Delrapport projekt Tolvan. Samordningsförbundet Örnsköldsviks kommun

Transkript

1 ekonomiska uppföljningar, utvärderingar och analyser Delrapport projekt Tolvan Samordningsförbundet Örnsköldsviks kommun 22/

2 Sammanfattning Delrapporten, som bygger sin analys på åtta individer som lämnat projektet, visar att effekten på samhällets ekonomi, då vi jämför projektets efterläge med föreläge (12 månader efter och före projektmedverkan), är positiv och utgör kr. På lång, utifrån de antaganden som görs om framtida utfall, är effekten cirka 3,7 Milj.kr. Intäkten består av ett lägre utnyttjande av offentliga vård- och omsorgsresurser. Tas hänsyn till kostnaden för projektets drivande, som främst utgörs av projektbudgeten, är den samhällsekonomiska lönsamheten på kort negativ, cirka kr minus. På lång är lönsamheten för samhället dock positiv och utgör cirka 2,8 milj. kr. Återbetalningstiden för samhället som helhet för de åtta personerna är cirka 52 månader. För denna typ av projekt är det normalt höga initiala kostnader, men efterhand som några av deltagarna kommer i sysselsättning, förkortas återbetalningstiden för samhället. Motsvarande gäller även för kommunen. För kommunen är den kortiga effekten också positiv och utgör cirka kr, medan den långiga intäkten är cirka 2,3 Milj.kr. Intäkten består huvudsakligen av ett minskat behov av ekonomiskt bistånd i kombination med lägre utnyttjande av handläggningsresurser. Liksom för samhället som helhet är lönsamheten för kommunen negativ på kort medan den är positiv på lång. Återbetalningstiden för kommunen är cirka 25 månader. Effekten på övriga aktörer är blandad. 2

3 Ekonomisk analys Intäkter Tabellen nedan visar en sammanställning över projektets intäkter för samhället som helhet samt för den primärkommunala och landstingskommunala sektorn. Inledning Denna delrapport från projekt Tolvan innehåller en ekonomisk utvärdering baserad på effekter relaterade till de åtta individer som avslutat projektet. Rapporten är upplagd så att den inledningsvis redovisar uppkomna intäkter/förluster på såväl kort som lång. Detta görs för samhället som helhet, dvs. påverkan på produktion och resursutnyttjande, men även för berörda aktörer. Dessa aktörer utgörs av kommun, landsting, AMV, försäkringskassan, staten totalt sam individerna själva. Den sektoriella redovisningen har sin fokus på kommunen. Därefter redovisas de kostnader projektet haft för de åttas medverkan. Avslutningsvis redovisas lönsamheten i form av såväl payofftid (återbetalning) som en kort- och långig kostnads-/intäktskalkyl för samhället som helhet som för kommunsektorn. Samhällsekonomisk intäkt, kort Samhällsekonomisk intäkt, lång intäkt, kort intäkt, lång Landstinget intäkt, kort Totalt kr kr kr kr kr Maxvärde kr kr kr kr kr Minvärde 0 kr 0 kr kr kr kr Tabell 1. Intäkter Samhället som helhet Som framgår av sammanställningen beräknas den samhällsekonomiska intäkten, baserad på de åtta personernas minskade resursförbrukning, på kort utgöra drygt kr. Med kort avses en 12 månaders period då utfallet i efterläge jämförs med utfallet i föreläge. Intäkten är således skillnaden mellan värdet i efterläget med värdet i föreläget. Den långiga intäkten, baserad på ett antagande om att den status individen har när denne lämnar projektet bevaras under halva tiden fram till förväntad pensionsålder 1, utgör cirka 3,7 Milj. kr. Utfallet för de olika sektorerna visar att den primärkommunala sektorn, i detta fall representerat av Örnsköldsviks kommun, har en total intäkt på kort på cirka kr. Källan till den positiva effekten utgörs dels av ett minskat beroende av ekonomiskt bistånd ( kr), men även reducerad handläggningstid ( kr) samt marginellt ökade skatteintäkter. Den långiga intäkten är beräknad till cirka 2,3 Milj. kr. Liksom för samhället i helhet är skillnaden i effekt för kommunen stor mellan de åtta individerna. 1 Med förväntad pensionsålder avses den ålder där vi i genomsnitt går i pension. F.n. är det cirka 62 år. 3

4 Landstinget Vad gäller intäkten på kort för den landstingskommunala sektorn är denna också positiv, cirka kr. Här är det förändringen i konsumtion av vård som slår igenom. AMV Arbetsmarknadsverket har en intäkt på kort på cirka kr på de åtta individerna framför allt beroende på minskat behov av handläggning inom AMV. Försäkringskassan Försäkringskassan gör en förlust på cirka kr på kort pga. att en av de individerna blivit sjukskriven i efterläget. Staten totalt I staten totalt ingår de samlade effekterna för AMV, försäkringskassan samt övrigt som påverkar de statliga finanserna. Statens förlust på kort utgör cirka kr och denna förlust är främst kopplad till utfallet för försäkringskassan. Individerna De sju individernas sammanlagda disponibla inkomst har på kort förändrats marginellt. En har till och med fått försämrat disponibel inkomst medan övriga förbättrat sin finansiella situation med några tusen kronor per år Kostnader Projektets kostnad är totalt beräknad till cirka kr under de fyra år som det är planerat att pågå. Bedömningen i november 2007 är att 9 10 individer per år kommer att kunna skrivas ut. Med dessa förutsättningar utgör genomsnittliga kostnaden per individ cirka kr exklusive indirekta skatter och cirka kr inklusive indirekta skatter 2. Förutom denna kostnad tillkommer visst externt resursutnyttjande vad gäller några enstaka individer Lönsamhet Tabell 2 visar en sammanställning över projektets lönsamhet för samhället som helhet samt för den primärkommunala sektorn. Lönsamhet samhället, kort Lönsamhet samhället, lång Payofftid, samhället lönsamhet, kort lönsamhet, lång Payofftid, kommunen Totalt kr kr kr kr 25 Maxvärde kr kr kr Minvärde kr kr kr Tabell 2. Lönsamhet 2 Det samhällsekonomiska värdet/påverkan på BNP beräknas inklusive indirekta skatter. 4

5 Samhället som helhet Lönsamheten för samhället som helhet beräknad som payofftid ger ett resultat på 52 månader. Detta ska tolkas som att den kostnad som de åtta individerna genererat är återbetalade till samhället (i form av minskad real resursförbrukning) efter cirka fyra år och fyra månader 3. Vad gäller den kortiga lönsamheten beräknad som intäkt minus kostnad, är den negativ och utgör kr 4 för samhället som helhet medan den långiga lönsamheten (prognos gjord fram till förväntad pensionsålder) är positiv och utgör cirka 2,8 Milj. kr. Återbetalningstiden för kommunen är 25 månader 5. Detta ska tolkas som att den kostnad som de sju individerna genererat för kommunen för deltagande i projektet är återbetalade till kommunen (i form av minskade ekonomiska bistånd, ökade skatteintäkter och minskad real resursförbrukning) efter drygt två år 6. Den kortiga lönsamheten för kommunen utgör cirka kr 7 på kort och cirka 2 Milj. kr på lång. Avslutande kommentar Ett projekt av Tolvans karaktär, som vänder sig till en grupp som står långt från arbetsmarknaden, har normalt en lång återbetalningstid. Den långa payofftiden påverkas givetvis också av att de åtgärder som krävs initialt är kostsamma. Intäkten för samhället består normalt av ett minskat behov av offentliga resurser för vård och omsorg. Det innebär i klartext att individerna i högre grad än före projektstart på egen hand kan klara sitt vardagsliv. Nästa steg i processen kan utgöras av arbetsträning, ett deltidsarbete eller ett arbete med lönebidrag. Den dag någon, eller några, av de forna projektdeltagarna tar steget in på ordinarie arbetsmarknad påverkas lönsamheten för såväl samhället som helhet som för alla inblandade aktörer snabbt i positiv riktning. En person som kommer in i arbetslivet med en lön på kr utan lönebidrag ger upphov till en samhällsekonomisk effekt på minst kr PER ÅR denne kvarstår i arbetslivet! / = 54 månader = kr 5 Under förutsättning att kommunen bär en fjärdedel av projektkostnadne / = 25 månader = kr 5

6 Rapporten är sammanställd av payoff.nu. Östersund 22 november, 2007 Sven Vikberg Projekt Tolvan Syftet med projekt Tolvan är att öka deltagarnas anställningsbarhet genom träning och kunskap kring grundläggande villkor ifråga om arbetstider, uppträdande på en arbetsplats, uthållighet i utförande av uppgifter m.m. Syftet är vidare att deltagarna ska öka sin sociala kompetens och samarbetsförmåga genom möten med andra människor där förmågan att klara av motsvarande arbetslivets normala situationer har prövats. Lilian Norberg är verksamhetsansvarig för Projekt Tolvan, Mikael Byström är projektledare/handledare för Projekt Tolvan, Birgitta Ricklund är handledare för Projekt Tolvan,