Extra bolagsstämma i Consafe Offshore AB (publ)

Transkript

1 Extra bolagsstämma i Consafe Offshore AB (publ) Aktieägarna i Consafe Offshore AB (publ), org nr , kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 8 juni 2005, kl i bolagets lokaler med adress Högåsplatsen 3, Göteborg. A. Rätt till deltagande i stämman Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per söndagen den 29 maj Införandet måste, på grund av mellankommande veckoslut, ske senast fredagen den 27 maj 2005; dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Consafe Offshore AB (publ), Bolagsstämma, Box 53230, Göteborg, senast torsdagen den 2 juni 2005, kl lokal tid. Anmälan kan också ske inom samma tid till Gabriel Berg per telefon , per telefax eller per gbe@consafeoffshore.com. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress, telefonnummer samt antal och slag innehavda aktier. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan omregistrering måste, på grund av mellankommande veckoslut, vara genomförd senast fredagen den 27 maj Aktieägaren måste i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistreringen. För aktieägare, som har sina aktier registrerade i Norska Verdipapirsentralen (VPS), skall sådan begäran ske till DnB NOR Bank ASA, på adress DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, Stranden 21, 0020 Oslo, Norge, eller per telefax , senast torsdagen den 26 maj 2005, kl lokal tid. B. Ärenden på stämman Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av avskrift av senaste årsredovisningen försedd med anteckning om bolagsstämmans beslut om bolagets förlust och revisionsberättelsen, styrelsens

2 2(7) redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka inträffat sedan senaste årsredovisningen avgavs, samt revisorns yttrande däröver. 8. Beslut om riktad nyemission av aktier. 9. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier. 10. Stämmans avslutande. Beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 8 på dagordningen) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital skall ökas med högst kronor genom utgivande av högst aktier av serie A, envar om nominellt en (1) krona, till en emissionskurs om 60 norska kronor per aktie. Rätt att teckna de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en begränsad krets investerare. Teckning skall ske senast den 24 juni 2005 på särskild teckningslista. Överteckning kan inte ske. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att erhålla finansiering för att genomföra förvärv av bostadsplattformen Atlantic Esbjerg. Grunden för emissionskursens bestämmande är en bedömning av aktiernas marknadsvärde vid emissionstillfället. Emissionen kommer vid fullteckning att medföra en utspädningseffekt om cirka 0,6 procent av såväl aktiekapitalet som rösterna i bolaget. De nya aktierna skall såväl i fråga om utdelning som i övrigt medföra samma rätt som de förutvarande aktierna i Consafe Offshore AB (publ) av serie A. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning från och med räkenskapsåret 1 juli juni Beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 9 på dagordningen) Styrelsen har den 18 maj 2005, med förbehåll för bolagsstämmans godkännande, beslutat att bolagets aktiekapital skall ökas med kronor genom utgivande av aktier av serie A, envar om nominellt en (1) krona, till en emissionskurs om 60 norska kronor per aktie. Rätt att teckna de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en begränsad krets investerare. Teckning skall ske senast den 13 juni 2005 på särskild teckningslista. Överteckning kan inte ske. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att inom utsatt tid erhålla finansiering för att genomföra förvärv av bostadsplattformen Atlantic Esbjerg. Grunden för emissionskursens bestämmande är en bedömning av aktiernas marknadsvärde vid emissionstillfället. Emissionen kommer att medföra en utspädningseffekt om cirka 21,4 procent av såväl aktiekapitalet som rösterna i bolaget.

3 3(7) De nya aktierna skall såväl i fråga om utdelning som i övrigt medföra samma rätt som de förutvarande aktierna i Consafe Offshore AB (publ) av serie A. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning från och med räkenskapsåret 1 juli juni Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Godkännande av styrelsens emissionsbeslut är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. C. Handlingar Följande handlingar kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med den 23 maj 2005: 1. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om nyemission av aktier. 2. Styrelsens fullständiga beslut om nyemission av aktier. 3. Kopior av årsredovisning försedd med anteckning om bolagsstämmans beslut rörande bolagets förlust och revisionsberättelse för räkenskapsåret Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser efter avlämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret , jämte revisorns yttrande däröver. Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Göteborg i maj 2005 Consafe Offshore AB (publ) Styrelsen

4 4(7) This document is a translation from Swedish. In the event of any differences between this translation and the Swedish language original, the latter shall govern. Extraordinary general meeting in Consafe Offshore AB (publ) The shareholders of Consafe Offshore AB (publ), Reg. No , are hereby summoned to the extraordinary general meeting of the company on Wednesday, June 8, 2005, hours CET, at Högåsplatsen 3, Gothenburg, Sweden. A. Right to participate in meeting Shareholders who wish to participate in the extraordinary general meeting must be entered in the share register maintained by VPC AB on Sunday, May 29, Such registration must, due to intervening weekend, be effected no later than Friday, May 27, 2005, and give notice to the company of their intent to participate in the extraordinary general meeting at the address Consafe Offshore AB (publ), Bolagsstämma, Box 53230, Gothenburg, no later than Thursday, June 2, 2005, hours CET. Notice may also be given within the same time to Gabriel Berg by phone , by fax , or by gbe@consafeoffshore.com. Notice of attendance must include name, civic registration number/company registration number, address and telephone number, and number and class of shares. With regard to shareholders attending through representatives, power of attorney shall be attached to the notice of participation. Person representing a legal entity shall present copy of a certificate of registration or an equivalent document of authority showing authorization to sign for the legal entity. Shareholders, whose shares are registered in the name of a nominee, must temporarily be entered into the share register of VPC AB under their own names, in order to be entitled to participate in the meeting. Such registration must, due to intervening weekend, be effected no later than Friday, May 27, The shareholder must, well before this day, request that the nominee carry out said registration. Shareholders, whose shares are registered at Norska Verdipapirsentralen (VPS), shall make such request to DnB NOR Bank ASA, at the address DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, Stranden 21, 0020 Oslo, Norway, or by fax , no later than Thursday, May 26, 2005, hours CET.

5 5(7) B. Agenda Proposed agenda 1. Opening. 2. Election of chairman of the meeting. 3. Preparation and approval of the voting list. 4. Approval of the agenda of the meeting. 5. Election of one or two persons to verify the minutes. 6. Examination of whether the meeting has been duly convened. 7. Presentation of copy of the latest annual report including note of the decision of the annual general meeting regarding the company s loss and the auditor s report, the board of directors report of significant events for the company, which have occurred since the last annual report, and the auditor s comments. 8. Decision regarding a directed new share issue. 9. Approval of the board of directors decision regarding a directed new share issue. 10. Closing of the meeting. Decision regarding a directed new share issue (point 8 on the agenda) The board of directors suggests to the extraordinary general meeting that the company s share capital shall be increased with a maximum of SEK , by issuing of no more than series A shares, each one with a nominal value of SEK one (1), at an issue price of NOK 60 per share. A limited number of selected investors shall, with deviation from the shareholders preferential rights, be entitled to subscribe for the new shares. The new shares must be subscribed for no later than on June 24, 2005, on a special subscription list. Oversubscription is not allowed. The reason for deviation from the shareholders preferential rights is in order to acquire funding to carry out the acquisition of the accommodation jack-up Atlantic Esbjerg. The issue price is set based on an estimate of the market value of the shares at the time of the new share issue. If fully subscribed, the new share issue will dilute the company s share capital, as well as the votes in the company, with approximately 0,6 percent. The new shares shall carry the same rights, including but not limited to the right to dividend, as the former series A shares of Consafe Offshore AB (publ). The new shares shall entail the right to dividend as from the fiscal year A decision regarding a new share issue with deviation from the shareholders preferential rights according to the board of directors proposal, is only valid only if is approved by shareholders representing two thirds of the registered votes as well as the shares represented at the meeting.

6 6(7) Approval of the board of directors decision regarding a directed new share issue (point 9 on the agenda) The board of directors has, on May 18, 2005, subject to approval by the extraordinary general meeting, decided that the company s share capital shall be increased with SEK , by issuing of series A shares, each one with a nominal value of SEK one (1), at an issue price of NOK 60 per share. A limited number of selected investors shall, with deviation from the shareholders preferential rights, be entitled to subscribe for the new shares. The new shares must be subscribed for no later than on June 13, 2005, on a special subscription list. Oversubscription is not allowed. The reason for deviation from the shareholders preferential rights is in order to within the fixed time acquire funding to carry out the acquisition of the accommodation jack-up Atlantic Esbjerg. The issue price is set based on an estimate of the market value of the shares at the time of the new share issue. The new share issue will dilute the company s share capital, as well as the votes in the company, with approximately 21,4 percent. The new shares shall carry the same rights, including but not limited to the right to dividend, as the former series A shares of Consafe Offshore AB (publ). The new shares shall entail the right to dividend as from the fiscal year The board of directors proposes that the extraordinary general meeting approves the board of directors decision regarding the new share issue, with deviation from the shareholders preferential rights. Approval of the board of directors decision regarding a new share issue is only valid if approved by shareholders representing two thirds of the registered votes as well as the shares represented at the meeting. C. Documents The following documents will be available at the company as from May 23, 2005: 1) The board of directors complete proposal for the decision regarding the new share issue. 2) The board of directors completes decision regarding the new share issue. 3) Copies of the annual report including notes regarding the annual general meeting s decision regarding the company s loss and the auditor s report for the fiscal year ) The board of directors report regarding significant events after the release of the annual report for the fiscal year , including the auditor s comments.

7 7(7) Copies of the documents will also be sent, upon request, to those shareholders who provide their mailing address, and will also be available at the general meeting. May 2005, Gothenburg, Sweden Consafe Offshore AB (publ) The board of directors