 26 30 25 20 15 10 5 0 20 19 6 4 Summa 7 Summa 8 4 4 3 4 2010 2011 2011 jan-feb 2012 jan-feb Källa: Jordbruksverket, SCB 1.6 Svensk import av ägg per KN-nr, ton produktvikt Kn-nr Produkt 2011 feb 2012 feb Skillnad 0407 00 30* Skalägg för konsumtion 584 378-35 % 0408 11 80 Torkad äggula 94 171 82 % 0408 19 81 Flytande äggula 249 374 50 % 0408 19 89 Fryst äggula 50 58 16 % 0408 91 80 Torkade helägg 166 191 15 % 0408 99 80 Frysta/flytande helägg 664 890 34 % 3502 11 90 Torkat äggalbumin 38 61 61 % 3502 19 90 Övrigt äggalbumin 190 268 41 % Not: 0407 00 30 togs bort 2012 och ersattes med flera andra nummer som används i sista kolumnen i tabellen. Källa: Jordbruksverket, SCB 5
1.7 Landfördelad svensk import av skalägg, flytande/torkade äggprodukter och albumin (skillnad mot föregående år inom parantes) 2011 2012 feb Övriga (+1%) 16% Polen (+4%) 7% Tyskland (+4%) 17% Övriga (- 9%) 7% Polen (+3%) 9% Tyskland (oför) 22% Danmark (+6%) 27% Nederl. (-7%) 11% Finland (-7%) 22% Danmark (+6%) 23% Finland (-13%) 20% Nederl. (+14%) 19% 14 872 ton (-11 %) 2 391 (+17 %) Not: Inkluderar ägg under 0407, 0408 och 3502 som är avsedda för humankonsumtion. Ägginnehåll i livsmedel är inte med. Källa: SCB 6
1 000-tal ton 1.8 Svensk export av ägg, 1 000 ton skaläggsekvivalenter 45 Skalägg Äggprodukter Ägg i bearbetade livsmedel Summa 42 Summa 44 40 35 30 25 30 30 20 15 10 5 0 8 9 Summa 6 Summa 7 5 5 6 3 1 1 2010 2011 2011 jan-feb 2012 jan-feb Källa: Jordbruksverket, SCB 1.9 Svensk export av ägg per KN-nr, ton produktvikt Kn-nr Produkt 2011 feb 2012 feb Skillnad 0407 00 30* Skalägg för konsumtion 491 890 81 % 0408 11 80 Torkad äggula 14 7-50 % 0408 19 89 Fryst äggula 16 0-100 % 0408 91 80 Torkade helägg 114 97-15 % 0408 99 80 Frysta/flytande helägg 50 8-84 % 3502 11 90 Torkat äggalbumin 53 67 26 % Not: 0407 00 30 togs bort 2012 och ersattes med flera andra nummer som används i sista kolumnen i tabellen. Källa: Jordbruksverket, SCB 7
1.10 Landfördelad svensk export av skalägg, flytande/torkade äggprodukter och albumin (skillnad mot föregående år inom parantes) 2011 2012 feb Finland (-4%) 4% Övriga (- 3%) 16% Tyskland (+2%) 16% Övriga (- 5%) 10% Finland (-3%) 5% Estland (+3%) 4% Tyskland (-27%) 7% Danmar k (+5%) 64% Danmar k (+31%) 74% 7 279 ton 1 069 ton Not: Inkluderar ägg under 0407, 0408 och 3502 som är avsedda för humankonsumtion. Ägginnehåll i livsmedel är inte med. Källa: SCB 8
Index, 2005=100 SEK/kg 1.11 Avräkningspris ägg 2008-2012 (v17), kr/kg 24 Osorterade ägg Burhöns (A) Frig. (A) Ekologiska Partipris, lösv. 53-73 g 22 20 18 16 14 12 10 Källa: Jordbruksverket 1.12 Prisindex ägg 2008-2012 (feb) 155 A-index PPI-J KPI-J 150 145 140 135 130 125 120 115 110 Källa: Jordbruksverket 9
Index, 2005=100 Kr/100 kg 1.13 Pris foderspannmål 2008 2012 (feb), kr/100kg 220 Höstvete Foderkorn Foderhavre 200 180 160 140 120 100 80 60 Källa: Jordbruksverket 1.14 Avräkningspriset i förhållande till priset på foder, 2005 2012 feb 1,2 Kvot grispris/foderpris Kvot fågelpris/foder Kvot äggpris/foder 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 Källa: Jordbruksverket 10
Produktiva höns, miljontal Kr/Kg ägg Ton 1.15 Packeriernas invägning 2000-2012, ton 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 v 12 Produktion 65 100 71 400 68 300 67 600 75 600 74 100 72 100 71 000 78 300 79 800 86 167 91 700 21 185 22 316 2012 v 12 Källa: Magnus Thelander Svenska Ägg 1.16 Produktiv hönsgrupp och avräkningspris 2001-2012 (feb) 6,8 16 6,6 6,4 6,2 15 14 13 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 12 11 10 9 8 produktiv hönsgrupp avräkningspris Röd stapel = preliminära siffror Källa: Jordbruksverket och Magnus Thelander Svenska Ägg 11
2 EU:s marknad 2.1 Utsättning av värphönskycklingar i EU jämfört med genomsnittstrenden för 2006-2009, 1 000-tal Källa: EU-kommissionen 2.2 Produktionsprognos, miljoner ton och pris i euro/100 kg Källa: EU-kommissionen 12
Euro/100 kg Euro/100 st 2.3 Exportbidragsutveckling levande värphöns, euro/100st 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Källa: Jordbruksverket 2.4 Exportbidragsutveckling torkad äggula, euro/100 kg 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Källa: Jordbruksverket 13
2.5 EU:s import av ägg, ton äggekvivalenter Källa: EU-kommissionen 2.6 EU:s import av ägg, fördelat på produkt Källa: EU-kommissionen 14
2.7 EU:s export av ägg, ton äggekvivalenter Källa: EU-kommissionen 2.8 EU:s export av ägg, fördelat på produkt Källa: EU-kommissionen 15
2.9 EU:s genomsnittliga partipriser på ägg per vecka Källa: EU-kommissionen 2.10 Foderprisutveckling Not: Soft Wheat (EU) = EU:s pris på vete. Barley (EU) = EU:s pris på korn. Mais (EU)= EU:s pris på majs. Soja (CAF) = VM-pris på soja fritt Rotterdam (Brasilien). Hulls (EU) = EU:s pris på kli. Manioc (CAF) = VM-pris på kassava fritt Rotterdam (Thailand). C.G.F. (CAF) = VM-pris på majsglutenfoder fritt Rotterdam (USA) Källa: EU-kommissionen 16
2.11 Marginal mellan foderkostnad och avräkningspris Källa: EU-kommissionen 3 Internationell marknad 3.1 Äggpriser i Brasilien (São Paulo), USA och EU Källa: EU-kommissionen 17