Särtryck ur tidningen Fjäderfä nr 4-2010

Särtryck ur tidningen Fjäderfä nr 4-2010

Världsmarknaden för ägg växer men Europa tappar mark Både i Sverige och globalt ökar konsumtionen av ägg. Produktionen ökar också men förutsättningarna för olika nationer varierar. Inom EU finns mer än 200 värphöns i gamla oinredda burar, i Kina mer än en miljard. I Brasilien sitter 100 procent av hönsen i dessa burar, i Spanien 97 procent; vilket som bekant är en djurhållningsform som är förbjuden och inte används i Sverige. EU följer nu efter Sverige (1 jan 2012) och oron inom den europeiska äggbranschen är stor. Läs denna flersidiga exposé över det globala ägget. Världsmarknaden för ägg upplever ett kraftigt uppsving och den årliga konsumtionen beräknas för närvarande vara cirka 63 miljoner ton. Dessutom kommer den att öka till 70 miljoner ton inom fem år, enligt FN:s mat- och jordbruksmyndighet FAO. Som vanligt nuförtiden är det de växande marknaderna i Asien som ligger bakom expansionen. Cirka 70 procent av den förväntade ökningen av äggkonsumtionen under de närmaste fem åren beräknas ske i Asien. Störst är Kina, därefter USA Den globala produktionen av ägg nådde 62,6 miljoner ton (FAO) år 2007, en ökning med 35 procent jämfört med tio år tidigare. Och även här var Asien motorn. Äggproduktionen i Asien ökade med 700 procent mellan 1970 och 2007. Idag svarar Asien för 60 procent av den globala äggproduktionen. Kina är världens största äggproducent med 27,3 miljoner ton år 2009. Tvåa är USA med 5,4 miljoner ton. Därefter är statistiken en aning osäker. För år 2008 var dock Indien trea med en produktion på 2,7 miljoner ton, följt av Japan med 2,5 miljoner ton. I Europa toppar Frankrike och Spanien I Europa hade Frankrike år 2009 en produktion av 1,1 miljon ton av skal- och processade ägg, följt av Spanien med en miljon ton jämnt, Tyskland med 790 000 ton och Italien med 745 000 ton. Sverige ligger som bekant på cirka 100 000 ton. Skillnaderna i tillväxt på de olika äggmarknaderna framgår tydligt av FAO:s statistik. Världens totala äggproduktion ökar för närvarande med i genomsnitt tre procent per år. Bakom denna genomsnittssiffra finner man dock att den asiatiska marknaden ökar med fyra procent per år, medan den europeiska har haft en årlig ökning med endast cirka en procent under de senaste två decennierna. Stopp i Europa, flera länder minskar FAO förutspår ett fullständigt stopp för ökningen av den europeiska äggproduktionen under innevarande år. Trots detta kommer EU:s äggproduktion fortfarande att utgöra mer än tio procent av den globala produktionen med för närvarande cirka 6,4 miljoner ton per år. I Frankrike, Tyskland, Ungern och Italien varnas för minskad äggproduktion i år. Utanför EU har emellertid Ryssland redovisat en årlig ökning med 12 procent under perioden 2000-2008. Det senare året var den ryska äggproduktionen 21,2 miljoner ton. Ukrainas produktion ökade under samma period med 72 procent till 900 000 ton. Kometen Spanien Spanien bröt för första gången miljontonsgränsen för produktion av ägg och äggprodukter under 2009. Frankrike behåller dock fortfarande med knapp marginal förstaplatsen med 800 000 ton skalägg och 200 000 ton ägg till äggbaserade produkter. Noterbart är att medan Tyskland, Frankrike, Italien och Nederländerna samtliga toppade sin äggproduktion kring 2004, så har Spanien haft en stadig ökning hela tiden sedan dess. Spaniens äggproduktion ökade med 12 procent under perioden 2004-2008, till 930 000 ton, och har 18 Fjäderfä 4-2010

Tabell 1. Utvecklingen av per capita-konsumtionen av ägg 2005-2015 Region 2005 (kg) 2015 (kg) Procentuell ökning Hela världen 9.1 9.8 + 7.7 Nordamerika 15.0 15.3 + 2.0 Europa 13.4 13.9 + 3.7 Latinamerika 10.2 11.2 + 9.8 Asien 9.1 10.0 + 9.9 Oceanien 7.0 7.9 + 12.8 Afrika 2.4 3.2 + 33.3 Källor: ZMP i Tyskland samt författarens egna källor. Tabell 2. De fem största äggproducerande länderna, globalt (ton) Nation 2006 2008 2009 Kina 25,326,480 22,800,000 27,800,000 USA 5,360,000 5,300,000 5,241,000 Indien 2,604,000 2,740,000 - Japan 2,497,000 2,100,000 - Ryssland 2,100,000 2,100,000 - Källor: ZMP i Tyskland samt författarens egna källor. alltså i dagsläget även passerat miljontonsgränsen, enligt USDA Global Agriculture Information Network (GAIN), som också förklarar att Spaniens ökning hänger samman med att Frankrikes äggproduktion minskade med cirka en procent 2008-2009. Framförallt har dock den spanska marknaden hållits uppe tack vare att producenternas intäkter ökade med i genomsnitt 20 procent under 2009. Kina ökar med 6 miljoner ton International Egg Commission (IEC) beräknar att världens totala äggkonsumtion år 2015 kommer att uppgå till 70,9 miljoner ton. Kina kommer att stå för den största ökningen av efterfrågan med sex miljoner ton, följt av Indien med 1,2 miljoner ton samt Brasilien och Indonesien, båda med en ökning på 0,4 miljoner ton. Utvecklingen av per capita-konsumtionen av ägg 2005-2015 framgår av tabell 1 och produktionen av ägg av tabell 2 och 3. Handel När det handlar om nettoexport (export-import) av ägg så är Nederländerna fortfarande världsledande Tabell 3. De fem största äggproducerande länderna, Europa (ton) Nation 2007 2009 Frankrike 963,000 1,100,000 Spanien 835,000 1,000,000 Tyskland 798,000 - England 785,000 - Italien 745,000 - Källor: ZMP i Tyskland samt författarens egna källor. med 207 000 ton under 2007, vilket är det senaste året med fullständig statistik. Polen kommer tvåa med en nettoexport av 89 200 ton ägg och äggprodukter. Kina tillhör visserligen världens största importörer av ägg, men exporterade ändå 84 000 ton år 2009, en ökning med fem procent jämfört med 2008. De kinesiska exportäggen reser emellertid inte forts på nästa sida Fjäderfä 4-2010 19

särskilt långt, då 90 procent av dem hamnar i Hong Kong eller Macau. Ett annat stort exportland är USA med 29 000 ton år 2008. Dock har en relativ nykomling på detta område med lätthet slagit USA, nämligen Brasilien som producerade 1,8 miljoner ton år 2008 och exporterade 37 000 ton. Detta innebär en anmärkningsvärd ökning från 2005, då exporten endast var 14 000 ton. För övrigt kan nämnas att ett antal sydamerikanska länder siktar på att öka äggexporten. Under innevarande år bedriver de därför marknadsföringskampanjer för sina ägg och äggprodukter i Kina, Japan, Frankrike och Förenade Arabemiraten. Kraftigt ökad import i Tyskland Det definitiva förbudet mot konventionella burar för värphöns i Tyskland från och med den första januari 2010 har lett till en kraftig ökning av äggimporten från länder som inte inför motsvarande förbud förrän den första januari 2012. År 2009 importerades 4,9 miljarder ägg till Tyskland, vilket motsvarade hälften av landets konsumtion. Norman Dunn Läs mer om problemen inom EU i artikeln nedan. Illustration: LAJ Omställningskravet gör det oroligt i EU:s äggnäring På dagen D, den 1 janarui 2012, då inga EU-höns ska finnas i oinredda burar, bedöms att minst 30 procent av produktionen kommer att bli olaglig. Enligt Mark Williams, vd för British Egg Industri Council (BEIC), så kommer hälften av den äggproduktion inom EU som i dag bedrivs i konventionella burar inte att klara omställningskravet till den första januari 2012. Konsekvensen av detta blir att 31 procent av EU-äggen definitionsmässigt kommer att vara olagliga vid den tidpunkten. Vid slutet av 2008 var fortfarande uppskattningsvis 244 miljoner värphöns i konventionella bursystem. Därmed kom 63 procent av alla EU-ägg från dessa system. 20 Fjäderfä 4-2010

Nej till Polen Polen har redan insett att omställningsarbetet kommer att bli fördröjt. Därför försöker man nu att skydda sina äggproducenter genom att bedriva lobbbyarbete i EU-parlamentet för en femårig förlängning av fristen för de konventionella burarna. Därmed skulle det definitiva förbudet träda i kraft först 2017. EU har emellertid gett tydliga signaler om att någon sådan förlängning inte kommer att bli aktuell. Lag och marknad driver på, på vissa håll Trots motsträvigheten från en del länder så har det dock varit en stadig ökning inom EU av frigående system, både inomhusvarianten och sådana där hönsen kan gå ut under dagtid, samt givetvis även av de inredda burar som är godkända av EU. Bland Europas största producenter så upphörde Tyskland den första januari i år med all produktion av ägg i konventionella burar. Uppskattningsvis är nu 62 procent av Tysklands 38 miljoner värphöns inhysta i inredda burar/voljärer. I frigående system inomhus befinner sig 22 procent av hönsen. Återstående 16 procent framlever sin tillvaro i frigående system med möjlighet att förflytta sig utomhus under dagtid. I den senare kategorin finns även den ekologiska produktion som utgör cirka fem procent av den totala. Fjäderfä 4-2010 Äggproducenterna i Nederländerna med cirka 30 miljoner värphöns är fortfarande tillåtna att använda konventionella burar. Emellertid har trycket från de stora handelskedjorna nästan totalt stoppat försäljningen av ägg från dessa system på hemmamarknaden. Vid slutet av 2008 var 45 procent av värphönsen i Nederländerna hållna i konventionella burar. Endast 11 procent av buräggen såldes dock i hemlandet. Resten exporterades, till exempel till Tyskland där ägg från konventionella burar inte är olagliga medan det däremot (som nämnts) numera är olagligt att hålla värphönsen i sådana burar. Pressen från handeln i Nederländerna har resulterat i en kraftig förändring under de senaste 20 åren. Från att 90 procent av äggen producerades i konventionella burar, så produceras idag 41 procent av äggen i frigående system inomhus och 14 procent i frigående system med möjlighet att komma utomhus. I den senare siffran ingår den ekologiska produktionen. Voljärer/storburar allt populärare Betydligt mer populära i Tyskland än i andra EU-länder är voljärer som möjliggör att ha fler höns tillsammans i större burar. Här är den minsta tillåtna rörelseytan 890-990 kvadratcentimeter per fågel, beroende på storleken, med en minsta tillåten rörelseyta på 25 000 kvadratcentimeter för 28 fåglar. Här 21

krävs också sittpinnar, ströyta, sandbad och täckta värpreden. Minsta tillåtna höjd är 60 centimeter på utfodringssidan och ingenstans får det vara lägre än 50 centimeter. Trenden på detta område går mot allt större burar. Många äggproducenter väljer i dag burar för 60 fåglar. I Sverige har, som läsarna av denna tidning vet, cirka 40,5 procent av produktionen i inredda burar och 59,5 procent i frigående system inomhus. Detta gäller även Österrike, som har 10 procent av produktionen i inredda burar, 60 procent i frigående system inomhus och 30 procent i frigående system med möjlighet att gå ut på dagtid. Storbritannien är ett av de länder som fortfarande tillåter konventionella burar. Samtidigt har man en ganska stor del av produktionen i frigående system med möjlighet att gå ut. Denna produktionsform har ökat stadigt från endast några få procent för 20 år sedan till 37 procent av den totala produktionen år 2008. Mark Williams, vd för BEIC, räknar för övrigt med att denna produktionsform tillsammans med den ekologiska delen kommer att utgöra hälften av den totala produktionen år 2012. klonötare och sittpinnar. Med två år kvar tills det totala förbudet för konventionella burar inträder, är fortfarande 47 procent av de brittiska värphönsen inhysta i gamla oinredda burar. Nästan allt kvar på vissa håll Situationen i Storbritannien är dock ingenting jämfört med hur det ser ut i en del andra EU-länder. I Spanien lever 97 procent av värphönsen i konventionella burar och Frankrike är endast något bättre med 81 procent. Ser vi till hela EU så finns det i dagsläget enligt Mark Williams, kapacitet i frigående system för totalt cirka 66 miljoner värphöns. Han påpekar dock samtidigt att denna siffra innehåller en hög grad av osäkerhet eftersom den även inkluderar bakgårdsbesättningar i östeuropeiska länder där ingen egentligen kan vara helt säker på vilken typ av system som används. Norman Dunn Hälften kvar att ställa om i UK I Storbritannien är sex procent av totalt 29 miljoner värphöns hållna i inredda burar med minst 750 kvadratcentimeter yta per fågel samt värprede, ströyta, 22 Fjäderfä 4-2010

Dyrare ägg! Många bedömningar inom EU gör gällande att ägg från frigående system blir dubbelt så dyra som ägg från konventionella (oinredda) burar. Självklart påverkar inhysningsformen produktionskostnaden, och därmed också konkurrensförhållandena. Detta gäller såväl inom länder som mellan olika nationer och kontinenter. Högre krav på djurskyddet förändrar (ökar) kostnaden för produktionen av ägg. Detta påverkar därmed konkurrenskraften och länder som är sena med att investera i nya inhysningssystem för värphönsen ges möjlighet till konkurrensfördelar. Länder, och enskilda äggproducenter som går före, riskerar däremot att hamna i en sämre konkurrenssituation (ex Sverige). Skillnaden i pris på ägg från olika system framgår av nedanstående tabell 4, som utgår från inhysningsläget i Storbritannien år 2009. Dessa beräkningar, liksom andra rapporter, visar att omställda ägg blir betydligt dyrare än ägg från de gamla oinredda burarna. Tabellen nedan (Storbritannien), bör ses som ett exempel dessa kostnadsförändringar. Fördelningen i inhysningssystem i några olika länder visas på nästa sida (tabell 5). Norman Dunn Sven Secher Hälften kvar Med cirka två år kvar till den 1 januari 2012, satt fortfarande ungefär hälften av Storbritanniens värphöns i gamla oinredda burar. I vissa andra länder är upp till 100 procent av värphönsen inhysta i oinredda burar, vilket framgår av sidan 24. Tabell 4. Trender i brittisk äggproduktion, inhysning och priser Inhysningssystem Andel % Förändring % Äggpris Prisförändring % 2009* 2009/2008 eurocent** 2009/2008 Burar (konv/oinredda) 54,6-3,7% 51,0 + 10% Frigende (utevistelse) 37,1 + 4.7% 99,1 + 6,5% Ekologisk 4,1-1.4% - - Frigående (inne) 4,2 + 0.4% 81,4 + 2.2% *Procetandel av hela brittiska äggproduktionen 2009 **Priset anges i eurocent per dussin (12 ägg) av bästa kvalitet Källor: ZMP i Tyskland samt författarens egna källor. Fjäderfä 4-2010 23

Hur ser det ut i och utanför EU? Miljarder värphöns i oinredda burar Att ta fram säker aktuell statistik från olika länder är en grannlaga uppgift. Tabellen på motstående sida är ett försök att ge en bild av Europas och världens inhysning av värphöns. Som framgår kan svensk äggnäring betraktas som en isolerad idyllisk del av världen. Eller som ett föregångsland... Hur ser det egentligen ut i resten av världen när det gäller äggproduktionens fördelning på olika inhysningssystem? Enligt IEC:s (Internationella Äggkommittén) senaste beräkningar så är 100 procent av värphönsen i Brasiliens kommersiella äggproduktion inhysta i konventionella burar. Hos världens största äggproducent, Kina, sitter 70 procent av de 1,3 miljarder värphönsen i sådana burar, medan resterande 30 procent finns i frigående system. Indien når i likhet med Brasilien 100 procent burhöns (oinredda). Motsvarande siffror för USA och Japan är 95 respektive 91 procent. Norman Dunn Sven Secher 24 Fjäderfä 4-2010

Foto: Staffan Ringskog Tabell 5. Värphöns, fördelning på inhysningssystem, 2008 Nation Antal Oinredda* Inredda* Frigående Frigående** värphöns burar burar inne ute Argentina 30.5 96.0 0.0 1.5 2.5 Australien 14.2 77.0 0.0 5.0 18.0 Brasilien 78.7 100.0 0.0 0.0 0.0 Kanada 26.0 98.0 0.0 1.0 1.0 Kina 1 350.0 70.0 0.0 0.0 30.0 Indien 150.4 100.0 0.0 0.0 0.0 Japan 142.5 91.0 0.0 7.0 2.0 Mexico 131.1 100.0 0.0 0.0 0.0 USA 282.0 695.0 0.0 4.5 0.5 Utvalda EU-länder: Frankrike 44.2 81.0 0.0* 3.0 16.0 Spanien 40.4 97.0 0.0 1.2 1.8 Tyskland 38.5*** 0.0 62.0**** 21.7 16.3 Italien 33.3*** 90.7 0.0 7.0 2.3 Nederländerna 31.1 45.0 0.0* 41.0 14.0 Storbritannien 29.1 58.3 0.0* 3.8 37.9 Tjeckien 10.8 70.0 0.0 0.0 30.0 Sverige 5.9 0.0 40.5 51.6 8,3 Österrike 5.3 0.0 10.0 60.0 30.0 * Inredda burar används i Sverige, Österrike och Tyskland medan det i huvudsak är konventionella oinredda burar i andra länder. Men det finns undantag, t ex Storbritannien som har nära 60 procent burhöns, varav cirka sex procent hålls i inredda burar. Inredda burar finns även i liten skala i t ex Nederländerna och Frankrike. ** Inkluderar ekologiska produktionssystem. *** Gäller år 2007. ****Framför allt storburar, 20-60 höns per bur. (Antal värphöns gäller miljoner höns). Källa: IEC Egg Market Annual Review. Fjäderfä 4-2010 25