Pågående anslutning till värdeandelssystem

Transkript

1 TILLÄGG TILL PROSPEKT DATERAT Ahola Transport: Förändringar av erbjudandet Erbjudet värdepapper i Ahola Transports pågående nyemission ändras från svenska depåbevis till A-aktier. Teckningskursen, 1,15, påverkas inte. Även den planerade handeln på Aktietorget kommer att bedrivas på samma sätt som tidigare presenterats förutom att noterade värdepappret kommer att vara bolagets aktie. Med anledning av dessa förändringar förlängs teckningstiden i den finska emissionen till och med den 30 juni 2015, och anvisningarna för tillvägagångssätt vid teckning ändras något. Det prospekt, med diarienummer FIVA 28/ /2015, som den 6 maj 2015 publicerades av styrelsen för Ahola Transport med anledning av nyemissionen är således fortfarande giltigt. Dock föranleder förändringarna att vissa stycken i prospektet förändras eller utgår: Generellt gäller att ordet depåbevis i prospektet skall förstås som A-aktie eller aktie. Pärmbladet för prospektet ändras, det nya pärmbladet finns på sida 5 i detta tilläggsprospekt. o Logotypen för Nordnet har ersatts med logotypen för Invesdor o Teckningsperioden har uppdaterats till 7 maj 30 juni Stycket Villkor och anvisningar förändras, de nya finns presenterat på sida 3 av detta tilläggsprospekt. Riskbeskrivningen avseende motpartsrisk gentemot depåinstitutet utgår. Pågående anslutning till värdeandelssystemet: o Bolaget har fattat de beslut som behövs för att ansluta sina aktier till värdeandelssystemet, gett fullmakt åt styrelsen att bestämma över anmälningsperioden, påbörjat ansökningsprocessen samt ändrat sin bolagsordning. Enligt preliminära tidtabellerna, för anslutningen till Euroclear Finland, kommer anmälningsperioden att vara och aktierna kommer att överföras Anslutningen till Euroclear Sweden förväntas ske i en motsvarande tidtabell. Aktierna förväntas kunna levereras till investerarna i juli/augusti månadsskiftet. Tillägg till Riskfaktorer relaterade till aktiehandel : o Pågående anslutning till värdeandelssystem Bolaget är inte ännu anslutet till värdeandelssystemen, Euroclear Finland och Euroclear Sweden. Ifall anslutningen fördröjs från det planerade eller ifall Bolaget ej godkänns för anslutning, finns risk att första handelsdag blir senare än beräknat eller att bolagets aktie ej kan noteras i Aktietorget (ifall Bolaget ej godkänns för anslutning). Bolagsordningen (Nya bolagsordningen i sin helhel presenteras på sida 4 av detta tilläggsprospekt) har kompletterats med avstämningsförbehåll, i och med att Ahola Transport, genom frångåendet av depåbevisen, fortsättningsvis kommer att vara ett finskt avstämningsbolag. Till bolagsordningen läggs till avstämningsförbehåll, kallelse till bolagsstämma kompletteras och rätt att delta i bolagsstämma läggs till. Bolagsordningen har ej ännu registrerats, den nya bolagsordningen träder därmed först i kraft och ersätter den tidigare när registreringen skett. Detta förväntas ske senast vecka 25. Vid det fall att registreringen inte lyckas, publiceras ett pressmeddelande med information om fortsatta åtgärder angående bolagsordningen. Inget skillt meddelande om lyckad registrering ges. o Avstämningsförbehållet lyder (3 ): Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet efter den av styrelsen fastställda anmälningstiden. När anmälningstiden har gått ut kan de rättigheter som en aktieägare har i bolaget inte utövas, om rätten inte har registrerats i värdeandelssystemet. o Kallelse till bolagsstämma lyder (9 ): Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas skriftligen till varje aktieägare vars adress är känd för bolaget tidigast fyra (4) veckor och senast en (1) vecka före bolagsstämman eller, från och med att bolagets aktier hör till värdeandelssystemet, före den i värdeandelssystemet avsedda avstämningsdagen för stämman. o Rätt att delta i bolagsstämma lyder (10 ): Rätt att delta i bolagsstämman har endast aktieägare som åtta (8) vardagar före bolagsstämman (bolagsstämmans avstämningsdag) är införda i aktieägarförteckningen. Ägare till en förvaltarregistrerad aktie kan anmälas för att tillfälligt bli införd i aktieägarförteckningen för deltagande i bolagsstämman, om aktieägaren på grundval av sitt aktieinnehav har rätt att vara införd i aktieägarförteckningen på bolagsstämmans avstämningsdag. Anmälan om att bli tillfälligt införd i aktieägarförteckningen skall göras senast vid den i stämmokallelsen angivna tidpunkten, som infaller efter bolagsstämmans avstämningsdag. Bolagets aktiebok registreras av Euroclear Finland (org nr ). (Observera pågående ansökningsprocess) Samtliga förklaringar av begreppet depåbevis utgår, liksom avsnittet Villkor för depåbevis i Ahola Transport. Finska kunder i Nordnet tecknar liksom övriga investerare via teckningssedel, som insänds till Privanet, eller enligt instruktioner i nästa punkt. Nordnet tar inte emot teckningar i Finland, och har ingen roll i emissionen. Teckning nu möjligt via Invesdor Oy. Se nya Villkor och anvisningar på sida 3 i detta tilläggsprospekt för mer information. Tillägg av fotnot (1) till s.29 i prospektet angående Aktiekapitalets utveckling, mer specifikt 2014 Split 1:10 o 1) Totalt antal A-aktier i handelsregistret är De aktier som använts till förvärv av Attracs och AT Special Transport har registrerats till handelsregistret som om splitbeslutet inte skulle ha gällt de nya aktierna. Dock var det meningen att splitbeslutet också skulle gälla de nya aktierna och beslutet 1

2 har formulerats om, med samtliga ägares samtycke och korrigering av registrering pågår och väntas vara färdigt under vecka 24. Handelsbeteckning på Aktietorget kommer att vara AHOLA A och ISIN FI (istället för AHOLA SDB A och ISIN SE ). Ny beräknad första handelsdag vid Aktietorget är den 18 augusti Som tidigare meddelats har den pågående svenska emissionen lett till att spridningskravet för notering av Bolagets aktie vid Aktietorget har uppnåtts. Även lägsta beloppsgränsen har passerats. I syfte att skapa samma förutsättningar för investerarna i Sverige och Finland har styrelsen i Ahola Transport beslutat att även förlänga den svenska emissionen till och med den 30 juni Observera rätten att återkalla teckningsanmälan, investerare har rätt att återkalla sin teckningsanmälan både i den svenska emissionen och i den finska emissionen. Därmed bör ovanstående information läsas med reservering för återkallelser. Tillgången till handlingar Detta tillägg till prospektet daterat och Finansinspektionens godkännande av detta tillägg finns tillgängligt på Oyj Ahola Transport Abp:s huvudkontor på Indolavägen 33, Karleby, Finland samt på bolagets hemsida, och, på emissionshemsidan privanet.fi/ahola samt på Invesdor Oy:s hemsida Rätt att återkalla teckningsanmälan Finska investerare som redan tecknat i emissionen har rätt att återkalla sin anmälan inom tre dagar från och med datumet för offentliggörandet av tilläggsprospektet. I annat fall kvarstår anmälan utan krav på ytterligare åtgärder från investerarens sida. Ifall investeraren vill utnyttja rätten att återkalla sin anmälan bör detta ske skriftligt till den teckningsplats vart anmälan lämnades in, senast , enligt kontaktuppgifterna nedan: Privanet Securities Ltd. Korkeavuorenkatu 47, Helsinki, Finland Fax: +358 (0)

3 Villkor och anvisningar Vid extra bolagsstämman i Oyj Ahola Transport Abp den 29 april 2015 beslutades att genomföra en nyemission av högst nya aktier vilket kommer tillföra bolaget högst 1,3 MEUR, till kursen 1,15 EUR per aktie Erbjudet värdepapper och teckningskurs Nyemitterade aktierna är av serie A I Oyj Ahola Transport Ab. Aktierna tecknas till en kurs om 1,15 per aktie. Minsta teckning: 460 st. Aktiens ISIN-kod är FI Handel i Aktie Aktien är för närvarande inte upptaget till handel på någon marknadsplats, med de kommer att tas upp till handel på Aktietorget snarast efter genomförd nyemission. Planerad första handelsdag är den 18 augusti Kortnamn: AHOLA A. ISIN: FI Teckningstid Teckning av aktien skall ske under tiden från och med den 7 maj 2015 till och med den 30 juni Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Teckning Anmälan om teckning skall ske på anmälningssedel enligt fastställt formulär som kan laddas ner från bolagets hemsida, samt från Anmälan insändes till: Privanet Securities Ltd. Korkeavuorenkatu 47, Helsinki, Finland Telefon: +358 (0) Fax: +358 (0) E-post: osakeannit@privanet.fi (inskannad anmälningssedel) Anmälningssedeln skall vara Privanet tillhanda senast den 30 juni Anmälningssedeln som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdag. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan hänseende. Det är endast tillåtet att insända en anmälningssedel. Observera att anmälan är bindande. De investerare som tecknat innan ges rätten att återkalla sin teckning. Närmare instruktioner presenteras i tilläggsprospektet daterat I det fall anmälan avser en teckning om eller mer måste, enligt lag, en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln. Avser teckningen en juridisk person ska även registreringsbevis som styrker firmateckning bifogas. Särskilda teckningsinstruktioner för teckning i Invesdor Finska investerare kan teckna i internettjänsten Invesdor. De som önskar teckna hos Invesdor hänvisas till de särskilda anvisningar som lämnas på Emissionsinstitut Eminova Fondkomission AB Barnhusgatan 16, Stockholm, Sverige, Telefon: +46 (0) Fax: +46 (0) info@eminova.se Besked om tilldelning och betalning Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick per post av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Utskick sker från emissionsinstitutet och beräknas ske i medlet av juli Tilldelade aktier som tecknats ska betalas kontant och enligt instruktioner på beskedet om tilldelning, senast 5 bankdagar efter utställande av avräkningsnota. Inget meddelande utgår till dem so inte erhållit tilldelning. Ingen övertilldelningsrätt eller sk green shoe option föreligger. Personer bosatta i andra juridiktioner Personer bosatta utanför Finland äger ej rätt att deltaga i nyemissionen. Tilldelningsprincip Tilldelning av aktier beslutas av Oyj Ahola Transport Abp:s styrelse. Målet är att så många tecknare som möjligt ska få tilldelning. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier än vad anmälan avser eller helt utebli. Teckningstiden för föreliggande nyemission kommer att infalla samtidigt som en av Bolaget beslutad och nu pågående nyemission riktad till investerare i Sverige. Principerna för tilldelning i händelse av överteckning är gemensamma för båda emissionerna, vilket innebär att den totala emissionslikvid som tillförs Bolaget, oavsett utfallet i respektive emission, inte kommer att överstiga 2,49 M. Vidare kommer investerare med hemvist i Finland under inga omständigheter att tilldelas aktier till ett sammanlagt värde överstigande 1,3 M, vilket motsvarar full teckning i föreliggande emission. Offentliggörande av utfallet i emissionen Offentliggörande av utfallet i båda emissionerna kommer att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång. Rätt till utdelning De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med räkenskapsåret 2015, under förutsättning att de nya aktierna blivit registerade och införda i den av Euroclear förda registret före avstämningsdagen för utdelning. Tillämplig lagstiftning Nyemissionen och aktierna regleras av finsk lag. Tvist som uppkommer i samband med emissionen skall avgöras av behörig domstol i Finland. 3

4 BOLAGSORDNING FÖR OYJ AHOLA TRANSPORT ABP 1 Bolagets firma Bolagets firma är Oyj Ahola Transport Abp och dess hemort är Karleby. 2 Föremål för bolagets verksamhet Bolaget idkar och förmedlar nationella och internationella transporter. Bolaget kan även handla med bilar, släpvagnar och reservdelar samt förmedla försäkringar. Verksamheten omfattar även utveckling och försäljning av databaserade logistiska lösningar. Bolaget kan för sin verksamhet äga och besitta fast egendom och aktier. 3 Aktiernas tillhörighet till värdeandelssystemet Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet efter den av styrelsen fastställda anmälningstiden. När anmälningstiden har gått ut kan de rättigheter som en aktieägare har i bolaget inte utövas, om rätten inte har registrerats i värdeandelssystemet. 4 Aktiekapital och aktieslag Bolagets aktiekapital skall uppgå till minst euro och högst euro, inom vilka gränser aktiekapitalet kan ökas eller minskas utan ändring av bolagsordningen. Bolagets aktiekapital fördelar sig på olika slag av aktier enligt följande: Bolaget har sammanlagt A-, och B- aktier högst sextonmiljoner sexhundrafyrtitusen ( ) stycken. Antalet A-aktier kan vara minst en (1) och högst sextonmiljoner ( ) stycken. Antalet B-aktier (preferensaktie) kan vara minst noll (0) stycken och högst sexhundrafyrtiotusen ( ) stycken. På bolagsstämma berättigar envar A-aktie till tio (10) röster och envar B-aktie till en (1) röst. A-aktierna och B-aktierna skiljer sig i fråga om rätten till vinstutdelning. Under förutsättning att bolaget har utdelningsbara medel har B-aktierna företrädesrätt till en vinstutdelning motsvarande en minimiavkastning om åtta (8) procent för aktierna ifråga under en period om sju (7) år räknat från den räkenskapsperiod under vilken B-aktier första gången emitterats och blivit berättigade till vinstutdelning. Om bolagsstämman beslutar om en högre vinstutdelning, har A-aktierna och B-aktierna lika rätt till vinstutdelning. 5 Styrelse För bolagets förvaltning och för att dess verksamhet är ändamålsenligt organiserad sörjer styrelsen, som består av minst tre (3) och högst fem (5) ordinarie ledamöter. Styrelseledamöterna väljs tillsvidare. 6 Verkställande direktör Bolaget kan ha en verkställande direktör, som utses av styrelsen. 7 Firmateckningsrättigheter Bolagets firma tecknas av styrelsens ordförande och verkställande direktör var för sig eller av två (2) styrelseledamöter tillsammans. Dessutom kan styrelsen ge en namngiven person rätt att teckna bolagets firma per procuram eller en rätt att företräda bolaget. 8 Revisorer Till bolagets revisor skall väljas en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning eller två ordinarie CGR-revisorer och två suppleanter för dessa. Revisorerna väljs tillsvidare. 9 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas skriftligen till varje aktieägare vars adress är känd för bolaget tidigast fyra (4) veckor och senast en (1) vecka före bolagsstämman eller, från och med att bolagets aktier hör till värdeandelssystemet, före den i värdeandelssystemet avsedda avstämningsdagen för stämman. 10 Rätt att delta i bolagsstämma Rätt att delta i bolagsstämman har endast aktieägare som åtta (8) vardagar före bolagsstämman (bolagsstämmans avstämningsdag) är införda i aktieägarförteckningen. Ägare till en förvaltarregistrerad aktie kan anmälas för att tillfälligt bli införd i aktieägarförteckningen för deltagande i bolagsstämman, om aktieägaren på grundval av sitt aktieinnehav har rätt att vara införd i aktieägarförteckningen på bolagsstämmans avstämningsdag. Anmälan om att bli tillfälligt införd i aktieägarförteckningen skall göras senast vid den i stämmokallelsen angivna tidpunkten, som infaller efter bolagsstämmans avstämningsdag. 11 Ordinarie bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen på av styrelsen fastställd dag inom sex (6) månader från utgången av räkenskapsperioden. Vid stämman skall: framläggas 1. verksamhetsberättelsen samt bokslutet innefattande resultaträkning, balansräkning och bokslutsbilagor och 2. revisionsberättelsen, beslutas 3. om fastställande av resultaträkning och balansräkning; 4. om åtgärder, som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; 5. om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören; 6. om styrelseledamöternas arvode och ersättningsgrunderna för resekostnader; 7. vid behov, om antalet styrelseledamöter; väljas 8. vid behov styrelseledamöter; 9. vid behov revisor och revisorssuppleant. 12 Räkenskapsperioden Bolagets räkenskapsperiod är

5 5