Extra bolagsstämma. Stockholm 7 september 2011

Transkript

1

2 Extra bolagsstämma Stockholm 7 september 2011

3 Från VC till rörelsedrivande bolag Transplantation Skapande av GmbH Inc. Intressebolag Avyttras

4 Byggandet av ett transplantationsbolag Förvärv av Olerup SSP Förvärv av ytterligare 50 % AbSorber Ökar ägandet av Olerup Inc. (50%) Beslut om ny strategisk inriktning Ökar ägandet av Olerup GmbH (75%) Nytt bolagsnamn Distributionsavtal för SBT typning En koncern skapas Förvärv av distributionsrättigheterna från Qiagen Process att hitta nya ägare till intressebolagen inleds Samlar TX verksamheten i gemensamma lokaler Två dotterbolag inom TX Ett antal intressebolag säljs

5 2011 är ett omställningsår Ökat ägande i Olerup Inc (2010) och Olerup GmbH Renodling av organisationen och verksamheten Nya distributionsavtal Flytt, uppgraderade ekonomi- och rapporteringssystem, ny produktionsutrustning Direkt kundkontakt, bättre kontroll på de viktigaste marknaderna, bättre marginaler En VD i stället för tre En samlad organisationen med funktionella tjänster Trimning av verksamheten med ordentliga kostnadssänkningar Lämnar VC-segmentet Effektiviserade processer och ökad kontroll Breddat sortimentet - korsförsäljning Öka försäljningen och etablera sig på nya marknader

6 Allenex ett transplantationsbolag Tydlig Affärsidé Stark Vision Utstakad Strategi Gemensamma Mål

7 Strategi Allenex ska vara en ledande global aktör inom transplantationsområdet och skapa tillväxt och lönsamhet genom: Egen FoU Organisk tillväxt Distributionsavtal In-licensiering Förvärv

8 Funktionell organisation på plats Allenex Ekonomi och finans FoU och Produktion Kvalitet & Kontroll Marknadsföring & Kommunikation Centrala funktioner Europa Nordamerika Försäljning

9 Fokus är idag på diagnossegmentet Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Pre TX Post Screening Matchning Testning Rening Operation Organ- och blodhantering Medicinering Testing övervakning Allenex idag Molekylär HLA-typning SSP och SBT Antikroppsdetektion XM-ONE Antikroppstvättning - AB0- kolonn (under utveckling)

10 Transplantation är en tillväxtmarknad Mkr 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Försäljning Ökad fokus på säljorganisation Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Produktlansering av Conexio SBT Nettoomsättning till snittkurs, USD 7,20 EUR 9,85

11 Marknadsutveckling Europa + 8 % H i Euro Italien och Tyskland utgör de två största marknaderna Olerup GmbH ingår i koncernen från den 1juni 2011 Förväntningar Ökat ägande i säljbolaget vi kan styra verksamheten bättre Bättre marginaler i koncernen Nordamerika + 20 % under H USA-organisationen bär än så länge inte sina egna kostnader Förväntningar Bra start för SBT till de största sjukhusen och labben Bibehålla stark tillväxttakten

12 SBT-avtal med stor potential SBT är ett starkt komplement till Allenex egen HLAtypningsteknik baserad på SSP-teknologin Vi kan nu erbjuda kunderna en bred produktportfölj inom HLA-typning - en helhetslösning SBT och SSP teknologierna kompletterar varandra Öppnar upp för nya och ökade försäljningsmöjligheter

13 HLA-typning Labbet storlek har betydelse för vilken typnings teknologi de föredra Större labb föredrar mer automatiserad teknologi Mindre labb söker teknologier med låg investering Uppskattningsviss ca 250 labb i USA varav 60 st använder SBT idag Mindre Labb Mellan Stora labb SSP teknologin SBT teknologin

14 Allenex framåt Egna säljkanaler Bred produktportfölj Effektiv och trimmad organisation Företaget är lönsamt Lägre risk

15 Investeringar i utvecklingsbolag Den tidigare affärsmodellen håller inte och är ett misslyckande Finansiella kollapsen 2008 förändrade helt landskapet Inga medfinansiärer Inga köpare till innehaven VC-industri i Sverige inom life science haltar rejält många bolag till salu Ett antal avslut men till ogynnsamma villkor Kraftigt negativ effekt på planerad likviditet Stora nedskrivningar har tagits under första halvåret Arbetet fortskrider med att hitta nya ägare

16 Emission 1. Sista stegen i strategiomläggningen 2. Stärka balansräkningen 3. Erbjuda förtidslösen av konvertibellånet

17 Extrabolagsstämma i Allenex Styrelsens förslag

18 Extrabolagsstämma i Allenex Styrelsens förslag Punkt 8: Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission genom företrädesemission med eller utan bestämmelse om kvittning, apport eller eljest med villkor.

19 Extrabolagsstämma i Allenex Styrelsens förslag Punkt 9: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om antagande av en ny bolagsordning, enligt vilken 4 och 5 föreslås få nya lydelser enligt följande: 4: Aktiekapitalet skall vara lägst kronor och högst kronor. 5: Antalet aktier i bolaget skall vara lägst och högst

20 Extrabolagsstämma i Allenex Styrelsens förslag Punkt 10: Styrelsen föreslår att bolagsstämman enligt bestämmelserna i 16 kap 5 ABL godkänner en försäljning av aktier i OrtoWay AB, org nr , till Spin-Med AB, org nr , ett av Stan Mikulowski kontrollerat bolag. Stan Mikulowski är VD och styrelseledamot i OrtoWay AB och VD i Allenex dotterbolag Biovator AB.

21 Extrabolagsstämma i Allenex Styrelsens förslag Villkor för överlåtelsen till Spin-Med AB Fast köpeskilling om en (1) krona Tilläggsköpeskilling baserad på framtida värdeöverföring till Spin-Med AB Sträcker sig fram till den 31 december 2016 Uppgår till maximum 10 Mkr Andel av vinst 50 % till dess Allenex erhållit 2,5 Mkr Därefter 40 % till dess Allenex erhållit 7,5 Mkr Därefter 30 % till dess Allenex erhållit 10 Mkr Omfattar även försäljning av de överlåtna tillgångarna