Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Transkript

1 Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor. Punkt 5 (Antalet aktier) Antalet aktier skall vara lägst och högst Antalet aktier skall vara lägst och högst Beslut om ändringen av bolagsordningen förutsätter att stämman beslutar i enlighet med samtliga styrelsens förslag inför stämman.

2 Förslag till beslut om återkallande av bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler Styrelsen i bolaget föreslår att stämman beslutar att återkalla det av bolagsstämman vid årsstämman 2016 utfärdade bemyndigandet för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Anledningen till återkallandet är att styrelsen vid stämman framlägger förslag till nytt bemyndigande.

3 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler Styrelsen i bolaget föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till nya aktier innebärande en utspädning om ca 10 procent vid full teckning i företrädesemissionen enligt punkt 10 nedan (eventuell utökning av företrädesemissionen ej medräknad). Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget. Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

4 Förslag till beslut om nyemission av aktier Styrelsen för Heliospectra AB (publ), org. nr ( Bolaget ), föreslår härmed extra bolagsstämma att besluta att Bolagets aktiekapital ska ökas enligt följande, varvid bolagsordningen föreslås ändras enligt. 1. Bolagets aktiekapital ska ökas från ,6 kronor till högst ,3 kronor genom emission av högst nya aktier. 2. Styrelsen ska ges rätt att vid stort intresse (och efter skriftlig instruktion från Redeye AB) utöka emissionen till att omfatta maximalt aktier, varvid Bolagets aktiekapital maximalt ökar med kronor. Om styrelsen utökar emissionen kommer den sammanlagda emissionslikviden att uppgå till kronor istället för ,5 kronor. Styrelsen äger rätt att fördela aktier inom ramen för i denna punkt angivna utökning av emissionen. 3. De nya aktierna ska tecknas till en kurs om 6,50 kronor per aktie, där 0,1 kronor utgör kvotvärde och 6,40 kronor utgör överkurs. Överkursen ska överföras till överkursfond. Betalning för de nya aktierna ska ske kontant, dock med nedanstående undantag. 4. De tecknare som framgår av Bilaga B ska äga rätt att erlägga betalning för aktier genom kvittning i den utsträckning som framgår av bilagan. Redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse för bedömningen av emissionsvillkor om kvittningsrätt framgår av Bilaga B. 5. Rätt att teckna nya aktier ska tillkomma befintliga aktieägare, varvid ska gälla att fyra (4) aktier ska berättiga till teckning av tre (3) nya aktier. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara 15 november De som på avstämningsdagen är aktieägare i Bolaget erhåller en teckningsrätt per aktie. 7. Teckning av nya aktier ska ske på separat teckningslista. Teckning ska ske under perioden mellan den 18 november 2016 och den 2 december Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden. 8. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter (emissionsökningen i punkt 2 ovan inte inkluderad) ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp (emissionsökningen i punkt 2 ovan inte inkluderad), besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, samt i sista hand tilldelas dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana åtaganden.

5 9. Betalning om 6,50 kronor per tecknad aktie, jämte kvittning enligt detta förslag, ska erläggas senast den 12 december Styrelsen ska dock äga rätt att senarelägga sista dag för betalning. 10. De nya aktierna ska berättiga till utdelning från och med innevarande räkenskapsår. 11. Styrelsen eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta sådana smärre justeringar i förevarande emissionsbeslut som krävs för registrering av emissionen hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Beslutet förutsätter att bolagsordningen ändras.

6 Bilaga A till förslag till beslut om nyemission Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor. Punkt 5 (Antalet aktier) Antalet aktier skall vara lägst och högst Antalet aktier skall vara lägst och högst Bilaga B till förslag till beslut om nyemission. Följande har fordringar mot bolaget i den omfattning som framgår nedan. Av sammanställningen framgår även hur stor del av fordringsbeloppet som ska kunna kvittas i emissionen. Namn Fordringsbelopp Kvittningsbelopp Stiftelsen Industrifonden Midroc New Technology AB Weland Stål AB kr kr kr kr kr kr