Värmemarknad Sverige, etapp 1 - ett urval av resultat. Stockholm

Transkript

1 Värmemarknad Sverige, etapp 1 - ett urval av resultat Stockholm

2 Värmemarknaden 94 TWh i 2,3 miljoner leveranspunkter, varav ca 2,0 miljoner småhus Lokaler 23 Industri, konv uppvärmda 7 Småhus 37 Tillkommer ca fritidshus. ca 3,5 TWh el ca 1 TWh ved Flerbostadshus 27 Nettovärme 2012 TWh, normalårskorr Summa 94 TWh

3 Värmemarknadens omsättning , kundperspektiv Nästan 100 miljarder kr Olja Övrigt Lokaler Småhus Fjärrvärme Biobränsle Flerbostadshus El

4 GWh Levererad energi Gas Olja Biobränslen El för uppvärmning Fjärrvärme Småhus GWh Nettovärme Gas Olja Värmeenergi per energibärare Biobränslen El för uppvärmning Fjärrvärme

5 Energieffektivisering historiskt Exempel: Hela Sveriges bebyggelse, använd värme kwh/m2 180 Beräknad nettovärme Sveriges bebyggelse kwh/m2 uppvärmd area Lokaler trend -0,9% per år Flerbostadshus trend -0,6% per år Småhus trend -0,1% per år

6 Reflexioner om energieffektivisering Det finns en stor lönsam potential för minskning av energi/värmeanvändningen, i storleksordningen 25% eller betydligt mer ( ingenjörskalkyl ) Mycket kan göras till mycket låg kostnad Men man måste vara kunnig för att hitta alla åtgärderna Många fastighetsägare, även kommersiella, väljer att räkna paket av åtgärder Olika räntekrav efter belägenhet måste beaktas Det sker inte av sig självt. Att realisera potentialen är krävande En del av hindren är ofrånkomliga (ägar-/hyresgästförhållande, egna val av avkastningskrav, outsourcad drift, vissa transaktionskostnader etc) men det går att göra hindren lägre

7 Segmentering, konventionell Exempel: Ägarkategorier i flerbostadshus 100% 90% 80% 37% 38% 37% 35% 33% 33% 33% 32% 33% 32% 31% 32% 31% 33% 29% 29% 29% 28% Allmännyttiga 70% 60% 50% 40% 30% 28% 28% 29% 29% 29% 18% 18% 17% 17% 17% 17% 17% 18% 16% 17% 17% 18% 17% 12% 12% 13% 15% 16% 16% 17% 20% 18% 20% 20% 22% 23% Bostadsrättsföreningar, alla Brf HSB, Riksbyggen Privata brf 20% 10% 0% 35% 34% 34% 35% 36% 36% 36% 37% 34% 35% 35% 33% 31% 32% 34% 33% 30% 31% Privata ägare Stat, kommun Segmenteringen kan ligga till grund för analyser av hur olika ägargrupper typiskt agerar, t.ex. med avseende på energieffektivisering

8 Hållbarhetsindex

9 Värmemarknaden historisk utveckling 120% 100% 80% Hållbart 60% 40% 20% Ej hållbart 0%

10 Vårt index Värmemarknaden historisk utveckling 120% 100% 80% 60% 40% 20% CO2-utsläpp Förnybart Effektivisering Svavel-utsläpp Naturresursindex Primärenergi 0%

11 Vårt index Värmemarknaden historisk utveckling 120% 100% 80% Hållbart 60% Basindex 40% 20% Ej hållbart 0%

12 Sektorjämförelse historisk utveckling 140% Basindex 120% 100% 80% 60% 40% Värmemarknad Industri Transport 20% 0%

13 Vårt index Värmemarknaden framtida utveckling 120% 100% 80% 60% 40% 20% Nedre gräns 0% ???

14 Vårt index Värmemarknaden framtida utveckling 120% 100% 80% Fortsättning följer 60% 40% 20% Nedre gräns 0% ???

15 Scenarier

16 Fyra scenarier Långsam utveckling Energisnålare hus Mer individuellt Kombinerade lösningar

17 Scenarierna Scenarierna uppvisar olika utveckling av den fysiska uppvärmningsmarknaden Varje scenario har en berättelse som förklarar varför utvecklingen i scenariot blir som den blir Scenarier, inte prognoser (de skall skilja sig åt ordentligt) Viktiga scenarioparametrar: Bebyggelsens energianvändning Mixen av uppvärmningsalternativ (inkl. frågan köpt vs egenproducerat) Teknikutveckling Energisnålare hus Komplexiteten hos användarna (köp/sälj, kombinationer, nya aktörer, ) Långsam utveckling Kombinerade lösningar Mer individuellt

18 Scenarierna, karakteristiskt Långsam utveckling : Små förändringar jämfört med idag Måttliga styrmedel Inga teknikgenombrott Radikal policy Långsam utveckling Dramatisk omställning Marknadsdrivet Långsam energieffektivisering Energisnålare hus : Markant minskande uppvärmningsbehov Business as Usual Samma marknadsandelar som i Långsam utveckling Energisnålare hus Marknadsdrivet Olika möjliga drivkrafter Dramatisk omställning Kraftig politisk styrning (EU & nationellt) Kundönskemål inkl. certifieringar

19 Scenarierna, karakteristiskt Mer individuellt : Värmepumpar och pellets tar marknadsandelar från fjärrvärme Minskat beroende av extern försörjning Solvärme tar marknadsandelar Radikal policy Business as Usual Dramatisk omställning Mer individuellt Olika möjliga drivkrafter (individuella lösningar efterfrågas, effektivare värmepumpar, fokus på minskad köpt energi, ) Kombinerade lösningar : Integrering av olika uppvärmningssystem Slutanvändarna ( byggnaderna ) köper inte endast energi, utan levererar också till omgivande energisystem Solvärme tar marknadsandelar Kyla Radikal policy Business as Usual Kombinerade lösningar Marknadsdrivet

20 Nettoenergibehov TWh/år 110 Långsam utveckling TWh/år 110 Energisnålare hus ,8 37,2 36,8 36,3 35,2 28,8 27,0 26,2 25,3 23,6 24,6 23,1 22,2 21,0 18, Lokaler, nybyggt Flerbostadshus, nybyggt Småhus, nybyggt Småhus, nuvarande stock Flerbostadshus, nuvarande stock Lokaler, nuvarande stock ,8 37,2 32,9 27,8 28,8 24,7 27,0 22,5 17,6 15,3 24,6 23,1 18,5 13,4 11, Lokaler, nybyggt Flerbostadshus, nybyggt Småhus, nybyggt Småhus, nuvarande stock Flerbostadshus, nuvarande stock Lokaler, nuvarande stock TWh/år Mer individuellt ,8 37, ,2 32, , ,8 27, , ,7 19, ,6 23,1 19,1 17,0 14, Lokaler, nybyggt Flerbostadshus, nybyggt Småhus, nybyggt Småhus, nuvarande stock Flerbostadshus, nuvarande stock Lokaler, nuvarande stock TWh/år Kombinerade lösningar ,8 37, ,3 33, , ,8 27,0 24, ,0 20, ,6 23,1 20,3 18,6 16, Lokaler, nybyggt Flerbostadshus, nybyggt Småhus, nybyggt Småhus, nuvarande stock Flerbostadshus, nuvarande stock Lokaler, nuvarande stock

21 Levererad energi TWh/år Långsam utveckling TWh/år Energisnålare hus ,2 11,3 25,6 38,2 2,8 2,3 1,9 1,0 13,0 12,6 12,1 11,1 19,5 18,1 16,3 12,9 47,5 48,8 49,7 51,4 Olja+gas Biobränsle El Fjärrvärme ,2 11,3 25,6 38,2 2,8 13,0 19,5 47,5 2,0 11,1 15,8 41,8 1,3 8,8 0,6 7,2 11,8 8,4 34,6 33,1 Olja+gas Biobränsle El Fjärrvärme TWh/år Mer individuellt TWh/år Kombinerade lösningar ,2 11,3 25,6 2,8 13,0 19,5 2,0 12,2 16,9 1,5 11,6 14,8 0,7 11,2 Övrigt Olja+gas Biobränsle El Fjärrvärme ,2 11,3 25,6 2,8 13,0 19,5 2,1 12,5 17,0 1,7 12,1 14,6 0,8 11,8 10,6 Övrigt Olja+gas Biobränsle El Fjärrvärme ,2 47,5 39,4 33,6 11,2 27, ,2 47,5 43,2 40,3 37,

22 Fortsättningen Hur mycket bidrar värmemarknaden till den hållbara utvecklingen i framtiden? - Långsam utveckling -scenariot

23 Vårt index Värmemarknaden utveckling % - Långsam utveckling -scenariot 100% 120% 80% 100% 60% 80% 40% Basindex 20% 60% 40% 0% % Nedre gräns Övr.scen.? 0%

24 Teknikutveckling

25 SPF Pris Uppvärmningstekniker - Värmepumpar 7,0 6,0 5,0 4,0 Troligen naturliga köldmedier eller nya konventionella F-gasförordningen medier med lågt GWP Energieffektiviseringsdirektivet Nya tekniska krav kommer på kort sikt höja Eco-design medeleffektiviteten Boverket byggregler på luft-luft och luft-vatten NäraNollEnergi Högre effektdimensionering!? Annan utveckling Den fortsatta effektivitetsutvecklingen i första hand beroende på energiprisutvecklingen (och temperaturnivån) Marknaden i Sverige i första hand en utbytesmarknad Tillväxtområde: större fastigheter och industri samt nya applikationer (t.ex. VV i direktelhus) Pris exkl installation 3, Pris justerat för inflation Linjär (Pris justerat för inflation) ,0 BAU HT Värme/kyla-lösningar i kontor gynnsamt applikation för VP BAU LT motorer, vvx, vsd 1,0 LLT värmesystem, HT köldbärare Värmepump ett billigt sätt att energieffektivisera 0 vid 0, År ombyggnation? Pris

26 Uppvärmningstekniker - Solvärme & pellets Lagar och regler gynnar solvärme Solfångaren prestandamässigt färdigutvecklad och fokus ligger på snabbare, enklare och säkrare installationer För lönsamhet utan bidrag är sänkt systemkostnad och höjda energipriser nödvändigt Lagar och regler kommer bli krävande (utsläpp och verkningsgrad) för pelletsanläggningar Ökade kundkrav på driftsäkerhet och bekvämlighet Eco-design Svenska/norska tillverkare dåligt förberedda? Energimärkning Ökad investeringskostnad att vänta! För lönsamhet är höjda energipriser nödvändigt? Boverkets Byggregler Europastandarder Teknisk utveckling

27 Komfortkyla

28 Komfortkyla nuläge Lokaler Kylt med kompressorkyla GWh Kylt med fjärrkyla GWh Summa GWh En jämförelse: Lokalernas totala värmebehov är GWh Flerbostadshus Ganska få GWh Småhus Något tiotal GWh (dock osäkerhet om användning av luft/luft-värmepumpar) Totalt Total kyla-användning: ca 4 TWh Motsvarande för uppvärmning och tappvarmvatten: 87 TWh => Kyla mindre än 5 % av uppvärmningen

29 Komfortkyla framtid Lokaler Reducerat behov av aktiv kyla genom solavskärmning och frikyla Kylabehovet blir viktigare än uppvärmningen. Nödvändigt att erbjuda båda Flerbostadshus Kyla är sällsynt och kommer knappast att öka. Kyla är kopplat till välstånd. Kommer i påkostad nyproduktion Småhus Kyla kommer knappast att växa. Går inte att jämföra med AC i bilar Kyla kommer att bli en självklarhet i många hem. Varför inte unna sig kyla?

30 För mer information och publikationer från etapp 1:

31

32 Våra sex indikatorer Koldioxidutsläpp: Lika med skorstensutsläppen i basfallet, men vi har också gjort beräkningar utifrån ett LCA-perspektiv. Förnybart: Angivet som andel icke förnybart. Energieffektivisering: Specifik energianvändning per nytta. Svavel(dioxid)utsläpp: Lika med skortensutsläppen i basfallet. Naturresursindex : Anger knappheten för en resurs, utifrån Tillgängligheten dvs. potentialen att öka uttaget på ett hållbart sätt Uthålligheten dvs. hur robust ett varaktigt uttag av resursen är Primärenergi: Beräknat enligt EU:s metod (t.ex. för eff-direktivet). För viktning av indikatorerna till vårt basindex, har vi normerat till år 1970

33 Värmemarknadens omsättning , kundperspektiv Nästan 100 miljarder kr Service & tjänster Anläggningskostnad Värmekostnad/ pris

34 Nettoenergi per uppvärmningsslag TWh/år 110 Långsam utveckling TWh/år 110 Energisnålare hus ,0 22,8 8,5 8,4 8,4 11,4 10,1 8,6 18,7 19,9 21,3 8,4 5,6 24,7 Olja+gas Biobränsle El Värmepump Fjärrvärme ,0 6,0 22,8 5,3 8,5 11,4 18,7 7,5 8,9 17,6 6,4 5,8 6,4 3,9 15,9 16,7 Olja+gas Biobränsle El Värmepump Fjärrvärme ,1 46,6 47,9 48,7 50, ,1 46,6 41,0 33,9 32, TWh/år 110 Mer individuellt TWh/år 110 Kombinerade lösningar ,0 6,0 22,8 5,3 37,1 8,5 11,4 18,7 46,6 8,4 9,2 21,3 38,6 8,8 7,5 24,5 33,0 9,5 4,7 28,8 26,6 Övrigt Olja+gas Biobränsle El Värmepump Fjärrvärme ,0 6,0 22,8 5,3 37,1 8,5 11,4 18,7 46,6 8,7 9,1 10,0 9,6 7,9 5,0 20,2 21,9 24,3 42,4 39,6 36,5 Övrigt Olja+gas Biobränsle El Värmepump Fjärrvärme