Självregistrering och behörighetstilldelning inför inrapportering

Transkript

1 LATHUND Självregistrering och behörighetstilldelning inför inrapportering FINANSINSPEKTIONEN 21 juni 2017

2 INNEHÅLL Inrapportering 3 Hur du registrerar dig 4 Registrering med BankID eller Mobilt BankID 4 Registering för utländska medborgare 6 Redigera min profil 9 Hantera behörigheter 10 Registrera svenskt företag 10 Registrera utländskt företag 12 Registrera utländskt barn 13 Delegera fullmakt 14 Innehar fullmakt för 15 Vårdnadshavare för 15 Företagsrapportering 16 2

3 Inrapportering Alla som rapporterar in material till Finansinspektionen måste vara identifierade i våra system. Identifieringen görs helst genom att använda ett BankID (eid) eller genom att ange en e-postadress och en PIN-kod för inloggning. När registreringssteget är gjort kommer du att logga in med antingen BankID eller e-postadressen som inloggningsnamn. Om du identifierar dig med e- postadressen måste du också ange en PIN-kod som du kommer att få till din registrerade mobiltelefon som ett SMS. Att använda ett eid är alltid säkrare för dig och för oss och vi loggar alla aktiviteter i våra portaler. I denna instruktion beskrivs hur en ny rapportör genomför självregistrering för att kunna få ett användarkonto för att rapportera i våra system. I framtiden kan fler rapporter läggas in i den här portalen och du kan också hantera behörigheter för dina barn (minderåriga), företag som du avser att rapportera för eller välja en agent att rapportera å dina vägnar. I avsnittet Hantera behörigheter beskrivs funktionerna i behörighetsportalen som du kan använda för att hantera behörigheter för företag, minderåriga eller andra rapportörer. Självregistreringsformuläret och behörighetsportalen kan nås via Finansinspektionens hemsida, Självregistreringsportal - Behörighetsportalen - All trafik mellan din dator och våra system kommer att krypteras för din säkerhet. Instruktioner för åtkomst och rapportering i Insynsregistret finns här: Om du har frågor angående hur du rapporterar insyn, vänligen kontakta: mar@fi.se För frågor relaterade till denna instruktion, vänligen kontakta: rapportering@fi.se. 3

4 Hur du registrerar dig Svenska medborgare identifierar sig med BankID vid registreringen. Personuppgifter från Skatteverket kommer att hämtas automatiskt och sparas vid registreringen. Utländska medborgare registrerar sig med sin e-postadress och en engångskod. Följ stegen nedan för att genomföra registreringen. REGISTRERING MED BANKID ELLER MOBILT BANKID 1. Välj Registrera dig som användare jag har svenskt personnummer 1 på hemsidan. 2. Logga in med BankID eller mobilt BankID. 3. Fyll i uppgifterna i formuläret. Vissa uppgifter hämtas automatiskt för denna registrering, övriga uppgifter fyller användaren i själv. Obligatoriska uppgifter är markerade med*. Välj därefter Nästa

5 4. Fyll i e-postadress. Välj Nästa. 5. Ett välkomstmejl kommer att skickas till dig. Verifiera e- postadressen genom att skriva in den verifieringskod som har skickats till den angivna e-postadressen. Välj Nästa. 5

6 6. Bekräftelse på att registreringen är slutförd. För att tilldela behörigheter mm, klicka på Redigera profil, omdirigering görs till inloggningen för behörighetsportalen (se avsnitt om Hantera behörigheter). REGISTERING FÖR UTLÄNDSKA MEDBORGARE 1. Välj Registrera dig som utländsk 2 på FI:s webbplats. 2. Fyll i uppgifterna i formuläret. Obligatoriska uppgifter är markerade med*. Välj Nästa

7 3. Fyll i uppgifterna i formuläret. Obligatoriska uppgifter är markerade med*. Tryck på Nästa. 4. Ange e-postadress. För verifiering av kontot kommer en verifieringskod skickas till e-postadressen. E-postadressen används sedan som inloggningsnamn till insynsrapporteringen. 5. Fyll i verifieringskod som har skickats till den angivna e- postadressen. (Tänkt på att e-post med verifieringskoden kan hamna i skräpposten). Tryck på Nästa. 7

8 6. Bekräftelse på att registreringen är slutförd. Observera att bekräftelsen innehåller det lösenord som ska användas vid framtida inloggningar. För att tilldela behörigheter mm, klicka på Redigera profil, omdirigering görs till inloggningen för behörighetsportalen (se avsnitt om Hantera behörigheter). 8

9 Redigera min profil Det går att ändra uppgifter om användarprofilen i sig, t.ex. vid byte av adress eller telefonnummer. 1. Dubbelklicka på raden med användaruppgifter. 2. Uppdatera önskade uppgifter. Välj Spara eller Spara och stäng. Notera att det inte går att ändra information i de gråa fälten. Du kan inte ändra din e-postadress eftersom den används som inloggningsnamn. Notera att om du har registrerat dig med BankID så har dina korrekta adressuppgifter hämtas från Skatteverket och kan därför inte ändras. 9

10 Hantera behörigheter När registreringen är genomförd är det möjligt för rapportörer att tilldela behörigheter och redigera sin profil i en behörighetsportal. Här pekar rapportören själv ut om den ska rapportera för ett företag eller rapportera för sina barn. Det går även att utse ombud som får rätt att rapportera åt ens vägnar. Hur detta görs beskrivs utförligare längre fram i detta avsnitt. Svenska medborgare loggar in i portalen med sitt BankID eller mobila BankID. Utländska medborgare loggar in med e-postadress och det lösenord som tilldelades vid registreringen. Välj Hantera behörigheter (Behörighetsportalen) 3 på hemsidan för att logga in. Efter utloggning ur systemet bör webbläsaren stängas ned helt. Observera att om sidan skulle besökas igen direkt efter att webbläsarens flik stängts ner och öppnats på nytt, så kan du fortfarande vara inloggad. Det här beror på att sk sessionskakor inte har hunnit rensas mellan nedstängning och uppstart. För att vara helt säker på att vara utloggad behöver webbläsaren hinna avslutas helt genom att stänga ner samtliga flikar i webbläsaren och avsluta hela browsern eller vänta några minuter efter nedstängning av fliken. Om du använder en publik dator så är det bäst att avsluta hela browsern helt innan du lämnar datorn. REGISTRERA SVENSKT FÖRETAG För att ett företag som en rapportör ska rapportera för ska finnas valbart i systemet krävs först att rapportören själv registrerar företaget i behörighetsportalen. Observera att detta endast gäller för närstående företag. Noterade företag som person i ledande ställning arbetar för behöver inte läggas upp i systemet

11 1. Välj Hämta svenskt företag, valet finns direkt på startsidan. 2. Ange företagets organisationsnummer och klicka på Sök. 3. Tryck på Registrera. Ett meddelande visas som säger att företaget är registrerat alternativt att det redan existerar. Oavsett svar går det nu att rapportera för företaget. Koppla behörighet till bolaget görs genom att uppdatera profilen, se avsnitt Företagsrapportering nedan. 11

12 REGISTRERA UTLÄNDSKT FÖRETAG För att ett närstående företag som en rapportör ska rapportera för ska finnas valbart i systemet krävs först att rapportören själv registrerar dessa i behörighetsportalen. Observera att detta endast gäller för närstående företag. Noterade företag som person i ledande ställning arbetar för behöver inte läggas upp i systemet. 1. Välj Registrera utländskt företag, valet finns direkt på startsidan. 2. Fyll i uppgifterna i formuläret. Obligatoriska uppgifter är markerade med*. 3. Välj Registrera. Ett meddelande visas som säger att företaget är registrerat alternativt att det redan existerar, oavsett svar går det nu att rapportera för företaget. 12

13 REGISTRERA UTLÄNDSKT BARN 1. För att kunna rapportera för sitt barns räkning behöver barnet först registreras om det inte har ett svenskt personnummer. Klicka på Registrera barn, ej svensk, valet finns direkt på startsidan. 2. Fyll i Förnamn, Efternamn och Födelsedatum. 3. Klicka på Registrera. 13

14 DELEGERA FULLMAKT Den här funktionen gör det möjligt för rapportören att ge en annan registerad person behörighet att rapportera transaktioner för rapportörens räkning (ombud). Observera att det kräver att ombudet också har registrerat sig enligt den process som finns beskriven ovan. Följ stegen nedan för att delegera fullmakt: 1. Dubbelklicka på raden med användaruppgifter. 2. Välj fliken Delegera fullmakt. 3. Sök fram person som ska agera ombud genom att fylla i personens e-postadress i sökfältet och klicka på Sök. Det går endast att söka fram ett ombud åt gången. 4. Bocka i kryssrutan på raden för personen som har sökts fram. 5. Klicka på Spara eller Spara och stäng. 14

15 INNEHAR FULLMAKT FÖR Här går det att se vilka andra rapportörer som man har fullmakt att rapportera för. Observera att det endast är personen som har tilldelat en fullmakt som kan avregistrera den. 1. Dubbelklicka på raden med användaruppgifter. 2. Välj fliken Innehar fullmakt för. 3. Samtliga personer som rapportören har fullmakt att rapportera för visas i listan. VÅRDNADSHAVARE FÖR Här syns minderåriga personer som man är vårdnadshavare för och därmed kan rapportera för. Saknar barnet svenskt personnummer behöver det först registreras, se avsnitt Registrera barn, ej svenskt. Har barnet svenskt personnummer kan dess uppgifter hämtas från Skatteverket. 1. Dubbelklicka på raden med användaruppgifter. 2. Välj fliken Vårdnadshavare för. 3. Klicka därefter på Hämta.Samtliga personer som rapportören är vårdnadshavare för och har fullmakt att rapportera för visas i listan. Observera att väljer du att hämta uppgifter om minderåriga som du har rätt att rapportera för, kommer uppgifterna att sparas i systemet, vilket bara ska göras om du faktiskt ska rapportera för dem. 15

16 4. Klicka därefter på Spara eller Spara och stäng. Du blir automatiskt ombud för den/de minderåriga person/er och kan rapportera för dennes/deras räkning. Observera att en minderårig endast kan ha en vårdnadshavare i systemet. FÖRETAGSRAPPORTERING Om rapporteringen ska göras för ett företags räkning behöver det registreras här. 1. Dubbelklicka på raden med användaruppgifter. 2. Välj fliken Företagsrapportering. 3. Sök fram företag genom att ange företagets organisationsnummer i filterrutan. Observera att det går endast att söka fram ett företag åt gången. 4. Bocka i kryssrutan på raden för företaget som har sökts fram. 5. Klicka på Spara eller Spara och stäng. 16

17