CONCORDIA BUS ÅRSREDOVISNING 2008/2009

Transkript

1 CONCORDIA BUS ^ ÅRSREDOVISNING 2008/2009

2 Innehåll 1 Concordia Bus ekonomi i korthet 2 Det här är Concordia Bus 4 VD-ord ^ 6 Vision, affärsidé, mål och strategier 8 Marknadsöversikt 15 Concordia Bus Fleet 16 Swebus 18 Concordia Bus Finland 19 Concordia Bus Norge 20 Concordia Bus Danmark 21 Swebus Express 22 Hållbarhet 24 Ledningssystem och Aktien 25 Bolagsstyrning 28 Styrelse 29 Koncernledning 30 Förvaltningsberättelse 33 s resultaträkning 34 s balansräkning 35 s förändring i eget kapital 36 s kassaflödesanalys 37 Moderbolagets resultaträkning 38 Moderbolagets balansräkning 39 Moderbolagets förändring i eget kapital 40 Moderbolagets kassaflödesanalys 41 Noter 63 Revisionsberättelse 64 Ordförklaringar och definitioner 65 Adresser

3 Concordia Bus ekonomi i korthet Omsättningen i Concordia Bus-koncernen ökade till (5 406) MSEK. Årets rörelseresultat i Concordia Bus-koncernen uppgick till 206 (161) MSEK. Concordia Bus-koncernen vann kontrakt för 713 (370) bussar i de upphandlingar som gjordes under året. Intäkterna för kontraktstrafiken i Sverige uppgick till (3 990) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 232 (154) MSEK. Intäkterna för kontraktstrafiken i Finland uppgick till 721 (517) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 24 (12) MSEK. Intäkterna för kontraktstrafiken i Danmark uppgick till 53 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 24 MSEK. Omsättningen för långväga trafik uppgick till 341 (351) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 23 (19) MSEK. Under året anskaffades totalt 387 (133) bussar till ett värde av 631 (306) MSEK och finansierades genom finansiell leasing. Intäkterna för kontraktstrafiken i Norge uppgick till 528 (463) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 9 (28) MSEK. MSEK, om ej annat anges 04/05* 05/06** 06/07** 07/08** 08/09** Omsättning Rörelseresultat Resultat efter finansnetto Resultat efter skatt Kassaflöde Likvida medel*** Soliditet, % 31,1 0,6 6,7 5,8 2,7 Eget kapital Eget kapital/stamaktie, SEK 174,6 2,04 11,35 10,50 5,85 *** Enligt årsredovisningslagen *** Enligt IFRS *** Inklusive spärrade medel omsättning rörelseresultat anbudshistorik MSEK MSEK Antal bussar /05 05/06 06/07 07/08 08/ / /06 06/07 07/08 08/ / / / / /09 Övrigas anbudsvinster Concordia Bus anbudsvinster

4 2 Det här är concordia bus Concordia Bus värderingsdriven ledare inom kollektivtrafik Concordia Bus är störst i Norden inom linjelagd, väg buren kollektivtrafik med en marknads andel på 16 procent. Före taget är också ett av de tio största kollektivtrafikföretagen i Europa. trafik Korta fakta inklusive andel av koncernens n omsättning och n rörelseresultat Under verksamhetsåret 2008/2009 omsatte Concordia Bus 5,7 miljarder SEK inom segmentet kontrakttrafik och 0,3 miljarder SEK inom segmentet långväga trafik. Den nor diska marknaden för linjelagd busstrafik omsät ter cirka 37 miljarder SEK, varav drygt 26 miljarder SEK upphandlas i fri konkurrens. Omkring 250 miljoner människor reste förra året i någon av företagets bussar. Moderna människor väljer bussen för att den kombinerar hög tillgänglighet och bra priser med miljöhänsyn. Bussen står för 1 procent av alla koldioxidutsläpp i transportsektorn. Räknat per personkilometer ligger koldioxidutsläpp för en dieseldriven buss på ungefär samma nivå som för en miljöbil. Concordia Bus skapar framtidens bussresor genom en värderingsdriven organisation med engagerade medarbetare som känner att deras insats gör skillnad. Under senaste verksamhetsåret hade koncernen i genomsnitt anställda. kontrakttrafik långväga trafik 72% 81% 12% 8% 6% 8% Sverige Marknadsledare. Marknaden är värd 12 miljarder SEK och är till 95 procent avreglerad. Ingen ytterligare konkurrensutsättning skedde Swebus har 110 trafikavtal och 200 miljoner resenärer. Utmanar bilen. Norge Topp tre. Marknaden är värd 3,5 miljarder SEK och under 2008 ökade den avreglerade delen med 3 procentenheter till 34 procent. Concordia Bus Norge har 8 trafikavtal och 12 miljoner resenärer. Utmanar bilen. Finland Topp tre. Marknaden är värd knappt 3 miljarder SEK. Concordia Bus Finland har 41 trafikavtal och 34 miljoner resenärer. Utmanar bilen. 9% 3% 1% 0% Danmark Start Två procents marknadsandel. Den helt avreglerade marknaden är värd 5,5 miljarder SEK. Concordia Bus Danmark har 2 trafikavtal och 9 miljoner resenärer. Utmanar bilen. Swebus Express Marknadsledare i Sverige. Den svenska marknaden är värd 0,6 miljarder SEK, den nordiska 4,3. Swebus Express har 2 miljoner resenärer på 30 långlinjer. Utmanar bilen, tåget och flyget. Concordia Bus Fleet Enda nordiska specialistbolaget som hyr ut bussar för kollektivtrafik. Concordia Bus Fleet optimerar anskaffning, förvaltning och försäljning av de omkring bussarna i koncernen. Nyckeltal 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 Antal körda kilometer (miljoner) Antal anställda Antal bussar Antal km/buss Intäkt/buss (MSEK) 1,29 1,38 1,45 1,60 1,75

5 det här är concordia bus 3 Organisationschema CONCORDIA BUS CONCORDIA BUS FLEET CONCORDIA BUS NORDIC SWEBUS EXPRESS SVERIGE SWEBUS SVERIGE CONCORDIA BUS FINLAND FINLAND CONCORDIA BUS NORGE NORGE CONCORDIA BUS DANMARK DANMARK ^ ^ ^ ^ Concordia Bus värderingar Vi håller våra kundlöften Vi respekterar våra medarbetare och får respekt tillbaka Vi värnar gott ledarskap Vi har integritet Vi arbetar med kvalitet Läs mer om värderingarna på sid 7.

6 4 VD-ord Inre styrka ger anbudsframgångar För tredje året i rad redovisar vi en kraftig ökning av rörelseresultatet och vinner dessutom mer än varannan buss i de upphandlingar där vi deltagit. Det är en styrkedemonstration på en marknad som de senaste åren präglats av problem och förluster hos andra stora aktörer. En halv miljard på tre år Rörelseresultat 206 miljoner SEK är 28 procent högre än året före. Framför allt är det en förbättring med 550 miljoner jämfört med , då tre raka förlustår bottnade med ett negativt resultat på 344 miljoner SEK. Många stora aktörer fortsätter ha problem, men vi går mot strömmen. På ett plan är våra framgångar resultatet av höjd effektivitet, en optimerad bussflotta och ökade volymer. På ett annat, mer fundamentalt plan har förbättringen sin grund i en ny affärsmodell, ständiga förbättringar genom processtyrning och ett närmare samarbete med uppdragsgivarna. Vi identifierade vad som är viktigast för att vi ska kunna närma oss visionen om att alla vill resa med oss, och satte igång att säkra kvaliteten och effektiviteten i de processer som tar oss dit. I vårt förändringsarbete samlades vi kring enkla gemensamma värderingar för vår väg till god etik och hög effektivitet. Närvaron av ett utvecklat ledarskap hela vägen ut på varje depå och verkstad blir allt viktigare och mer påtaglig i organisationen. Inom fler och fler områden hanterar vi miljörisker på ett systematiskt och framgångsrikt sätt. Ambitionen lever, att en dag i framtiden kunna vara klimatneutrala. Vi har mycket kvar att göra i Concordia Bus. Det gångna året var det enkelt att hämta motivation och bekräftelse från framgångar inom båda våra segment, kontrakttrafik och långväga trafik. Särskilt det svenska bolaget Swebus gladde med ännu en stor resultatökning. Dessutom visade bussägarbolaget Concordia Bus Fleet vilken utomordentligt värdefull resurs det är för de operativa bolagen. Märkesår för långväga trafik Inom långväga trafik lever varje operatör, linje och tur på sina egna meriter. Där finns inga intäkter från skatter eller trafikavtal med en offentlig uppdragsgivare. Varje intäktskrona kommer direkt från resenären och varje tur måste säljas med hjälp av ett starkt varumärke, en bra produkt och effektiv distribution. Marknadsledaren Swebus Express lyckas med det. Det senaste året blev företaget först i branschen med ett it-baserat styrsystem som i realtid optimerar möjligheterna att anpassa trafiken till efterfrågan. Trafiken blev godkänd för miljömärkningen Bra Miljöval, också det en milstolpe inom expressbuss, och andelen Internet-bokningar passerade 60 procent. Bussarna sänkte både sin bränsleförbrukning och sina utsläpp och företaget tog dessutom 15 nya bussar i drift i högsta miljöklassen. Swebus Express är väl positionerat inför framtiden och jag hyser en stark tilltro till företaget och produkten. Genombrott för fleet management Under hela bussanskaffningen, från rådgivning till finansiering och förvärv, stödjer Concordia Bus Fleet verksamheten. Bolagen i Sverige, Norge, Finland och Danmark kan alla luta sig mot denna skickliga organisation som optimerar bolagens fordonsflotta, vilket är en nyckel till rätt kvalitet och lönsamhet. I år hade man en uthyrningsgrad på över 99 procent och bara 30 bussar till salu, tal som definitivt sätter en standard för framtiden. Vi är fortfarande ensamma i nordisk kollektivtrafik om att styra bussflottan genom ett gemensamt bussägarbolag. 52 procent vunna bussar Concordia Bus är sedan etableringen i Danmark 2008 också ensamt bland kollektivtrafikföretagen om att ha verksamhet i alla de fyra

7 vd-ord 5 nordiska länderna. Det bidrog naturligtvis till att göra året till ett märkesår för oss, men viktigare ändå var anbudsvinsterna. Under året presenterade våra bolag runt om i Norden anbud som i hård nationell och internationell konkurrens vann mer än varannan buss i de upphandlingar där vi deltog. För 52 procent av bussarna konstaterade uppdragsgivarna att Concordia Bus lämnat det starkaste anbudet. Vi ökade totalt med över tvåhundra bussar netto, trots att vår anbudsstrategi var selektiv och byggde på säkerhet i varje del av affärens förutsättningar. Våra bolags förmåga att kombinera låga kostnader med avgörande kvalitetsfördelar för uppdragsgivare och resenärer, har aldrig varit större. Glädje men också bekymmer I Sverige är vi urstarka inom kontrakttrafik och verksamheten i Finland växer så det knakar utan någon besvärande växtvärk. Där är jag mer än nöjd. Norge visar också goda tillväxttal, men där lyckas vi just nu inte nå samma höga effektivitet som i den övriga organisationen. För varje bussoperatör är trafikstarten på en ny marknad en utmaning och förenad med stora investeringar. Våra första starter i Danmark blev inget undantag. Ett halvår senare kan jag glädja mig åt att den danska trafiken startade på ett för resenärer, uppdragsgivare och medarbetare utmärkt sätt. Våra kostnader, däremot, blev högre än väntat. Över tiden kommer de danska kontrakten att vara lönsamma, men lärpengarna så här långt hade inte behövt vara riktigt så stora. Förändrad lagstiftning Förutsättningarna för den nordiska kollektivtrafiken i form av lagar och andra offentliga regler förändrades bara marginellt under det gångna året. Nu kan dock både Sverige och Finland få nya långtgående ändringar av sina regelverk, Finland genom den nya EU-regleringen av koncessionstrafik och Sverige genom den statliga utredning om ny kollektivtrafik-lag som ska presentera sina förslag hösten I skrivandets stund väntar fortfarande det första delbetänkandet på att presenteras. Inom Concordia Bus välkomnar vi en ny sammanhållen reglering av kollektivtrafiken, byggd på full frihet att bedriva busstrafik, förbättrad konkurrens under ansvar och ett stärkt försvar av den enskilde resenärens rättigheter och möjligheter. Vi hoppas på en förbättrad upphandlingsmodell för ett förutsägbart basutbud. Modellen bör innehålla ett ökat inslag av incitamentavtal. Refinansiering Jag inledde årets vd-ord med att uttrycka tillfredsställelse över rörelseresultatet och vill nu kort kommentera även finansnettot, som är negativt. Det är knutet till det obligationslån i Euro som dotterbolaget Concordia Bus Nordic givit ut och som ska omsättas hösten Den låga svenska kronkursen gentemot Euron försvagar Concordia Bus balansräkning genom att lånet i svenska kronor växer. Det påverkar varken kassaflödet eller moderbolagets starka finansiella ställning. Kapitalstrukturen förvrängs men försämringen är orealiserad och blir vid en stärkt kronkurs återställd. Våra ägare visar stöd för bolaget och hanterar frågan om refinansiering på ett sätt som speglar frågans betydelse. Concordia Bus driver en framgångsrik, uppskattad och lönsam verksamhet. Organisationen har rätt struktur och medarbetare för att kunna fortsätta utveckla sitt ledarskap till nytta för resenärer, uppdragsgivare och samhälle. Jag tackar var och en som bidragit till att vi befinner oss i en så gynnsam position inför framtiden. Stockholm i maj 2009 Ragnar Norbäck VD och koncernchef

8 6 Vision, affärsidé, mål och strategier Egna affärsmodellen intakt ^ Affärsidé: Uppskattad, trovärdig och resurseffektiv leverantör av vägburna resor. Uppskattad Trovärdig Resurseffektiv Vägburna resor VISION: ALLA VILL RESA MED OSS Kunderna känner tillgänglighet, pålitlighet och vänligt bemötande. Uppdragsgivarna upplever Concordia Bus råd som värdefulla. Förarna representerar Concordia Bus syn på bra kundrelationer. Concordia Bus håller löften, har hög säkerhet och genomför trafiklösningar som stödjer samhällets utveckling av vägburna resor. Concordia Bus har låg produktionskostnad baserat på kvalitet och effektiva lösningar som också bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling. Concordia Bus genomför linje lagda resor på uppdrag, i partnerskap eller i egen regi. Concordia Bus affärsmodell var framgångsrik under 2008, då koncernen bland annat vann hälften av anbudsvolymen. Vision, affärsidé och mål ligger fast. De internationella makroekonomiska förändringar som slog igenom under 2008 påverkar ännu inte behovet av kollektivtrafik på ett avgörande sätt. I Norden ökar behovet och med undantag för Danmark även efterfrågan. Den största förändringen i de grundläggande förutsättningarna för kollektivtrafiken är den snabbt ökande pressen på uppdragsgivarnas budgetar. Concordia Bus verksamhet är uppdelad i två segment, kontrakttrafik och långväga trafik. Eftersom intäkterna från kontrakttrafiken till stor del är fasta och kommer direkt från ekonomiskt pressade uppdragsgivare, arbetar företaget för att höja andelen påverkbara intäkter. Behovet av en sådan förändring ökar när möjligheterna att finansiera trafik med skatteintäkter försämras. Långsiktiga mål Verksamheten har mål inom tre olika kategorier: marknadsmål, operationella mål och finansiella mål. För att nå vart och ett av målen använder företaget ett antal olika strategier. Marknadsmål Mer än 80 procent nöjda kunder. Störst på valda marknadssegment i Norden och topp tre i alla fyra länderna. Mer än en tredjedel av den vägburna, linjelagda trafiken i Norden. Högst kvalitetsbetyg av de ledande kollektivtrafikbolagen i en oberoende standardiserad mätning. Högst trovärdighet hos uppdragsgivarna. Operationella mål Motiverad Medarbetar Index högre än 80. Klimatneutrala. Färre än 1 personskada per motsvarande 100 varv runt jorden. Finansiella mål Vinstmarginal 3-5 procent. Avkastning på sysselsatt kapital minst 10 procent. Avkastning på eget kapital minst 15 procent. Soliditet minst 25 procent. Kassaflöde som täcker investeringsbehov och utdelning till ägare. Fem strategiområden Strategierna är indelade i fem olika områden: tillväxt, marknadseffektivitet, struktur, resurshushållning och medarbetare i utveckling. Tillväxt En utökning av åtagandet inom de lokala trafik avtalen är ett övergripande mål inte bara för tillväxtambitionerna utan också för utvecklingen inom andra strategiskt prioriterade områden. Företaget vill i ökad utsträckning få ansvar för utbud, tidtabell och försäljning samt ersättning för både trafikproduktion och antalet resande. Concordia Bus vill växa organiskt genom ökad penetrering av befintliga marknader men också genom produktbreddning och genom att ta en aktiv del i en förväntad konsolidering av marknaden. Marknadseffektivitet Marknadseffektiviteten ska öka genom produktutveckling i form av tydliga produktdefinitioner av företagets erbjudanden, nya trafiklösningar, fortsatt produktifiering av både traditionell kontrakttrafik och operatörstjänster som skolbussar, flygbussar med mera. Långväga trafik ska utveckla lojalitetsprogram, platsgaranti, flexibel prissättning pendlarkoncept med mera. Politisk påverkan får allt större betydelse bland annat för marknadseffektiviteten. Förbättrat anbudsarbete eller så kallad tender excellence, omsorgsfull contract management och aktiv kommunikation är andra strategier för höjd marknadseffektivitet. Struktur På varje geografisk marknad strävar Concordia Bus efter att säkerställa starka branschorganisationer. Strategiska partnerskap höjer den egna utvecklingstakten och en översyn av företagets finansiella struktur och bolagsstruktur tillgodoser andra, främst finansiella mål. Resurshushållning Resurshushållning är central för Concordia Bus och en betydande konkurrensfördel. Strategierna täcker därför ett stort antal olika initiativ.

9 Vision, affärsidé, mål och strategier 7 Processtyrning för att skapa och implementera koncerngemensamma processer och instruktioner för bästa arbetssätt, är det mest centrala. Kvalitetssäkring med ett nav i externa och interna revisioner, benchmarking av effektivitet över tid och mellan enheter i form av key performance indicators och resurs optimering är andra bärande inslag i resurshushållningen. Styrning av fordonsflottan genom Concordia Bus Fleet bidrog starkt till det goda resultatet under det gångna verksamhetsåret och väntas få ökad betydelse i fram tiden. Finansiell förbättring genom lägsta möjliga kostnad för den totala finansieringen får ökad betydelse när finansmarknaderna stöps om och konjunkturen faller. Frågor om säkerhet, trafikstarter och inte minst miljöfrågor sorterar också under strategier för optimal resurshushållning. Medarbetare i utveckling Ansvar och befogenheter ska vara tydliga och beslutsformerna effektiva. Gemensamma värderingar bildar basen i skapandet av en professionell kultur och företaget uppmuntrar medarbetarnas engagemang. Det strävar efter att systematiskt ta engagemanget till vara och att ge individuell återkoppling på utfört arbete. Ledare utvecklas i enlighet med ledarskapskriterier och varje medarbetare ska få tillfälle till individuell utveckling genom minst en årlig utvärdering tillsammans med sin chef och en matchning av kompetens mot arbetsuppgifter. Förarna ska utvecklas på ett sätt som speglar företagets åtagande gentemot kunden. Höjda krav och förbättrad kommunikation ska ge en mer positiv syn på branschen, dess arbetsuppgifter och karriärer. Inom koncernen finns rotations- och karriärmöjligheter och Concordia Bus ska uppfattas som branschens mest attraktiva arbetsgivare. Gemensamma arbetssätt ökar För att närma sig visionen Alla vill resa med oss och uppnå sina mål, fokuserar företaget på ständiga förbättringar av arbetssättet genom framförallt benchmarking. I det arbetet är den kundupplevda kvaliteten utgångspunkten och de motiverade medarbetarna en central förutsättning för långsiktig framgång. Inom Concordia Bus finns fem grundläggande, gemensamma värderingar som styr utvecklingen av arbetssättet i företaget: Trovärdighet, ömsesidig respekt, gott ledarskap, integritet och kvalitet. Inte bara det dagliga arbetet, utan även strategierna, målen och till och med visionen bygger på värderingarna. Processtyrning förbättrar lösningar Concordia Bus började 2006 etablera ett process orienterat ledningssystem (läs mer i bolagsstyrningsrapporten, sid 25). Företaget utgår alltid från kundens situation i sin styrning och strävar efter att genom horisontell samverkan och integration säkerställa att företaget lever upp till kraven från sina kunder men även andra intressenter. Bolagen ställer upp mål och handlingsplaner för den operationella verksamheten. Koncerngemensamma processteam anger utvecklingsmål och arbetar fram arbetssätt och rutiner i form av policy och instruktioner som bolagen tillämpar och följer upp inom ramen för kvalitetsstyrningen. De gemensamma värderingarna utgör den viktigaste grunden för processtyrningen och de allt fler gemensamma arbetssätten inom såväl operationell produktion som ekonomi och administration. Gemensamma arbetssätt har stor betydelse framför allt för målstyrningens framgång och bolagens resurseffektivitet. Tjugofem noggrant utvalda nyckeltal gör det möjligt att avgöra var i företaget man för dagen gör olika saker allra bäst. Sjutton tvärfunktionella processteam, som engagerar 120 medarbetare från samtliga bolag i nio huvudprocesser, utvärderar alternativa arbetssätt för att öka kvaliteten på det företaget gör. Ledande befattningshavare inom koncernen, till exempel en funktionsledare eller VD leder varje team. De koncerngemensamma arbetssätten ökar i antal och utgör i dag omkring 42 procent av samtliga identifierade processer. I början av verksamhetsåret 2008/2009 gick arbetet med processutvecklingen in i en ny fas. De allt fler gemensamma instruktionerna blev då för första gången effektivt integrerade i olika handlingsplaner. Det är Concordia Bus uppfattning att framgångsrik processutveckling var avgörande för att företaget under det senaste verksamhetsåret vann närmare hälften av de bussar som ingick i de upphandlingar man deltog i. Processutveckling ligger också bakom andra framgångar, som miljösatsningen Gröna Resan, den nya modellen för utvecklingssamtal, förbättrade inköpsrutiner, den egna kundundersökningsmodellen med mera. Concordia Bus värderingar: Vi håller våra kundlöften Vår trovärdighet upplevs av våra kunder resenärer och trafikhuvudmän. Den information vi lämnar känns rätt i tid och omfattning. Våra åtaganden är långsiktiga. Vi respekterar våra MEDARBEtare och får RESpekt tillbaka Vårt företag står för lika behandling av alla medarbetare. Tillsammans skapar vi en trygg och trivsam arbetsmiljö som stimulerar initiativ och förbättringsförslag. Vi uppmuntrar hälsa och utveckling och vi uppmärksammar prestationer. Vi reagerar på bristande respekt mot företaget och medarbetare. Vi värnar gott ledarskap Vi har väl definierade ledarkrav. Våra ledare sätter kunders och företagets intressen framför sina egna. Vi främjar gränslöst samarbete och ger återkoppling på utfört arbete. Vi kan hantera förtroenden. Vi har integritet Inom Concordia Bus följer vi lagar, regler och branschstandarder. Vi tar ansvar för miljö och samhälle. Våra relationer med sam arbetspartners kännetecknas av ömsesidig respekt. Vi arbetar med kvalitet Vi levererar resultat. Våra tjänster håller minst utlovad kvalitet. Vi arbetar med systematisk uppföljning och utveckling av verksamheten för en beständig korrigering av avvikelser.

10 8 Marknadsöversikt Framgångsrik anspänning Konkurrensutsättningen av den nordiska marknaden för linjelagd busstrafik fortsätter under Den dramatiska försämringen av världsekonomin ökar trycket på uppdragsgivarnas budgetar samtidigt som växande miljö hänsyn skapar incitament för en mer attraktiv kollektivtrafik. Concordia Bus är det största busstrafikföretaget i Norden och ett av de tio största kollektivtrafikföretagen i Europa. Verksamhetsåret 2008/2009 ökade företaget sin andel av omsättningen på den nordiska marknaden från 15 till 16 procent med priser som ska förbättra den underliggande lönsamheten ytterligare. Framgångarna bidrar till att företaget under 2009 planerar att investera motsvarande 1 miljard kronor i nya bussar. Hela verksamheten utgörs av kollektiv vägtrafik i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Mer än 90 procent av intäkterna kommer från kontrakttrafik i form av lokal och regional busstrafik för offentligt ägda uppdragsgivare. Avtalen med dem är mångåriga och ersättningen i regel baserad på reseproduktion i form av körda kilometer och timmar samt antal bussar i trafik. Bara i ett fåtal fall får företaget ersättning också från biljettintäkterna. Långväga trafik, det vill säga längre resor med expressbuss, är företagets andra segment. Även dessa resor är linjelagda, men här kommer intäkterna från resenärerna och inte från uppdragsgivare i offentlig sektor. Concordia Bus använder en bussflotta som omfattar fordon för att driva sin trafik. Totalt av dem är under kontrakt och 88 används inom långväga trafik. Återstoden finns att tillgå för att möta behov i samband med service & underhåll samt svängningar i trafikbelastning och efterfrågan. Inom den långväga trafiken är korttidsinhyrning en etablerad metod för att möta efterfrågetoppar på ett smidigt sätt. Kontrakttrafiken dominerar Företagets intäkter i segmentet Kontrakttrafik, alltså trafiken för olika offentliga uppdragsgivare, kommer från avtal vunna i full konkurrens. Den delen av den nordiska marknaden omsätter drygt 23 miljarder kronor och andelen ökar. Under 2008 konkurrensutsattes nordisk trafik för cirka 3 miljarder kronor för första gången och 2009 väntas trafik för ytterligare 1 miljard kronor öppnas för konkurrens. Omkring 10 miljarder kronor återstår därefter inom ramen för koncessionsavtal, det vill säga trafikuppdrag utan öppen upphandling. EUs regelverk för upphandlingar tillåter ännu en obegränsad löptid för gällande koncessionsavtal. Totalt är den nordiska marknaden för kollektivtrafik med buss värd cirka 37 miljarder kronor varav den långväga trafiken med expressbuss drygt 4 miljarder kronor. Marknaden växer och Concordia Bus bedömer att den fortsätter växa. De offentliga uppdragsgivarna i Sverige och Danmark upphandlar nästan alla sina trafikavtal, medan andelen i Finland och Norge ligger under 50 procent. Konkurrensutsättningen ökar snabbt i Norge, betydligt snabbare än i Finland. Ny lagstiftning kan komma att skynda på avregleringen. Hösten 2008 startade företaget på ett framgångsrikt sätt trafik i Danmark för första gången. Etableringen i Danmark innebar en inbrytning på en geografisk marknad som är värd 5,5 miljarder SEK, det vill säga 15 procent av den nordiska marknaden för linjelagd kollektivtrafik med buss. Översikt kollektivtrafik i Sverige, Norge, Finland och Danmark All linjelagd kollektiv trafik (Tåg & buss) Marknadsvärde mdr SEK Linjelagd kollektiv busstrafik Antal bussar Marknadsvärde mdr SEK Antal bussar Konkurrensutsatt linjelagd kollektiv busstrafik Kontrakttrafik Marknadsvärde mdr SEK Långväga trafik med expressbuss Marknadsvärde mdr SEK Sverige 29, , ,7 0,6 Norge 19, , ,4 0,6 Finland 12, , ,7 2,1 Danmark 9, , ,5 0 Summa 71, , ,3 3,3 Antal bussar Kontrakttrafik Concordia Bus 2008/09 Långväga trafik Concordia Bus 2008/09 Omsättning MSEK Andel av konkurrensutsatta bussar Antal bussar Omsättning MSEK Andel av konkurrensutsatt marknad Sverige % > 50% Norge % 0 0 Finland % 0 0 Danmark % 0 0 Summa % Marknadsvärdena är uppskattningar gjorda av Concordia Bus.

11 Marknadsöversikt 9 Samhällsekonomin pressar trafikföretagen I början av 2009 befann sig Sverige, Finland, Norge och Danmark alla i en recession eller var på väg in i en recession. De offentliga finanserna i de fyra länderna är dock i utgångsläget mer robusta än i många av EU:s medlemsländer och den ekonomiska utvecklingen i regionen väntas bli bättre än genomsnittet i EU. Försämringen av den ekonomiska utvecklingen gör det svårare för stat, kommun och landsting att nå en balanserad budget, vilket minskar möjligheten för att kollektivtrafiken får höjda anslag. Omsorg om miljön och privatekonomin bidrar till att öka bussresandet. Att arbetsresorna minskar när sysselsättningen sjunker dämpar efterfrågan. Om antalet resenärer per buss ökar, gynnar det dock miljön i högre utsträckning än det gynnar bussföretagen som hittills bara undantagsvis får del av biljettintäkterna. Rekryteringen av chaufförer och andra medarbetarkategorier var ansträngd under första delen av 2008 och löneökningarna höga. Rekryteringsläget förbättrades successivt och är hittills under 2009 tillfredsställande. Antalet konkurrerande fordonsleverantörer fortsätter vara lågt, vilket påverkar prisbilden och produktutvecklingen negativt. Under 2008 ökade ränteoron på finansmarknaderna finansieringskostnaderna för fordon men situationen ser ut att stabiliseras Utvecklingen påverkar även förutsättningarna för avsättning av fordon. Oron på oljemarknaden under det gångna året gjorde att huvuddelen av dieselinköpen skedde till priser som låg betydligt högre än året före. Eftersläpningar i de indexerade kompensationerna för sådana kostnadsökningar sänkte det redovisade resultatet på flera av marknaderna. Vid utgången av räkenskapsåret 2008/2009 hade dieselpriset åter sjunkit till ungefär samma nivå som vid inledningen av räkenskapsåret. Lokalbussen lockar en av fem I Sverige, Norge och Finland ökar antalet bussresenärer. Danmark hade en nedgång , men den ser ut att ha vänts i en svag uppgång. Trots att bilen är dyr, skapar trängsel och ger hög miljöbelastning, ökar den genom sin bekvämlighet ännu snabbare än bussen, överallt utom i storstäderna. Ansträngningar bland politiker och trafikföretag lyckas inte lyfta kollektivtrafikens marknadsandel som sedan årtionden ligger stilla runt 20 procent. Det gångna året var situationen densamma som åren före. Volymökningen för kollektivtrafiken ser dock preliminärt ut att ha varit lägre än de närmast föregående åren. Busstrafiken i huvudstadsregionerna är utan undantag den största enskilda marknaden i respektive land och sysselsätter i storleksordningen hälften av bussarna. I många mer glest befolkade regioner minskar kollektivtrafiken. Majoriteten av Concordia Bus resenärer åker stadsbuss. Svenska undersökningar visar att 70 procent av befolkningen ibland väljer bussen. Kvinnor färdas mer med buss än män och ungdomar använder bussen allra mest. Cirka 15 procent utnyttjar kollektivtrafiken dagligen och en lika stor andel använder den aldrig. Branschundersökningar av kundnöjdheten bland dem som åker buss i kollektivtrafik visar att två av tre är nöjda eller mycket nöjda.

12 10 Marknadsöversikt Ungdomar fyller expressbussen Tåget med en försäljning som år 2008 uppgick till cirka 8,6 miljarder kronor dominerar på marknaden för de längre resorna. Tågtrafiken växer också snabbare än expressbusstrafiken. Förutsättningarna för Concordia Bus långväga trafik uppvisar något större skillnader mellan de nordiska länderna än kontrakttrafiken. Trafik inom eller från och till Sverige dominerar och stod under det gångna verksamhetsåret för cirka 6 procent av företagets totala omsättning. Intäkterna kommer här uteslutande från resenärerna. Framför allt ungdomar men också pensionärer och kvinnor är stora resandekategorier för den långväga trafiken. Trafik med skolbussar blir ibland upphandlad i samband med stadstrafiken. Skolbusstrafik utgör i dag omkring 1,0 procent av verksamheten i Concordia Bus, medan trafik till och från flygplatser svarar för 0,3 procent. Den nordiska modellen Systemet för upphandling och produktion av kollektivtrafik är ungefär detsamma i de fyra nordiska länderna. Politiskt styrda, offentligt ägda uppdragsgivare ansvarar för den regionala trafikförsörjningen. De avgör om trafiken ska drivas i en befintlig koncession eller läggas ut på entreprenad genom upphandling och beslutar normalt också om tidtabeller, biljettpriser och andra enskildheter. Skillnaden mellan trafikens kostnader och intäkter finansieras av skattemedel. Operatören är det bussföretag som driver trafiken i enlighet med uppdraget. Företaget kan vara en internationell koncern, ett litet eller medelstort privat bolag eller ett företag som den egna kommunen eller landstinget driver. Modell för upphandling av kollektiv busstrafik POLITIKER FÖRUTSÄTNINGAR UPPDRAGSGIVARE t.ex. Storstockholms Lokaltrafik IMAGE IMAGE AVTAL 5 10 ÅR Ersättning per km, timme och buss KUND/RESENÄR Regelverket för upphandlingar av kollektiv busstrafik är relativt lika i de fyra nordiska länderna och är baserat på EU:s riktlinjer för offentlig upphandling. LEVERANS OPERATÖR t.ex. Swebus Avtalet mellan uppdragsgivaren och operatören reglerar hur trafiken ska drivas och utgår från anbudsunderlaget. Det löper i allmänhet under fem till åtta år och det vanligaste är att operatören får betalt enligt ett bruttoavtal. Uppdragsgivaren får i ett sådant avtal alla biljettintäkter medan ersättningen till operatören bestäms utifrån det antal kilometer och timmar som körs. Ett nettoavtal ger istället huvuddelen av biljettintäkterna till operatören. Ett incitamentavtal, slutligen, är en mellanform mellan bruttoavtal och nettoavtal. Det utgår från bruttoavtalet men ger operatören möjlighet att öka sina intäkter om antalet passagerare stiger. Gemensamt för dessa olika typer av avtal är att förändringen av ersättningen över tiden följer ett index som ska kompensera operatören när kostnaderna för exempelvis drivmedel eller löner ökar. Otillräckliga indexuppräkningar i många kontrakt gör kostnadsökningarna till ett problem också för operatörerna. Uppdragsgivarnas krav på bussarna blir allt mer omfattande, vilket ökar operatörernas kostnader och risk. En buss som specialanpassats för en viss uppdragsgivare kan när kontrakttiden gått ut visa sig vara svår att sätta in i trafik på en annan marknad. Skillnaden mellan fordonsflottans ekonomiska och fysiska livslängd påverkar operatörens resultat- och balansräkningar. Ersättningsnivån förändras över tiden Avtalens prissättning brukar först sjunka för att därefter öka igen. Före avregleringen ligger ersättningarna på en hög nivå. På grund av att det bara finns en uppdragsgivare i

13 Marknadsöversikt 11 området men ofta ett stort antal anbudsgivare, så uppstår en obalans i samband med reformen. Många gånger är spannet mellan högsta och lägsta anbud stort, ibland så stort att det lägsta anbudet inte täcker budgivarens kostnader. Oavsett vad som ligger bakom sådana kalkyler, så korrigerar marknaden över tiden priset som då stiger. Priserna sjunker därför relativt långsamt efter den första upphandlingen, för att när de nått botten stiga något snabbare. Det är Concordia Bus uppfattning att marknaden på sikt konsolideras till ett fåtal aktiva och kvalitetsinriktade aktörer. Även bland uppdragsgivarna ökar konsolideringen, framför allt för att vinna skalfördelar och anpassa sig till förändrade trafikströmmar. Vid dagens prisnivåer är biljettintäkterna inte tillräckliga för att täcka uppdragsgivarnas kostnader. Den så kallade självfinansieringsgraden varierar både nationellt och över tid, men ligger nu i genomsnitt på procent i hela Norden, dock med stora lokala variationer. Skattemedel täcker resten. I vissa regioner minskar självfinansieringsgraden; i andra ökar den. De största operatörerna: Arriva Arriva är ett brittiskt börsnoterat företag som expanderar utanför Storbritannien. I Norden har företaget trafik i Sverige och Danmark. Den nordiska bussflottan omfattar bussar och företaget driver även tågtrafik. Veolia Veolia är ett franskt börsnoterat företag som också driver trafik med tåg, spårvagn och färjor. Företaget är den enda operatör som har eller har haft linjetrafik i hela Norden, men man har nu lämnat den danska marknaden. Bussflottan omfattade 2008/ bussar. Busslink/City-Trafik/Keolis Franska Keolis är huvudägare i Busslink som tidigare hette SL-Buss och då var helägt av Stockholms läns landsting. Landstingets ägarandel är i dag 30 procent. I Danmark äger Keolis företaget City-Trafik. Bussflottan omfattade 2008/ bussar. Helb/Helsingfors stad Staden Helsingfors bussbolag Helb är den största operatören i Helsingforsregionen och det näst Koiviston Auto största bussbolaget i Finland. Företaget har ingen verksamhet utanför Finland. Bussflottan omfattar cirka 520 bussar. Nettbuss/NSB Den statliga norska järnvägen NSB äger Norges största bussbolag Nettbuss. Företaget har verksamhet också i Sverige (Orusttrafiken, KR-trafik och Säfflebussen) och Danmark. Bussflottan omfattar bussar. Tide Tide är ett börsnoterat bolag med verksamhet inom bussresor och båttransporter i Norge. I dag bedrivs verksamheten huvudsakligen i Bergen och Hordaland Fylke. Bussflottan omfattar 919 bussar. Torghattengruppen Torghattengrupen inrymmer sedan november 2008 bolaget Fosen med operatören Norges buss. Torghatten har ingen verksamhet utanför Norge. Bussflottan omfattar 800 bussar. Internationella aktörer avvaktar Under 2008 redovisade flertalet internationella trafikföretag låg eller negativ lönsamhet i sin nordiska verksamhet. Några av företagen valde att utarbeta vissa gemensamma offerter för trafik med tunnelbana och spårvagn men inte med buss. Concordia Bus bedömer att framför allt internationella aktörer avvaktar med nyetableringar och nysatsningar i Norden tills prisbilden förbättras ur trafikföre tagens synvinkel. I segmentet Kontrakttrafik tävlar Concordia Bus i dag såväl med internationella Arriva, Keolis och Veolia som med lokala privata och offentligt ägda företag. Några konkurrenter är rena bussföretag medan andra även driver trafik med tunnelbana, tåg och båt. Concordia Bus däremot är verksamt enbart inom linjelagd konkurrensutsatt busstrafik för resenärer i Norden. Franska Veolia tillhör de tre största i Sverige och Finland och är nummer fem i Norge men sålde sin danska verksamhet till brittiska Arriva I Sverige lade Arriva och Keolis förra året ett gemensamt anbud på tunnelbanetrafiken i Stockholm. Arriva är nummer fem på den svenska kontrakttrafikmarknaden och marknadsledare i Danmark men ännu inte etablerat i Norge eller Finland. Franska Keolis finns liksom Arriva i Sverige och Danmark men inte i Norge och Finland. Storleksmässigt ligger företaget på ungefär samma nivå som Arriva och Veolia.

14 12 Marknadsöversikt Sverige I Sverige driver Concordia Bus kontrakttrafik under varumärket Swebus och långväga trafik under varumärket Swebus Express. Det förra är i dag huvudsakligen ett producentvarumärke, riktat främst mot uppdragsgivarna, medan det senare är ett konsumentvarumärke, avsett att skapa igenkänning, positiva associationer och köptrohet bland resenärerna. Swebus Express En marknadsandel på drygt 50 procent gör Concordia Bus och Swebus systerföretag Swebus Express till ledare inom den del av långfärdstrafiken som inte sker med tåg utan med expressbuss. Den trafiken bedrivs för och finansieras helt av den enskilde kunden. Inom Concordia Bus kallas segmentet Långväga trafik. Swebus Swebus är med en marknadsandel på 30 procent och kontrakterade bussar ledande inom svensk kontrakttrafik med buss. Totalt har Swebus bussar. Uppdragsgivarna upphandlar nästan all linjelagd kollektivtrafik med buss. Denna marknad är värd cirka 12 miljarder SEK. Göteborg, Luleå och Västerås är störst bland städerna som inte gör fullständiga upphandlingar. Resandet ökar i Sverige och det gäller både bilresor och kollektivtrafik och både i och utanför Stockholm som ensamt står för närmare 45 procent av all svensk kollektivtrafik. Inom kollektivtrafiken ökade under femårsperioden fram till och med 2007 antalet bussresor med 6 procent. Resultaten av mätningarna 2008 är ännu inte sammanställda. Tunnelbanan ökade 7 procent och tåget 23 procent. Bussen hade ensam 12 procent fler resor än tunnelbana, spårväg och tåg hade tillsammans. Lönsamhetsutvecklingen för Swebus internationella konkurrenter var negativ eller oförändrad under femårsperioden till och med Flera av de mindre bolagen redovisar dock ett positivt rörelseresultat. Swebus har haft en kontinuerlig och kraftig förbättring av rörelseresultatet sedan Ingen trafik som hittills är undandragen full konkurrens väntas öppnas för upphandling under de närmaste tre åren. Däremot sker ny upphandling av trafik för omkring bussar, vilket motsvarar omkring 29 procent av den i dag konkurrensutsatta marknaden. En statlig utredning för att effektivisera konkurrensen och öka valfriheten för resenärerna redovisar sina förslag concordia Bus Marknadsandel av konkurrensutsatt busstrafik Norge Den norska kollektivtrafiken med buss sysselsätter cirka bussar och har en omsättning som inklusive koncessionstrafik motsvarar cirka 12,6 miljarder SEK. Andelen upphandlad trafik ökade under 2008 från 31 till 34 procent, vilket innebär att den konkurrensutsatta delen av marknaden vid ingången av 2009 var värd motsvarande 4,0 miljarder SEK varav kontrakttrafiken utgör 3,4 miljarder SEK. Concordia Bus Norge minskade under 2008 sin marknadsandel från 17 till 16 procent av den konkurrensutsatta kollektiva busstrafiken, då marknaden ökade mer än Concordia Bus Norge gjorde. Marknadsledaren Nettbuss har 33 procent av denna marknad. Marknaden är jämförelsevis splittrad med ett stort antal lokala operatörer samt ett par internationalla aktörer. Alla internationella operatörer i Norden finns också i Norge. Under de närmaste tre åren beräknas trafik med drygt bussar komma under upphandling för första gången, vilket innebär att den konkurrensutsatta marknaden ökar med i storleksordningen 75 procent. concordia Bus Marknadsandel av konkurrensutsatt busstrafik 30% 16%

15 Marknadsöversikt 13 Finland Den finländska marknaden för kollektivtrafik med buss är värd motsvarande cirka 6,5 miljarder SEK. Trafik för motsvarande cirka 2,7 miljarder SEK är föremål för upphandling, framför allt genom konkurrensutsättning av trafiken i de två största städerna, Helsingfors och Åbo. Även landets tredje största stad Tammerfors har börjat handla upp sin busstrafik i fri kon kurrens. Konkurrensutsättningen ökar hittills långsamt. Branschen bedömer att ny EUlagstiftning i december 2009 kommer att sätta en bortre punkt för skyddade koncessions-avtal, men övergångsbestämmelser kan eventuellt förlänga skyddet för trafikföretag och uppdragsgivare med sådana avtal. Under de närmaste tre åren tillförs den öppna finländska marknaden drygt 200 bussar, vilket motsvarar en volymtillväxt på 15 procent. I Helsingforsregionen är redan all trafik föremål för upphandling och här har Concordia Bus Finland hela sin verksamhet. Helsingforsmarknaden är värd motsvarande 2,3 miljarder SEK och sysselsätter cirka bussar. Vid sidan av kommunala Helb är Concordia Bus Finland marknadsledare på sin marknad, medan Veolia är nummer tre. Företaget har ökat sina marknadsandelar flera år i rad och har i dag med sina 423 bussar en marknadsandel på 32 procent i Helsingforsområdet. Sett till hela den finländska kontrakttrafiken är andelen 26 procent. Utan tillgång till en väl belägen depå saknar bolaget möjlighet att konkurrera om busstrafiken i Åboområdet där 80 procent av trafiken är föremål för upphandling. Situationen är densamma i Tammerforsregionen. Utanför de tre stora städerna opererar cirka bussar, men ingen del av den trafiken sker ännu på anbud. En stor del av trafiken består av expressbusstrafik med ensamrätt, koncession. concordia Bus Marknadsandel av konkurrensutsatt busstrafik 26% Danmark Concordia Bus vann under våren 2008 sin första upphandling i Danmark. I oktober samma år startade Concordia Bus Danmark trafiken som omfattar 59 bussar i Köpenhamnsområdet. Den danska kollektivtrafiken med buss blev konkurrensutsatt i början av 1990-talet och beräknas omsätta drygt 5,5 miljarder SEK. All trafik är konkurrensutsatt och under de närmaste tre åren kommer trafik med omkring 800 bussar ut på anbud. Det motsvarar cirka 25 procent av det totala antalet bussar på marknaden. Under en femårsperiod fram till och med 2007 minskade kollektivtrafiken med omkring 5 procent. De första sammanställningarna från 2008 tyder på att nedgången brutits och att det gångna året medförde en viss ökning av resandeströmmarna. Brittiska Arriva förvärvade under 2007 Veolias verksamhet och driver nu trafik med cirka bussar. Marknadsandelen är 45 procent. Keolis som i Sverige förvärvat 30 procent av Busslink finns också i Danmark genom bolaget City-Trafik, där företagets marknadsandel uppgår till 9 procent. Concordia Bus Danmarks andel var 2 procent. concordia Bus Marknadsandel av konkurrensutsatt busstrafik 2%

16 14 Marknadsöversikt Anbud och upphandling med långt perspektiv Under det senaste året vann Concordia Bus nästan hälften av den upphandlingsvolym som företaget lämnat anbud på. Framgången är resultatet av ett noggrant arbete med kunden i fokus och ett perspektiv som alltid sträcker sig minst tio år framåt. Omsorg präglar processen när Concordia Bus utformar ett anbud på kontrakttrafik. Företaget ber om uppdragsgivarens förtroende att under fem år eller mer få sköta kollektivtrafik i ett område där tusentals människor behöver kunna lita på bussen. Ansvaret är stort. Framförhållning för kundnytta Concordia Bus arbetar metodiskt och målmedvetet för att kunna utvärdera och prioritera bland uppdrag som kommer ut på marknaden. Förberedelserna startar i mycket god tid för att göra det möjligt att analysera ersättnings- och risknivåer samt förbereda lösningar som bäst svarar mot kundens situation. Företaget utarbetar anbud som ska kunna attrahera alla både uppdragsgivare och resenärer och dessutom ge tillräcklig lönsamhet. Ojämn lönsamhet Concordia Bus har cirka 150 trafikavtal för entreprenader av varierande ålder och storlek. Ett normalt trafikavtal löper på 5 8 år med en optionsklausul för en förlängning med ytterligare två år eller mer. Avtalsvillkoren leder ofta till investeringar i bussflottan i form av miljöuppgraderingar av befintliga fordon eller nya inköp. Specifikationer av bränsletyp och emissionsnivåer är idag standard i anbudsunderlagen. De kundspecifika lösningarna liksom även starten för ett nytt avtal och ny trafik medför ofta extra investeringar. Kostnadsindexeringar kompenserar i efterskott för höjda priser på till exempel bränsle. Kostnaderna och intäkterna i det enskilda avtalet blir därmed ojämnt fördelade under avtalsperioden liksom även lönsamheten. Ett rätt beräknat avtal i kombination med effektiv drift ger dock en positiv lönsamhet sett över hela avtalsperioden. Lönsamheten ökar över tid, på grund av att kostnaderna under den inledande avtalstiden inte sällan överstiger intäkterna. Avtalsportföljens sammansättning påverkar den samlade lönsamheten för det enskilda året. Den mest lönsamma portföljen innehåller pågående kontrakt utan kompensationer i efterskott. Gemensamma värdegrunder De team med kompletterande specialistkompetenser som utformar anbuden skapar sig en korrekt helhetsbild av förutsättningarna år för år, i varje enskilt fall. Uppställda krav kan visserligen vara långtgående, men många anbudsunderlag är alltför summariska, vilket försvårar offertarbetet. Concordia Bus eftersträvar en dialog med uppdragsgivarna för att utveckla de bästa lösningarna på uppdragsgivarnas relevanta krav. En förbättrad samsyn hos uppdragsgivare och operatörer när det gäller mål och medel underlättar anbudsförfarandet. Om uppdragsgivaren bifogar en utvärderingsmodell redan med anbudsunderlaget, undviks många missförstånd. Upprättandet av allmänna villkor för anbudsförfarandet är ett viktigt delmål för förutsägbarhet och transparens, liksom rimlighet i kraven på fordonens ålder. Vunna anbud och ökad omsättning Under året deltog Concordia Bus i 29 upphandlingar. Det resulterade i att företaget vann trafikavtal för totalt 264 nya bussar och försvarade avtal för sammanlagt 449 bussar. Omsättningen ökade i genomsnitt drygt 6 procent per år under den senaste femårs-perioden och uppgick 2008/2009 till 6,1 miljarder SEK, varav kontrakttrafik utgjorde 5,7 miljarder SEK. Vid ingången till det nya verksamhetsåret omfattade trafikavtalen 159 kontrakt för bussar. Utöver dessa disponeras ytterligare cirka 400 bussar för kontrakttrafiken. Fortsätter omsättningen växa, med t.ex. 2 procent per år, skulle kontrakttrafiken öka till 6,5 miljarder SEK på 8 år och kontrakten omfatta drygt bussar. Anbudshistorik omsättning och Busskontraktens utveckling Antal bussar MSEK / / / / / /06 06/07 07/08 08/ Övrigas anbudsvinster Concordia Bus anbudsvinster Under den senaste femårsperioden var kontrakttrafik till ett värde av 14 miljarder SEK ute på anbud. Det ger en genomsnittlig anbudsvolym på 2,8 miljarder SEK per år. Kontrakten omfattade totalt bussar och Concordia Bus försvarade eller vann ny trafik för av dem, det vill säga i genomsnitt 452 bussar per år. Totalomsättning Kontrakttrafik Avtalsportföljen sträcker sig minst åtta år framåt, eller till och med verksamhetsåret De befintliga kontrakten behöver givetvis ersättas över tiden. Den skuggade ytan visar att under de närmaste åtta åren behöver Concordia Bus vinna kontrakt omfattande i genomsnitt drygt 500 bussar per år för att uppnå två procents ökad omsättning per år.

17 Concordia Bus Fleet 15 Stärkt konkurrenskraft och minskad risk Bussägarbolaget Concordia Bus Fleet sänkte det gångna året genomsnittsåldern hos fordonsflottan med ett år och ökade samtidigt lönsamheten. Under 2009 anskaffar företaget nya bussar för 1 miljard SEK. Concordia Bus Fleet är den enda fleet management-specialisten på den nordiska busstrafikmarknaden. Kunderna är bussoperatörerna inom koncernen men i undantagsfall hyrs bussar ut externt i avvaktan på att sättas i trafik. Kontinuerligt sänkta fordonskostnader Genom att optimera bussflottan förbättrar Concordia Bus Fleet kundernas möjligheter att vinna anbud och driva trafik på ett framgångsrikt sätt. Ofta innehåller den lösning kunden väljer en kombination av nyinköpta bussar och bussar som redan tidigare använts i Concordia Bus. Detta innebär en optimering av bussflottan samtidigt som kundens busskostnader reduceras. De fordonen har ett nyanskaffningsvärde på i storleksordningen 8,5 miljarder SEK. Under räkenskapsåret kunde Concordia Bus Fleet sänka bussflottans genomsnittsålder från 7,1 till 6,0 år och öka verksamhetens ekonomiska resultat. Över 99 procent av bussarna är uthyrda. Företaget startade 2006 med uppgiften att erbjuda fleet management på konkurrenskraftiga villkor till bolagen i Concordia Bus. Målet är att kontinuerligt sänka kundernas fordonskostnader, vilka normalt uppgår till cirka 40 procent av de totala kostnaderna i ett busstrafikföretag. Miljardinvestering i bussar Val av nya fordon har stor betydelse för optimeringen av fordonsflottan och förbättringen av resurseffektiviteten. Ju mer standardiserade fordonen är, desto bredare användningsområde har de inom koncernen. Under året anskaffades totalt 302 (133) nya bussar till ett värde av 631 (306) MSEK. Under 2009 investerar Concordia Bus 1 miljard SEK i 387 nya bussar. Det är den största investeringen hittills på den nordiska busstrafik-marknaden och en följd av koncernens framgångar på marknaderna i Sverige, Norge och Finland. Sedan starten av fleet management-bolaget svarar Concordia Bus för ungefär var femte buss som köps in på bolagets marknader. Femton av de nya bussarna ska gå i långväga trafik, resten i kontrakttrafik. Finansieringen sker som tidigare genom finansiell leasing. Realistiska miljökrav Uppdragsgivarnas krav på bussarna i kontrakttrafiken ökar, inte minst inom miljöområdet. Concordia Bus Fleet genomför i ökande utsträckning samtal om miljöfrågor tillsammans med kundernas uppdragsgivare. Alla parter tjänar på att kunna förvissa sig om att uppställda miljömål och metoderna för att nå dem är så resurseffektiva som möjligt. Nyinköpta bussar har genomgående motorer i någon av de två högsta miljöklasserna. Inom ramen för den befintliga fordonsflottan går skärpta emissionskrav att möta genom eftermontering av utrustning som reducerar emissionerna. Många uppdragsgivare kräver att bussarna ska drivas av förnyelsebara drivmedel och det kan tillgodoses redan idag genom att dieseldrivna fordon börjar köras på rapsbaserad RME. Ett alternativ är gasbussar där det finns en ökad efterfrågan från uppdragsgivarna. Gasbussarnas andel av koncernens bussflotta ökar långsamt, medan etanol sällan specificeras i nya anbud. Bussar med elhybrid-motorer befinner sig fortfarande på utvecklingsstadiet och Concordia Bus tar en aktiv del i de praktiska testerna tillsammans med leverantörer. Tillgången på elhybrid-bussar är hittills mycket begränsad och serieproduktion startar först Priset är än så länge mycket högt. I vilken utsträckning detta kompenseras av en lägre bränsleförbrukning är en av de saker testerna ska ge svar på. Minskade egna risker Kunderna har möjlighet att returnera bussar på kommersiella villkor vilket förbättrar bolagens flexibilitet. När en buss inte längre behövs inom ramen för ett trafikavtal kan den omplaceras, säljas, hyras ut externt eller skrotas. Verksamhetsåret 2008/2009 sålde Concordia Bus 262 bussar vilket är en normal nivå för verksamheten. Extern uthyrning sker i undantagsfall och då endast i avvaktan på en omplacering av bussarna. Under våren 2008 inventerade Concordia Bus Fleet riskerna i fordonsflottan över de kommande tre åren på ett detaljerat sätt. Riskerna är identifierade och hanterade vilket gör att utfallet kommande år är mer positivt än i riskanalysen. Bolaget anser att Concordia Bus är väl positionerat för att möta miljökrav och miljömål såväl från kunderna som från branschen, myndigheterna och det övriga samhället. bussarnas Finansiering Antal Nya bussar finansieras huvudsakligen genom finasiell leasing. Andelen ägda bussar minskar kraftigt. 0 04/05 05/06 06/07 Ägda bussar Finansiell leasing Operationell leasing 07/08 08/09