INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER

Transkript

1 INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB (PUBL) VIKTIG INFORMATION Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna aktier i Fastilium Property Group AB ( ). Broschyren innehåller inte fullständigt underlag för ett investerings beslut, och utgör inte ett prospekt i enlighet med prospektdirektivet (2003/71/EG). För fullständig information och villkor hänvisas till det informationsmemorandum som upprättats av styrelsen för Bolaget. Detta memorandum kommer under teckningstiden att finnas tillgängligt för nedladdning på Varje investeringsbeslut skall grunda sig på en bedömning av innehållet i memorandumet i dess helhet. I den mån informationen i denna broschyr avviker från informationen i memorandumet gäller vad som anges i memorandumet. Vare sig Fastilium Property Group AB eller Eminova Fondkommission AB, som är Bolagets emissionsinstitut i föreliggande emission, lämnar några garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande informationen i denna broschyr. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare informations-, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Broschyren, memorandum, anmälningssedlarna eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot reglerna i sådant land.

2 VD HAR ORDET Fastilium är ett fastighetsbolag med fokus på studentbostäder. Idag är vi i färd med att utveckla en bred projektportfölj i ledande studentstäder i Norden och Storbritannien samt på Irland, och vi räknar med att öppna våra första studentboenden under Med goda marknadsförutsättningar, strategiska partnerskap och en beprövad och skalbar plattform ser vi hög potential för positiv tillväxt och starka kassaflöden. Nu välkomnar vi våra aktieägare att ta ytterligare ett steg på resan genom att delta i en företrädesemission. Kraftigt växande marknad med hög efterfrågan Den redan höga efterfrågan på studentboenden förväntas enbart öka. På global basis ökar antalet universitetsstudenter kraftigt samtidigt som den internationella rörligheten blir allt större. Under perioden nästan dubblerades antalet nyantagna universitetsstudenter, från 98 miljoner till 165 miljoner, och till år 2025 förväntas siffran överstiga 260 miljoner 1. På våra marknader, i Norden och Storbritannien samt på Irland, är efterfrågan på studentbostäder mycket stark och de större studentstäderna har ofta kraftig bostadsbrist. För att hantera det ökade trycket behövs fler studentbostäder, men nybyggandet sker inte i närheten av den takt som krävs. Dessutom är dagens studentbostäder ofta dåligt anpassade till behoven hos dagens studenter. Här vill vi göra skillnad. Beprövad erfarenhet och expertis Styrelsen och ledningen i Fastilium har omfattande erfarenhet av fastighetsbranschen och marknaden för studentbostäder, bland annat från att ha skapat Campus Crest Communities, ett av världens största fastighetsbolag för studentboenden med över sängar. Därtill kommer Fastilium att ingå ett strategiskt samarbete med Valeo Groupe där Fastilium får nyttja Valeos varumärke, operativa expertis och plattform för fastighetsutveckling, byggnation och förvaltning. Stabila förutsättningar och möjlighet till hög avkastning Studentboenden är ett nytt tillgångsslag i branschen. De är solida tillgångar som är motståndskraftiga för konjunktursvängningar och genererar stabila kassaflöden. Med vår affärsmodell beräknar vi att på sikt uppnå branschledande lönsamhet. Jag är tacksam för aktieägarnas förtroende och ser fram emot att fortsätta resan tillsammans med er. Michael Rollins VD Fastilium Property Group 1 Källa: Advance Student housing: a new global asset class

3 DETTA ÄR FASTILIUM PROPERTY GROUP Creating Communities Of Happy People Fastilium Property Group AB är ett fastighetsbolag med fokus på studentbostäder i Norden och Storbritannien samt på Irland. Idag utvecklar företaget en bred projektportfölj och de första fastigheterna, i Finland, Danmark och Storbritannien samt på Irland, beräknas öppna inom 2-3 år. På övriga marknader i Norden och Europa har flera intressanta möjligheter identifierats. Fastilium verkar utifrån en beprövad, skalbar och lönsam plattform, som bygger på omfattande erfarenhet av fastighetsbranschen och studentbostäder i styrelse och ledning. Fastiliums huvudkontor ligger i Stockholm. VARFÖR INVESTERA? Campus Crest Beprövad erfarenhet från USA och Kanada Attraktiva demografiska trender På Fastiliums marknader är efterfrågan på studentboenden mycket stor till följd av omfattande bostadsbrist på många studieorter samt fortsatt högt söktryck till universitet och högskolor. Dagens studentbostäder är dessutom ofta dåligt anpassade till behoven hos dagens studenter. Erfaret team Styrelsen och ledningsgruppen har omfattande erfarenhet från att ha grundat och byggt upp världens näst största studentboendeföretag i USA och Kanada, Campus Crest. Skalbar affärsmodell Fastilium arbetar utifrån en beprövad, skalbar och lönsam verksamhetsplattform. Starkt varumärke I Valeo Groupe, som är huvudägare och investerare, har Fastilium en partner med omfattande erfarenhet av att bygga starka varumärken inom studentboenden. Branschledande system och processer Teamet har tidigare utvecklat god infrastruktur för multinationella tillväxtföretag och tar med sig dessa system och processer till Fastilium. Stabila och förutsägbara resultat Solida tillgångar som är motståndskraftiga för konjunktursvängningar och förväntas ge ett stabilt kassaflöde, med exponering mot studentboende som ett nytt tillgångsslag inom fastigheter.

4 ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Fastilium genomför en företrädesemission om cirka 17,9 MSEK. Vid fullt utnyttjande av emissionen kommer aktiekapitalet att öka med ,00 SEK. företrädesrätt tillkommer bolagets aktieägare, varvid fjorton (14), befintliga aktier, berättigar till teckning av fem (5) nya aktier à 1,20 SEK. TECKNINGSKURS 1,20 SEK AVSTÄMNINGSDAG 25 maj 2016 TECKNINGSTID 27 maj 10 juni 2016 Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid. ANTAL NYA AKTIER st EMISSIONSBELOPP SEK ÖKNING AV AKTIEKAPITAL SEK Fullständiga villkor kommer att publiceras i ett emissionsmemorandum innan teckningstiden börjar. Memorandumet kommer att finnas att laddas ner från samt Styrelsen har möjlighet att förlänga teckningstiden. Ingen organiserad handel i teckningsrätter eller BTA kommer att förekomma. HANDEL I BOLAGETS AKTIE Bolagets styrelse har inlett förberedelserna för notering av Fastiliums aktie vid en svensk MTF-marknadsplats, och bedömer att Bolaget efter genomförandet av föreliggande nyemission kommer att uppfylla de formella krav som därvid ställs. Fastilium kommer att meddela planerat datum för handelsstart när detta fastställts. BAKGRUND Fastilium Property Group AB utgör det omstrukturerade bolaget ChronTech Pharma AB, som tidigare var verksamt inom utveckling av medicinsktekniska produkter, och som i samband med avvecklingen av denna verksamhet ansökte om avlistning av Bolagets aktie från NASDAQ First North under september Den nya ledningen för Fastilium har förutom förvärven av de inledningsvis nämnda projekten genomfört avyttringar av immateriella tillgångar relaterade till den tidigare verksamheten, rekryterat nya styrelseledamöter och ny ledning, samt arrangerat finansieringen av dessa åtgärder genom riktade emissioner till nya investerare. Styrelsen för Fastilium har även beslutat att under innevarande år åter notera Bolagets aktie vid lämplig marknadsplats i Sverige. Fastilium Property Group AB har idag cirka aktieägare.

5 PÅGÅENDE PROJEKT LIV OULU, FINLAND LIV ESPOO, FINLAND LIV COPENHAGEN, DANMARK Norden SÄNGAR KOSTNAD 40m 8.5m 7.25m TID LÄGE Centrum Centrum Kustnära/20 min. från centrum Utveckling Investering Investering TYP HÖGSKOLA/ UNIVERSITET LIV CHESTER LIV LANCASTER LIV EDINBURGH Storbritannien SÄNGAR KOSTNAD 40m 8.5m 7.25m TID LÄGE Centrum Centrum Kustnära/20 min. från centrum Utveckling Investering Investering TYP HÖGSKOLA/ UNIVERSITET UK-RANKING: 67 UK-RANKING: 9 SKOTTLANDS STÖRSTA COLLECE

6 STYRELSE OCH LEDNING Ledningsgrupp MICHAEL ROLLINS VD Partner i TXG Capital LLC och President för Rollins Jamaica, ett fastighetsbolag. Styrelseledamot i Syracuse University Board of Visitors. Tidigare erfarenhet från private banking och wealth management på bl.a. Credit Suisse, Morgan Stanley och Bear Stearns. NIKLAS PERSONNE EVP CFO Mer än 25 års erfarenhet från styrelseuppdrag i både nationella och internationella företag. Tidigare CFO eller finanschef på Electrolux, Tarkett, Reuters, Relacom, Scandinavian Airlines och Trafikförvaltningen i Stockholms Läns Landsting. BRIAN SHARPE EVP Chief Construction and Facilities Officer CFCO för Valeo Management Limited och CFCO för Fastilium Property Group. Tidigare ledande befattningar inom Campus Crest Group, på BBL Medical Facilities och seniorboendebolaget Senior Life Choice. CARL BO RONANDER Ordförande Grundare av Ronander Consulting Group som specialiserar sig på rådgivning inom byggbranschen och investeringar i fastigheter. Tidigare ledande befattningar i Peab, NCC och BPA. TED W. ROLLINS Styrelseledamot Medgrundare av Valeo Groupe samt tidigare ordförande och VD för Campus Crest Group. Tidigare ledamot i Governance Committee för Fortegra Financial och styrelseledamot i Environmental Defence Fund. HELEN OLAUSSON Styrelseledamot Grundare av AB Jämtsol och VD i Årehus AB samt EkoNord Invest AB. Mångårig erfarenhet som styrelseledamot i flera företag inom detaljhandel, media och fastigheter. Styrelse CHRISTER ELMEHAGEN Styrelseledamot Tidigare erfarenheter som VD på AMF Pension samt flera ordförandeposter i bl.a. TradeDoubler, Koneo, Optimal Print, Deseven International och Micronic Laser Systems. ANNA BRÅKENHIELM Styrelseledamot Medieentreprenör med mångårig erfarenhet som VD för skandinaviska tv-produktionsbolag, bland annat Strix Television, ett bolag inom MTG samt VD och grundare till Silverback AB (nu ITV Studios Nordic). JOSIE PLAUT Styrelseledamot Ingår i ledningsgruppen på Institute for the Built Environment på Colorado State University. Grundare till OCG Consulting.

7 Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av aktier, utan stöd av teckningsrätter, i Fastilium Property Group AB Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning 27 maj - 10 juni 2016 kl 15:00. 1,20 kr per aktie. Betalning ska ske i enlighet med uppgift på utskickad avräkningsnota. Undertecknad ansöker härmed om teckning av nedanstående antal aktier i Fastilium Property Group AB (publ) till 1,20 kr per aktie: aktier (6 000,00 kr) aktier (60 000,00 kr) aktier (12 000,00 kr) aktier ( ,00 kr) aktier (36 000,00 kr) aktier ( ,00 kr) Annat antal Antal Enligt lag måste en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln i det fall anmälan avser ett belopp om (ca ,00 kr) eller mer. Om anmälan avser en juridisk person ska även ett registreringsbevis som styrker firmateckning medfölja. Observera att anmälan inte är fullständig utan bilagor och lämnas helt utan avseende. Undertecknad åberopar subsidiär företrädesrätt I det fall emissionen blir övertecknad kommer företräde vid tilldelning att ges till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter i nyemissionen och då i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en har utnyttjat. Åberopa denna företrädesrätt genom att fylla i det antal aktier ni tecknat med stöd av teckningsrätter i denna emission: Namn/Firma Person/Org.nr TEXTA TYDLIGT Adress Postnr och Ort OBSERVERA * OBSERVERA VP-kontonummer eller depånummer* Bank/förvaltare Telefon dagtid Ort och datum E-postadress Underskrift (i förekommande fall firmatecknare eller förmyndare) * I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK (investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. Kontakta er bank/förvaltare och följ dennes instruktioner för hur teckningen ska gå till. Observera att det inte är säkert att just detta värdepapper går att förvara i någon av dessa depåtyper! Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges att jag tagit del av och förstått samtlig information som utgivits i samband med detta erbjudande. Anmälningssedeln skickas till: Post Fax Eminova Fondkommission AB info@eminova.se Biblioteksgatan 3, 3 tr (inskannad anmälningssedel) Stockholm Viktig information: Eminova Fondkommission AB ( Eminova ) ( ) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något annat land än Sverige. De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land. Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel befullmäktigar Eminova att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för erbjudandet. Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen. Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet. Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att kundkategorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte heller en passandeprövning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckning av värdepapper i erbjudandet. I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en investering i de finansiella instrument som avses. Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas att noga läsa igenom den information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet. Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att uppstå i samband med de finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av eller erläggs av Eminova. Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av Eminova enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Eminova eller emittenten samarbetar med. Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med teckning genom betalning eller inlämnande av anmälningssedel. VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan. Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order genom undertecknad anmälningssedel kan insändas per post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, Biblioteksgatan 3, 3 TR, Stockholm. Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order ska detta ske inom skälig tid. Rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder kan annars gå förlorad. Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm, telefon , Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän domstol är behörig domstol.

8 Tejpa här Vik här Frankeras ej. Mottagaren betalar portot. Eminova FK AB Svarspost Stockholm