Inbjudan till teckning av aktier i Ripasso Energy AB Teckningsperiod 3-26 oktober

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier i Ripasso Energy AB Teckningsperiod 3-26 oktober

2 Om Ripasso Energy Ripasso Energy grundades 2008 av Gunnar Larsson, tidigare VD på Kockums AB. Från dem säkrades samma år en exklusiv licens, vilket gav oss möjligheten att bygga upp en egen kompetens kring stirlingteknologin. Under 2012 påbörjades byggnationen av en referensanläggning i Sydafrikas Kalahariöken och i november 2012 kunde vi i denna demonstrera en världsledande effektivitet för konvertering av solenergi till elektricitet om 32 procent togs beslutet om att ut börja utveckla en solhybrid där vi kan kombinera solvärme med bränslebaserad uppvärmning av stirlingmotorn, vilket möjliggör leverans av elektricitet under dygnets alla timmar. Under de mörka och molniga timmarna kan solen kompletteras med i stort sett de flesta tillgängliga gas- eller vätskeformiga bränslen, såsom exempelvis biogas, naturgas, etanol och dylikt. Hybridlösningen förväntas vara eftertraktad på den stora och växande marknaden för förnyelsebar energi eftersom den, till skillnad från befintlig teknologi, kan leverera elektricitet till ett konkurrenskraftigt pris även när solen inte lyser eller vinden inte blåser.

3 VD har ordet 2008 lämnade jag jobbet som Vd för Kockums AB, där jag fick insikt i Kockums fantastiska U-båtsteknologi som framgångsrikt utvecklats genom generationer av produkter. Efter 15 år som chef och ledare inom svensk teknisk industri med ständigt växande ansvar och en utvecklande karriär, var känslan av att skapa något från grunden helt oemotståndlig. Kockums stirlingteknologi var och är helt världsunik i form av sin förmåga att med en enastående tillförlitlighet omvandla värmeenergi till elektricitet med hög kapacitet och verkningsgrad. I svenska U-båtar har teknologin funnits i operativ drift sedan 1988 och rönt mycket stor uppmärksamhet via uthyrningen av U-båten Gotland till den amerikanska flottan. Ripasso Energys resa startade med en tanke om att denna teknologi borde kunna utnyttjas till mer än rent militära tillämpningar och vi valde att fokusera på tillämningen för att utvinna solenergi. Under 2008 säkrades en licens från Kockums AB som gav Ripasso Energy möjligheten att både bygga upp en egen kompetens kring stirlingteknologin och att vidareutveckla och kommersialisera den för icke militära energiapplikationer. Under 2009 säkrades erforderlig finansiering för att Bolaget skulle kunna rekrytera personal och starta utvecklingen av en produkt för utvinning av solenergi. Vi har har sedan dess anpassat stirlingmotorn för volymtillverkning i samarbete med vår produktionspartner Sibbhultsverken och förbättrat den i flera avseenden. De viktigaste är ökad effektivitet på motorn och ökad livslängd för slitagekomponenter, vilket har gjort att vi idag når ett serviceintervall om driftstimmar. Detta möjliggör mycket låga underhållskostnader. Under 2012 påbörjades byggnationen av en referensanläggning i Sydafrikas Kalahariöken och i november 2012 kunde vi i denna demonstrera en världsledande effektivitet för konvertering av solenergi till elektricitet om 32 procent. Denna effektivitet är närapå dubbelt så hög som konkurrerande teknologier och är central i vår affärsplan, eftersom den möjliggör en mycket kostnadseffektiv energiproduktion med stigande produktionsvolymer. Under de senaste fem åren har marknaden för solenergi växt mycket kraftigt vilket har möjliggjort stora investeringar i form av kapacitet för tillverkning av solpaneler, i framför allt Kina. Detta har drivit ner priserna på solpaneler snabbare än vad någon hade kunnat ana 2008, vilket har gjort att det blivit allt svårare att komma in på marknaden med nya rena solenergibaserade produkter. Utvecklingen med mängder av stora installerade parker med solpaneler medför dock också att svårigheterna att ha tillgänglig elektricitet när solen inte lyser gradvis ökar drog vi slutsatsen att denna utveckling var en stor möjlighet för vår stirlingteknik, eftersom stirlingmotorn kan drivas av andra energikällor när solen inte lyser och därmed i en utrustning kan möjliggöra den höga tillgänglighet av el som marknaden efterfrågar. Motsvarande tillgänglighet kan åstadkommas på andra sätt, men då med en kombination av flera kraftverk som arbetar parallellt vilket medför dåligt kapitalutnyttjande och därmed också kostsam el. Denna slutsats blev startskottet för vår utveckling av en solhybrid där vi kan kombinera solvärme med bränslebaserad uppvärmning av stirlingmotorn, vilket möjliggör leverans av elektricitet under dygnets alla timmar. I stort sett de flesta tillgängliga gas eller vätskeformiga bränslen kan användas, såsom exempelvis biogas, naturgas, etanol etc. Denna förmåga blir synnerligen intressant då vår teknologi är modulär och där mindre installationer kan leverera precis den effekt som förbrukaren önskar vid varje givet tillfälle. Detta innebär i sin tur att energiproduktion kan lokaliseras där förbrukningscentra finns och stora investeringar i transmissionskapacitet kan elimineras.

4 Ripasso Energy har nu en i det närmaste färdigutvecklad produkt som är redo för de första kommersiella projekten. I början av 2016 fick vi en kvittens på detta då ett projekt med vår teknologi beviljades en genereringslicens för ett kraftverk i Namibia. Produkten erbjuder unika egenskaper som gör att kunder kan generera tillgänglig elektricitet till en attraktiv totalkostnad, där tillgången på sol och lämpliga bränslen är passande. I Italien är förutsättningarna speciellt goda eftersom tariffer avsedda att stödja småskaliga solenergiprojekt finns där stirlingteknologi är det enda rimliga alternativet för att utnyttja dessa tariffer. Detta har gjort att vi valt att lägga vårt fokus på marknaden i Italien som möjliggör att vi med lönsamhet kan leverera produkter i begränsade volymer, vilket medför att vår produkt blir kommersiellt bevisad och etablerad. Vi har därför under våren 2016 skrivit ett ramavtal med en samarbetspartner och kund på Sicilien där vi förväntar oss att starta genomförandet av våra första kommersiella projekt under Våra nuvarande aktieägare har investerat närmare 250 mkr kronor för att ta oss till det läge vi står i dag. Det har varit en spännande resa och vi tycker oss ha använt de resurser som tillförts effektivt och åstadkommit något utöver det vanliga. Vi har nått hit med en stor portion envishet, uthållighet, professionalism och målmedvetenhet, egenskaper som är utmärkande för Ripasso Energy och våra medarbetare. Vi drivs alla av en övertygelse om att vi kommer att skriva svensk industrihistoria och vi hoppas att ni vill vara med och göra det tillsammans med oss! Gunnar Larsson Verkställande direktör Ripasso Energy AB (publ) Marknad Den närmast jämförbara teknologin till Ripasso Energys solhybrid är så kallad CSP, Concentrated Solar Power. Till skillnad från solceller har CSP förmågan att flytta produktionen i tid till timmarna efter solens nedgång och tillföra el till kraftnätet när den som bäst behövs på kvällen. De två dominerande teknologierna, paraboliska tråg och soltorn, fångar in solstrålningen och värmer upp flytande salt som lagras i stora tankar och kan, när behov av elektricitet finns, användas för att driva en ångturbin. För att komplettera värmen från solen används naturgas för att värma upp det flytande saltet på morgonen eller producera elektricitet molniga dagar. Kostnaden för dessa lösningar har inte sjunkit med samma takt som solceller har gjort, men efterfrågan är trots detta stark då många marknader ser ett stort värde på den mer tillgängliga elektriciteten och det stora förnybara innehållet. Mot denna teknologi står sig Ripasso Energys solhybrid mycket väl på alla plan, förutom att den ännu inte är bankable, det vill säga, den är inte möjligt i dagsläget att använda större projekt baserad på teknologin som säkerhet för att få belåning i kommersiella banker.

5 Varför investera i Ripasso Energy? Genom solhybrid erbjuder vi marknaden en unik och konkurrenskraftig lösning för ständigt tillgänglig el med maximalt förnyelsebart innehåll Allt utvecklingsarbete med hög risk avklarat Motorn testad i fält i 4 år med mycket goda resultat Vi har allt på plats för att börja bygga på Sicilien 2017 Vi har möjlighet att nå positivt kassaflöde redan med befintligt ramavtal

6 Villkor och anvisningar Extra bolagsstämman i Ripasso Energy AB (publ) har beslutat om att genomföra en nyemission av lägst och högst nya aktier, vilket kommer tillföra Bolaget lägst och högst kronor före emissionskostnader. Teckningskurs är 4,00 kronor per aktie. Teckningstid Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 3 oktober 2016 till och med den 26 oktober Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Teckning Anmälan om teckning ska ske på anmälningssedel enligt fastställt formulär som kan laddas ner från Bolagets hemsida, samt från Eminova Fondkommissions hemsida Anmälan insändes till: Eminova Fondkommission AB Ärende: Ripasso Energy Biblioteksgatan 3, 3tr Stockholm Fax: info@eminova.se (inskannad anmälningssedel) Anmälningssedeln ska vara Eminova Fondkommission tillhanda senast den 26 oktober 2016 klockan Anmälningssedel som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdag. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan hänseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel. Anmälan är bindande. Besked om tilldelning och betalning Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick per post av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Utskick beräknas ske omkring 31 oktober Tilldelade aktier som tecknats ska betalas kontant och enligt instruktioner på beskedet om tilldelning senast fem bankdagar efter utställande av avräkningsnota, således senast den 4 november Inget meddelande utgår till dem som inte erhållit tilldelning. Tilldelningsprincip Tilldelning av aktier beslutas av Ripasso Energys styrelse. Målet är att så många tecknare som möjligt ska få tilldelning. I första hand ska den som är införd i utskrift av den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i Dividend Sweden AB (publ) per den 27 september 2016 eller det datum som styrelsen i Ripasso Energy AB (publ) beslutar, tilldelas aktier, upp till ett belopp av högst kronor per aktieägare, vilket motsvarar aktier, och till överskjutande del tilldelas aktier till övriga tecknare, inklusive aktieägare i Dividend Sweden AB (publ). Tilldelning kan komma att ske med lägre antal aktier än anmälan avser eller helt utebli. I det fall tilldelning skulle reduceras kommer tilldelning ske pro rata i förhållande till antalet anmälda aktier. Teckningskurs: 4,00 kronor per aktie. Bolagsvärdering före emission 215,4 mkr. Betalningsperiod: 31 oktober november 2016 Teckningsförbindelser: 5 mkr i teckningsförbindelser från styrelseledamot Ulf Gundemark, genom bolag, samt styrelseordförande Sven Sahle Emissionsgarantier: 10 mkr garanterat av konsortium. Upptagande till handel: Handel med aktier på NGM Nordic MTF beräknas starta den 28 november 2016, förutsatt att godkännande erhållits.

7 Anmälningssedel för teckning av aktier, i Ripasso Energy AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning 3 oktober - 26 oktober 2016 kl 15:00. 4,00 kr per aktie. Betalning ska ske i enlighet med uppgift på utskickad avräkningsnota. Undertecknad ansöker härmed om teckning av nedanstående antal aktier i Ripasso Energy AB (publ) till 4,00 kr per aktie: aktier (5 000,00 kr) aktier (50 000,00 kr) aktier (10 000,00 kr) aktier ( ,00 kr) aktier (20 000,00 kr) Annat antal: Enligt lag måste en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln i det fall anmälan avser ett belopp om (ca ,00 kr) eller mer. Om anmälan avser en juridisk person ska även ett registreringsbevis som styrker firmateckning medfölja. Observera att anmälan inte är fullständig utan bilagor och lämnas helt utan avseende. Jag åberopar företrädesrätt och fyller i det antal aktier jag ägde i Dividend Sweden AB (publ) per avstämningsdagen den 27 september Antal aktier i Dividend Sweden AB (publ): Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges att jag tagit del av och förstått informationen på omstående sida. TEXTA TYDLIGT Namn/Firma Person/Org.nr Adress Postnr och Ort VP-kontonummer eller depånummer* Bank/förvaltare Telefon dagtid E-postadress OBSERVERA Ort och datum Underskrift (i förekommande fall firmatecknare eller förmyndare) * I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK (investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. Kontakta er bank/förvaltare och följ dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska gå till. Observera att i det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer leverans av tilldelade aktier inte att kunna ske till dessa depåtyper! Teckningen är bindande. Anmälningssedeln skickas till: Post Fax Eminova Fondkommission AB info@eminova.se Biblioteksgatan 3, 3tr (inskannad anmälningssedel) Stockholm

8 Vik här PORTO BETALT Eminova Fondkommission AB Ärende: Ripasso Energy Biblioteksgatan 3, 3tr Stockholm Tejpa här