Ekonomi 2009 och 2010 och beskrivning av verksamheten

Transkript

1 Ekonomi 2009 och 2010 och beskrivning av verksamheten

2 Innehåll Uppdrag 1:a halvåret Utsikter för 2009 Utsikter för 2010 Genomgång av affärsområden Arrangemang Marknad Merchandise Kansli

3 AIK Fotbolls uppdrag Att generera maximala resurser till Sporten Att förvalta resurserna på ett så optimalt sätt som möjligt Utbilda Sveriges bästa fotbollspelare Ge alla AIK:are bästa möjliga upplevelse och service Långsiktighet och jämnhet

4 Verksamheten Affärsverksamheten Match (eventverksamhet) Marknad (sponsor- och mediaförsäljning) Merchandise (detaljhandel) Internet Restaurant Sporten Utbildning och förädling av fotbollsspelare Köp och försäljning av kontrakt med fotbollsspelare AFAB har två stycken huvudverksamheter Affärsverksamheten och Sporten - samt flera underverksamheter.

5 Affärsmodell/-er (MSEK, P2009) Omsättning Bidrag Bidragsnivå Arrangemang (Match) % Mycket hög Marknad % Hög Merchandise 12 1 <10% Låg - potential Internet 1 neg Potential Terrace 6 0 Potential

6 Kostnadstruktur - Sammanfattning Bolagets kostnader fördelar sig som följer Intäktsrelaterade kostnader *) 45 MSEK 44% Kostnader, sportverksamheten 49 48% Kansli (administration, overhead) 8 8% *) Intäktsrelaterade kostnader fördelar sig som följer Kostnad sålda varor** 23 MSEK 51% Personalkostnader 14 31% Omkostnader 8 18% ** Med KSV avses kostnader som uppstår i direkt anslutning till en intäkt, tex inköpskostnad för en mössa som säljs i AIK Shop.

7 Kostnadsstruktur (forts.) Basverksamheten (exkl Terrace) Personalkostnader Övriga omkostnader Kostnad sålda varor (KSV) 17,7 mkr 11,1 mkr 21,8 mkr Sporten Personalkostnader Avskrivningar, spelare Dam Omkostnader 30,6 mkr 5,6 mkr 3,8 mkr 9,5 mkr Övrigt Terrace (exkl KSV) 2,2 mkr

8 Intäktsfördelning 1. Arrangemang 31 MSEK 2. Marknad Centrala avtal (TV) Merchandise Restaurant 7 6. Terrace 6 7. Dam 3 8. Säkerhet 1,5 Alla siffror är ungefärliga

9 Ekonomi lärdomar Gör försiktigare antaganden om tillväxt utgå ifrån 0-tillväxt (eller t o m tillbakagång inom exempelvis publik) för att skapa större säkerhetsmarginal Ha en större buffert för oförutsedda händelser Budgetera även Transfer för att se helhetsbilden transfer är en del av vår verksamhet Gör 2-3 årsbudgetar enskilda kalenderår är missvisande och kan leda till felaktiga beslut Börja budgeteringsarbetet tidigare Verksamheten är kortsiktigt känsligare för hur det går sportsligt under säsongen än vad vi tidigare antagit

10 Januari-juni 2009, utfall Affärsverksamheten (dvs all verksamhet utom Sporten) följer i stort budget och plan. Planen är att uppvisa ett resultat så nära noll som möjligt 2009 och få full effekt på åtgärdsprogrammet 2010 och då uppvisa ett positivt resultat i rörelsen. Visst överdrag inom Sporten har tillåtits främst pga ett olyckligt skadeläge samt en svag transfermarknad i vinterfönstret. Vi vill i möjligaste mån ha en jämn och långsiktig utveckling inom Sporten utan allt för stora kortsiktiga störningar. Kostnaderna (personal och omkostnader) har generellt sänkts med över 10% jmf med Administration och overhead (=ej intäktsrelaterade kostnader) har sänkts med ca 25% jmf m Inga tävlingsmatcher i januari-mars samt juni. Tävlingsmatcherna är vår största intäktskälla.

11 Utsikter för helåret 2009 En stor del av helårets utfall är tämligen känt per idag. Biljettförsäljningen är den mest svårprognostiserade och påverkas av hur det går för oss och andra sportsligt. Vårt antagande är att vi ska komma topp 5 i år och inte bli avhängda i toppstriden på ett tidigt stadium under hösten. Helårsresultatet beräknas hamna mellan -5 mkr och noll. Vi har valt att arbeta med ett långsiktigt besparings- och åtgärdsprogram. Effekterna av dessa åtgärder bedöms fortsätta ge resultat under andra halvåret samt få full effekt Juli visade positivt resultat om 2,6 MSEK i enlighet med plan.

12 Utsikter för 2010 En stor del av bolagets intäkter och kostnader härrör från avtal som löper över flera år (spelarkontrakt, sponsoravtal, hyresavtal etc). Därför är det möjligt att i dessa delar göra ganska exakta bedömningar en bit in i framtiden. De åtgärdsprogram och planer som tagits fram under 2008 och börjat verkställas under 2009 får full effekt Målet har varit att effektivisera verksamheten utan att ta för stora risker avseende kvaliteten - framför allt sportsligt. Kostnaderna beräknas sänkas med ytterligare minst 5 MSEK under bedöms uppvisa ett positivt resultat i rörelsen före eventuella vinster från spelartransfer. Detta baserat på antaganden om publiksiffror i nivå med 2008 och 2009 samt sportsliga resultat i paritet med de senaste 4 åren (topp 5).

13 Affärsområde: Arrangemang ( Match ) Antal anställda: Personal: Verksamhet: 4 st (heltidstjänster) Lasse Pettersson arrangemangsansvarig Tony Aronsson biljettansvarig Susanne Haakala kringarrangemang Jimmy Wallingstam AIK Stilen Cirka 100 ideella. Engagerade vid varje hemmamatch. Arrangemang ansvarar för och genomför st arrangemang per år med totalt ca betalande besökare. Arrangemangs arbetsuppgifter: Alla arrangemang - matcher och kringarrangemang; Gnagisland, Förspel, Supporterdagar mm, planering genomförande, statistik och uppföljning. Rekrytering av ideell personal, kontakt med arena och Stadionklubb. Publikrekrytering, matchprogram, samarbetsprojekt med Solna Stad. Biljettförsäljningspersonal vid matcher, kontakt Ticnet, årskortshantering uppföljning. AIK-Stilen, skolföreläsningar, studiebesök, Fryshuset.

14 Affärsområde: Marknad Antal anställda: Personal: Verksamhet: 4st (heltidstjänster) Johan Cederbrant Marknadschef Krister Nordin - säljare Peter Lindkvist säljare Lasse Jägerstig - säljare Marknad säljer för knappt 30 MSEK per år och hanterar leverans, arrangemang och service åt AIK Fotbolls 800 företag på olika nivåer för samarbete - tre huvudsponsorer, tolv officiella samarbetspartners samt över 55 partners (inklusive Nätverksföretagen). Arrangemangs arbetsuppgifter: Ansvarar för alla kommersiella samarbetsavtal kring sponsring, reklam och event/aktiviteter som rör AIK Fotboll och dess verksamhet, alla centrala marknadsavtal som sluts av SEF (svensk elitfotboll) avseende Sponsring, Reklam och TV och utveckling av dessa delar. Är värd för alla sponsorer, samarbetspartner och VIP-gäster vid AIK:s arrangemang. Ordnar andra kundaktiviteter och resor.

15 Affärsområde: Merchandise (AIK Shop) Antal anställda: Personal: Verksamhet : 3 st (heltidstjänster) Johan Segui ansvarig merchandise Linnea Forsberg - butikssäljare Mikael Damstedt Holmberg säljare butik och postorder Tillhandahåller egna produkter, AIK Fotboll, AIK Golf, AIK Innebandy & AIK Bandy till försäljning. Försäljningen omsätter c:a MKR per år. Arbetsuppgifter: Produktutvecklar från idé till färdig produkt, säljer i en butik året runt, ambulerande butiker på matchdagar och träningsmatcher, ordnar autografskrivning. Fotar till och sköter aikshop.se, packar postorder, säljer årskort.

16 Affärsområde: Merchandise (Terrace) Antal anställda: 2 st (heltidstjänster), 1 st 50% Personal: Niclas Rodin konceptansvarig Terrace, 50 % Butikschef Vice butikschef Verksamhet: Driver och utvecklar Terracekonceptet genom butik samt webbplats och är återförsäljare till ett stort antal märken. Arbetsuppgifter: Omvärldsbevakning, marknadsföring, produktutveckling från idé till färdig vara, försäljning, logistik, inköp och webbförsäljning. Egen kollektion, skapa synergier med AIK Shop och utveckla webbshopen.

17 Affärsområde: Restaurangen Antal anställda: Personal: 1 st (heltidstjänster) Anders Carlsson ansvarig Verksamhet: Ordnar arrangemangslösningar främst kring AIK:s hemmamatcher. C:a sittande gäster om året. Arbetsuppgifter: Arrangemang på matchdag, såväl för AIK som för bortaderbyn och SvFF och som konferens och festlokal. Koordinera inhyrd personal, sätta menyer, göra inköp, dekorera, produktutveckla, duka, planera, ordna mat efter match till spelare och fruar. Uteserveringen, puben.

18 Kansli ekonomi Antal anställda: Personal: Verksamhet: 5 st (heltidstjänster) Annela Yderberg - VD Vakant - Ekonomichef Lisbeth Nyström Redovisningsansvarig Carina Olsson - Redovisningsekonom Susanne Englund Personal- och löneadministratör Lina Hedkvist - Receptionist Hanterar ekonomisk redovisning, budget, uppföljning och rapportering internt och externt till NGM och SvFF. Administrerar arbetet med elit- och UEFA-licens, löner och personaladministration samt växel och reception. Arbetsuppgifter: Ekonomistyrning, budget, uppföljning, intern och extern rapportering, löpande redovisning, bokslut och övrig ekonomiadministration för AIK Fotboll AB. Elit- och UEFA-licens. Ekonomiadministration för Merchandise, restaurangen och The Terrace. Insynsfrågor och avtalsadministration. personal- och löneadministration, rekryteringar. Växel, reception (delas med AIK), inkommande fakturor, posthantering samt kontorsadministration.

19 Kansli kommunikation, Media Antal anställda: 2 st (heltidstjänster), 1 st 40%, 1 st 75% Personal: Sophie Josefsson - Kommunikationschef Stefan Mellerborg - Redaktör, skribent Daniel Berglund - Webbmaster 75% Charlee Mian AIK Media 40% Verksamhet: Kommunikation och information med och till alla AIK Fotbolls intressenter via hemsida och övriga kanaler. Arbetsuppgifter: Övergripande kommunikation, intern, extern, presskontakter, presskonferenser, PR, aikfotboll.se, teknik och utveckling. Redaktionellt innehåll hemsida, medieträning. Bildhantering, redigering,publicering., omvärldsbevakning, kontakt med ideella skribenter. TV på hemsidan, Studio AIK, bloggen BlackBeat,

20 Kansli - säkerhet Antal anställda: Personal: 2 st (heltidstjänster) Henrik Koch - Säkerhetschef Thomas Lööw Säkerhetssamordnare Cirka 450 ideella och timanställda. Arbetar med säkerheten, som ordningsvakter och publikvärdar, på AIK:s hemmamatcher. Verksamhet: Säkerhet kring AIK:s arrangemang och försäljning av säkerhetstjänster till andra arrangörer. Externa uppdrag omsätter i snitt 2 MKR per år. Arbetsuppgifter: Säkerhetsanalyser, evenemang på Råsunda. Fullgöra de skyldigheter AIK har enligt SvFF/SEF. Agera kontaktperson mot företag, myndigheter och supportrar. Utbilda och anställa personal.. Rådgivande åt Restaurangen och AIK Shop. Alla övriga förekommande säkerhetsfrågor. Externa säkerhetsuppdrag.