BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ. januari december A3 nu en helhetsleverantör inom IT och telekom

Transkript

1 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ januari december Q4 A3 nu en helhetsleverantör inom IT och telekom

2 Oktober december i sammandrag Rörelseintäkterna uppgick till 223,9 MSEK (167,8). EBITDA-resultatet uppgick till 16,4 MSEK (20,5). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick 2,1 MSEK (9,5). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,9 MSEK (-3,0). Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,07 SEK (0,30). Företagssegmentets ordervärde för kvartalet uppgick till 57,4 MSEK (33,4) Januari december i sammandrag Rörelseintäkterna uppgick till 857,4 MSEK (694,3). EBITDA-resultatet uppgick till 72,9 MSEK (79,5). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 18,1 MSEK (35,3). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 61,6 MSEK (49,6). Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,43 SEK (1,16). Styrelsen föreslår att en utdelning om 1,25 (1,50) kr per aktie lämnas för. A3 Allmänna IT- och telekomaktiebolaget (publ) Umestan företagspark, Hus , Umeå, Sweden

3 Utvalda finansiella data i sammandrag BELOPP I MSEK OKT - DEC OKT - DEC JAN - DEC JAN - DEC Rörelseintäkter 223,9 167,8 857,4 694,3 EBITDA-resultat 16,4 20,5 72,9 79,5 EBITDA-marginal (%) 7,3 12,2 8,5 11,5 Rörelseresultat (EBIT) 2,1 9,5 18,1 35,3 Rörelsemarginal (%) 0,9 5,7 2,1 5,1 Resultat före skatt (EBT) 2,1 8,2 14,7 31,2 Vinstmarginal (%) 0,9 4,9 1,7 4,5 Nettoresultat -2,3 8, ,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten 7,9-3,0 61,6 49,6 Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK) -0,07 0,30 0,43 1,16 Totala intäkter MSEK EBITA-marginal % % 12% 9% 200 6% 3% 0 0% Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Bokslutskommuniké januari december 3

4 VD-KOMMENTAR A3 nu en helhetsleverantör inom IT och telekom Under det fjärde kvartalet lanserades det nya varumärket A3 som är en sammanslagning av telekombolagen AllTele och T3, och IT-bolagen Delegate och IT-Total Västernorrland. A3 positionerar sig i konvergensen mellan telekom och IT och är ett IT-bolag där telekom är en naturlig del. Vidare byggs A3s position på emotionell kommunikation som föregåtts av omfattande analysarbete om kundernas behov och triggers till köp. A3 ska ta ett holistiskt ansvar för de produkter och tjänster man säljer genom att koppla på tjänster som bidrar till en bättre balans i en snabbt föränderlig digital värld. Det kan till exempel handla om att spara tid som kan användas till familj och vänner. Den 7 december ändrade moderbolaget AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget namn till A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget. Den 18 december påbörjades försäljningen under varumärket A3. När vi summerar året kan vi se att vi med hjälp av vårt nya IT-erbjudande och satsning på fiber, mobilt och molntjänster (Sunrise) lyckats hålla emot marknadens minskade efterfrågan av traditionella äldre telefoniprodukter (Sunset). Andelen kunder inom Sunset (äldre telefoni produkter) minskade från till vilket är en minskning med ca 15%. Antalet kunder inom Sunrise var vid årets utgång vilket innebär att antalet kunder som fortfarande har Sunset-produkter nu bara uppgår till en dryg tredjedel av vår totala kundstock. Vi blir således mindre och mindre beroende av dessa produkter och vi har i Q4, trots tappet på äldre telefoniprodukter, ökat omsättningen från första kvartalet med 10% från 203,6 MSEK till 223,9 MSEK. Tappet av Sunsetkunder på privatsidan i kombination med ökat hårdvaruförsäljning leder också till att marginalen minskar då äldre telefoniprodukter har högre marginal än fiberprodukter. Koncernens externa omsättning på företagssidan, exklusive engångseffekter blev 54,0, en ökning på 0,6 MSEK jämfört med kvartal 3 (53,4). Ordervärdet för kvartalet blev 57 MSEK, vilket var det bästa kvartalet under. På privatsidan har ett strategiarbete genomförts som bl.a. inneburit införandet av en ny säljorganisation. Henrik Nilsson, vice VD, har utsetts till privatmarknadschef och leder den nya satsningen. Förutom varumärkeslanseringen har säljaktiviteter för 2018 planerats och redan i februari påbörjas en större säljaktivitet inom ramen för nya varumärket A3. Omsättning för kvartal 4 sjönk med 5,6 MSEK jämfört med kvartal 3 (162,1 MSEK vs 167,7 MSEK) och beror främst på uppsägningarna av Sunset-produkter (tex kopparbaserade telefoni och bredbandstjänster). Under kvartalet har vi haft en mängd poster av engångskaraktär. Varumärkesarbete A3, systemutveckling och skatter har påverkat kvartalet negativt medan beslut i fotnotsmålet har påverkat resultatet positivt. På systemsidan igångsattes under kvartalet flera migreringsprojekt och byggandet av nya säljverktyg. Detta kommer att sänka kostnaderna och höja effektiviteten under Transformeringen fortgår och även om mycket arbete återstår så har vi kommit i ett läge där vi ska sätta fullt fokus på att exekvera våra strategier och att sälja. Det viktigaste målet är nått att kunna bli en helhetsleverantör inom IToch telekom. Jag ser också med spänning på de stora förändringar som nyligen skett och fortfarande pågår i vår bransch och som självfallet påverkar vår position på marknaden. I denna konsolidering måste även A3 pröva vilken roll vi ska ha. Stockholm den 13 februari 2018 Strategin är solklar. Växa på IT. Enbart molntjänster inom IT spås av IT-Radar att växa med 14% under Således fortsätter satsningen på företagssidan där vi under kvartalet har rekryterat sju nya säljare. Utöver detta har vi under kvartalet dessutom erhållit alla de partner avtal och certifieringar som vi behöver för att bli en helhetsleverantör inom IT- och telekom. Bland dessa kan särskilt nämnas certifieringar hos HP, Cisco och Microsoft. Johan Hellström Verkställande Direktör A3 Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) 4 Bokslutskommuniké januari december

5 Bokslutskommuniké januari december 5

6 Koncernens nyckeltal per kvartal* BELOPP I TSEK OKT - DEC JUL - SEP APR - JUN JAN - MAR OKT - DEC Rörelseintäkter EBITDA-resultat EBITDA-marginal (%) 7,3 9,5 8,2 9,1 12,2 Rörelseresultat (EBIT) Rörelsemarginal (%) 0,9 3,2 1,8 2,5 5,7 Resultat före skatt (EBT) Vinstmarginal (%) 0,9 2,9 1,2 1,8 4,9 Nettoresultat Skuldsättningsgrad (ggr) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,23 Resultat per aktie (SEK) -0,07 0,23 0,11 0,15 0,30 Eget kapital per aktie (SEK) 7,46 7,53 7,30 8,68 8,53 Antal aktier vid årets slut Kassaflöde från den löpande verksamheten Tillgängliga likvida medel Balansomslutning Räntebärande skulder Soliditet (%) *Telecom3 ABs resultat ej med för. A3 IT AB och Delegate i Umeå AB är ej med förrän maj. NYCKELTALSDEFINITIONER EBITDA resultat Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar. EBITDA-marginal EBITDA-resultat i procent av rörelseintäkter. EBIT Resultat före räntor och skatter. Rörelsemarginal Rörelseresultatet i procent av rörelseintäkter. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i procent av rörelseintäkter. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Resultat per aktie Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier vid periodens slut. Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antalet aktier vid periodens slut. Tillgängliga likvida medel Kassa och bank per balansdagen adderat med befintlig checkkredit. Soliditet Eget kapital i relation till balansomslutningen. 6 Bokslutskommuniké januari december

7 Koncernens utveckling INTÄKTER OCH RESULTAT Rörelsens intäkter Koncernens nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 221,2 MSEK (167,8). Omsättningen för helåret uppgick till 838,4 MSEK (683,7). Intäktsökningen beror främst på förvärvet av A3 Sverige. Sunrise vs Sunset Vi har delat upp våra produkter i Sunrise och Sunset. Sunrise består av de produktområden som vi ser tillväxt inom och fokuserar på dvs. fibertjänster, mobiltjänster och molnservertjänster. Sunset består av tjänster där vi ser en minskande marknad, främst kopparbaserade tjänster. Detta innebär att vi kan visa på utvecklingen som sker i våra prioriterade produktområden. Integrationen av A3 Sverige är klar och arbetet fortlöper med integrationen av IT-bolagen. Privatmarknaden A3 Privat levererar fast och mobil telefoni, bredbandstjänster samt CATV och IPTV till privatkunder. Omsättningen uppgick under kvartalet till 162,1 MSEK (125,6), EBITDA för kvartalet är 8% (14). Minskningen beror till stor del av kundtapp i Sunsetsegmentent där marginalerna är större. Den kontinuerliga prispressen och bortfall på RGU:er inom traditionell kopparbaserad telefoni och bredband har fortsatt. A3 fortsätter att växa inom fiberanslutna bredbandstjänster med en ökning till * RGU:er (96 958) under året, en ökning med 69% jämfört med föregående år. En stor del av ökningen kommer från förvärvet av A3 Sverige. Under kvartalet har ett övergripande strategiarbete inom privatsidan avslutats. Även det nya varumärket A3 har lanserats. Företagsmarknaden Ordervärdet på företagssidan för fjärde kvartalet blev 57,4 MSEK (33,4*). För oss är det en självklarhet att bredband, IT-tjänster och hårdvara flyttar ihop och fungerar felfritt. När förändringarna går snabbt, är det vårt jobb att göra den digitala tillvaron trygg, enkel och i balans med allt annat i livet. Vår utveckling stannar aldrig, eftersom världen inte gör det. Vårt nya varumärke A3 är på plats och de värderingar vi har i vårt erbjudande till våra kunder. Mycket arbete har fokuserat kring processer att minska vår churn på Sunsetprodukter. Ambitionen är att fortsätta utöka säljkåren och få en strakt lokalt närvarande säljkår som lever nära kunderna i deras vardag med IT som fokus och telekom som en naturlig del. Omsättningen för kvartalet uppgick till 61,8 MSEK (42,3). Intäktsökningen beror främst på utökad säljkår samt från förvärvade bolag. EBITDA för kvartalet är 4% (3). *Avser enbart A3 Företag AB för ingår även A3 Sverige Rörelseintäkter (MSEK) Rörelseintäkter (MSEK) A3 Privat A3 Företag A3 Privat A3 Företag oktober december oktober december januari december januari december Bokslutskommuniké januari december 7

8 Rörelseintäkter (MSEK) Antal RGU:er (tusental) A3 Privat A3 Företag Sunrise Sunset Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2015 Rörelsens kostnader och resultat Rörelsens kostnader inklusive avskrivningar för fjärde kvartalet uppgick till 221,8 MSEK (158,4) och EBITDA-resultatet för kvartalet uppgick till 16,3 MSEK (20,5). EBITDA-resultatet har för fjärde kvartalet minskat med 4,2 MSEK jämfört med samma period. EBITDA resultatet har påverkats positivt av Fotnotsmålet 7,8 MSEK, dels negativt av reservering med 5,9 MSEK för skattetillägg enligt beslut av Skatteverket i pågående skattetvist. Rörelsens kostnader och avskrivningar för helåret uppgick till 839,4 MSEK (659,0) och EBITDA-resultatet för samma period uppgick 72,8 MSEK (79,5). Finansnettot gav en positiv effekt under det fjärde kvartalet, en upplösning av reserv för en tilläggsköpeskilling 1,0 MSEK bidrar till detta. Koncernens nettoresultat för fjärde kvartalet uppgick till -2,3 MSEK (8,2) vilket ger ett resultat per aktie om -0,07 kr (0,30). För helåret uppgick nettoresultatet till 13,9 (31,2) vilket ger ett resultat per aktie om 0,42 (1,16) kr. EBITDA-marginal % A3 Privat A3 Företag 20% 10% 8% 4% 0% oktober december EBITDA-marginal % A3 Privat A3 Företag 15% 15% 3% oktober december 10% 14% 5% 9% 7% 4% 0% januari december januari december 8 Bokslutskommuniké januari december

9 FINANSIELL STÄLLNING Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för fjärde kvartalet till 7,9 MSEK (-3,0) och för helåret till 61,6 MSEK (49,6). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick för fjärde kvartalet till 3,1 MSEK (-19,7) vilket påverkas till största del av investeringar i materiella anläggningstillgångar. För helåret var motsvarande siffror -5,0 MSEK (-18,1). Årets utdelning Bolaget har under året gjort en aktieutdelning på 1,50 (0,75) krona per aktie vilket uppgick till totalt 49,3 MSEK (20,0). Eget kapital Det egna kapitalet uppgick den 31 december till 245,0 MSEK (280,3) och soliditet till 46 (48) procent. Likvida medel Koncernens tillgängliga likvida medel uppgick den 31 december till 51,5 MSEK (67,3) vilket även inkluderar outnyttjad checkräkningskredit om 35,0 MSEK (35,0). Finansiering Koncernen är finansierad genom tillfört eget kapital och lån. Under andra kvartalet omförhandlades lånefaciliteten och amorteringstiden ändrades från tre till fem år. I december upptogs ytterligare ett lån på 50 MSEK kopplat till förvärvet av Telecom 3 AB Finansieringen innehåller följande covenanter: nettoskulden dividerat med total EBITDA för de senaste 12 månaderna får uppgå till högst 1,5. Soliditeten ska vara minst 35%. Båda covenanterna överträffas med god marginal. Under året har lånet amorterats med 22,1 MSEK (15,7). Per den 31 december uppick koncernens totala kreditram till 99,4 MSEK (121,6) vilket inkluderar checkräkningskrediten om 35,0 MSEK (35,0). Koncernens skuldsättningsgrad (räntebärande skulder i relation till eget kapital) uppgår till 0,30 ggr (0,31). Medarbetare Antalet anställda i koncernen uppgick den 31 december till 177 (90). Antalet anställda har ökat som en följd av förvärvet av A3 Sverige AB, A3 IT AB och Delegate i Umeå AB samt att vi stängt ner den externa kundtjänsten och förstärkt vår interna avdelning. Transaktioner med närstående A3 köper löpande juristtjänster av Hamilton Advokatbyrå där A3s styrelseordförande Thomas Nygren är verksam. All kundtjänst och försäljningstjänster sköts numera i allt väsentligt internt och inte längre via Mark Hauschildts närstående bolag PEC Sweden AB och Connecting Sweden AB. Arbetande styrelseledamot Paul Moonga tillhandahåller löpande finansiella rådgivningstjänster avseende bl.a. företagsförvärv mm, via sitt bolag Ignitas Zeobra. Arbetande styrelseledamot Lars Roth tillhandahåller löpande tjänster inom det privata segmentet. Ovan nämnda kostnader har prissatts marknadsmässigt och uppgick under till 6,4 MSEK (20,3). Redovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper som finns beskrivna i årsredovisningen för. Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering och ÅRL. Ändringar i befintliga standarder från IASB och nya tolkningsuttalanden från IFRIC som ska tillämpas från och med 1 januari har inte påverkat koncernens resultat och ställning. IFRS 15 IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder träder ikraft för räkenskapsåret som börjar den 1 januari A3 har slutfört sin analys av de principiella effekter standarden bedöms få på de finansiella rapporterna men arbete med att kvantifiera effekterna kvarstår. Effekterna av IFRS 15 kommer främst avse en uppdelning av avtalen i fler prestationsåtaganden än tidigare. Övergången till standarden kommer ske genom framåt riktad retroaktiv tillämpning, vilket innebär att övergångseffekter kommer att redovisas mot eget kapital 1 januari 2018 samt att resultaträkningen kommer att presenteras enligt IFRS 15 från och med En kvantifiering av effekterna på eget kapital 1 januari 2018 kommer att presenteras i årsredovisningen för räkenskapsåret. IFRS 9 IFRS 9 Finansiella instrument träder ikraft för räkenskapsåret som börjar den 1 januari A3 håller på att slutföra sin analys av effekterna som införandet av IFRS 9 kommer få på de finansiella rapporterna. Den preliminära bedömningen är att standarden inte kommer medföra några väsentliga effekter på A3s finansiella rapporter. Bokslutskommuniké januari december 9

10 Finansiella instrument Samtliga finansiella tillgångar har klassificerats som låneoch kundfordringar, vilket inkluderar kundfordringar, upplupna intäkter och likvida medel. Samtliga finansiella skulder har klassificerats som övriga finansiella skulder värderat till upplupet anskaffningsvärde, vilket inkluderar lån, leverantörsskulder och upplupna leverantörskostnader. Kundfordringar, upplupna intäkter, leverantörsskulder och upplupna leverantörskostnader har kort löptid. Räntebärande lån löper med rörlig ränta. Verkligt värde för finansiella tillgångar och skulder bedöms i allt väsentligt överensstämma med bokförda värden. A3 har inte nettoredovisat några finansiella tillgångar och skulder och har inte några avtal som tillåter kvittning. Riskfaktorer En redovisning av riskfaktorer återfinns i årsredovisningen för not K2 sid Någon väsentlig förändring av riskbilden har inte skett sedan årsredovisningen avgavs i april. varje tillfälle gör bedömningen att storleken på utdelningen inte hindrar bolaget att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt eller hindrar bolagets strategiska investeringar för framtida tillväxt, både organisk och genom förvärv. Styrelsen har föreslagit att årsstämman 2018 att en utdelning med 1,25 (1,50) krona per aktie lämnas för. Vidare har styrelsen föreslagit att avstämningsdagen ska vara den 29 maj Aktiekapital A3s aktiekapital uppgick den 31 december till kr. Samtliga aktier i A3, , är den 31 december A-aktier. Kvotvärde per aktie är 0,20 kronor. Handel i A3s aktie A3s aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Kortnamnet är ATRE och börsvärdet uppgick den 31 december till 630,9 MSEK. Den svenska telekombranschen präglas av regulatorisk osäkerhet som en följd av att Post- och Telestyrelsen (PTS) beslut regelmässigt överklagas. Den i tidigare delårsrapporter beskrivna rättsprocessen mellan TeliaSonera och PTS har avgjorts till TeliaSonera nackdel, vilket medför att avsättningen som tidigare har gjorts får en positiv resultateffekt för A3 på 7,8 MSEK. Moderbolaget Koncernens moderbolag är A3 Allmänna IT- och telekomaktiebolaget (publ). Moderbolagets omsättning för uppgår till 37,5 MSEK (18,4). Nettoresultatet för helåret uppgick till 0,9 MSEK (47,0). Moderbolagets lånefacilitet amorteras fram tom 31 december Den 31 december uppgick lånet till 64,4 MSEK (86,6) varav 22,2 MSEK (22,2) var kortfristigt och förfaller inom ett år. Utdelning A3s utdelningspolicy är att aktieägarna ska erhålla en direktavkastning som minst motsvarar eller är högre än genomsnittet för jämförbara bolag i telekombranschen handlade på reglerade eller oreglerade svenska marknadsplatser. Utdelningen ska dock alltid vara väl avvägd med hänsyn till verksamhetens mål, omfattning och risk. Utdelningsnivån gäller under förutsättning att styrelsen vid 10 Bokslutskommuniké januari december

11 Aktieägare Nedanstående lista upptar de största aktieägarna per den 31 december. AKTIEÄGARE PER 31 DECEMBER A-AKTIER KAPITAL% RÖSTER% Mark Hauschildt (privat och genom bolag)* ,8% 49,8% On Top Of IT AB (Johan Åsberg) ,4% 8,4% Wilderness Consulting AB (Mikael Holmlund) ,4% 8,4% Pemberton Holding limited ,0% 4,0% Ola Norberg (privat, familj och via bolag) ,1% 3,1% E. Öhman J:or fonder ,1% 3,1% Tenor SA ,8% 2,8% Hans Hellspong ,4% 2,4% Thomas Nygren (privat, familj och via bolag) ,6% 1,6% Milos Tankosic ,5% 1,5% Stefan Häge ,5% 1,5% Peter Bellgran (privat och familj) ,1% 1,1% Avanza Pension ,9% 0,9% Anderhed Invest AB (Jörgen Anderhed) ,9% 0,9% Johan Hellström Invest AB (Johan Hellström) ,9% 0,9% Oskar Samuelsson ,9% 0,9% Totalt övriga ägare ,5% 8,5% SUMMA % 100% * Omstämplingen av B-aktier till A-aktier registrerades den 6 oktober AKTIEÄGARSTRUKTUR PER 31 DECEMBER ANTAL AKTIEÄGARE ANTAL AKTIER ANDEL AV KAPITAL% ,5% ,6% ,9% ,8% ,5% ,5% ,3% SUMMA ,0% Bokslutskommuniké januari december 11

12 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL FYRA A3 Under det fjärde kvartalet lanserades det nya varumärket A3. Den 7 december bytte moderbolaget AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolag (publ) namn till A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ). Vidare handlas bolagets aktie under kortnamnet ATRE från och med detta datum. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTAL FYRA Vinstutdelning Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om vinstutdelning med 1,25 (1,50) per aktie lämnas för. Vidare föreslår styrelsen att avstämningsdagen ska vara den 29 maj Det föreslås vidare att överskjutande del av till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning. Den 18 december påbörjades försäljning under varumärket A3. Den 22 december erhöll bolaget skatteverket beslut i den granskning som genomförts avseende koncernens inkomsdeklarationer för åren 2013 och Enligt beslutet minskas koncernens skattemässiga underskott med 111 MSEK, slutlig skatt påförs med tkr, skattetillägg med tkr samt ränta med 66 tkr. A3 har godtagit skatteverket beslut angående en ökning av inkomstskatten för inkomståret 2014 med 810 tkr, i övrigt har beslutet överklagats. Baserat på en bästa bedömning av kommande utfall har en avsättning gjorts i Q4 med 5,9 MSEK för påförda skattetillägg. Ordervärdet Orderingången för kvartalet var 57,4 (33,4) MSEK. Detta är en ökning på hela 13% jämfört med föregående kvartal. 12 Bokslutskommuniké januari december

13 KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG* BELOPP I TSEK OKT - DEC OKT - DEC JAN - DEC JAN - DEC Nettoomsättning Övriga intäkter Rörelseintäkter Produktionskostnader och teleutrustning Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar Rörelsekostnader Rörelseresultat (EBIT) Finansnetto Resultat före skatt (EBT) Skatter Nettoresultat Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK) -0,07 0,30 0,43 1,16 Genomsnittligt antal aktier före/efter utspädning *Resultaträkningen överensstämmer med total resultaträkning då förändring i eget kapital enbart består av transaktioner med moderbolagets aktieägare. Hela resultatet är hänförligt till moderbolagets aktieägare. *Telecom3 ABs resultat ej med för. A3 IT och Delegate i Umeå ABs resultat är inte med förrän maj. Bokslutskommuniké januari december 13

14 KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG* BELOPP I TSEK 31 DEC 31 DEC Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Övriga finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Lager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital exklusive årets resultat Nettoresultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Långfristig del av lån Summa långfristiga skulder Kortfristig del av lån Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital *A3 IT AB och Delegate i Umeå AB ingår inte i koncernens balansräkning per 31 dec. 14 Bokslutskommuniké januari december

15 KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG BELOPP I TSEK AKTIEKAPITAL ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL BALANSERADE VINSTMEDEL SUMMA EGET KAPITAL HÄNFÖRLIG TILL MODERBOLAGET Belopp vid års ingång Utdelning Apportemission Nettoresultat januari december Belopp vid års utgång Utdelning Nettoresultat januari december Belopp vid utgång Bokslutskommuniké januari december 15

16 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG* BELOPP I TSEK OKT - DEC OKT - DEC JAN - DEC JAN - DEC Resultat före skatt (EBT) Justering för poster som ej ingår i kassaflödet: Avskrivningar och nedskrivningar Förändring omstruktureringsreserv - - Andel i intressebolags resultat Förändringar i avsättningar Övrigt Betald skatt Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Lämnade aktieägartillskott till intressebolag - Förvärv av dotterbolag Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Förändring övriga finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Utdelning Nyemission Upptagna lån Amortering av lån Förändring av checkräkningskredit Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens ingång Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens utgång *Telecom3 AB är ej med för period jan sept. A3 IT AB och Delegate i Umeå AB är med från maj. 16 Bokslutskommuniké januari december

17 KONCERNENS RESULTATRÄKNING FEM KVARTAL* BELOPP I TSEK OKT - DEC JUL - SEP APR - JUN JAN - MAR OKT - DEC Nettoomsättning Övriga intäkter Rörelseintäkter Produktionskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelsekostnader EBITDA-resultat EBITDA-marginal % 7,3% 9,5% 8,2% 9,1% 12,2% Av- och nedskrivningar EBIT-resultat EBIT-marginal % 0,9% 3,2% 1,8% 2,5% 5,7% Finansnetto EBT-resultat Skatter Nettoresultat *Telecom 3 ABs resultat är ej med för. A3 IT AB och Delegate i Umeå AB är ej förrän maj. Bokslutskommuniké januari december 17

18 MODERBOLAGETS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG BELOPP I TSEK OKT -DEC OKT - DEC JAN - DEC JAN - DEC Rörelseintäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiellt netto Resultat efter finansiella poster Skatt Nettoresultat BELOPP I TSEK 31 DEC 31 DEC Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder - lån Kortfristig del av lån Övriga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Bokslutskommuniké januari december

19 Noter NOT 1 SEGMENTSREDOVISNING* BELOPP I TSEK OKT- DEC OKT - DEC JAN - DEC JAN - DEC AllTele Privat AllTele Företag Koncerneliminering Rörelseintäkter AllTele Privat AllTele Företag EBITDA-resultat (Resultat före avskrivningar, finansnetto och skatt) BELOPP I TSEK 31 DEC 31 DEC AllTele Privat AllTele Företag Koncerneliminering Summa tillgångar *Telecom3 ABs resultat är ej med för. A3 IT AB och Delegate i Umeå AB är med från maj. NOT 2 VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR FÖR REDOVISNINGSÄNDAMÅL Vissa viktiga redovisningsmässiga uppskattningar som gjorts vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper beskrivs nedan. Om Bolaget av någon orsak ändrar sin bedömning av nedanstående punkterna kommer detta att påverka resultatet, positivt eller negativt. Bedömning av samtrafikskostnader i mobila nät För mer information se Riskfaktorer sida 10. Bedömning av värdet av goodwill Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill, i enlighet med den redovisningsprincip som beskrivs i årsredovisningen för. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter fastställs genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras. Ett impairment test utfördes för fjärde kvartalet. Bedömning av värdet och nyttjandeperiod avseende immateriella anläggningstillgångar A3s immateriella anläggningstillgångar består till stor del av förvärvade kundstockar. Värdet och nyttjandeperioden avseende immateriella anläggningstillgångar baseras på bedömda framtida och historiskt genomsnittlig churnrate samt på framtida kassaflöden. Den bedömda nyttjandeperioden omprövas minst årligen. Om det finns indikationer på att värdet eller nyttjandeperioden har förändrats genomförs ett nedskrivningstest. Uppskjutna skattefordringar Koncernens uppskjutna skattefordran är kopplade till koncernens ansamlade underskottsavdrag. Koncernledningen har gjort antaganden och bedömning om koncernens framtida intjäningsförmåga och utifrån detta bedömt möjligheterna till framtida kvittning av vinster mot dessa underskott. Bokslutskommuniké januari december 19

20 NOT 3 ALTERNATIVA NYCKELTAL A3s finansiella rapporter samt nyckeltal har upprättats i enlighet med IFRS. A3 använder sig utav ett antal finansiella nyckeltal som inte definieras enligt IFRS som tex EBITDA resultat, EBITDA marginal, EBIT, rörelsemarginal, vinstmarginal, skuldsättningsgrad, soliditet samt tillgängliga likvida medel. Dessa alternativa nyckeltal anser A3 vara viktiga för att investerare ska få en fullständig bild av delårsrapporten. EBITDA och EBITDA marginal A3 anser att EBITDA är viktigt för att investeraren ska förstå vårt resultat före investeringar i anläggningstillgångar. EBITDA marginalen visar EBITDA i procent av rörelseintäkterna. EBIT, rörelse- och vinstmarginal EBIT är ett relevant mått för investerare för att förstå resultatgenerering före skatt och räntenetto. Rörelsemarginalen visar EBIT i procent av rörelseintäkterna. Vinstmarginalen visar nettoresultatet i procent av rörelseintäkterna. Ordervärde Totalt värde av nya avtal tecknade med företagskunder. NOT 4 FÖRVÄRVSANALYSER I maj förvärvades IT-Total i Västernorrland AB och Delegate i Umeå AB. Genom förvärven är A3 numera även en komplett leverantör inom IT. Det preliminära anskaffningsvärdet uppgick, exklusive transaktionskostnader, till 10,6 MSEK, varav 5,7 MSEK har betalats ut under. Faktiskt anskaffningsvärde är 9,6 MSEK. Förvärvade tillgångar (kkr) Förvärvspris (tkr) Förvärvat eget kapital Övervärde Kundbas Goodwill Uppskjuten skatteskuld IT-bolagens utfall IT-bolagens omsättning sedan förvärvet i maj uppgick till 22,0 MSEK och uppvisade ett resultat på 0,5 MSEK. Årsomsättning visar 30,9 MSEK och resultat på 0,5 MSEK. Beräknad effekt på kassaflödet Likvida del av köpeskilling Likvida medel i förvärvade bolag Täckningsbidrag Täckningsbidraget som är skillnaden mellan en produkt, eller en produktgrupps särintäkter och särkostnader är ett relevant nyckeltal för att förstå hur olika produkter/ produktgrupper bidrar till att täcka de gemensamma kostnaderna. Skuldsättningsgrad, soliditet och tillgängliga likvida medel Skuldsättningsgraden visar räntebärande skulder i förhållande till eget kapital. Måttet är relevant då den visar hur skuldsättningen utvecklas jämfört med tidigare perioder och samt hur stor extern finansiering bolaget behöver. Soliditet är ett mått som visar hur stor del av balansomslutningen (tillgångarna) som finansierats av eget kapital. Det är ett relevant mått då det över tid ger en bild av hur stor del av finansieringen som kommer från eget kapital respektive extern finansiering. Tillgängliga likvida medel är viktigt att ta med då det visar likviditeten inklusive de 35 MSEK som bolaget har i checkräkningskredit. Kassa och bank kan vara noll kronor på balansdagen men bolaget kan ändå ha likvida medel vilket måttet tillgängliga likvida medel visar. 20 Bokslutskommuniké januari december

21 Övrig information Datum för publicering av finansiell information 13 februari 2018 Bokslutskommuniké 26 april 2018 Årsredovisning 15 maj 2018 Delårsrapport januari mars 24 maj 2018 Årsstämma För ytterligare information kontakta: VD Johan Hellström CFO Annika Westberg Tel Tel Finansiell information Denna information är sådan information som A3 Allmänna IT- och telekomaktiebolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 13 februari 2018 kl. 8:30 CET. Finansiell information finns tillgänglig att ladda hem på alternativt beställas från bolaget via Granskning av delårsrapporten Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. OM A3 A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3, samt IT-konsultföretagen Delegate och IT Total Västernorrland. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Läs mer på Bokslutskommuniké januari december 21

22 Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 13 februari 2018 A3 Allmänna IT- och telekomaktiebolaget (publ) Thomas Nygren Styrelseordförande Mark Hauschildt Styrelseledamot Anna Philipson Styrelseledamot Paul Moonga Styrelseledamot Johan Åsberg Styrelseledamot Björn Fernström Styrelseledamot Lars Roth Styrelseledamot Johan Hellström Verkställande Direktör 22 Bokslutskommuniké januari december

23

24 A3 Allmänna IT- och telekomaktiebolaget (publ) Umestan företagspark, Hus , Umeå, Sweden Connect to life.