Org.nr Årsredovisning 2016 Beslutad av styrelsen

Transkript

1 Org.nr Årsredovisning 2016 Beslutad av styrelsen Sida 1

2 Innehållsförteckning sida 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sammanfattning av verksamhetsåret Om förbundet Organisation Historik Lagrum Uppdrag Finansiering/medlemsavgifter Verksamhetsidé och vision Beskrivning av verksamhet Målgrupper Insatser Måluppfyllelse och resultat... 6 Kostnadsfördelning: Uppföljning och resultat för individinriktade insatser Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser Styrelsens arbete under året Ekonomiskt utfall Ekonomisk sammanfattning RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS REDOVISNINGSPRINCIPER NOTER ÖVRIGA TILLÄGGSUPPLYSNINGAR STYRELSENS BESLUT Sida 2

3 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för Sammanfattning av verksamhetsåret Ekonomiskt resultat Totalt har 860 deltagare fått del av insatserna, budgeterat antal deltagare var 480 vilket innebär en måluppfyllelse i antal deltagare med god marginal. Finansierade insatser utgör en gemensam resursplattform i västra Östergötland, där insatserna riktade till enskilda har kopplingar till varandra såväl som insatserna på strukturnivå. Målen och förväntat resultat på individnivå och stukturnivå är därför övergripande mål. Deltagare förväntas uppnå ökade förutsättningar till egen försörjning och/eller ökad livskvalitet och strukturinsatserna förväntas ge ny kunskap och metoder som bidrar till utveckling av ordinarie verksamhet hos förbundets parter. Uppföljning genom SUS (system för sektorsövergripande uppföljning) har brister i förutsättningar att mäta stegförflyttningar mot arbetsmarknaden, men visar ändå med tydlighet att av 286 avslutade deltagare har mer än hälften gått vidare mot arbete, praktik, studier eller som aktivt arbetssökande. Den växelverkan som funnits mellan individ- och strukturinsatser har under året inneburit en fortlöpande arbetsprocess i förhållande till parternas ordinarie verksamhet, där deltagarnas behov och framgångsfaktorer i insatserna blir en del i fortlöpande förbättringar. Verksamhetsutvecklingen under året har präglats av: - Tillgänglighet av insatser över kommungränserna i västra länsdelen. - Finansierade insatser utgör en gemensam resursplattform. - Utveckling av samverkan på länsnivå mellan samordningsförbunden i administrativa frågor, men framför allt kring förutsättningar för gemensam kunskapsutveckling. - Effektiv resursanvändning inom förbundet, med inriktning att tillgängliga medel ska komma enskilda inom våra målgrupper till del. - Långsiktig satsning i att stödja arbetet med förutsättningar till samordnad individuell plan (SIP), där samtliga huvudmän får förutsättningar att ta initiativ till SIP-möten kring enskilda. De utvecklingsbehov som tydligt återkommer är behovet av en långsiktighet i budgetförutsättningar och verksamhetsplan där fokus kan ligga på en växelverkan mellan individinriktade insatser och att den kunskap som genereras kan ger avtryck i parternas strukturinriktade arbete. Budgetförutsättningar för 2016 blev en större tilldelning från staten än vad som förväntats, vilket bidragit till årets resultat. Inför kommande treårsperiod kommer den statliga insatsdelen att styras av en fördelningsnyckel, som för Samordningsförbundet Västra Östergötland kommer att innebära att budgetramen kryper med 10 % per år, där tillgängliga egna medel till viss del kan balansera minskade intäkter. Sida 3

4 1.2 Om förbundet Organisation Samordningsförbundet Västra Östergötland är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Östergötland samt kommunerna Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna Historik Samordningsförbundet bildades den 1 januari Lagrum Samordningsförbundet verkar utifrån lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av Samordningsförbundets Västra Östergötlands medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning. Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar Uppdrag De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamheter. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbunden genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbunden stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte Finansiering/medlemsavgifter Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Region Östergötland med en fjärdedel och kommunerna med resterande fjärdedel. Samordningsförbundet har tillfört i egna medel, vilket innebär att budgetramen blev Verksamhetsidé och vision Verksamhetsidén är en gränsöverskridande samverkan som ger möjlighet till en gemensam resursmobilisering för medborgare i behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet Västra Östergötland ska arbeta för samverkansarenor-/former som är hållbara över tid och ger kunskap som bidrar till utveckling av välfärden. Insatserna ska präglas av respekt för varandras kompetens och med ett fokus på att stärka den enskildes möjligheter till ökad delaktighet i samhället. 1.3 Beskrivning av verksamheten Målgrupper Samordningsförbundet Västra Östergötland har följande målgrupper: Sida 4

5 - Unga vuxna i åldern år med offentlig försörjning i behov av samordnade insatser - Personer med psykisk ohälsa i åldern år - Personer med psykosocial och somatisk problematik i åldern år Insatser Individinriktade insatser Typ av insats Förebyggande Förberedande Rehab mot arbete/utbildning Annan inriktning Insats Fontänhuset Hälsopotten Försteget i Boxholm MAT i Ödeshög Hestia i Mjölby Natursteget i Motala Estet i Motala Utvecklingsanställningar ISA - individuellt stöd till arbete Processledare lokalt Teori och praktik Vägen till arbete Växtvägar SMC-inträdet på arbetsmarknaden Navigatorcentrum Samtliga insatser har ett gemensamt övergripande mål i att erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering en individuell handlingsplan med samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar. Förväntat resultat är ökade möjligheter till egen försörjning och/eller ökad livskvalitet. Finansierade insatser utgör en gemensam resursplattform, där verksamheter kan kombineras över tid. Insatserna redovisas enligt modellen för SUS, vilket innebär fler insatsdelar än de som kan utläsas av budgetstrukturen. Detta gäller även insatser på strukturnivå. Strukturinriktade insatser Typ av insats Insats Utbildning till Utbildning personal Dialog o Processtöd nätverk kommunikation Processtöd sysselsättningsarena Annan inriktning Navigator-struktur Metodpiloter Rörlighet Västra Samtliga strukturinriktade insatser har det gemensamma övergripande målet att arbeta utifrån integrerad samverkan, vilket innebär att arbetssättet är lärande och ska bidra till utveckling av arbetet i de reguljära verksamheterna hos våra huvudmän. Målsättningen är att huvudmännen tar tillvara på nya kunskaper och metoder. De strukturinriktade insatserna har en nära koppling till de individinriktade insatserna. Sida 5

6 1.4 Måluppfyllelse och resultat Kostnadsfördelning: Administration 5 % Strukturinsatser 11 % Individinsatser 84 % Uppföljning och resultat för individinriktade insatser Antal deltagare Totalt Kvinna Man Deltagare (ej anonyma) 2016 Anonyma deltagare påbörjade 2016 Deltagare (ej anonyma) påbörjade 2016 Deltagare (ej anonyma) avslutade Kommentar: 326 unika deltagare, varav 171 kvinnor och 155 män. Uppföljningssystemet har svårt att fånga den stegförflyttning med ökade förutsättningar till arbete och studier, som det innebär att delta i en förstegsverksamhet. Fem av sex i kategorin förberedande insatser är förstegsverksamhet, där målet är att komma vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering/praktik. Av 286 avslutade deltagare är 131 utskrivna, vilket ska tolkas som att man har arbete, studerar eller är aktivt arbetssökande. De som vid avslutad insats gjort en stegförflyttning och exempelvis deltar i en praktik, ska registreras på fortsatt rehabilitering vilket är svårt att skilja från fortsatt medicinsk rehabilitering. 115 av 286 avslutade ingår i kategorin fortsatt rehabilitering, där uppskattningen är att hälften av dessa har praktik i någon form. I verksamhetsplanen finns inget procentuellt mål uppsatt, vilket beror på att ökad förutsättning/stegförflyttning inte går att mäta. I uppföljningssystemet SUS registreras mål kring hur många deltagare som förväntas delta i finansierade insatser. Målet var där att nå 480 deltagare. Registrering av deltagare på personnivå och i volyminsats visar att tillsammans har verksamhetsdelarna nått ut till 860 deltagare, vilket är en måluppfyllelse med god marginal. Individinriktade volyminsatser Insats Deltagare Fontänhuset 85 Hälsopott 205 Metodpiloter 29 Vägen till UVA 52 Växtvägar 38 Totalt 409 Individinriktade volyminsatser relaterar till de övergripande målen på både individ- och strukturnivå. Hälsopott är föreläsningar på temat psykisk hälsa med primärvården drivande och där insatserna riktar sig till såväl deltagare som personal. Metodpiloter är verksamhetsdelar där enskilda får ta del av insatser, som parallellt är en del i en metodutveckling av en verksamhet. Vägen till UVA och Växtvägar är insatser för ökade förutsättningar till arbete, men där mätning på personnivå inte har varit relevant. Sida 6

7 I jämförelse med riksnivå, ser vi att vårt förbund procentuellt sett har dubbelt så många deltagare i insats som uppbär aktivitetsersättning från Försäkringskassan, men färre i insats som uppbär försörjningsstöd. Anledningen är dels att vi har prioriterat unga vuxna med aktivitetsersättning, men också att socialtjänsten inte har aktualiserat deltagare i så stor utsträckning jämfört med rikssnittet Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser Insats Deltagare Navigator-struktur 74 Processtöd nätverk 226 Processtöd 206 sysselsättningsarena Rörlighet västra 35 Utbildning-väst 524 Målet gällande att man ska tillvara på kunskap och metoder är uppfyllt. Strukturinriktade insatser har alla en nära koppling till individinriktade insatser och har bidragit till den utvecklingsprocess som varit under 2016 och som beskrivs i en bilaga. Det strukturövergripande arbetet har också resulterat i en ökad samverkan på länsnivå mellan samordningsförbunden under 2016, där utbyte av erfarenheter ger förutsättningar för gemensam utveckling och resursmobilisering, vilket gynnar målgrupperna. 1.5 Styrelsens arbete under året Anna Johansson ordförande Mjölby kommun Agneta Niklasson vice ordförande Region Östergötland Ann-Marie Flink ledamot Boxholms kommun Annelie Liljedahl ledamot Motala kommun Lars Ekström ledamot Vadstena kommun Maria Gustafsson ledamot Ödeshögs kommun Anna Ydrevik ledamot Försäkringskassan Per Engdahl ledamot Arbetsförmedlingen Irene Karlsson ersättare Mjölby kommun Annette Ohlsson ersättare Region Östergötland Nils-Ingvar Graan ersättare Motala kommun Sören Norrby ersättare Boxholms kommun Margit Berggren ersättare Vadstena kommun Mattias Schwerdt ersättare Försäkringskassan Stefan Höög ersättare Arbetsförmedlingen Ove Bäck ersättare Ödeshögs kommun Styrelsen har under året hållit 7 styrelsemöten. Ordförande och vice ordförande har tillsammans med förbundschef haft dialogmöten med företrädare från samtliga huvudmän. Revisionen har under verksamhetsåret upphandlat stöd genom sakkunnigt biträde från KPMG. Chefsgruppen med representation från förbundets medlemmar har träffats fyra gånger under verksamhetsåret och därutöver har förbundschefen haft en kontinuerlig dialog med samtliga parter kring verksamhet och förbättringsmöjligheter. Medlemssamråd har arrangerats gemensamt för förbunden i Östergötland vid två tillfällen under Kansliet består av förbundschef Madeleine Öberg. Stöd kring bokföring och bokslut erhålls genom köp av tjänst externt. Sida 7

8 1.6 Ekonomiskt utfall Ekonomisk sammanfattning Belopp tkr Utfall jan-dec 2016 Bokslut helår 2015 Nettokostnad Bidrag/intäkt Resultat Utgående eget kapital Likvida medel I budget 2016 tog styrelsen beslut om att lägga in från egna medel, vilket gav en budgetram på drygt 24 mkr, kostnader blev lägre än budgeterat vilket beror på följande tre faktorer: - Vakanser på tjänster finansierade i förhållande till verksamhet. - Insatser där omstrukturering och förändringar inneburit lägre kostnader, utan att resultatet påverkats negativt. - Lägre lönekostnader än förväntat på insatsen SMC-inträdet på arbetsmarknaden, utvecklingsanställningar i avtalet med Svenska Migrationscentret. Sida 8

9 2. Resultaträkning Resultaträkning Belopp i kr. Not Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 2, Avskrivningar 0 0 Verksamhetens nettokostnad Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Balansräkning Balansräkning Belopp i kr. Not Tillgångar Anläggningstillgång Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och banktillgodohavande Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Sida 9

10 4. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten Belopp i kr Årets resultat Justering för ej likviditetspåverkande poster 0 0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde för den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i tillämpliga delar. Följande avskrivningstider tillämpas: Inventarier 5 år. 6. Noter Not 1. Verksamhetens intäkter Bidrag från Region Östergötland Bidrag från Staten/Försäkringskassan Bidrag från Motala kommun Bidrag från Mjölby kommun Bidrag från Vadstena kommun Bidrag från Boxholms kommun Bidrag från Ödeshögs kommun Övriga intäkter Summa Sida 10

11 Not 2. Verksamhetens kostnader Kansli Biträdande Rehabiliteringskarta/Konf.te Utv.företag Boxholm Utveckling, strukturfrågor Utvecklingsprocess, Ödeshög Övrigt/Material Utbildning Hälsopott Uppföljning SuS Implementering projekt Navigator Processtöd, lokalt Processtöd, nätverk/team Process, primärvård Teori/praktik ISA-Motala ISA-Mjölby Samordningsteam Vägen till arbete UVA, övriga SMC Utvecklingsanställning Vägen till UVA och arbete Försteg, Mjölby-Hestia MAT-Försteg Ödeshög Fri lärarresurs Arbetsförmåga mm Rörlighet, Västra Fontänhuset Summa Not 3. Löner och ersättningar Styrelsen 0 0 Övriga anställda Sociala kostnader varav pensionskostnader Medelantalet anställda 1 1 Not 4. Materiella anläggningstillgångar Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början Inköp 0 0 Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets slut Ackumulerade avskrivningar vid årets början Årets avskrivningar 0 0 Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Redovisat värde vid årets utgång 0 0 Sida 11

12 Not 5. Övriga kortfristiga fordringar Fordran, mervärdesskatt Övriga kortfristiga fordringar Summa Not 6. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna personalrelaterade kostnader Övriga interimsskulder Summa Not 7. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser inga inga 7. Övriga tilläggsupplysningar Sammanställning av utfall och budget 2016 Budget Utfall Differens Insatser Kansli Biträdande Rehabiliteringskarta/Konf.te Utv.företag Boxholm Utveckling, strukturfrågor Utvecklingsprocess, Ödeshög Övrigt/Material Utbildning Hälsopott Uppföljning SuS Implementering projekt Navigator Processtöd, lokalt Processtöd, nätverk/team Process, primärvård Teori/praktik ISA-Motala ISA-Mjölby Samordningsteams Vägen till arbete UVA, övriga SMC Utvecklingsanställning Vägen till UVA och arbete Försteg, Mjölby-Hestia MAT, Försteg Ödeshög Fri lärarresurs Arbetsförmåga mm Rörlighet, Västra Fontänhuset Summa Sida 12

13