Kallelse till extra bolagsstämma i Zenterio AB (publ) Notice to Extraordinary General Meeting in Zenterio AB (publ)

Transkript

1 N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail. Kallelse till extra bolagsstämma i Zenterio AB (publ) Notice to Extraordinary General Meeting in Zenterio AB (publ) KALLELSE/NOTICE Aktieägarna i Zenterio AB (publ) org.nr , kallas härmed till extra bolagsstämma ( Bolagsstämman ). Shareholders in Zenterio AB (publ) org.nr , are hereby summoned to extraordinary general meeting (the Meeting ). Datum/Date: tisdagen den 19 juni 2018/Tuesday 19 June 2018 Tid/Time: kl 14:00/at 14:00 a.m (CET). Plats/Place: Gernandt & Danielsson Advokatbyrås lokaler, Hamngatan 2, Stockholm/ The premises of Gernandt & Danielsson Advokatyrå, Hamngatan 2, Stockholm RÄTT ATT DELTA VID BOLAGSSTÄMMAN/RIGHT TO ATTEND THE MEETING Aktieägare som önskar delta i Bolagsstämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 juni 2018, dels anmäla sig för deltagande på Bolagsstämman hos bolaget under adress Zenterio AB, att. Steven Moodie, Diskettgatan 11B, Linköping eller per e-post finance@zenterio.com. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 13 juni Vid anmälan ska uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, bör i god tid före Bolagsstämman sändas till bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, Aktieägare med förvaltaregistrerade aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på Bolagsstämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 13 juni Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum. Shareholders wishing to attend the Meeting must be registered as shareholders in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on Wednesday 13 June 2018 and notify their attendance to the company at the address Zenterio AB, att. Steven Moodie, Diskettgatan 11B, Linköping or per finance@zenterio.se. The notification must have been received by the company no later than Wednesday, 13 June The notification should include the shareholder s name/business name, identification number/corporate registration number, address and daytime telephone number as well as, if applicable, details of representatives, proxies and advisors. Shareholders represented by proxy must execute a power of attorney to the proxy. The power of attorney in original and, for legal entities, a verified copy of certificate of registration or equivalent certificate of authority, should be

2 submitted to the company on the above address in due time before the Meeting. The power of attorney is valid for no more than one year from its execution, however, it may be valid for a period of not more than five years if this is specifically stated. The company provides a proxy form at its website, Shareholders whose shares are registered in the name of a nominee must temporarily register their shares in their own name in the share register maintained by Euroclear Sweden AB in order to be entitled to attend the Meeting. Such registration must have been effected at Euroclear Sweden AB no later than Wednesday 13 June Shareholders must, therefore, instruct their nominees well in advance thereof. INFORMATION FÖR AKTIEÄGARE REGISTRERADE VID NORSKA VERDIPAPIRSENTRALEN (VPS)/ INFORMATION FOR SHAREHOLDERS REGISTERED AT THE NORKSA VERDIPAPIRSCENTRALEN (VPS) Aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen ( VPS ) som inte är registrerade vid Euroclear Sweden AB och som önskar äga rätt att delta på Bolagsstämman måste göra anmälan härom till DNB Bank ASA senast 7 juni 2018 kl lokal tid. Anmälan skickas till DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, Norge eller per e-post vote@dnb.no. Efter anmälan kommer DNB Bank ASA att tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktieägarens namn. Aktieägare registrerade vid VPS måste därutöver anmäla sig hos bolaget enligt ovan för att äga rätt att delta på Bolagsstämman. Aktieägare registrerade vid VPS som endast har anmält sig hos bolaget får närvara vid Bolagsstämman, dock utan rösträtt. Shareholders registered with Norska Verdipapirsentralen ( VPS ) that are not registered with Euroclear Sweden AB and that wishes to attend the Meeting must notify DNB Bank ASA thereof no later than 7 June 2018 at 12:00 (local time). The notification should be sent to DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, Norway or per vote@dnb.no. After the notification, DNB Bank ASA will temporarily register the shares with Euroclear Sweden AB in the shareholders name. Shareholders registered with VPS must in addition hereto notify the company in accordance with the above in order to be entitled to attend the Meeting. Shareholders registered with VPS who has only notified the company will be allowed to participate in the Meeting, however, without any voting rights. ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING/ITEMS AND PROPOSED AGENDA 1. Bolagsstämmans öppnande och val av ordförande vid Bolagsstämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringspersoner. 4. Prövning av om Bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 5. Godkännande av dagordning. 6. Beslut om emission av konvertibler av serie 2018:1. 7. Bolagsstämmans avslutande. 1. Opening of the Meeting and election of chairman of the Meeting. 2. Preparation and approval of voting list. 3. Election of one or two persons to verify the minutes.

3 4. Determination if the Meeting has been duly convened. 5. Approval of the agenda. 6. Resolution on an issue of convertible bonds of series 2018:1. 7. Closing of the Meeting. FÖRSLAG TILL BESLUT/PROPOSAL FOR RESOLUTIONS Punkt 6 / Item 6 Styrelsen har förberett förslag avseende punkt 6. Styrelsens förslag kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, The Board of Directors has prepared the proposal for item 6. The proposal of the Board of Directors will be held available at the company s website, Punkt 6/Item 6 Styrelsen för Zenterio AB (publ) föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 28 maj 2018 att genomföra en kvittningsemission av konvertibler under förutsättning av Bolagsstämmans godkännande på följande villkor. Lånebelopp och efterställning Lånebeloppet ska vara högst SEK. Konvertiblerna utgör direkta, ovillkorade, efterställda och icke säkerställda åtaganden av bolaget, förmånsrättsligt rankade pari passu utan inbördes företräde och jämställda med samtliga av bolagets övriga icke säkerställda och efterställda åtaganden. Nominellt belopp Nominellt belopp för varje konvertibel ska vara SEK. Konvertibelvillkor Sedvanliga omräkningsvillkor för konvertibeln föreligger. Teckningsrätt Rätt att teckna konvertibler ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma den som är innehavare av bolagets konvertibler av serie 2015:2 och till samma belopp som befintligt innehav. Syftet med avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att refinansiera utestående konvertibel av serie 2015:2 genom kvittning. Teckningskursen har fastställts efter förhandling på armlängds avstånd. Teckningstid Teckning av konvertiblerna ska ske på särskild teckningslista senast den 5 juni Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.

4 Teckningskurs och kvittning Betalning av tecknade konvertibler ska ske genom kvittning krona för krona av fordran under bolagets konvertibel av serie 2015:2 med förfallodatum 29 maj Kvittning sker i samband teckning av konvertibel av serie 2018:1 med samtidig makulering av konvertibel av serie 2015:2. Räntefot Räntesatsen för konvertiblerna uppgår till 8 procent. Återbetalningsdag Lånet ska återbetalas 29 maj Överteckning Överteckning kan inte ske. Konverteringskurs Konverteringskursen är 10,00 kronor. Ökning av aktiekapitalet Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full konvertering av samtliga konvertibler att vara högst ,93 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av teckningskursen och antalet stamaktier som varje konvertibel berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av emissioner med mera. Tid för konvertering Konvertering kan ske från och med registrering av konvertibeln hos Bolagsverket till och med den dag som infaller 30 dagar före lånets återbetalningsdag. Bemyndigande Den verkställande direktören eller den verkställande direktören utser ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav. Rätt till vinstutdelning m.m. De nya aktierna som tillkommer genom konvertering ska ge rätt till vinstutdelning, annan värdeöverföring och andra rättigheter som har avstämningsdag som infaller på eller efter dagen för registrering av aktierna som interimsaktier hos Euroclear Sweden AB. Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid Bolagsstämman företrädda aktierna. The board of directors in Zenterio AB (publ) proposes that the Meeting approves the board of directors resolution on 28 May 2018 to issue convertible bonds, with payment through set-off, subject to approval of the Meeting in accordance with the following terms and conditions. Loan amount and subordination The maximum loan amount shall be up to 31,500,000 SEK. The convertible bonds constitute direct, unconditional, subordinated and unsecured obligations of the company, and shall rank pari passu

5 amongst themselves and equally with all other unsecured and subordinated obligations of the company. Nominal amount The nominal amount for each convertible bond shall be 100,000 SEK. Terms and conditions of the convertible bonds Customary terms and conditions for the adjustment of the conversion price apply to the convertible bonds. Subscription right The right to subscribe for the convertible bonds shall, with deviation from the shareholders preferential rights, only accrue to any person who is a holder of the company s convertible bonds of series 2015:2 and with the same amount as its existing holding. The reason for deviating from the shareholders preferential rights is to refinance existing convertible bonds of series 2015:2 through set-off. The subscription price has been determined based on arm s length negotiations. Subscription period Subscription for the convertible bonds shall be made on a subscription list not later than on 5 June The board of directors shall be entitled to extend the subscription period. Subscription price and set-off Payment for the subscribed convertible bonds shall be made through set-off krona by krona of the claim under the company s convertible bond of series 2015:2 with maturity date 29 May Set-off is effectuated in connection with the subscription of convertible bonds of series 2018:1 with simultaneous cancellation of the convertible bond of series 2015:2. Interest rate The interest rate for the convertible bonds is 8 percent. Repayment date The loan shall be repaid on 29 May Oversubscription Oversubscription may not occur. Conversion price The conversion price is SEK Increase in share capital

6 The increase in share capital shall upon full conversion be not more than SEK 104,999.93, subject to such increase that may occur due to recalculation of the subscription price and the number of ordinary shares which each convertible bond entitles subscription for in the event of a bonus issue, new issue and in certain other cases. Conversion time Conversion may occur at any time after the convertible bonds have been registered with the Swedish Companies Registration Office and up to and including the date falling 30 days before the repayment date of the loan. Authorisation The managing director, or the person appointed by the managing director is also authorised to make such minor amendments to the resolution that may be required in relation to the registration of the resolution with the Swedish Companies Registration Office or by other formal requirements. Right to dividend, etc. The new shares resulting from conversion will carry a right to dividends, distributions and rights having a record date occurring on or after the date of registration of the shares as interim shares with Euroclear Sweden AB. Resolution in accordance with this item is only valid if supported by no less than nine-tenths (9/10) of both the shares voted and of the shares represented at the Meeting. ÖVRIGT/OTHER Handlingar och styrelsens förslag till beslut som ska tillhandahållas inför Bolagsstämman enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget senast från och med den 5 juni Handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer också att framläggas på Bolagsstämman. Aktieägarna erinras om sin rätt att vid Bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 aktiebolagslagen (2005:551). Documentation and the Board's proposal which shall be provided to the Meeting pursuant to the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen) will be kept available at the company no later than on 5 June The documents will also be sent free of charge to those shareholders who so request and provide their address. All abovementioned documents will also be presented at the Meeting. The shareholders are reminded of their right to request information from the board and the managing director according to Chapter 7, Section 32 of the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen). Linköping i juni 2018 / Linköping in June 2018 Zenterio AB (publ) Styrelsen / The Board of Directors