CONCORDIA BUS ÅRSREDOVISNING 2007/2008

Transkript

1 CONCORDIA BUS ÅRSREDOVISNING 2007/2008

2 KAPITEL 02 Det här är Concordia Bus 04 VD-ord 06 Vision, affärsidé, mål och strategier 08 Marknad 12 Swebus 14 Concordia Bus Finland 15 Concordia Bus Norge 16 Swebus Express 17 Concordia Bus Fleet 18 Hållbarhet 20 Ledningssystem och Aktien 21 Bolagsstyrning 24 Styrelse 25 Koncernledning 26 Förvaltningsberättelse 29 s resultaträkning 30 s balansräkning 31 s förändring i eget kapital 32 s kassaflödesanalys 33 Moderbolagets resultaträkning 34 Moderbolagets balansräkning 35 Moderbolagets förändring i eget kapital 36 Moderbolagets kassaflödesanalys 37 Noter 58 Revisionsberättelse 59 Adresser, ordförklaringar och definitioner 60 Historisk översikt NYCKELTAL MSEK, om ej annat anges 03/04 * 04/05 * 05/06 ** 06/07 ** 07/08 ** Omsättning Rörelseresultat Resultat efter finansnetto Resultat efter skatt Kassaflöde Likvida medel *** Soliditet, % 9,7 31,1 0,6 6,7 5,7 Eget kapital Eget kapital/stamaktie, SEK ,6 0,85 11,35 10,50 * Enligt årsredovisningslagen ** Enligt IFRS *** Inklusive spärrade medel

3 KAPITEL ^^ ^^ CONCORDIA BUS VÄRDERINGAR Vi håller våra kundlöften Vi respekterar våra medarbetare och får respekt tillbaka ^ Vi värnar gott ledarskap Vi har integritet Vi arbetar med kvalitet OMSÄTTNINGEN I CONCORDIA BUS-KONCERNEN ÖKADE TILL (5 075) MSEK. ÅRETS RÖRELSE- RESULTAT I CONCORDIA BUS- KONCERNEN UPPGICK TILL 161 ( 24) MSEK. CONCORDIA BUS-KONCERNEN VANN KONTRAKT MED 370 (194) BUSSAR I DE UPPHANDLINGAR SOM GJORDES UNDER ÅRET. INTÄKTERNA FÖR KONTRAKTSTRAFIKEN I SVERIGE UPPGICK TILL (3 668) MSEK. RÖRELSERESULTATET UPPGICK TILL 153 (7) MSEK. INTÄKTERNA FÖR KONTRAKTSTRAFIKEN I NORGE UPPGICK TILL 463 (443) MSEK. RÖRELSERESULTATET UPPGICK TILL 23 (19) MSEK. INTÄKTERNA FÖR KONTRAKTSTRAFIKEN I FINLAND UPPGICK TILL 517 (409) MSEK. RÖRELSERESULTATET UPPGICK TILL 9 ( 9) MSEK. OMSÄTTNINGEN FÖR LÅNGVÄGA TRAFIK UPPGICK TILL 351 (365) MSEK. RÖRELSERESULTATET UPPGICK TILL 19 (10) MSEK. UNDER ÅRET ANSKAFFADES TOTALT 133 (377) BUSSAR TILL ETT VÄRDE AV 306 (931) MSEK OCH FINANSIERADES GENOM FINANSIELL LEASING. CONCORDIA BUS VANN SITT FÖRSTA TRAFIKUPPDRAG I DANMARK MED START UNDER NÄSTA VERKSAMHETSÅR.

4 Det här är Concordia Bus.... KONTRAKTSTRAFIK Sverige Marknadsledare. Swebus har 103 entreprenader och 200 miljoner kunder på en marknad värd 12 miljarder SEK som till 90 procent är avreglerad. Utmanar bilen. Norge Topp tre. Concordia Bus Norge har 8 entreprenader och 11 miljoner kunder på en marknad värd 11 miljarder SEK som är under snabb avreglering. Cirka 30 procent av trafiken upphandlas. Utmanar bilen. Finland Topp tre. Concordia Bus Finland har 45 entreprenader och 31 miljoner kunder på en marknad värd 5 miljarder SEK som befinner sig under långsam avreglering. Cirka 47 procent av trafiken upphandlas. Utmanar bilen. Danmark Ny operatör. Start 2008 för första entreprenaden på en helt konkurrensutsatt marknad värd 6 miljarder SEK. Utmanar bilen. LÅNGVÄGA TRAFIK Marknadsledare. Swebus Express har 2,2 miljoner resenärer på 30 långlinjer. Utmanar bilen, flyget och tåget. BUS FLEET MANAGEMENT Enda nordiska specialistbolaget. Concordia Bus Fleet Group optimerar anskaffning, förvaltning och försäljning av de omkring bussarna i koncernens bussflotta. 2 CONCORDIA BUS ÅRSREDOVISNING 2007/2008

5 DET HÄR ÄR CONCORDIA BUS 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Antal körda kilometer (miljoner) Antal anställda Antal bussar Antal kilometer/buss Intäkt/buss (MSEK) 1,22 1,29 1,38 1,45 1,60 FÖRDELNING AV OMSÄTTNING FÖRDELNING AV RÖRELSERESULTAT Expresstrafik 7% Kontraktstrafik Sverige 74% Expresstrafik 9% Kontraktstrafik Sverige 76% Kontraktstrafik Finland 10% Kontraktstrafik Finland 4% Kontraktstrafik Norge 9% Kontraktstrafik Norge 11% ORGANISATIONSCHEMA CONCORDIA BUS CONCORDIA BUS FLEET SWEBUS EXPRESS SVERIGE SWEBUS SVERIGE CONCORDIA BUS FINLAND FINLAND CONCORDIA BUS NORGE NORGE CONCORDIA BUS DANMARK DANMARK OMSÄTTNING RÖRELSERESULTAT ANBUDSHISTORIK MSEK MSEK Antal bussar /04 04/05 05/06 06/07 07/ / / /06 06/07 07/ / / / / /08 Concordia Bus anbudsvinster Övrigas anbudsvinster CONCORDIA BUS 3

6 VD-ORD Det ser ljust ut för bussen. Den är redan det vanligaste färdsättet i en kollektivtrafik som växer stadigt och nu verkar kunna få sitt stora, moderna genombrott. Kommuner och landsting investerar i sin infrastruktur och kvalitet får sakta men säkert ökad uppmärksamhet. Det ser bra ut för Concordia Bus också. Kunderna litar på vår trafik. Steg för steg förbättrar vi våra produkter och förmågan att göra mer med mindre. Höjd resurseffektivitet är en viktig förklaring till vår snabba resultatförbättring som saknar motstycke i branschen. Årets förbättring mer än 200 miljoner kronor Concordia Bus levererar ett ekonomiskt resultat helt i nivå med den utlovade förbättringen. På två år har Concordia Bus lyft sitt rörelseresultat med en halv miljard kronor. Årets ökning blev cirka 200 MSEK och för första gången har företaget nu ett positivt rörelseresultat. En intern dialog om vad som skapar framgång i vår bransch ligger bakom förvandlingen av Concordia Bus. Varje dag möter jag inspirerande ledare och medarbetare som kan tjäna som föredömen för oss alla i företaget. Vid varje depå finns trafikchefer, bussförare, trafikplanerare och andra medarbetare som tillsammans ger kunder och uppdragsgivare en hög mätbar kvalitet. De tycker om sina jobb. De är engagerade i sina jobb. Jag är stolt över vad de åstadkommer och jag delar deras engagemang. Resurseffektivitet med kvalitet lyfter resultatet Rätt trafik till rätt kostnad Jag är mycket nöjd med den ekonomiska utvecklingen och jag är övertygad om att det fortfarande finns betydligt mer som det här företaget kan åstadkomma. Vi har redan tagit flera steg på vägen till en ännu mer uppskattad busstrafik runt om i Norden och till ett ännu mer resurseffektivt och trovärdigt Concordia Bus. Ett företag inom vägburna resor står och faller med förmågan att utforma och leverera den trafik kunden vill ha till ett pris som 4 CONCORDIA BUS ÅRSREDOVISNING 2007/2008

7 VD-ORD täcker kostnaderna och ger ett rimligt överskott. Med trafiknätet givet, kan vi inte definiera produkten som vi levererar fullt ut. Då blir planerings effektiviteten och resurseffektiviteten avgörande för vår förmåga att nå uppställda mål. Perspektivet är nästan biologiskt vi ska aldrig använda mer resurser än vi behöver. Det handlar inte om att svettas mer, utan om att göra allting mer begåvat än i går och mer begåvat än konkurrenterna. Jag tror att omstöpningen av Concordia Bus till ett process-styrt företag blev en vändpunkt. Genom att mäta oss mot en uppsättning noggrant definierade nyckeltal och utnyttja benchmarking har vi kunnat höja kvaliteten och samtidigt fått en stark resultatförbättring. Det är bilarna vi vill komma åt Vi utmanar inte tåget och tar ingen strid med andra leverantörer av vägburna resor, vare sig de redan finns på den öppna delen av marknaden eller åtnjuter förmånen av det skydd en koncession ger dem. Det är bilarna vi alla vill komma åt, den tanklösa nöjesbilismen och bilarna som dag efter dag körs till och från arbetsplatser med bara en ensam förare. Vi vill att kollektivtrafiken ökar för skattebetalarnas och miljöns skull lika mycket som för vår egen. En modern buss behöver knappt fyra passagerare för att vara ett miljömässigt överlägset alternativ till bilen. Den stora miljövinsten ligger i att öka antalet passagerare i bussarna. Hos oss och andra stora trafikföretag görs betydande ansträngningar att minska miljöbelastningen i form av emissioner och att reducera användningen av fossila bränslen. Det är ett framgångsrikt arbete och vi på Concordia Bus har ambitionen att på sikt nå en punkt där vår verksamhet är neutral i förhållande till miljön. Jämfört med det ger ändå en passagerar ökning för våra bussar en både snabbare och större effekt, utan att det kostar ett öre, varken för länstrafikbolagen eller för skattebetalarna. Här finns en naturlig intressegemenskap mellan alla oss inom kollektivtrafiken, vare sig vi är uppdragsgivare eller uppdragstagare. Får vi och andra operatörer dessutom förbättrade möjligheter att erbjuda en trafik som verkligen är kundstyrd, så kan vi äntligen skapa just den produkt som dagens och morgondagens samhälle behöver. Incitamentavtal vägen framåt Offertunderlag som på ett alltför detaljerat sätt specificerar inte bara vilka behov som ska tillgodoses utan också hur det ska ske, är vardag för kollektivtrafikföretag. När dessutom ersättningen är fast och reglerad utifrån produktion istället för lösta kundbehov, förvärras situationen. Ändå är sådana så kallade bruttoavtal till och med vanligare i dag än förut. En redan bakbunden trafikoperatör lämnas utan incitament att öka antalet passagerare eller förbättra kundnöjdheten. Concordia Bus efterlyser fler incitamentavtal inom kollektivtrafiken. Det måste löna sig för alla parter om bussbolaget gör rätt. En förbättrad trafik som ger fler passagerare i bussarna och mindre miljöbelastning bör ge utrymme för att komplettera den fasta ersättningen till operatören med en rörlig ersättning baserad på hur många som åker med. Vår lönsamhet är nu stabil och bedöms komma att öka. Vi har visat att vi kan kalkylera, vinna och leverera ett kontrakt bättre än de flesta. Den interna risken är låg, men det finns externa risker som Concordia Bus saknar möjlighet att styra, framför allt priset på drivmedel, miljökraven och tillgången till personal. Jag har redan talat om de många engagerade ledarna och medarbetarna i företaget, men jag är väl medveten om att våra medarbetarprogram ännu inte hunnit ända ut i frontlinjen där driftledaren möter chauffören och chauffören möter kunden. Framtidens trafikavtal kräver att medarbetarna vet vad som förväntas av oss alla och att de enkelt kan följa upp sin insats. Dit ska vi. Ragnar Norbäck VD och koncernchef ÅRSREDOVISNING 2007/2008 CONCORDIA BUS 5

8 VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Kundernas upplevelser i fokus Kundupplevelsen är utgångspunkten för Concordia Bus verksamhet. Genom att nå målen för upplevd kvalitet, kan företaget nå också de operationella och finansiella målen. I Norden ökar behovet av kollektivtrafik, liksom efterfrågan. Konkurrensutsättning av tidigare skyddad trafik bidrar till att den avreglerade marknaden växer. Concordia Bus är verksamt uteslutande inom vägburna resor och framför allt inom trafikuppdrag för offentliga uppdragsgivare. Eftersom intäkterna från trafikuppdragen till stor del är fasta, arbetar Concordia Bus för att öka andelen påverkbara intäkter. En sådan förändring innebär en ökning av företagets risk och ansvar för att kunderna ska öka sitt resande. Långsiktiga mål Verksamheten har mål inom tre olika kategorier: marknadsmål, operationella mål och finansiella mål. För att nå vart och ett av målen använder företaget ett antal olika strategier. Marknadsmål Mer än 80 procent nöjda kunder. Störst på valda marknadssegment i Norden och topp tre i alla fyra länderna. Mer än en tredjedel av den vägburna, linjelagda trafiken i Norden. Högst kvalitetsbetyg av de ledande kollektivtrafikbolagen från Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ. Högst trovärdighet hos uppdragsgivarna. Operationella mål Motiverad Medarbetar Index högre än 80. Klimatneutrala. Färre än 1 personskada per motsvarande 100 varv runt jorden. Finansiella mål Vinstmarginal 3 5 procent. Avkastning på sysselsatt kapital minst 10 procent. Avkastning på eget kapital minst 15 procent. Soliditet minst 25 procent. Kassaflöde som täcker investeringsbehov och utdelning till ägare. Strategier Strategierna är indelade i fem olika områden: tillväxt, marknadseffektivitet, struktur, resurshushållning och medarbetare i utveckling. En utökning av åtagandet inom de lokala trafikavtalen är ett övergripande mål inte bara för Concordia Bus tillväxtambitioner utan också för utvecklingen inom andra strategiskt prioriterade områden. Företaget vill i ökad utsträckning få ansvar för utbud, tidtabell och försäljning samt ersättning för både trafikproduktion och antalet resande. Concordia Bus vill växa organiskt genom ökad penetrering av befintliga marknader men också genom produktbreddning och genom att ta en aktiv del i en förväntad konsolidering av marknaden. Marknadseffektiviteten ska öka genom nya trafiklösningar, fortsatt produktifiering, förbättrat anbudsarbete, omsorgsfull contract management och aktiv kommunikation. En ny kommunikationsplattform lanserades under det gångna året och en ny grafisk profil introduceras under innevarande verksamhetsår. På varje geografisk marknad strävar Concordia Bus efter att säkerställa starka branschorganisationer. Strategiska partnerskap höjer den egna utvecklingstakten och en översyn av företagets finansiella struktur och bolagsstruktur tillgodoser andra främst finansiella mål. Resurshushållning är central för Concordia Bus och en betydande konkurrensfördel. Strategierna täcker därför ett stort antal olika initiativ. Resursoptimering genom fleet management, ständig utveckling av den redan marknadsledande kompetensen inom trafikplanering samt utvärdering av koncerngemensamma tjänster är några av de strategiskt prioriterade frågorna på resurshushållningens område. Säkerhetsfrågorna hör också hit, liksom det allt mer angelägna och prioriterade arbetet med miljöfrågor. Processtyrning och benchmarking av effektivitet och prestation får dock större genomslag än någonting annat. Motiverade medarbetare behövs i varje del av verksamheten. De gemensamma värderingarna bildar basen i skapandet av en professionell kultur och företaget uppmuntrar medarbetarnas engagemang. Det strävar efter att systematiskt ta engagemanget till vara och att ge individuell återkoppling på utfört arbete. Ansvar och befogenheter ska vara absolut tydliga och beslutsformerna effektiva. Ledare utvecklas i enlighet med ledarskapskriterier och varje medarbetare ska få tillfälle till individuell utveckling genom minst en årlig utvärdering tillsammans med sin chef och en matchning av kompetens mot arbetsuppgifter. Förarna ska utvecklas på ett sätt som speglar företagets åtagande gentemot kunden och Concordia Bus ska uppfattas som branschens mest attraktiva arbetsgivare. Gemensamma arbetssätt ökar För att närma sig visionen Alla vill resa med oss och uppnå sina mål, fokuserar företaget på ständiga förbättringar av arbetssättet genom benchmarking. I det arbetet är den kundupplevda kvaliteten utgångspunkten och de motiverade medarbetarna en central förutsättning för långsiktig framgång. Inom Concordia Bus finns fem grundläggande, gemensamma värderingar som styr 6 CONCORDIA BUS ÅRSREDOVISNING 2007/2008

9 VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER utvecklingen av arbetssättet i företaget: trovärdighet, ömsesidig respekt, gott ledarskap, integritet och kvalitet. Inte bara det dagliga arbetet, utan även strategierna, målen och till och med visionen bygger på värderingarna. Processtyrning förbättrar lösningar De gemensamma värderingarna bildar ramen också för processtyrningen och de allt fler gemensamma arbetssätten inom såväl produktion som ekonomi och administration. Gemensamma arbetssätt har stor betydelse framför allt för kvalitetsstyrning och resurseffektivitet. Tjugofem noggrant utvalda nyckeltal gör det möjligt att avgöra var i företaget man för dagen gör olika saker allra bäst. Sjutton tvärfunktionella processteam som engagerar 120 medarbetare i nio huvudprocesser utvärderar alternativa arbetssätt för att öka kvaliteten på det företaget gör. Varje team leds av en vd eller medlem av koncernens ledningsgrupp. När en rutin skapats eller förändrats, dokumenteras resultatet och läggs till den samling gemensamma regler och rutiner som kallas Policy & Instruktioner och som ständigt utvecklas. Framgångsrik benchmarking ligger bakom bland annat de senaste årens förbättringar av trafikstarter och trafikavveckling, införandet av egna kundundersökningar och utvecklingen av pilotprojektet Gröna Resan. Under de två senaste åren växte andelen koncerngemensamma arbetssätt kraftigt. De utgör i dag omkring 25 procent av samtliga identifierade processer och andelen beräknas fortsätta öka. ^VISION: ALLA VILL RESA MED OSS AFFÄRSIDÉ: UPPSKATTAD, TROVÄRDIG OCH RESURS- EFFEKTIV LEVERANTÖR AV VÄGBURNA RESOR UPPSKATTAD TROVÄRDIG RESURS- EFFEKTIV VÄGBURNA RESOR Kunderna känner tillgänglighet, pålitlighet och vänligt bemötande. Uppdragsgivaren upplever Concordia Bus råd som värdefulla. Förarna representerar Concordia Bus syn på bra kundrelationer. Concordia Bus håller löften, har hög säkerhet och genomför trafik lösningar som stödjer samhällets utveckling av vägburna resor. Concordia Bus har låg produktionskostnad baserat på kvalitet och effektiva lösningar som också bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling. Concordia Bus genomför linjelagda resor på uppdrag, i partnerskap eller i egen regi. VÄRDERINGAR Fem gemensamma värderingar slår fast vilken etik koncernen tillämpar inom alla delar av verksamheten, från internt arbete till relationer med externa parter. De belyser också hur verksamheten ska bedrivas på ett effektivt sätt. Värderingarna följs upp systematiskt och ger företagsledningen en bild av hur förankrade värderingarna är i verksamheten. VI HÅLLER VÅRA KUNDLÖFTEN Vår trovärdighet upplevs av våra kunder. Den information vi lämnar känns rätt i tid och omfattning. Våra åtaganden är långsiktiga. VI RESPEKTERAR VÅRA MEDARBETARE OCH FÅR RESPEKT TILLBAKA Vårt företag står för lika behandling av alla medarbetare. Tillsammans skapar vi en trygg och trivsam arbetsmiljö som stimulerar initiativ och förbättringsförslag. Vi uppmuntrar hälsa och utveckling och vi uppmärksammar prestationer. Vi reagerar på bristande respekt mot företaget och medarbetare. VI VÄRNAR GOTT LEDARSKAP Vi har väl definierade ledarkrav. Våra ledare sätter kunders och företagets intressen framför sina egna. Vi främjar gränslöst samarbete och ger återkoppling på utfört arbete. Vi kan hantera förtroenden. VI HAR INTEGRITET Inom Concordia Bus följer vi lagar, regler och branschstandarder. Vi tar ansvar för miljö och samhälle. Våra relationer med samarbetspartners kännetecknas av ömsesidig respekt. VI ARBETAR MED KVALITET Vi leverar resultat. Våra tjänster håller minst ut lovad kvalitet. Vi arbetar med systematisk uppföljning och utveckling av verksamheten för en beständig korrigering av avvikelser. ÅRSREDOVISNING 2007/2008 CONCORDIA BUS 7

10 MARKNAD Komplex marknad under utveckling Genom etableringen i Danmark 2008 gör Concordia Bus en inbrytning i ett marknadssegment värt cirka 6 miljarder SEK. Det motsvarar över 20 procent av hela den avreglerade nordiska marknaden som är företagets hemmamarknad. Kollektivtrafikmarknaden i Sverige, Norge, Danmark och Finland omsätter cirka 70 miljarder SEK. Linjelagd busstrafik svarar för över hälften, eller omkring 40 miljarder SEK, och av den summan upphandlas trafik för cirka 28 miljarder SEK i fri konkurrens. Detta är Concordia Bus marknad linjelagd konkurrensutsatt busstrafik för resenärer i Norden. Omsättningen på 5,4 miljarder SEK gör Concordia Bus till det största busstrafikföretaget i Norden och ett av de tio största kollektivtrafikföretagen i Europa. Unga reser mest Huvuddelen av dagens Concordia Bus-kunder är människor som reser med stadsbuss. I Sverige visar undersökningar att 70 procent av befolkningen reser då och då. Kvinnor reser mer än män och ungdomar reser mest av alla. Cirka 15 procent använder kollektivtrafiken dagligen och en lika stor andel använder den aldrig. Branschundersökningar av kundnöjdheten bland dem som åker buss i kollektivtrafik visar att två av tre är nöjda eller mycket nöjda. Bekväm bil lockar än Det är femtio år sedan bilen blev nordbons favorit-transportmedel. Trots satsningar 8 CONCORDIA BUS ÅRSREDOVISNING 2007/2008

11 MARKNAD POLITIKER IMAGE KUND Modell för upphandling av kollektiv busstrafik Regelverket för upphandlingar av kollektiv busstrafik är relativt lika i de fyra nordiska länderna och är baserat på EU:s riktlinjer för offentlig upphandling. FÖRUTSÄTNINGAR UPPDRAGSGIVARE IMAGE AVTAL 5 10 ÅR Avgifter per km, timme och buss LEVERANS OPERATÖR bland politiker och trafikföretag ligger kollektivtrafikens marknadsandel sedan årtionden stilla runt 20 procent. Situationen är med få undantag likadan i hela EU utanför Norden. Bilen är alltså bussens utan jämförelse största konkurrent, ett dyrt alternativ som skapar trängsel och ökad miljöbelastning men som erbjuder hög bekvämlighet. Tåget med en försäljning i Sverige som år 2006 uppgick till cirka 7 miljarder kronor är den överlägset största konkurrenten för de längsta resorna. Bilen behåller eller till och med stärker greppet om resenärerna överallt utom i storstäderna. På de längre sträckorna väljer betydligt fler tåget än bussen. Concordia Bus långfärdstrafik med buss är hittills fokuserad på trafik inom Sverige samt till och från Sverige och står i dag för cirka 7 procent av företagets totala omsättning. Intäkterna kommer här uteslutande från de enskilda kunderna, det vill säga passagerarna. Trafik med skolbussar blir ibland upphandlad i samband med stadstrafiken. Skolbusstrafik utgör i dag omkring 1,0 procent av verksamheten i Concordia Bus, medan trafik till och från flygplatser svarar för 0,3 procent. Den nordiska marknaden för kollektivtrafik omsätter cirka 70 miljarder kronor. Sammanlagt kör cirka bussar linjelagd trafik i Norden. Inom Concordia Bus finns en bussflotta på bussar, en minskning med 3,6 procent jämfört med situationen vid årsskiftet Konkurrensutsättningen ökar Fram till 1989 förekom ingen konkurrens om kollektivtrafiken med buss på de enskilda marknaderna. Trafiken drevs med så kallad koncession, ensamrätt för en operatör till all trafik i ett visst område och till intäkterna från trafiken. EUs regelverk för upphandlingar tillåter en obegränsad löptid för gällande koncessionsavtal. I dag gör dock uppdragsgivarna upphandlingar av nästan alla avtal i både Sverige och Danmark, medan andelen i Finland och Norge ligger på 47 respektive 31 procent. Under perioden kommer den öppna marknaden att växa betydligt i Norge, medan utvecklingen i Finland går långsammare. Ett ökat resande bidrar också till att marknaden växer. Ökningen är för närvarande störst i Sverige, där den överstiger 5 procent på årsbasis. Busstrafiken i huvudstadsregionen är utan undantag den största enskilda marknaden i respektive land och syssel sätter omkring hälften av bussarna. I många mer glest befolkade regioner minskar kollektivtrafiken. Den nordiska modellen Systemet för upphandling och produktion av kollektivtrafik är ungefär detsamma i de fyra nordiska länderna. Uppdragsgivaren är politiskt tillsatt och ansvarar för regionens trafikförsörjning. I dag finns sammanlagt ett 60-tal sådana uppdragsgivare i de nordiska länderna. Valet mellan att driva trafiken i en befintlig koncession eller att lägga ut den på entreprenad genom upphandling vilar på uppdragsgivaren. Ansvaret omfattar också tidtabeller, biljettpriser och kontrakttider. Skillnaden mellan trafikens kostnader och intäkter finansieras av skattemedel. Operatören är det bussföretag som driver trafiken i enlighet med uppdraget. Företaget kan vara en internationell koncern, ett litet eller medelstort privat bolag eller ett företag som den egna kommunen eller landstinget driver. Avtalet mellan uppdragsgivaren och operatören reglerar hur trafiken ska drivas och utgår från anbudsunderlaget. Det löper i allmänhet under fem till åtta år och det vanligaste är att operatören får betalt enligt ett bruttoavtal. Ersättningen till operatören bestäms i ett bruttoavtal enbart utifrån det antal kilometer och timmar som körs. Uppdragsgivaren får alla biljettintäkter. Ett nettoavtal ger istället huvuddelen av biljettintäkterna till operatören. Ett incitamentavtal, slutligen, är en mellanform mellan bruttoavtal och nettoavtal. Avtalet utgår från bruttoavtalet men ger operatören möjlighet att öka sina intäkter om antalet passagerare stiger. Gemensamt för dessa olika typer av avtal är att förändringen av ersättningen över tiden följer ett index som ska kompensera operatören när kostnaderna för exempelvis drivmedel eller löner ökar. Londons kollektivtrafik är organiserad enligt principer som påminner om de nordiska ländernas. England utanför London fungerar helt utan begränsningar av konkurrensen, ungefär som godstrafiken med buss i Norden. Den kontinentala modellen för kollektivtrafik med buss bygger på ett nära samarbete mellan offentlig förvaltning och näringsliv. Detta uttrycks genom formerna för offentlig upphandling, så som EUs lagstiftning beskriver den. ÅRSREDOVISNING 2007/2008 CONCORDIA BUS 9

12 MARKNAD Ersättningsnivån förändras över tiden Avtalens prissättning brukar följa den utveckling som figuren Avreglering och priscykel visar. Innan avregleringen börjar i ett visst område, ligger ersättningarna på en hög nivå. På grund av att det bara finns en uppdragsgivare i området men ofta ett stort antal anbudsgivare, så uppstår en obalans när trafiken läggs ut på anbud. Ofta är spannet mellan högsta och lägsta anbud stort, ibland så stort att det lägsta anbudet inte täcker budgivarens kostnader. Oavsett vad som ligger bakom sådana kalkyler, så korrigerar marknaden över tiden priset som då stiger. Priserna sjunker därför relativt långsamt efter den första upphandlingen, för att när de nått botten stiga något snabbare. Det är Concordia Bus uppfattning att marknaden över tiden konsolideras till ett fåtal effektiva och kvalitetsinriktade aktörer. I Danmark har detta redan skett. Vid dagens prisnivåer är biljettintäkterna inte tillräckliga för att täcka trafikkostnaderna. Den så kallade självfinansieringsgraden varierar både nationellt och över tid, men ligger nu i genomsnitt på procent i hela Norden. Skattemedel täcker resten. Bland uppdragsgivarna ökar konsolideringen, framför allt för att vinna skalfördelar. Kostnaderna stiger snabbare än intäkterna, bland annat på grund av snabbt ökande priser för drivmedel och därför att trafiklösningarna tenderar att bli mer resurskrävande i form av mer förartid och tomkörningar. Otillräckliga indexuppräkningar i många kontrakt gör kostnadsökningarna till ett problem också för operatörerna. Sverige I Sverige upphandlar uppdragsgivarna nästan all linjelagd kollektivtrafik med buss. Marknaden är värd cirka 12 miljarder kronor, omkring 40 procent mer än den näst största marknaden i Norden. Göteborg, Luleå och Västerås är störst bland städerna som inte gör fullständiga upphandlingar. Concordia Bus och Swebus är med en marknadsandel på 30 procent och bussar ledande inom upphandlad linjelagd busstrafik. En marknadsandel på över 50 procent gör Concordia Bus och Swebus systerföretag Swebus Express till ledare inom den lilla del av långfärdstrafiken som inte sker med tåg utan med expressbuss. Den trafiken bedrivs för och finansieras helt av den enskilde kunden. Resandet ökar i Sverige och det gäller både bilresor och kollektivtrafik och både i och utanför Stockholm som ensamt står för närmare 45 procent av all svensk kollektivtrafik. Inom kollektivtrafiken ökade under den senaste femårsperioden antalet bussresor med omkring 5 procent. Volymerna var i stort sett oförändrade för tunnelbanan, medan övrig spårbunden trafik ökade med mellan 13 och 18 procent. Tunnelbana, spårväg och tåg hade sammanlagt i storleksordningen 15 procent färre passagerare än bussen. Kontrakt för omkring bussar öppnas för nya anbud under de närmaste tre åren. Norge Den norska kollektivtrafiken med buss sysselsätter cirka bussar och har en omsättning motsvarande cirka 11,5 miljarder svenska kronor. Andelen upphandlad trafik växer och är för närvarande cirka 31 procent, vilket är lika med ca bussar. Concordia Bus Norge har en marknadsandel på 17 procent av den konkurrensutsatta kollektiva busstrafiken. Marknaden är jämförelsevis splittrad och omogen med ett stort antal lokala operatörer. Alla internationella operatörer i Norden finns också i Norge. Under de närmaste tre åren beräknas trafik med bussar komma under upphandling för första gången. Den återstående ej konkurrensutsatta trafiken är grundad på koncessionsavtal. Finland Den finländska marknaden för kollektivtrafik med buss är värd motsvarande cirka 5 miljarder svenska kronor. 47 procent, det vill säga trafik för cirka 2,3 miljarder svenska kronor, är föremål för upphandling, framför allt genom konkurrensutsättning av trafiken i de två största städerna, Helsingfors och Åbo. Även landets tredje största stad Tammerfors har börjat handla upp sin busstrafik i fri konkurrens. I Helsingforsregionen är all trafik föremål för upphandling och här har Concordia Bus Finland hela sin verksamhet. Helsingforsmarknaden är värd motsvarande 1,7 miljarder SEK och sysselsätter bussar. Vid sidan av kommunala Helb är Concordia Bus Finland marknadsledare medan Veolia är nummer tre. Företaget har ökat sina marknadsandelar tre år i rad och har i dag med sina 380 bussar en marknadsandel på 30 procent. Utan tillgång till en väl belägen depå saknar bolaget möjlighet att konkurrera om busstrafiken i Åboområdet där 80 procent av trafiken är föremål för upphandling. Situationen är densamma i Tammerforsregionen. Utanför de tre stora städerna opererar 964 bussar, men ingen del av den trafiken sker på anbud och ingen förändring väntas ske de närmaste åren. En stor del av trafiken består av expressbuss-trafik med ensamrätt, koncession. Danmark Concordia Bus vann under våren 2008 sin första upphandling i Danmark, trafik för 54 bussar i Köpenhamnsområdet med start hösten Den danska kollektivtrafiken med buss blev konkurrensutsatt i början av 1990-talet och beräknas omsätta motsvarande 6 miljarder SEK. All trafik är konkurrensutsatt och närmare halva volymen kommer ut på anbud under de närmaste tre åren. De senaste mätningarna pekar mot att kollektivtrafiken minskar. Orsakerna till detta är okända och det är också osäkert i vilken mån trenden håller i sig. Brittiska Arriva förvärvade under 2007 Veolias verksamhet och driver nu trafik med cirka bussar. Marknadsandelen är 52 procent. Keolis som i Sverige förvärvat 30 procent av Busslink (f d SL-Buss) finns också i Danmark genom bolaget City-Trafik, vars marknadsandel uppgår till 9 procent. AVTALSPRISSÄTTNING Tyskland Norge Finland Sverige Danmark TID FRÅN START AV AVREGLERING England AVREGLERING OCH PRISCYKEL I Europa är det bara England som genomfört en mer omfattande avreglering än de nordiska länderna. I övriga delar av Europa bedrivs fortfarande den största delen av trafiken på koncession med privata eller offentligt ägda operatörer. 10 CONCORDIA BUS ÅRSREDOVISNING 2007/2008

13 DE STÖRSTA OPERATÖRERNA Arriva Arriva är ett brittiskt börsnoterat företag som expanderar utanför Storbritannien. I Norden har företaget trafik i Sverige och Danmark. Den nordiska bussflottan omfattar bussar. Veolia Veolia är ett franskt börsnoterat företag som också driver trafik med tåg och färjor. Företaget är den enda operatör som har eller har haft linjetrafik i hela Norden, men man lämnar nu den danska marknaden. Bussflottan omfattar bussar. Busslink/City-Trafik/Keolis Franska Keolis är huvudägare i Busslink som tidigare hette SL-Buss och då var helägt av Stockholms läns landsting. Landstingets ägarandel är i dag 30 procent. I Danmark äger Keolis företaget City-Trafik. Bussflottan omfattar bussar. Helb/Helsingfors stad Staden Helsingfors bussbolag Helb är den största operatören i Helsingforsregionen och det näst Koiviston Auto största bussbolaget i Finland. Företaget har ingen verksamhet utanför Finland. Bussflottan omfattar cirka 600 bussar. Nettbuss/NSB Den statliga norska järnvägen NSB äger Norges största bussbolag Nettbuss. Företaget har verksamhet också i Sverige (Orusttrafiken, KR-trafik och Säfflebussen) och Danmark. Bussflottan omfattar bussar. Tide Tide är ett börsnoterat bolag med verksamhet inom bussresor och båttransporter i Norge. I dag bedrivs verksamheten huvudsakligen i Bergen och Hordaland Fylke. Bussflottan omfattar cirka bussar. Norgesbuss/Fosen/Torghattengruppen Torghattengruppen är majoritetsägare i börsnoterade Fosen, där också Norgesbuss ingår. Företagsgrupperingen har ingen verksamhet utanför Norge. Bussflottan omfattar 800 bussar. ÅRSREDOVISNING 2007/2008 CONCORDIA BUS 11

14 SWEBUS VD Jan Bosaeus Omsättning (3 778) MSEK Marknadsandel 30 (31)% Antal resenärer 200 (190) miljoner Anställda (5 425) Antal bussar (2 758) Körda kilometer 185 (178) miljoner Konkurrenter Busslink, Veolia, Arriva, Orusttrafiken m.fl. Webb ANDEL AV CONCORDIA BUS OMSÄTTNING Swebus 74% Kundstyrd vid varje tillfälle Förmågan att vid varje tillfälle erbjuda trygga och effektiva bussresor med omtanke och respekt för kunden är avgörande för Swebus framgång. Som marknadsledare välkomnar företaget ett ökat ansvar att utveckla kollektivtrafiken på ett mer kundorienterat sätt. 12 CONCORDIA BUS ÅRSREDOVISNING 2007/2008

15 SWEBUS Swebus har visionen att vara ett tjänsteföretag i världsklass. Den svenska enheten inom koncernens kontrakttrafik utvecklar, säljer och producerar kollektivtrafik för ett 20-tal uppdragsgivare på över hundra orter runt om i Sverige. Företaget ansvarar för nästan var tredje bussresa i Sverige och är därmed marknadsledare. Ökad lönsamhet För tre år sedan lade Swebus fast en plan för en stegvis och uthållig resultatförbättring. Den har företaget hållit. Rörelseresultatet har under de tre åren ökat med över 350 MSEK. Lönsamheten är nu stabil och för det gångna verksamhetsåret uppgick rörelseresultatet till 73 MSEK. Dagens lönsamhet är en bekräftelse på att Swebus valde rätt väg. När kundnöjdhet, affärsmässighet och effektivitetet förbättras, så förbättras också det ekonomiska resultatet. Företaget bildades genom en sammanslagning av tre statliga bolag, SJ Buss, GDG och Postens diligenstrafik. Vid årsskiftet hade företaget cirka 100 trafikavtal och sysselsatte då cirka medarbetare på heloch deltid eller som tillfälligt anställda. Flertalet var chaufförer som körde de omkring tursatta bussarna. De 25 procent största kontrakten svarade för cirka 75 procent av trafikintäkterna. Service och underhåll liksom lokal ledning och administration sker i hyrda lokaler. Trafikintäkterna kommer till 98 procent från uppdragsgivarna. Bara 2 procent utgörs av intäkter från resenärernas biljettinköp i några enskilda kontrakt. Kontrakt som ger operatören både en fast och en betydande rörlig ersättning utifrån resandeutveckling behöver öka. Avtal med en hög andel incitament ger en lägre skattefinansiering. Konsoliderade marknadsandelar Under det gångna året var de största kontrakten i Sverige inte föremål för ny upphandling och de största operatörernas marknadsandelar förändrades därför marginellt. Swebus är med sina 30 procent lika stort som de två närmaste konkurrenterna tillsammans. Busslink har 18 procents marknadsandel och Veolia 12 procent. I upphandlingarna under året fick Swebus förnyat förtroende i Kalmar län och vann stadstrafiken i Umeå. Upphandlingen på Gotland där Swebus svarar för regiontrafiken kommer att göras om under I Stockholm förlorades upphandlingar i Märsta och Ekerö. Företaget förlorade sin trafik i Jönköping till en konkurrent som lämnade ett anbud med ett mycket lågt pris. Under 2008 kommer trafik för cirka 700 bussar att upphandlas och året efter trafik för ytterligare 840. I dag driver Swebus omkring 25 procent av denna trafik. Arbete för förändring Priset fortsätter vara avgörande i flertalet trafikupphandlingar. Swebus strävar efter att i dialog med uppdragsgivarna minska fokuseringen på fastprisavtal och förbättra möjligheterna att erbjuda den kundorienterade trafikservice som är grunden för företagets affärsidé. Uppdragsgivaren brukar utforma tidtabellen. Det skulle gynna kunden, och i förlängningen även uppdragsgivaren och skattebetalarna, om istället operatören utifrån vissa överenskomna utgångspunkter gavs ansvaret för att skapa en tidtabell som levererar största möjliga nytta till kunder och uppdragsgivare. Undersökningen Kollektivtrafikbarometern 2007 ger stöd för detta. Undersökningen som görs av trafikhuvudmännens branschorganisation SLTF visar att kunderna värdesätter enkelhet i kollektivtrafiken allra mest, mer än pålitlighet, snabbhet och trygghet som alltid tillhört det kunderna prioriterat högst. Avgångstiderna finns däremot inte med på listan över de fem viktigaste sakerna för kunderna. Swebus arbetar genom bland annat bussoperatörernas branschorganisation för ett ökat inslag av incitamentavtal i kollektivtrafiken. Förbättrad effektivitet Vare sig uppdragsgivaren eller Swebus utformar tidtabellen, är god trafikplanering en av de viktigaste förutsättningarna för att företaget ska kunna driva verksamheten på ett framgångsrikt sätt. Det system för verksamhetsstyrning som utvecklats inom Concordia Bus är branschens mest effektiva och det enda som utgör en del av ett större kundorienterat system för processstyrning. Under det gångna året förbättrade Swebus ytterligare sin planeringseffektivitet. För kunden betyder det effektivare trafiklösningar. Samtidigt tummas det heller aldrig på säkerhet eller trygghet och det finns dessutom utrymme för en komfort och bekvämlighet som bidrar till en positiv upplevelse av resan. För uppdragsgivaren är hög planeringseffektivitet liktydigt med förbättrad trafik och en kostnadssänkning som i förlängningen kan reducera behovet av skattesubventioner. Resurserna kan också med fördel läggas på ett ökat utbud som ger fler kunder. En konsekvens av ineffektiviteten är att förarna bara är tillgängliga för kunden under två tredjedelar av den så kallade förartiden. Övrig tid spenderas på depån, vid ändhållplatser och till att köra tomkörningar. 13 procent av Swebus alla kilometrar är tomkörningar, vilket betyder att Swebus varje dag tvingas köra två varv runt jorden utan att få ta ombord kunder. Proaktivt miljöarbete För miljö och samhälle är bussen ett mycket bra alternativ. Redan med ett fåtal passagerare ombord ger bussen miljöfördelar, samtidigt som ett minskat antal bilar på gatorna resulterar i bland annat förbättrad framkomlighet och ökat utrymme för såväl nyttotrafik som cyklister och gående. Utmaningen som Swebus arbetar med är att få allt fler att välja bussen som färdmedel. När det gäller förmågan att proaktivt söka nya lösningar för att öka resurseffektiviteten på miljöområdet och att möta de ständigt ökande miljöutmaningarna har Swebus en tätposition. Företaget mäter sin miljöpåverkan och genomför kontinuerligt åtgärder för att minska den, vilket 2008 för första gången redovisas i en heltäckande miljöredovisning. Swebus har som mål att minska utsläppen av växthusgaser per passagerare med 20 procent före 2012 och att öka användningen av förnyelsebar energi i företagets bussar och lokaler. Dessutom startar företaget tillsammans med uppdragsgivare miljöprojekt för att öka antalet resenärer och minska tomkörningarna. Engagerade medabetare Engagerade medarbetare som delar Swebus värderingar och har kunskaperna som gör det möjligt att utveckla verksamheten i rätt riktning är en förutsättning för framgång. Swebus arbetar därför aktivt med att skapa förutsättningar för både ökat engagemang och ökad kompetens. Flera av de 25 gemensamma nyckeltal som Swebus i likhet med de andra bolagen inom Concordia Bus arbetar med tar sikte på att ge både ledare och övriga medarbetare möjligheter till egen utveckling. ÅRSREDOVISNING 2007/2008 CONCORDIA BUS 13

16 CONCORDIA BUS FINLAND Concordia Bus Finland ökar kraftigt sin andel av trafiken i Helsingforsregionen, som svarar för hälften av landets kollektivtrafik. Företaget leder också utvecklingen av den nya tidens trafikavtal som fordrar lyhördhet mot uppdragsgivare och kunder. Bara runt städerna Helsingfors och Åbo är den finländska lokalbusstrafiken föremål för mer omfattande upphandling. Helsingforsmarknaden är omkring åtta gånger större än marknaden i Åbo och där ökade under det gångna året Concordia Bus marknadsandel från 25 till 30 procent. För sin trafik använder företaget cirka 380 bussar. Växande förtroende Den finländska marknaden är splittrad och präglas av att den allra första upphandlingen, i Helsingfors 1995, skedde till villkor som kom att hämma en för alla parter gynnsam utveckling. Trafiken är ofta detaljstyrd utifrån andra hänsyn än kundernas och bussbolagen har idag i allmänhet ingen lönsamhet, vilket försvårar en anpassning av verksamheten till dagens krav på kundorientering och resurseffektivitet. Concordia Bus Finland startade ursprungligen sin verksamhet i Helsingforsregionen och har fortfarande hela sin verksamhet koncentrerad dit. Tre år i rad har företaget anförtrotts ny trafik i regionen och det är i dag nummer två i storlek bakom den av Helsingfors stad ägda operatören Helb. VD Tom Ward Omsättning 56 miljoner, motsvarande 530 (414) MSEK Marknadsandel 30 (25) % Antal resenärer 31 (26) miljoner Anställda 805 (623) Antal bussar 380 (298) Körda kilometer 25,7 (22,4) miljoner kilometer Konkurrenter Veolia Transport, Helsingin Bussiliikenne, Westendin Linjat, Pohjolan Liikenne Webb ANDEL AV CONCORDIA BUS OMSÄTTNING Concordia Bus Finland 10% Partnern för morgondagens uppdragsgivare Marknaden i Åbo delas lika mellan det tidigare kommunala bussbolaget och ett antal mindre operatörer. Under 2007 gjorde staden Tammerfors för första gången en upphandling av busstrafik. Veolia lade det vinnande anbudet som är begränsat till 5 procent av stadens lokalbussar. De närmaste tre åren väntar upphandling av trafik motsvarande cirka ettusen bussar på den finländska marknaden, varav drygt tvåhundra utgör ett nettotillskott. Långsiktig dialog Concordia Bus Finland förbättrar steg för steg sin resurseffektivitet och i fordonsparken ökar kontinuerligt andelen bussar i de bästa miljöklasserna, Euro 5 och EEV. Det över tiden viktigaste arbetet fokuserar på en kontinuerlig och förtroendefull dialog med uppdragsgivarna för att ur både deras och kundernas synvinkel bli betraktade som det bästa lokaltrafikföretaget. I likhet med förhållandena i de tre skandinaviska länderna har man i Finland problem med att locka de egna ungdomarna att välja en yrkesbana som bussförare. Utlandsfödda utgör därför ett välkommet tillskott till bussföretagens medarbetare. Concordia Bus Finland har en framsynt personalpolitik. Schemaläggning med hänsyn till individen har bidragit till en arbetsmiljö präglad av goda relationer, en positiv anda, ett väl fungerande fackligt samarbete och sjunkande ohälsotal. 14 CONCORDIA BUS ÅRSREDOVISNING 2007/2008

17 CONCORDIA BUS NORGE Upphandlingen på den norska marknaden väntas öka med 85 procent de tre närmaste åren och Concordia Bus är väl positionerat för snabb tillväxt. I Norge ökade den avreglerade delen av marknaden för linjetrafik från 26 till 31 procent under Tillväxttakten väntas bli dubbelt så hög , framför allt genom att Bergen-regionen för första gången konkurrensutsätter sin busstrafik. I den inledande fasen av upphandlingen för Bergen anförtrodde uppdragsgivaren, Skyss i fylket Hordaland, Concordia Bus trafik för 44 av 200 bussar. Det är väl i nivå med företagets ambition för den egna utvecklingen i Norge. På den konkurrensutsatta delen av marknaden är Concordia Bus i dag nummer tre med en marknadsandel på 17 procent. Låg konsolidering Norgesbuss & Torghatten-gruppen, Veolia och Concordia Bus har tillsammans över hälften av den konkurrensutsatta marknaden. Vid inledningen av 2008 var dock fortfarande cirka 70 procent av den norska marknaden inte konkurrensutsatt. Uppdragsgivare i flera fylken har börjat samarbeta runt sin busstrafik och även bland fristående lokala operatörer sker en konsolidering som kommer att fortsätta. Investeringarna i kollektivtrafik ökar men bussen tappar ändå marknadsandelar till bilen utanför de största städerna, vilket gör miljön till en av flera förlorare. Kunder lika VD Geir Ledsten Omsättning MNOK 416,3 motsvarande 491 MSEK Marknadsandel 17 (19)% Antal resenärer 11,5 (9,8) miljoner Anställda ca 700 (489) Antal bussar 330 (337) Körda kilometer 17,5 (17,3) miljoner Konkurrenter Veolia, Norgesbuss, Tide Webb ANDEL AV CONCORDIA BUS OMSÄTTNING Concordia Bus Norge 9% Plattform för stark tillväxt väl som uppdragsgivare, skattebetalare, operatörer och andra har intresse av att upphandlingarna fortsätter i snabb takt. Det ger en mer behovsstyrd och resurseffektiv busstrafik. Hittills dominerar dock i de flesta fall lägsta pris påtagligt som urvalskriterium. Samtalspartner Concordia Bus Norge har sitt ursprung i tidigare privatägda Schöyens Bilcentraler med en verksamhet koncentrerad till Oslo och Akershus. Verksamheten bedrivs nu i hela Østlandområdet och bolaget kommer också att finnas på Vestlandet från sommeren Genom att tillhöra en aktör med hela Norden som sin bas, kan företaget ta täten i omvandlingen av den norska bussmarknaden. Uppdragsgivarna får i företaget en kvalificerad samtalspartner med starkt kundfokus och resurser att utforma anbud, kvalitetssystem med mera som möter högt ställda krav. Kvalitén i samband med start av ny trafik är hög och statistiken visar pålitlighet också i form av en obetydlig andel inställda turer. Personalomsättningen i företaget är låg, sett i relation till högkonjunkturen och den mycket låga arbetslösheten i Norge. Samtidigt är sjukfrånvaron på väg ned. Arbetet för att tillsammans med de fackliga organisationerna utveckla arbetsmiljön har hög prioritet. ÅRSREDOVISNING 2007/2008 CONCORDIA BUS 15

18 SWEBUS EXPRESS Lägsta pris för långa resor Swebus Express fortsätter befästa ställningen som marknadsledare inom linjelagd trafik med expressbuss. Produktutveckling och effektivisering gör produkten ekonomiskt allt mer överlägsen bilen. Jämfört med tåget är expressbussen än så länge en uppstickare. VD Joakim Palmkvist Omsättning 355 (367) MSEK Marknadsandel >50% Antal resenärer 2,2 (2,5) miljoner Anställda 210 (239) Antal bussar 100 (110) Körda kilometer 17 (19,2) miljoner Konkurrenter SJ, Säfflebuss Webb ANDEL AV CONCORDIA BUS OMSÄTTNING Swebus Express 7% De grundläggande förutsättningarna för expressbussverksamheten är helt andra än för lokalbusstrafiken. Framför allt kommer intäkterna uteslutande från den enskilde passageraren. Hos Swebus Express är expressbuss lika med linjelagd trafik som överstiger tio mil och passerar minst en länsgräns. Till skillnad från förhållandena inom den spårbundna trafiken finns inga möjligheter att dra fördel av offentliga subventioner. Swebus Express är den dominerande aktören framför allt på busslinjer med en stor kundbas som den svenska triangeln Stockholm-Göteborg-Malmö och trafikerar också de norska och danska huvudstäderna. Stora utmaningar Inom kollektivtrafiken är tåget den dominerande konkurrenten om de miljömedvetna kunderna och tåget ökade till skillnad från expressbussen sina volymer under Marknadsandelen för tåget kan beräknas till cirka 75 procent, medan Swebuss Express har cirka 5 procent. Sett enbart till expressbusstrafiken är bolagets marknadsandel över 50 procent. Bilen är ett gentemot expressbussen ekonomiskt och miljömässigt sämre alternativ men ökade ändå under det gångna året. Politiskt tillsatta uppdragsgivare har fortfarande genom invändningsrätt möjlighet att hindra expressbusstrafiken att ta ombord och släppa av en enskild passagerare inom ett och samma län. Ungdomar, studenter och äldre är Swebus Express största kundgrupper och för deras val är priset ofta en avgörande faktor. Försäljningen sker i växande grad genom Internet vilket förenklar för kunden och möjliggör fortsatt låga priser. Genom att köpa biljett 24 timmar före avgång får kunden garanterat plats på bussen. Vid sidan av expressprodukten driver Swebus Express pendlingstrafik mellan Stockholm och Uppsala. Ökad effektivitet Under det gångna året ökade företaget sin resurseffektivitet. Detta skedde genom att omarbeta platsgarantin, minska antalet egna bussar i verksamheten, avveckla pendlingslinjer och andra linjer med svag efterfrågan, öka andelen webbförsäljning, minska den administrativa personalen och öka andelen bussar med hög miljöklassning i den egna fordonsparken. Swebus Express har även ökat antalet kampanjer och priserbjudanden. Attraktiva erbjudanden Företaget strävar efter att kontinuerligt öka den relativa prisvärdheten hos sina produkter, vilket är nödvändigt för en uthållig förbättring av kundnöjdhet och kundlojalitet. Swebus Express ska fortsätta att förbättra sin resurseffektivitet genom förbättrade stödsystem, höjd beläggningsgrad och anskaffning av ännu fler fordon med hög miljöklassning. Dessutom ska företaget stärka sin position genom attraktiva erbjudanden till resenärerna. 16 CONCORDIA BUS ÅRSREDOVISNING 2007/2008

19 CONCORDIA BUS FLEET Antal FÖRDELNING AV BUSSARNAS FINANSIERING Fullständig kontroll sänker kostnader Operationell leasing Finansiell leasing Ägda bussar Concordia Bus Fleet ger koncernen detaljerad överblick över Nordens största bussflotta och ökar styrkan vid anbuden på trafikuppdrag. Concordia Bus Fleet bygger alla inköp av bussar på dynamiska beräkningar av kostnaden över hela bussens livscykel. Kalkylerna tar hänsyn till inte bara inköpspris och finansieringskostnad utan också andrahandsvärde och kostnader för drivmedel, service och reservdelar med mera. Detta sätt att köpa in fordon bidrar till fullständig överblick över en kostnadsmassa som normalt uppgår till cirka 40 procent av ett bussbolags samtliga kostnader. Genom att alla bussinköp sker via ett bolag kan Concordia Bus utnyttja sina stordriftfördelar och får samtidigt möjlighet till standardisering av bussinköp vilket ytterligare förbättrar möjligheten till optimering av verksamheten. Vid starten 2006 blev Concordia Bus Fleet det första bolaget i sitt slag på den nordiska marknaden. Med en liten, högt specialiserad medarbetarstab anskaffar och finansierar Concordia Bus Fleet bussarna i en bussflotta som är spridd över fyra länder. s centrala inköpsfunktion svarar för det slutgiltiga förvärvet. Concordia Bus Fleet optimerar utnyttjandet av koncernens bussflotta så att kapitalbindningen minskar och behovet av nyinvesteringar reduceras. Det bidrar till att uppdragsgivarens krav tillgodoses på ett så resurseffektivt sätt som möjligt. Att bussarna hanteras i ett särskilt bolag ger dessutom finansiärerna ökad transparens och trygghet. Konkurrenskraftig totallösning Concordia Bus verksamhet baseras på att tillgodose kraven i ett stort antal fleråriga trafikavtal med individuella och långtgående krav på den lokala trafiken och bussarna. De detaljerade anbudsförutsättningarna från uppdragsgivarna kräver ett omfattande systemstöd hos det operativa bolaget. Concordia Bus Fleet har utvecklat en sofistikerad, heltäckande och robust modell som koncernen och de operativa bolagen utnyttjar. Inför ett anbud får operatören inom Concordia Bus hjälp av Concordia Bus Fleet att beräkna exakt hur busskonceptet i det aktuella anbudet bör utformas så att detta får en kostnadsfördel. Genom effektiv resursallokering kan behovet av nyinvesteringar reduceras och anbudet bli mer konkurrenskraftigt samtidigt som trafiken blir mer lönsam. Vinner anbudet, så tillhandahåller Concordia Bus Fleet operatören ett komplett paket med bussar, finansiering, administration och andra tjänster knutna till bussarna. Konceptet bygger på mellan parterna i förväg överenskomna, marknadsmässiga villkor med både fast och rörlig ersättning. Flexibilitet genom returrätt Operatörerna inom Concordia Bus hyr bussarna av Concordia Bus Fleet med returrätt. Om operatören under avtalstiden vill göra justeringar i sin bussflotta, så kan det göras efter en kort uppsägningstid. Skulle bolaget förlora ett av sina trafikavtal, har det rätt att säga upp bussarna efter en i förväg överenskommen uppsägningstid och lämna tillbaka samtliga aktuella bussar. När ett trafikuppdrag upphör, antingen säljs eller omplaceras bussarna. Returrätt under pågående trafikuppdrag skyndar på avveckling av överflödig kapacitet i de operativa bolagen. Operatörernas flexibilitet förbättras och kostnadsmedvetenheten ökar, samtidigt som bussflottan utnyttjas maximalt. Vid utgången av verksamhetsåret var närmare 98 procent av bussarna uthyrda till operatörer inom Concordia Bus. Resten var antingen till salu eller, när det bedömdes förbättra den egna optimeringen, uthyrda utanför koncernen. Under det senaste verksamhetsåret sålde Concordia Bus Fleet 260 bussar. Sänkta anskaffningskostnader Två år efter starten har Concordia Bus Fleet gjort affärer för 1,7 miljarder kronor. Det betyder att företaget ensamt svarat för inköp av i det närmaste var femte buss i Sverige, Norge och Finland. Finansieringen sker genom finansiell leasing, där avtalstiden är kortare än bussarnas ekonomiska livslängd, vilket begränsar finansieringsrisken. Under det senaste verksamhetsåret förvärvades 392 bussar från fem olika svenska och utländska tillverkare. Företaget utvärderar löpande alternativa leverantörer. Concordia Bus Fleet räknar med att anskaffa upp till trehundra bussar per år de närmaste tre åren. Under 2008 genomför företaget en djupanalys av bussflottan som omfattar varje enskild buss. Resultaten blir ett underlag för de proaktiva åtgärder som behövs för att Concordia Bus på bästa sätt ska kunna möta behoven hos kunder och uppdragsgivare på varje del av den nordiska marknaden. ÅRSREDOVISNING 2007/2008 CONCORDIA BUS 17

20 HÅLLBARHET Långsiktigt hållbara resor Concordia Bus driver sitt arbete för en hållbar trafikutveckling med fokus på kund och innovation. En ny miljöpolicy ger processen den första nödvändiga plattformen. Under 2007 utformade och antog Concordia Bus en koncerngemensam miljöpolicy. Den vilar på företagets åtagande att fortsätta utveckla kollektivtrafikens samhällsnytta genom att kontinuerligt arbeta för en hållbar utveckling. I nästa steg väljer ledningen hur fokuseringen ska ske och integreras i både det operativa arbetet och processutvecklingen. Det långsiktiga målet är att företaget ska vara klimatneutralt. Ökad beläggning drygar ut försprång Bussen är miljömässigt överlägsen bilen redan med ett litet antal passagerare. Ju fler som väljer buss i stället för bil, desto större blir fördelarna för miljön. För att busstrafiken ska kunna bli klimatneutral på vägarna och i verkstäder och depåer måste energiförbrukningen reduceras ytterligare och emissionerna begränsas. I trafik kan nya bränslen, ny bussteknik och sparsam körning bidra till ökad hållbarhet. Även transporteffektiviteten har en direkt inverkan på miljöbelastningen. Optimerade tidtabeller där spilltiden är så liten som möjligt bidrar till minskad miljöpåverkan. Med minsta möjliga avstånd mellan bussens uppställningsplats och första hållplats minskar miljöavtrycket ytterligare. Användningen av energi, vatten, rengöringsmedel och kemikalier i samband med fordonsservice påverkar också miljön. 230 miljoner kunder Dagens behov måste tillfredsställas på ett sätt som gör det möjligt att möta också morgondagens behov. Utvecklingen måste vara långsiktigt hållbar. Concordia Bus kör fler människor och fler bussar än någon annan i Norden. Var femte buss som sätts i trafik i Norden tillhör företaget och omkring 5 procent av all diesel som säljs på den nordiska marknaden används för att köra de 230 miljoner kunderna. Det för med sig ett stort miljöansvar. Samtliga de tre egenskaper som ska utmärka företaget uppskattad, trovärdig och resurseffektiv har direkt bäring på miljöfrågor. Kollektivresor utan miljöansvar, kan över tiden inte upplevas som pålitliga och ge uppskattning. Trafiklösningar som inte stöder samhällets ambitioner för vägtrafiken, saknar trovärdighet. Kravet på resurseffektivitet betyder att en låg produktionskostnad måste förenas med kvalitet och effektiva lösningar som också bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling. Swebus antog 2005 en miljöplan och arbetar enligt ett miljöledningssystem som bygger på ISO 14001:2004, medan bolagen i Norge och Finland båda redan är certifierade enligt denna miljöstandard. har ett miljöråd bestående av bolagens respektive miljöchefer. Miljörådet sätter riktlinjer för koncernens gemensamma arbete med miljö. Berörda medarbetare i respekitve organisation genomgår varje år en miljöutbildning. Vid kontinuerliga miljörevisioner granskas miljöarbetet och dess resultat. Miljöfrågorna integreras Den nya koncerngemensamma miljöpolicyn betonar miljöarbetets långsiktighet. Miljöfrågorna ska samverka och integreras med utveckling av processer, tjänster, kvalitetsfrågor med mera så att ett långsiktigt värde skapas för alla intressenter. Åtagandena gäller hela verksamheten, inte bara busstrafiken. Concordia Bus ska vara ett av de mest miljöanpassade alternativen för kollektivtrafik och långväga bussresor. Företaget ska med fokus på kund och innovation vara en av branschledarna när det gäller hållbar kollektivtrafikutveckling. Ett framgångsrikt miljöarbete kräver tydliga mål och kontinuerlig, systematisk utvärdering. Därför integreras miljöarbetet i den ordinarie affärsutvecklingen, vilket innebär att målen sätts minst årligen i samband med framtagande av affärsplaner och följs upp systematiskt. Företaget har i flera år arbetat 18 CONCORDIA BUS ÅRSREDOVISNING 2007/2008

21 HÅLLBARHET EMISSIONER TON Koldioxider Kvävedioxider Partiklar 39 Kolväten 40 El 0,02% CNG/Biogas 1,44% Etanol 2,37% Euro 5 2,74% Euro 4 9,56% Euro 3 32,68% BUSSAR FÖRDELADE PÅ BRÄNSLE BUSSAR FÖRDELADE PÅ MOTORKLASS/EUROKLASSER Diesel 96,17% EEV 1,53% Euro 0 0,51% Euro 1 10,18% Euro 2 42,82% aktivt för att utveckla beräkningarna kring koncernens samlade miljöpåverkan. Miljöpolicyn pekar ut några områden som särskilt viktiga för ett framgångsrikt miljöarbete, bland annat att använda energi på ett ansvarsfullt sätt och minska andelen fossil energi, att hushålla med resurser och att höja medarbetarnas kunskaper om miljöfrågor samt uppmuntra deras miljöinitiativ. Bränsleförbrukningen sjunker Bussarnas bränsleförbrukning och utsläpp av växthusgaser och partiklar står tillsammans med energianvändningen för uppvärmning i centrum för miljöarbetet. Med Nordens största bussflotta och ett positivt rörelseresultat finns goda förutsättningar att driva på utvecklingen av teknik som kan minska trafikens miljöavtryck. Övergången till allt mer miljöeffektiva bussar fortsätter och uppgraderingar av befintliga bussar gör att också de möter moderna miljökrav. Främst genom förbättrad trafikeffektivitet kunde under det gångna verksamhetsåret antalet körda kilometer med passagerare öka 3,4 procent trots att fordonsflottan minskade med 3,6 procent eller 127 bussar. Dieselförbrukningen i företaget uppgick till 94,3 miljoner liter, vilket motsvarar 96 procent av det totala antalet körda kilometer. De totala koldioxidutsläppen uppgick till ton. Concordia Bus samarbetar med busstillverkare och andra leverantörer för att skapa nya generationer mer resurssnåla och innovativa fordon och motorer. Under innevarande verksamhetsår ska företaget sänka sin bränsleförbrukning i befintlig trafik med 2 procent. Utsläppen av koldioxid beräknas minska med ton genom bland annat fortsatt modernisering av bussflottan, förbättrat underhåll och miljöanpassad körning samt optimerad användning av bussarna med bäst miljöprestanda. Bussarna använder diesel i miljöklass 1 och olika tillsatser bidrar till att reducera emissioner från bränslet. Etanol och naturgas står oförändrat för knappt 5 procent av den totala bränsleförbrukningen. I flera städer där Concordia Bus ansvarar för kollektivtrafiken pågår lovande försök med nya, naturliga bränsletillsatser, som minskar utsläppen av växthusgaser och partiklar. Till 2012 ska utsläppen av växthusgaser minska med 20 procent per passagerarkilometer. Modernisering av reningsverk Energiförbrukningen vid depåerna sjunker och ska under den närmaste treårsperioden reduceras ytterligare. I depåernas reningsverk resulterade konverteringar från kemisk till biologisk rening eller färskvattenteknik i en halvering av de skadliga utsläppen därifrån. Moderniseringen av reningsverken fortsätter i takt med att ny teknik för rening och återvinning blir tillgänglig. Depåerna har egna avfallsplaner. När en buss skrotas återvinns närmare 90 procent av komponenterna. Säkerheten framför allt Hög säkerhet är grundläggande för hela företagets trafik och all övrig operativ verksamhet. Trafiksäkerhetspolicyn slår fast att företaget ska vara ett föredöme i trafiken. Säkerhetsarbetet bedrivs systematiskt och integrerat med övrig verksamhet. Vid den dagliga bussresan prioriteras säkerhet och trygghet allra högst, före komfort och bekvämlighet och före punktlighet. I Sverige fick 2007 Concordia Bus pris för sitt trafiksäkerhetsarbete med flera tusen egna hastighetskontroller som resulterat i sänkta hastigheter. Bussarna genomgår tekniska kontroller med service varje mil och har de två senaste åren haft branschens bästa resultat vid de årliga kontrollbesiktningarna. Varje buss är dessutom på 29 punkter föremål för en daglig säkerhetskontroll som genomförs före första trafikstart. I det aktiva säkerhetsarbetet ingår att följa upp hot och våld mot kunder eller den egna personalen samt olika trafikincidenter. Ett egenutvecklat datasystem hanterar uppgifterna och bidrar till utvecklingen av en säker och trygg miljö där trafiken fungerar utan störningar. ÅRSREDOVISNING 2007/2008 CONCORDIA BUS 19