Safe at Sea AB (publ) Org.nr

Transkript

1 1 Safe at Sea AB (publ) Org.nr Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2015 Jämförelser i rapporten har, om inte annat anges, skett med helårsbokslutet perioden 1 januari 31 december för verksamhetsåret Bolagets räkenskapsår är kalenderår (jan-dec). Koncern - Perioden oktober-december 2015 Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 3 683tkr (2 625 tkr). Rörelseresultatet uppgick till -286tkr (190 tkr) Resultat per aktie uppgick till -0,12 kr (0,077 kr) Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,58 % (78,59%) Moderbolag - Perioden oktober-december 2015 Rörelsens intäkter för perioden uppgick till tkr (2 070 tkr). Rörelseresultatet uppgick till -303 tkr (349 tkr) Resultat per aktie uppgick till -0,123kr (0,142kr) Bruttovinstmarginalen uppgick 39,74% (73,0%) Koncern - Räkenskapsåret till Rörelsens intäkter för perioden uppgick till tkr ( tkr). 2. Rörelseresultatet uppgick till tkr (-68 tkr). 3. Resultat per aktie uppgick till -0,42 tkr (-0,04 kr). 4. Bruttovinstmarginalen uppgick till 57,02% (69,28 %). Moderbolag - Räkenskapsåret till Rörelsens intäkter för perioden uppgick till tkr (8 456tkr). 2. Rörelseresultatet uppgick till tkr (91 tkr). 3. Resultat per aktie uppgick -0,455 kr (0,03 kr). 4. Bruttovinstmarginalen uppgick till 44,80 % (59,12 %). Safe at Sea AB tillverkar och säljer en unik räddningsbåt, RescueRunnern, som förmodligen är det effektivaste systemet i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Safe at Sea är även ägare till Safe at Sea Management AB, ett bolag som tillhandahåller managementtjänster för sjöfarten och yachting. Bolaget har sitt säte i Kungälv och listades på AktieTorget den 10 januari 2008.

2 2 VD:s kommentar Året utvecklades till något av en berg- och dalbana. Där ökad omsättning, med rekord i antal sålda båtar och större försäljning genom agenter, än någonsin tidigare. Detta blandades med ett oväntat och resurskrävande produktionsstopp, ökade komponent- och försäljningskostnader samt offensiva satsningar på försäljning och etablering av agenter på nya marknader. Året avslutades med en spurt under fjärde kvartalet, för försöka att köra ikapp lite av den mark vi tappade under produktionsstoppet tidigare under året. Försäljningsinsatserna under året har fokuserats på geografiskt näraliggande marknader och på nya kundsegment som t.ex. hamnar, myndigheter och vindkraftsindustri. Vi räknar med att även dessa satsningar kommer att bära frukt under Rekryteringen av fler nya agenter under perioden, har lett till att vi nu är representerade på ytterligare tre nya marknader. Men penetrationen av nya marknader är resurskrävande och har påverkat bolagets resultat. Positivt har dock varit att vi redan under perioden ökat försäljningen genom agenter till drygt 20 % av all nyförsäljning, och vi förväntar oss att andelen kommer att fortsätta att öka under Allt fler större räddningsorganisationer och myndighetskunder har börjat anskaffa RR, vilket har lett till ett ökat förtroende för systemet. RR börjar bli ett alltmer etablerat räddningsverktyg och vi kan se att kunderna har kortare anskaffnings- och utvärderingsprocesser än tidigare. Fler större kunder har också närmat sig oss för att förhandla om beställningar som både är större i volym och mer omfattande systemlösningar. Ytterligare en indikator på att RR blir alltmer accepterad, är att i svenska, finska och baltiska offentliga upphandlingar, som avser större båtar och fartyg finns RR kravställd som lättbåt till moderfarkosten. Nedgången inom offshore oil and gas globalt, har lett till att projektet med BP EOC gått på sparlåga. Men vidareutvecklingen av ett komplett räddningskoncept med RR för offshore fortgår, där nu också vindkraftsindustrin ingår. RR-konceptet är en extremt kostnadseffektiv räddningslösning och vi är övertygade om att det stålbad offshore nu genomgår, leder också till en ökad kostnadsmedvetenhet hos kunderna. Detta tillsammans med att det inte finns några alternativa lösningar och att det fortfarande finns legala krav på aktörerna lösa räddningsproblematiken under riggarna, talar än mer för att RR-systemet kommer att få ett genombrott inom offshore, även om det i övrigt är en bransch som befinner sig i en petrokemisk konjunktursvacka. Räddning i inre vatten är en annan marknad som börjat ta fart. Där är det kunder i Storbritannien och Frankrike är först ut, utanför Sverige med att anskaffa RR för räddning i sjöar, floder och översvämningsområden. Under tredje kvartalet drabbades vi av ett driftstopp i produktionen. Anledning till detta var ett sammanträffande där olyckligtvis dels försenade dels felaktiga inleveranser sammanföll. Det sist nämnda genererade dessutom intermittenta felsymptom som inte visade sig i samband med leveranskontroll utan först efter leverans. När vi i slutet på tredje kvartalet kunde vi summera effekterna av ovanstående, kunde vi konstatera att drygt sex manveckors produktionstid, gått förlorad. Omsatt i utleveranser motsvarade det ett tapp på drygt tre RR. Även om det blev mycket kostsamt för bolaget, kan vi konstatera att våra kunder ändå varit mycket nöjda med Safe at Seas sätt att lösa problemen. Något som har var mycket viktigt för vår trovärdighet hos våra kunder. Sist men inte minst resulterade insatta åtgärder i att vi nu också har en än mer kvalitativ produkt. Vi kan inte vara nöjda med årets resultat men jag är stolt över hur fokuserat alla medarbetare och styrelsen har arbetat med att både jobba ikapp förlorad mark och att bädda för möjligheten till en stark offensiv utveckling av bolaget under Målet är att fördubbla omsättning Åtgärdsprogram är satta för effektivisera såväl försäljning som produktion, samt att bibehålla och där det är möjligt, även öka bruttovinstmarginalerna under den tillväxtfas vi nu befinner oss i. Kaj Lehtovaara, VD

3 3 Verksamhetsåret 2015 Väsentliga händelser under räkenskapsåret Försäljning Satsningarna på att rekrytera fler agenter har under perioden lett till att vi nu är representerade på ytterligare tre nya marknader som är i Polen, Sydafrika och Italien. Rekryteringen av nya agenter och penetrationen av nya marknader, är resurskrävande och har påverkat bolagets resultat. Men det är en både nödvändig och långsiktig satsning. Positivt är att vi redan under perioden kan konstatera att försäljningen genom agenter ökat till drygt 20 % av all nyförsäljning, och vi förväntar oss att andelen kommer att fortsätta att öka under Övriga försäljningsinsatser har fokuserats dels på geografiskt näraliggande marknader dels på nya kundsegment som t.ex. hamnar, myndigheter och vindkraftsindustri. I närområdet har de nordiska länderna och länderna i Östersjöregionen varit i fokus. Under året har leveranser av RR gjorts till: Sjöräddningssällskapet Sydafrikanska myndigheter Ålands Sjöräddningssällskap Fransk räddningstjänst Norska Redningsselskapet (RS) Engelsk räddningstjänst Norska Röda korset Svenska räddningstjänster Holländska färjerederiet TESO Räddningstjänsten i Hong Kong Marknad Allt fler större räddningsorganisationer som norska RS och myndighetskunder som Hong Kong Fire Service Department har börjat anskaffa RR, vilket har lett till ett ökat förtroende för systemet. RR börjar bli ett alltmer etablerat räddningsverktyg och vi kan se att kunderna har kortare anskaffnings- och utvärderingsprocesser än tidigare. Fler större kunder har också närmat sig oss för att förhandla om beställningar som både är större i volym och mer omfattande systemlösningar. Ytterligare en indikator på att RR blir alltmer accepterad, är att i svenska, finska och baltiska offentliga upphandlingar, som avser större båtar och fartyg finns RR kravställd som lättbåt till moderfarkosten. Nedgången inom offshore oil and gas globalt, har lett till att projektet med BP EOC gått på sparlåga. Men vidareutvecklingen av ett komplett räddningskoncept med RR för offshore fortgår, där nu också vindkraftsindustrin ingår. RR-konceptet är en extremt kostnadseffektiv räddningslösning och vi är övertygade om att det stålbad offshore nu genomgår, leder också till en ökad kostnadsmedvetenhet hos kunderna. Detta tillsammans med att det inte finns några alternativa lösningar och att det fortfarande finns legala krav på aktörerna lösa räddningsproblematiken under riggarna, talar än mer för att RR-systemet kommer att få ett genombrott inom offshore, även om det i övrigt är en bransch som befinner sig i en petrokemisk konjunktursvacka. Räddning i inre vatten är en annan marknad som börjat ta fart. Där är det kunder i Storbritannien och Frankrike är först ut, utanför Sverige med att anskaffa RR för räddning i sjöar, floder och översvämningsområden. Tillsammans med vår partner Hode over Vann AS har vi tagit fram en kurs för RescueRunner för i just räddning i älv- och översvämningsdrabbade områden, för att möta dessa kunders behov. Pilotkursen RR i älv som genomfördes i december med deltagare från sjöräddningsorganisationer och räddningstjänster blev en stor succé.

4 4 Produktion Under tredje kvartalet drabbades vi av ett driftstopp i produktionen. Anledning till detta var ett sammanträffande där olyckligtvis dels försenade dels felaktiga inleveranser sammanföll. Det sist nämnda genererade dessutom intermittenta felsymptom som inte visade sig i samband med leveranskontroll utan först efter leverans. När vi i slutet på tredje kvartalet kunde vi summera effekterna av ovanstående, kunde vi konstatera att drygt sex manveckors produktionstid, gått förlorad. Omsatt i utleveranser motsvarade det ett tapp på drygt tre RR. Även om det blev mycket kostsamt för bolaget, kan vi konstatera att våra kunder ändå varit mycket nöjda med Safe at Seas sätt att lösa problemen. Något som har var mycket viktigt för vår trovärdighet hos våra kunder. Sist men inte minst resulterade insatta åtgärder i att vi nu också har en än mer kvalitativ produkt. I slutet på tredje kvartalet var vi åter i full produktion och under fjärde kvartalet producerades åtta RescueRunners. Sammantaget för året innebar detta ett rekord för bolaget i antalet producerade RescueRunners. Vi har också fortsatt arbetet med att se över vår organisation och våra produktionslokaler med fokus på effektivisering, förbättring och en bra arbetsmiljö. Vi har under året sökt efter nya och mer ändamålsenliga lokaler och räknar att flytta under sommaren Nya produkter och tjänster Under perioden har förhandlingar inletts rörande försäljningsrätten till några olika produkter inom området lätta räddningssystem. Det är produkter som är världsunika, som vänder sig till vår målgrupp och som är utmärkta komplement till RescueRunner-systemet. Vi hoppas att kunna ha förhandlingarna klara under första kvartalet Sen tidigare har vi också introducerat RR Mobile Rescue Station(RRMRS) som ryms i en 20 fots container, är en mobil räddningsstation, som innehåller en RR-enhet och allt annat som behövs för att kunna genomföra räddningsinsatser, i allt från hamnar till översvämningsdrabbade katastrofområden. Vi ser fram att få leverera den första RRMRS:en under 2016, då slutförhandlingar med den första kunden pågår och förväntas vara klara under första kvartalet Organisation Vi har under året förstärkt produktionen med ytterligare en båtbyggare och i dotterbolaget Safe at Sea Management med ytterligare en personalvetare dels för att kunna vidareutveckla våra tjänster dels för att kunna omfördela resurser även till moderbolagets säljorganisation. Viktiga händelser efter periodens utgång Ytterligare RescueRunners beställda av Redningsselskapet och Sjöräddningssällskapet Planerad demonstration för italienska kustbevakningen, som besöker Safe at Sea i vecka 9. Personal Antal anställda i moderbolaget per 31 december uppgick till 6 (4). Medelantalet anställda under räkenskapsåret var 6. Antal anställda i koncernen per 31 december uppgick till 8 st. Utsikter för räkenskapsåret 2016 Bolaget kommer under räkenskapsåret att fokusera på sin tillväxtstrategi, genom: Ökad försäljning genom breddning av produkt- och tjänsteportföljer mot fler geografiska marknader och kundsegment. Förstärkta samarbeten med partners med kompletterande produkter, tjänster och marknadskontakter. Fortsatt rekrytering av fler agenter. Finansiell ställning och likviditet Den 31 december 2015 uppgick koncernens likvida medel inklusive beviljat lån på 400 tkr till tkr. Soliditeten var 72,61 % och kassalikviditeten 243,61 %. Koncernens egna kapital uppgick till tkr. Investeringar Under den aktuella rapportperioden, har investeringar gjorts för 78 tkr.

5 5 Aktiens utveckling Antal aktieägare uppgår per balansdagen (30/12) till 923 st (1036 st) och aktiekursen till 8,35 kr. Antal utestående aktier är st. Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR SRS. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Granskning Rapporten har granskats av bolagets revisor. Insynspersoners aktieinnehav Namn Innehav Peter Alexandersson 0 (0) Kaj Lehtovaara (30 322) Lennart Persson 0 (0) Peter Alexandersson ( King River Invest AB) Kaj Lehtovaara ( King River Invest AB) Peter Alexandersson (Foxerte AB) Kaj Lehtovaara (Innolavi AB) (0) (0) Fredrik Carlsson 0 (0) Årsstämma och utdelning Datum för årsstämma och publiceringsdatum för årsredovisning meddelas inom kort. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret Kommande rapporter Safe at Sea rapporterar resultatet kvartalsvis. Delårsrapport 1 (jan-mars) 29 apr 2016 Delårsrapport 2 (apr-juni) 29 juli 2016 Delårsrapport 3 (juli-sep) 31 okt 2016 Bokslutskommuniké (okt-dec) 28 feb 2017

6 6 Kungälv den 29 februari 2016 Styrelsen för Safe at Sea AB (publ) Ytterligare information om denna bokslutskommuniké: Erik Rudelius, Informationsansvarig tfn +46 (0) Kaj Lehtovaara, VD tfn +46 (0) Bokslutskommunikén finns tillgänglig på samt hos bolaget. Safe at Sea AB (publ) Bilgatan 3B Kungälv Telefon: +46 (0) Telefax: +46 (0)

7 7 RESULTATRÄKNINGAR - KONCERN Tkr Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec Q 4 Q 4 Q 1-4 Q 1-4 Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Avskrivningar goodwill Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Periodens resultat Resultat per aktie, kr - 0,12 0, ,04 Antal aktier vid periodens slut

8 8 RESULTATRÄKNINGAR - MODERBOLAG Tkr Okt-Dec Okt-Dec Jan-dec Jan-Dec Q 4 Q 4 Q 1-4 Q 1-4 Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Periodens resultat Koncernbidrag 506 Periodens resultat Resultat per aktie, kr - 0,123 0,142-0,455 0,03 Antal aktier vid periodens slut

9 9 BALANSRÄKNINGAR - KONCERN Tkr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Goodwill Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa Tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder 0 Kortfristiga skulder Summa Eget kapital och skulder

10 10 BALANSRÄKNINGAR MODERBOLAG Tkr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Goodwill Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa Tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder 0 Kortfristiga skulder Summa Eget kapital och skulder FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Tkr Jan-Dec Jan-Dec Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning Periodens resultat Utdelning 0 Nyemission 0 Apportemission 0 Utgående balans

11 11 KASSAFLÖDESANALYSER - KONCERNEN Tkr Jan-Dec Jan-Dec 12 mån 12 mån Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering poster som inte ingår i kassaflödet Erhållna räntor m.m Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Varulager/pågående arbete Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Rörelseförvärv 0 0 Balanserade produktutvecklingskostnader 0-20 Förvärv av patent Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 0-27 Försäljning av inventarier, verktyg och installationer 80 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Årets nyemissioner 0 0 Upptagna kortfristiga lån 31 0 Betalda kortfristiga lån Betalda långfristiga lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut FINANSIELLA NYCKELTAL Jan-Dec Jan-Dec Rörelsens intäkter, tkr Soliditet, % 72,61 78,00 (Eget kapital i förhållande till balansomslutning) Kassalikviditet, % 243,61 265,18 (Omsättningstillgångar, exklusive lager dividerat med kortfristiga skulder) Bruttovinstmarginal, % 57,23 69,45 Resultat per aktie, kr -0,42-0,04 Antal aktier vid periodens slut

12 12 KASSAFLÖDESANALYSER - MODERBOLAGET Tkr Jan-dec Jan-dec 12 mån 12 mån Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta m.m Erlagd ränta Betald inkomstskatt 2 31 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Varulager/pågående arbete Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av aktier 0 0 Balanserade produktutvecklingskostnader Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 0-27 Försäljning av inventarier, verktyg och installationer 80 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Årets nyemissioner 0 0 Erhållit koncernbidrag Upptagna kortfristiga lån 0 0 Betalda kortfristiga lån Betalda långfristiga lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut FINANSIELLA NYCKELTAL Jan-dec Jan-dec Rörelsens intäkter, tkr Soliditet, % 80,26 84,52 (Eget kapital i förhållande till balansomslutning) Kassalikviditet, % 287,06 311,50 (Omsättningstillgångar, exklusive lager dividerat med kortfristiga skulder) Bruttovinstmarginal, % 44,80 59,12 Resultat per aktie, kr - 0,455 0,03 Antal aktier vid periodens slut